تولد هذه الشركات تدفقًا نقديًا مستقرًا إلى حد ما، مدعومًا بعقود طويلة الأجل ومصادر دخل ثابتة أخرى.
لديهم أيضًا ملفات مالية محافظة.
يجب أن تكون الشركات قادرة على زيادة توزيعات أرباحها بشكل مستمر في المستقبل.
10 أسهم نفضلها على Realty Income ›
غالبًا ما تواجه الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح الشكوك. بينما يمكن أن يشير العائد المرتفع على الأرباح إلى وجود خطر أكبر من تقليص المدفوعات المستقبلية، إلا أن هذا ليس صحيحًا دائمًا. تقدم العديد من الأسهم ذات العائد المرتفع أرباحًا ثابتة وموثوقة للمستثمرين.
إليك خمس شركات عالية الجودة تقدم توزيعات أرباح عالية جداً يمكن شراؤها للحصول على دخل آمن من الأرباح في عام 2025 وما بعده.
مصدر الصورة: Getty Images. ## 1. كليرواي إنيرجي
كليرواي إنرجي (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) تقدم عائد توزيعات أرباح يقارب 6%، عدة مرات أعلى من عائد مؤشر S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) البالغ 1.2%.
يدعم منتج الطاقة النظيفة توزيعاته النقدية بتدفق نقدي مستقر. يبيع الكهرباء الناتجة عن أصوله من الرياح والطاقة الشمسية والغاز للمرافق ومشتري الطاقة من الشركات الكبرى بموجب اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وبمعدلات ثابتة. تهدف الشركة إلى توزيع 70% إلى 80% من تدفقها النقدي المستقر على المستثمرين من خلال الأرباح، مع الاحتفاظ بالباقي للاستثمار في أصول الطاقة النظيفة المولدة للإيرادات.
قامت شركة Clearway بتجميع عدد من الاستثمارات الجديدة، مما يمنحها رؤية واضحة لنمو النقد المتاح لتوزيعات الأرباح (CAFD) من 2.08 دولار للسهم هذا العام إلى ما لا يقل عن 2.50 دولار للسهم في عام 2027 ( بزيادة تزيد عن 20%). وفي الوقت نفسه، تستهدف نموًا سنويًا لمتوسط التدفق النقدي المتاح لكل سهم بنسبة 5% إلى 8% في عام 2028 وما بعده. ينبغي أن يوفر ذلك لشركة Clearway القوة الكافية لزيادة توزيعات أرباحها ضمن نطاق الهدف السنوي من 5% إلى 8%.
2. هيلث بيك بروبرتيز
Healthpeak Properties (NYSE: DOC) تدفع توزيعات شهرية تعادل حوالي 7%. صندوق الاستثمار العقاري (REIT) يؤمن هذه المدفوعات من خلال تدفقات نقدية مستقرة ومتزايدة من محفظته المتنوعة من الممتلكات الصحية (الطب الخارجي، المختبر، والإسكان لكبار السن). تدعم هذه الأصول عقود إيجار طويلة الأجل، مما يولد نمواً سنوياً تقريباً بنسبة 3% من زيادات الإيجار التعاقدية.
تسعى REIT لدفع حوالي 75% من أموالها المعدلة من العمليات (FFO) كأرباح. تحتفظ بالباقي للاستثمار في عقارات الرعاية الصحية المنتجة للدخل، بما في ذلك مشاريع التنمية، والاستحواذات، واستثمارات الائتمان مثل القروض المدعومة بالعقارات. كما أن لديها ميزانية عمومية قوية من درجة الاستثمار، مما يمنحها مرونة مالية إضافية للاستثمار في توسيع محفظتها. تزيد محركات نمو Healthpeak من FFO لكل سهم، مما ينبغي أن يسمح لها بزيادة أرباحها بشكل ثابت.
القصة مستمرة## 3. كيندر مورغان
تبلغ عوائد توزيعات الأرباح لـ Kinder Morgan (NYSE: KMI) حوالي 4.5%. يقوم قادة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بتأمين مدفوعاتهم بتدفقات نقدية قابلة للتنبؤ. يأتي ما يقرب من 69% من إيراداته من عقود "أخذ أو دفع" وعقود التحوط، التي توفر له مدفوعات ثابتة، بغض النظر عن التغيرات في أسعار السلع والطلب. بالإضافة إلى ذلك، تولد العقود المعتمدة على الرسوم 26% من تدفقاته النقدية، والتي تدعمها غالبًا أحجام ثابتة.
تدفع شركة الطاقة حوالي 45% فقط من تدفقها النقدي السنوي من العمليات كأرباح. وهذا يمكنها من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة لتمويل استثمارات النمو الجديدة. تمتلك كيندر مورغان حالياً مشاريع رأسمالية مؤمنة تجارياً بقيمة 9.3 مليار دولار في جدول أعمالها يجب أن تدخل الخدمة بحلول عام 2030. وهذا يمنحها رؤية كبيرة لمستقبل نموها.
يجب أن يكون لدى الشركة ما يكفي من الوقود لاستمرار زيادة توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع، وهو ما قامت به لمدة ثماني سنوات متتالية.
4. دخل العقارات
Realty Income (NYSE: O) يدفع توزيعات أرباح شهرية تعادل حوالي 5.5%. تدعم REIT مدفوعاتها بمحفظة متنوعة من العقارات عالية الجودة (تجزئة، صناعية، ألعاب، وغيرها) مؤمنة بعقود إيجار صافية طويلة الأجل مع العديد من الشركات الرائدة في العالم. يوفر هيكل الإيجار هذا دخلاً إيجارياً مستقرًا جدًا لأن المستأجرين يتحملون جميع نفقات تشغيل العقار، مثل الصيانة الروتينية، وضرائب العقارات، وتأمين المباني.
تدفع REIT نسبة محافظة تبلغ 75٪ من تدفقها النقدي كأرباح، مما يسمح لها بالاحتفاظ بمبلغ كبير من الدخل للاستثمار في ممتلكات إضافية تولد دخلاً. كما تفخر Realty Income بامتلاكها واحدة من أفضل 10 ميزانيات عمومية في قطاع REIT.
تستخدم الشركة مرونتها المالية لتنمية محفظتها، مما يدعم زيادات مستدامة في الأرباح. لقد قامت Realty Income بزيادة أرباحها على مدار 111 ربع سنة متتالي و في كل من السنوات الـ 30 الماضية.
5. فيرايزون
فيريزون's (NYSE: VZ) توزيعات الأرباح تصل إلى 6%. تولد شركة الاتصالات الرائدة إيرادات متكررة حيث يدفع العملاء فواتير هواتفهم المحمولة والإنترنت. تمول هذه التدفقات النقدية صيانة الشبكة، والتوسع، وتوزيع الأرباح الجذاب. فيريزون على المسار الصحيح لتحقيق حوالي 20 مليار دولار في التدفق النقدي الحر هذا العام بعد النفقات الرأسمالية، مما يغطي بسهولة التوزيع المتوقع للأرباح الذي يبلغ حوالي 11.5 مليار دولار.
تستخدم الشركة الفائض النقدي الذي تحتفظ به بعد دفع الأرباح للحفاظ على ملف مالي قوي. وهذا يسمح لشركة Verizon بإجراء عمليات استحواذ عند ظهور الفرص، مثل صفقتها المعلقة بقيمة 20 مليار دولار مع Frontier Communications.
النمو المدفوع بإنفاق رأس المال والاستحوذات يمكّن Verizon من زيادة توزيعات أرباحها. لقد رفعت مدفوعاتها لمدة 18 سنة متتالية، وهو أطول تسلسل حالي في قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة.
توفير دخل توزيعات أرباح آمن ومتزايد
تقدم هذه الشركات الخمس توزيعات أرباح قوية، مدعومة بتدفقات نقدية موثوقة وملفات مالية قوية. إن مدفوعاتها آمنة وينبغي أن تنمو، مما يجعلها أسهم دخل ممتازة للشراء في عام 2025 وما بعده.
هل يجب عليك شراء أسهم في Realty Income الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في Realty Income، اعتبر ما يلي:
فريق المحللين في Motley Fool Stock Advisor للتو حدد ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين لشرائها الآن... ولم يكن Realty Income واحدًا منها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
تأمل عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 650,499 دولار!* أو عندما أدرجت نفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,072,543 دولار!*
الآن، من الجدير بالذكر أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,045% — وهو أداء يتفوق بشكل كبير على السوق مقارنة بـ 182% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد الأسهم العشر »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 18 أغسطس 2025
مات ديلا لو لديه استثمارات في شركة كليرواي إنرجي، وكيندر مورغان، وريالتي إنكوم، وفيريزون كوميونيكاشنز. تمتلك شركة موتلي فولي استثمارات في وتوصي بكيندر مورغان وريالتي إنكوم. توصي شركة موتلي فولي بشركة هيلثبيك بروبرتيز وفيريزون كوميونيكاشنز. تمتلك شركة موتلي فولي سياسة إفصاح.
هل تريد دخل توزيعات أرباح آمن في 2025 وما بعدها؟ استثمر في الأسهم الخمس ذات العائد المرتفع للغاية التالية. تم نشرها في الأصل بواسطة The Motley Fool
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل تريد دخل توزيع أرباح آمن في 2025 وما بعده؟ استثمر في الأسهم الخمسة ذات العائد المرتفع للغاية التالية.
النقاط الرئيسية
غالبًا ما تواجه الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح الشكوك. بينما يمكن أن يشير العائد المرتفع على الأرباح إلى وجود خطر أكبر من تقليص المدفوعات المستقبلية، إلا أن هذا ليس صحيحًا دائمًا. تقدم العديد من الأسهم ذات العائد المرتفع أرباحًا ثابتة وموثوقة للمستثمرين.
إليك خمس شركات عالية الجودة تقدم توزيعات أرباح عالية جداً يمكن شراؤها للحصول على دخل آمن من الأرباح في عام 2025 وما بعده.
مصدر الصورة: Getty Images. ## 1. كليرواي إنيرجي
كليرواي إنرجي (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) تقدم عائد توزيعات أرباح يقارب 6%، عدة مرات أعلى من عائد مؤشر S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) البالغ 1.2%.
يدعم منتج الطاقة النظيفة توزيعاته النقدية بتدفق نقدي مستقر. يبيع الكهرباء الناتجة عن أصوله من الرياح والطاقة الشمسية والغاز للمرافق ومشتري الطاقة من الشركات الكبرى بموجب اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وبمعدلات ثابتة. تهدف الشركة إلى توزيع 70% إلى 80% من تدفقها النقدي المستقر على المستثمرين من خلال الأرباح، مع الاحتفاظ بالباقي للاستثمار في أصول الطاقة النظيفة المولدة للإيرادات.
قامت شركة Clearway بتجميع عدد من الاستثمارات الجديدة، مما يمنحها رؤية واضحة لنمو النقد المتاح لتوزيعات الأرباح (CAFD) من 2.08 دولار للسهم هذا العام إلى ما لا يقل عن 2.50 دولار للسهم في عام 2027 ( بزيادة تزيد عن 20%). وفي الوقت نفسه، تستهدف نموًا سنويًا لمتوسط التدفق النقدي المتاح لكل سهم بنسبة 5% إلى 8% في عام 2028 وما بعده. ينبغي أن يوفر ذلك لشركة Clearway القوة الكافية لزيادة توزيعات أرباحها ضمن نطاق الهدف السنوي من 5% إلى 8%.
2. هيلث بيك بروبرتيز
Healthpeak Properties (NYSE: DOC) تدفع توزيعات شهرية تعادل حوالي 7%. صندوق الاستثمار العقاري (REIT) يؤمن هذه المدفوعات من خلال تدفقات نقدية مستقرة ومتزايدة من محفظته المتنوعة من الممتلكات الصحية (الطب الخارجي، المختبر، والإسكان لكبار السن). تدعم هذه الأصول عقود إيجار طويلة الأجل، مما يولد نمواً سنوياً تقريباً بنسبة 3% من زيادات الإيجار التعاقدية.
تسعى REIT لدفع حوالي 75% من أموالها المعدلة من العمليات (FFO) كأرباح. تحتفظ بالباقي للاستثمار في عقارات الرعاية الصحية المنتجة للدخل، بما في ذلك مشاريع التنمية، والاستحواذات، واستثمارات الائتمان مثل القروض المدعومة بالعقارات. كما أن لديها ميزانية عمومية قوية من درجة الاستثمار، مما يمنحها مرونة مالية إضافية للاستثمار في توسيع محفظتها. تزيد محركات نمو Healthpeak من FFO لكل سهم، مما ينبغي أن يسمح لها بزيادة أرباحها بشكل ثابت.
القصة مستمرة## 3. كيندر مورغان
تبلغ عوائد توزيعات الأرباح لـ Kinder Morgan (NYSE: KMI) حوالي 4.5%. يقوم قادة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بتأمين مدفوعاتهم بتدفقات نقدية قابلة للتنبؤ. يأتي ما يقرب من 69% من إيراداته من عقود "أخذ أو دفع" وعقود التحوط، التي توفر له مدفوعات ثابتة، بغض النظر عن التغيرات في أسعار السلع والطلب. بالإضافة إلى ذلك، تولد العقود المعتمدة على الرسوم 26% من تدفقاته النقدية، والتي تدعمها غالبًا أحجام ثابتة.
تدفع شركة الطاقة حوالي 45% فقط من تدفقها النقدي السنوي من العمليات كأرباح. وهذا يمكنها من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة لتمويل استثمارات النمو الجديدة. تمتلك كيندر مورغان حالياً مشاريع رأسمالية مؤمنة تجارياً بقيمة 9.3 مليار دولار في جدول أعمالها يجب أن تدخل الخدمة بحلول عام 2030. وهذا يمنحها رؤية كبيرة لمستقبل نموها.
يجب أن يكون لدى الشركة ما يكفي من الوقود لاستمرار زيادة توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع، وهو ما قامت به لمدة ثماني سنوات متتالية.
4. دخل العقارات
Realty Income (NYSE: O) يدفع توزيعات أرباح شهرية تعادل حوالي 5.5%. تدعم REIT مدفوعاتها بمحفظة متنوعة من العقارات عالية الجودة (تجزئة، صناعية، ألعاب، وغيرها) مؤمنة بعقود إيجار صافية طويلة الأجل مع العديد من الشركات الرائدة في العالم. يوفر هيكل الإيجار هذا دخلاً إيجارياً مستقرًا جدًا لأن المستأجرين يتحملون جميع نفقات تشغيل العقار، مثل الصيانة الروتينية، وضرائب العقارات، وتأمين المباني.
تدفع REIT نسبة محافظة تبلغ 75٪ من تدفقها النقدي كأرباح، مما يسمح لها بالاحتفاظ بمبلغ كبير من الدخل للاستثمار في ممتلكات إضافية تولد دخلاً. كما تفخر Realty Income بامتلاكها واحدة من أفضل 10 ميزانيات عمومية في قطاع REIT.
تستخدم الشركة مرونتها المالية لتنمية محفظتها، مما يدعم زيادات مستدامة في الأرباح. لقد قامت Realty Income بزيادة أرباحها على مدار 111 ربع سنة متتالي و في كل من السنوات الـ 30 الماضية.
5. فيرايزون
فيريزون's (NYSE: VZ) توزيعات الأرباح تصل إلى 6%. تولد شركة الاتصالات الرائدة إيرادات متكررة حيث يدفع العملاء فواتير هواتفهم المحمولة والإنترنت. تمول هذه التدفقات النقدية صيانة الشبكة، والتوسع، وتوزيع الأرباح الجذاب. فيريزون على المسار الصحيح لتحقيق حوالي 20 مليار دولار في التدفق النقدي الحر هذا العام بعد النفقات الرأسمالية، مما يغطي بسهولة التوزيع المتوقع للأرباح الذي يبلغ حوالي 11.5 مليار دولار.
تستخدم الشركة الفائض النقدي الذي تحتفظ به بعد دفع الأرباح للحفاظ على ملف مالي قوي. وهذا يسمح لشركة Verizon بإجراء عمليات استحواذ عند ظهور الفرص، مثل صفقتها المعلقة بقيمة 20 مليار دولار مع Frontier Communications.
النمو المدفوع بإنفاق رأس المال والاستحوذات يمكّن Verizon من زيادة توزيعات أرباحها. لقد رفعت مدفوعاتها لمدة 18 سنة متتالية، وهو أطول تسلسل حالي في قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة.
توفير دخل توزيعات أرباح آمن ومتزايد
تقدم هذه الشركات الخمس توزيعات أرباح قوية، مدعومة بتدفقات نقدية موثوقة وملفات مالية قوية. إن مدفوعاتها آمنة وينبغي أن تنمو، مما يجعلها أسهم دخل ممتازة للشراء في عام 2025 وما بعده.
هل يجب عليك شراء أسهم في Realty Income الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في Realty Income، اعتبر ما يلي:
فريق المحللين في Motley Fool Stock Advisor للتو حدد ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين لشرائها الآن... ولم يكن Realty Income واحدًا منها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
تأمل عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 650,499 دولار!* أو عندما أدرجت نفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,072,543 دولار!*
الآن، من الجدير بالذكر أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,045% — وهو أداء يتفوق بشكل كبير على السوق مقارنة بـ 182% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد الأسهم العشر »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 18 أغسطس 2025
مات ديلا لو لديه استثمارات في شركة كليرواي إنرجي، وكيندر مورغان، وريالتي إنكوم، وفيريزون كوميونيكاشنز. تمتلك شركة موتلي فولي استثمارات في وتوصي بكيندر مورغان وريالتي إنكوم. توصي شركة موتلي فولي بشركة هيلثبيك بروبرتيز وفيريزون كوميونيكاشنز. تمتلك شركة موتلي فولي سياسة إفصاح.
هل تريد دخل توزيعات أرباح آمن في 2025 وما بعدها؟ استثمر في الأسهم الخمس ذات العائد المرتفع للغاية التالية. تم نشرها في الأصل بواسطة The Motley Fool
عرض التعليقات