المؤلف: فيكي جي هوانغ، وول ستريت جورنال، المترجم: Mia، Chaincatcher
إذا نظرنا إلى الوراء في صناعة الأصول الرقمية بأكملها، فقد قام بعض أبرز قادة الصناعة بتأسيس شركة Fidelity Investments.
تمثل شركة Fidelity العملاقة لصناديق الاستثمار المشتركة حجر الزاوية في النظام المالي التقليدي، ويخطط مؤسسو العملات المشفرة بقيادة البيتكوين لتعطيل هذا النظام. ولكن في الواقع، أصبح العملاق المالي التقليدي البالغ من العمر 77 عامًا رائدًا في مجال البيتكوين في وقت مبكر من عام 2014 - وهو أول من بدأ تعدين البيتكوين عندما كان سعر البيتكوين حوالي 400 دولار أمريكي، وشجع الموظفين على تجربة blockchain. التكنولوجيا وتطوير منتجات جديدة وبعد أربع سنوات إطلاق وحدة أعمال العملة المشفرة.
على طول الطريق، قدمت شركة Fidelity العديد من المواهب لصناعة العملات المشفرة.
مع التوسع السريع في صناعة التشفير، بدأت شركة فيديليتي تصبح أكثر حذرًا من موقفها المنفتح السابق، مما أدى في النهاية إلى رحيل بعض الموظفين الأوائل في صناعة التشفير.
وقد تبين أن مثل هذا الحذر قد يكون حكيماً أيضاً. مباشرة بعد سلسلة من إخفاقات شركات العملات المشفرة وانهيار بورصة العملات المشفرة FTX العام الماضي، بدأ المنظمون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة، وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مؤخرًا دعوى قضائية ضد اثنين من عمالقة بورصة العملات المشفرة، Binance وCoinbase Global، بسبب السبب هو أنه يقدم تداول الأوراق المالية غير المسجلة، وما إلى ذلك.
على الرغم من أن أسعار البيتكوين بدأت في الانتعاش في عام 2023، إلا أنها لا تزال تحوم حول 26000 دولار، أي أقل بكثير من أعلى مستوياتها قبل عامين. لقد فقدت صناعة العملات المشفرة عشرات الآلاف من الوظائف منذ بداية العام الماضي. بعد سقوط سام بانكمان فرايد وغيره من قادة الصناعة الذين كانوا يعتبرون ذات يوم "مستقبل العملات المشفرة"، بدأ التساؤل حول الدور المستقبلي لصناعة العملات المشفرة في القطاع المالي.
أطلقت رابطة خريجي العملات المشفرة التابعة لشركة Fidelity، والتي تضم في أعضائها أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والمديرين التنفيذيين للأبحاث ومؤسسي الشركات الناشئة، مثل "مافيا خريجي PayPal"، على نفسها اسم "Fidelity Mafia"، ومنذ ذلك الحين أسست شركات التكنولوجيا الخاصة بها.
تضم "مافيا فيديليتي" كلًا من: أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة الخدمات المالية المشفرة Galaxy Digital؛ وجوري بولوفيتش، رئيس قسم التعدين في شركة تعدين البيتكوين Foundry؛ ومات والش، الشريك المؤسس في شركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة Castle Island Ventures، وعشرات من الأشخاص. عضو آخر.
قال Alex Thorn، مدير الأبحاث في Galaxy Digital، ذات مرة في مجموعة Telegram التي تم إنشاؤها مع زملاء سابقين: "لقد عمل الكثير منا في مجال التشفير لفترة طويلة، لأن شركة Fidelity كانت تستكشف مجال التشفير لفترة أطول من أي شركة أخرى. شركة مالية تقليدية. لفترة أطول بكثير."
وبموجب مبادرة الرئيس التنفيذي لشركة فيديليتي آبي جونسون، بدأت خطة العملة المشفرة لشركة فيديليتي في التحول إلى كبار المستثمرين مثل صناديق التحوط التي تتداول وتخزين البيتكوين. على مدار السنوات القليلة المقبلة، ستعمل مبادرة Fidelity Cryptocurrency أيضًا على تسهيل استثمار المستثمرين الأفراد في العملات المشفرة، ويمكن للشركات إدراج Bitcoin في خطط التقاعد الخاصة بشركة Fidelity لموظفيها، والتي ستقدمها Fidelity لعملائها البالغ عددهم 43 مليونًا. خيارات تداول البيتكوين والإثيريوم.
قال أليكس ثورن: "نحن لسنا حذرين للغاية بشأن التعامل مع هذه العملة المشفرة "المجنونة" لأننا نأتي من العالم المالي التقليدي. وبدلاً من ذلك، اتخذنا خطوة كبيرة في مجال العملات المشفرة، مما يسمح أيضًا لشركة Fidelity بجذب المواهب المبكرة في مجال العملات المشفرة. . "
بدأ أليكس ثورن عمله كمحلل مبتدئ في القسم القانوني بشركة فيديليتي في عام 2009. وباعتباره من أوائل المؤمنين بالبيتكوين، تطوع لمساعدة شركة فيديليتي في إجراء تجاربها الأولى في مجال العملات المشفرة. وقد أطلقت عليه آبي جونسون لقب "فايكنج البيتكوين"، والذي انتهى به الأمر أيضًا إلى المشاركة في مشروع "بيتكوين فايكنغ". إدارة شركة رأس المال الاستثماري المشفرة التابعة لشركة Fidelity.
قال أعضاء "Fidelity Mafia" إن التزام آبي جونسون المبكر تجاه Bitcoin هو الذي جذبهم إلى Fidelity.
قال مات والش، الشريك المؤسس في شركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة Castle Island Ventures، والذي انضم إلى Fidelity بعد تخرجه في عام 2014، إن جهود آبي جونسون لجعل Bitcoin في متناول الأفراد والمؤسسات في مؤتمر عام 2017 كان لها تأثير على Bitcoin. أعطى الثقة، "في ذلك الوقت، اعتقد جيمي ديمون أن البيتكوين كانت فقاعة خزامى ولا فائدة منها، في حين كان آبي جونسون يتبنى الموقف المعاكس."
على الرغم من أن عائلة آبي جونسون تمتلك 49% من شركة فيديليتي، إلا أنها واجهت مقاومة من داخل الشركة وخارجها للمراهنة كثيرًا على مستقبل الشركة في العملات المشفرة.
قالت آبي جونسون في خطاب عام العام الماضي إنها تقدمت باقتراح في عام 2014 لإنفاق 200 ألف دولار لشراء معدات تعدين بيتكوين من مورد صيني، لكن الخطة قوبلت بالرفض من قبل الإدارة المالية لشركة فيديليتي في ذلك الوقت، ونفي وزارة الأمن، "كان علي أن أذهب إلى المكتب وأقول: انظر، هذه 200 ألف دولار، ونحن نفعل هذا".
حتى الآن، بعد سنوات، لا يزال بعض المديرين التنفيذيين في شركة فيديليتي متشككين في إمكانية وصول العملات المشفرة إلى العملاء العاديين. في عام 2018، قالت كاثلين ميرفي، رئيسة أعمال الاستثمار الشخصي في شركة فيديليتي، لصحيفة دالاس بيزنس جورنال إن منتجات العملات المشفرة الخاصة بشركة فيديليتي ستقتصر على المستثمرين المتطورين بسبب المخاوف التنظيمية.
وقال أعضاء "مافيا الإخلاص" إن تعليقات مورفي قللت من حماس الموظفين الذين يركزون على المستثمرين الأفراد.
في العام الماضي، تعرضت شركة فيديليتي أيضًا لانتقادات بسبب توسعها في مجال العملات المشفرة، حيث اعتقد مسؤولو وزارة العمل الأمريكية أن خطة فيديليتي للسماح للمستثمرين بوضع البيتكوين في حسابات 401(ك) قد تشكل تهديدًا لأمن التقاعد للمواطنين. أعادت تأكيد التزامها الرئيسي بالأصول الرقمية باعتبارها مستقبل التمويل.
يعتقد أعضاء "Fidelity Mafia" أنه كان من الممكن أن تشارك Fidelity بشكل أكثر نشاطًا في أعمال العملة المشفرة، ولكن بدلاً من ذلك تنازلت عن عملاء أعمال الحفظ إلى Coinbase (التي تأسست في عام 2012 ودخلت Bitcoin قبل عامين من Fidelity). بالإضافة إلى ذلك، يقول بعض الناس أن أعمال إدارة الأموال التقليدية لشركة فيديليتي تمنعها من الانخراط في الأعمال التجارية عالية المخاطر دون إشراف واضح.
قال يوري بولوفيتش، مدير التعدين في شركة فاوندري لتعدين بيتكوين: "بعد فوات الأوان، وبالنظر إلى الوراء الآن، أعتقد أن فيديليتي كان من الممكن أن تصبح اسمًا مألوفًا لشركة تداول العملات المشفرة مثل Coinbase اليوم". غادر لاحقًا شركة Fidelity في عام 2021.
ستواجه شركة Fidelity صعوبة في الاحتفاظ بمواهبها في مجال العملات المشفرة خلال الوباء، عندما ارتفعت أسعار البيتكوين وتجاوزت في النهاية 60 ألف دولار، حيث تمتلك الشركات التي تركز على العملات المشفرة الكثير من رأس المال الاستثماري وتتوق إلى توظيف موظفين من ذوي الخبرة.
ترك Alex Thorn شركة Fidelity في عام 2021 وأنشأ ذراعًا بحثية في شركة Galaxy Digital للخدمات المالية المشفرة التابعة للملياردير مايك نوفوغراتز. يُذكر أن Galaxy Digital تركز على التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والتعدين، ويدير قسم إدارة الأصول التابع لها حاليًا أكثر من 2.4 مليار دولار من الأصول المشفرة.
استقال مات والش من شركة Fidelity في عام 2018 وبدأ رحلته في ريادة الأعمال، وتدير شركة Castle Island، وهي شركة رأس مال استثماري مشفر أسسها بدعم من Fidelity، حاليًا ما يقرب من 360 مليون دولار من أصول العملات المشفرة.
واليوم، لا تزال شركة Fidelity ترى العملات المشفرة كفرصة للنمو على المدى الطويل وتقوم بتخزين مليارات الدولارات في أصول العملات المشفرة للعملاء بينما ارتفع عدد الموظفين في قسم العملات المشفرة بشكل مطرد من بضع عشرات في عام 2018 إلى أكثر من 600. في الآونة الأخيرة، تنافست شركة Fidelity أيضًا لتقديم طلب للحصول على أول صندوق Bitcoin ETF الفوري، وإذا تمت الموافقة عليه من قبل الهيئات التنظيمية، فسوف يسمح للمستثمرين بتداول Bitcoin من خلال حساب وساطة بنفس السهولة مثل شراء وبيع الأسهم.
وقال توم جيسوب، رئيس أعمال العملات المشفرة في شركة فيديليتي: "نحن نعمل بشكل تعاوني مع مختلف الأقسام في شركة فيديليتي لتطوير استراتيجية طويلة المدى للملكية الرقمية".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
لماذا أصبحت "Fidelity Mafia" خط أنابيب للمواهب لعمالقة العملات المشفرة؟
المؤلف: فيكي جي هوانغ، وول ستريت جورنال، المترجم: Mia، Chaincatcher
إذا نظرنا إلى الوراء في صناعة الأصول الرقمية بأكملها، فقد قام بعض أبرز قادة الصناعة بتأسيس شركة Fidelity Investments.
تمثل شركة Fidelity العملاقة لصناديق الاستثمار المشتركة حجر الزاوية في النظام المالي التقليدي، ويخطط مؤسسو العملات المشفرة بقيادة البيتكوين لتعطيل هذا النظام. ولكن في الواقع، أصبح العملاق المالي التقليدي البالغ من العمر 77 عامًا رائدًا في مجال البيتكوين في وقت مبكر من عام 2014 - وهو أول من بدأ تعدين البيتكوين عندما كان سعر البيتكوين حوالي 400 دولار أمريكي، وشجع الموظفين على تجربة blockchain. التكنولوجيا وتطوير منتجات جديدة وبعد أربع سنوات إطلاق وحدة أعمال العملة المشفرة.
على طول الطريق، قدمت شركة Fidelity العديد من المواهب لصناعة العملات المشفرة.
مع التوسع السريع في صناعة التشفير، بدأت شركة فيديليتي تصبح أكثر حذرًا من موقفها المنفتح السابق، مما أدى في النهاية إلى رحيل بعض الموظفين الأوائل في صناعة التشفير.
وقد تبين أن مثل هذا الحذر قد يكون حكيماً أيضاً. مباشرة بعد سلسلة من إخفاقات شركات العملات المشفرة وانهيار بورصة العملات المشفرة FTX العام الماضي، بدأ المنظمون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة، وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مؤخرًا دعوى قضائية ضد اثنين من عمالقة بورصة العملات المشفرة، Binance وCoinbase Global، بسبب السبب هو أنه يقدم تداول الأوراق المالية غير المسجلة، وما إلى ذلك.
على الرغم من أن أسعار البيتكوين بدأت في الانتعاش في عام 2023، إلا أنها لا تزال تحوم حول 26000 دولار، أي أقل بكثير من أعلى مستوياتها قبل عامين. لقد فقدت صناعة العملات المشفرة عشرات الآلاف من الوظائف منذ بداية العام الماضي. بعد سقوط سام بانكمان فرايد وغيره من قادة الصناعة الذين كانوا يعتبرون ذات يوم "مستقبل العملات المشفرة"، بدأ التساؤل حول الدور المستقبلي لصناعة العملات المشفرة في القطاع المالي.
أطلقت رابطة خريجي العملات المشفرة التابعة لشركة Fidelity، والتي تضم في أعضائها أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والمديرين التنفيذيين للأبحاث ومؤسسي الشركات الناشئة، مثل "مافيا خريجي PayPal"، على نفسها اسم "Fidelity Mafia"، ومنذ ذلك الحين أسست شركات التكنولوجيا الخاصة بها.
تضم "مافيا فيديليتي" كلًا من: أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة الخدمات المالية المشفرة Galaxy Digital؛ وجوري بولوفيتش، رئيس قسم التعدين في شركة تعدين البيتكوين Foundry؛ ومات والش، الشريك المؤسس في شركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة Castle Island Ventures، وعشرات من الأشخاص. عضو آخر.
قال Alex Thorn، مدير الأبحاث في Galaxy Digital، ذات مرة في مجموعة Telegram التي تم إنشاؤها مع زملاء سابقين: "لقد عمل الكثير منا في مجال التشفير لفترة طويلة، لأن شركة Fidelity كانت تستكشف مجال التشفير لفترة أطول من أي شركة أخرى. شركة مالية تقليدية. لفترة أطول بكثير."
وبموجب مبادرة الرئيس التنفيذي لشركة فيديليتي آبي جونسون، بدأت خطة العملة المشفرة لشركة فيديليتي في التحول إلى كبار المستثمرين مثل صناديق التحوط التي تتداول وتخزين البيتكوين. على مدار السنوات القليلة المقبلة، ستعمل مبادرة Fidelity Cryptocurrency أيضًا على تسهيل استثمار المستثمرين الأفراد في العملات المشفرة، ويمكن للشركات إدراج Bitcoin في خطط التقاعد الخاصة بشركة Fidelity لموظفيها، والتي ستقدمها Fidelity لعملائها البالغ عددهم 43 مليونًا. خيارات تداول البيتكوين والإثيريوم.
قال أليكس ثورن: "نحن لسنا حذرين للغاية بشأن التعامل مع هذه العملة المشفرة "المجنونة" لأننا نأتي من العالم المالي التقليدي. وبدلاً من ذلك، اتخذنا خطوة كبيرة في مجال العملات المشفرة، مما يسمح أيضًا لشركة Fidelity بجذب المواهب المبكرة في مجال العملات المشفرة. . "
بدأ أليكس ثورن عمله كمحلل مبتدئ في القسم القانوني بشركة فيديليتي في عام 2009. وباعتباره من أوائل المؤمنين بالبيتكوين، تطوع لمساعدة شركة فيديليتي في إجراء تجاربها الأولى في مجال العملات المشفرة. وقد أطلقت عليه آبي جونسون لقب "فايكنج البيتكوين"، والذي انتهى به الأمر أيضًا إلى المشاركة في مشروع "بيتكوين فايكنغ". إدارة شركة رأس المال الاستثماري المشفرة التابعة لشركة Fidelity.
قال أعضاء "Fidelity Mafia" إن التزام آبي جونسون المبكر تجاه Bitcoin هو الذي جذبهم إلى Fidelity.
قال مات والش، الشريك المؤسس في شركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة Castle Island Ventures، والذي انضم إلى Fidelity بعد تخرجه في عام 2014، إن جهود آبي جونسون لجعل Bitcoin في متناول الأفراد والمؤسسات في مؤتمر عام 2017 كان لها تأثير على Bitcoin. أعطى الثقة، "في ذلك الوقت، اعتقد جيمي ديمون أن البيتكوين كانت فقاعة خزامى ولا فائدة منها، في حين كان آبي جونسون يتبنى الموقف المعاكس."
على الرغم من أن عائلة آبي جونسون تمتلك 49% من شركة فيديليتي، إلا أنها واجهت مقاومة من داخل الشركة وخارجها للمراهنة كثيرًا على مستقبل الشركة في العملات المشفرة.
قالت آبي جونسون في خطاب عام العام الماضي إنها تقدمت باقتراح في عام 2014 لإنفاق 200 ألف دولار لشراء معدات تعدين بيتكوين من مورد صيني، لكن الخطة قوبلت بالرفض من قبل الإدارة المالية لشركة فيديليتي في ذلك الوقت، ونفي وزارة الأمن، "كان علي أن أذهب إلى المكتب وأقول: انظر، هذه 200 ألف دولار، ونحن نفعل هذا".
حتى الآن، بعد سنوات، لا يزال بعض المديرين التنفيذيين في شركة فيديليتي متشككين في إمكانية وصول العملات المشفرة إلى العملاء العاديين. في عام 2018، قالت كاثلين ميرفي، رئيسة أعمال الاستثمار الشخصي في شركة فيديليتي، لصحيفة دالاس بيزنس جورنال إن منتجات العملات المشفرة الخاصة بشركة فيديليتي ستقتصر على المستثمرين المتطورين بسبب المخاوف التنظيمية.
وقال أعضاء "مافيا الإخلاص" إن تعليقات مورفي قللت من حماس الموظفين الذين يركزون على المستثمرين الأفراد.
في العام الماضي، تعرضت شركة فيديليتي أيضًا لانتقادات بسبب توسعها في مجال العملات المشفرة، حيث اعتقد مسؤولو وزارة العمل الأمريكية أن خطة فيديليتي للسماح للمستثمرين بوضع البيتكوين في حسابات 401(ك) قد تشكل تهديدًا لأمن التقاعد للمواطنين. أعادت تأكيد التزامها الرئيسي بالأصول الرقمية باعتبارها مستقبل التمويل.
يعتقد أعضاء "Fidelity Mafia" أنه كان من الممكن أن تشارك Fidelity بشكل أكثر نشاطًا في أعمال العملة المشفرة، ولكن بدلاً من ذلك تنازلت عن عملاء أعمال الحفظ إلى Coinbase (التي تأسست في عام 2012 ودخلت Bitcoin قبل عامين من Fidelity). بالإضافة إلى ذلك، يقول بعض الناس أن أعمال إدارة الأموال التقليدية لشركة فيديليتي تمنعها من الانخراط في الأعمال التجارية عالية المخاطر دون إشراف واضح.
قال يوري بولوفيتش، مدير التعدين في شركة فاوندري لتعدين بيتكوين: "بعد فوات الأوان، وبالنظر إلى الوراء الآن، أعتقد أن فيديليتي كان من الممكن أن تصبح اسمًا مألوفًا لشركة تداول العملات المشفرة مثل Coinbase اليوم". غادر لاحقًا شركة Fidelity في عام 2021.
ستواجه شركة Fidelity صعوبة في الاحتفاظ بمواهبها في مجال العملات المشفرة خلال الوباء، عندما ارتفعت أسعار البيتكوين وتجاوزت في النهاية 60 ألف دولار، حيث تمتلك الشركات التي تركز على العملات المشفرة الكثير من رأس المال الاستثماري وتتوق إلى توظيف موظفين من ذوي الخبرة.
ترك Alex Thorn شركة Fidelity في عام 2021 وأنشأ ذراعًا بحثية في شركة Galaxy Digital للخدمات المالية المشفرة التابعة للملياردير مايك نوفوغراتز. يُذكر أن Galaxy Digital تركز على التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والتعدين، ويدير قسم إدارة الأصول التابع لها حاليًا أكثر من 2.4 مليار دولار من الأصول المشفرة.
استقال مات والش من شركة Fidelity في عام 2018 وبدأ رحلته في ريادة الأعمال، وتدير شركة Castle Island، وهي شركة رأس مال استثماري مشفر أسسها بدعم من Fidelity، حاليًا ما يقرب من 360 مليون دولار من أصول العملات المشفرة.
واليوم، لا تزال شركة Fidelity ترى العملات المشفرة كفرصة للنمو على المدى الطويل وتقوم بتخزين مليارات الدولارات في أصول العملات المشفرة للعملاء بينما ارتفع عدد الموظفين في قسم العملات المشفرة بشكل مطرد من بضع عشرات في عام 2018 إلى أكثر من 600. في الآونة الأخيرة، تنافست شركة Fidelity أيضًا لتقديم طلب للحصول على أول صندوق Bitcoin ETF الفوري، وإذا تمت الموافقة عليه من قبل الهيئات التنظيمية، فسوف يسمح للمستثمرين بتداول Bitcoin من خلال حساب وساطة بنفس السهولة مثل شراء وبيع الأسهم.
وقال توم جيسوب، رئيس أعمال العملات المشفرة في شركة فيديليتي: "نحن نعمل بشكل تعاوني مع مختلف الأقسام في شركة فيديليتي لتطوير استراتيجية طويلة المدى للملكية الرقمية".