تحليل مسار آلة أوراكل: البحث عن منحنى النمو الثاني
آلة أوراكل هي آلية خدمة في نظام blockchain والتي تجلب البيانات خارج السلسلة إلى العقود الذكية، وهي واحدة من الركائز الأساسية لعالم blockchain. تتجلى القوة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على بيانات حصرية والتقاط القيمة، أمان آلية التحقق واللامركزية، وكفاءة النقل وقوة الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلة أوراكل في عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. تعتبر Chainlink الرائدة المطلق في مجال آلة أوراكل، حيث تمتلك مصادر بيانات غنية وشراكات واسعة النطاق؛ بينما تمتلك Pyth ميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ Redstone هي آلة أوراكل الوحيدة حالياً التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار: Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح RWA المنحنى الثاني القوي لنمو آلة أوراكل. سيكون لدى DePIN و AI و DeSci فرصة في المستقبل للتكامل مع خدمات بيانات آلة أوراكل، مما يصبح قوة دافعة جديدة لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يسمح لنمو الصناعة من 2 إلى N.
واحد، آلة أوراكل的发展历程
في عام 2014 وما قبله، بدأت تظهر حاجة إلى آلة أوراكل. من 2015 إلى 2016، اقترح المؤسس المشارك لإيثيريوم، فيتاليك بوتيرين، مفهوم آلة أوراكل. من 2017 إلى 2018، تم إنشاء مشروع Chainlink، واقترح مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية (DON). من 2019 إلى 2021، جاء صيف DeFi، وازدهرت حاجة آلة أوراكل. من 2022 إلى 2023، توسعت خدمات آلة أوراكل إلى سلاسل متعددة وسيناريوهات متعددة. من 2024 إلى 2025، تمتد خدمات آلة أوراكل من DeFi إلى مجالات الألعاب وNFT والتأمين.
٢. حجم سوق آلة أوراكل
بحسب توقعات Grand View Research لسوق DeFi، تم تقديم "نسبة ثابتة" و "نسبة متناقصة" كحالتين افتراضيتين لقياس مساحة سوق آلة أوراكل:
الحالة المتفائلة: إذا تمكنت آلة أوراكل من الحفاظ على 10% من حجم سوق DeFi، فإنها ستصل إلى 23.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
الحالة المحايدة: سيبقى حجم سوق آلة أوراكل عند 6-8% من حجم سوق DeFi، وبالتالي سيكون بحلول عام 2030 ما بين 138-184 مليون دولار.
ثلاثة، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
3.1 تشين لينك
Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلة أوراكل، ويقدم خدمات مثل تغذية الأسعار، والأتمتة، ودوال عشوائية قابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمات تغذية الأسعار 95% من إيرادات المشروع، بينما ستشكل إيرادات الأنواع الثلاثة الأخرى من الخدمات مجتمعة 5%.
تقوم خدمة تسعير Chainlink بالحصول على البيانات من خلال عقد البيانات، حيث تحصل عدة عقد مستقلة على البيانات من عدة مزودي بيانات موثوقين، ثم تقوم بتجميعها وتنقيتها محليًا قبل إرسالها إلى السلسلة.
تشمل خدمات Chainlink الأوتوماتيكية خدمة أتمتة التداول Keeper و Automation 2.0. يمكن استخدام Keeper لتنفيذ العمليات تلقائيًا عند حدوث حدث معين. تقدم Automation 2.0 إجماعًا تشفيريًا، مما ينقل التحقق المكلف من الحسابات في شبكة blockchain إلى شبكة خارجية.
بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل من Chainlink ( CCIP ) يوفر للبناة العقود الذكية بنية تحتية عامة ذات قدرة حسابية، قادرة على نقل البيانات وأوامر العقود الذكية عبر شبكات blockchain المختلفة.
تستخدم الدالة العشوائية القابلة للتحقق من Chainlink (VRF) دالة عشوائية قابلة للتحقق من Goldberg، حيث تولد رقمًا عشوائيًا أو أكثر لكل طلب رقم عشوائي، مع إرفاق شهادة مشفرة للرقم العشوائي.
تقدم Chainlink أيضًا خدمات نقل البيانات الخاصة بين الشركات، وفي نوفمبر 2024، أكملت تجربة مع SWIFT وUBS لاختبار تسويات الأموال المرمزة بين الأطراف.
3.2 شبكة Pyth
شبكة Pyth هي مشروع مدعوم بشكل كبير من قبل مؤسسة Solana، وتحديث الأسعار بسرعة هو أحد العلامات المهمة لها. تدعم شبكة Pyth ما مجموعه 65 سلسلة عامة، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد Redstone. وفقًا لتحليل بيانات Dune، فإن كل من Chainlink وPyth قد شكلا بالفعل حاجزًا معينًا في عدد التفاعلات على الإيثيريوم وسولانا.
تقدم خدمة تسعير Pyth Network SDK المناسب لسلاسل الكتل المختلفة مثل EVM وSolana وSui. Pyth Entropy هو منتج لتوليد أرقام عشوائية أطلقته Pyth Network. في يوليو 2024، أطلق فريق Pyth خدمة الترحيل السريع (Express Relay)، بهدف القضاء على MEV على السلسلة.
3.3 ريدستون
لقد أكمل Redstone تكامل أكثر من 70 سلسلة عامة، وهو الأكثر تكاملاً في مشاريع آلة أوراكل. تشمل منتجات Redstone نموذج الدفع (Push Model) ونموذج السحب (Pull Model)، بالإضافة إلى آلة أوراكل AI. Redstone هي المورد الوحيد للبيانات الذي يستخدم كلا النموذجين دفع وسحب في الوقت الحالي.
يتكون نموذج الدفع الخاص بـ Redstone من جزئين أساسيين: الموزع الخارجي والعقدة الذكية على السلسلة. بينما نموذج السحب يعتمد على استدعاء العقود الذكية على السلسلة لواجهة آلة أوراكل عند الحاجة إلى البيانات. وقد أطلقت Redstone أيضًا بنية آلة أوراكل AI المسماة CLARA، والتي تهدف إلى تحقيق التواصل السلس بين الوكلاء.
أربعة، RWA فتح آلة أوراكل مسار النمو الثاني
تتطلب RWA آلة أوراكل أكثر تعقيدًا، حيث تشمل تقييم الأصول، بالإضافة إلى تتبع حالة الأصول المادية في الوقت الحقيقي ومزامنتها على السلسلة. تتوقع شركة الاستشارات ماكنزي أنه بحلول عام 2030، ستصل الأصول الحقيقية المرمزة إلى 2 تريليون دولار. حتى مارس 2025، تظهر بيانات منصة RWA.xyz أن إجمالي حجم الأصول RWA هو 247.4 مليار دولار (، بما في ذلك العملات المستقرة )، ولا يزال هناك ما يقرب من 10 أضعاف من مساحة النمو.
بدأت العديد من مشاريع آلة أوراكل بتقديم خدمات لـ RWA:
Chainlink يدعم تسعير RWA المرمز المدعوم من Backed Finance
ريدستون يقدم مصدر بيانات صندوق ETF لسندات الدين الحكومية في منطقة اليورو لعالم التشفير
تقدم شبكة Pyth خدمة تغذية الأسعار لمنصة RWA Ondo Finance
بروتوكول آلة أوراكل الموزع على سلسلة Supra (DORA)2.0 يقدم خدمات تسعير RWA
أصدرت Chronicle Labs آلة أوراكل الأصول المعتمدة "The Verified Asset Oracle"
بالنسبة للأصول غير المالية، تحتاج آلة أوراكل إلى تقديم خدمات أكثر تعقيدًا، مثل الاتصال بمصادر البيانات التي يمكن أن تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمج هذه المعلومات مع النماذج الرياضية لتحويلها إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييمات المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل مخصصة لبيانات متعددة الأنواع، منحنى نمو الصناعة من 2 إلى N
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء, DePIN توسعة الطاقة
تتيح آلة أوراكل إنترنت الأشياء لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. اقترح فريق مشروع aitos.io نموذج آلة أوراكل BoAT3 المستند إلى بيانات إنترنت الأشياء. آلة أوراكل Echolink الموزعة على سلسلة الكتل Solana هي واحدة من القلائل التي تم تصميمها لـ DePIN.
5.2 كود آلة أوراكل, Bittensor في الوقت المناسب
Bittensor هو شبكة تعلم آلي لامركزية، حيث أن المنطق الأساسي لها له تشابه معين مع آلة أوراكل. في المستقبل، قد يكون هناك آلات أوراكل مخصصة لرفع الشفرات خارج السلسلة إلى السلسلة، مثل فحص ثغرات الشفرات المستخدمة في DEX.
5.3 آلة أوراكل للجزيئات الحيوية، البنية التحتية لـ Crypto × Biotech
إذا كان هناك آلة أوراكل مخصصة للجزيئات الحيوية، ولديها العديد من مشغلي العقد الذين يقومون بتقييم نتائج التجارب السريرية للجزيئات الكبيرة، يمكن من خلال طريقة لامركزية تقليل الحواجز لفهم المستثمرين على السلسلة في صناعة الأدوية الحيوية بشكل فعال.
خاتمة
آلة أوراكل正从服务标准化金融协议的"通用数据层",逐步演化为支持垂直场景的"المرافق متعددة الأوضاع". RWA有望成为آلة أوراكل赛道最主要的第二增长ارتفع,同时,垂直化的专用 آلة أوراكل创业项目将不断涌现。对于 آلة أوراكل而言,处理多种模态的数据既是机遇也是挑战。
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHunterZhang
· منذ 23 س
آه، كل هذه مشاريع قديمة، كم يمكن أن أستفيد منها في هذه الجولة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GhostInTheChain
· منذ 23 س
يجب على الأشخاص القدامى في السلسلة أن يشاهدوا RWA تؤدي العرض.
شاهد النسخة الأصليةرد0
Token_Sherpa
· منذ 23 س
تقديرات غير واقعية... السوق الحقيقي للأوراكل ربما يكون 30 مليار كحد أقصى إذا كنا محظوظين بحلول عام 2030 بصراحة
آلة أوراكل تطوير فرص جديدة: RWA تقود منحنى النمو الثاني خدمات البيانات المتخصصة توسع الفضاء المستقبلي
تحليل مسار آلة أوراكل: البحث عن منحنى النمو الثاني
آلة أوراكل هي آلية خدمة في نظام blockchain والتي تجلب البيانات خارج السلسلة إلى العقود الذكية، وهي واحدة من الركائز الأساسية لعالم blockchain. تتجلى القوة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على بيانات حصرية والتقاط القيمة، أمان آلية التحقق واللامركزية، وكفاءة النقل وقوة الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلة أوراكل في عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. تعتبر Chainlink الرائدة المطلق في مجال آلة أوراكل، حيث تمتلك مصادر بيانات غنية وشراكات واسعة النطاق؛ بينما تمتلك Pyth ميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ Redstone هي آلة أوراكل الوحيدة حالياً التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار: Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح RWA المنحنى الثاني القوي لنمو آلة أوراكل. سيكون لدى DePIN و AI و DeSci فرصة في المستقبل للتكامل مع خدمات بيانات آلة أوراكل، مما يصبح قوة دافعة جديدة لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يسمح لنمو الصناعة من 2 إلى N.
واحد، آلة أوراكل的发展历程
في عام 2014 وما قبله، بدأت تظهر حاجة إلى آلة أوراكل. من 2015 إلى 2016، اقترح المؤسس المشارك لإيثيريوم، فيتاليك بوتيرين، مفهوم آلة أوراكل. من 2017 إلى 2018، تم إنشاء مشروع Chainlink، واقترح مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية (DON). من 2019 إلى 2021، جاء صيف DeFi، وازدهرت حاجة آلة أوراكل. من 2022 إلى 2023، توسعت خدمات آلة أوراكل إلى سلاسل متعددة وسيناريوهات متعددة. من 2024 إلى 2025، تمتد خدمات آلة أوراكل من DeFi إلى مجالات الألعاب وNFT والتأمين.
٢. حجم سوق آلة أوراكل
بحسب توقعات Grand View Research لسوق DeFi، تم تقديم "نسبة ثابتة" و "نسبة متناقصة" كحالتين افتراضيتين لقياس مساحة سوق آلة أوراكل:
ثلاثة، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
3.1 تشين لينك
Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلة أوراكل، ويقدم خدمات مثل تغذية الأسعار، والأتمتة، ودوال عشوائية قابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمات تغذية الأسعار 95% من إيرادات المشروع، بينما ستشكل إيرادات الأنواع الثلاثة الأخرى من الخدمات مجتمعة 5%.
تقوم خدمة تسعير Chainlink بالحصول على البيانات من خلال عقد البيانات، حيث تحصل عدة عقد مستقلة على البيانات من عدة مزودي بيانات موثوقين، ثم تقوم بتجميعها وتنقيتها محليًا قبل إرسالها إلى السلسلة.
تشمل خدمات Chainlink الأوتوماتيكية خدمة أتمتة التداول Keeper و Automation 2.0. يمكن استخدام Keeper لتنفيذ العمليات تلقائيًا عند حدوث حدث معين. تقدم Automation 2.0 إجماعًا تشفيريًا، مما ينقل التحقق المكلف من الحسابات في شبكة blockchain إلى شبكة خارجية.
بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل من Chainlink ( CCIP ) يوفر للبناة العقود الذكية بنية تحتية عامة ذات قدرة حسابية، قادرة على نقل البيانات وأوامر العقود الذكية عبر شبكات blockchain المختلفة.
تستخدم الدالة العشوائية القابلة للتحقق من Chainlink (VRF) دالة عشوائية قابلة للتحقق من Goldberg، حيث تولد رقمًا عشوائيًا أو أكثر لكل طلب رقم عشوائي، مع إرفاق شهادة مشفرة للرقم العشوائي.
تقدم Chainlink أيضًا خدمات نقل البيانات الخاصة بين الشركات، وفي نوفمبر 2024، أكملت تجربة مع SWIFT وUBS لاختبار تسويات الأموال المرمزة بين الأطراف.
3.2 شبكة Pyth
شبكة Pyth هي مشروع مدعوم بشكل كبير من قبل مؤسسة Solana، وتحديث الأسعار بسرعة هو أحد العلامات المهمة لها. تدعم شبكة Pyth ما مجموعه 65 سلسلة عامة، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد Redstone. وفقًا لتحليل بيانات Dune، فإن كل من Chainlink وPyth قد شكلا بالفعل حاجزًا معينًا في عدد التفاعلات على الإيثيريوم وسولانا.
تقدم خدمة تسعير Pyth Network SDK المناسب لسلاسل الكتل المختلفة مثل EVM وSolana وSui. Pyth Entropy هو منتج لتوليد أرقام عشوائية أطلقته Pyth Network. في يوليو 2024، أطلق فريق Pyth خدمة الترحيل السريع (Express Relay)، بهدف القضاء على MEV على السلسلة.
3.3 ريدستون
لقد أكمل Redstone تكامل أكثر من 70 سلسلة عامة، وهو الأكثر تكاملاً في مشاريع آلة أوراكل. تشمل منتجات Redstone نموذج الدفع (Push Model) ونموذج السحب (Pull Model)، بالإضافة إلى آلة أوراكل AI. Redstone هي المورد الوحيد للبيانات الذي يستخدم كلا النموذجين دفع وسحب في الوقت الحالي.
يتكون نموذج الدفع الخاص بـ Redstone من جزئين أساسيين: الموزع الخارجي والعقدة الذكية على السلسلة. بينما نموذج السحب يعتمد على استدعاء العقود الذكية على السلسلة لواجهة آلة أوراكل عند الحاجة إلى البيانات. وقد أطلقت Redstone أيضًا بنية آلة أوراكل AI المسماة CLARA، والتي تهدف إلى تحقيق التواصل السلس بين الوكلاء.
أربعة، RWA فتح آلة أوراكل مسار النمو الثاني
تتطلب RWA آلة أوراكل أكثر تعقيدًا، حيث تشمل تقييم الأصول، بالإضافة إلى تتبع حالة الأصول المادية في الوقت الحقيقي ومزامنتها على السلسلة. تتوقع شركة الاستشارات ماكنزي أنه بحلول عام 2030، ستصل الأصول الحقيقية المرمزة إلى 2 تريليون دولار. حتى مارس 2025، تظهر بيانات منصة RWA.xyz أن إجمالي حجم الأصول RWA هو 247.4 مليار دولار (، بما في ذلك العملات المستقرة )، ولا يزال هناك ما يقرب من 10 أضعاف من مساحة النمو.
بدأت العديد من مشاريع آلة أوراكل بتقديم خدمات لـ RWA:
بالنسبة للأصول غير المالية، تحتاج آلة أوراكل إلى تقديم خدمات أكثر تعقيدًا، مثل الاتصال بمصادر البيانات التي يمكن أن تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمج هذه المعلومات مع النماذج الرياضية لتحويلها إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييمات المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل مخصصة لبيانات متعددة الأنواع، منحنى نمو الصناعة من 2 إلى N
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء, DePIN توسعة الطاقة
تتيح آلة أوراكل إنترنت الأشياء لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. اقترح فريق مشروع aitos.io نموذج آلة أوراكل BoAT3 المستند إلى بيانات إنترنت الأشياء. آلة أوراكل Echolink الموزعة على سلسلة الكتل Solana هي واحدة من القلائل التي تم تصميمها لـ DePIN.
5.2 كود آلة أوراكل, Bittensor في الوقت المناسب
Bittensor هو شبكة تعلم آلي لامركزية، حيث أن المنطق الأساسي لها له تشابه معين مع آلة أوراكل. في المستقبل، قد يكون هناك آلات أوراكل مخصصة لرفع الشفرات خارج السلسلة إلى السلسلة، مثل فحص ثغرات الشفرات المستخدمة في DEX.
5.3 آلة أوراكل للجزيئات الحيوية، البنية التحتية لـ Crypto × Biotech
إذا كان هناك آلة أوراكل مخصصة للجزيئات الحيوية، ولديها العديد من مشغلي العقد الذين يقومون بتقييم نتائج التجارب السريرية للجزيئات الكبيرة، يمكن من خلال طريقة لامركزية تقليل الحواجز لفهم المستثمرين على السلسلة في صناعة الأدوية الحيوية بشكل فعال.
خاتمة
آلة أوراكل正从服务标准化金融协议的"通用数据层",逐步演化为支持垂直场景的"المرافق متعددة الأوضاع". RWA有望成为آلة أوراكل赛道最主要的第二增长ارتفع,同时,垂直化的专用 آلة أوراكل创业项目将不断涌现。对于 آلة أوراكل而言,处理多种模态的数据既是机遇也是挑战。