استراتيجيات الاستثمار في التشفير لعام 2024: إعادة التفكير في التخطيط الشامل وقيمة المجتمع

في مجال استثمار العملات الرقمية، تعتبر استراتيجيات التنوع والقدرة على استشعار الاتجاهات الناشئة أمرًا بالغ الأهمية. من خلال الاستفادة من قواعد الاستثمار على مدار الساعة، يجب توزيع الأموال عبر جميع الدورات التي تؤثر على سوق التشفير، بما في ذلك الموسمية، والأسواق الصاعدة والهابطة، والابتكار التكنولوجي، والدورات الاقتصادية، مع اعتماد استراتيجية الباربل، والتركيز على تخصيص الأصول عالية الإمكانات في المسارات الواعدة والمشاريع الناشئة في المسارات الناضجة.

حالياً، تركز محفظتي الاستثمارية بشكل رئيسي على المشاريع الرائدة في مجالات تجريد السلسلة، ووكيل الذكاء الاصطناعي، وPayFi. لقد ساعدت هذه التوزيعة محفظتي على تحقيق أداء أفضل من السوق في ديسمبر. ومع ذلك، عند تعديل محفظتي للاستثمار للربع الأول من عام 2025، أدركت أن استراتيجيتي تعتمد بشكل مفرط على الابتكار التكنولوجي كمنطق وحيد.

مؤخراً، بعد الاستماع إلى آراء أحد المؤسسين المشاركين لمشروع معروف حول أهمية جو المجتمع، بدأت أعيد التفكير في استراتيجيات الاستثمار. في عالم التشفير، تنقسم منطق الاستثمار بشكل رئيسي إلى نوعين: الحتمية التكنولوجية وأولوية المجتمع. كوني مستثمرًا عقلانيًا، كنت أميل في السابق إلى تجاهل جو المجتمع والعوامل الثقافية، واعتبارها ضوضاء من صنع المضاربين.

ومع ذلك، فإن مشروع NFT الذي استثمرت فيه مؤخرًا بسبب تفاؤلي بشأن مسار تجريد السلسلة، قد منحني تجربة غامرة للمرة الأولى في الأجواء المجتمعية القوية. لقد جلبت هذه التجربة شعورًا بالانتماء الاجتماعي والهوية الجماعية، مما دفعني لبدء الاهتمام بالمشاريع التي تتمتع بثقافة مجتمعية قوية، مثل Monad وSonic SVM وMegaETH وBeraChain.

من الجدير بالذكر أن Sonic SVM هو حل L2 قائم على Solana، ويهدف ليكون نسخة Web3 من سلسلة TikTok، والفئة المستهدفة هي لاعبي الجيل Z على منصة TikTok. عند مراجعة تحليلي لهذا المشروع قبل ستة أشهر، أدركت أنني كنت أستخف بالقيمة الحقيقية لسلسلة المستهلكين وأجواء المجتمع، وكنت أركز بشكل زائد على الابتكار التكنولوجي.

الآن، تقوم Sonic SVM بتطوير طبقة تطبيق TikTok تسمى SonicX، مع خطة لإجراء توزيع رمزي للأصل الأصلي للمستخدمين الذين سجلوا عبر TikTok. بفضل تقنية تجريد الحسابات، يمكن لمستخدمي TikTok الانخراط في التفاعلات على السلسلة دون الحاجة إلى إعداد محفظة Web3 إضافية. لقد جذبت SonicX أكثر من 2 مليون مستخدم للمشاركة في الألعاب والتحديات والبث المباشر من خلال إعلانات TikTok وتعاون المبدعين، مما خلق تجربة سلسة تشبه Web2.

نظرًا لأن TikTok لديها أكثر من 1.5 مليار مستخدم عالمي، فإن قيمة المستخدم مدى الحياة تفوق بكثير تلك الموجودة في منصات مثل Telegram. كما أظهرت شعبية مشروع معروف مؤخرًا الإمكانات الهائلة لمستخدمي TikTok. قد تتجنب هذه الاستراتيجية الموجهة نحو المستهلك المشكلات التي تسبب فيها سابقًا تطبيق Telegram الصغير، وهو ما أدى إلى استهلاك كمية كبيرة من السيولة السوقية ولكن مع عائدات منخفضة من المستخدمين.

كما قال أحد الرواد في الصناعة، المفتاح للاستثمار القيمي هو دخول السوق الكبيرة. بعد إكمال الابتكار الأولي، فإن من يمكنه نسخ نموذج النجاح وتعزيز النمو بشكل أسرع هو من سيصبح الفائز النهائي. في ظل تزايد تشبع عرض بنية التحتية للتشفير، فإن من يمكنه الوصول إلى المستهلكين بشكل أسرع واحتلال عقل المستخدمين هو من لديه الفرصة ليصبح رائد البنية التحتية للويب 3 من الجيل التالي.