نظام سولانا في حالة استعداد: خمسة مشاريع واعدة تقود النصف الثاني
شهد سوق العملات المشفرة مؤخرًا جولة من التعديلات، ولكن هذا أيضًا أتاح فرصة للمستثمرين لوضع استثمارات في مشاريع ذات إمكانيات منخفضة. باعتبارها واحدة من البيئات الشائعة في هذه الجولة من السوق الصاعدة، فإن التطور السريع لـ Solana وTON وتأثيرها على جذب الاستثمارات جذب انتباه العديد من المستثمرين.
يعتبر نظام Solana البيئي أكثر نضجًا بالمقارنة، حيث يتمتع بميزة واضحة في القدرة على الابتكار والتبني الواسع النطاق. مع اقتراب إدراج ETF الخاص بـ Ethereum، قدمت شركة إدارة أصول معينة أيضًا طلبًا لـ ETF الخاص بـ Solana إلى الجهات التنظيمية، مما يدل على أن رأس المال التقليدي بدأ يهتم بـ Solana. كما قال خبراء الصناعة، فإن الجمع بين معدل نقل البيانات العالي، والرسوم المنخفضة، والأمان القوي، والمجتمع النشط يجعلها خيارًا مثاليًا لصناديق الاستثمار المتداولة.
إمكانيات نظام سولانا البيئي
من الناحية التقنية، فإن إطلاق Solana Blinks وActions قد خفض عتبة استخدام مطوري blockchain Solana. سيؤدي ذلك إلى تعزيز تطبيقات Solana في مجالات DeFi وNFT والألعاب وحوكمة DAO وRWA، وتسهيل وصول المزيد من مستخدمي Web2 إلى تقنية Web3 بسلاسة. بالنسبة لمشاريع نظام Solana البيئي، فإن هذه فرصة مهمة لجذب المزيد من المستخدمين.
فيما يلي سنقدم بعض المشاريع التي تستحق المتابعة هذا العام في نظام Solana البيئي:
بروتوكول دريفت
بروتوكول Drift يدمج الأصول الحقيقية (RWA) والتمويل اللامركزي (DeFi) ليقدم تجربة متنوعة من منتجات DeFi للمستخدمين. وقد أعلن مؤخرًا عن شراكة مع منصة مالية معينة لدعم أنواع متعددة من الأصول الحقيقية كضمانات للمتداولين، ليصبح البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول الحقيقية الرئيسية على سلسلة Solana.
تتميز مجموعة منتجات Drift بالتنوع، بما في ذلك تداول المشتقات، Swap، التداول بالهامش، والإقراض. بفضل رسوم الغاز المنخفضة وسرعة التأكيد في Solana، تقدم Drift للمستخدمين رسومًا منخفضة للغاية وتجربة قريبة من تجربة البورصات المركزية.
تشتهر Drift أيضًا باستجابتها السريعة لاحتياجات النظام البيئي. حيث تقدم تداولًا قبل السوق وقنوات إدراج سريعة، مما يتيح للأصول الشائعة التداول بسرعة على المنصة، ويوفر للمستثمرين المزيد من خيارات الاستراتيجية.
هذا العام، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في Drift من 117 مليون دولار إلى أعلى مستوى بلغ 385 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3 مرة. بلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 220 مليون دولار، مع وجود ما يقرب من 190,000 مستخدم نشط.
جوبيتر
Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال دمج السيولة من عدة بورصات لامركزية، يساعد المستخدمين في اختيار أفضل مسار للتداول، مما يقلل من انزلاق التداول والرسوم إلى الحد الأقصى. كان حجم التداول اليومي له قد تجاوز في وقت ما بورصة DEX معروفة، ليصبح الأول على مستوى السلسلة.
بالإضافة إلى الوظائف الأساسية، يقدم Jupiter أيضًا خدمات مثل الاستثمار التلقائي المجدول، جسر عبر السلاسل، تداول العقود الدائمة ومنصة إصدار المشاريع. في بداية هذا العام، قام Jupiter بإجراء توزيع رمزي لأكثر من 100,000 مستخدم من المجتمع، ليصبح أكبر حدث توزيع رمزي على Solana. مؤخرًا، تم توزيع رموز مشفرة إضافية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لمستخدمي المشاركة النشطة في الإدارة.
كامينو
كامينو هو مشروع DeFi يجمع بين الإقراض وتوفير السيولة. يتحكم في توفر أموال الإقراض من خلال تقنية CLMM، ويوفر آلية إزالة الرافعة المالية تلقائيًا وميزة "الضمانات المحمية" لحماية الأصول من مخاطر تخلف المقترضين عن السداد.
حاليًا، يقوم Kamino بإجراء الجولة الثانية من نشاط التوزيع المجاني. توفير العملات المستقرة للبروتوكول هو استراتيجية أكثر استقرارًا. العملة المستقرة التي أطلقتها إحدى عمالقة الدفع تحقق عائدًا سنويًا يصل إلى 18.39% على Kamino، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.
حتى بداية يوليو، وصل إجمالي القيمة المقفلة على شبكة Kamino إلى 1.06 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرات مقارنة ببداية العام.
جيتو
Jito هو بروتوكول مبتكر لتخزين السيولة. يمكن للمستخدمين تخزين SOL للحصول على JitoSOL، وتُضاف عوائد التخزين مباشرة إلى JitoSOL. كما يقدم Jito للمستخدمين ميزة أقصى قيمة يمكن سحبها (MEV)، حيث يتم توزيع عوائد MEV أيضًا على JitoSOL، مما يزيد من إجمالي معدل العائد.
وصلت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لـ Jito حاليًا إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة ببداية العام. بلغت رسوم البروتوكول اليومية 730,000 دولار، وبلغت الرسوم التراكمية 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.
TipLinks
TipLinks هي منتج محفظة خفيف الوزن، وتتشابه وظيفتها مع وظيفة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink ومشاركة الروابط عبر منصات متنوعة (مثل الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك).
باستخدام TipLinks، يمكنك إجراء معاملات تشفير معقدة باستخدام حساب بريد إلكتروني شائع فقط. يمكنك بسهولة إرسال الأصول المشفرة بنقرة على الرابط، وحتى إرسالها إلى مستخدمين غير مشفرين. تقنيات TipLinks و Blinks أحدثت ثورة في الجدران بين Web2 و Web3، مما يوفر تجربة دفع سلسة للمستخدمين الجدد في مجال التشفير، مما يمهد الطريق لاعتماد Web3 على نطاق واسع.
ملخص
بشكل عام، يبدو أن نظام Solana البيئي يشهد نمواً مزدهراً. تتطور مختلف المجالات مثل DEX، Staking السائل، الإقراض، NFT وRWA بسرعة. تُظهر المشاريع البيئية عمومًا جاذبية قوية من حيث التمويل والمستخدمين، بالإضافة إلى القدرة المحتملة على الابتكار. تجاوز معدل نمو TVL لمعظم المشاريع ضعفاً، ووصل عدد المستخدمين إلى مئات الآلاف، مما يبرز إمكانات الابتكار وآفاق النمو في DeFi الخاص بـ Solana.
تتميز هذه المشاريع بخصائص فريدة: يبرز بروتوكول Drift في قاعدة المستخدمين والإيرادات، حيث يتمتع بخط إنتاج غني؛ حصلت Jito وKamino على حجم قفل ملحوظ؛ بينما تحظى Jupiter باهتمام كبير بسبب تجميع السيولة وتوقعات الإطلاق المجاني. تعتبر TipLinks كحلول محفظة مبتكرة، مما يوفر إمكانية لمزيد من انتشار العملات المشفرة.
مع الابتكارات المستمرة في تكنولوجيا Solana والتحسين المستمر للنظام البيئي، من المتوقع أن تشهد هذه المشاريع مساحة أكبر للتطور في المستقبل خلال سوق الثور، مما يخلق قيمة أكبر للمستخدمين ويدفع التقدم العام في صناعة DeFi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تحليل خمسة مشاريع ذات إمكانات في نظام Solana البيئي: Drift، Jupiter، Kamino، Jito، TipLinks ترتفع
نظام سولانا في حالة استعداد: خمسة مشاريع واعدة تقود النصف الثاني
شهد سوق العملات المشفرة مؤخرًا جولة من التعديلات، ولكن هذا أيضًا أتاح فرصة للمستثمرين لوضع استثمارات في مشاريع ذات إمكانيات منخفضة. باعتبارها واحدة من البيئات الشائعة في هذه الجولة من السوق الصاعدة، فإن التطور السريع لـ Solana وTON وتأثيرها على جذب الاستثمارات جذب انتباه العديد من المستثمرين.
يعتبر نظام Solana البيئي أكثر نضجًا بالمقارنة، حيث يتمتع بميزة واضحة في القدرة على الابتكار والتبني الواسع النطاق. مع اقتراب إدراج ETF الخاص بـ Ethereum، قدمت شركة إدارة أصول معينة أيضًا طلبًا لـ ETF الخاص بـ Solana إلى الجهات التنظيمية، مما يدل على أن رأس المال التقليدي بدأ يهتم بـ Solana. كما قال خبراء الصناعة، فإن الجمع بين معدل نقل البيانات العالي، والرسوم المنخفضة، والأمان القوي، والمجتمع النشط يجعلها خيارًا مثاليًا لصناديق الاستثمار المتداولة.
إمكانيات نظام سولانا البيئي
من الناحية التقنية، فإن إطلاق Solana Blinks وActions قد خفض عتبة استخدام مطوري blockchain Solana. سيؤدي ذلك إلى تعزيز تطبيقات Solana في مجالات DeFi وNFT والألعاب وحوكمة DAO وRWA، وتسهيل وصول المزيد من مستخدمي Web2 إلى تقنية Web3 بسلاسة. بالنسبة لمشاريع نظام Solana البيئي، فإن هذه فرصة مهمة لجذب المزيد من المستخدمين.
فيما يلي سنقدم بعض المشاريع التي تستحق المتابعة هذا العام في نظام Solana البيئي:
بروتوكول دريفت
بروتوكول Drift يدمج الأصول الحقيقية (RWA) والتمويل اللامركزي (DeFi) ليقدم تجربة متنوعة من منتجات DeFi للمستخدمين. وقد أعلن مؤخرًا عن شراكة مع منصة مالية معينة لدعم أنواع متعددة من الأصول الحقيقية كضمانات للمتداولين، ليصبح البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول الحقيقية الرئيسية على سلسلة Solana.
تتميز مجموعة منتجات Drift بالتنوع، بما في ذلك تداول المشتقات، Swap، التداول بالهامش، والإقراض. بفضل رسوم الغاز المنخفضة وسرعة التأكيد في Solana، تقدم Drift للمستخدمين رسومًا منخفضة للغاية وتجربة قريبة من تجربة البورصات المركزية.
تشتهر Drift أيضًا باستجابتها السريعة لاحتياجات النظام البيئي. حيث تقدم تداولًا قبل السوق وقنوات إدراج سريعة، مما يتيح للأصول الشائعة التداول بسرعة على المنصة، ويوفر للمستثمرين المزيد من خيارات الاستراتيجية.
هذا العام، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في Drift من 117 مليون دولار إلى أعلى مستوى بلغ 385 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3 مرة. بلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 220 مليون دولار، مع وجود ما يقرب من 190,000 مستخدم نشط.
جوبيتر
Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال دمج السيولة من عدة بورصات لامركزية، يساعد المستخدمين في اختيار أفضل مسار للتداول، مما يقلل من انزلاق التداول والرسوم إلى الحد الأقصى. كان حجم التداول اليومي له قد تجاوز في وقت ما بورصة DEX معروفة، ليصبح الأول على مستوى السلسلة.
بالإضافة إلى الوظائف الأساسية، يقدم Jupiter أيضًا خدمات مثل الاستثمار التلقائي المجدول، جسر عبر السلاسل، تداول العقود الدائمة ومنصة إصدار المشاريع. في بداية هذا العام، قام Jupiter بإجراء توزيع رمزي لأكثر من 100,000 مستخدم من المجتمع، ليصبح أكبر حدث توزيع رمزي على Solana. مؤخرًا، تم توزيع رموز مشفرة إضافية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لمستخدمي المشاركة النشطة في الإدارة.
كامينو
كامينو هو مشروع DeFi يجمع بين الإقراض وتوفير السيولة. يتحكم في توفر أموال الإقراض من خلال تقنية CLMM، ويوفر آلية إزالة الرافعة المالية تلقائيًا وميزة "الضمانات المحمية" لحماية الأصول من مخاطر تخلف المقترضين عن السداد.
حاليًا، يقوم Kamino بإجراء الجولة الثانية من نشاط التوزيع المجاني. توفير العملات المستقرة للبروتوكول هو استراتيجية أكثر استقرارًا. العملة المستقرة التي أطلقتها إحدى عمالقة الدفع تحقق عائدًا سنويًا يصل إلى 18.39% على Kamino، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.
حتى بداية يوليو، وصل إجمالي القيمة المقفلة على شبكة Kamino إلى 1.06 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرات مقارنة ببداية العام.
جيتو
Jito هو بروتوكول مبتكر لتخزين السيولة. يمكن للمستخدمين تخزين SOL للحصول على JitoSOL، وتُضاف عوائد التخزين مباشرة إلى JitoSOL. كما يقدم Jito للمستخدمين ميزة أقصى قيمة يمكن سحبها (MEV)، حيث يتم توزيع عوائد MEV أيضًا على JitoSOL، مما يزيد من إجمالي معدل العائد.
وصلت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لـ Jito حاليًا إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة ببداية العام. بلغت رسوم البروتوكول اليومية 730,000 دولار، وبلغت الرسوم التراكمية 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.
TipLinks
TipLinks هي منتج محفظة خفيف الوزن، وتتشابه وظيفتها مع وظيفة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink ومشاركة الروابط عبر منصات متنوعة (مثل الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك).
باستخدام TipLinks، يمكنك إجراء معاملات تشفير معقدة باستخدام حساب بريد إلكتروني شائع فقط. يمكنك بسهولة إرسال الأصول المشفرة بنقرة على الرابط، وحتى إرسالها إلى مستخدمين غير مشفرين. تقنيات TipLinks و Blinks أحدثت ثورة في الجدران بين Web2 و Web3، مما يوفر تجربة دفع سلسة للمستخدمين الجدد في مجال التشفير، مما يمهد الطريق لاعتماد Web3 على نطاق واسع.
ملخص
بشكل عام، يبدو أن نظام Solana البيئي يشهد نمواً مزدهراً. تتطور مختلف المجالات مثل DEX، Staking السائل، الإقراض، NFT وRWA بسرعة. تُظهر المشاريع البيئية عمومًا جاذبية قوية من حيث التمويل والمستخدمين، بالإضافة إلى القدرة المحتملة على الابتكار. تجاوز معدل نمو TVL لمعظم المشاريع ضعفاً، ووصل عدد المستخدمين إلى مئات الآلاف، مما يبرز إمكانات الابتكار وآفاق النمو في DeFi الخاص بـ Solana.
تتميز هذه المشاريع بخصائص فريدة: يبرز بروتوكول Drift في قاعدة المستخدمين والإيرادات، حيث يتمتع بخط إنتاج غني؛ حصلت Jito وKamino على حجم قفل ملحوظ؛ بينما تحظى Jupiter باهتمام كبير بسبب تجميع السيولة وتوقعات الإطلاق المجاني. تعتبر TipLinks كحلول محفظة مبتكرة، مما يوفر إمكانية لمزيد من انتشار العملات المشفرة.
مع الابتكارات المستمرة في تكنولوجيا Solana والتحسين المستمر للنظام البيئي، من المتوقع أن تشهد هذه المشاريع مساحة أكبر للتطور في المستقبل خلال سوق الثور، مما يخلق قيمة أكبر للمستخدمين ويدفع التقدم العام في صناعة DeFi.