هل يعتبر صندوق ETF (First Trust Rising Dividend Achievers) (RDVY) صندوق ETF قوي الآن؟

صندوق ETF الخاص بـ First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) تم إطلاقه في 01/07/2014، وهو صندوق استثماري مدرج يتبع استراتيجية بيتا الذكية ويوفر تعرضًا واسعًا لفئة صندوق الأسلوب - القيمة الكبيرة في السوق.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟

المنتجات المعتمدة على مؤشرات موزونة حسب القيمة السوقية، والتي تم تصميم استراتيجياتها لتعكس شريحة سوق محددة أو السوق ككل، قد سيطرت تقليديًا على صناعة الـ ETF.

تقدم مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية وسيلة منخفضة التكلفة، ومريحة، وشفافة لنسخ عوائد السوق، وهي خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.

هناك بعض المستثمرين، مع ذلك، الذين يعتقدون أنه من الممكن التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم بشكل ممتاز؛ من المرجح أن تستثمر هذه المجموعة في فئة أخرى من الصناديق المعروفة باسم بيتا الذكية، والتي تتبع استراتيجيات غير قائمة على الوزن.

تتبع هذه النوعية من المؤشرات نفس العقلية، حيث تحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعائد؛ تعتمد الاستراتيجيات غير المعتمدة على القيمة السوقية في الاختيار على خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.

على الرغم من أن هذه المساحة توفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي وأخرى أكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات والوزن القائم على التقلبات/الزخم - إلا أن ليس الجميع قادرين على تحقيق نتائج من الدرجة الأولى.

راعي الصندوق & المؤشر

نظرًا لأن الصندوق قد جمع أكثر من 15.23 مليار دولار، فإن هذا يجعله واحدًا من أكبر ETFs في مربع النمط - القيمة الكبيرة. يتم إدارة RDVY بواسطة First Trust Advisors. تسعى RDVY، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر NASDAQ US Rising Dividend Achievers.

تم تصميم مؤشر NASDAQ US Rising Dividend Achievers لتوفير الوصول إلى محفظة متنوعة من الشركات التي لديها تاريخ في دفع توزيعات ارباح.

التكلفة & نفقات أخرى

بالنسبة لمستثمري ETF، تعتبر نسب النفقات عاملاً مهماً عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، فإن الصناديق الأرخص لديها القدرة على التفوق على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا ظلت جميع الأمور الأخرى كما هي.

المصروفات التشغيلية على أساس سنوي تبلغ 0.48% لهذا ETF، مما يجعله متساويًا مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.

لديها عائد توزيعات أرباح متراكم لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.43%.

التعرض للقطاع وأفضل الحيازات

على الرغم من أن ETF تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه لا يزال من المهم النظر في ممتلكات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETF هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.

أثقل تخصيص لـ RDVY هو في قطاع الخدمات المالية، والذي يمثل حوالي 38.6٪ من المحفظة. وتكمل تكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية المراكز الثلاثة الأولى.

تستمر القصة مع الأخذ في الاعتبار الحيازات الفردية، حيث تمثل شركة Ebay Inc. (EBAY) حوالي 2.52% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Meta Platforms Inc. (class A) (META) وشركة Booking Holdings Inc. (BKNG).

تشكل العشرة الأوائل من الحيازات حوالي 23.33% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

الأداء والمخاطر

عائد ETF هو حوالي 8.19% وقد ارتفع بنحو 18.06% حتى الآن هذا العام وفي العام الماضي ( اعتبارًا من 07/10/2025)، على التوالي. كانت تداولات RDVY بين 51.60 دولار و64.37 دولار خلال هذه الفترة التي تمتد لـ 52 أسبوعًا.

تبلغ قيمة بيتا للـ ETF 1.07 والانحراف المعياري 19.07% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 77 حيازة، فإنه ينوع فعليًا من مخاطر الشركة المحددة.

البدائل

يعتبر صندوق المؤشرات المتداول First Trust Rising Dividend Achievers ETF خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز فئة القيمة الكبيرة في صندوق أنماط السوق. هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يأخذها المستثمرون في الاعتبار أيضًا.

صندوق Schwab U.S. لتوزيعات الأرباح (SCHD) يتبع مؤشر Dow Jones U.S. Dividend 100، وصندوق Vanguard Value ETF (VTV) يتبع مؤشر CRSP U.S. Large Cap Value. صندوق Schwab U.S. لتوزيعات الأرباح لديه أصول بقيمة 71.1 مليار دولار، وصندوق Vanguard Value ETF لديه 139.67 مليار دولار. SCHD لديه نسبة مصاريف تبلغ 0.06% وVTV تتغير بنسبة 0.04%.

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أقل تكلفة وأقل مخاطر أن ينظروا في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية المدعومة برأس المال السوقي والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق نمط - القيمة الكبيرة.

النتيجة النهائية

للتعرف على المزيد حول هذا المنتج و ETFs الأخرى، قم ببحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهداف استثمارك و اقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم لمدة 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

تقرير أبحاث ETF لتبادل (RDVY): توزيعات ارباح الأثرياء

تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز للاستثمار (zacks.com).

زكس للأبحاث الاستثمارية

عرض التعليقات