هل يعتبر صندوق Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) صندوق ETF قوي في الوقت الحالي؟

تم إطلاق صندوق Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) في 12/13/2016، وهو صندوق استثماري ذكي متداول يوفر تعرضًا واسعًا لفئة Style Box - Large Cap Growth في السوق.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية بيتا؟

لفترة طويلة الآن، كانت صناعة صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) غارقة في المنتجات المعتمدة على مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة سوق معينة.

ينبغي على المستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق أن يأخذوا في اعتبارهم مؤشرات القيمة السوقية، حيث إنهم يعكسون عوائد السوق بطريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة.

ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية تجاوز السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية: بيتا الذكي.

من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، تستند المؤشرات غير الوزن الرأسمالي إلى خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.

المنهجيات مثل الوزن المتساوي، وهو أحد أبسط الخيارات المتاحة، الوزن الأساسي، والوزن القائم على التقلبات/الزخم هي جميع الخيارات المقدمة للمستثمرين في هذا المجال، ولكن ليس جميعها يمكن أن تحقق عوائد متفوقة.

راعي الصندوق & المؤشر

تدير الصندوق شركة Nuveen، وقد تمكنت من جمع أكثر من 1.66 مليار دولار، مما يجعله واحداً من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط في صندوق الأنماط - النمو الكبير. قبل الرسوم والنفقات، يسعى NULG لمطابقة أداء مؤشر TIAA ESG USA Large-Cap Growth.

يتكون مؤشر Nuveen ESG USA Large-Cap Growth من أوراق مالية أسهم صادرة عن شركات ذات رسملة سوقية كبيرة مدرجة في التبادلات الأمريكية.

التكلفة & نفقات أخرى

نسب المصاريف هي عامل مهم في عائد ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة، مع بقاء الأمور الأخرى على حالها.

تبلغ النفقات التشغيلية على أساس سنوي 0.26% لـ NULG، مما يجعلها على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.

عائد توزيعات الأرباح المتداول لنولج لمدة 12 شهرًا هو 0.14%.

تعرض القطاع وأهم الحيازات

على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، يجب على المستثمرين أيضًا النظر إلى الحيازات الفعلية داخل الصندوق. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.

هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع تكنولوجيا المعلومات - حوالي 48.9% من المحفظة. تكتمل القطاعات الثلاثة الأولى بقطاع الاستهلاك التقديري والاتصالات.

بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Nvidia Corp (NVDA) حوالي 13.14% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Broadcom Inc (AVGO) وشركة Alphabet Inc (GOOG).

تستمر القصة تمثل العشر الأوائل من الحيازات حوالي 42.74% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

الأداء والمخاطر

لقد حقق ETF زيادة بنحو 10.41% حتى الآن هذا العام وارتفع بحوالي 13.47% في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/17/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين $70.54 و $94.78

NULG لديه بيتا بقيمة 1.18 وانحراف معياري قدره 20.87% لفترة الثلاث سنوات السابقة. مع حوالي 80 حصة، فإنه ي diversifies بشكل فعال المخاطر الخاصة بالشركات.

بدائل

تبادل Nuveen ESG Large-Cap Growth هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صندوق النمط - النمو الكبير في السوق. هناك صناديق تبادل أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.

تتبع Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) مؤشر FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX و iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) تتبع مؤشر MSCI USA ESG Focus. يحتوي Vanguard ESG U.S. Stock ETF على أصول بقيمة 10.76 مليار دولار، بينما يحتوي iShares ESG Aware MSCI USA ETF على 13.83 مليار دولار. لدى ESGV نسبة نفقات تبلغ 0.09% و ESGU تتغير بنسبة 0.15%.

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أقل تكلفة وأقل خطورة أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تعتمد على الوزن السوقي والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب الصندوق - النمو الكبير.

النتيجة النهائية

لمعرفة المزيد عن هذا المنتج و ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية و اقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

صندوق Nuveen ESG لأسهم النمو الكبيرة (NULG): تقارير البحث عن صناديق الاستثمار المتداولة

تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).

زاکس للاستثمار

عرض التعليقات