لم يربح ChatGPT أموالًا لشركة Microsoft حتى الآن ، وقد اختارت Google القيام بعمل سيئ في مجال الذكاء الاصطناعي؟

أنتجت | Tiger Sniff Technology Group

المؤلف | Qi Jian

المحرر | Liao Ying

في 26 يوليو ، بتوقيت بكين ، أصدرت Microsoft و Google تقريريهما الماليين (اعتبارًا من 30 يونيو). أصدرت Microsoft التقرير ربع السنوي للعام المالي 2023 Q4 والتقرير المالي للعام بأكمله ، وأصدرت Google تقريرها ربع السنوي للعام المالي 2023 Q2.

ارتفعت إيرادات Microsoft للربع الرابع في السنة المالية 2023 بنسبة 8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 56.2 مليار دولار أمريكي ، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 55.478 مليار دولار أمريكي ، لكن معدل النمو كان أبطأ من معدل النمو البالغ 12٪ في نفس الفترة من العام الماضي. بلغت عائدات قطاع السحابة الذكية 23.993 مليار دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 15٪. ** نمت إيرادات شركة Azure والخدمات السحابية الأخرى بنسبة 27٪ على أساس سنوي بعد خصم تغييرات أسعار الصرف ، والتي كانت ضعيفة قليلاً مقارنة بمعدل النمو البالغ 31٪ في الربع السابق. **

لم ينمو معدل نمو Microsoft Cloud بسرعة عالية بمباركة الذكاء الاصطناعي ، ولكنه تباطأ قليلاً. تتسارع أعمال Google السحابية ، وهي لاعب آخر في سباق ازدهار الذكاء الاصطناعي.

في السنة المالية 2023 ، بلغت إيرادات Google في الربع الثاني 74.604 مليار دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 7٪. من بينها ، بلغت إيرادات الأعمال السحابية 8.031 مليار دولار أمريكي ، بزيادة حوالي 28٪ على أساس سنوي ، وهو نفس معدل النمو في الربع الأول ، متجاوزًا الزيادة البالغة 24.8٪ التي قدمها عمومًا محللو وول ستريت إلى 7.827 مليار. دولار أمريكي. وبعد أن حققت أرباحها الأولى في الربع الأول تضاعفت أرباحها لتصل إلى 395 مليون دولار في الربع الثاني.

ومن المثير للاهتمام ، أن ** Google لم تدمج النمو القوي لأعمالها السحابية مع موضوع الذكاء الاصطناعي الحالي. في تقرير الأرباح وفي مكالمة الأرباح ، لم تؤكد Google على تأثير الذكاء الاصطناعي على Google Cloud وأعمال البحث. **

بعد صدور التقرير المالي ، حتى وقت نشر هذا التقرير ، ارتفع سهم Google بنسبة 5.63٪ بعد ساعات ، بينما انخفض سهم Microsoft بنسبة 3.19٪.

تأثير الذكاء الاصطناعي ضعيف؟

في الأشهر الستة الماضية ، تم اعتبار "OpenAI يستخدم الخدمة السحابية الذكية من Azure" أفضل إعلان لـ Azure. ومع ذلك ، في ظل دعم نموذج AI الكبير في الأشهر الستة الماضية ، فإن معدل نمو أداء Microsoft الذكي السحابة ليست مرضية. **

في الربع الرابع من السنة المالية 2023 ، زادت عائدات أعمال Microsoft السحابية الذكية بنسبة 15٪ لتصل إلى 3.2 مليار دولار أمريكي. بلغت معدلات النمو للربع الثاني والربع الثالث في السنة المالية 2023 18٪ و 16٪ على التوالي ، ومعدل النمو للربع الرابع في السنة المالية 2022 هو 20٪.

فيما يتعلق بمشكلة النمو البطيء ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، ساتيا ناديلا ، في مكالمة الأرباح: "** تأثرت العديد من المشاريع السحابية بالوباء في الأرباع القليلة الماضية ، وهذه المشاريع تتعجل حاليًا. **"

تتمتع الأعمال السحابية الذكية من Microsoft بهذا الحجم الكبير ، والسبب الرئيسي للتباطؤ في النمو مرتبط بالطبع مباشرة بالوباء والركود الاقتصادي ، ولكن من الجانب ، في ظل التأثير الإعلاني لـ OpenAI ، لم يكن معدل نمو Azure يتأثر بشكل كبير ، أو يوضح أيضًا بعض الصعوبات التي واجهتها ChatGPT من حيث الهبوط والربحية.

** يمكن ملاحظة هذه المشكلة من انخفاض شعبية C-end لـ ChatGPT. **

وفقًا لبيانات من شركة بيانات الإنترنت LikeSelWeb ، على الرغم من أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لـ ChatGPT ينمو بسرعة ، في النصف الأول من عام 2023 ، سيُظهر معدل نمو تصفح الموقع انخفاضًا شهريًا. وبلغت 131.6٪ في يناير ، و 62.5٪ في فبراير ، و 55.8٪ في مارس ، و 12.6٪ في أبريل ، و 2.8٪ في مايو ، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها عدد مشاهدات الصفحات نموا سلبيا ، بانخفاض 9.7٪. تم تقصير وقت استقرار التصفح بنسبة 8.5٪ ، وزاد معدل زخم المستخدم إلى 20٪.

اتجاه نمو تصفح موقع ChatGPT في النصف الأول من عام 2023

تُظهر البيانات من Sensor Tower ، وهي شركة أبحاث أخرى ، أنه في يونيو 2023 ، ستنخفض تنزيلات ChatGPT و Bing App من قبل مستخدمي iPhone في الولايات المتحدة بنسبة 38٪ مقارنة بشهر مايو.

** من الواضح أن الجمهور سئم من ChatGPT. **

ومع ذلك ، على الرغم من انخفاض حركة مرور ChatGPT بشكل كبير ، إلا أن كبار المستثمرين لا يزالون يثقون في منتجات الهبوط مثل نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي. **

في منتصف شهر مارس ، عندما أعلنت Microsoft لأول مرة عن Microsoft 365 Copilot ، ارتفعت أسهم Microsoft بنسبة 4 ٪. بعد أن أصدر كوبيلوت تفاصيل التسعير في 18 يوليو ، ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنحو 4٪. في الآونة الأخيرة ، بعد أن أعلنت Apple عن تطوير منتج AI للحوار يشبه chatGPT ، ارتفع سعر سهمها أيضًا بنسبة 1٪.

يعد Microsoft 365 Copilot بلا شك أكثر منتجات الذكاء الاصطناعي تمثيلا لشركة Microsoft في الوقت الحالي. ** على الرغم من أن منتجات المكاتب التجارية وحجم أعمال الخدمات السحابية ليس كبيرًا جدًا في الوقت الحالي ، إلا أن تأثير تمكين الذكاء الاصطناعي بسيط نسبيًا للمستخدمين. **

ومع ذلك ، في الأشهر الثلاثة الماضية ، لم يلعب Microsoft 365 Copilot دورًا مهمًا في تحفيز الرغبة في الدفع لمستخدمي برامج Microsoft Office. ** يُظهر تقرير الربع الرابع للسنة المالية 2023 أن عائدات منتجات أعمال Microsoft Office والخدمات السحابية ارتفعت إلى 1.2 مليار دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 12٪. زادت الإيرادات التجارية لـ Office 365 بنسبة 15٪ ، وزاد مستخدمو Microsoft 365 للمستهلكين بنسبة 12٪ ، وزاد عدد المستخدمين إلى 67 مليونًا ، ولم يزد معدل نمو البيانات المختلفة بشكل ملحوظ.

ومع ذلك ، فإن التقرير المالي متأخر بعد كل شيء ، وأحد الأسباب هو أن المنتجات التي أعلنت للتو عن أسعارها لم تعكس التأثير الإيجابي في التقرير المالي لهذا الربع. قالت المديرة المالية لشركة Microsoft ، إيمي هود ، في مكالمة الأرباح: "** يتمتع العملاء الحاليون بتجربة جيدة جدًا مع Microsoft 365 Copilot ، ويأملون جميعًا في الحصول على الإصدار التجريبي ذي الصلة للبدء في أقرب وقت ممكن. **

قالت إيمي هود أيضًا إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثيرات إيجابية أكثر على أعمال مايكروسوفت. يشمل منتجات الأمان وديناميكيات في قسم الإنتاجية وعمليات الأعمال. ** والعمل السحابي الذكي بالكامل ، نظرًا لأن Copilot ليس مجرد أداة ، فهو يحتاج أيضًا إلى دعم النظام الأساسي Azure لتحسين وتوسيع إمكانات المنتج. **

شوكة الذكاء الاصطناعي في الطريق

بالمقارنة مع Microsoft ، على الرغم من نمو الأعمال السحابية في التقرير المالي لشركة Google بشكل مرضٍ ، لا يبدو أن Google تريد ذكر الكثير من الجمع بين الذكاء الاصطناعي والأعمال السحابية. **

لطالما كانت قوة البحث والتطوير لدى Google في مجال الذكاء الاصطناعي هي الأفضل في هذه الصناعة ، فبعد كل شيء ، جاء AlphaGo من Google. ومع ذلك ، في اندلاع هذه الموجة من النماذج اللغوية الكبيرة ، لم تكن إجراءات Google قوية للغاية.

فيما يتعلق بالنماذج الأساسية ، كانت Google تدرس PaLM و LaMDA لسنوات عديدة ، لكنها لم تطلقها لفترة طويلة ، مما أدى إلى احتلال السوق بالكامل بواسطة ChatGPT الأول. فيما يتعلق بـ AI Copilot ، أصدرت Google مقطع فيديو توضيحيًا في 14 مارس ، معلنة أنها ستدمج وظائف AI في Docs و Gmail ، قائلة إن هذه المنتجات ستفتح "حقبة جديدة من AI و Google Workspace". أعلنت Microsoft عن Microsoft 365 Copilot بعد 3 أيام من Google. ولكن بعد 4 أشهر ، أعلن Copilot من جانب Microsoft عن سعر 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لحسابات المؤسسات ، ولكن لا توجد أخبار جديدة تقريبًا على Google Workspace.

في الوقت الحالي ، يبدو أن Google وراء Microsoft فيما يتعلق بنماذج اللغات الكبيرة العامة.

في الواقع ، فإن الفجوة بين ** Google و Microsoft هي فقط لأن الشركتين تفرقتا في تطوير الذكاء الاصطناعي واختارتا اتجاهات مختلفة بناءً على أعمالهما الخاصة. **

يختلف منطق الأعمال الأساسي لجوجل ومايكروسوفت عن منطق مايكروسوفت. ** تأتي الغالبية العظمى من عائدات أعمال Google من الإعلانات ، بينما يأتي أكثر من 40٪ من عائدات Microsoft من الأعمال السحابية الذكية وحساب إعلانات البحث والأخبار لأقل من 10٪ من أعمال Microsoft. **

تتمتع Microsoft بمزايا بيئية واضحة وأوجه تآزر في مجال الأعمال السحابية. قبل بداية عصر السحابة ، تجاوز تأثير Microsoft في مجال البرامج المكتبية بكثير المنافسين الآخرين. مع تحول البرامج التقليدية إلى السحابة ، أصبحت أعمال خدمة SaaS من Microsoft القائمة على Office 365 القوة الدافعة لنمو أعمال Microsoft السحابية.

يُظهر "تقرير التتبع نصف السنوي للخدمة السحابية العامة العالمية" الصادر عن IDC في 6 يوليو أن إجمالي إيرادات سوق الخدمات السحابية العامة العالمية ستصل إلى 545.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، وأن SaaS (البرمجيات كخدمة) هي أهم مصدر من إيرادات الخدمات السحابية العامة. تمثل أكثر من 45٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2022.

في عام 2022 ، ستبلغ حصة Microsoft في سوق SaaS للخدمات السحابية العامة العالمية 16.4٪ ، بإيرادات تبلغ 40.39 مليار دولار أمريكي. تبلغ كل من الإيرادات والحصة السوقية ضعف حصة البائع الذي يحتل المرتبة الثانية ، Salesforce. في عام 2022 ، ستحصل Salesforce على حصة سوقية عالمية تبلغ 8.3٪ وإيرادات تبلغ 20.44 مليار دولار أمريكي.

فيما يتعلق بالخدمات السحابية ، يمكن لـ Microsoft تزويد العملاء بمنتجات غنية من IaaS و PaaS إلى SaaS ، واعتماد نماذج بيانات مماثلة لتقليل مشاكل التوافق وتشكيل تأثير تآزر قوي. على عكس Google ، ** على الرغم من أن نمو Google Cloud في هذا الربع من العام هو أحد أبرز ما يميز التقرير المالي ، إلا أن أساس Google Cloud ضعيف جدًا. **

يُظهر تقرير IDC أن الأعمال السحابية لـ Google قد تجاوزت للتو Alibaba Cloud لتصبح الثالثة في السوق العالمية في العام الماضي ، ولم تتغير حتى الربع الأخير. حصتها في سوق السحابة العامة العالمية هي 1/4 فقط من أن مايكروسوفت. من حيث SaaS ، على الرغم من أن Google تحتل المرتبة الخامسة في العالم ، إلا أن حصتها في السوق أقل من 1/5 من Microsoft.

في هذا الصدد ، من الواضح أن Google تعرف جيدًا أن الأعمال السحابية الخاصة لم تكن أبدًا نقطة قوتها ، وليس من الحكمة استخدام "حصانها السيئ" بشكل أعمى للتنافس مع "الخيول الجيدة" للآخرين. لذلك ، تتمثل إستراتيجية الذكاء الاصطناعي في Google في تركيز قوة الذكاء الاصطناعي في تطبيقات البحث والإعلان. **

في المكالمة الجماعية للأرباح لهذا الربع ، عندما ذكر ثلاثة مدراء تنفيذيين في Google الذكاء الاصطناعي ، قدموا لفترة وجيزة دعم الذكاء الاصطناعي للخدمات السحابية ، وركزوا بشكل أكبر على الراحة التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي للمعلنين. بما في ذلك الإعلان الدقيق والإبداع الإعلاني والإنتاج السريع للإعلان وما إلى ذلك.

في مكالمة الأرباح ، قال فيليب شندلر ، كبير مسؤولي العلامات التجارية في Google: "في الإعلان ، لدينا منتج يسمى Performance Max أو P Max باختصار. يمكن للمعلنين الحصول على أفكار إعلانية جديدة ببضع نقرات بسيطة. في المستقبل ، الذكاء الاصطناعي وبي ماكس سيكون هناك المزيد من الترابط. "**

قال سوندار بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Google ، إن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا أكبر في مجال الإعلان. "لسنوات عديدة ، كان الذكاء الاصطناعي في صميم عملنا الإعلاني ، واليوم يستخدم ما يقرب من 80٪ من المعلنين منتجًا واحدًا على الأقل يحركه الذكاء الاصطناعي."