الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي آخذ في الازدياد: في الربع الثاني ، إنتل 6 مرات ، AMD 7 مرات! انظر بعد ذلك إلى Nvidia

المؤلف: Zhou Xiaowen

مصدر الصورة: تم إنشاؤه بواسطة Unbounded AI‌

يسير "سباق التسلح" التكنولوجي العملاق للذكاء الاصطناعي على قدم وساق ، ويستفيد منه عدد أكبر من صانعي الرقائق ، بما في ذلك Nvidia.

في يوم الثلاثاء ، أعلنت AMD عن تقريرها المالي للربع الثاني ، وفي المكالمة الجماعية للأرباح ، قال Su Zifeng ، الرئيس التنفيذي لشركة AMD ، إن عدد عملاء شرائح مركز بيانات AI من AMD "زاد بأكثر من سبع مرات" خلال الربع. **

يُظهر التقرير المالي أنه في الربع الثاني من هذا العام ، تراجعت إيرادات وأرباح AMD على حد سواء ، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 18٪ على أساس سنوي ، وانخفض صافي الربح المعدل بنسبة 44٪ على أساس سنوي ، و 2٪ على أساس شهري. الشهر: لكن الانخفاض كان أقل من توقعات وول ستريت.

في الوقت نفسه ، تتوقع AMD أن ينمو مركز البيانات ** والأعمال المدمجة على مدار العام الماضي طوال العام المالي بأكمله. **

قال Su Zifeng في مؤتمر الأداء الهاتفي أنه من المتوقع أن تنمو أعمال مركز البيانات بشكل كبير في النصف الثاني من العام ، مع التركيز على الربع الرابع ، ومن المتوقع أن أداء الأعمال في النصف الثاني من العام سوف ينمو بشكل كبير. بنسبة 50٪. **

زاد عدد ارتباطات العملاء بالذكاء الاصطناعي بالتتابع بأكثر من 7 أضعاف حيث بدأ العديد من العملاء أو قاموا بتوسيع مشاريع تدعم عمليات النشر المستقبلية واسعة النطاق لأجهزة وبرمجيات AMD Instinct MI250 و MI300.

وقالت إن AMD تعمل على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير المتعلق بالذكاء الاصطناعي ، وقد قامت الشركة بصياغة إستراتيجية للذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك تطوير رقائق وبرامج خاصة بالذكاء الاصطناعي ، بهدف جعل الذكاء الاصطناعي "محرك نمو مهمًا" للشركة. وقالت إن الذكاء الاصطناعي قد يساعد أيضًا في مبيعات شرائح الكمبيوتر الشخصي.

بالإضافة إلى AMD ، تتوسع شركة Intel ، وهي شركة تصنيع شرائح أخرى ، بسبب الذكاء الاصطناعي.

في الأسبوع الماضي ، خلال مكالمة أرباح Intel للربع الثاني ، قال الرئيس التنفيذي Gelsinger إن الشركة استثمرت الآن أكثر من مليار دولار في مسرعات الذكاء الاصطناعي ، وقد توسع خط الإنتاج ستة أضعاف في الربع الثاني وحده. **

بالإضافة إلى منتجها المسرع للذكاء الاصطناعي Gaudi2 ، يمكن أن تستفيد إنتل أيضًا من زيادة الطلب على مسرعات الذكاء الاصطناعي من خلال أعمالها في مجال السباكة ، مما يجعل شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لشركات السحابة الكبيرة مثل Alphabet و Amazon.

قالت إنتل إن جزءًا من عملية التصنيع 18A القادمة للشركات التي تصمم مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

بصفتها صانع رقائق مخضرم ، كانت إنتل محدودة بسبب انخفاض الطلب على أجهزة الكمبيوتر ، لكنها عادت إلى الربحية في الربع الثاني ، مما قد يشير إلى أن أسوأ فترة قد مرت بشكل أساسي.

Nvidia: يمكن لأربعة عملاء إكمال الهدف ربع السنوي

كقائد ، فإن توقعات أداء Nvidia بطبيعة الحال متفائلة تمامًا.

في يوم الإثنين ، أشار المحلل في برنشتاين إلى أن أربع شركات فقط ، Microsoft و Meta و Byte و Google ، ستكون كافية لشركة Nvidia لتلبية توجيهاتها للربع. في الوقت نفسه ، يتوقعون طلبًا أكثر تفاؤلاً على Nvidia من شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لمحللي Bernstein ، فإن العامل الذي يحد حاليًا من إيرادات Nvidia هو قدرات تغليف الرقائق المتقدمة لمسبك أشباه الموصلات. مع تحسين سعة التعبئة والتغليف العام المقبل ، من المرجح أن تولد Nvidia ما بين 75 مليار دولار و 90 مليار دولار في مركز البيانات وعائدات شرائح الذكاء الاصطناعي في عام 2024 ، في حين أن توقعات المحللين في وول ستريت تبلغ 42 مليار دولار فقط.

قال فريق بيرنشتاين إنه لفترة طويلة من الزمن في المستقبل ، على الأقل في 12-18 شهرًا القادمة ، من المتوقع أن يحافظ أداء Nvidia على النمو وقد يستمر في الارتفاع. تظهر نتائج هذا التحليل تفاؤلاً بشأن التطور المستقبلي لشركة Nvidia.

سابقًا ، أشار المحلل في Mizuho فيجاي راكيش أيضًا إلى أن الاتجاه الصعودي للذكاء الاصطناعي لسعر سهم Nvidia كان يفوق الخيال ، ورفع السعر المستهدف لـ Nvidia من 400 دولار أمريكي إلى 530 دولارًا أمريكيًا.