سرد جديد لاستثمار العملات المشفرة في سوق هابطة: تحليل مشروع Unibot

بقلم جيك باهور

ترجمة: Biteye الأساسية المساهم Crush

Unibot هو مشروع ساخن جدًا في الوقت الحالي سيفتح الموجة التالية من الاستثمار في العملات المشفرة.

منشور اليوم هو تحليلي التفصيلي للمشروع ، تأكد من القراءة حتى النهاية لتقييمي الإجمالي للمشروع!

01. نظرة عامة على المشروع

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-473b6e2e77-dd1a6f-1c6801)

Unibot هو روبوت تداول يسمح لك بإجراء تداول DEX آليًا من خلال تطبيق Telegram.

** يبسط تجربة التداول على Uniswap من خلال توفير الميزات التالية: **

• أوضح واجهة المستخدم
• حماية MEV
• تقليل مخاطر فشل المعاملات
• معاملات أسرع (6 مرات أسرع من Uniswap)

02. حالات الاستخدام الفعلي

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-f0ccbfa2ea-dd1a6f-1c6801)

إذا سبق لك استخدام Uniswap ، فستعرف أن تجربته متوسطة جدًا.

تأخذ روبوتات التداول Telegram عالم العملات المشفرة عن طريق العاصفة لأنها توفر طريقة أبسط وأسرع للتداول ، خاصة للمستخدمين الجدد.

** لديهم المزايا التالية: **

• سرعة المعاملات أسرع
• تحسين تجربة المستخدم
• أتمتة
• أسهل في الاستخدام للمستخدمين الجدد
• الأمان (Anti-MEV and Anti-RUG)

03. يتبنى المستخدمون

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-d633c1b06c-dd1a6f-1c6801)

سيطرت Unibot على السوق وتمتلك حاليًا حوالي 71٪ من حصة السوق.

أعتقد أن هذه مجرد بداية لهذه المساحة حيث سيساعد برنامج telegram bot المزيد من المستخدمين والمستثمرين على دخول مساحة web3.

منذ إطلاقه في مايو 2023 ، استمرت قاعدة مستخدمي Unibot في النمو ، حيث أصبح عدد المستخدمين النشطين يوميًا مستقرًا عند 1500 مستخدم وتجاوز عدد المستخدمين التراكميين 10000.

04. دخل المشروع

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-92bd926866-dd1a6f-1c6801)

توزع Unibot حصص الإيرادات على حاملي الرموز من خلال بروتوكولها ، طالما أنك تمتلك ما لا يقل عن 10 دولارات من رموز UNIBOT ، فستتلقى مكافآت ETH (لا يلزم التعهد أو الإغلاق).

** الدخل المخصص لحاملي الرموز يشمل: **

• 40٪ من جميع رسوم معاملات الروبوت
• 1٪ من حجم تداول UNIBOT. (2٪ من الأشخاص الذين شاركوا في ترحيل الرموز قبل سبتمبر)

وفقًا لـ DeFi Llama ، تحتل Unibot المرتبة 26 من بين جميع البروتوكولات من حيث الإيرادات وتدر باستمرار 40 ألف دولار في الإيرادات يوميًا.

05. النموذج الاقتصادي

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-f99ac62238-dd1a6f-1c6801)

** نموذج Unibot الاقتصادي المميز بسيط إلى حد ما: **

• إطلاق عادل في 17 مايو 2023 ؛
• تم إصدار مليون رمز وتداولها بالكامل ؛
• يتم فرض ضريبة بنسبة 5٪ على كل معاملة UNIBOT بالدولار الأمريكي (1٪ يدخل LP ، و 1-2٪ يعود إلى حاملي الرموز ، و 2٪ يذهب إلى الفريق).

** فيما يلي بيانات توريد الرمز المميز الحالية: **

• الدورة الدموية وأقصى عرض = 1 مليون
• القيمة السوقية = 200 مليون دولار
• FDV = 200 مليون دولار
• القيمة السوقية / FDV = 1

تعكس الفقاعات الخضراء في الشكل أعلاه توزيع حصة الإيرادات ، ويمكن ملاحظة أن أكبر محفظة تحتوي فقط على 2.46٪ من إجمالي الرموز (24.7 ألف UNIBOT = 4.7 مليون دولار).

للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً ، تحقق من تغريدات Bubblemaps

06. الخزانة

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-cb7fddb76d-dd1a6f-1c6801)

لا يوجد أي ذكر لخزانة البروتوكول في أي من وثائق Unibot ، ومع ذلك ، فقد ذكروا أن 2 ٪ من عائدات ضريبة UNIBOT تذهب إلى الفريق والعمليات.

نظرًا لأن المشروع لا يزال مبكرًا ، أتوقع أنهم قد يفكرون في ذلك أثناء نموه.

07. المجتمع والحكم

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-d24234af45-dd1a6f-1c6801)

على الرغم من عدم وجود منتدى رسمي للحوكمة اللامركزية ، طالما أنك تمتلك 10 رموز UNIBOT ، يمكنك الوصول إلى قناة حامل الرمز المميز Telegram الخاصة بـ Unibot.

** فيما يلي بعض البيانات الاجتماعية وبيانات المستخدم المتعلقة بـ Unibot: **

• تويتر - 31600 متابع
• برقية - 8700 شخص
• المستخدمون الفريدون - 10300

08. الفريق والأموال

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-bfb2ccab4e-dd1a6f-1c6801)

Unibot لديها "إطلاق عادل" في مايو 2023 ، ولكن هناك معلومات محدودة للغاية حول الفريق المجهول الذي أسس المشروع.

خضع المشروع مؤخرًا لعملية انتقال من V1 إلى V2 (ترقية للنموذج الاقتصادي المميز ، مع إضافة الرموز المميزة المستخدمة في الأصل للحروق إلى مجموعة السيولة الخاصة به)) ، والتي تمت الموافقة عليها بنسبة 81٪ من الأصوات في قناة Telegram لحامل الرمز المميز (لا التصويت الرسمي DAO).

09. تحليل المنتج التنافسي

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-308a35bfcf-dd1a6f-1c6801)

يوجد في الواقع عدد غير قليل من المنافسين في مجال روبوتات التلغرام ، من بينهم مايسترو موجود منذ فترة طويلة ، وهذا هو سبب تقدمه على Unibot من حيث رسوم المعاملات والعدد التراكمي للمستخدمين.

ومع ذلك ، منذ إطلاقه ، كان Unibot في موقع مهيمن ، والآن تمتلك Unibot حوالي 71 ٪ من القيمة السوقية لمسار الروبوت (بيانات من Coingecko).

أعتقد أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يتفوق Unibot على Maestro في جميع جوانب البيانات.

10. المخاطر

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-442c8385d2-dd1a6f-1c6801)

أكثر ما يقلقني مع روبوتات التداول عبر Telegram هو خصوصية وأمان المفاتيح الخاصة بالمحفظة.

** يذكر Unibot في وثائقه: **

• يتم تشفير المفاتيح الخاصة أو فك تشفيرها باستخدام مفاتيح متماثلة قياسية في الصناعة (لا يمكن لأحد الوصول إلى مفاتيحك) ؛
• على عكس البورصات المركزية ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المفتاح الخاص لمحفظة المعاملات التي تم إنشاؤها بواسطة Unibot ؛
• يمكنك استيراد مفاتيحك إلى Metamask والتحكم الكامل في أموالك في Unibot في أي وقت ؛
• يمكن للمستخدمين دائمًا التعامل مع هذه المحفظة كمحفظة ساخنة ؛
• تشمل المخاطر الأخرى نقاط الضعف في العقود الذكية وعمليات الاستغلال والقرصنة.

11. ملخص

! [سرد جديد لاستثمار التشفير في السوق الهابطة: تحليل مشروع Unibot] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-9778786ae4-dd1a6f-1c6801)

بشكل عام ، أنا معجب جدًا بـ Unibot. لديها سيناريوهات استخدام فريدة وتبسط معاملات DEX بطرق مبتكرة.

لكنها تحتاج إلى تحسينات في الحوكمة والخزانة والمزيد من الإيضاحات حول قضايا الخصوصية. كما هو موضح في الصورة أعلاه ، أعتقد أن الدرجة الإجمالية المرجحة يمكن أن تكون حوالي 7.4 نقطة ، وهو تقييمي للمشروع.