في كيب تاون، مكان جميل في جنوب أفريقيا، حظي أندريه كرونجي بتربية فريدة من نوعها. ولد في عائلة تقليدية، وكان والده مدرسًا للعلوم الطبيعية وكانت والدته أمينة مكتبة. وتتذكره شقيقته تانيا، التي تكبره بخمس سنوات، باعتباره "أخًا صغيرًا لطيفًا" يحب الحيوانات والهواء الطلق. على الرغم من أن التعليقات الخارجية كانت تصل إلى الأسرة من وقت لآخر، مما أثار قلق تانيا، إلا أنه لا يبدو أنها أثرت على حياة أندريه المبكرة.
لكن ذكريات طفولته كرونجي أكثر مرارة. لقد وصف نفسه ذات مرة بأنه "طفل شاحب جدًا وممتلئ ومهووس" تعرض للتنمر في مدرسة تفتخر بألعاب القوى. ولكن في هذه البيئة وجد طريقة لعزل نفسه عن العالم - البرمجة. بدأ باستكشاف عالم البرمجة من خلال كتابة ألعاب صغيرة، مثل لعبة Hangman، مستخدمًا لغة البرمجة باسكال. ولكن في أول فصل دراسي لعلوم الكمبيوتر، اكتشف بالفعل مشكلة سيواجهها لاحقًا في حياته: لا يمكن لأحد مواكبةه، ولا حتى المعلم.
لا يبدو أن الطريق إلى النمو سهل، ولكن كل مرحلة تضع الأساس لمسيرته المهنية المستقبلية.
أكملت دورة كمبيوتر لمدة 3 سنوات في نصف عام
عندما التحق كرونجي المراهق بجامعة ستيلينبوش لبدء دراسته للحصول على شهادة في القانون، كانت تراوده أحلام الترافع في المحكمة. ولكن سرعان ما جعله البلادة وقلة الممارسة في القانون يفقد الاهتمام. الجزء الوحيد من المحكمة الصورية الذي أثار حماسته كان جزءًا صغيرًا جدًا من الدورة. وهذا ما جعله يعيد التفكير في مستقبله.
وعندما شعر بالحيرة في المجال القانوني، جاءته فرصة عرضية قادته إلى عالم البرمجة. بدأ كرونجي في توصيل زميله في السكن عندما كان بحاجة إلى الالتحاق بدورة علوم الكمبيوتر في مؤسسة تدريب أخرى، وهي معهد تدريب الكمبيوتر. تدريجيًا، أصبح مهتمًا بعلوم الكمبيوتر وبدأ في تلقي دروس في CTI. وبعد فترة وجيزة، تحول بشكل حاسم إلى مجال علوم الكمبيوتر وأكمل الدورة التدريبية التي مدتها ثلاث سنوات في نصف عام بسرعة مذهلة، وأصبح في النهاية مدرسًا في معهد تدريب الكمبيوتر.
وعلى مدى العقد التالي، عمل في أدوار تطوير البرمجيات والإدارة الهندسية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والبيانات الضخمة وأمن الأجهزة المحمولة وشركات التكنولوجيا المالية. ومع كل مشروع وكل دور يواصل صقل مهاراته ورؤيته.
لفت انتباهه صعود البيتكوين في عام 2017، وبدأ في الاهتمام بتكنولوجيا blockchain. في ذلك الوقت، كان بالفعل أحد كبار مطوري البرامج وكان يتمتع بفهم غني للشبكات الموزعة. بدأ في التعمق في مستودعات GitHub والتقارير الرسمية المتعلقة بالعملات المشفرة في أوقات فراغه، وتدريجيًا، انجذب إلى مفهوم اللامركزية الكامن وراء blockchain والتغييرات الاجتماعية التي يمكن أن تجلبها. ومع ذلك، سرعان ما أدرك أن "ثقافة الرمز المميز" في مجال العملات المشفرة يبدو أنها تركز كثيرًا على عناصر المعاملات والعناصر المالية، بينما تتجاهل قيمة التكنولوجيا والمنتجات. لقد خيب هذا الموقف آماله، ولكنه ألهم أيضًا تصميمه على استكشاف المزيد من الاحتمالات، مما مهد الطريق لإنشاء شركة Yearn Finance في المستقبل.
#عم في مجال التشفير
مع انتهاء سوق البيتكوين الصاعد لعام 2017، تغيرت حياة أندريه كرونجي بشكل لا رجعة فيه. عندما تركه شريكه التجاري مؤقتًا لقضاء شهر العسل، بدأ كرونجي في البحث عن تكنولوجيا البلوكتشين بمفرده، من خلال دراسة العديد من المستندات التقنية ومستودعات GitHub. ويتذكر قائلاً: "لو لم يتزوج ولم يقض شهر العسل، لربما كنت سأظل أفعل ما كنت أفعله طوال السنوات الخمس الماضية"، وكانت هذه بلا شك فرصة منحته الفرصة للانكشاف. إلى مجال جديد تماما.
في سبتمبر 2020، في بودكاست لورا شين "Unchained"، أشار إلى أن نهاية عام 2017 كانت نقطة تحول لأن "هذه كانت المرة الأولى التي يوجد فيها ما يكفي من الأصول، والبروتوكولات الكافية، والأدوات الكافية". انطلاقًا من ملفه الشخصي على LinkedIn، يعد Cronje أقدم من معظم الأشخاص في مجال العملات المشفرة ودرس القانون قبل تعلم البرمجة. ولكن بمجرد أن أصبح مهتمًا بالبرمجة، أتقن المهارة بسرعة لا تصدق وسرعان ما وجد وظيفة في مجال الاتصالات، وتعرف على الأنظمة الموزعة (وإن لم تكن لامركزية).
عندما لفتت العملات المشفرة انتباهه، بدأ في إجراء مراجعات التعليمات البرمجية في Crypto Summary، وانضم في النهاية إلى مشروع ممول من ICO يسمى Fantom، وهو عبارة عن blockchain للرسم البياني غير الدوري (DAG) من مشروع كوريا الجنوبية. وحتى في ذلك الوقت، كان يشعر بالإحباط بسبب "الثقافة الرمزية". وقد أعرب عن مشاعره في برنامج "Oh Hey Matty" على YouTube في مارس 2019: "يتم استثمار الكثير من الوقت والطاقة ورأس المال في الرموز المميزة بدلاً من المنتجات. وعلى المدى الطويل، سيكون للمنتج تأثير سلبي على الرموز المميزة. "هناك فوائد للعملات المعدنية."
ومع ذلك، فقد واجه التحدي المتمثل في مساعدة الأشخاص على كسب المزيد من العملات المشفرة من خلال الرموز المميزة.
ولادة #iEarn
يتذكر كرونجي أن نية ييرن الأصلية كانت في الواقع بسيطة للغاية. لديه محفظة صغيرة من العملات المستقرة خاصة به ويحاول إدارتها مثل حساب التوفير. "يكتشف تسعون بالمائة من التمويل اللامركزي كيفية تفاعل هذه البروتوكولات مع بعضها البعض." وينبع تفضيله للعملات المستقرة من كراهيته للتعامل مع الخسائر الدائمة التي قد تنشأ من مجمعات السيولة غير المستقرة. بالنسبة له، فإن فهم سوق العملات المشفرة أمر معقد للغاية ومحفوف بالمخاطر.
في 4 فبراير 2020، كتب مقالًا على موقع Medium حول إطلاق iEarn (الذي أصبح فيما بعد Y.Earn)، واصفًا كيف اضطر شخصيًا إلى تكبد آلاف الدولارات من النفقات لنشره عبر الإنترنت. وفي نهاية الشهر كتب مقالاً آخر وصف فيه مختلف العقبات التي واجهته أثناء عملية الإطلاق. وعلى الرغم من التحديات، وجد أن العملية "مثيرة للاهتمام للغاية"، حيث أن كل تحدٍ يجعل النظام البيئي بأكمله أقوى.
لكن الواقع سرعان ما سكب عليه الماء البارد. في مرحلة ما، عانى المستخدم من خسائر بعد تبادل كميات كبيرة من الأصول بسبب مشكلات في الواجهة الأمامية. كتب كرونجي مقالًا بعنوان "البناء في #DeFi أمر سيء حقًا"، معبرًا عن مشاعره بصراحة: "بصراحة، إنه أمر سيء. إنه مكلف، والمجتمع عدائي للغاية، ويشعر المستخدمون بأن لهم الحق".
وفي مواجهة الانتقادات المستمرة من المجتمع والتوقعات غير الواقعية من المستخدمين، شعر بضغط شديد. أدرك كرونجي أنه لا يريد أن يصبح "بنكًا يقدم الدعم الفني ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع."
#العائد الزراعي101
إن سوق العملات المشفرة في عام 2019 في حالة هبوط عميقة، والجميع على استعداد فقط للاحتفاظ بالعملات المستقرة وانتظار صيد الصفقات، لذلك فإن الطلب الواضح هو ارتفاع قيمة العملات المستقرة بدون مخاطر. في البداية، فقط أسواق العملات مثل AAVE وCompound وdYdX هي التي يمكنها توفير عوائد خالية من المخاطر على الإقراض.
تُحدث iEarn موجات من أجل أتمتة عملية تحسين الإيرادات. من خلال تحسين العائد، يمكن للمستخدمين كسب دخل كبير من خلال استثمار عملاتهم المشفرة في بروتوكولات التمويل اللامركزي للإقراض أو التداول، خاصة في الأيام الأكثر ازدهارًا للعملات المشفرة. لكن العثور على عوائد من هذه الاستراتيجية، المعروفة باسم "زراعة الغلة"، قد يكون أمرًا شاقًا.
وجدت شركة الأبحاث نانسن أن معظم المزارعين يتخلون عن اتفاقياتهم بعد يومين إلى ثلاثة أيام. التوقيت هو المفتاح. يعرف المزارعون ذوو الإنتاجية الأفضل بالضبط متى يتراكمون - أو "يستعجلون" - ومتى ينتقلون إلى الصفقة التالية. يقوم iEarn بأتمتة هذه المهمة - مما يسمح للمستخدمين بتجميع عملاتهم المشفرة في عقود ذكية تسمى الخزائن وتدويرها عبر بروتوكولات مثل dYdX وAave وCompound.
ثم بدأت حرب حوافز السيولة. يتم تشغيل المركب أولاً باستخدام رمز COMP الخاص به. وتبدأ معركة السيولة أيضاً. تبعه Balancer مع BAL، وأطلق mStable MTA، وأطلق Fulcrum BZX، ولا يزال Curve في الخنادق في انتظار الكشف عن CRV.
ولكن هذا يجعل زراعة الغلة أكثر تعقيدا، ولم تعد القرارات البسيطة لتحويل الأرباح كافية.
تمت إعادة تسمية التكرارات اللاحقة للإصدار الجديد من iEarn إلى Y.Earn (من "أنا أكسب" إلى "أنت تكسب")، وبعد شهر واحد من إصدار COMP، كتب Cronje "Income Farming 101" على Medium، ويشرح بحماس كيف يصبح تحسين العائد معقدة عندما تكتسب ودائع العملات المستقرة أيضًا رموز نمو متقلبة.
تسببت حرب حوافز السيولة في زيادة هائلة في أموال YEarn المحجوزة، وكان هذا مجرد مقبلات قبل الوجبة، وما جعل YEarn عملاقًا حقًا هو إطلاق YFI.
#الإفراج العادل
عادة، يحتفظ مؤسسو المشروع بجزء من العملات لأنفسهم، لكن نهج كرونجي يعد تغييرًا رائدًا. لقد قدم مفهومًا يسمى Fair Launch، وهي طريقة توزيع رمزية لا تحتفظ بالرموز الأولية. علق سكوت لويس، من مشروع DeFi Pulse Metrics: "لقد اخترع أندريه طريقة جديدة لبدء مشروع بدون رأس مال. لقد أثبت أنه مجرد بناء شيء ما، ثم بناء مجتمع، ثم استخدام ما تبنيه. إذا كنت تستخدم الدخل لـ قم بتمويل الفريق، ويمكنك إطلاق مشاريع DeFi."
في 17 يوليو 2020، كشف كرونجي عن خطط لرمز النمو الخاص به، YFI. ارتفعت سمعة كرونجي لأنه لم يحتفظ بأي علامات مميزة لنفسه. في Yearn، أي شخص يوفر السيولة في بعض المجمعات لديه الفرصة لكسب رموز YFI، بدون تعدين مسبق، ولا حجوزات، ولا إشعار مسبق للمطلعين. يمكن القول إن البيتكوين تفعل الشيء نفسه، باستثناء أنها تكافئ قوة التجزئة بدلاً من الودائع، ولكنها لا تزال مجرد مسألة تخصيص الموارد للمساهمات المطلوبة بشدة من قبل مشروع معين.
وقال لويس: "لقد تم إلهام العشرات من المشاريع التي أطلقتها Yearn لإطلاقها بنفس الطريقة. لقد أدى نجاح YFI إلى تقليل العوائق أمام شركات البناء لنشر أعمالها بشكل كبير".
وقال كوليشوف، مؤسس AAVE، إن الفريق يخصص الأموال ليس فقط لاستخراج الثروة من التطبيقات اللامركزية، ولكن أيضًا للبقاء على صلة بالموضوع. قال: "يفكر الكثير من المؤسسين دائمًا: ماذا لو لم ترغب الإدارة في دعمي؟ ماذا لو أرادوا التخلص مني؟ لديهم هذه المخاوف".
في شهرين فقط، نمت قيمة TVL بسرعة إلى ما يقرب من مليار دولار أمريكي، وبعد 4 أشهر وصلت إلى 7 مليار دولار أمريكي، وزاد سعر YFI عشرات الآلاف من المرات، ليصل إلى 40.000 دولار أمريكي. كان نجاحا كبيرا.
#سماحة عاصفة رعدية
لقد أدى نجاح YFI إلى جعل العديد من الأشخاص أثرياء، ونتيجة لذلك، ظهر مفهوم Cronje في السوق، وحتى الإعجاب غير الرسمي على Twitter يمكن أن يتسبب في ارتفاع العملات ذات الصلة، كما تتراكم المخاطر أيضًا.
في سبتمبر 2020، كشف كرونجي عن مشروع Web3 جديد يسمى سماحة، والذي وصفه بأنه بروتوكول DeFi لأكوان الألعاب المتعددة. في إحدى الليالي قبل الذهاب إلى السرير، نشر إعلانًا غامضًا على تويتر (مجرد صورة للعمل الفني، بدون رابط تشعبي).
ملأ ضوء الشمس في الصباح الغرفة، واستيقظ كرونجي من نومه العميق ووجد أخبارًا صدمته - على الرغم من أن Eminence لم يكن لديه بعد واجهة مستخدم أو واجهة أمامية، فقد قام المستخدمون بالفعل بإيداع 15 مليون دولار في DAI في المشروع. لم يستطع إلا أن يضحك، ولكن الضحك كان مليئا بالمرارة. عثر المستخدمون على عقده الذكي مفتوح المصدر في الغابة الرقمية وقاموا بتبادل الرموز مباشرة في العقد.
ومع ذلك، يبدو أن الحظ السعيد لم يدم طويلا. وفي الوقت نفسه، اكتشف مستخدم آخر ثغرة أمنية في الكود وسرق مبلغ الـ 15 مليون دولار بالكامل. حدّق كرونجي في الشاشة بلا رغبة، وكان قلبه مليئًا بالتناقضات. وبعد فترة وجيزة، أعاد المستخدم الغامض 8 ملايين دولار إلى عقد تمويل Yearn. وهذا يجعل الأمور أكثر إرباكًا.
أرسل فشل سماحة موجات هائلة عبر المجتمع. شكك الكثير من الناس وألقوا باللوم على عملية صنع القرار التي اتخذها كرونجي، وتسبب طلبه غير المكتمل وغير المختبر في خسائر للمستثمرين. لقد كان يتوقع أن يكون Eminence مشروعًا رائدًا يجمع بين الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وألعاب بطاقات التداول. دفعه حبه للألعاب واستكشاف الأشياء الجديدة إلى الكشف عن معلومات حول اللعبة على تويتر، مما أثار موجة من عمليات البحث من جانب المعجبين.
ومع ذلك، أدى هجوم مفاجئ على القروض إلى القضاء على 15 مليون دولار، وبدا أن قلب كرونجي مثقوب بالواقع القاسي.
وفي مقال لاحق بعنوان "تفسير علاقتي بالتمويل اللامركزي"، كتب كرونجي: "إن انفتاح هذه الأنظمة هو سلاح ذو حدين. أحتاج إلى التفكير أكثر في هذا الأمر." ويبدو أنه يشير إلى عدم يقينه المؤكد بشأن المستقبل. ويجعل الناس أيضًا يشعرون بفهمه العميق وتفكيره في الأنظمة المفتوحة. في استكشاف وتجريب الفضاء الرقمي، يبدو أن كل خطوة يخطوها تظهر لنا الإمكانيات والتحديات اللانهائية للعالم المجهول.
"نحن نمنح هذه الرموز التي لا قيمة لها مجانًا"
في عالم التمويل اللامركزي المتغير باستمرار، أصبح أندريه كرونجي مثل النجم المتلألئ. لقد أصبحت شخصيته غير التقليدية وإبداعه الذي لا يمكن التنبؤ به موضوعا ساخنا بين الناس. ومع ذلك، وراء كل بطل هناك مونولوجه المجهول، وارتباكه وقلقه الذي لا يوصف.
في شهر سبتمبر المضطرب من ذلك العام، أجرى أندريه اتصالًا مباشرًا مع سيرجي نزاروف من Chainlink. وفي هذا الاتصال، قال بجدية: "يحقق الناس ثروات ملفتة للنظر من خلال مخطط بونزي الجديد الذي اخترعناه. عملية الاحتيال الجديدة هي رموز الحوكمة، ونحن نتخلى عنها هذه الرموز التي لا قيمة لها مجانًا ولسبب ما يكون الناس على استعداد لشرائها، ثم تتبعها الموجة التالية من الأشخاص وتشتري الرموز المميزة للموجة السابقة من الأشخاص."
يتضح من كلمات أندريه أنه متناقض بشأن الصناعة وثقافتها، على الرغم من أنه ساهم أيضًا برموز حوكمة ذات قيمة عالية في هذا المجال. لقد كان يدرك هذه الحقيقة جيدًا وفي نفس الوقت كان في حيرة من أمره. عندما يسأله شخص ما عن سبب هذه القيمة العالية لرمز YFI، فإنه يختار دائمًا تجنب ذلك.
يوضح ملفه الشخصي على تويتر بإيجاز منهجه: "أنا أختبر في الهمز". تشير "بيئة الإنتاج (Prod)" هنا إلى المرحلة النهائية من دورة حياة تطوير البرمجيات، وبعد صقلها وتحسينها في بيئات اختبار متعددة، سيتم تعريض الكود لبيئة الاستخدام الحقيقي في هذه المرحلة. في هذه الكلمات القليلة، يلخص كرونجي طريقة عمله - فهو يبني بسرعة حلولًا برمجية للتحديات الناشئة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، وغالبًا ما يكون ذلك مع ميزة إضافية تتمثل في الحذر لأولئك الذين يخاطرون. تحذير لشجعان مشروعه.
لقد عبر ذات مرة عن فلسفته في تغريدة: "إخلاء المسؤولية: عندما أقوم بإنشاء برنامج، فهو مخصص لي. إذا كنت تريد التفاعل معه، فيرجى توخي الحذر، ستكون هناك أخطاء. الواجهة هي جعل حياتي أسهل. "أنا أرتكب أخطاء. إذا كنت لا تفهم ذلك، فلا تستخدمه."
في هذه الجمل القليلة، يفتح كرونجي نافذة على رؤيته للعالم وفلسفة عمله. فهو ليس مبرمجاً مقيداً بقواعد ثابتة. بل إن لديه هدفاً واضحاً يتمثل في حل المشاكل، حتى ولو كان ذلك يعني أن أساليبه قد تؤدي إلى تقويض المبادئ التقليدية لتطوير البرمجيات. في عالمه، تعد مواجهة المشكلات بشكل مباشر والاستجابة السريعة أكثر أهمية من إضاعة الوقت في بيئة اختبار مثالية.
إذا فكرت في الأمر بعناية، فستجد أن هذه الطريقة تتفق بشكل مدهش مع طريقة عمل " ماسك " المكونة من خمس خطوات. مع مرور الوقت، يصبح كل قرار وكل إجراء بمثابة قطعة من اللغز، تتقارب في صورة Cronje الفريدة في عالم DeFi. يضيف كل تطور لونًا إلى قصته الأسطورية، ويصبح كل تأمل هو القوة الدافعة لتقدمه المستمر. وفي العالم الرقمي الذي لا نهاية له، فإن رحلته لم تنته بعد.
مرجع:
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أندريه كرونجي: الأوديسة السيبرانية المنشقة
"طفل شاحب جدًا وممتلئ ومهووس"
في كيب تاون، مكان جميل في جنوب أفريقيا، حظي أندريه كرونجي بتربية فريدة من نوعها. ولد في عائلة تقليدية، وكان والده مدرسًا للعلوم الطبيعية وكانت والدته أمينة مكتبة. وتتذكره شقيقته تانيا، التي تكبره بخمس سنوات، باعتباره "أخًا صغيرًا لطيفًا" يحب الحيوانات والهواء الطلق. على الرغم من أن التعليقات الخارجية كانت تصل إلى الأسرة من وقت لآخر، مما أثار قلق تانيا، إلا أنه لا يبدو أنها أثرت على حياة أندريه المبكرة.
لكن ذكريات طفولته كرونجي أكثر مرارة. لقد وصف نفسه ذات مرة بأنه "طفل شاحب جدًا وممتلئ ومهووس" تعرض للتنمر في مدرسة تفتخر بألعاب القوى. ولكن في هذه البيئة وجد طريقة لعزل نفسه عن العالم - البرمجة. بدأ باستكشاف عالم البرمجة من خلال كتابة ألعاب صغيرة، مثل لعبة Hangman، مستخدمًا لغة البرمجة باسكال. ولكن في أول فصل دراسي لعلوم الكمبيوتر، اكتشف بالفعل مشكلة سيواجهها لاحقًا في حياته: لا يمكن لأحد مواكبةه، ولا حتى المعلم.
لا يبدو أن الطريق إلى النمو سهل، ولكن كل مرحلة تضع الأساس لمسيرته المهنية المستقبلية.
أكملت دورة كمبيوتر لمدة 3 سنوات في نصف عام
عندما التحق كرونجي المراهق بجامعة ستيلينبوش لبدء دراسته للحصول على شهادة في القانون، كانت تراوده أحلام الترافع في المحكمة. ولكن سرعان ما جعله البلادة وقلة الممارسة في القانون يفقد الاهتمام. الجزء الوحيد من المحكمة الصورية الذي أثار حماسته كان جزءًا صغيرًا جدًا من الدورة. وهذا ما جعله يعيد التفكير في مستقبله.
وعندما شعر بالحيرة في المجال القانوني، جاءته فرصة عرضية قادته إلى عالم البرمجة. بدأ كرونجي في توصيل زميله في السكن عندما كان بحاجة إلى الالتحاق بدورة علوم الكمبيوتر في مؤسسة تدريب أخرى، وهي معهد تدريب الكمبيوتر. تدريجيًا، أصبح مهتمًا بعلوم الكمبيوتر وبدأ في تلقي دروس في CTI. وبعد فترة وجيزة، تحول بشكل حاسم إلى مجال علوم الكمبيوتر وأكمل الدورة التدريبية التي مدتها ثلاث سنوات في نصف عام بسرعة مذهلة، وأصبح في النهاية مدرسًا في معهد تدريب الكمبيوتر.
وعلى مدى العقد التالي، عمل في أدوار تطوير البرمجيات والإدارة الهندسية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والبيانات الضخمة وأمن الأجهزة المحمولة وشركات التكنولوجيا المالية. ومع كل مشروع وكل دور يواصل صقل مهاراته ورؤيته.
لفت انتباهه صعود البيتكوين في عام 2017، وبدأ في الاهتمام بتكنولوجيا blockchain. في ذلك الوقت، كان بالفعل أحد كبار مطوري البرامج وكان يتمتع بفهم غني للشبكات الموزعة. بدأ في التعمق في مستودعات GitHub والتقارير الرسمية المتعلقة بالعملات المشفرة في أوقات فراغه، وتدريجيًا، انجذب إلى مفهوم اللامركزية الكامن وراء blockchain والتغييرات الاجتماعية التي يمكن أن تجلبها. ومع ذلك، سرعان ما أدرك أن "ثقافة الرمز المميز" في مجال العملات المشفرة يبدو أنها تركز كثيرًا على عناصر المعاملات والعناصر المالية، بينما تتجاهل قيمة التكنولوجيا والمنتجات. لقد خيب هذا الموقف آماله، ولكنه ألهم أيضًا تصميمه على استكشاف المزيد من الاحتمالات، مما مهد الطريق لإنشاء شركة Yearn Finance في المستقبل.
#عم في مجال التشفير
مع انتهاء سوق البيتكوين الصاعد لعام 2017، تغيرت حياة أندريه كرونجي بشكل لا رجعة فيه. عندما تركه شريكه التجاري مؤقتًا لقضاء شهر العسل، بدأ كرونجي في البحث عن تكنولوجيا البلوكتشين بمفرده، من خلال دراسة العديد من المستندات التقنية ومستودعات GitHub. ويتذكر قائلاً: "لو لم يتزوج ولم يقض شهر العسل، لربما كنت سأظل أفعل ما كنت أفعله طوال السنوات الخمس الماضية"، وكانت هذه بلا شك فرصة منحته الفرصة للانكشاف. إلى مجال جديد تماما.
في سبتمبر 2020، في بودكاست لورا شين "Unchained"، أشار إلى أن نهاية عام 2017 كانت نقطة تحول لأن "هذه كانت المرة الأولى التي يوجد فيها ما يكفي من الأصول، والبروتوكولات الكافية، والأدوات الكافية". انطلاقًا من ملفه الشخصي على LinkedIn، يعد Cronje أقدم من معظم الأشخاص في مجال العملات المشفرة ودرس القانون قبل تعلم البرمجة. ولكن بمجرد أن أصبح مهتمًا بالبرمجة، أتقن المهارة بسرعة لا تصدق وسرعان ما وجد وظيفة في مجال الاتصالات، وتعرف على الأنظمة الموزعة (وإن لم تكن لامركزية).
عندما لفتت العملات المشفرة انتباهه، بدأ في إجراء مراجعات التعليمات البرمجية في Crypto Summary، وانضم في النهاية إلى مشروع ممول من ICO يسمى Fantom، وهو عبارة عن blockchain للرسم البياني غير الدوري (DAG) من مشروع كوريا الجنوبية. وحتى في ذلك الوقت، كان يشعر بالإحباط بسبب "الثقافة الرمزية". وقد أعرب عن مشاعره في برنامج "Oh Hey Matty" على YouTube في مارس 2019: "يتم استثمار الكثير من الوقت والطاقة ورأس المال في الرموز المميزة بدلاً من المنتجات. وعلى المدى الطويل، سيكون للمنتج تأثير سلبي على الرموز المميزة. "هناك فوائد للعملات المعدنية."
ومع ذلك، فقد واجه التحدي المتمثل في مساعدة الأشخاص على كسب المزيد من العملات المشفرة من خلال الرموز المميزة.
ولادة #iEarn
يتذكر كرونجي أن نية ييرن الأصلية كانت في الواقع بسيطة للغاية. لديه محفظة صغيرة من العملات المستقرة خاصة به ويحاول إدارتها مثل حساب التوفير. "يكتشف تسعون بالمائة من التمويل اللامركزي كيفية تفاعل هذه البروتوكولات مع بعضها البعض." وينبع تفضيله للعملات المستقرة من كراهيته للتعامل مع الخسائر الدائمة التي قد تنشأ من مجمعات السيولة غير المستقرة. بالنسبة له، فإن فهم سوق العملات المشفرة أمر معقد للغاية ومحفوف بالمخاطر.
في 4 فبراير 2020، كتب مقالًا على موقع Medium حول إطلاق iEarn (الذي أصبح فيما بعد Y.Earn)، واصفًا كيف اضطر شخصيًا إلى تكبد آلاف الدولارات من النفقات لنشره عبر الإنترنت. وفي نهاية الشهر كتب مقالاً آخر وصف فيه مختلف العقبات التي واجهته أثناء عملية الإطلاق. وعلى الرغم من التحديات، وجد أن العملية "مثيرة للاهتمام للغاية"، حيث أن كل تحدٍ يجعل النظام البيئي بأكمله أقوى.
لكن الواقع سرعان ما سكب عليه الماء البارد. في مرحلة ما، عانى المستخدم من خسائر بعد تبادل كميات كبيرة من الأصول بسبب مشكلات في الواجهة الأمامية. كتب كرونجي مقالًا بعنوان "البناء في #DeFi أمر سيء حقًا"، معبرًا عن مشاعره بصراحة: "بصراحة، إنه أمر سيء. إنه مكلف، والمجتمع عدائي للغاية، ويشعر المستخدمون بأن لهم الحق".
وفي مواجهة الانتقادات المستمرة من المجتمع والتوقعات غير الواقعية من المستخدمين، شعر بضغط شديد. أدرك كرونجي أنه لا يريد أن يصبح "بنكًا يقدم الدعم الفني ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع."
#العائد الزراعي101
إن سوق العملات المشفرة في عام 2019 في حالة هبوط عميقة، والجميع على استعداد فقط للاحتفاظ بالعملات المستقرة وانتظار صيد الصفقات، لذلك فإن الطلب الواضح هو ارتفاع قيمة العملات المستقرة بدون مخاطر. في البداية، فقط أسواق العملات مثل AAVE وCompound وdYdX هي التي يمكنها توفير عوائد خالية من المخاطر على الإقراض.
تُحدث iEarn موجات من أجل أتمتة عملية تحسين الإيرادات. من خلال تحسين العائد، يمكن للمستخدمين كسب دخل كبير من خلال استثمار عملاتهم المشفرة في بروتوكولات التمويل اللامركزي للإقراض أو التداول، خاصة في الأيام الأكثر ازدهارًا للعملات المشفرة. لكن العثور على عوائد من هذه الاستراتيجية، المعروفة باسم "زراعة الغلة"، قد يكون أمرًا شاقًا.
وجدت شركة الأبحاث نانسن أن معظم المزارعين يتخلون عن اتفاقياتهم بعد يومين إلى ثلاثة أيام. التوقيت هو المفتاح. يعرف المزارعون ذوو الإنتاجية الأفضل بالضبط متى يتراكمون - أو "يستعجلون" - ومتى ينتقلون إلى الصفقة التالية. يقوم iEarn بأتمتة هذه المهمة - مما يسمح للمستخدمين بتجميع عملاتهم المشفرة في عقود ذكية تسمى الخزائن وتدويرها عبر بروتوكولات مثل dYdX وAave وCompound.
ثم بدأت حرب حوافز السيولة. يتم تشغيل المركب أولاً باستخدام رمز COMP الخاص به. وتبدأ معركة السيولة أيضاً. تبعه Balancer مع BAL، وأطلق mStable MTA، وأطلق Fulcrum BZX، ولا يزال Curve في الخنادق في انتظار الكشف عن CRV.
ولكن هذا يجعل زراعة الغلة أكثر تعقيدا، ولم تعد القرارات البسيطة لتحويل الأرباح كافية.
تمت إعادة تسمية التكرارات اللاحقة للإصدار الجديد من iEarn إلى Y.Earn (من "أنا أكسب" إلى "أنت تكسب")، وبعد شهر واحد من إصدار COMP، كتب Cronje "Income Farming 101" على Medium، ويشرح بحماس كيف يصبح تحسين العائد معقدة عندما تكتسب ودائع العملات المستقرة أيضًا رموز نمو متقلبة.
تسببت حرب حوافز السيولة في زيادة هائلة في أموال YEarn المحجوزة، وكان هذا مجرد مقبلات قبل الوجبة، وما جعل YEarn عملاقًا حقًا هو إطلاق YFI.
#الإفراج العادل
عادة، يحتفظ مؤسسو المشروع بجزء من العملات لأنفسهم، لكن نهج كرونجي يعد تغييرًا رائدًا. لقد قدم مفهومًا يسمى Fair Launch، وهي طريقة توزيع رمزية لا تحتفظ بالرموز الأولية. علق سكوت لويس، من مشروع DeFi Pulse Metrics: "لقد اخترع أندريه طريقة جديدة لبدء مشروع بدون رأس مال. لقد أثبت أنه مجرد بناء شيء ما، ثم بناء مجتمع، ثم استخدام ما تبنيه. إذا كنت تستخدم الدخل لـ قم بتمويل الفريق، ويمكنك إطلاق مشاريع DeFi."
في 17 يوليو 2020، كشف كرونجي عن خطط لرمز النمو الخاص به، YFI. ارتفعت سمعة كرونجي لأنه لم يحتفظ بأي علامات مميزة لنفسه. في Yearn، أي شخص يوفر السيولة في بعض المجمعات لديه الفرصة لكسب رموز YFI، بدون تعدين مسبق، ولا حجوزات، ولا إشعار مسبق للمطلعين. يمكن القول إن البيتكوين تفعل الشيء نفسه، باستثناء أنها تكافئ قوة التجزئة بدلاً من الودائع، ولكنها لا تزال مجرد مسألة تخصيص الموارد للمساهمات المطلوبة بشدة من قبل مشروع معين.
وقال لويس: "لقد تم إلهام العشرات من المشاريع التي أطلقتها Yearn لإطلاقها بنفس الطريقة. لقد أدى نجاح YFI إلى تقليل العوائق أمام شركات البناء لنشر أعمالها بشكل كبير".
وقال كوليشوف، مؤسس AAVE، إن الفريق يخصص الأموال ليس فقط لاستخراج الثروة من التطبيقات اللامركزية، ولكن أيضًا للبقاء على صلة بالموضوع. قال: "يفكر الكثير من المؤسسين دائمًا: ماذا لو لم ترغب الإدارة في دعمي؟ ماذا لو أرادوا التخلص مني؟ لديهم هذه المخاوف".
في شهرين فقط، نمت قيمة TVL بسرعة إلى ما يقرب من مليار دولار أمريكي، وبعد 4 أشهر وصلت إلى 7 مليار دولار أمريكي، وزاد سعر YFI عشرات الآلاف من المرات، ليصل إلى 40.000 دولار أمريكي. كان نجاحا كبيرا.
#سماحة عاصفة رعدية
لقد أدى نجاح YFI إلى جعل العديد من الأشخاص أثرياء، ونتيجة لذلك، ظهر مفهوم Cronje في السوق، وحتى الإعجاب غير الرسمي على Twitter يمكن أن يتسبب في ارتفاع العملات ذات الصلة، كما تتراكم المخاطر أيضًا.
في سبتمبر 2020، كشف كرونجي عن مشروع Web3 جديد يسمى سماحة، والذي وصفه بأنه بروتوكول DeFi لأكوان الألعاب المتعددة. في إحدى الليالي قبل الذهاب إلى السرير، نشر إعلانًا غامضًا على تويتر (مجرد صورة للعمل الفني، بدون رابط تشعبي).
ملأ ضوء الشمس في الصباح الغرفة، واستيقظ كرونجي من نومه العميق ووجد أخبارًا صدمته - على الرغم من أن Eminence لم يكن لديه بعد واجهة مستخدم أو واجهة أمامية، فقد قام المستخدمون بالفعل بإيداع 15 مليون دولار في DAI في المشروع. لم يستطع إلا أن يضحك، ولكن الضحك كان مليئا بالمرارة. عثر المستخدمون على عقده الذكي مفتوح المصدر في الغابة الرقمية وقاموا بتبادل الرموز مباشرة في العقد.
ومع ذلك، يبدو أن الحظ السعيد لم يدم طويلا. وفي الوقت نفسه، اكتشف مستخدم آخر ثغرة أمنية في الكود وسرق مبلغ الـ 15 مليون دولار بالكامل. حدّق كرونجي في الشاشة بلا رغبة، وكان قلبه مليئًا بالتناقضات. وبعد فترة وجيزة، أعاد المستخدم الغامض 8 ملايين دولار إلى عقد تمويل Yearn. وهذا يجعل الأمور أكثر إرباكًا.
أرسل فشل سماحة موجات هائلة عبر المجتمع. شكك الكثير من الناس وألقوا باللوم على عملية صنع القرار التي اتخذها كرونجي، وتسبب طلبه غير المكتمل وغير المختبر في خسائر للمستثمرين. لقد كان يتوقع أن يكون Eminence مشروعًا رائدًا يجمع بين الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وألعاب بطاقات التداول. دفعه حبه للألعاب واستكشاف الأشياء الجديدة إلى الكشف عن معلومات حول اللعبة على تويتر، مما أثار موجة من عمليات البحث من جانب المعجبين.
ومع ذلك، أدى هجوم مفاجئ على القروض إلى القضاء على 15 مليون دولار، وبدا أن قلب كرونجي مثقوب بالواقع القاسي.
وفي مقال لاحق بعنوان "تفسير علاقتي بالتمويل اللامركزي"، كتب كرونجي: "إن انفتاح هذه الأنظمة هو سلاح ذو حدين. أحتاج إلى التفكير أكثر في هذا الأمر." ويبدو أنه يشير إلى عدم يقينه المؤكد بشأن المستقبل. ويجعل الناس أيضًا يشعرون بفهمه العميق وتفكيره في الأنظمة المفتوحة. في استكشاف وتجريب الفضاء الرقمي، يبدو أن كل خطوة يخطوها تظهر لنا الإمكانيات والتحديات اللانهائية للعالم المجهول.
"نحن نمنح هذه الرموز التي لا قيمة لها مجانًا"
في عالم التمويل اللامركزي المتغير باستمرار، أصبح أندريه كرونجي مثل النجم المتلألئ. لقد أصبحت شخصيته غير التقليدية وإبداعه الذي لا يمكن التنبؤ به موضوعا ساخنا بين الناس. ومع ذلك، وراء كل بطل هناك مونولوجه المجهول، وارتباكه وقلقه الذي لا يوصف.
في شهر سبتمبر المضطرب من ذلك العام، أجرى أندريه اتصالًا مباشرًا مع سيرجي نزاروف من Chainlink. وفي هذا الاتصال، قال بجدية: "يحقق الناس ثروات ملفتة للنظر من خلال مخطط بونزي الجديد الذي اخترعناه. عملية الاحتيال الجديدة هي رموز الحوكمة، ونحن نتخلى عنها هذه الرموز التي لا قيمة لها مجانًا ولسبب ما يكون الناس على استعداد لشرائها، ثم تتبعها الموجة التالية من الأشخاص وتشتري الرموز المميزة للموجة السابقة من الأشخاص."
يتضح من كلمات أندريه أنه متناقض بشأن الصناعة وثقافتها، على الرغم من أنه ساهم أيضًا برموز حوكمة ذات قيمة عالية في هذا المجال. لقد كان يدرك هذه الحقيقة جيدًا وفي نفس الوقت كان في حيرة من أمره. عندما يسأله شخص ما عن سبب هذه القيمة العالية لرمز YFI، فإنه يختار دائمًا تجنب ذلك.
يوضح ملفه الشخصي على تويتر بإيجاز منهجه: "أنا أختبر في الهمز". تشير "بيئة الإنتاج (Prod)" هنا إلى المرحلة النهائية من دورة حياة تطوير البرمجيات، وبعد صقلها وتحسينها في بيئات اختبار متعددة، سيتم تعريض الكود لبيئة الاستخدام الحقيقي في هذه المرحلة. في هذه الكلمات القليلة، يلخص كرونجي طريقة عمله - فهو يبني بسرعة حلولًا برمجية للتحديات الناشئة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، وغالبًا ما يكون ذلك مع ميزة إضافية تتمثل في الحذر لأولئك الذين يخاطرون. تحذير لشجعان مشروعه.
لقد عبر ذات مرة عن فلسفته في تغريدة: "إخلاء المسؤولية: عندما أقوم بإنشاء برنامج، فهو مخصص لي. إذا كنت تريد التفاعل معه، فيرجى توخي الحذر، ستكون هناك أخطاء. الواجهة هي جعل حياتي أسهل. "أنا أرتكب أخطاء. إذا كنت لا تفهم ذلك، فلا تستخدمه."
في هذه الجمل القليلة، يفتح كرونجي نافذة على رؤيته للعالم وفلسفة عمله. فهو ليس مبرمجاً مقيداً بقواعد ثابتة. بل إن لديه هدفاً واضحاً يتمثل في حل المشاكل، حتى ولو كان ذلك يعني أن أساليبه قد تؤدي إلى تقويض المبادئ التقليدية لتطوير البرمجيات. في عالمه، تعد مواجهة المشكلات بشكل مباشر والاستجابة السريعة أكثر أهمية من إضاعة الوقت في بيئة اختبار مثالية.
إذا فكرت في الأمر بعناية، فستجد أن هذه الطريقة تتفق بشكل مدهش مع طريقة عمل " ماسك " المكونة من خمس خطوات. مع مرور الوقت، يصبح كل قرار وكل إجراء بمثابة قطعة من اللغز، تتقارب في صورة Cronje الفريدة في عالم DeFi. يضيف كل تطور لونًا إلى قصته الأسطورية، ويصبح كل تأمل هو القوة الدافعة لتقدمه المستمر. وفي العالم الرقمي الذي لا نهاية له، فإن رحلته لم تنته بعد.
مرجع: