ما هي أكبر القيود التي تحد من تطور الذكاء الاصطناعي؟ قبل بضع سنوات فقط، ربما كانت الإجابة مختلفة. ولكن الآن بعد أن أصبحت النماذج الكبيرة سائدة، هناك إجابة واحدة فقط لهذا السؤال: لا توجد قوة حاسوبية كافية!
أو بعبارة أخرى، رقائق الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي من Nvidia ليست كافية.
من يتحكم في رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Nvidia، فهو يتحكم في مستقبل الذكاء الاصطناعي.
الآن، هناك مثل هذه الشركة التي تمتلك عشرات الآلاف من "بطاقات الحوسبة" الخاصة بالذكاء الاصطناعي من Nvidia بين يديها، ومن بين عملائها العديد من عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وMicrosoft.
بصفتها "مستغل قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي"، قدّرت هذه الشركة التي تُدعى CoreWeave قيمة الشركة بمبلغ 8 مليارات دولار أمريكي خلال 4 سنوات. بالإضافة إلى تلقي الاستثمار الحصري من NVIDIA، استخدمت CoreWeave أيضًا شرائح NVIDIA الخاصة بها كضمان للحصول على تمويل ديون بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي من أفضل المؤسسات مثل Blackstone وCoatue.
لا شيء يمكن أن يوقف توسع CoreWeave المجنون، فكيف تمكنت من إدارة NVIDIA وتحولت من شركة "تعدين" العملات المشفرة إلى شركة عملاقة في مجال "البنية التحتية الحاسوبية" للذكاء الاصطناعي؟
01 من "بطاقة التعدين" إلى "بطاقة العد"
يتكون الفريق المؤسس لشركة CoreWeave من ثلاثة أشخاص، وهم مايكل إنتراتور، وبريان فينتورو، وبرانين ماكبي، وقد عمل الثلاثة في البداية في المجال المالي وأداروا صناديق التحوط والمكاتب العائلية.
عندما كانوا لا يزالون يديرون الأموال في نيويورك، لم يهدأ جنون تعدين العملات المشفرة. في البداية فقط لكسب دخل إضافي، اشتروا أول وحدة معالجة رسوميات، ثم اشتروا المزيد والمزيد، وكانت المكاتب في وول ستريت مليئة بوحدات معالجة الرسوميات.
"في عام 2016، اشترينا أول وحدة معالجة رسومات لدينا، وقمنا بتوصيلها، ووضعناها على طاولة البلياردو في مكتبنا السفلي في مانهاتن المطل على النهر الشرقي، وقمنا بتعدين الكتلة الأولى على شبكة إيثريوم. "يتذكر مايكل إنتراتور، الرئيس التنفيذي لشركة CoreWeave، في مدونة عام 2021 بريد.
وسرعان ما حولوا أعمالهم الجانبية رسميًا إلى شركة في عام 2017. كان اسم الشركة في البداية مرتبطًا بالعملات المشفرة وتم تغييره لاحقًا إلى CoreWeave. وعندما اختاروا أن يقولوا وداعاً لوول ستريت، تماماً كما يحب أباطرة وادي السيليكون أن يبدأوا عملاً تجارياً في مرآبهم، قاموا بنقل أجهزة معالجة الرسومات إلى مرآب. ولكن هذا المرآب لم يكن في وادي السليكون على الساحل الغربي، بل في الولايات المتحدة. ضواحي ولاية نيوجيرسي على الساحل الشرقي، وكانت مملوكة لأحد مؤسسي جد الرجل.
مؤسسو CoreWeave الثلاثة هم مايكل إنتراتور (يسار)، وبريان فينتورو (وسط)، وبرانين ماكبي (يمين) | CoreWeave
في العقد الماضي، كانت وحدة معالجة الرسومات محركًا مهمًا لازدهار تكنولوجيا العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي. في نهاية عام 2018، أصبحت CoreWeave واحدة من أكبر شركات تعدين Ethereum في أمريكا الشمالية، حيث تمتلك أكثر من 50000 وحدة معالجة رسوميات، وهو ما يمثل أكثر من 1% من شبكة Ethereum.
خلال هذه الفترة، بدأ العديد من الأشخاص أيضًا في فهم رغبة الشركات الأخرى في الحصول على موارد وحدة معالجة الرسومات. كما أنهم يدركون أنه لا توجد ميزة تنافسية دائمة في مجال العملات المشفرة لأن السوق يتمتع بقدرة تنافسية عالية ويتأثر بشكل كبير بأسعار الكهرباء.
عندما انخفضت أسعار العملات المشفرة في عامي 2018 و2019، قرروا التنويع في مجالات أخرى أكثر استقرارًا ولكنها تتطلب أيضًا الكثير من حوسبة وحدة معالجة الرسومات. إنهم يركزون على المجالات الرئيسية الثلاثة للذكاء الاصطناعي والترفيه الإعلامي وعلوم الحياة،** وبدءًا من عام 2019، سيركزون على شراء شرائح GPU على مستوى المؤسسة، وبناء بنية تحتية سحابية متخصصة، وتعديل أعمالهم حول شرائح Nvidia**.
ومع تقدم الأعمال الجديدة في المسار الصحيح، يتم تهميش أعمال تعدين الإيثيريوم تدريجيًا. أثبت قرار التحول أنه كان صحيحا ومحظوظا. لم يتوقع أي من المؤسسين الموجة القادمة من الذكاء الاصطناعي، والتي سمحت لشركة CoreWeave بالتوسع تدريجيا من مكتب صغير إلى مراكز البيانات في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع الطلب المتزايد في سوق الذكاء الاصطناعي.
وفقًا لأحد المؤسسين، في عام 2022، ستبلغ إيرادات CoreWeave حوالي 30 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة تزيد عن 10 أضعاف، وقد وقعت عقودًا ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي. وأعلنت هذا العام عن استثمار بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي في مراكز البيانات في تكساس، مع خطط للتوسع إلى 14 مركز بيانات بحلول نهاية العام.
02 "شبكة الطاقة" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
بعد سنوات قليلة من تأسيس CoreWeave، أصبحت وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي واحدة من الأصول الأكثر قيمة في العالم. وكما يمزح إيلون ماسك وآخرون، أصبح شراء وحدة معالجة الرسومات الآن أصعب من شراء الدواء. مع إشعال الذكاء الاصطناعي التوليدي السوق، يزداد الطلب على وحدات معالجة الرسوميات بشكل كبير، وتتمتع CoreWeave بوضع جيد يمكنها من تزويد شركات الذكاء الاصطناعي بالموارد التي تحتاجها.
كمزود للخدمات السحابية، توفر CoreWeave خدمات تأجير موارد الحوسبة عالية الأداء، بشكل أساسي للعملاء الذين يحتاجون إلى الكثير من قوة الحوسبة. النموذج الأول هو البنية التحتية كخدمة، واستئجار وحدات معالجة الرسومات بالساعة. يحتاج العملاء فقط إلى الدفع وفقًا لمتطلباتهم. وقت الاستخدام وكمية موارد الحوسبة. ولدفع الرسوم**، يتوفر لدى كبار العملاء أيضًا تسهيلات للتخصيص. واللافتة "أسرع بـ 35 مرة من موفري الخدمات السحابية التقليديين، وتكلفة أقل بنسبة 80%، وزمن وصول أقل بنسبة 50%". تركز الشركة على خدمات الحوسبة عالية الأداء، على عكس مقدمي الخدمات السحابية العامة الذين يوفرون أيضًا خدمات التخزين والشبكات وغيرها من الخدمات.
في العام الماضي، اشترى المسؤولون التنفيذيون في شركة CoreWeave كميات كبيرة من أحدث شرائح Nvidia مع إطلاق Stable Diffusion وMidjourney. وفي وقت لاحق، عندما رأوا إصدار ChatGPT، أدركوا أن مثل هذا الاستثمار لم يكن كافيا على الإطلاق. ولم يكن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى الآلاف من وحدات معالجة الرسومات فحسب، بل الملايين.
يصفون ما تريد CoreWeave القيام به بأنه "بناء شبكة طاقة لسوق الذكاء الاصطناعي" ويعتقدون أنه "إذا لم يتم بناء هذه الأشياء، فلن يتمكن الذكاء الاصطناعي من التوسع".
CoreWeave تقوم ببناء مركز بيانات جديد في تكساس | CoreWeave
ذكر برانين ماكبي، كبير مسؤولي الإستراتيجية في CoreWeave، في بث صوتي أنه في نهاية العام الماضي، جميع شركات الحوسبة فائقة الحجم مجتمعة ** بما في ذلك Amazon وGoogle وMicrosoft وOracle، بما في ذلك CoreWeave، قدمت ما مجموعه حوالي 50 10000 GPU**، وبحلول نهاية هذا العام، ربما يقترب من المليون.
وفيما يتعلق بمعدل نمو الصناعة وهامش الربح، يعتقد أن الطلب على سوق الذكاء الاصطناعي يمكن تفكيكه إلى مرحلتين: نماذج التدريب وأداء مهام الاستدلال.حاليًا، هناك نقص في الرقائق في مرحلة التدريب،** وستكون مرحلة الاستدلال هي الزيادة الرئيسية في الطلب المستقبلي. النقطة هي حيث يكمن الطلب الحقيقي **.
بالنسبة لنموذج شركة الذكاء الاصطناعي، بعد الخروج من مرحلة التدريب، يتطلب تنفيذ الاستدلال في مرحلة التسويق خلال أول عامين من إطلاق المنتج ما لا يقل عن مليون وحدة معالجة رسوميات، ولكن البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي ليست كافية لتلبية هذا الطلب. سيكون تحديًا طويل المدى، وسيستغرق الأمر عامين آخرين على الأقل قبل أن يبدأ النقص في إمدادات وحدة معالجة الرسومات في التراجع.
اليوم، يجب أن تذهب معظم الأموال الساخنة المتدفقة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية. في يونيو، ذكرت CNBC أن مايكروسوفت "وافقت على إنفاق مليارات الدولارات على مدى السنوات القليلة المقبلة على البنية التحتية للحوسبة السحابية لشركة CoreWeave الناشئة". شركات Star AI الناشئة مثل Inflection AI، التي جمعت مؤخرًا 1.3 مليار دولار من التمويل لبناء مجموعات ضخمة من وحدات معالجة الرسومات، أيضًا، اختيار الشركة هو CoreWeave.
03 عناق فخذي نفيديا
في أبريل من هذا العام، أكملت CoreWeave جولة تمويل بقيمة 221 مليون دولار من السلسلة B. ومن بين المستثمرين شركة تصنيع الرقائق Nvidia، والرئيس التنفيذي السابق لـ GitHub نات فريدمان والمدير التنفيذي السابق لشركة Apple دانييل جروس. وبعد شهر، أعلنت الشركة أنها تلقت استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي جولة التمويل إلى 421 مليون دولار أمريكي.
في أغسطس، حصلت CoreWeave على 2.3 مليار دولار أخرى من تمويل الديون باستخدام NVIDIA H100 المرغوب فيه للغاية كضمان. وسيتم استخدام الأموال للحصول على المزيد من الرقائق وبناء المزيد من مراكز البيانات.
وفقًا لآخر الأخبار الواردة من بلومبرج، تستعد شركة CoreWeave حاليًا لبيع 10% من أسهمها، وقد وصل تقييم شركتها إلى 8 مليارات دولار كحد أقصى.
قال مؤسس Nvidia Huang Renxun في مؤتمر الأداء الخاص بالشركة هذا العام: "سترى عددًا كبيرًا من موفري الخدمات السحابية المتخصصة الجدد في GPU" "أحد أشهرهم هو CoreWeave، وقد قاموا بعمل جيد جدًا."
بدأت علاقة CoreWeave مع NVIDIA بالفعل في عام 2020. وأعلنت الشركة في ذلك العام أنها ستنضم إلى برنامج مزود الخدمة السحابية التابع لشبكة شركاء NVIDIA، بهدف رئيسي هو إدخال تسريع GPU في السحابة. في مؤتمر Siggraph Computer Graphics لعام 2023 الأخير، ظهر Jen-Hsun Huang، وتم وضع علامة على كل كشك CoreWeave على وجه التحديد "Powered by NVIDIA" بأحرف صغيرة.
ظهر Jen-Hsun Huang في جناح CoreWeave | CoreWeave
بما في ذلك Huang Renxun، لم يتردد المسؤولون التنفيذيون في Nvidia في تأييد CoreWeave.
أطلق المدير العالمي لتطوير الأعمال والسحابة والشركاء الاستراتيجيين في NVIDIA على CoreWeave لقب "أول مزود لحلول الحوسبة السحابية النخبة في شبكة شركاء NVIDIA. إنهم يزودون العملاء بمجموعة واسعة من خيارات الحوسبة، من A100 إلى A40، على نطاق غير مسبوق، وتقديم "نتائج عالمية المستوى في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمؤثرات المرئية والمزيد. تفتخر Nvidia بـ CoreWeave. "ووصفها مسؤول تنفيذي آخر في Nvidia بأنها "منصة الحوسبة الأعلى أداءً والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة."
مثل هذا الثناء له صلة أيضًا بمصالح Nvidia الخاصة. تحتاج Nvidia إلى التأكد من أن مستخدمي الحوسبة النهائيين لديهم يمكنهم الوصول إلى موارد الحوسبة الخاصة بهم بأعلى أداء ممكن، وعلى نطاق واسع، تمامًا كما يرغب العملاء في وضع أيديهم على أجيال جديدة من الرقائق بمجرد إصدارها. وهذا أيضًا يجعلهم لا يترددون في تعزيز تعاونهم مع CoreWeave، وليس هناك أي ضرر في تطوير "downline" مخلص **.
تعمل CoreWeave على البناء لتلبية معايير ومتطلبات NVIDIA، والعمل على نطاق واسع، وجلب أجيال جديدة من الرقائق عبر الإنترنت في غضون أشهر من إصدارها، بدلاً من الأرباع التي قد تستغرقها شركات الحوسبة التقليدية فائقة الحجم. وهذا يمنح CoreWeave وصولاً عاليًا داخل NVIDIA.
وقال برانين ماكبي: "كشركة، يمنحنا هذا الثقة في عيون NVIDIA لأنهم يعلمون أن بنيتنا التحتية سيتم تسليمها للعملاء بشكل أسرع من أي شخص آخر في السوق، وبأعلى تكوينات الأداء".
04 عمالقة وادي السيليكون المتشددين
ومع ذلك، كيف سيكون أداء CoreWeave في مواجهة المنافسة من عمالقة وادي السيليكون؟
من منظور الصناعة ككل، يشمل منافسو CoreWeave في عمليات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft وGoogle وAmazon.
في نهاية شهر أغسطس، قال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، في المؤتمر السنوي Next، إن أكثر من 50% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الصناعة وأكثر من 70% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة هم من عملاء Google Cloud.
فكيف يمكن لشركة ناشئة تقدر قيمتها بـ 8 مليار دولار أمريكي أن تتجنب التعرض للسحق من قبل مجموعة من الشركات العملاقة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات الأمريكية؟ تكمن الإجابة الحالية في المرونة والتركيز التجاري للشركات الصغيرة نفسها، فضلاً عن المشهد الاستراتيجي الحساس بين شركات التكنولوجيا.
يحب المسؤولون التنفيذيون في شركة CoreWeave إجراء تشبيه: "يمكن لشركة جنرال موتورز أن تصنع سيارات كهربائية، لكن هذا لا يعني أنها ستصبح شركة Tesla." فهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات لا تستطيع المنصات السحابية التقليدية التعامل معها، مما يسمح للشركة الناشئة بأن تتمتع بميزة على الشركات القائمة التي تضطر إلى التكيف**.
إن عمالقة وادي السيليكون مثل أمازون، وجوجل، ومايكروسوفت يشبهون حاملات الطائرات، حيث يحتاجون إلى المزيد من الوقت والمساحة في كل مرة يقومون فيها بتعديل اتجاههم. من وجهة نظرها، يحتاجون إلى وقت للتكيف مع الطريقة الجديدة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعادة ما يستغرق الأمر بعض الوقت بعد إصدار أحدث شريحة لتوفير الوصول على نطاق واسع. يولي الناس الآن المزيد من الاهتمام لبناء أجهزة الكمبيوتر العملاقة، والتي تتطلب مهام تعاونية للغاية بين أجهزة الكمبيوتر هذه وإنتاجية أعلى للبيانات، ولكن لا يتم استخدام الموارد الرئيسية للعمالقة هنا.
"عندما يقوم هؤلاء العمالقة الثلاثة ببناء خدمات سحابية، فإنهم يفعلون ذلك لخدمة مئات الآلاف أو حتى الملايين مما يسمى بحالات الاستخدام للأغراض العامة داخل قواعد المستخدمين الخاصة بهم، وداخل تلك المناطق، قد لا يكون هناك سوى جزء صغير من السعة المخصصة إلى حوسبة GPU." قال بريان فينتورو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في CoreWeave.
تعتقد CoreWeave أن مرونتها واحترافيتها تمكنها من التميز في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتتمتع بمزايا تنافسية في الأداء وفعالية التكلفة، وهي أكثر ملاءمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يعمل لدى CoreWeave ما يزيد قليلاً عن 200 موظف وعدد عملاء أكبر من عدد الموظفين، ولكنها أبرمت صفقات مع Inflection AI وحتى Microsoft الداعمة لـ OpenAI لتوفير أنظمة ورقائق مخصصة بتكوينات أكثر مما هو مجهز للحوسبة للأغراض العامة. الخوادم أكثر كفاءة**.
حاليًا من حيث الحجم، تدعي CoreWeave أن لديها أكثر من 45000 وحدة معالجة رسوميات NVIDIA متطورة متاحة عند الطلب. ليست الكمية هي التي تهم فحسب، بل أيضًا إمكانية الوصول المقدمة. فيما يتعلق بالاختيار، تدعي CoreWeave أنها تحافظ على أوسع تشكيلة من وحدات معالجة الرسومات Nvidia في الصناعة لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات الحوسبة. إنهم يصممون أنظمة عبء العمل "بالحجم المناسب"، ويطالبون "بأنها ليست أكثر من اللازم، ولا أقل من اللازم: بل صحيحة تمامًا".
أما بالنسبة للسعر، لافتة CoreWeave "أرخص بنسبة 80% من المنافسين".
من ناحية أخرى، فإن اتخاذ القرار في NVIDIA أمر بالغ الأهمية أيضًا. ومن خلال التحكم في موارد وحدة معالجة الرسومات النادرة واختيار الجهة التي سيتم استلام البضائع منها، سيؤثر ذلك أيضًا على السوق بأكمله. على الرغم من قلة العرض، خصصت Nvidia عددًا كبيرًا من أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي لشركة CoreWeave، مما أدى إلى تحويل العرض من كبار مقدمي الخدمات السحابية بما في ذلك AWS. السبب هو أن هذه الشركات تحاول تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتقليل اعتمادها على Nvidia.
يرى المسؤولون التنفيذيون في CoreWeave أن "عدم صنع رقائقهم الخاصة ليس عيبًا بالتأكيد" لأنه سيساعدهم في الكفاح من أجل المزيد من وحدات معالجة الرسومات من Nvidia. ففي نهاية المطاف، ليس لديهم أي تضارب في المصالح مع إنفيديا، وهو ما قد لا يكون هو الحال مع عمالقة وادي السيليكون ذوي الشهوات الهائلة.
ومع ذلك، فإن عملاق التكنولوجيا لا يزال عميلاً كبيرًا لشركة Nvidia على كل حال. في نهاية أغسطس من هذا العام، ظهر Huang Renxun في المؤتمر التالي السنوي لـ Google Cloud وأعلن عن تعاون جديد مع Google.** سيتم إطلاق الكمبيوتر العملاق GPU من Google A3 VM إلى السوق في سبتمبر، وهو مزود بوحدة معالجة الرسوميات Nvidia's H100**.
في مؤتمر Google Cloud Next2023، ظهر Huang Renxun وهو يعلن عن التعاون مع Google Cloud｜Google Cloud
بالإضافة إلى ذلك، إذا ظهرت شريحة جديدة فجأة يمكنها الأداء بشكل أفضل من NVIDIA، أو ليست أقل جودة منها، فما هو تأثيرها على أعمال CoreWeave؟
يعتقد برانين ماكبي أن عمر الشريحة نفسها يشمل أول سنتين إلى ثلاث سنوات للتدريب النموذجي ثم أربع إلى خمس سنوات لتنفيذ الاستدلال، وليس هناك الكثير من المخاطر على المدى القصير. وعلاوة على ذلك، تعمل إنفيديا جاهدة لبناء نظام بيئي مفتوح حول أجهزتها لزيادة التصاق الصناعة بتكنولوجيا الرقائق الخاصة بها. ومن الواضح أن الشركات المصنعة الأخرى لديها دافع كبير لدخول هذا المجال، ولكنها تفتقر إلى النظام البيئي، وهي فجوة لا يمكن تجاهلها.
في غياب تكنولوجيا تصنيع الرقائق الصلبة، ترتبط المزايا النسبية لـ CoreWeave ونجاحها ارتباطًا وثيقًا بسلسلة التوريد واستقرار شركائها، وعندما يكون هناك نقص في وحدة معالجة الرسومات على مستوى الصناعة، فإن هذا الاعتماد لا يزال ميزة.
من "منجم" العملة المشفرة إلى "منجم الطاقة الحاسوبية" للذكاء الاصطناعي، فإن تاريخ نجاح CoreWeave مذهل - فحبة الذهب في ذلك الوقت يمكن أن تجعل شركة ناشئة ترتفع بسرعة حتى لو سقطت عليها. في هذا العصر الذي يتسم بالنمو السريع للذكاء الاصطناعي، أدت رغبة الصناعة في الحصول على قوة الحوسبة إلى إنشاء شركة Nvidia التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، ومن الواضح أنها أنشأت أيضًا شركات مثل CoreWeave التي يمكنها اغتنام الفرصة وبذل قصارى جهدها.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تدعم Nvidia أن "المستغل القوي لحوسبة الذكاء الاصطناعي" يتمتع بتقييم لمدة 4 سنوات بقيمة 56 مليار دولار
ما هي أكبر القيود التي تحد من تطور الذكاء الاصطناعي؟ قبل بضع سنوات فقط، ربما كانت الإجابة مختلفة. ولكن الآن بعد أن أصبحت النماذج الكبيرة سائدة، هناك إجابة واحدة فقط لهذا السؤال: لا توجد قوة حاسوبية كافية!
أو بعبارة أخرى، رقائق الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي من Nvidia ليست كافية.
من يتحكم في رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Nvidia، فهو يتحكم في مستقبل الذكاء الاصطناعي.
الآن، هناك مثل هذه الشركة التي تمتلك عشرات الآلاف من "بطاقات الحوسبة" الخاصة بالذكاء الاصطناعي من Nvidia بين يديها، ومن بين عملائها العديد من عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وMicrosoft.
بصفتها "مستغل قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي"، قدّرت هذه الشركة التي تُدعى CoreWeave قيمة الشركة بمبلغ 8 مليارات دولار أمريكي خلال 4 سنوات. بالإضافة إلى تلقي الاستثمار الحصري من NVIDIA، استخدمت CoreWeave أيضًا شرائح NVIDIA الخاصة بها كضمان للحصول على تمويل ديون بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي من أفضل المؤسسات مثل Blackstone وCoatue.
لا شيء يمكن أن يوقف توسع CoreWeave المجنون، فكيف تمكنت من إدارة NVIDIA وتحولت من شركة "تعدين" العملات المشفرة إلى شركة عملاقة في مجال "البنية التحتية الحاسوبية" للذكاء الاصطناعي؟
01 من "بطاقة التعدين" إلى "بطاقة العد"
يتكون الفريق المؤسس لشركة CoreWeave من ثلاثة أشخاص، وهم مايكل إنتراتور، وبريان فينتورو، وبرانين ماكبي، وقد عمل الثلاثة في البداية في المجال المالي وأداروا صناديق التحوط والمكاتب العائلية.
عندما كانوا لا يزالون يديرون الأموال في نيويورك، لم يهدأ جنون تعدين العملات المشفرة. في البداية فقط لكسب دخل إضافي، اشتروا أول وحدة معالجة رسوميات، ثم اشتروا المزيد والمزيد، وكانت المكاتب في وول ستريت مليئة بوحدات معالجة الرسوميات.
"في عام 2016، اشترينا أول وحدة معالجة رسومات لدينا، وقمنا بتوصيلها، ووضعناها على طاولة البلياردو في مكتبنا السفلي في مانهاتن المطل على النهر الشرقي، وقمنا بتعدين الكتلة الأولى على شبكة إيثريوم. "يتذكر مايكل إنتراتور، الرئيس التنفيذي لشركة CoreWeave، في مدونة عام 2021 بريد.
وسرعان ما حولوا أعمالهم الجانبية رسميًا إلى شركة في عام 2017. كان اسم الشركة في البداية مرتبطًا بالعملات المشفرة وتم تغييره لاحقًا إلى CoreWeave. وعندما اختاروا أن يقولوا وداعاً لوول ستريت، تماماً كما يحب أباطرة وادي السيليكون أن يبدأوا عملاً تجارياً في مرآبهم، قاموا بنقل أجهزة معالجة الرسومات إلى مرآب. ولكن هذا المرآب لم يكن في وادي السليكون على الساحل الغربي، بل في الولايات المتحدة. ضواحي ولاية نيوجيرسي على الساحل الشرقي، وكانت مملوكة لأحد مؤسسي جد الرجل.
في العقد الماضي، كانت وحدة معالجة الرسومات محركًا مهمًا لازدهار تكنولوجيا العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي. في نهاية عام 2018، أصبحت CoreWeave واحدة من أكبر شركات تعدين Ethereum في أمريكا الشمالية، حيث تمتلك أكثر من 50000 وحدة معالجة رسوميات، وهو ما يمثل أكثر من 1% من شبكة Ethereum.
خلال هذه الفترة، بدأ العديد من الأشخاص أيضًا في فهم رغبة الشركات الأخرى في الحصول على موارد وحدة معالجة الرسومات. كما أنهم يدركون أنه لا توجد ميزة تنافسية دائمة في مجال العملات المشفرة لأن السوق يتمتع بقدرة تنافسية عالية ويتأثر بشكل كبير بأسعار الكهرباء.
عندما انخفضت أسعار العملات المشفرة في عامي 2018 و2019، قرروا التنويع في مجالات أخرى أكثر استقرارًا ولكنها تتطلب أيضًا الكثير من حوسبة وحدة معالجة الرسومات. إنهم يركزون على المجالات الرئيسية الثلاثة للذكاء الاصطناعي والترفيه الإعلامي وعلوم الحياة،** وبدءًا من عام 2019، سيركزون على شراء شرائح GPU على مستوى المؤسسة، وبناء بنية تحتية سحابية متخصصة، وتعديل أعمالهم حول شرائح Nvidia**.
ومع تقدم الأعمال الجديدة في المسار الصحيح، يتم تهميش أعمال تعدين الإيثيريوم تدريجيًا. أثبت قرار التحول أنه كان صحيحا ومحظوظا. لم يتوقع أي من المؤسسين الموجة القادمة من الذكاء الاصطناعي، والتي سمحت لشركة CoreWeave بالتوسع تدريجيا من مكتب صغير إلى مراكز البيانات في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع الطلب المتزايد في سوق الذكاء الاصطناعي.
وفقًا لأحد المؤسسين، في عام 2022، ستبلغ إيرادات CoreWeave حوالي 30 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة تزيد عن 10 أضعاف، وقد وقعت عقودًا ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي. وأعلنت هذا العام عن استثمار بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي في مراكز البيانات في تكساس، مع خطط للتوسع إلى 14 مركز بيانات بحلول نهاية العام.
02 "شبكة الطاقة" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
بعد سنوات قليلة من تأسيس CoreWeave، أصبحت وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي واحدة من الأصول الأكثر قيمة في العالم. وكما يمزح إيلون ماسك وآخرون، أصبح شراء وحدة معالجة الرسومات الآن أصعب من شراء الدواء. مع إشعال الذكاء الاصطناعي التوليدي السوق، يزداد الطلب على وحدات معالجة الرسوميات بشكل كبير، وتتمتع CoreWeave بوضع جيد يمكنها من تزويد شركات الذكاء الاصطناعي بالموارد التي تحتاجها.
كمزود للخدمات السحابية، توفر CoreWeave خدمات تأجير موارد الحوسبة عالية الأداء، بشكل أساسي للعملاء الذين يحتاجون إلى الكثير من قوة الحوسبة. النموذج الأول هو البنية التحتية كخدمة، واستئجار وحدات معالجة الرسومات بالساعة. يحتاج العملاء فقط إلى الدفع وفقًا لمتطلباتهم. وقت الاستخدام وكمية موارد الحوسبة. ولدفع الرسوم**، يتوفر لدى كبار العملاء أيضًا تسهيلات للتخصيص. واللافتة "أسرع بـ 35 مرة من موفري الخدمات السحابية التقليديين، وتكلفة أقل بنسبة 80%، وزمن وصول أقل بنسبة 50%". تركز الشركة على خدمات الحوسبة عالية الأداء، على عكس مقدمي الخدمات السحابية العامة الذين يوفرون أيضًا خدمات التخزين والشبكات وغيرها من الخدمات.
في العام الماضي، اشترى المسؤولون التنفيذيون في شركة CoreWeave كميات كبيرة من أحدث شرائح Nvidia مع إطلاق Stable Diffusion وMidjourney. وفي وقت لاحق، عندما رأوا إصدار ChatGPT، أدركوا أن مثل هذا الاستثمار لم يكن كافيا على الإطلاق. ولم يكن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى الآلاف من وحدات معالجة الرسومات فحسب، بل الملايين.
يصفون ما تريد CoreWeave القيام به بأنه "بناء شبكة طاقة لسوق الذكاء الاصطناعي" ويعتقدون أنه "إذا لم يتم بناء هذه الأشياء، فلن يتمكن الذكاء الاصطناعي من التوسع".
ذكر برانين ماكبي، كبير مسؤولي الإستراتيجية في CoreWeave، في بث صوتي أنه في نهاية العام الماضي، جميع شركات الحوسبة فائقة الحجم مجتمعة ** بما في ذلك Amazon وGoogle وMicrosoft وOracle، بما في ذلك CoreWeave، قدمت ما مجموعه حوالي 50 10000 GPU**، وبحلول نهاية هذا العام، ربما يقترب من المليون.
وفيما يتعلق بمعدل نمو الصناعة وهامش الربح، يعتقد أن الطلب على سوق الذكاء الاصطناعي يمكن تفكيكه إلى مرحلتين: نماذج التدريب وأداء مهام الاستدلال.حاليًا، هناك نقص في الرقائق في مرحلة التدريب،** وستكون مرحلة الاستدلال هي الزيادة الرئيسية في الطلب المستقبلي. النقطة هي حيث يكمن الطلب الحقيقي **.
بالنسبة لنموذج شركة الذكاء الاصطناعي، بعد الخروج من مرحلة التدريب، يتطلب تنفيذ الاستدلال في مرحلة التسويق خلال أول عامين من إطلاق المنتج ما لا يقل عن مليون وحدة معالجة رسوميات، ولكن البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي ليست كافية لتلبية هذا الطلب. سيكون تحديًا طويل المدى، وسيستغرق الأمر عامين آخرين على الأقل قبل أن يبدأ النقص في إمدادات وحدة معالجة الرسومات في التراجع.
اليوم، يجب أن تذهب معظم الأموال الساخنة المتدفقة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية. في يونيو، ذكرت CNBC أن مايكروسوفت "وافقت على إنفاق مليارات الدولارات على مدى السنوات القليلة المقبلة على البنية التحتية للحوسبة السحابية لشركة CoreWeave الناشئة". شركات Star AI الناشئة مثل Inflection AI، التي جمعت مؤخرًا 1.3 مليار دولار من التمويل لبناء مجموعات ضخمة من وحدات معالجة الرسومات، أيضًا، اختيار الشركة هو CoreWeave.
03 عناق فخذي نفيديا
في أبريل من هذا العام، أكملت CoreWeave جولة تمويل بقيمة 221 مليون دولار من السلسلة B. ومن بين المستثمرين شركة تصنيع الرقائق Nvidia، والرئيس التنفيذي السابق لـ GitHub نات فريدمان والمدير التنفيذي السابق لشركة Apple دانييل جروس. وبعد شهر، أعلنت الشركة أنها تلقت استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي جولة التمويل إلى 421 مليون دولار أمريكي.
في أغسطس، حصلت CoreWeave على 2.3 مليار دولار أخرى من تمويل الديون باستخدام NVIDIA H100 المرغوب فيه للغاية كضمان. وسيتم استخدام الأموال للحصول على المزيد من الرقائق وبناء المزيد من مراكز البيانات.
وفقًا لآخر الأخبار الواردة من بلومبرج، تستعد شركة CoreWeave حاليًا لبيع 10% من أسهمها، وقد وصل تقييم شركتها إلى 8 مليارات دولار كحد أقصى.
قال مؤسس Nvidia Huang Renxun في مؤتمر الأداء الخاص بالشركة هذا العام: "سترى عددًا كبيرًا من موفري الخدمات السحابية المتخصصة الجدد في GPU" "أحد أشهرهم هو CoreWeave، وقد قاموا بعمل جيد جدًا."
بدأت علاقة CoreWeave مع NVIDIA بالفعل في عام 2020. وأعلنت الشركة في ذلك العام أنها ستنضم إلى برنامج مزود الخدمة السحابية التابع لشبكة شركاء NVIDIA، بهدف رئيسي هو إدخال تسريع GPU في السحابة. في مؤتمر Siggraph Computer Graphics لعام 2023 الأخير، ظهر Jen-Hsun Huang، وتم وضع علامة على كل كشك CoreWeave على وجه التحديد "Powered by NVIDIA" بأحرف صغيرة.
بما في ذلك Huang Renxun، لم يتردد المسؤولون التنفيذيون في Nvidia في تأييد CoreWeave.
أطلق المدير العالمي لتطوير الأعمال والسحابة والشركاء الاستراتيجيين في NVIDIA على CoreWeave لقب "أول مزود لحلول الحوسبة السحابية النخبة في شبكة شركاء NVIDIA. إنهم يزودون العملاء بمجموعة واسعة من خيارات الحوسبة، من A100 إلى A40، على نطاق غير مسبوق، وتقديم "نتائج عالمية المستوى في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمؤثرات المرئية والمزيد. تفتخر Nvidia بـ CoreWeave. "ووصفها مسؤول تنفيذي آخر في Nvidia بأنها "منصة الحوسبة الأعلى أداءً والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة."
مثل هذا الثناء له صلة أيضًا بمصالح Nvidia الخاصة. تحتاج Nvidia إلى التأكد من أن مستخدمي الحوسبة النهائيين لديهم يمكنهم الوصول إلى موارد الحوسبة الخاصة بهم بأعلى أداء ممكن، وعلى نطاق واسع، تمامًا كما يرغب العملاء في وضع أيديهم على أجيال جديدة من الرقائق بمجرد إصدارها. وهذا أيضًا يجعلهم لا يترددون في تعزيز تعاونهم مع CoreWeave، وليس هناك أي ضرر في تطوير "downline" مخلص **.
تعمل CoreWeave على البناء لتلبية معايير ومتطلبات NVIDIA، والعمل على نطاق واسع، وجلب أجيال جديدة من الرقائق عبر الإنترنت في غضون أشهر من إصدارها، بدلاً من الأرباع التي قد تستغرقها شركات الحوسبة التقليدية فائقة الحجم. وهذا يمنح CoreWeave وصولاً عاليًا داخل NVIDIA.
وقال برانين ماكبي: "كشركة، يمنحنا هذا الثقة في عيون NVIDIA لأنهم يعلمون أن بنيتنا التحتية سيتم تسليمها للعملاء بشكل أسرع من أي شخص آخر في السوق، وبأعلى تكوينات الأداء".
04 عمالقة وادي السيليكون المتشددين
ومع ذلك، كيف سيكون أداء CoreWeave في مواجهة المنافسة من عمالقة وادي السيليكون؟
من منظور الصناعة ككل، يشمل منافسو CoreWeave في عمليات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft وGoogle وAmazon.
في نهاية شهر أغسطس، قال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، في المؤتمر السنوي Next، إن أكثر من 50% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الصناعة وأكثر من 70% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة هم من عملاء Google Cloud.
فكيف يمكن لشركة ناشئة تقدر قيمتها بـ 8 مليار دولار أمريكي أن تتجنب التعرض للسحق من قبل مجموعة من الشركات العملاقة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات الأمريكية؟ تكمن الإجابة الحالية في المرونة والتركيز التجاري للشركات الصغيرة نفسها، فضلاً عن المشهد الاستراتيجي الحساس بين شركات التكنولوجيا.
يحب المسؤولون التنفيذيون في شركة CoreWeave إجراء تشبيه: "يمكن لشركة جنرال موتورز أن تصنع سيارات كهربائية، لكن هذا لا يعني أنها ستصبح شركة Tesla." فهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات لا تستطيع المنصات السحابية التقليدية التعامل معها، مما يسمح للشركة الناشئة بأن تتمتع بميزة على الشركات القائمة التي تضطر إلى التكيف**.
إن عمالقة وادي السيليكون مثل أمازون، وجوجل، ومايكروسوفت يشبهون حاملات الطائرات، حيث يحتاجون إلى المزيد من الوقت والمساحة في كل مرة يقومون فيها بتعديل اتجاههم. من وجهة نظرها، يحتاجون إلى وقت للتكيف مع الطريقة الجديدة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعادة ما يستغرق الأمر بعض الوقت بعد إصدار أحدث شريحة لتوفير الوصول على نطاق واسع. يولي الناس الآن المزيد من الاهتمام لبناء أجهزة الكمبيوتر العملاقة، والتي تتطلب مهام تعاونية للغاية بين أجهزة الكمبيوتر هذه وإنتاجية أعلى للبيانات، ولكن لا يتم استخدام الموارد الرئيسية للعمالقة هنا.
"عندما يقوم هؤلاء العمالقة الثلاثة ببناء خدمات سحابية، فإنهم يفعلون ذلك لخدمة مئات الآلاف أو حتى الملايين مما يسمى بحالات الاستخدام للأغراض العامة داخل قواعد المستخدمين الخاصة بهم، وداخل تلك المناطق، قد لا يكون هناك سوى جزء صغير من السعة المخصصة إلى حوسبة GPU." قال بريان فينتورو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في CoreWeave.
تعتقد CoreWeave أن مرونتها واحترافيتها تمكنها من التميز في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتتمتع بمزايا تنافسية في الأداء وفعالية التكلفة، وهي أكثر ملاءمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يعمل لدى CoreWeave ما يزيد قليلاً عن 200 موظف وعدد عملاء أكبر من عدد الموظفين، ولكنها أبرمت صفقات مع Inflection AI وحتى Microsoft الداعمة لـ OpenAI لتوفير أنظمة ورقائق مخصصة بتكوينات أكثر مما هو مجهز للحوسبة للأغراض العامة. الخوادم أكثر كفاءة**.
حاليًا من حيث الحجم، تدعي CoreWeave أن لديها أكثر من 45000 وحدة معالجة رسوميات NVIDIA متطورة متاحة عند الطلب. ليست الكمية هي التي تهم فحسب، بل أيضًا إمكانية الوصول المقدمة. فيما يتعلق بالاختيار، تدعي CoreWeave أنها تحافظ على أوسع تشكيلة من وحدات معالجة الرسومات Nvidia في الصناعة لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات الحوسبة. إنهم يصممون أنظمة عبء العمل "بالحجم المناسب"، ويطالبون "بأنها ليست أكثر من اللازم، ولا أقل من اللازم: بل صحيحة تمامًا".
أما بالنسبة للسعر، لافتة CoreWeave "أرخص بنسبة 80% من المنافسين".
من ناحية أخرى، فإن اتخاذ القرار في NVIDIA أمر بالغ الأهمية أيضًا. ومن خلال التحكم في موارد وحدة معالجة الرسومات النادرة واختيار الجهة التي سيتم استلام البضائع منها، سيؤثر ذلك أيضًا على السوق بأكمله. على الرغم من قلة العرض، خصصت Nvidia عددًا كبيرًا من أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي لشركة CoreWeave، مما أدى إلى تحويل العرض من كبار مقدمي الخدمات السحابية بما في ذلك AWS. السبب هو أن هذه الشركات تحاول تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتقليل اعتمادها على Nvidia.
يرى المسؤولون التنفيذيون في CoreWeave أن "عدم صنع رقائقهم الخاصة ليس عيبًا بالتأكيد" لأنه سيساعدهم في الكفاح من أجل المزيد من وحدات معالجة الرسومات من Nvidia. ففي نهاية المطاف، ليس لديهم أي تضارب في المصالح مع إنفيديا، وهو ما قد لا يكون هو الحال مع عمالقة وادي السيليكون ذوي الشهوات الهائلة.
ومع ذلك، فإن عملاق التكنولوجيا لا يزال عميلاً كبيرًا لشركة Nvidia على كل حال. في نهاية أغسطس من هذا العام، ظهر Huang Renxun في المؤتمر التالي السنوي لـ Google Cloud وأعلن عن تعاون جديد مع Google.** سيتم إطلاق الكمبيوتر العملاق GPU من Google A3 VM إلى السوق في سبتمبر، وهو مزود بوحدة معالجة الرسوميات Nvidia's H100**.
بالإضافة إلى ذلك، إذا ظهرت شريحة جديدة فجأة يمكنها الأداء بشكل أفضل من NVIDIA، أو ليست أقل جودة منها، فما هو تأثيرها على أعمال CoreWeave؟
يعتقد برانين ماكبي أن عمر الشريحة نفسها يشمل أول سنتين إلى ثلاث سنوات للتدريب النموذجي ثم أربع إلى خمس سنوات لتنفيذ الاستدلال، وليس هناك الكثير من المخاطر على المدى القصير. وعلاوة على ذلك، تعمل إنفيديا جاهدة لبناء نظام بيئي مفتوح حول أجهزتها لزيادة التصاق الصناعة بتكنولوجيا الرقائق الخاصة بها. ومن الواضح أن الشركات المصنعة الأخرى لديها دافع كبير لدخول هذا المجال، ولكنها تفتقر إلى النظام البيئي، وهي فجوة لا يمكن تجاهلها.
في غياب تكنولوجيا تصنيع الرقائق الصلبة، ترتبط المزايا النسبية لـ CoreWeave ونجاحها ارتباطًا وثيقًا بسلسلة التوريد واستقرار شركائها، وعندما يكون هناك نقص في وحدة معالجة الرسومات على مستوى الصناعة، فإن هذا الاعتماد لا يزال ميزة.
من "منجم" العملة المشفرة إلى "منجم الطاقة الحاسوبية" للذكاء الاصطناعي، فإن تاريخ نجاح CoreWeave مذهل - فحبة الذهب في ذلك الوقت يمكن أن تجعل شركة ناشئة ترتفع بسرعة حتى لو سقطت عليها. في هذا العصر الذي يتسم بالنمو السريع للذكاء الاصطناعي، أدت رغبة الصناعة في الحصول على قوة الحوسبة إلى إنشاء شركة Nvidia التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، ومن الواضح أنها أنشأت أيضًا شركات مثل CoreWeave التي يمكنها اغتنام الفرصة وبذل قصارى جهدها.