أعلنت شركة مارا هولدينغز، التي تعد أكبر شركة في الصناعة من حيث حيازات البيتكوين، عن خطط لإصدار سندات قابلة للتحويل بدون فوائد بقيمة 850 مليون دولار (حوالي 124 مليار ين) في 23 يوليو، بعد إدراجها في بورصة ناسداك. سيتم إصدار السندات القابلة للتحويل، التي تستحق في عام 2032، من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، مع خيار إصدار إضافي بقيمة 150 مليون دولار.
من المقرر أن يُخصص الجزء الأكبر من الأموال التي تم جمعها لشراء المزيد من بيتكوين (BTC) بهدف توسيع محفظة BTC. تمتلك الشركة حاليًا 50,000 BTC. وهي تركز بشكل رئيسي على أعمال تعدين البيتكوين وبنية الطاقة الرقمية، وتسعى لتعزيز مكانتها في سوق العملات الرقمية.
يمكن تحويل السندات القابلة للتحويل إلى نقد أو أسهم، أو مزيج من كلاهما، ولدى مالك السند خيار الاختيار. ستكون عملية التحويل ممكنة فقط تحت ظروف محددة حتى 1 مايو 2032، وإذا انخفض سعر السهم عن سعر التحويل، ستنشأ حق المطالبة بإعادة الشراء من قبل المستثمر في 4 يناير 2030.
بالإضافة إلى ذلك، من المخطط استخدام جزء من الأموال المحصودة، يصل إلى 50 مليون دولار، لسداد سندات convertible بنسبة 1% القائمة والتي تستحق في عام 2026. ومن المتوقع أن يرافق هذا السداد نشاط تداول الأسهم من قبل صناديق التحوط، مما قد يكون عاملاً مؤثراً على تقلبات أسعار الأسهم.
تخطط مارا لتنفيذ صفقة كابد كول مع المؤسسات المالية للحد من التخفيف الناتج عن التحويل. وقد حذرت الشركة من أن أنشطة التحوط للمؤسسات المالية المتعلقة بهذه الصفقة قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار الأسهم خلال تحديد أسعار السندات أو خلال فترة الاسترداد.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بيتكوين採掘大手MA، إصدار سند قابل للتحويل بقيمة 1240亿円
! ## تم رفعها بواسطة مشتريات BTC الإضافية
أعلنت شركة مارا هولدينغز، التي تعد أكبر شركة في الصناعة من حيث حيازات البيتكوين، عن خطط لإصدار سندات قابلة للتحويل بدون فوائد بقيمة 850 مليون دولار (حوالي 124 مليار ين) في 23 يوليو، بعد إدراجها في بورصة ناسداك. سيتم إصدار السندات القابلة للتحويل، التي تستحق في عام 2032، من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، مع خيار إصدار إضافي بقيمة 150 مليون دولار.
من المقرر أن يُخصص الجزء الأكبر من الأموال التي تم جمعها لشراء المزيد من بيتكوين (BTC) بهدف توسيع محفظة BTC. تمتلك الشركة حاليًا 50,000 BTC. وهي تركز بشكل رئيسي على أعمال تعدين البيتكوين وبنية الطاقة الرقمية، وتسعى لتعزيز مكانتها في سوق العملات الرقمية.
يمكن تحويل السندات القابلة للتحويل إلى نقد أو أسهم، أو مزيج من كلاهما، ولدى مالك السند خيار الاختيار. ستكون عملية التحويل ممكنة فقط تحت ظروف محددة حتى 1 مايو 2032، وإذا انخفض سعر السهم عن سعر التحويل، ستنشأ حق المطالبة بإعادة الشراء من قبل المستثمر في 4 يناير 2030.
بالإضافة إلى ذلك، من المخطط استخدام جزء من الأموال المحصودة، يصل إلى 50 مليون دولار، لسداد سندات convertible بنسبة 1% القائمة والتي تستحق في عام 2026. ومن المتوقع أن يرافق هذا السداد نشاط تداول الأسهم من قبل صناديق التحوط، مما قد يكون عاملاً مؤثراً على تقلبات أسعار الأسهم.
تخطط مارا لتنفيذ صفقة كابد كول مع المؤسسات المالية للحد من التخفيف الناتج عن التحويل. وقد حذرت الشركة من أن أنشطة التحوط للمؤسسات المالية المتعلقة بهذه الصفقة قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار الأسهم خلال تحديد أسعار السندات أو خلال فترة الاسترداد.