في البيئة المالية العالمية الحالية ، سواء كانت صناعة blockchain Web3 الناشئة أو الصناعة المالية التقليدية ، فإنهم جميعًا يعانون من ارتباك وفرص وتيارات خفية في ضباب على مستوى القرن. مع صعود العملة الرقمية والتطبيق الواسع النطاق لتكنولوجيا blockchain ، يتغير المشهد الاستثماري أيضًا بهدوء ، وتتنوع أنماط الاحتفاظ بالمستثمرين المؤسسيين التقليديين تدريجياً ، وأصبح اختيار استراتيجيات تخصيص الأصول أكثر أهمية.
من أجل مواجهة هذا التحدي ، يحتاج المستثمرون إلى فهم خصائص ومخاطر مختلف استراتيجيات الاستثمار الممكنة ، وتحليل مزايا وعيوب أساليب التخصيص المختلفة في البيئة المالية الحالية ، وذلك لمساعدتنا على وضع استراتيجية الاستثمار الأنسب في البيئة المالية الحالية. قرارات الأسلوب. تقدم هذه المقالة بإيجاز ستة نماذج مختلفة لتوزيع الأصول ، وتناقش مزايا وعيوب أنماط التخصيص المختلفة في البيئة المالية الحالية ، بالإضافة إلى خصائص المخاطرة والعودة المقابلة.
1. تكوين التدفق المتوازن: الذهب 10٪ ، نقدًا 50٪ ، البيتكوين 15٪ ، USDXXX 15٪ ، ETH / Altcoin: 10٪
هذه الإستراتيجية المدمجة مناسبة للمستثمرين الذين لديهم حساسية للمخاطر ويسعون إلى عوائد مستقرة نسبيًا ، ويستثمرون في قدر متوازن نسبيًا من تنويع المخاطر والحفاظ على القيمة وتقديرها. توفر إضافة الذهب وسيلة تقليدية آمنة نسبيًا للتحوط ، بينما تضمن الأصول النقدية سيولة الأموال. جزء من نسبة BTC هو الهدف الأكثر استقرارًا نسبيًا في مجال blockchain (التقلب كبير أيضًا) ، والعملة المستقرة USDT / C أكثر مرونة نسبيًا في الدخول والخروج من السوق.تقلبها منخفض نسبيًا ، ولكن يرتبط الخطر بالديون الوطنية. كما أن 10٪ من تخصيص العملات البديلة لـ ETH / Altcoin يزيد من مساحة القيمة المضافة المحتملة لمحفظة الاستثمار (خطر التقلبات الصعودية والهبوطية أعلى نسبيًا).
تميل هذه الاستراتيجية للحماية من مخاطر التضخم المحتملة. من بينها ، يمكن أن يوفر الذهب والفضة ، كأصول بالعملة الصعبة في الصناعات التقليدية ، آثارًا مستقرة نسبيًا للحفاظ على القيمة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. يُنظر إلى البيتكوين تدريجيًا على أنها "ذهب رقمي" ، والتي لها احتمالية ارتفاع نسبي على المدى الطويل ومخاطر عالية للتقلب على المدى القصير. يمكن أن توفر هذه الإستراتيجية استقرارًا نسبيًا خلال فترات التقلبات الشديدة في السوق ، مع الاحتفاظ ببعض عملات البيتكوين كمساحة نمو محتملة.
3. التدفق النقدي:
100٪ (60٪ من النقد + النقد المخزن ، 20٪ من النقد الرقمي ، 20٪ من العملة المستقرة)
يعد نمط التكوين هذا استراتيجية دفاعية آمنة عندما يُتوقع أن يكون السوق غير مستقر أو من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد ، مما يؤكد على السيولة ومنع المخاطر والسيطرة عليها. وهي مناسبة للمستثمرين المتشائمين بشأن توقعات السوق أو الذين يرغبون في السيطرة على المخاطر ، فعلى عكس الذهب ، فإن السيولة النقدية ومرونة أعلى من الذهب. في الوقت نفسه ، يمكن للنقد الإلكتروني (مثل الرنمينبي الرقمي ، وما إلى ذلك) والعملات الثابتة أيضًا أن يجلب التنوع والراحة للعالم الرقمي.
عادةً ما يتم تطبيق التخصيص الذي يعتمد كليًا على الأصول النقدية على المستثمرين المتشائمين بشأن توقعات السوق أو يتوقعون السيطرة على المخاطر. يمكن أن تتجنب الخسائر الكبيرة عندما ينخفض السوق ، ولكن هذا النوع من التخصيص يحتاج أيضًا إلى تحمل البيئة المالية الحالية ، والبلدان المختلفة ، وخطر إفلاس بنوك تخزين المستثمرين في أحداث البجعة السوداء. على سبيل المثال ، أفلس Signature Bank ، المفضل لدى أطراف مشاريع صناعة blockchain ، هذا العام.
4. الرغبة المطلقة في الكذب بتدفق مسطح BTC 100٪
استراتيجية التخصيص هذه مناسبة للمستثمرين الذين لديهم ثقة عالية للغاية في Bitcoin. على الرغم من إمكانية الحصول على عوائد أعلى على المدى الطويل في المستقبل ، إلا أنه من الضروري أيضًا تحمل مخاطر تقلب السوق العالية للغاية في العالم الحالي. تتطلب هذه الإستراتيجية من المستثمرين أن يكون لديهم فهم عميق جدًا لتاريخ وتطوير وتطوير Bitcoin ، وأن يكونوا قادرين على فهم إمكانية التقلبات الكبيرة في قيمة BTC على المدى القصير وقبولها.
هذه إستراتيجية استثمار متفائلة للغاية بشأن القيمة المستقبلية لعملة البيتكوين ، وهي مناسبة للمستثمرين الذين يظلون مستقرين ويراهنون على إمكانات القيمة المضافة المستقبلية لـ BTC.
5. نصف التدفق ونصفه:
النقد 50٪ ، Altcoin Low Cap 30٪ ، U 10٪ ، BTC 10٪
الفرق بين طريقة تخصيص الاستثمار هذه والأولى هو أنها أكثر تفاؤلاً بشأن فئة Altcoin ذات القيمة السوقية المنخفضة. مع وجود نسبة أعلى من النقد كعملة رقمية داعمة وعملة رقمية رئيسية ، يميل المستثمرون الذين يختارون هذا التخصيص إلى أن يكونوا مستعدين لذلك قبول مخاطر تقلبات أعلى ، لمتابعة نسبة أكبر من العوائد المرتفعة. يحتاج المستثمرون الذين يوصون بطريقة التكوين هذه إلى فهم عميق ومزامنة للخلفية وتقدم التطوير والنموذج الاقتصادي لـ Altcoin ، وأن يكونوا على استعداد لتحمل مخاطر التصفير.
تؤكد استراتيجية التخصيص هذه على الاستثمار في العملات الرقمية المتنوعة ، وخاصة العملات الرقمية ذات القيمة السوقية المنخفضة.
6. راهن على التقليل من التدفقات المستقبلية ، Altcoin 80٪ ، U 20٪
توضح هذه الاستراتيجية الثقة الشديدة في العملة البديلة التي اختارها المستثمر نفسه ، وتتطلب هذه الطريقة أن يكون لدى المستثمرين فهم عميق للسوق وتحمل عالي للمخاطر. لديه قدرة قوية على التنبؤ والاستجابة لتغيرات السوق ، خاصة بالنسبة لنقطة واتجاه الشراء.إذا كان الاختيار صحيحًا ، فقد يكون دخله غير عادي (مثل GMT و CFX وما إلى ذلك حتى إذا كان هناك هبوط قصير الأجل السوق مع 20 ضعف الزيادة الكبيرة في الحجم) ، وكذلك خطر التصفير أو الخسائر واسعة النطاق (مثل الشراء بسعر مرتفع قصير الأجل ، أو وضع مشابه لحفرة LUNA التي لا نهاية لها في عام 2022).
هذه استراتيجية استثمار عالية المخاطر ولكنها ذات عائد مرتفع. يعني الاستثمار الكبير في Altcoin أن المستثمرين على استعداد لتحمل خسائر فادحة محتملة.
ملخص:
تقدم هذه المقالة ستة أنماط مختلفة من نماذج الموضع ، نسبها ليست جامدة وثابتة ، ولكن يمكن تعديلها بمرونة. على الرغم من أن سوق العملات الرقمية يتمتع بإمكانيات نمو هائلة ، إلا أن تقلب الأسعار مرتفع جدًا أيضًا. لذلك ، يجب أن يظل المستثمرون عقلانيين ، وأن يتجنبوا الإفراط في الاستثمار ، وأن يكونوا مستعدين للتعامل مع تقلبات السوق المحتملة في جميع الأوقات. تصاحب أي استراتيجية استثمار مخاطر ، حيث يحتاج المستثمرون إلى النظر في وضعهم المالي ، وتغيرات السوق ، وتحمل المخاطر ، وأهداف الاستثمار ، وظروف المعيشة عند اختيار أسلوب الحيازة المناسب. على وجه الخصوص ، من الضروري معرفة نوع الشخص الذي أنت عليه ونقاط ضعفك. قد تحقق الاستثمارات عالية المخاطر عوائد عالية ، ولكن احتمال الخسارة أكبر أيضًا.
يجب أن يتم الاستثمار في حالة هدوء نسبي ، يجب ألا تستثمر على أمل جني ثروة من خلال الاستثمار بسبب الصعوبات المالية المؤقتة أو توقعات سداد الديون.هناك احتمال كبير أن تفقد أموالك الموجودة مسبقًا.
بيان خاص: هذه المقالة ليست سوى ترويج علمي ومشاركة شرح لأنواع مختلفة من أنماط الحيازة ، ولا توجد طبيعة محددة لنصائح تداول الاستثمار ، حيث يُطلب من المستثمرين الحكم وفقًا لخصائصهم الخاصة.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ست استراتيجيات الموقف في البيئة المالية الحالية
في البيئة المالية العالمية الحالية ، سواء كانت صناعة blockchain Web3 الناشئة أو الصناعة المالية التقليدية ، فإنهم جميعًا يعانون من ارتباك وفرص وتيارات خفية في ضباب على مستوى القرن. مع صعود العملة الرقمية والتطبيق الواسع النطاق لتكنولوجيا blockchain ، يتغير المشهد الاستثماري أيضًا بهدوء ، وتتنوع أنماط الاحتفاظ بالمستثمرين المؤسسيين التقليديين تدريجياً ، وأصبح اختيار استراتيجيات تخصيص الأصول أكثر أهمية.
من أجل مواجهة هذا التحدي ، يحتاج المستثمرون إلى فهم خصائص ومخاطر مختلف استراتيجيات الاستثمار الممكنة ، وتحليل مزايا وعيوب أساليب التخصيص المختلفة في البيئة المالية الحالية ، وذلك لمساعدتنا على وضع استراتيجية الاستثمار الأنسب في البيئة المالية الحالية. قرارات الأسلوب. تقدم هذه المقالة بإيجاز ستة نماذج مختلفة لتوزيع الأصول ، وتناقش مزايا وعيوب أنماط التخصيص المختلفة في البيئة المالية الحالية ، بالإضافة إلى خصائص المخاطرة والعودة المقابلة.
1. تكوين التدفق المتوازن: الذهب 10٪ ، نقدًا 50٪ ، البيتكوين 15٪ ، USDXXX 15٪ ، ETH / Altcoin: 10٪
هذه الإستراتيجية المدمجة مناسبة للمستثمرين الذين لديهم حساسية للمخاطر ويسعون إلى عوائد مستقرة نسبيًا ، ويستثمرون في قدر متوازن نسبيًا من تنويع المخاطر والحفاظ على القيمة وتقديرها. توفر إضافة الذهب وسيلة تقليدية آمنة نسبيًا للتحوط ، بينما تضمن الأصول النقدية سيولة الأموال. جزء من نسبة BTC هو الهدف الأكثر استقرارًا نسبيًا في مجال blockchain (التقلب كبير أيضًا) ، والعملة المستقرة USDT / C أكثر مرونة نسبيًا في الدخول والخروج من السوق.تقلبها منخفض نسبيًا ، ولكن يرتبط الخطر بالديون الوطنية. كما أن 10٪ من تخصيص العملات البديلة لـ ETH / Altcoin يزيد من مساحة القيمة المضافة المحتملة لمحفظة الاستثمار (خطر التقلبات الصعودية والهبوطية أعلى نسبيًا).
2. تخصيص العملة الصعبة: الذهب 50٪ ، البيتكوين 30٪ ، الفضة 20٪
تميل هذه الاستراتيجية للحماية من مخاطر التضخم المحتملة. من بينها ، يمكن أن يوفر الذهب والفضة ، كأصول بالعملة الصعبة في الصناعات التقليدية ، آثارًا مستقرة نسبيًا للحفاظ على القيمة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. يُنظر إلى البيتكوين تدريجيًا على أنها "ذهب رقمي" ، والتي لها احتمالية ارتفاع نسبي على المدى الطويل ومخاطر عالية للتقلب على المدى القصير. يمكن أن توفر هذه الإستراتيجية استقرارًا نسبيًا خلال فترات التقلبات الشديدة في السوق ، مع الاحتفاظ ببعض عملات البيتكوين كمساحة نمو محتملة.
3. التدفق النقدي:
100٪ (60٪ من النقد + النقد المخزن ، 20٪ من النقد الرقمي ، 20٪ من العملة المستقرة)
يعد نمط التكوين هذا استراتيجية دفاعية آمنة عندما يُتوقع أن يكون السوق غير مستقر أو من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد ، مما يؤكد على السيولة ومنع المخاطر والسيطرة عليها. وهي مناسبة للمستثمرين المتشائمين بشأن توقعات السوق أو الذين يرغبون في السيطرة على المخاطر ، فعلى عكس الذهب ، فإن السيولة النقدية ومرونة أعلى من الذهب. في الوقت نفسه ، يمكن للنقد الإلكتروني (مثل الرنمينبي الرقمي ، وما إلى ذلك) والعملات الثابتة أيضًا أن يجلب التنوع والراحة للعالم الرقمي.
عادةً ما يتم تطبيق التخصيص الذي يعتمد كليًا على الأصول النقدية على المستثمرين المتشائمين بشأن توقعات السوق أو يتوقعون السيطرة على المخاطر. يمكن أن تتجنب الخسائر الكبيرة عندما ينخفض السوق ، ولكن هذا النوع من التخصيص يحتاج أيضًا إلى تحمل البيئة المالية الحالية ، والبلدان المختلفة ، وخطر إفلاس بنوك تخزين المستثمرين في أحداث البجعة السوداء. على سبيل المثال ، أفلس Signature Bank ، المفضل لدى أطراف مشاريع صناعة blockchain ، هذا العام.
4. الرغبة المطلقة في الكذب بتدفق مسطح BTC 100٪
استراتيجية التخصيص هذه مناسبة للمستثمرين الذين لديهم ثقة عالية للغاية في Bitcoin. على الرغم من إمكانية الحصول على عوائد أعلى على المدى الطويل في المستقبل ، إلا أنه من الضروري أيضًا تحمل مخاطر تقلب السوق العالية للغاية في العالم الحالي. تتطلب هذه الإستراتيجية من المستثمرين أن يكون لديهم فهم عميق جدًا لتاريخ وتطوير وتطوير Bitcoin ، وأن يكونوا قادرين على فهم إمكانية التقلبات الكبيرة في قيمة BTC على المدى القصير وقبولها.
هذه إستراتيجية استثمار متفائلة للغاية بشأن القيمة المستقبلية لعملة البيتكوين ، وهي مناسبة للمستثمرين الذين يظلون مستقرين ويراهنون على إمكانات القيمة المضافة المستقبلية لـ BTC.
5. نصف التدفق ونصفه:
النقد 50٪ ، Altcoin Low Cap 30٪ ، U 10٪ ، BTC 10٪
الفرق بين طريقة تخصيص الاستثمار هذه والأولى هو أنها أكثر تفاؤلاً بشأن فئة Altcoin ذات القيمة السوقية المنخفضة. مع وجود نسبة أعلى من النقد كعملة رقمية داعمة وعملة رقمية رئيسية ، يميل المستثمرون الذين يختارون هذا التخصيص إلى أن يكونوا مستعدين لذلك قبول مخاطر تقلبات أعلى ، لمتابعة نسبة أكبر من العوائد المرتفعة. يحتاج المستثمرون الذين يوصون بطريقة التكوين هذه إلى فهم عميق ومزامنة للخلفية وتقدم التطوير والنموذج الاقتصادي لـ Altcoin ، وأن يكونوا على استعداد لتحمل مخاطر التصفير.
تؤكد استراتيجية التخصيص هذه على الاستثمار في العملات الرقمية المتنوعة ، وخاصة العملات الرقمية ذات القيمة السوقية المنخفضة.
6. راهن على التقليل من التدفقات المستقبلية ، Altcoin 80٪ ، U 20٪
توضح هذه الاستراتيجية الثقة الشديدة في العملة البديلة التي اختارها المستثمر نفسه ، وتتطلب هذه الطريقة أن يكون لدى المستثمرين فهم عميق للسوق وتحمل عالي للمخاطر. لديه قدرة قوية على التنبؤ والاستجابة لتغيرات السوق ، خاصة بالنسبة لنقطة واتجاه الشراء.إذا كان الاختيار صحيحًا ، فقد يكون دخله غير عادي (مثل GMT و CFX وما إلى ذلك حتى إذا كان هناك هبوط قصير الأجل السوق مع 20 ضعف الزيادة الكبيرة في الحجم) ، وكذلك خطر التصفير أو الخسائر واسعة النطاق (مثل الشراء بسعر مرتفع قصير الأجل ، أو وضع مشابه لحفرة LUNA التي لا نهاية لها في عام 2022).
هذه استراتيجية استثمار عالية المخاطر ولكنها ذات عائد مرتفع. يعني الاستثمار الكبير في Altcoin أن المستثمرين على استعداد لتحمل خسائر فادحة محتملة.
ملخص:
تقدم هذه المقالة ستة أنماط مختلفة من نماذج الموضع ، نسبها ليست جامدة وثابتة ، ولكن يمكن تعديلها بمرونة. على الرغم من أن سوق العملات الرقمية يتمتع بإمكانيات نمو هائلة ، إلا أن تقلب الأسعار مرتفع جدًا أيضًا. لذلك ، يجب أن يظل المستثمرون عقلانيين ، وأن يتجنبوا الإفراط في الاستثمار ، وأن يكونوا مستعدين للتعامل مع تقلبات السوق المحتملة في جميع الأوقات. تصاحب أي استراتيجية استثمار مخاطر ، حيث يحتاج المستثمرون إلى النظر في وضعهم المالي ، وتغيرات السوق ، وتحمل المخاطر ، وأهداف الاستثمار ، وظروف المعيشة عند اختيار أسلوب الحيازة المناسب. على وجه الخصوص ، من الضروري معرفة نوع الشخص الذي أنت عليه ونقاط ضعفك. قد تحقق الاستثمارات عالية المخاطر عوائد عالية ، ولكن احتمال الخسارة أكبر أيضًا.
يجب أن يتم الاستثمار في حالة هدوء نسبي ، يجب ألا تستثمر على أمل جني ثروة من خلال الاستثمار بسبب الصعوبات المالية المؤقتة أو توقعات سداد الديون.هناك احتمال كبير أن تفقد أموالك الموجودة مسبقًا.
بيان خاص: هذه المقالة ليست سوى ترويج علمي ومشاركة شرح لأنواع مختلفة من أنماط الحيازة ، ولا توجد طبيعة محددة لنصائح تداول الاستثمار ، حيث يُطلب من المستثمرين الحكم وفقًا لخصائصهم الخاصة.