أحد العوامل الرئيسية في النجاح الهائل الذي حققته Ethereum هو نظام Web3 البيئي المزدهر القائم على العقود الذكية، والذي يقدم مجموعة من المنصات والتطبيقات اللامركزية. من خلال العديد من العقود الذكية ومشاريع التوكنات المبنية على الإيثيريوم، يتم تزويد مستخدمي العملات المشفرة بطرق جديدة اقتصادية وغير مصرح بها للتفاعل.
من خلال المنصات اللامركزية وتفاعلات P2P، أدى نظام Web3 البيئي المتنامي متعدد السلاسل إلى ولادة اقتصاد تشفير دائري يمتد عبر العديد من سلاسل الكتل المستندة إلى EVM. تسمح البورصات اللامركزية (DEX)، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والتطبيقات اللامركزية (dApp) للمستخدمين بالتداول والاقتراض وإنشاء الأصول وسكها من خلال نظير إلى نظير. تكسب Token/NFT الأموال بشكل سلبي من خلال توفير السيولة. وجني الأرباح وهكذا على.
باعتبارها أول وأكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تستحق Bitcoin أن تكون واحدة من المشاريع الرائدة في Web3. ومع ذلك، فإن الشيء الغريب هو أنه لم يتم تضمين Bitcoin مطلقًا في نظام الاقتصاد الدائري Web3 هذا. والسبب هو أن تصميم Bitcoin لا يسمح بتخزين عقود Turing-Completة الذكية والبيانات ذات الصلة على الطبقة الأساسية من blockchain الخاص بها. على الرغم من أن Bitcoin كافحت لتنفيذ العقود الذكية والترميز من خلال بروتوكول Omni Layer، إلا أن Bitcoin لا تزال بطيئة في تنفيذ ميزات نمط Web3 وحالات الاستخدام على نطاق واسع. ويرجع ذلك في الواقع إلى فلسفة قرارات التصميم المحافظة التي اتخذها مطورو البيتكوين بدلاً من الافتقار إلى القدرة التقنية.
حتى نوفمبر 2021، خضعت عملة البيتكوين لترقية Taproot، مما أدى إلى ضغط المعاملات المعقدة وخفض الرسوم وتحسين كفاءة الشبكة. تعمل ترقية Bitcoin هذه على تغيير طريقة التحقق من المعاملات، مما يجعل من الممكن تطوير DeFi على Bitcoin. كما أن ظهور الترتيبيات والنقوش والطوابع منذ بداية عام 2023 يشكل أيضًا تحديات أمام قابلية تطوير البيتكوين. ولكن نظرًا لوظائف العقود الذكية المحلية المحدودة، اختار مطورو Bitcoin بدلاً من ذلك أساليب التوسع القائمة على الطبقة الثانية.
مع إطلاق العديد من منصات التمويل اللامركزي سريعة النمو بالإضافة إلى Bitcoin وسلاسل Bitcoin الجانبية وتطوير الطبقة الثانية، يتم تنفيذ حالات استخدام أكثر تعقيدًا على طبقات الطبقة الثانية فوق الطبقة الأساسية، والتي يمكنها التعامل مع المنطق والبيانات والعمليات خارج السلسلة. الإنتاجية توفر هذه المشاريع وظائف العقود الذكية، وتوافق EVM وحالات استخدام Web3 الأخرى، مما يضمن قابلية التوسع والأمان والنمو على السلسلة لـ blockchain.
في هذه المقالة، سنناقش العلاقة بين Bitcoin وDeFi، وحالات الاستخدام التي يجلبها Bitcoin DeFi إلى الشبكة.
ترقية Taproot تجعل Bitcoin DeFi ممكنًا
تسمح العقود الذكية للأطراف بتبادل القيمة دون الحاجة إلى طرف ثالث، مما يضمن أن تكون كل معاملة قانونية وشفافة وذات مصداقية. عند تنفيذ العقود الذكية، يتم نشرها على blockchain، حيث يكون سجل المعاملات المكتملة متاحًا لأي شخص لعرضه.
الطبقة الأساسية للبيتكوين بسيطة للغاية، مما يجعلها أكثر أنظمة البلوكشين أمانًا ولامركزية ومقاومة للرقابة، ولكنها تفتقر أيضًا إلى إمكانات برمجة العقود الذكية الكاملة.
نظرًا لاكتمال نص Bitcoin غير تورينج، قبل إطلاق تطبيقات DeFi على شبكة Bitcoin، سيقوم حاملو BTC بتحويل ممتلكاتهم إلى تغليف على سلاسل كتل أخرى. مثل أصول BTC (wBTC) المغلفة على شبكة Ethereum. wBTC هو رمز ERC-20 يمكّن حاملي BTC من المشاركة في بروتوكولات DeFi المستندة إلى Ethereum عن طريق قفل أصولهم في العقود الذكية والحصول على مبلغ معادل من الأصول المشتقة، والتي يمكن بعد ذلك استخدامها للادخار والاقتراض وكسب الدخل السلبي. الدخل من خلال تعدين السيولة على هذه المنصات.
لا يعني ذلك أن شبكة البيتكوين لا يمكن أن تحتوي على التمويل اللامركزي أبدًا، بل في الواقع، فإن أساسيات البيتكوين الجيدة هي الأساس الذي يجعلها طبقة التسوية النهائية الأكثر جدارة بالثقة للعقود الذكية.
بعد تنفيذ ترقية Taproot في نوفمبر 2021، نفذت الترقية وظائف أكثر قوة في البرامج النصية المعقدة ويمكنها تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) بناءً على blockchain Bitcoin. على وجه التحديد، تحتوي ترقية Taproot على 3 نقاط BIP:
BIP340 (توقيعات شنور): تسهل توقيعات شنور طريقة أسرع وأكثر أمانًا للتحقق من المعاملات على شبكة بيتكوين. فهو يسمح بتجميع مفاتيح متعددة في مفتاح واحد، أي لإكمال التوقيع المجمع، وبالتالي تحسين خصوصية البيتكوين، وتقليل حجم المعاملة، بحيث يمكن لكل كتلة استيعاب المزيد من المعاملات.
BIP341 (Taproot): استنادًا إلى ترقية SegWit، يستخدم Taproot شجرة البرامج النصية البديلة Merkle (MAST) لتوسيع كمية بيانات المعاملات في blockchain Bitcoin. لا يوفر Taproot قدرًا أكبر من قابلية التوسع والكفاءة لسلسلة Bitcoin blockchain فحسب، بل يوفر أيضًا خصوصية أكبر لمستخدمي Bitcoin.
BIP342 (Tap): Tap عبارة عن ترقية للغة الترميز إلى Bitcoin Script والتي تسهل اقتراحين آخرين لتحسين Bitcoin (BIPs) لتحديد تعليمات حول كيفية تنفيذ المعاملات. تعمل Tap على تحسين Bitcoin من خلال تحسين تجزئة التوقيع. مرونة العقود الذكية وحرية المعاملات يمكن للعملة الترويج لشبكة البيتكوين لدعم وإنشاء العقود الذكية في المستقبل.
حقوق الصورة: كراكن إنتلجنس
بشكل عام، تعمل ترقية Taproot على حل مشكلة عدم دعم Bitcoin الأصلي للعقود الذكية من خلال تقديم حلول Layer2 والسلاسل الجانبية، مما يجعل من الممكن لـ Bitcoin تطوير DeFi. باستخدام تقنية Layer2، يمكن للمستخدمين إنشاء نظام بيئي DeFi يعتمد على blockchain Bitcoin، مما يجعل Bitcoin متاحًا لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام. يمكن لـ Sidechains أيضًا دعم العقود الذكية على شبكة Bitcoin وربطها بسلاسل الكتل الأخرى.
من خلال التكيف مع DeFi، تزيد Bitcoin من فائدتها مع جذب قاعدة مستخدمين أوسع. من ناحية أخرى، فإن الأمان الذي توفره Bitcoin يحظى بتقدير أيضًا من قبل معظم مستثمري ومستخدمي DeFi. تعمل DeFi على Bitcoin على حل المشكلة الأمنية لهجمات القراصنة وتحسين مصداقية الحلول المختلفة، وهذا أيضًا هو ضرورة تطوير DeFi على Bitcoin.
تطبيق DeFi الخاص بالبيتكوين
تطبيق Bitcoin DeFi يعتمد على سلسلة خارجية
قبل أن تطلق شبكة Bitcoin تطبيقات DeFi، يجب أن تكون مشاركة Bitcoin في DeFi على سلسلة خارجية "مغلفة"، مما يعني أنه يجب إنشاء تمثيل 1:1 للأصل الاصطناعي مع BTC على شبكة أخرى كرمز أصلي (مثل wBTC) هي أداة مالية تحاكي قيمة الأصل الأساسي. من أجل إنشاء أصول اصطناعية على البيتكوين، ستقوم منصات التمويل اللامركزي DeFi بتأمين كمية معينة من البيتكوين كضمان. سيتم بعد ذلك استخدام هذا الضمان لسك الرموز المميزة الجديدة التي تمثل قيمة الأصل الأساسي. يمكن بعد ذلك تداول الرموز الاصطناعية في البورصة اللامركزية (DEX) أو استخدامها كضمان للحصول على قروض أو منتجات مالية أخرى. عندما يتم استرداد الرموز الاصطناعية، يتم إرجاع الضمانات إلى المالك.
لكن المشكلة هنا هي أن التغليف محفوف بالمخاطر. نظرًا لأن blockchain Bitcoin لا يمكنه الاستجابة للأحداث الخارجية، فإن عملية قفل وفتح Bitcoin تمثل تحديًا أثناء الاستخدام وتتطلب من شخص ما القيام بالقفل وفتح القفل. تسير العملية على النحو التالي:
يقوم المالكون أولاً بإيداع عملات البيتكوين الخاصة بهم لدى جهة إصدار على blockchain Bitcoin. بعد ذلك، يؤكد المُصدر استلام البلوكتشين المستهدفة، وسك رموز BTC "المغلفة" للسلسلة المستهدفة الخاصة بنسبة 1:1. لاسترداد الرمز المميز، يجب على المستخدمين إعادة عملة البيتكوين المغلفة الخاصة بهم إلى المُصدر على الشبكة المستهدفة، والذي يرسل بعد ذلك عملة البيتكوين إلى محفظة البيتكوين الخاصة بهم بنسبة 1:1. أخيرًا، يتم حذف عملة البيتكوين الملفوفة ("حرقها") من قبل المُصدر، والذي يمكن أن يكون فردًا، أو مجموعة من الأشخاص (متعددي التوقيع)، أو عقدًا ذكيًا (يتم فرضه بالإجماع).
مصدر الصورة: @alexeizamyatin
تعتمد جميع وحدات BTC المعبأة تقريبًا على حلول مركزية يتحكم فيها وسطاء أو بورصات موثوقة، ويجب على المالكين الذين يستخدمون هذه الحلول التخلي عن الميزات التي تجعل Bitcoin لا مركزية. لذلك، في السنوات الأخيرة، واصل مطورو Bitcoin استكشاف طرق لبناء التقنيات والتطبيقات والبنية التحتية أعلى blockchain Bitcoin لتعزيز تطبيقات DeFi الأصلية في نظام Bitcoin البيئي.
تطبيق Bitcoin DeFi يعتمد على الطبقة الثانية
مع إصدار ترقية Bitcoin Taproot، يمكن تنفيذ DeFi تدريجيًا على Bitcoin. على الرغم من أن blockchain Bitcoin الأصلي لا يزال لا يدعم العقود الذكية في هذا الوقت، فقد قدم Taproot حلاً من طبقتين لمساعدته على تحقيق هذه الوظيفة، مما يزيد من عدد bitcoins.protocol لوظائف وقابلية التوسع في blockchain للعملة. في الوقت الحاضر، هناك أربعة مشاريع هي الأكثر بروزًا في Bitcoin DeFi، وكل مشروع فريد من نوعه في كيفية اتصاله بشبكة Bitcoin الأساسية وتقديم فائدة إضافية للشبكة.
Bitcoin DeFi على شبكة Lightning Network
تعد الشبكة المسرّعة عبارة عن حل توسيع من الطبقة الثانية يتيح إجراء عمليات دفع سريعة وآمنة ورخيصة من نظير إلى نظير، وهي ترث أمان Bitcoin مع توفير إمكانات معالجة المعاملات عالية السرعة في الوقت الفعلي خارج السلسلة. تقوم الشبكة المسرّعة بإنشاء "قنوات" بين طرفين حيث يمكن إرسال العديد من المعاملات ذهابًا وإيابًا خارج السلسلة. يخفف هذا النظام الضغط على شبكة Bitcoin الأساسية بشكل كبير وهو مفتاح قابلية التوسع في مدفوعات Bitcoin. منذ نهاية عام 2020، زاد استخدام شبكة Lightning Network بشكل ملحوظ.
اعتبارًا من 6 سبتمبر، وصل عدد عملات البيتكوين في الشبكة المسرّعة إلى 4,742، بينما كان هناك ما يقرب من 16,000 عقدة تعمل على الشبكة.
حقوق الصورة: مرئيات بيتكوين
Bitcoin DeFi على RSK
RSK هي عبارة عن منصة عقود ذكية تعمل على blockchain Bitcoin. فهو يتيح سرعات أكبر للمعاملات وقابلية للتوسع مع دعم التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية على شبكة Bitcoin.
منصة العقود الذكية RSK متوافقة مع جهاز Ethereum الظاهري. يتيح ذلك للمطورين إنشاء تطبيقات dApps على RSK باستخدام Solidity، وهي لغة البرمجة المستخدمة لتطوير عقود Ethereum الذكية.
تستخدم RSK عملتها الرقمية الأصلية المسماة Smart Bitcoin (RBTC) كوقود لمنصتها، على غرار الطريقة التي تستخدم بها Ethereum ETH. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع RSK بميزة ربط ثنائية الاتجاه تسمح بتأمين عملات البيتكوين في العقود واستخدامها على منصة RSK.
Bitcoin DeFi على الأكوام
Stacks هو بروتوكول مبني على blockchain Bitcoin بهدف صريح هو تعزيز استخدام العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية وقابلية البرمجة داخل نظام Bitcoin البيئي. يتم الحفاظ على أمان ووظائف واستقرار Bitcoin blockchain من خلال السماح بتطوير تطبيقات جديدة تعتمد على blockchain وتنفيذ العقود الذكية.
تستخدم Stacks آلية تعدين فريدة تسمى Proof of Transfer (PoX)، عن طريق إرسال عملات البيتكوين إلى عقد ذكي على blockchain Stacks، ويمكن تعدين الرموز المميزة لـ Stacks. تسمح هذه العملية للقائمين بتعدين Bitcoin بالمشاركة في التحقق من معاملات Stacks وبالتالي الحصول على مكافآت STX.
تتميز Stacks أيضًا بلغة برمجة أصلية تسمى Clarity، والتي تم تصميمها لتكون آمنة ويمكن التنبؤ بها وقابلة للتدقيق بسهولة، مما يجعلها مثالية لبناء التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية.
Bitcoin DeFi على Mintlayer
Mintlayer هو حل من الطبقة الثانية للبيتكوين يدعم العقود الذكية ويمكّن مشاريع التمويل اللامركزي على blockchain الخاص بالبيتكوين. تأسست الشركة في عام 2019 لتوفير البنية التحتية والأدوات الرئيسية لمشاريع بناء مستقبل البيتكوين. توفر Mintlayer بنية مستدامة لـ DeFi، وترث نموذج أمان Bitcoin، وتحقق معاملات لا مركزية وغير موثوقة وشفافة حقًا. لا تأمل Mintlayer في توسيع وظائف Bitcoin فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا للمطورين الآخرين لإنشاء وإطلاق حلول مبتكرة لزيادة تعزيز فائدتها.
مزايا وتحديات Bitcoin DeFi
ميزة
في حين أن Ethereum هي واحدة من أكثر سلاسل الكتل استخدامًا وشعبية في DeFi، فقد أصبحت Bitcoin خيارًا قابلاً للتطبيق أيضًا. إن هيمنة Bitcoin في سوق العملات المشفرة تجعلها خيارًا قويًا لمشاريع DeFi التي تتطلع إلى جذب جمهور أوسع. هناك العديد من المزايا لبناء DeFi على Bitcoin.
أساس جيد
Bitcoin هي سلسلة الكتل الأكثر استقرارًا وأمانًا ولامركزية في العالم. منذ نشر الكتلة الأولى في عام 2009، أثبتت الشبكة باستمرار متانتها من خلال تعديلات محدودة على بروتوكولها الأساسي ووقت توقف يقارب الصفر. وهذا يجعل من Bitcoin أساسًا مثاليًا للمطورين لبناء الجيل القادم من المنتجات والخدمات المالية.
تأثير الشبكة
Bitcoin هي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والبنية التحتية للتعدين وقاعدة المستخدمين. تسهل قاعدة المستخدمين الكبيرة على مشاريع DeFi الوصول إلى جمهور أوسع. على الرغم من أن Ethereum لديها مجتمع مطورين مزدهر، إلا أن قاعدة مستخدميها لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بـ Bitcoin. يتطلع العالم إلى البيتكوين كمعيار للأصول الرقمية للمستثمرين.
مجموعة واسعة من حالات الاستخدام
إن العرض الثابت للبيتكوين وندرتها يجعلها أصلًا جذابًا لمشاريع التمويل اللامركزي. باستخدام البيتكوين كضمان، يمكن لمنصات التمويل اللامركزي DeFi إنشاء منتجات مالية جديدة أكثر أمانًا وموثوقية من المنتجات المالية التقليدية. مع زيادة حالات استخدام الطلب على Bitcoin، فإن إنشاء تطبيقات DeFi على Bitcoin سيجلب فائدة مبتكرة وكبيرة للأصول والشبكة.
تحدي
على الرغم من أن ما ورد أعلاه يصف العديد من حالات استخدام Bitcoin DeFi وفوائد بناء DeFi على Bitcoin، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق واسع النطاق في المستقبل.
أحد أكبر التحديات هو القدرة المحدودة لـ Bitcoin blockchain. إنها قادرة على التعامل مع حوالي 7 معاملات في الثانية، مقارنة بحوالي 25-30 معاملة يمكن أن تتعامل معها إيثريوم، ويمكن أن تؤدي هذه السعة المحدودة إلى بطء أوقات المعاملات وارتفاع الرسوم خلال فترات ارتفاع الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الطبقة الأساسية لشبكة Bitcoin إلى وظائف العقد الذكية، مما يؤدي إلى ضعف قابلية تكوين Bitcoin، الأمر الذي يتطلب حلول الطبقة الثانية لدعم تطبيقات DeFi. على الرغم من أن سلاسل الكتل ذات الطبقة الثانية هذه تعتمد على أساس أمان Bitcoin، إلا أنها لا تزال تشكل مخاطر أمنية مماثلة للتطبيقات اللامركزية الأخرى.
أخيرًا، قد يشكل عدم اليقين التنظيمي والوضع القانوني غير الواضح لـ Bitcoin DeFi أيضًا تحديات أمام تطوير هذه التطبيقات واعتمادها.
ملخص
تم إطلاق عملة البيتكوين في عام 2008 كأول عملة مشفرة، وقد حظيت بثقة الجمهور على نطاق واسع لأنها صممت شبكة آمنة ولامركزية ومقاومة للرقابة. واليوم، تظل أهم سلسلة من blockchain وتتجاوز قيمتها السوقية الحالية 500 مليار دولار، مما يثبت بوضوح مكانتها باعتبارها المتجر الرقمي الرائد للقيمة، وهو إنجاز ضخم.
نظرًا لأن المزيد والمزيد من الناس يدركون أن الاستثمار الآمن في العملات المشفرة أكثر أهمية من العوائد المرتفعة المحتملة، فقد أصبح جذابًا بشكل متزايد لمطوري DeFi والمستثمرين. ليس من الضروري أن تظل عملة البيتكوين أصلًا نقديًا مع الحد الأدنى من المنفعة، باعتبارها سلسلة الكتل الأكثر جدارة بالثقة، يمكن فتح المزيد من الإمكانات من خلال بناء Bitcoin DeFi. قد تتطور عملة البيتكوين لتصبح حجر الزاوية في النظام المالي المستقبلي، وسوف تبشر التكنولوجيا والتطبيقات والبنية التحتية الخاصة بها بعصر جديد من التمويل اللامركزي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يمكن لبيتكوين قيادة الموجة الجديدة من التمويل اللامركزي؟
أحد العوامل الرئيسية في النجاح الهائل الذي حققته Ethereum هو نظام Web3 البيئي المزدهر القائم على العقود الذكية، والذي يقدم مجموعة من المنصات والتطبيقات اللامركزية. من خلال العديد من العقود الذكية ومشاريع التوكنات المبنية على الإيثيريوم، يتم تزويد مستخدمي العملات المشفرة بطرق جديدة اقتصادية وغير مصرح بها للتفاعل.
من خلال المنصات اللامركزية وتفاعلات P2P، أدى نظام Web3 البيئي المتنامي متعدد السلاسل إلى ولادة اقتصاد تشفير دائري يمتد عبر العديد من سلاسل الكتل المستندة إلى EVM. تسمح البورصات اللامركزية (DEX)، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والتطبيقات اللامركزية (dApp) للمستخدمين بالتداول والاقتراض وإنشاء الأصول وسكها من خلال نظير إلى نظير. تكسب Token/NFT الأموال بشكل سلبي من خلال توفير السيولة. وجني الأرباح وهكذا على.
باعتبارها أول وأكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تستحق Bitcoin أن تكون واحدة من المشاريع الرائدة في Web3. ومع ذلك، فإن الشيء الغريب هو أنه لم يتم تضمين Bitcoin مطلقًا في نظام الاقتصاد الدائري Web3 هذا. والسبب هو أن تصميم Bitcoin لا يسمح بتخزين عقود Turing-Completة الذكية والبيانات ذات الصلة على الطبقة الأساسية من blockchain الخاص بها. على الرغم من أن Bitcoin كافحت لتنفيذ العقود الذكية والترميز من خلال بروتوكول Omni Layer، إلا أن Bitcoin لا تزال بطيئة في تنفيذ ميزات نمط Web3 وحالات الاستخدام على نطاق واسع. ويرجع ذلك في الواقع إلى فلسفة قرارات التصميم المحافظة التي اتخذها مطورو البيتكوين بدلاً من الافتقار إلى القدرة التقنية.
حتى نوفمبر 2021، خضعت عملة البيتكوين لترقية Taproot، مما أدى إلى ضغط المعاملات المعقدة وخفض الرسوم وتحسين كفاءة الشبكة. تعمل ترقية Bitcoin هذه على تغيير طريقة التحقق من المعاملات، مما يجعل من الممكن تطوير DeFi على Bitcoin. كما أن ظهور الترتيبيات والنقوش والطوابع منذ بداية عام 2023 يشكل أيضًا تحديات أمام قابلية تطوير البيتكوين. ولكن نظرًا لوظائف العقود الذكية المحلية المحدودة، اختار مطورو Bitcoin بدلاً من ذلك أساليب التوسع القائمة على الطبقة الثانية.
مع إطلاق العديد من منصات التمويل اللامركزي سريعة النمو بالإضافة إلى Bitcoin وسلاسل Bitcoin الجانبية وتطوير الطبقة الثانية، يتم تنفيذ حالات استخدام أكثر تعقيدًا على طبقات الطبقة الثانية فوق الطبقة الأساسية، والتي يمكنها التعامل مع المنطق والبيانات والعمليات خارج السلسلة. الإنتاجية توفر هذه المشاريع وظائف العقود الذكية، وتوافق EVM وحالات استخدام Web3 الأخرى، مما يضمن قابلية التوسع والأمان والنمو على السلسلة لـ blockchain.
في هذه المقالة، سنناقش العلاقة بين Bitcoin وDeFi، وحالات الاستخدام التي يجلبها Bitcoin DeFi إلى الشبكة.
ترقية Taproot تجعل Bitcoin DeFi ممكنًا
تسمح العقود الذكية للأطراف بتبادل القيمة دون الحاجة إلى طرف ثالث، مما يضمن أن تكون كل معاملة قانونية وشفافة وذات مصداقية. عند تنفيذ العقود الذكية، يتم نشرها على blockchain، حيث يكون سجل المعاملات المكتملة متاحًا لأي شخص لعرضه.
الطبقة الأساسية للبيتكوين بسيطة للغاية، مما يجعلها أكثر أنظمة البلوكشين أمانًا ولامركزية ومقاومة للرقابة، ولكنها تفتقر أيضًا إلى إمكانات برمجة العقود الذكية الكاملة.
نظرًا لاكتمال نص Bitcoin غير تورينج، قبل إطلاق تطبيقات DeFi على شبكة Bitcoin، سيقوم حاملو BTC بتحويل ممتلكاتهم إلى تغليف على سلاسل كتل أخرى. مثل أصول BTC (wBTC) المغلفة على شبكة Ethereum. wBTC هو رمز ERC-20 يمكّن حاملي BTC من المشاركة في بروتوكولات DeFi المستندة إلى Ethereum عن طريق قفل أصولهم في العقود الذكية والحصول على مبلغ معادل من الأصول المشتقة، والتي يمكن بعد ذلك استخدامها للادخار والاقتراض وكسب الدخل السلبي. الدخل من خلال تعدين السيولة على هذه المنصات.
لا يعني ذلك أن شبكة البيتكوين لا يمكن أن تحتوي على التمويل اللامركزي أبدًا، بل في الواقع، فإن أساسيات البيتكوين الجيدة هي الأساس الذي يجعلها طبقة التسوية النهائية الأكثر جدارة بالثقة للعقود الذكية.
بعد تنفيذ ترقية Taproot في نوفمبر 2021، نفذت الترقية وظائف أكثر قوة في البرامج النصية المعقدة ويمكنها تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) بناءً على blockchain Bitcoin. على وجه التحديد، تحتوي ترقية Taproot على 3 نقاط BIP:
BIP340 (توقيعات شنور): تسهل توقيعات شنور طريقة أسرع وأكثر أمانًا للتحقق من المعاملات على شبكة بيتكوين. فهو يسمح بتجميع مفاتيح متعددة في مفتاح واحد، أي لإكمال التوقيع المجمع، وبالتالي تحسين خصوصية البيتكوين، وتقليل حجم المعاملة، بحيث يمكن لكل كتلة استيعاب المزيد من المعاملات.
BIP341 (Taproot): استنادًا إلى ترقية SegWit، يستخدم Taproot شجرة البرامج النصية البديلة Merkle (MAST) لتوسيع كمية بيانات المعاملات في blockchain Bitcoin. لا يوفر Taproot قدرًا أكبر من قابلية التوسع والكفاءة لسلسلة Bitcoin blockchain فحسب، بل يوفر أيضًا خصوصية أكبر لمستخدمي Bitcoin.
BIP342 (Tap): Tap عبارة عن ترقية للغة الترميز إلى Bitcoin Script والتي تسهل اقتراحين آخرين لتحسين Bitcoin (BIPs) لتحديد تعليمات حول كيفية تنفيذ المعاملات. تعمل Tap على تحسين Bitcoin من خلال تحسين تجزئة التوقيع. مرونة العقود الذكية وحرية المعاملات يمكن للعملة الترويج لشبكة البيتكوين لدعم وإنشاء العقود الذكية في المستقبل.
حقوق الصورة: كراكن إنتلجنس
بشكل عام، تعمل ترقية Taproot على حل مشكلة عدم دعم Bitcoin الأصلي للعقود الذكية من خلال تقديم حلول Layer2 والسلاسل الجانبية، مما يجعل من الممكن لـ Bitcoin تطوير DeFi. باستخدام تقنية Layer2، يمكن للمستخدمين إنشاء نظام بيئي DeFi يعتمد على blockchain Bitcoin، مما يجعل Bitcoin متاحًا لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام. يمكن لـ Sidechains أيضًا دعم العقود الذكية على شبكة Bitcoin وربطها بسلاسل الكتل الأخرى.
من خلال التكيف مع DeFi، تزيد Bitcoin من فائدتها مع جذب قاعدة مستخدمين أوسع. من ناحية أخرى، فإن الأمان الذي توفره Bitcoin يحظى بتقدير أيضًا من قبل معظم مستثمري ومستخدمي DeFi. تعمل DeFi على Bitcoin على حل المشكلة الأمنية لهجمات القراصنة وتحسين مصداقية الحلول المختلفة، وهذا أيضًا هو ضرورة تطوير DeFi على Bitcoin.
تطبيق DeFi الخاص بالبيتكوين
تطبيق Bitcoin DeFi يعتمد على سلسلة خارجية
قبل أن تطلق شبكة Bitcoin تطبيقات DeFi، يجب أن تكون مشاركة Bitcoin في DeFi على سلسلة خارجية "مغلفة"، مما يعني أنه يجب إنشاء تمثيل 1:1 للأصل الاصطناعي مع BTC على شبكة أخرى كرمز أصلي (مثل wBTC) هي أداة مالية تحاكي قيمة الأصل الأساسي. من أجل إنشاء أصول اصطناعية على البيتكوين، ستقوم منصات التمويل اللامركزي DeFi بتأمين كمية معينة من البيتكوين كضمان. سيتم بعد ذلك استخدام هذا الضمان لسك الرموز المميزة الجديدة التي تمثل قيمة الأصل الأساسي. يمكن بعد ذلك تداول الرموز الاصطناعية في البورصة اللامركزية (DEX) أو استخدامها كضمان للحصول على قروض أو منتجات مالية أخرى. عندما يتم استرداد الرموز الاصطناعية، يتم إرجاع الضمانات إلى المالك.
لكن المشكلة هنا هي أن التغليف محفوف بالمخاطر. نظرًا لأن blockchain Bitcoin لا يمكنه الاستجابة للأحداث الخارجية، فإن عملية قفل وفتح Bitcoin تمثل تحديًا أثناء الاستخدام وتتطلب من شخص ما القيام بالقفل وفتح القفل. تسير العملية على النحو التالي:
يقوم المالكون أولاً بإيداع عملات البيتكوين الخاصة بهم لدى جهة إصدار على blockchain Bitcoin. بعد ذلك، يؤكد المُصدر استلام البلوكتشين المستهدفة، وسك رموز BTC "المغلفة" للسلسلة المستهدفة الخاصة بنسبة 1:1. لاسترداد الرمز المميز، يجب على المستخدمين إعادة عملة البيتكوين المغلفة الخاصة بهم إلى المُصدر على الشبكة المستهدفة، والذي يرسل بعد ذلك عملة البيتكوين إلى محفظة البيتكوين الخاصة بهم بنسبة 1:1. أخيرًا، يتم حذف عملة البيتكوين الملفوفة ("حرقها") من قبل المُصدر، والذي يمكن أن يكون فردًا، أو مجموعة من الأشخاص (متعددي التوقيع)، أو عقدًا ذكيًا (يتم فرضه بالإجماع).
مصدر الصورة: @alexeizamyatin
تعتمد جميع وحدات BTC المعبأة تقريبًا على حلول مركزية يتحكم فيها وسطاء أو بورصات موثوقة، ويجب على المالكين الذين يستخدمون هذه الحلول التخلي عن الميزات التي تجعل Bitcoin لا مركزية. لذلك، في السنوات الأخيرة، واصل مطورو Bitcoin استكشاف طرق لبناء التقنيات والتطبيقات والبنية التحتية أعلى blockchain Bitcoin لتعزيز تطبيقات DeFi الأصلية في نظام Bitcoin البيئي.
تطبيق Bitcoin DeFi يعتمد على الطبقة الثانية
مع إصدار ترقية Bitcoin Taproot، يمكن تنفيذ DeFi تدريجيًا على Bitcoin. على الرغم من أن blockchain Bitcoin الأصلي لا يزال لا يدعم العقود الذكية في هذا الوقت، فقد قدم Taproot حلاً من طبقتين لمساعدته على تحقيق هذه الوظيفة، مما يزيد من عدد bitcoins.protocol لوظائف وقابلية التوسع في blockchain للعملة. في الوقت الحاضر، هناك أربعة مشاريع هي الأكثر بروزًا في Bitcoin DeFi، وكل مشروع فريد من نوعه في كيفية اتصاله بشبكة Bitcoin الأساسية وتقديم فائدة إضافية للشبكة.
Bitcoin DeFi على شبكة Lightning Network
تعد الشبكة المسرّعة عبارة عن حل توسيع من الطبقة الثانية يتيح إجراء عمليات دفع سريعة وآمنة ورخيصة من نظير إلى نظير، وهي ترث أمان Bitcoin مع توفير إمكانات معالجة المعاملات عالية السرعة في الوقت الفعلي خارج السلسلة. تقوم الشبكة المسرّعة بإنشاء "قنوات" بين طرفين حيث يمكن إرسال العديد من المعاملات ذهابًا وإيابًا خارج السلسلة. يخفف هذا النظام الضغط على شبكة Bitcoin الأساسية بشكل كبير وهو مفتاح قابلية التوسع في مدفوعات Bitcoin. منذ نهاية عام 2020، زاد استخدام شبكة Lightning Network بشكل ملحوظ.
اعتبارًا من 6 سبتمبر، وصل عدد عملات البيتكوين في الشبكة المسرّعة إلى 4,742، بينما كان هناك ما يقرب من 16,000 عقدة تعمل على الشبكة.
حقوق الصورة: مرئيات بيتكوين
Bitcoin DeFi على RSK
RSK هي عبارة عن منصة عقود ذكية تعمل على blockchain Bitcoin. فهو يتيح سرعات أكبر للمعاملات وقابلية للتوسع مع دعم التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية على شبكة Bitcoin.
منصة العقود الذكية RSK متوافقة مع جهاز Ethereum الظاهري. يتيح ذلك للمطورين إنشاء تطبيقات dApps على RSK باستخدام Solidity، وهي لغة البرمجة المستخدمة لتطوير عقود Ethereum الذكية.
تستخدم RSK عملتها الرقمية الأصلية المسماة Smart Bitcoin (RBTC) كوقود لمنصتها، على غرار الطريقة التي تستخدم بها Ethereum ETH. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع RSK بميزة ربط ثنائية الاتجاه تسمح بتأمين عملات البيتكوين في العقود واستخدامها على منصة RSK.
Bitcoin DeFi على الأكوام
Stacks هو بروتوكول مبني على blockchain Bitcoin بهدف صريح هو تعزيز استخدام العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية وقابلية البرمجة داخل نظام Bitcoin البيئي. يتم الحفاظ على أمان ووظائف واستقرار Bitcoin blockchain من خلال السماح بتطوير تطبيقات جديدة تعتمد على blockchain وتنفيذ العقود الذكية.
تستخدم Stacks آلية تعدين فريدة تسمى Proof of Transfer (PoX)، عن طريق إرسال عملات البيتكوين إلى عقد ذكي على blockchain Stacks، ويمكن تعدين الرموز المميزة لـ Stacks. تسمح هذه العملية للقائمين بتعدين Bitcoin بالمشاركة في التحقق من معاملات Stacks وبالتالي الحصول على مكافآت STX.
تتميز Stacks أيضًا بلغة برمجة أصلية تسمى Clarity، والتي تم تصميمها لتكون آمنة ويمكن التنبؤ بها وقابلة للتدقيق بسهولة، مما يجعلها مثالية لبناء التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية.
Bitcoin DeFi على Mintlayer
Mintlayer هو حل من الطبقة الثانية للبيتكوين يدعم العقود الذكية ويمكّن مشاريع التمويل اللامركزي على blockchain الخاص بالبيتكوين. تأسست الشركة في عام 2019 لتوفير البنية التحتية والأدوات الرئيسية لمشاريع بناء مستقبل البيتكوين. توفر Mintlayer بنية مستدامة لـ DeFi، وترث نموذج أمان Bitcoin، وتحقق معاملات لا مركزية وغير موثوقة وشفافة حقًا. لا تأمل Mintlayer في توسيع وظائف Bitcoin فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا للمطورين الآخرين لإنشاء وإطلاق حلول مبتكرة لزيادة تعزيز فائدتها.
مزايا وتحديات Bitcoin DeFi
ميزة
في حين أن Ethereum هي واحدة من أكثر سلاسل الكتل استخدامًا وشعبية في DeFi، فقد أصبحت Bitcoin خيارًا قابلاً للتطبيق أيضًا. إن هيمنة Bitcoin في سوق العملات المشفرة تجعلها خيارًا قويًا لمشاريع DeFi التي تتطلع إلى جذب جمهور أوسع. هناك العديد من المزايا لبناء DeFi على Bitcoin.
أساس جيد
Bitcoin هي سلسلة الكتل الأكثر استقرارًا وأمانًا ولامركزية في العالم. منذ نشر الكتلة الأولى في عام 2009، أثبتت الشبكة باستمرار متانتها من خلال تعديلات محدودة على بروتوكولها الأساسي ووقت توقف يقارب الصفر. وهذا يجعل من Bitcoin أساسًا مثاليًا للمطورين لبناء الجيل القادم من المنتجات والخدمات المالية.
تأثير الشبكة
Bitcoin هي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والبنية التحتية للتعدين وقاعدة المستخدمين. تسهل قاعدة المستخدمين الكبيرة على مشاريع DeFi الوصول إلى جمهور أوسع. على الرغم من أن Ethereum لديها مجتمع مطورين مزدهر، إلا أن قاعدة مستخدميها لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بـ Bitcoin. يتطلع العالم إلى البيتكوين كمعيار للأصول الرقمية للمستثمرين.
مجموعة واسعة من حالات الاستخدام
إن العرض الثابت للبيتكوين وندرتها يجعلها أصلًا جذابًا لمشاريع التمويل اللامركزي. باستخدام البيتكوين كضمان، يمكن لمنصات التمويل اللامركزي DeFi إنشاء منتجات مالية جديدة أكثر أمانًا وموثوقية من المنتجات المالية التقليدية. مع زيادة حالات استخدام الطلب على Bitcoin، فإن إنشاء تطبيقات DeFi على Bitcoin سيجلب فائدة مبتكرة وكبيرة للأصول والشبكة.
تحدي
على الرغم من أن ما ورد أعلاه يصف العديد من حالات استخدام Bitcoin DeFi وفوائد بناء DeFi على Bitcoin، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق واسع النطاق في المستقبل.
أحد أكبر التحديات هو القدرة المحدودة لـ Bitcoin blockchain. إنها قادرة على التعامل مع حوالي 7 معاملات في الثانية، مقارنة بحوالي 25-30 معاملة يمكن أن تتعامل معها إيثريوم، ويمكن أن تؤدي هذه السعة المحدودة إلى بطء أوقات المعاملات وارتفاع الرسوم خلال فترات ارتفاع الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الطبقة الأساسية لشبكة Bitcoin إلى وظائف العقد الذكية، مما يؤدي إلى ضعف قابلية تكوين Bitcoin، الأمر الذي يتطلب حلول الطبقة الثانية لدعم تطبيقات DeFi. على الرغم من أن سلاسل الكتل ذات الطبقة الثانية هذه تعتمد على أساس أمان Bitcoin، إلا أنها لا تزال تشكل مخاطر أمنية مماثلة للتطبيقات اللامركزية الأخرى.
أخيرًا، قد يشكل عدم اليقين التنظيمي والوضع القانوني غير الواضح لـ Bitcoin DeFi أيضًا تحديات أمام تطوير هذه التطبيقات واعتمادها.
ملخص
تم إطلاق عملة البيتكوين في عام 2008 كأول عملة مشفرة، وقد حظيت بثقة الجمهور على نطاق واسع لأنها صممت شبكة آمنة ولامركزية ومقاومة للرقابة. واليوم، تظل أهم سلسلة من blockchain وتتجاوز قيمتها السوقية الحالية 500 مليار دولار، مما يثبت بوضوح مكانتها باعتبارها المتجر الرقمي الرائد للقيمة، وهو إنجاز ضخم.
نظرًا لأن المزيد والمزيد من الناس يدركون أن الاستثمار الآمن في العملات المشفرة أكثر أهمية من العوائد المرتفعة المحتملة، فقد أصبح جذابًا بشكل متزايد لمطوري DeFi والمستثمرين. ليس من الضروري أن تظل عملة البيتكوين أصلًا نقديًا مع الحد الأدنى من المنفعة، باعتبارها سلسلة الكتل الأكثر جدارة بالثقة، يمكن فتح المزيد من الإمكانات من خلال بناء Bitcoin DeFi. قد تتطور عملة البيتكوين لتصبح حجر الزاوية في النظام المالي المستقبلي، وسوف تبشر التكنولوجيا والتطبيقات والبنية التحتية الخاصة بها بعصر جديد من التمويل اللامركزي.