كوكا كولا واحدة من أفضل الأسهم عالية العائد للشراء والاحتفاظ بها على المدى الطويل.
يمكن لعمل SiriusXM ذو التدفق النقدي العالي دعم عائدها الذي يقارب 5%.
10 أسهم نفضلها على كوكا كولا ›
لقد أنشأ وارن بافيت ثروة هائلة لمساهمي بيركشاير هاثاواي من خلال الاستثمار في شركات تتمتع بموقع تنافسي وبقيم جذابة. حتى مع تقاعد بافيت في نهاية العام، يمكن للمستثمرين العثور على أسهم ذات جودة بين حيازات بيركشاير التي تدفع عوائد مرتفعة ومعتمدة من المعلم.
إليك اثنان من تلك الأسهم التي سأفكر فيها الآن.
مصدر الصورة: The Motley Fool. ## 1. كوكا كولا
أدرك وارن بافيت الجاذبية العالمية لعلامة كوكا كولا (NYSE: KO) قبل وقت طويل من إدراك وول ستريت لذلك. استثمر 1.3 مليار دولار في الأسهم منذ أكثر من 30 عامًا، ولا تزال بيركشير تمتلك 400 مليون سهم. من المقرر أن تحقق هذه الحصة الكبيرة لبيركشير 816 مليون دولار كدخل من الأرباح خلال العام المقبل، وهو عائد استثمار ليس سيئًا.
كوكا كولا هي علامة تجارية مرنة. على الرغم من جائحة وارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة، لا يزال إيراد الشركة ينمو. حققت 11 مليار دولار من صافي الدخل على 47 مليار دولار من الإيرادات خلال العام الماضي. إن مبيعاتها المستمرة تنبع من تسويق استثنائي وشبكة توزيع عالمية تمنح العلامة التجارية مساحة واسعة على رفوف المتاجر.
هذه واحدة من الأسهم المميزة التي يمكنك الاحتفاظ بها للتقاعد. تدفع حوالي ثلاثة أرباع أرباحها السنوية كأرباح موزعة وقد قامت بزيادة الأرباح الموزعة لمدة 63 عامًا متتالية. تستمر الأرباح الموزعة في النمو مع أرباح الشركة، حيث زادت بنسبة 55% على مدار السنوات العشر الماضية.
لا تزال كوكا كولا تمتلك فرصًا لزيادة المبيعات والأرباح والأرباح الموزعة. سيؤدي الجمع بين نمو السكان العالميين وإنفاق المستهلكين إلى دفع مبيعات أعلى لأكثر علامة تجارية مشهورة للمشروبات في العالم. تمتلك كوكا كولا 30 علامة تجارية تحقق على الأقل مليار دولار في المبيعات السنوية.
يوفر العائد التقديري للربع السنوي البالغ 0.51 دولار عائدًا على الأرباح بنسبة 2.91%، ولكن أي نمو إضافي في الأرباح سيستمر في زيادة دخلك كما فعلت شركة بيركشاير هاثاواي. بافتراض أن النمو سيكون ثابتًا كما في السنوات العشر الماضية، قد يصل العائد إلى 0.75 دولار بحلول عام 2035. وهذا سيزيد الدخل السنوي على استثمار أولي قدره 10,000 دولار إلى أكثر من 400 دولار.
2. سيريوس إكس إم القابضة
استثمرت بيركشاير في الأصل في رائد الراديو الفضائي في عام 2016. على مدار العام الماضي، زادت بيركشاير بشكل كبير من حصتها حيث انخفض سعر السهم بشكل كبير عن قممه. هذا يشير إلى أن SiriusXM (NASDAQ: SIRI) قد يكون مقدراً بأقل من قيمته بشكل كبير.
تستمر القصة على السطح، يمتلك المستثمرون فكرة جيدة عن قيمة السهم من خلال العائد المرتفع على الأرباح. دفعت الشركة 22% فقط من التدفق النقدي الحر خلال العام الماضي، ولكن العائد المتوقع يجلس حالياً عند 4.78% جذاب. هذا يعتمد على الدفع الربعي الحالي البالغ 0.27 دولار.
أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض السهم هو الانخفاضات الأخيرة في عدد المشتركين، الذي انخفض من 34 مليون في الربع الأول من 2023 إلى 32.8 مليون في الربع الأول من 2025. ولكن هناك ملايين من الأشخاص الذين كانوا أعضاء مخلصين يدفعون مقابل الخدمة لسنوات ولم يفكروا في الإلغاء بسبب مجموعة واسعة من المحتوى الرائع، بما في ذلك التغطية الرياضية المباشرة، والأخبار، والبودكاست الحصرية. إن البودكاست يساهم في تحقيق نمو قوي في الإعلانات، حيث ارتفعت إيرادات الإعلانات المدفوعة من البودكاست بنسبة 33% على أساس سنوي في الربع الأول.
من المحتمل أن يكون بافيت، أو أحد نوابه في الاستثمار، يركزون على الاستقرار التاريخي لقاعدة المشتركين الخاصة بها، وتدفقات النقد الثابتة من رسوم الاشتراكات المتكررة. على أساس آخر 12 شهرًا، حققت SiriusXM تدفقًا نقديًا حرًا قدره 976 مليون دولار من إيرادات بلغت 8.6 مليار دولار، وهو هامش جيد.
الأهم من ذلك، يجب أن تزيد هذه التدفقات النقدية الحرة على مدى السنوات القليلة المقبلة مع انتهاء شركة SiriusXM من الاستثمار لمرة واحدة في الأقمار الصناعية الجديدة. لقد أنفقت 262 مليون دولار على الأقمار الصناعية العام الماضي. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النفقات تقريبًا إلى الصفر بحلول عام 2028، مما يحرر المزيد من التدفقات النقدية.
السهم يتداول عند مضاعف تدفق نقدي حر رخيص يبلغ 6.6 بناءً على توجيهات تدفق النقد الحر لعام 2025. بعبارة أخرى، إذا كنت ستشتري الشركة بالكامل بالسعر السوقي الحالي، فسوف تستعيد استثمارك بالكامل في أقل من سبع سنوات. بالنظر إلى آفاق زيادة التدفق النقدي الحر مع تراجع الإنفاق الرأسمالي على الأقمار الصناعية الجديدة، ينظر المستثمرون إلى عمل تجاري منخفض القيمة للغاية، مع عائد مرتفع للغاية.
هل يجب عليك استثمار 1,000 دولار في كوكا كولا الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في كوكا كولا، ضع هذا في اعتبارك:
فريق التحليل في Motley Fool Stock Advisor قد حدد للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم تكن شركة Coca-Cola واحدة منهم. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
اعتبر عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 689,813 دولار!*أو عندما أدرجت نفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 906,556 دولار!*
الآن، من الجدير بالذكر أن العائد الإجمالي المتوسط لـ Stock Advisor هو 809% - وهو أداء يتفوق على السوق مقارنةً بـ 175% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد 10 أسهم »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 23 يونيو 2025
جون بالارد ليس لديه أي مراكز في أي من الأسهم المذكورة. موتي فولي لديها مراكز في وتوصي بشركة بيركشاير هاثاواي. موتي فولي لديها سياسة إفصاح.
تم نشر "2 من أسهم وارن بافيت التي تدفع الأرباح لبناء إمبراطورية دخلك السلبي" في الأصل بواسطة ذا موتلي فول
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
2 أسهم توزيعات أرباح وارن بافيت لبناء إمبراطورية دخلك السلبي
النقاط الرئيسية
لقد أنشأ وارن بافيت ثروة هائلة لمساهمي بيركشاير هاثاواي من خلال الاستثمار في شركات تتمتع بموقع تنافسي وبقيم جذابة. حتى مع تقاعد بافيت في نهاية العام، يمكن للمستثمرين العثور على أسهم ذات جودة بين حيازات بيركشاير التي تدفع عوائد مرتفعة ومعتمدة من المعلم.
إليك اثنان من تلك الأسهم التي سأفكر فيها الآن.
مصدر الصورة: The Motley Fool. ## 1. كوكا كولا
أدرك وارن بافيت الجاذبية العالمية لعلامة كوكا كولا (NYSE: KO) قبل وقت طويل من إدراك وول ستريت لذلك. استثمر 1.3 مليار دولار في الأسهم منذ أكثر من 30 عامًا، ولا تزال بيركشير تمتلك 400 مليون سهم. من المقرر أن تحقق هذه الحصة الكبيرة لبيركشير 816 مليون دولار كدخل من الأرباح خلال العام المقبل، وهو عائد استثمار ليس سيئًا.
كوكا كولا هي علامة تجارية مرنة. على الرغم من جائحة وارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة، لا يزال إيراد الشركة ينمو. حققت 11 مليار دولار من صافي الدخل على 47 مليار دولار من الإيرادات خلال العام الماضي. إن مبيعاتها المستمرة تنبع من تسويق استثنائي وشبكة توزيع عالمية تمنح العلامة التجارية مساحة واسعة على رفوف المتاجر.
هذه واحدة من الأسهم المميزة التي يمكنك الاحتفاظ بها للتقاعد. تدفع حوالي ثلاثة أرباع أرباحها السنوية كأرباح موزعة وقد قامت بزيادة الأرباح الموزعة لمدة 63 عامًا متتالية. تستمر الأرباح الموزعة في النمو مع أرباح الشركة، حيث زادت بنسبة 55% على مدار السنوات العشر الماضية.
لا تزال كوكا كولا تمتلك فرصًا لزيادة المبيعات والأرباح والأرباح الموزعة. سيؤدي الجمع بين نمو السكان العالميين وإنفاق المستهلكين إلى دفع مبيعات أعلى لأكثر علامة تجارية مشهورة للمشروبات في العالم. تمتلك كوكا كولا 30 علامة تجارية تحقق على الأقل مليار دولار في المبيعات السنوية.
يوفر العائد التقديري للربع السنوي البالغ 0.51 دولار عائدًا على الأرباح بنسبة 2.91%، ولكن أي نمو إضافي في الأرباح سيستمر في زيادة دخلك كما فعلت شركة بيركشاير هاثاواي. بافتراض أن النمو سيكون ثابتًا كما في السنوات العشر الماضية، قد يصل العائد إلى 0.75 دولار بحلول عام 2035. وهذا سيزيد الدخل السنوي على استثمار أولي قدره 10,000 دولار إلى أكثر من 400 دولار.
2. سيريوس إكس إم القابضة
استثمرت بيركشاير في الأصل في رائد الراديو الفضائي في عام 2016. على مدار العام الماضي، زادت بيركشاير بشكل كبير من حصتها حيث انخفض سعر السهم بشكل كبير عن قممه. هذا يشير إلى أن SiriusXM (NASDAQ: SIRI) قد يكون مقدراً بأقل من قيمته بشكل كبير.
تستمر القصة على السطح، يمتلك المستثمرون فكرة جيدة عن قيمة السهم من خلال العائد المرتفع على الأرباح. دفعت الشركة 22% فقط من التدفق النقدي الحر خلال العام الماضي، ولكن العائد المتوقع يجلس حالياً عند 4.78% جذاب. هذا يعتمد على الدفع الربعي الحالي البالغ 0.27 دولار.
أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض السهم هو الانخفاضات الأخيرة في عدد المشتركين، الذي انخفض من 34 مليون في الربع الأول من 2023 إلى 32.8 مليون في الربع الأول من 2025. ولكن هناك ملايين من الأشخاص الذين كانوا أعضاء مخلصين يدفعون مقابل الخدمة لسنوات ولم يفكروا في الإلغاء بسبب مجموعة واسعة من المحتوى الرائع، بما في ذلك التغطية الرياضية المباشرة، والأخبار، والبودكاست الحصرية. إن البودكاست يساهم في تحقيق نمو قوي في الإعلانات، حيث ارتفعت إيرادات الإعلانات المدفوعة من البودكاست بنسبة 33% على أساس سنوي في الربع الأول.
من المحتمل أن يكون بافيت، أو أحد نوابه في الاستثمار، يركزون على الاستقرار التاريخي لقاعدة المشتركين الخاصة بها، وتدفقات النقد الثابتة من رسوم الاشتراكات المتكررة. على أساس آخر 12 شهرًا، حققت SiriusXM تدفقًا نقديًا حرًا قدره 976 مليون دولار من إيرادات بلغت 8.6 مليار دولار، وهو هامش جيد.
الأهم من ذلك، يجب أن تزيد هذه التدفقات النقدية الحرة على مدى السنوات القليلة المقبلة مع انتهاء شركة SiriusXM من الاستثمار لمرة واحدة في الأقمار الصناعية الجديدة. لقد أنفقت 262 مليون دولار على الأقمار الصناعية العام الماضي. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النفقات تقريبًا إلى الصفر بحلول عام 2028، مما يحرر المزيد من التدفقات النقدية.
السهم يتداول عند مضاعف تدفق نقدي حر رخيص يبلغ 6.6 بناءً على توجيهات تدفق النقد الحر لعام 2025. بعبارة أخرى، إذا كنت ستشتري الشركة بالكامل بالسعر السوقي الحالي، فسوف تستعيد استثمارك بالكامل في أقل من سبع سنوات. بالنظر إلى آفاق زيادة التدفق النقدي الحر مع تراجع الإنفاق الرأسمالي على الأقمار الصناعية الجديدة، ينظر المستثمرون إلى عمل تجاري منخفض القيمة للغاية، مع عائد مرتفع للغاية.
هل يجب عليك استثمار 1,000 دولار في كوكا كولا الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في كوكا كولا، ضع هذا في اعتبارك:
فريق التحليل في Motley Fool Stock Advisor قد حدد للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم تكن شركة Coca-Cola واحدة منهم. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
اعتبر عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 689,813 دولار!* أو عندما أدرجت نفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 906,556 دولار!*
الآن، من الجدير بالذكر أن العائد الإجمالي المتوسط لـ Stock Advisor هو 809% - وهو أداء يتفوق على السوق مقارنةً بـ 175% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد 10 أسهم »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 23 يونيو 2025
جون بالارد ليس لديه أي مراكز في أي من الأسهم المذكورة. موتي فولي لديها مراكز في وتوصي بشركة بيركشاير هاثاواي. موتي فولي لديها سياسة إفصاح.
تم نشر "2 من أسهم وارن بافيت التي تدفع الأرباح لبناء إمبراطورية دخلك السلبي" في الأصل بواسطة ذا موتلي فول
عرض التعليقات