في هذا التقرير ، ستجد نظرة عامة على سوق Web3 ، مع التركيز على أنشطة وسلوكيات المستخدم.
وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: Web3 Market Size ، و Leaders Benchmarks ، و Key Roles and Behavioral Patterns ، كل منها يقدم منظورًا فريدًا وتحليلاً دقيقًا لمشهد web3.
في هذا التقرير ، قمنا بفهرسة 300 مليون محفظة على شبكتي Ethereum و Polygon ، وحصلنا على بيانات عن ناخبي DAO من Snapshot API. لمزيد من المعلومات حول كيفية حساب المقاييس المبلغ عنها ، راجع قسم المنهجية أسفل التقرير.
** TLDR: **
على الرغم من فصل الشتاء المشفر ، لا يزال سوق Web3 نشطًا مع 9.51 مليون محفظة مع معاملة صادرة واحدة على الأقل ، تم إنفاق 5.65 مليون منها أموالاً في الثلاثين يومًا الماضية.
يبلغ حجم السوق غير الرسمي 3 ملايين تقريبًا ، مدعومًا بعدد مستخدمي Web3 "العرضيين" الذين كانوا نشطين في الثلاثين يومًا الماضية ، ويملكون رمزًا مميزًا واحدًا و NFT ، ويحافظون على رصيد قدره 100 دولار.
الجزء المركزي من سوق Web3 هو مليون ، مدعومًا بعدد المستخدمين النشطين ماليًا الذين يمتلكون العديد من الرموز المميزة ومقتنيات NFT (10 أصول فريدة) في آخر 30 يومًا برصيد 1000 دولار. تحتوي مجموعة المستخدمين هذه على مستخدمين أصليين لـ Web3 ، وحيتان ، ومستخدمين مفرطي النشاط ، يتم تمثيلهم في قسم Key Personas and Behavioral Patterns.
يفوق اعتماد الرمز المميز اعتماد NFT ، حيث تحتوي محفظة 8.91 مليونًا على أرصدة 100 دولار و 5.91 مليون فقط بها أكثر من 5 NFT.
1. حجم سوق Web3
يقدم هذا القسم نظرة عامة على مقاييس Web3 الرئيسية حتى يونيو 2023 ، مع التركيز على توزيع الرموز المميزة والمستقرة ، ومقتنيات NFT ، وأرصدة المحفظة ، والمعاملات الأخيرة بين المحافظ على سلاسل Ethereum و Polygon.
المؤشرات الرئيسية:
توجد 360 مليون محفظة في سلاسل Ethereum و Polygon
32.6 مليون محفظة نقلت ما لا يقل عن 5 عملات مختلفة في وقت ما
-10.1 مليون محفظة تحمل واحدة على الأقل من أفضل 5 عملات مستقرة
-5.91 مليون محفظة مع 5 أو أكثر من NFTs
-8.91 مليون محفظة تحافظ على رصيد قدره 100 دولار +
9.51 مليون محفظة مع معاملة صادرة واحدة على الأقل في آخر 30 يومًا
تم إنفاق 5.65 مليون محفظة خلال الثلاثين يومًا الماضية
** الشكل أدناه هو توزيع الرموز المميزة بين مستخدمي Web3 (بناءً على سجل النقل) **
توزيع المحفظة بعدد رموز ERC-20 الفريدة المنقولة. ملاحظة: تعتبر عمليات النقل في سلسلة Ethereum والتحويلات على سلسلة Polygon رمزين مميزين. يشمل التحويلات الصادرة والواردة.
الماخذ الرئيسية:
** تلتزم 69.9 مليون محفظة بعملة واحدة ، مما قد يشير إلى تفضيل المستخدم لـ: **
تفضيل البساطة
الثقة في رمز معين
المشاركون المبتدئون في السوق
المستخدمون الذين يستخدمون محافظ متعددة
** 32.6 مليون جامع يمتلكون 5+ رموز ، والتي قد تشير إلى: **
معاملات نشطة
استثمار متنوع
المستثمرون المؤسسيون أو التجار الذين يديرون محافظًا مختلفة
عشاق التكنولوجيا أو الأوائل لتجربة الرموز المختلفة
المشاركة في الإنزال الجوي
-يخمن
** يوضح الشكل التالي توزيع العملات المستقرة بين مستخدمي Web3 (بناءً على مقتنيات المحفظة) **
تخصيص المحفظة حسب عدد أفضل 5 عملات مستقرة. عملات ثابتة إحصائية: DAI ، USDT ، USDC ، BUSD ، TUSD. تعتبر الأصول الموجودة في سلسلة Ethereum والأصول الموجودة في سلسلة Polygon نوعين من العملات المستقرة الفريدة (على سبيل المثال ، يعتبر USDC على سلسلة Ethereum و USDC في سلسلة Polygon عملين مستقرين فريدين)
** يمكن أن يشير 9.49 مليون من حاملي العملات المستقرة الفردية إلى: **
مثل البساطة
-Trust عملات مستقرة محددة
الوعي المحدود بخيارات العملات المستقرة الأخرى
المستخدمون الذين يستخدمون محافظ متعددة
** 64800 تمتلك مجموعة متنوعة من العملات المستقرة ، مما يشير إلى: **
انتشار المخاطر لتقليل المخاطر
استفد من الميزات أو المزايا المختلفة التي تقدمها مختلف العملات المستقرة
التفاعل مع منصات متعددة
** الصورة أدناه لمستخدمي Web3 ** ** NFT ** ** الملكية **
توزيع المحفظة حسب عدد NFTs المحتفظ بها. ملاحظة: تؤخذ توكنات ERC721 و ERC-1155 في الاعتبار. لا يتم تضمين عقود الوكالة.
** 30 مليون لديهم ≤5 ** ** NFT **** ، قد تشمل: **
الوافدون الجدد أو المشاركون العاديون الذين يجربون سوق NFT
الأشخاص الذين يحصلون على NFTs كهدايا أو مواد ترويجية
420،000 يحمل 101-1000 NFTs ، والتي قد تشير إلى:
قاعدة جامع أو مستثمر قوية
مجموعة واسعة من حملات الصيد باستخدام NFT
الأوائل
** 50000 يحمل 1001 + ** ** NFT **** ، والتي قد تمثل: **
جامع كبير
الأعمال التي تتمحور حول NFT
-حوت عملاق
ملاحظة: يبدو أن هناك تداخلًا كبيرًا بين جامعي الرموز ومستخدمي العملات المستقرة ومالكي NFT. قد يوفر تحليل التقاطع المفصل رؤى أعمق لسلوك المستخدم.
** الصورة أدناه توضح توزيع رصيد المحفظة **
توزيع المحفظة على أساس الرصيد. ملاحظة: تتضمن حسابات الرصيد الأصول المحتفظ بها في ETH و USDT و USDC و DAI على Ethereum والأصول المحتفظ بها في USDT و USDC و DAI على Polygon.
** 44.9 مليون محفظة بها ≤ 1 ، ربما: **
محفظة للمعاملات المجانية
تم تحويل الأموال إلى محفظة في مكان آخر
حسابات غير نشطة أو خاملة
** 59 مليون محفظة تحتوي على 1-1000 دولار ، والتي قد تشمل: **
-مستخدمي dApp و DeFi
المتحمسون الأوائل للتكنولوجيا أو المتحمسون لها
تاجر عادي
يقوم المستخدمون ببناء أصول التشفير الخاصة بهم
نشر المستخدمون أصولهم عبر محافظ متعددة
** 676000 محفظة بها 1000 دولار + ، قد تمثل: **
الكيانات المؤسسية
كبار التجار
-حوت عملاق
** توضح الصورة أدناه الأنشطة على السلسلة بين مستخدمي Web3 **
تخصيص المحفظة بناءً على عدد المعاملات في آخر 30 يومًا
** شارك 8.6 مليون مستخدم في 1-10 معاملات ، مما يشير إلى هيمنة المستخدمين العرضيين أو غير المتكررين. قد تشمل هذه المجموعة: **
حامل طويل الأمد
مشارك مؤقت في مساحة Web3
** شارك 55000 مستخدم في أكثر من 101 معاملة ، تمثل أنشطة تشمل: **
محافظ تعمل بالروبوت
-المتداولين اليوم المحترفين
الكيانات التجارية التي تسهل معاملات العملة المشفرة
تعدين السيولة أو تعدين السيولة في مساحة DeFi
** وجدنا أيضًا: **
من المرجح أن تكون مستويات النشاط في Web3 أعلى حيث أن 90.7٪ من محافظ 100-1000 دولار و 87.8٪ من 1001 دولار + لم يكن لديها أي نشاط في آخر 30 يومًا.
-7.8٪ هو معدل الاحتفاظ في Web3 (محسوب كنسبة مئوية من 90-120d محفظة عمرية مع معاملة صادرة واحدة على الأقل في آخر 30 يومًا).
** الصورة أدناه توضح عادات الاستهلاك لمستخدمي Web3 **
يعتمد توزيع المحفظة على الأموال (بالدولار الأمريكي) التي ينفقها مستخدمو Web3. ملاحظة: تتضمن الحسابات المعاملات في ETH و USDT و USDC و DAI على Ethereum والمعاملات في USDT و USDC و DAI على Polygon. رسوم البنزين غير مشمولة.
** أنفق 2.4 مليون مستخدم ≤ 100 دولار في الشهر الماضي ، ربما: **
المستخدمون ذوو النشاط المالي المنخفض
المستخدمون ذوو الدخل المنخفض أو التجار العرضيون
مالك
-تجنب التكلفة على المستخدمين
** لقد أنفق 1.79 مليون مستخدم ما بين 100 إلى 1000 دولار أمريكي ، مما قد يوحي بما يلي: **
تاجر أو مستثمر وسيط
يستخدم المستخدمون العاديون العملة المشفرة للاحتياجات اليومية أو للمشتريات الصغيرة أو المعاملات داخل اللعبة
** 366 ألف مستخدم أنفقوا أكثر من 1000 دولار ، ربما: **
مستثمر مؤسسي
الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية
مزود السيولة
مؤسس أو مطور المشروع
ملاحظة: يفترض هذا التحليل أن المحفظة الواحدة مرتبطة بمستخدم واحد ، وقد لا يكون هذا هو الحال دائمًا لأن المستخدم يمكنه تشغيل محافظ متعددة. علاوة على ذلك ، لم يتم تحديد طبيعة المعاملة بشكل محدد وتتطلب مزيدًا من التدقيق التفصيلي.
2. المقارنة المعيارية لقادة الصناعة
في هذا القسم ، ندرس المشاريع البارزة في مجال العملات المشفرة ، مع التركيز على حجمها ونشاطها وأهميتها في تشكيل الصناعة.
** 1) أعلى 50 رمزًا حسب القيمة السوقية: **
(تصنف القائمة أكبر العملات من حيث القيمة السوقية بناءً على التصنيفات من Etherscan و Polygonscan. يعتمد الترتيب أدناه على عدد حامليها الفريدين.)
USDT ، 6 ملايين حامل ، القيمة السوقية 38.2 مليار دولار
USDC (PoS) 3.1 مليون حامل ، القيمة السوقية 26.9 مليار دولار
WETH ، 1.5 مليون حامل ، القيمة السوقية 40.8 مليار دولار
DAI (PoS) ، 1.5 مليون حامل ، قيمتها السوقية 4.5 مليار دولار
شيب (PoS) 1.3 مليون حامل رأسمال سوقي 6.6 مليار دولار
MATIC (سلسلة Ethereum فقط) ، 655.5 ألف مالك ، 11.9 مليار دولار أمريكي
لينك ، 634.800 حامل ، القيمة السوقية 10.5 مليار دولار
UNI (PoS) ، يبلغ عدد حامليها 394.800 ، تبلغ قيمتها السوقية 4.3 مليار دولار
AAVE (PoS) ، 389،500 مالكًا ، 803.2 مليون دولار أمريكي القيمة السوقية
MANA ، 371.200 حامل ، قيمتها السوقية 723.4 مليون دولار
Hex ، 329200 حامل ، القيمة السوقية 4.2 مليار دولار
CRO ، 297800 مالكًا ، القيمة السوقية 5.2 مليار دولار
ساند ، 270.800 مالك ، قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار
WBTC ، 225،100 حاملًا ، القيمة السوقية 4 مليار دولار
BUSD ، 173.200 حامل ، القيمة السوقية 4.4 مليار دولار
Luhuancoin V2 (LRC) ، 148،600 مالكًا ، 287.5 مليون رأس مال سوقي
GRT ، 142.700 حامل ، القيمة السوقية 1 مليار دولار
stETH ، 138،500 مالكًا ، القيمة السوقية 11.8 مليار دولار
APE (PoS) ، 128.700 مالك ، 2.1 مليار دولار القيمة السوقية
CHZ ، 115400 حامل ، القيمة السوقية 582.4 مليون دولار
CRV (PoS) ، 114.900 حامل ، قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار
USDP ، 106،500 حامل ، القيمة السوقية 1 مليار دولار
FTM ، 102200 حامل ، القيمة السوقية 546.2 مليون دولار
SNX (PoS) ، 98000 حامل ، القيمة السوقية 560 مليون دولار
1 بوصة ، 96300 حامل ، القيمة السوقية 386.1 مليون دولار
MKR ، 93100 حامل ، القيمة السوقية 625.7 مليون دولار
CETH ، 70000 حامل ، القيمة السوقية 524.2 مليون دولار
IMX ، 53600 مالك ، 1.2 مليار دولار رأسمال سوقي
HT ، 52،500 مالك ، القيمة السوقية 1.3 مليار دولار
LDO (PoS) ، 51.200 حامل ، قيمتها السوقية 1.6 مليار دولار
OKB ، 59000 حامل ، قيمتها السوقية 11.9 مليار دولار
TUSD ، 59000 حامل ، القيمة السوقية 728.6 مليون دولار
NEXO ، 51000 حامل ، القيمة السوقية 593.3 مليون دولار
FRAX ، 49300 حامل ، القيمة السوقية 1 مليار دولار
RNDR ، 45200 حامل ، القيمة السوقية 938.8 مليون دولار
PAXG ، 31200 مالك ، القيمة السوقية 495.8 مليون دولار
THETA (PoS) ، 28200 حامل ، 5.3 مليار دولار رأسمال سوقي
BIT ، 26800 من حامليها ، القيمة السوقية 4 مليار دولار
WOO ، 24300 حامل ، القيمة السوقية 495.1 مليون دولار
FXS ، 19100 من حامليها ، القيمة السوقية 466.3 مليون دولار
GNO ، 17300 حامل ، القيمة السوقية 1 مليار دولار
INJ ، 15000 حامل ، القيمة السوقية 559 مليون دولار
RETH ، 14400 حامل ، القيمة السوقية 783.6 مليون دولار
قناع ، 14400 حامل ، القيمة السوقية 336 مليون دولار
RPL ، 9400 حامل ، 757.6 مليون دولار أمريكي
PEPE ، 149 ألف حامل ، قيمتها السوقية 579.7 مليون دولار
GUSD ، 09000 حامل ، القيمة السوقية 567.8 مليون دولار
KCS ، 06.100 حامل ، القيمة السوقية 1.1 مليار دولار
LEO ، 2500 مالك ، القيمة السوقية 2.3 مليار دولار
frxETH 0.11 مليون حامل ، القيمة السوقية 376.5 مليون دولار
مجتمعة ، يمكن ملاحظة أن العملات المستقرة: USDT و USDC و DAI تتصدر القائمة ، مما يشير إلى أنها مفضلة نظرًا لاستقرارها.
رموز المنفعة: BNB و LINK و MATIC و UNI وما إلى ذلك تمثل مجموعة واسعة من الرموز المساعدة في القائمة. الأسباب المحتملة لارتفاع معدل التبني هي دورها الرئيسي في نظام blockchain البيئي ، ودعم منصات التداول اللامركزية ، وخدمات oracle ، ورسوم المعاملات.
Meme Token: من خلال الجمع بين SHIB و PEPE ، من الواضح أن الاتجاهات والمجتمعات عبر الإنترنت يمكن أن تولد قيمة عالمية حقيقية في سوق التشفير.
عدد قليل من الحائزين ولكن القيمة السوقية عالية: الرموز المميزة مثل LEO و OKB ، على الرغم من وجود عدد قليل من حامليها ، إلا أنها تتمتع برسملة سوقية عالية ، مما يشير إلى تركيز للثروة وربما أقل لامركزية.
** 2) أكبر ** ** NFT ** ** جامعي **
** المجموعات ذات أكبر قاعدة مستخدمين ** (يتم تصنيف المجموعات في هذا القسم حسب أكبر قاعدة مستخدمين وأكثرها ثراءً ونشاطًا.)
مجموعة Anicube Origin NFT ، 1.3 مليون حامل ، 2100 برصيد 100 دولار ، 5700 معاملة في آخر 30 يومًا
مجموعة Anicube Origin Collection (ANICUBE) ، 1.3 مليون حامل ، 1600 شخص برصيد 100 دولار ، 3800 معاملة في آخر 30 يومًا
N / A ، 1.2 مليون حامل ، 78.1 ألف حامل برصيد 100 دولار ، 222.5 ألف معاملة في آخر 30 يومًا
-CryptoTab JackBot ، 891،500 مالكًا ، 568،700 يمتلكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 261،700 معاملة في آخر 30 يومًا
لعبة الغوص الذكية ، 775.400 حامل ، 247.700 يملكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 184.100 معاملة في آخر 30 يومًا
-Galxe OAT ، 719،100 حامل ، 57،000 يمتلكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 210،600 معاملة في آخر 30 يومًا ، إنجازات على السلسلة
-ENS ، 698.1 ألف حامل ، 253.5 ألفًا برصيد 100 دولار ، 242.1 ألف تم التعامل معهم في آخر 30 يومًا ، خدمة الاسم
Lemon Nation ، 581 ألف حامل ، 3 برصيد 100 دولار ، تداول واحد في آخر 30 يومًا
YBNFT ، 533.700 حامل ، 364.400 يملكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 119.300 معاملة في آخر 30 يومًا
-Series 0 Claw Collectible Patch ، 379.300 حامل ، 329 شخصًا برصيد 100 دولار ، 478 معاملة في آخر 30 يومًا ، لعبة
** 3) لديه مجموعة من أغنى المستخدمين **
-CryptoTab JackBot ، 891،500 مالكًا ، 568،700 يمتلكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 261،700 معاملة في آخر 30 يومًا
-ENS ، 698.1 ألف حامل ، 253.5 ألفًا برصيد 100 دولار ، 242.1 ألف تم التعامل معهم في آخر 30 يومًا ، خدمة الاسم
N / A ، 1.2 مليون حامل ، 78،100 برصيد 100 دولار ، 222،500 معاملة في آخر 30 يومًا
-Galxe OAT ، 719،100 حامل ، 57،000 يمتلكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 210،600 معاملة في آخر 30 يومًا ، إنجازات على السلسلة
لعبة الغوص الذكية ، 775.400 حامل ، 247.700 يملكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 184.100 معاملة في آخر 30 يومًا
Orbiter Trainee Pilot NFT ، 162 ألف حامل ، 27.2 ألف يملكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 162 ألف صفقة في آخر 30 يومًا
-Mainnet Alpha ، 124،100 حاملًا ، 71000 يحمل رصيدًا قدره 100 دولار ، 124000 معاملة في آخر 30 يومًا ، هدايا مجانية
YBNFT ، 533.700 حامل ، 364.400 يملكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 119.300 معاملة في آخر 30 يومًا
أوراق اعتماد قابلة للتحقق ، 371300 حامل 18200 برصيد 100 دولار ، 112000 معاملة في الثلاثين يومًا الماضية ، إنجازات على السلسلة
SLINGSHOT-USER-2022 ، 230،300 حامل ، 37،900 يمتلك رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 106،600 معاملة في آخر 30 يومًا
** الملاحظات الرئيسية: **
** DeFi ** الانتشار: ** ترتبط العديد من المجموعات الكبرى من حيث حجم المستخدم والثروة والنشاط بـ DeFi ، مما يعكس شعبيتها واستخدامها.
** مجموعة "صحية": ** CryptoTab JackBot و ENS متسقان عبر جميع الفئات ، مع قواعد مستخدمين كبيرة ، وأعداد كبيرة من المستخدمين الأثرياء ، ومستويات عالية من النشاط ، مما يشير إلى مجتمع صحي ونشط ، أو في أعين المستخدمين العملية والقيمة.
** النمو السريع ** ** NFT ****: ** منذ إطلاقه في مايو 2023 ، أضاف كل من Orbiter Trainee Pilot NFT و Mainnet Alpha أكثر من 100،000 مستخدم في آخر 30 يومًا. ومع ذلك ، لا يمتلك الكثير من هؤلاء المستخدمين أرصدة قدرها 100 دولار ، مما يشير إلى أن هذه NFTs ربما لا تزال تنمو أو تستهدف الأقل ثراءً.
** مقياس ≠ الثروة أو النشاط: ** في حين أن مجموعات Anicube Origin لديها أكبر قاعدة مستخدمين ، فإنها لا تظهر في المجموعات العليا للثروة أو النشاط ، مما يشير إلى أن العديد من المستخدمين قد يكونون سلبيين أو لديهم أرصدة صغيرة.
كن حذرًا من المجموعات المصنفة "احتيالية": المجموعات المصنفة "احتيال" لديها عدد كبير من أصحابها وحجم تداولها ، ولكن نسبة صغيرة نسبيًا من المستخدمين الذين لديهم أرصدة تزيد عن 100 دولار. قد يشير هذا إلى أن عددًا كبيرًا من المستخدمين ذوي الأرصدة الصغيرة قد يكونون ضحايا عملية الاحتيال.
تحتوي بعض المجموعات على قواعد مستخدم كبيرة ولكن نشاط منخفض: Lemon Nation ، على سبيل المثال ، لديها 581000 حامل ، لكن 3 فقط لديها رصيد 100 دولار ، وقام شخص واحد فقط بإجراء معاملة في الثلاثين يومًا الماضية. قد يشير هذا إلى أن المجموعة "ميتة" ، أو قاعدة مستخدمين غير نشطة ، أو نقص في المشاركة.
** بروتوكول بارز **
تمتلك Uniswap 5.9 مليون محفظة فريدة و 110 آلاف محفظة تتفاعل مع عقودها الذكية في آخر 30 يومًا
1 بوصة 1.7 مليون محفظة فريدة ، 196.2 ألف محفظة تفاعلت مع عقودها الذكية في الثلاثين يومًا الماضية
OpenSea 1.4 مليون محفظة فريدة ، 175.6 ألف محفظة تفاعلت مع عقودها الذكية في آخر 30 يومًا
Blur 255k محفظة فريدة من نوعها ، 39.8 ألف محفظة تفاعلت مع عقودها الذكية في الثلاثين يومًا الماضية
النتائج الرئيسية:
** تختلف نسبة المحافظ التفاعلية إلى المحافظ الفريدة حسب النظام الأساسي: ** على الرغم من أن Uniswap لديها أكثر المحافظ تميزًا ، إلا أنها تتمتع بمعدل تفاعل ذكي أقل من OpenSea ، 1 بوصة ، وخاصة Blur.
** NFT ** ** تفاعل السوق: أظهر كل من Blur و OpenSea تفاعلًا قويًا للمستخدم ، مما يشير إلى اهتمام قوي بتداول NFT.
** تفاعل DEX: ** 1 بوصة تُظهر معدل مشاركة أعلى مقارنةً بـ Uniswap ، مما يدل على أن تفضيلات المستخدم تختلف بين DEXs هذه.
3. الأدوار الرئيسية وأنماط السلوك
في هذا القسم ، ندرس اللاعبين الرئيسيين في مساحة Web3 ، ونوضح خصائصهم ، وأرصدة المحفظة ، ومقتنيات NFT ، ونشاط المعاملات.
** 1. روبوت **
تزداد المحافظ ذات السرعة العالية للمعاملات وتقلبات الرصيد الكبيرة وقدرات التوازن القوية في فترة زمنية قصيرة. تمتلك الروبوتات 5.29 ألف محفظة برصيد إجمالي هائل يبلغ 204 مليون دولار في المجموع.
نصيحة: في إستراتيجيتك الترويجية ، ميّز محافظ المستخدم الحقيقي عن المحافظ غير البشرية مثل الروبوتات أو الخوارزميات. هذا أمر بالغ الأهمية لأن المحافظ غير البشرية المدعومة بالأتمتة يمكن أن تشوه مقاييس المشاركة وفهم سلوك المستخدم الحقيقي.
** 2 **. ** خمول **
محافظ كانت نشطة مرة واحدة على الأقل منذ بعض الوقت ، ولكنها كانت نائمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تحتوي Idles على 169 مليون محفظة برصيد إجمالي قدره 32.7 مليار دولار.
نصيحة: استخدم حملات إعادة المشاركة مع الإخطارات المستهدفة أو رسائل البريد الإلكتروني. اعرض آخر التحديثات وقدم مكافآت للعودة. استخدم إعلانات إعادة الاستهداف للتأكيد على قيمة العنصر.
** 3 عارضة **
محافظ متوسطة العمر (6 أشهر أو أكثر) ، بها أقل من 100 NFTs وتحافظ على أرصدة أقل من 1000 دولار.
تحتوي لعبة Casuals على 46.9 مليون محفظة برصيد إجمالي قدره 565 مليون دولار. في المتوسط ، كل شخص لديه 12 دولارًا في محفظته ، ويمتلك 3 NFTs ، وقد أجرى معاملة في الثلاثين يومًا الماضية.
فقط 4.6٪ قاموا بصفقة واحدة على الأقل في الشهر الماضي.
نصيحة: استخدم قصص النجاح وامتيازات المجتمع لجذب الأشخاص غير الرسميين. تنفيذ حوافز للمعاملات المتكررة والشراكة مع منصاتهم المفضلة لتحفيز النشاط.
** 4. مبتدئ **
محافظ جديدة نسبيًا تم إنشاؤها خلال الأشهر الستة الماضية ، وتحتوي على أقل من 100 NFTs برصيد أقل من 1000 دولار.
تحتوي حسابات المبتدئين على 17.6 مليون محفظة برصيد إجمالي قدره 180.1 مليون دولار.
في المتوسط ، كل شخص يحمل 10 دولارات في محفظته ، ويمتلك 1 NFT ، وقد أجرى معاملة خلال الثلاثين يومًا الماضية.
20٪ منهم أجروا صفقة واحدة على الأقل في الشهر الماضي.
نصيحة: استهدف هذه المجموعة بمحتوى تعليمي صديق للمبتدئين يركز على أساسيات blockchain و NFT ، وقيمة وفائدة المنتج ، ودليل خطوة بخطوة حول كيفية المشاركة. قدم حوافز مثل المكافآت أو ميزات المكافآت للصفقات الأولى لتشجيع المشاركة.
** 5. متحمس **
محفظة ثابتة (6 أشهر أو أكثر) تحتوي على مبلغ كبير من 100 NFTs برصيد أقل من 1،000 دولار.
يمتلك الهواة 719000 محفظة برصيد إجمالي قدره 56 مليون دولار.
كل شخص يحمل في المتوسط 78 دولارًا في محافظه ، ويمتلك 713 NFT مثيرًا للإعجاب في المتوسط ، وقد أجرى 13 معاملة في الثلاثين يومًا الماضية.
أجرى 42٪ منهم معاملة واحدة على الأقل في الشهر الماضي.
نصيحة: يستثمر المتحمسون بشكل معتدل ، لكنهم يقدرون خبرة ومجتمع NFT. يمكن للمنصات التي تقدم خدمات تركز على هواة الجمع والمشاركة المجتمعية أن تروق لهم.
** 6. مواطنون **
محفظة ثابتة (6 أشهر أو أكثر) برصيد يتراوح بين 1000 دولار و 10000 دولار.
السكان الأصليون لديهم 942000 محفظة برصيد إجمالي قدره 3 مليارات دولار.
كل منها يحمل ما معدله 3200 دولار في محافظه ، ويمتلك 59 NFT في المتوسط ، وقد أجرى 3 معاملات في الثلاثين يومًا الماضية.
14.7٪ منهم أجروا صفقة واحدة على الأقل في الشهر الماضي.
نصيحة: لجذب السكان المحليين ، أعط الأولوية للمحتوى المتعمق والمهني والخدمة الرائعة. تذكر أنهم يسعون إلى تحسين واستخراج أقصى قيمة من الأصول الموجودة.
** 7. الحوت العملاق **
أرصدة تزيد عن 10000 دولار ولم يتم وضع علامة عليها كمحافظ FE. يمتلك الحوت العملاق 118000 محفظة برصيد إجمالي قدره 257.5 مليار دولار.
الشخص العادي لديه 2.2 مليون دولار في محفظته ، ويمتلك 1300 NFTs ، وأجرى 76 معاملة في الثلاثين يومًا الماضية.
19.4٪ من هذه الحيتان أجروا صفقة واحدة على الأقل في الشهر الماضي ، مما يعني أن 80.6٪ من الحيتان هي معاملات سلبية ، برصيد إجمالي قدره 210 مليار دولار.
نصيحة: بالنسبة للحيتان ، أعط الأولوية للفرص الحصرية والخدمات الشخصية لتحفيز المزيد من الاستثمار. قم بإشراكهم في مشاريع عالية الجودة واستخدم نفوذهم المجتمعي لزيادة وضوح المنصة ونموها.
** 8. شخص مفرط النشاط **
محافظ مع 101 معاملة على الأقل في الشهر الماضي.
55100 محفظة برصيد إجمالي 11 مليار دولار
في المتوسط ، امتلك كل شخص 185000 دولار ، وامتلك 1900 NFTs ، وأجرى 981 صفقة في الثلاثين يومًا الماضية.
نصيحة: اجذب المحافظ شديدة النشاط من خلال تقديم أدوات إدارة الأصول الرقمية المتقدمة ، والوصول الحصري إلى قطرات NFT واكتتابات الأصول الرقمية ، والاستراتيجيات المالية المخصصة ، والدعم المخصص ، وميزات التداول المتقدمة لاحتياجات التداول النشطة.
4. الخلاصة
الغرض من هذا التقرير هو تقديم صورة دقيقة للحالة الحالية لمشهد العملة المشفرة ، مدعومة ببيانات حقيقية. تذكر أن التنقل الفعال في السوق في Web3 ينبع من مبدأ DYOR (قم بأبحاثك الخاصة). يمكن الاستفادة بشكل أفضل من الرؤى الواردة في هذا التقرير عند استكمالها بفهمك للسوق.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تحليل البيانات: مخزون 360 مليون حالة استخدام محفظة مستخدم Web3
المؤلف: Superdao ؛ المترجم: 火 火 @ 白话 blockchain
في هذا التقرير ، ستجد نظرة عامة على سوق Web3 ، مع التركيز على أنشطة وسلوكيات المستخدم.
وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: Web3 Market Size ، و Leaders Benchmarks ، و Key Roles and Behavioral Patterns ، كل منها يقدم منظورًا فريدًا وتحليلاً دقيقًا لمشهد web3.
في هذا التقرير ، قمنا بفهرسة 300 مليون محفظة على شبكتي Ethereum و Polygon ، وحصلنا على بيانات عن ناخبي DAO من Snapshot API. لمزيد من المعلومات حول كيفية حساب المقاييس المبلغ عنها ، راجع قسم المنهجية أسفل التقرير.
** TLDR: **
على الرغم من فصل الشتاء المشفر ، لا يزال سوق Web3 نشطًا مع 9.51 مليون محفظة مع معاملة صادرة واحدة على الأقل ، تم إنفاق 5.65 مليون منها أموالاً في الثلاثين يومًا الماضية.
يبلغ حجم السوق غير الرسمي 3 ملايين تقريبًا ، مدعومًا بعدد مستخدمي Web3 "العرضيين" الذين كانوا نشطين في الثلاثين يومًا الماضية ، ويملكون رمزًا مميزًا واحدًا و NFT ، ويحافظون على رصيد قدره 100 دولار.
الجزء المركزي من سوق Web3 هو مليون ، مدعومًا بعدد المستخدمين النشطين ماليًا الذين يمتلكون العديد من الرموز المميزة ومقتنيات NFT (10 أصول فريدة) في آخر 30 يومًا برصيد 1000 دولار. تحتوي مجموعة المستخدمين هذه على مستخدمين أصليين لـ Web3 ، وحيتان ، ومستخدمين مفرطي النشاط ، يتم تمثيلهم في قسم Key Personas and Behavioral Patterns.
يفوق اعتماد الرمز المميز اعتماد NFT ، حيث تحتوي محفظة 8.91 مليونًا على أرصدة 100 دولار و 5.91 مليون فقط بها أكثر من 5 NFT.
1. حجم سوق Web3
يقدم هذا القسم نظرة عامة على مقاييس Web3 الرئيسية حتى يونيو 2023 ، مع التركيز على توزيع الرموز المميزة والمستقرة ، ومقتنيات NFT ، وأرصدة المحفظة ، والمعاملات الأخيرة بين المحافظ على سلاسل Ethereum و Polygon.
المؤشرات الرئيسية:
توجد 360 مليون محفظة في سلاسل Ethereum و Polygon
32.6 مليون محفظة نقلت ما لا يقل عن 5 عملات مختلفة في وقت ما
-10.1 مليون محفظة تحمل واحدة على الأقل من أفضل 5 عملات مستقرة
-5.91 مليون محفظة مع 5 أو أكثر من NFTs
-8.91 مليون محفظة تحافظ على رصيد قدره 100 دولار +
9.51 مليون محفظة مع معاملة صادرة واحدة على الأقل في آخر 30 يومًا
تم إنفاق 5.65 مليون محفظة خلال الثلاثين يومًا الماضية
** الشكل أدناه هو توزيع الرموز المميزة بين مستخدمي Web3 (بناءً على سجل النقل) **
توزيع المحفظة بعدد رموز ERC-20 الفريدة المنقولة. ملاحظة: تعتبر عمليات النقل في سلسلة Ethereum والتحويلات على سلسلة Polygon رمزين مميزين. يشمل التحويلات الصادرة والواردة.
الماخذ الرئيسية:
** تلتزم 69.9 مليون محفظة بعملة واحدة ، مما قد يشير إلى تفضيل المستخدم لـ: **
تفضيل البساطة
الثقة في رمز معين
المشاركون المبتدئون في السوق
المستخدمون الذين يستخدمون محافظ متعددة
** 32.6 مليون جامع يمتلكون 5+ رموز ، والتي قد تشير إلى: **
معاملات نشطة
استثمار متنوع
المستثمرون المؤسسيون أو التجار الذين يديرون محافظًا مختلفة
عشاق التكنولوجيا أو الأوائل لتجربة الرموز المختلفة
المشاركة في الإنزال الجوي
-يخمن
** يوضح الشكل التالي توزيع العملات المستقرة بين مستخدمي Web3 (بناءً على مقتنيات المحفظة) **
تخصيص المحفظة حسب عدد أفضل 5 عملات مستقرة. عملات ثابتة إحصائية: DAI ، USDT ، USDC ، BUSD ، TUSD. تعتبر الأصول الموجودة في سلسلة Ethereum والأصول الموجودة في سلسلة Polygon نوعين من العملات المستقرة الفريدة (على سبيل المثال ، يعتبر USDC على سلسلة Ethereum و USDC في سلسلة Polygon عملين مستقرين فريدين)
** يمكن أن يشير 9.49 مليون من حاملي العملات المستقرة الفردية إلى: **
-Trust عملات مستقرة محددة
الوعي المحدود بخيارات العملات المستقرة الأخرى
المستخدمون الذين يستخدمون محافظ متعددة
** 64800 تمتلك مجموعة متنوعة من العملات المستقرة ، مما يشير إلى: **
انتشار المخاطر لتقليل المخاطر
استفد من الميزات أو المزايا المختلفة التي تقدمها مختلف العملات المستقرة
التفاعل مع منصات متعددة
** الصورة أدناه لمستخدمي Web3 ** ** NFT ** ** الملكية **
توزيع المحفظة حسب عدد NFTs المحتفظ بها. ملاحظة: تؤخذ توكنات ERC721 و ERC-1155 في الاعتبار. لا يتم تضمين عقود الوكالة.
** 30 مليون لديهم ≤5 ** ** NFT **** ، قد تشمل: **
الوافدون الجدد أو المشاركون العاديون الذين يجربون سوق NFT
الأشخاص الذين يحصلون على NFTs كهدايا أو مواد ترويجية
420،000 يحمل 101-1000 NFTs ، والتي قد تشير إلى:
قاعدة جامع أو مستثمر قوية
مجموعة واسعة من حملات الصيد باستخدام NFT
الأوائل
** 50000 يحمل 1001 + ** ** NFT **** ، والتي قد تمثل: **
جامع كبير
-حوت عملاق
ملاحظة: يبدو أن هناك تداخلًا كبيرًا بين جامعي الرموز ومستخدمي العملات المستقرة ومالكي NFT. قد يوفر تحليل التقاطع المفصل رؤى أعمق لسلوك المستخدم.
** الصورة أدناه توضح توزيع رصيد المحفظة **
توزيع المحفظة على أساس الرصيد. ملاحظة: تتضمن حسابات الرصيد الأصول المحتفظ بها في ETH و USDT و USDC و DAI على Ethereum والأصول المحتفظ بها في USDT و USDC و DAI على Polygon.
** 44.9 مليون محفظة بها ≤ 1 ، ربما: **
محفظة للمعاملات المجانية
تم تحويل الأموال إلى محفظة في مكان آخر
حسابات غير نشطة أو خاملة
** 59 مليون محفظة تحتوي على 1-1000 دولار ، والتي قد تشمل: **
-مستخدمي dApp و DeFi
المتحمسون الأوائل للتكنولوجيا أو المتحمسون لها
تاجر عادي
يقوم المستخدمون ببناء أصول التشفير الخاصة بهم
نشر المستخدمون أصولهم عبر محافظ متعددة
** 676000 محفظة بها 1000 دولار + ، قد تمثل: **
الكيانات المؤسسية
كبار التجار
-حوت عملاق
** توضح الصورة أدناه الأنشطة على السلسلة بين مستخدمي Web3 **
تخصيص المحفظة بناءً على عدد المعاملات في آخر 30 يومًا
** شارك 8.6 مليون مستخدم في 1-10 معاملات ، مما يشير إلى هيمنة المستخدمين العرضيين أو غير المتكررين. قد تشمل هذه المجموعة: **
حامل طويل الأمد
مشارك مؤقت في مساحة Web3
** شارك 55000 مستخدم في أكثر من 101 معاملة ، تمثل أنشطة تشمل: **
-المتداولين اليوم المحترفين
الكيانات التجارية التي تسهل معاملات العملة المشفرة
تعدين السيولة أو تعدين السيولة في مساحة DeFi
** وجدنا أيضًا: **
-7.8٪ هو معدل الاحتفاظ في Web3 (محسوب كنسبة مئوية من 90-120d محفظة عمرية مع معاملة صادرة واحدة على الأقل في آخر 30 يومًا).
** الصورة أدناه توضح عادات الاستهلاك لمستخدمي Web3 **
يعتمد توزيع المحفظة على الأموال (بالدولار الأمريكي) التي ينفقها مستخدمو Web3. ملاحظة: تتضمن الحسابات المعاملات في ETH و USDT و USDC و DAI على Ethereum والمعاملات في USDT و USDC و DAI على Polygon. رسوم البنزين غير مشمولة.
** أنفق 2.4 مليون مستخدم ≤ 100 دولار في الشهر الماضي ، ربما: **
المستخدمون ذوو النشاط المالي المنخفض
المستخدمون ذوو الدخل المنخفض أو التجار العرضيون
مالك
-تجنب التكلفة على المستخدمين
** لقد أنفق 1.79 مليون مستخدم ما بين 100 إلى 1000 دولار أمريكي ، مما قد يوحي بما يلي: **
تاجر أو مستثمر وسيط
يستخدم المستخدمون العاديون العملة المشفرة للاحتياجات اليومية أو للمشتريات الصغيرة أو المعاملات داخل اللعبة
** 366 ألف مستخدم أنفقوا أكثر من 1000 دولار ، ربما: **
مستثمر مؤسسي
الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية
مزود السيولة
مؤسس أو مطور المشروع
ملاحظة: يفترض هذا التحليل أن المحفظة الواحدة مرتبطة بمستخدم واحد ، وقد لا يكون هذا هو الحال دائمًا لأن المستخدم يمكنه تشغيل محافظ متعددة. علاوة على ذلك ، لم يتم تحديد طبيعة المعاملة بشكل محدد وتتطلب مزيدًا من التدقيق التفصيلي.
2. المقارنة المعيارية لقادة الصناعة
في هذا القسم ، ندرس المشاريع البارزة في مجال العملات المشفرة ، مع التركيز على حجمها ونشاطها وأهميتها في تشكيل الصناعة.
** 1) أعلى 50 رمزًا حسب القيمة السوقية: **
(تصنف القائمة أكبر العملات من حيث القيمة السوقية بناءً على التصنيفات من Etherscan و Polygonscan. يعتمد الترتيب أدناه على عدد حامليها الفريدين.)
USDT ، 6 ملايين حامل ، القيمة السوقية 38.2 مليار دولار
USDC (PoS) 3.1 مليون حامل ، القيمة السوقية 26.9 مليار دولار
WETH ، 1.5 مليون حامل ، القيمة السوقية 40.8 مليار دولار
DAI (PoS) ، 1.5 مليون حامل ، قيمتها السوقية 4.5 مليار دولار
شيب (PoS) 1.3 مليون حامل رأسمال سوقي 6.6 مليار دولار
MATIC (سلسلة Ethereum فقط) ، 655.5 ألف مالك ، 11.9 مليار دولار أمريكي
لينك ، 634.800 حامل ، القيمة السوقية 10.5 مليار دولار
UNI (PoS) ، يبلغ عدد حامليها 394.800 ، تبلغ قيمتها السوقية 4.3 مليار دولار
AAVE (PoS) ، 389،500 مالكًا ، 803.2 مليون دولار أمريكي القيمة السوقية
MANA ، 371.200 حامل ، قيمتها السوقية 723.4 مليون دولار
Hex ، 329200 حامل ، القيمة السوقية 4.2 مليار دولار
CRO ، 297800 مالكًا ، القيمة السوقية 5.2 مليار دولار
ساند ، 270.800 مالك ، قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار
WBTC ، 225،100 حاملًا ، القيمة السوقية 4 مليار دولار
BUSD ، 173.200 حامل ، القيمة السوقية 4.4 مليار دولار
Luhuancoin V2 (LRC) ، 148،600 مالكًا ، 287.5 مليون رأس مال سوقي
GRT ، 142.700 حامل ، القيمة السوقية 1 مليار دولار
stETH ، 138،500 مالكًا ، القيمة السوقية 11.8 مليار دولار
APE (PoS) ، 128.700 مالك ، 2.1 مليار دولار القيمة السوقية
CHZ ، 115400 حامل ، القيمة السوقية 582.4 مليون دولار
CRV (PoS) ، 114.900 حامل ، قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار
USDP ، 106،500 حامل ، القيمة السوقية 1 مليار دولار
FTM ، 102200 حامل ، القيمة السوقية 546.2 مليون دولار
SNX (PoS) ، 98000 حامل ، القيمة السوقية 560 مليون دولار
1 بوصة ، 96300 حامل ، القيمة السوقية 386.1 مليون دولار
MKR ، 93100 حامل ، القيمة السوقية 625.7 مليون دولار
CETH ، 70000 حامل ، القيمة السوقية 524.2 مليون دولار
IMX ، 53600 مالك ، 1.2 مليار دولار رأسمال سوقي
HT ، 52،500 مالك ، القيمة السوقية 1.3 مليار دولار
LDO (PoS) ، 51.200 حامل ، قيمتها السوقية 1.6 مليار دولار
OKB ، 59000 حامل ، قيمتها السوقية 11.9 مليار دولار
TUSD ، 59000 حامل ، القيمة السوقية 728.6 مليون دولار
NEXO ، 51000 حامل ، القيمة السوقية 593.3 مليون دولار
FRAX ، 49300 حامل ، القيمة السوقية 1 مليار دولار
RNDR ، 45200 حامل ، القيمة السوقية 938.8 مليون دولار
PAXG ، 31200 مالك ، القيمة السوقية 495.8 مليون دولار
THETA (PoS) ، 28200 حامل ، 5.3 مليار دولار رأسمال سوقي
BIT ، 26800 من حامليها ، القيمة السوقية 4 مليار دولار
WOO ، 24300 حامل ، القيمة السوقية 495.1 مليون دولار
FXS ، 19100 من حامليها ، القيمة السوقية 466.3 مليون دولار
GNO ، 17300 حامل ، القيمة السوقية 1 مليار دولار
INJ ، 15000 حامل ، القيمة السوقية 559 مليون دولار
RETH ، 14400 حامل ، القيمة السوقية 783.6 مليون دولار
قناع ، 14400 حامل ، القيمة السوقية 336 مليون دولار
RPL ، 9400 حامل ، 757.6 مليون دولار أمريكي
PEPE ، 149 ألف حامل ، قيمتها السوقية 579.7 مليون دولار
GUSD ، 09000 حامل ، القيمة السوقية 567.8 مليون دولار
KCS ، 06.100 حامل ، القيمة السوقية 1.1 مليار دولار
LEO ، 2500 مالك ، القيمة السوقية 2.3 مليار دولار
frxETH 0.11 مليون حامل ، القيمة السوقية 376.5 مليون دولار
مجتمعة ، يمكن ملاحظة أن العملات المستقرة: USDT و USDC و DAI تتصدر القائمة ، مما يشير إلى أنها مفضلة نظرًا لاستقرارها.
رموز المنفعة: BNB و LINK و MATIC و UNI وما إلى ذلك تمثل مجموعة واسعة من الرموز المساعدة في القائمة. الأسباب المحتملة لارتفاع معدل التبني هي دورها الرئيسي في نظام blockchain البيئي ، ودعم منصات التداول اللامركزية ، وخدمات oracle ، ورسوم المعاملات.
Meme Token: من خلال الجمع بين SHIB و PEPE ، من الواضح أن الاتجاهات والمجتمعات عبر الإنترنت يمكن أن تولد قيمة عالمية حقيقية في سوق التشفير.
عدد قليل من الحائزين ولكن القيمة السوقية عالية: الرموز المميزة مثل LEO و OKB ، على الرغم من وجود عدد قليل من حامليها ، إلا أنها تتمتع برسملة سوقية عالية ، مما يشير إلى تركيز للثروة وربما أقل لامركزية.
** 2) أكبر ** ** NFT ** ** جامعي **
** المجموعات ذات أكبر قاعدة مستخدمين ** (يتم تصنيف المجموعات في هذا القسم حسب أكبر قاعدة مستخدمين وأكثرها ثراءً ونشاطًا.)
مجموعة Anicube Origin NFT ، 1.3 مليون حامل ، 2100 برصيد 100 دولار ، 5700 معاملة في آخر 30 يومًا
مجموعة Anicube Origin Collection (ANICUBE) ، 1.3 مليون حامل ، 1600 شخص برصيد 100 دولار ، 3800 معاملة في آخر 30 يومًا
N / A ، 1.2 مليون حامل ، 78.1 ألف حامل برصيد 100 دولار ، 222.5 ألف معاملة في آخر 30 يومًا
-CryptoTab JackBot ، 891،500 مالكًا ، 568،700 يمتلكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 261،700 معاملة في آخر 30 يومًا
-Galxe OAT ، 719،100 حامل ، 57،000 يمتلكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 210،600 معاملة في آخر 30 يومًا ، إنجازات على السلسلة
-ENS ، 698.1 ألف حامل ، 253.5 ألفًا برصيد 100 دولار ، 242.1 ألف تم التعامل معهم في آخر 30 يومًا ، خدمة الاسم
Lemon Nation ، 581 ألف حامل ، 3 برصيد 100 دولار ، تداول واحد في آخر 30 يومًا
YBNFT ، 533.700 حامل ، 364.400 يملكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 119.300 معاملة في آخر 30 يومًا
-Series 0 Claw Collectible Patch ، 379.300 حامل ، 329 شخصًا برصيد 100 دولار ، 478 معاملة في آخر 30 يومًا ، لعبة
** 3) لديه مجموعة من أغنى المستخدمين **
-CryptoTab JackBot ، 891،500 مالكًا ، 568،700 يمتلكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 261،700 معاملة في آخر 30 يومًا
-ENS ، 698.1 ألف حامل ، 253.5 ألفًا برصيد 100 دولار ، 242.1 ألف تم التعامل معهم في آخر 30 يومًا ، خدمة الاسم
-Galxe OAT ، 719،100 حامل ، 57،000 يمتلكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 210،600 معاملة في آخر 30 يومًا ، إنجازات على السلسلة
لعبة الغوص الذكية ، 775.400 حامل ، 247.700 يملكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 184.100 معاملة في آخر 30 يومًا
Orbiter Trainee Pilot NFT ، 162 ألف حامل ، 27.2 ألف يملكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 162 ألف صفقة في آخر 30 يومًا
-Mainnet Alpha ، 124،100 حاملًا ، 71000 يحمل رصيدًا قدره 100 دولار ، 124000 معاملة في آخر 30 يومًا ، هدايا مجانية
YBNFT ، 533.700 حامل ، 364.400 يملكون رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 119.300 معاملة في آخر 30 يومًا
أوراق اعتماد قابلة للتحقق ، 371300 حامل 18200 برصيد 100 دولار ، 112000 معاملة في الثلاثين يومًا الماضية ، إنجازات على السلسلة
SLINGSHOT-USER-2022 ، 230،300 حامل ، 37،900 يمتلك رصيدًا بقيمة 100 دولار ، 106،600 معاملة في آخر 30 يومًا
** الملاحظات الرئيسية: **
** DeFi ** الانتشار: ** ترتبط العديد من المجموعات الكبرى من حيث حجم المستخدم والثروة والنشاط بـ DeFi ، مما يعكس شعبيتها واستخدامها.
** مجموعة "صحية": ** CryptoTab JackBot و ENS متسقان عبر جميع الفئات ، مع قواعد مستخدمين كبيرة ، وأعداد كبيرة من المستخدمين الأثرياء ، ومستويات عالية من النشاط ، مما يشير إلى مجتمع صحي ونشط ، أو في أعين المستخدمين العملية والقيمة.
** النمو السريع ** ** NFT ****: ** منذ إطلاقه في مايو 2023 ، أضاف كل من Orbiter Trainee Pilot NFT و Mainnet Alpha أكثر من 100،000 مستخدم في آخر 30 يومًا. ومع ذلك ، لا يمتلك الكثير من هؤلاء المستخدمين أرصدة قدرها 100 دولار ، مما يشير إلى أن هذه NFTs ربما لا تزال تنمو أو تستهدف الأقل ثراءً.
** مقياس ≠ الثروة أو النشاط: ** في حين أن مجموعات Anicube Origin لديها أكبر قاعدة مستخدمين ، فإنها لا تظهر في المجموعات العليا للثروة أو النشاط ، مما يشير إلى أن العديد من المستخدمين قد يكونون سلبيين أو لديهم أرصدة صغيرة.
كن حذرًا من المجموعات المصنفة "احتيالية": المجموعات المصنفة "احتيال" لديها عدد كبير من أصحابها وحجم تداولها ، ولكن نسبة صغيرة نسبيًا من المستخدمين الذين لديهم أرصدة تزيد عن 100 دولار. قد يشير هذا إلى أن عددًا كبيرًا من المستخدمين ذوي الأرصدة الصغيرة قد يكونون ضحايا عملية الاحتيال.
تحتوي بعض المجموعات على قواعد مستخدم كبيرة ولكن نشاط منخفض: Lemon Nation ، على سبيل المثال ، لديها 581000 حامل ، لكن 3 فقط لديها رصيد 100 دولار ، وقام شخص واحد فقط بإجراء معاملة في الثلاثين يومًا الماضية. قد يشير هذا إلى أن المجموعة "ميتة" ، أو قاعدة مستخدمين غير نشطة ، أو نقص في المشاركة.
تمتلك Uniswap 5.9 مليون محفظة فريدة و 110 آلاف محفظة تتفاعل مع عقودها الذكية في آخر 30 يومًا
1 بوصة 1.7 مليون محفظة فريدة ، 196.2 ألف محفظة تفاعلت مع عقودها الذكية في الثلاثين يومًا الماضية
OpenSea 1.4 مليون محفظة فريدة ، 175.6 ألف محفظة تفاعلت مع عقودها الذكية في آخر 30 يومًا
Blur 255k محفظة فريدة من نوعها ، 39.8 ألف محفظة تفاعلت مع عقودها الذكية في الثلاثين يومًا الماضية
النتائج الرئيسية:
** تختلف نسبة المحافظ التفاعلية إلى المحافظ الفريدة حسب النظام الأساسي: ** على الرغم من أن Uniswap لديها أكثر المحافظ تميزًا ، إلا أنها تتمتع بمعدل تفاعل ذكي أقل من OpenSea ، 1 بوصة ، وخاصة Blur.
** NFT ** ** تفاعل السوق: أظهر كل من Blur و OpenSea تفاعلًا قويًا للمستخدم ، مما يشير إلى اهتمام قوي بتداول NFT.
** تفاعل DEX: ** 1 بوصة تُظهر معدل مشاركة أعلى مقارنةً بـ Uniswap ، مما يدل على أن تفضيلات المستخدم تختلف بين DEXs هذه.
3. الأدوار الرئيسية وأنماط السلوك
في هذا القسم ، ندرس اللاعبين الرئيسيين في مساحة Web3 ، ونوضح خصائصهم ، وأرصدة المحفظة ، ومقتنيات NFT ، ونشاط المعاملات.
** 1. روبوت **
تزداد المحافظ ذات السرعة العالية للمعاملات وتقلبات الرصيد الكبيرة وقدرات التوازن القوية في فترة زمنية قصيرة. تمتلك الروبوتات 5.29 ألف محفظة برصيد إجمالي هائل يبلغ 204 مليون دولار في المجموع.
نصيحة: في إستراتيجيتك الترويجية ، ميّز محافظ المستخدم الحقيقي عن المحافظ غير البشرية مثل الروبوتات أو الخوارزميات. هذا أمر بالغ الأهمية لأن المحافظ غير البشرية المدعومة بالأتمتة يمكن أن تشوه مقاييس المشاركة وفهم سلوك المستخدم الحقيقي.
** 2 **. ** خمول **
محافظ كانت نشطة مرة واحدة على الأقل منذ بعض الوقت ، ولكنها كانت نائمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تحتوي Idles على 169 مليون محفظة برصيد إجمالي قدره 32.7 مليار دولار.
نصيحة: استخدم حملات إعادة المشاركة مع الإخطارات المستهدفة أو رسائل البريد الإلكتروني. اعرض آخر التحديثات وقدم مكافآت للعودة. استخدم إعلانات إعادة الاستهداف للتأكيد على قيمة العنصر.
** 3 عارضة **
محافظ متوسطة العمر (6 أشهر أو أكثر) ، بها أقل من 100 NFTs وتحافظ على أرصدة أقل من 1000 دولار.
تحتوي لعبة Casuals على 46.9 مليون محفظة برصيد إجمالي قدره 565 مليون دولار. في المتوسط ، كل شخص لديه 12 دولارًا في محفظته ، ويمتلك 3 NFTs ، وقد أجرى معاملة في الثلاثين يومًا الماضية.
فقط 4.6٪ قاموا بصفقة واحدة على الأقل في الشهر الماضي.
نصيحة: استخدم قصص النجاح وامتيازات المجتمع لجذب الأشخاص غير الرسميين. تنفيذ حوافز للمعاملات المتكررة والشراكة مع منصاتهم المفضلة لتحفيز النشاط.
** 4. مبتدئ **
محافظ جديدة نسبيًا تم إنشاؤها خلال الأشهر الستة الماضية ، وتحتوي على أقل من 100 NFTs برصيد أقل من 1000 دولار.
تحتوي حسابات المبتدئين على 17.6 مليون محفظة برصيد إجمالي قدره 180.1 مليون دولار.
في المتوسط ، كل شخص يحمل 10 دولارات في محفظته ، ويمتلك 1 NFT ، وقد أجرى معاملة خلال الثلاثين يومًا الماضية.
20٪ منهم أجروا صفقة واحدة على الأقل في الشهر الماضي.
نصيحة: استهدف هذه المجموعة بمحتوى تعليمي صديق للمبتدئين يركز على أساسيات blockchain و NFT ، وقيمة وفائدة المنتج ، ودليل خطوة بخطوة حول كيفية المشاركة. قدم حوافز مثل المكافآت أو ميزات المكافآت للصفقات الأولى لتشجيع المشاركة.
** 5. متحمس **
محفظة ثابتة (6 أشهر أو أكثر) تحتوي على مبلغ كبير من 100 NFTs برصيد أقل من 1،000 دولار.
يمتلك الهواة 719000 محفظة برصيد إجمالي قدره 56 مليون دولار.
كل شخص يحمل في المتوسط 78 دولارًا في محافظه ، ويمتلك 713 NFT مثيرًا للإعجاب في المتوسط ، وقد أجرى 13 معاملة في الثلاثين يومًا الماضية.
أجرى 42٪ منهم معاملة واحدة على الأقل في الشهر الماضي.
نصيحة: يستثمر المتحمسون بشكل معتدل ، لكنهم يقدرون خبرة ومجتمع NFT. يمكن للمنصات التي تقدم خدمات تركز على هواة الجمع والمشاركة المجتمعية أن تروق لهم.
** 6. مواطنون **
محفظة ثابتة (6 أشهر أو أكثر) برصيد يتراوح بين 1000 دولار و 10000 دولار.
السكان الأصليون لديهم 942000 محفظة برصيد إجمالي قدره 3 مليارات دولار.
كل منها يحمل ما معدله 3200 دولار في محافظه ، ويمتلك 59 NFT في المتوسط ، وقد أجرى 3 معاملات في الثلاثين يومًا الماضية.
14.7٪ منهم أجروا صفقة واحدة على الأقل في الشهر الماضي.
نصيحة: لجذب السكان المحليين ، أعط الأولوية للمحتوى المتعمق والمهني والخدمة الرائعة. تذكر أنهم يسعون إلى تحسين واستخراج أقصى قيمة من الأصول الموجودة.
** 7. الحوت العملاق **
أرصدة تزيد عن 10000 دولار ولم يتم وضع علامة عليها كمحافظ FE. يمتلك الحوت العملاق 118000 محفظة برصيد إجمالي قدره 257.5 مليار دولار.
الشخص العادي لديه 2.2 مليون دولار في محفظته ، ويمتلك 1300 NFTs ، وأجرى 76 معاملة في الثلاثين يومًا الماضية.
19.4٪ من هذه الحيتان أجروا صفقة واحدة على الأقل في الشهر الماضي ، مما يعني أن 80.6٪ من الحيتان هي معاملات سلبية ، برصيد إجمالي قدره 210 مليار دولار.
نصيحة: بالنسبة للحيتان ، أعط الأولوية للفرص الحصرية والخدمات الشخصية لتحفيز المزيد من الاستثمار. قم بإشراكهم في مشاريع عالية الجودة واستخدم نفوذهم المجتمعي لزيادة وضوح المنصة ونموها.
** 8. شخص مفرط النشاط **
محافظ مع 101 معاملة على الأقل في الشهر الماضي.
55100 محفظة برصيد إجمالي 11 مليار دولار
في المتوسط ، امتلك كل شخص 185000 دولار ، وامتلك 1900 NFTs ، وأجرى 981 صفقة في الثلاثين يومًا الماضية.
نصيحة: اجذب المحافظ شديدة النشاط من خلال تقديم أدوات إدارة الأصول الرقمية المتقدمة ، والوصول الحصري إلى قطرات NFT واكتتابات الأصول الرقمية ، والاستراتيجيات المالية المخصصة ، والدعم المخصص ، وميزات التداول المتقدمة لاحتياجات التداول النشطة.
4. الخلاصة
الغرض من هذا التقرير هو تقديم صورة دقيقة للحالة الحالية لمشهد العملة المشفرة ، مدعومة ببيانات حقيقية. تذكر أن التنقل الفعال في السوق في Web3 ينبع من مبدأ DYOR (قم بأبحاثك الخاصة). يمكن الاستفادة بشكل أفضل من الرؤى الواردة في هذا التقرير عند استكمالها بفهمك للسوق.