الاستثمار في المسار من أفضل استراتيجيات الاستثمار، فإذا وجدت المسار قبل الفجر يمكنك الحصول على عوائد فائضة ضخمة، والمثال النموذجي هو صناعة الطاقة الجديدة في السنوات القليلة الماضية. والآن بعد أن انتهى اتجاه الطاقة الجديد، فقد حانت الفرصة للروبوتات البشرية.
منذ بداية هذا العام، ارتفعت أسهم مفهوم الروبوت البشري في داهوا بأكثر من 104٪، وارتفعت شركة Far East Transmission بأكثر من 82٪. كما ارتفع مؤشر الروبوت بأكمله بأكثر من 40%. كما تعلمون، فإن قطاع الذكاء الاصطناعي الذي انفجر في النصف الأول من العام لم يرتفع إلا بنسبة 20٪ في نفس الفترة.
جوهر الطفرة في الروبوتات البشرية هو أن درجة التصنيع تتجاوز التوقعات. قبل بضعة أيام، أظهر مقطع الفيديو الخاص بـ Tesla آخر التقدم الذي حققه الروبوت البشري Optimus، نظرًا لأدائه الممتاز، فقد زاد بشكل كبير من إمكانية التنفيذ الصناعي وساهم بشكل مباشر في أسهم مفهوم الروبوت A-share مثل Keyuan Wisdom وDahua Technology. مع الحد اليومي. محليًا، في 26 سبتمبر، بدأ أيضًا البيع المسبق لروبوت فورييه الذكي العالمي GR-1.
من المتوقع أن يكون الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية وشيكًا، مما أدى إلى دعم الأداء لمخزونات مفهوم الروبوتات البشرية.
تحتوي هذه المقالة على وجهات النظر التالية:
** لقد تحولت الروبوتات البشرية من المفاهيم إلى الأداء. ** حددت شركة Tesla وغيرها من الشركات الرائدة في الصناعة بالفعل تاريخًا واضحًا للإنتاج الضخم، كما قدم موردو قطع غيار الروبوتات البشرية أيضًا إرشادات إيجابية حول وتيرة الإنتاج الضخم للأجزاء. انطلاقًا من وتيرة الإنتاج الضخم لسلسلة الصناعة بأكملها، فإن الشركات المرتبطة بسلسلة الصناعة على وشك جني الإيرادات من الروبوتات البشرية.
** الذكاء الاصطناعي يكسر عنق الزجاجة في تصنيع الروبوتات البشرية. ** تحتاج الآلات البشرية إلى دمج وحدات الحركة ووحدات الاستشعار ووحدات الذكاء الاصطناعي. في السابق، بسبب الاختناقات التقنية، كان من الصعب دمج الوحدات الثلاث المذكورة أعلاه بكفاءة، ومع ذلك، فقد غيّر نموذج الذكاء الاصطناعي الكبير هذا الوضع الراهن، حيث يجمع بشكل فعال بين الإدراك وصنع القرار والتحكم في تشغيل الروبوتات البشرية، وتحسين المنتج بشكل كبير. التقدم في الأداء والتنفيذ.
يمكن أن تركز فرص الاستثمار في الروبوتات البشرية على المكونات الأساسية. **تتمتع الشركات المصنعة للروبوتات البشرية، باعتبارها الشركات الأكثر قيمة في سلسلة الصناعة، بقيمة استثمارية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكونات الأساسية مثل أنظمة التحكم الأساسية، والمحركات، ومخفضات السرعة لها أيضًا قيمة مضافة عالية وحواجز، كما أنها تستحق الاهتمام.
تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر يفوق التوقعات
وفي ظل اتجاه شيخوخة السكان، يجب أن تكون الروبوتات التي تحل محل العمالة البشرية لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة فرصة استثمارية مؤكدة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أداء أسهم مفهوم الروبوتات البشرية، والتي ارتفعت بأكثر من 75% منذ بداية هذا العام.
تحظى أسهم مفهوم الروبوتات البشرية بشعبية كبيرة، بدءًا من سلسلة صناعة الروبوتات بأكملها، وتنقسم الروبوتات بشكل أساسي إلى ثلاث فئات: الروبوتات الصناعية، وروبوتات الخدمة، والروبوتات البشرية. من بينها، تؤدي الروبوتات الصناعية بشكل رئيسي أعمالًا متكررة عالية الدقة من خلال برامج واضحة، على سبيل المثال، الشركة الممثلة لتجميع السيارات هي شركة KUKA الألمانية، وتحاكي روبوتات الخدمة القدرات البشرية وتؤدي أعمالًا ذات تقدم أقل، مثل الروبوتات الكنس، التي تمثل المؤسسات. .إنها كوبوس.
بالمقارنة مع الفئتين الأوليين، فإن الروبوتات البشرية هي الفئة التي تتمتع بأكبر قدر من الاستثمار في صناعة الروبوتات الحالية. على الرغم من أنه في وقت مبكر من عام 1973، طورت جامعة واسيدا في اليابان أول روبوت ذكي بالحجم الطبيعي في العالم -WABOT-1. ومع ذلك، في نصف القرن الماضي أو نحو ذلك، لم تكن الروبوتات البشرية قادرة على التصنيع. ليس من الصعب فهم السبب، فالروبوتات الشبيهة بالبشر هي الفئة الأكثر صعوبة من الناحية الفنية في صناعة الروبوتات، فهي أقرب إلى الروبوتات ولديها درجة عالية من المحاكاة، وهي لا تحتاج فقط إلى أداء عمل عالي الدقة، ولكنها تتمتع أيضًا بتنوع أكبر في الاستخدامات. ويمكن تطبيقها في سيناريوهات مختلفة.
ومع ذلك، وصلت الروبوتات البشرية إلى نقطة انعطاف هذا العام، وتجاوزت عملية تصنيعها التوقعات. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك أن شركة تسلا أظهرت أحدث التقدم الذي حققه الروبوت البشري أوبتيموس في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين. من خلال عروض الفيديو، تعتقد الصناعة أن أوبتيموس قد تمت ترقيته في الإدراك البصري وقدرات التحكم في الحركة.
من بينها، من حيث الإدراك البصري، يستطيع أوبتيموس أن يحقق بدقة معايرة موضع الأطراف والتحكم في الحركة، ويدرك تصنيف الكائنات ذات اختلاف اللون واستيعابها، ولديه القدرة على القضاء على التداخل وتصحيح الأخطاء تلقائيًا (لا يتأثر بالتدخل من الموظفين الخارجيين ويمكنه تصحيح الأشياء المقلوبة تلقائيًا). وفيما يتعلق بقدرات التحكم في الحركة، يتمتع أوبتيموس بتحكم قوي في القوة أثناء عملية الإمساك بالأشياء ووضعها، وتظهر الحركة بأكملها رقة ومرونة تقترب من مهارة اليد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع أوبتيموس تحقيق حركات التمدد في اليوجا والحفاظ على التوازن، الأمر الذي يتطلب مركزًا عاليًا للغاية لتوزيع الجاذبية، وتحديد موضع الحركة، وقدرات التعديل.
بعد ترقية قدرات الإدراك البصري والتحكم في الحركة، يمكن استخدام أوبتيموس في مجالات مختلفة مثل الصناعة والعلاج الطبي والحياة اليومية. متأثرة بالتقدم غير المتوقع لتصنيع أوبتيموس، بعد إصدار فيديو أوبتيموس، ارتفعت أسهم مفهوم الروبوت مثل Keyuan Wisdom، وDahua Technology، وFar East Transmission، وShengtong Technology جميعًا بالحد اليومي في سوق الأسهم A في اليوم التالي. .
إذًا كيف تجاوز قطاع الروبوتات البشرية التوقعات؟
من المفهوم إلى الأداء
وفي السنوات الأخيرة، شهدت قطاعات مثل Metaverse، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات التي تشبه البشر مكاسب ضخمة على المدى القصير. ولكن على عكس معظم المفاهيم الساخنة، حافظ قطاع الروبوتات البشرية على اتجاه نمو تصاعدي لفترة طويلة.
بالمقارنة مع الذكاء الاصطناعي، الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في النصف الأول من العام، كان الذكاء الاصطناعي مدفوعًا بـ AIGC وارتفع القطاع بأكمله بأكثر من 50٪ في شهر واحد فقط، ومع ذلك، بدأ بعد ذلك في التراجع وارتفع بأكثر من 15٪. ٪ خلال السنة. لم يكن هناك أي تصحيح في قطاع الروبوتات، واستمر في الاتجاه الصعودي حتى الآن، حيث ارتفع بأكثر من 40٪ خلال العام.
يعد اتجاه الروبوتات البشرية أقوى من اتجاه المفاهيم الأخرى لأنه من المؤكد تقريبًا أن يتم إنتاج الروبوتات البشرية بكميات كبيرة وأن الشركات في سلسلة الصناعة ستحقق أرباحًا كبيرة ولن تظل مجرد صورة معكوسة. بمعنى آخر، أكملت أسهم مفهوم الروبوتات البشرية التحول من الحديث عن المفاهيم إلى تقديم الأداء.
وعلى وجه التحديد، تم إدراج الإنتاج الضخم للروبوتات الشبيهة بالبشر على جدول الأعمال. وباعتبارها الشركة الرائدة، فإن Tesla Robot حاليًا في مرحلة النموذج الأولي B ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج دفعة صغيرة بحلول نهاية عام 2024. في الصين، أعلنت شركة فورييه الذكية في 26 سبتمبر أن الروبوت الذكي العام الذي يشبه الإنسان GR-1 قد بدأ مرحلة ما قبل البيع.
كما أن الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية على وشك تعزيز أداء الموردين في المراحل الأولية. أعطت الشركات الأساسية في سلسلة التوريد إرشادات إيجابية حول وتيرة الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية. على سبيل المثال، قالت مجموعة Tuopu: "لقد تم إرسال المحركات الخطية الروبوتية والمحركات الدوارة التي طورتها الشركة إلى العملاء عدة مرات وقد تم الاعتراف بها والإشادة بها من قبل العملاء. ستدخل متطلبات المشروع مرحلة تكثيف الإنتاج الضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2024. الطلب الأولي هو 100 وحدة في الأسبوع، ومن أجل تلبية متطلبات العملاء، تحتاج الشركة إلى استكمال تركيب وتشغيل 4 مجموعات من خطوط الإنتاج هذا العام لتشكيل قدرة إنتاجية للمرحلة الأولى تبلغ 100000 وحدة في الأسبوع. العام، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى مليون وحدة.
من المفهوم إلى التنفيذ، فإنه يستفيد من الاختراقات في نقاط الألم الأساسية للروبوتات البشرية. وعلى وجه التحديد، يتكون الروبوت من ثلاث وحدات تكنولوجية رئيسية: وحدة الحركة، ووحدة الاستشعار، ووحدة الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للروبوتات التقليدية العادية، غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى واحدة فقط من هذه التقنيات لتكون لها قيمة عملية. على سبيل المثال، تركز الروبوتات الصناعية بشكل أساسي على تكنولوجيا التحكم في الحركة، بينما تركز الروبوتات الكنس على تكنولوجيا استشعار الملاحة.
وهذا ليس هو الحال بالنسبة للروبوتات الشبيهة بالبشر، إذ يجب أن تكون متعددة الاستخدامات في سيناريوهات التطبيق، بدلاً من القيام بمهمة واحدة في سيناريو محدد. ونتيجة لذلك، تتطلب الروبوتات البشرية تكاملًا واندماجًا تكنولوجيًا أعلى، والحاجة إلى تصميم مجموعات بيانات أكبر، وفهم أقوى للغة والتعليمات. ولكن قبل ذلك، تم تطوير بيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي بشكل منفصل، وكانت سرعة التكرار بطيئة للغاية. وكان من الصعب على الروبوتات البشرية تحقيق مزيج فعال من الإدراك وصنع القرار والتحكم في العمليات.
لكن ظهور النماذج الكبيرة غيّر هذا الوضع. تتطور النماذج الكبيرة من النماذج الكبيرة أحادية الوسائط مثل النص والكلام والرؤية إلى الذكاء الاصطناعي العام الذي يدمج طرائق متعددة. يتيح ذلك دمج الصوت والرؤية وصنع القرار والتحكم وغيرها من التقنيات مباشرة مع الروبوتات البشرية لتحسين أداء الروبوت بشكل شامل. ونتيجة لذلك، تم أيضًا الجمع بشكل فعال بين إدراك الروبوت الآلي وصنع القرار والتحكم في التشغيل.
إذن، مع التنفيذ التدريجي للروبوتات الشبيهة بالبشر، ما هي الروابط في سلسلة الصناعة التي تستحق اهتمامًا خاصًا؟
**ما الذي يطلقه الروبوت البشري؟ **
بالإشارة إلى التطور السريع للسيارات الكهربائية الذي بدأ في عام 2019، فإن شركات تصنيع السيارات، باعتبارها الرابط الأعلى قيمة في السلسلة الصناعية، كثيرًا ما تصنع أسهمًا صعودية. ومع ذلك، بالإضافة إلى مصنعي المعدات الأصلية، فإن قطع غيار ومكونات السيارات الأساسية ذات الحواجز الأعلى والتخطيط الأفضل، مثل البطاريات والفواصل والإلكتروليتات وما إلى ذلك، قد تفوقت جميعها على الأسهم الصاعدة الكبيرة.
بالعودة إلى الاستثمار في الروبوتات البشرية، تواجه الروبوتات حواجز عالية أمام الدخول، وتتطلب قدرات برمجيات وأجهزة متكاملة قوية، وتتمتع بمساحة صناعية كبيرة. ويبلغ حجم السوق التريليونات، لذا فإن مصنعي الروبوتات البشرية يراهنون بشكل كبير بطبيعة الحال.
في الوقت الحاضر، تتمتع تسلا بميزة واضحة بين الشركات المصنعة للروبوتات البشرية، فهي تتمتع بقدرات الأجهزة الميكانيكية ومزايا واضحة في الإدراك البصري والخوارزميات والمحاكاة الافتراضية وغيرها من البرامج. ويوفر مصنع سيارات تيسلا أيضًا سيناريوهات تطبيقية للروبوتات البشرية.
بالمقارنة مع "الاسم الكبير" لشركة تسلا، فإن مجالات الأجزاء والمكونات الأساسية ذات القيمة المضافة العالية والحواجز العالية في سلسلة صناعة الروبوتات البشرية قد توفر المزيد من فرص فجوة المعلومات.
وفقًا لحسابات Soochow Securities، فإن حصة القيمة لأجزاء الروبوت البشري هي كما يلي: نظام التحكم الأساسي 39%، المحرك 19%، المخفض 14%، المسمار الدوار الكوكبي 9%، والمستشعر حوالي 3%.
من منظور سلسلة قيمة قطع الغيار، يبدو أن نظام التحكم الأساسي هو الأكثر استحقاقًا للاستثمار، لكن مشهده التنافسي ليس صديقًا لشركات قطع الغيار. "يعادل نظام التحكم الأساسي "عقل" الروبوتات البشرية وهو أحد الروابط ذات أعلى الحواجز التقنية. حاليًا، تستخدم روبوتات تسلا البشرية بشكل أساسي أنظمة تحكم مطورة ذاتيًا. يتكون نظام التحكم من نظام FSD مطور ذاتيًا + شريحة الحوسبة الفائقة D1. فيما يتعلق بمقارنة الأداء، قامت شريحة الحوسبة الفائقة Dojo D1 التي طورتها شركة Tesla ذاتيًا بتحسين الأداء بمقدار 4 مرات بنفس التكلفة، و1.3 مرة بنفس استهلاك الطاقة، وتشغل مساحة أقل 5 مرات من المنتجات الأخرى في الصناعة.
في المقابل، على الرغم من أن القيمة المضافة لمكونات مثل المحركات ومخفضات السرعة ليست عالية مثل تلك الخاصة بنظام التحكم الأساسي، إلا أن فرص الاستثمار قد تكون أكثر تأكيدًا. إذا أخذنا المحركات كمثال، تمثل المحركات 19% من تكلفة الروبوتات البشرية بعد أنظمة التحكم، ويركز كبار مصنعي الروبوتات على المشتريات. والأهم من ذلك، يمكن للمحركات أيضًا أن تفتح فجوة أداء معينة في الروبوتات التي تشبه البشر، خذ المحركات المؤازرة كمثال، يطلق عليها "قلب الروبوتات الصناعية" ويتم تثبيتها بشكل عام عند "مفاصل" الروبوت لتزويد الروبوتات الصناعية تأثيرات التحكم الدقيقة، يمكن للشركات المصنعة الرائدة الاعتماد على تأثيرات التحكم الدقيقة لتشكيل مزايا تنافسية وتحقيق نمو معين في الأداء.
بشكل عام، تتطلب الروبوتات البشرية، باعتبارها زهرة الغد التي على وشك التفتح، تتبعًا واهتمامًا طويل المدى للعثور على تلك الشركات الرئيسية وانتظار وصول فرص هائلة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من المفهوم إلى الأداء، هل وصل "ربيع" الروبوتات البشرية؟
المؤلف: قراءة المالية
الاستثمار في المسار من أفضل استراتيجيات الاستثمار، فإذا وجدت المسار قبل الفجر يمكنك الحصول على عوائد فائضة ضخمة، والمثال النموذجي هو صناعة الطاقة الجديدة في السنوات القليلة الماضية. والآن بعد أن انتهى اتجاه الطاقة الجديد، فقد حانت الفرصة للروبوتات البشرية.
منذ بداية هذا العام، ارتفعت أسهم مفهوم الروبوت البشري في داهوا بأكثر من 104٪، وارتفعت شركة Far East Transmission بأكثر من 82٪. كما ارتفع مؤشر الروبوت بأكمله بأكثر من 40%. كما تعلمون، فإن قطاع الذكاء الاصطناعي الذي انفجر في النصف الأول من العام لم يرتفع إلا بنسبة 20٪ في نفس الفترة.
جوهر الطفرة في الروبوتات البشرية هو أن درجة التصنيع تتجاوز التوقعات. قبل بضعة أيام، أظهر مقطع الفيديو الخاص بـ Tesla آخر التقدم الذي حققه الروبوت البشري Optimus، نظرًا لأدائه الممتاز، فقد زاد بشكل كبير من إمكانية التنفيذ الصناعي وساهم بشكل مباشر في أسهم مفهوم الروبوت A-share مثل Keyuan Wisdom وDahua Technology. مع الحد اليومي. محليًا، في 26 سبتمبر، بدأ أيضًا البيع المسبق لروبوت فورييه الذكي العالمي GR-1.
من المتوقع أن يكون الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية وشيكًا، مما أدى إلى دعم الأداء لمخزونات مفهوم الروبوتات البشرية.
تحتوي هذه المقالة على وجهات النظر التالية:
** لقد تحولت الروبوتات البشرية من المفاهيم إلى الأداء. ** حددت شركة Tesla وغيرها من الشركات الرائدة في الصناعة بالفعل تاريخًا واضحًا للإنتاج الضخم، كما قدم موردو قطع غيار الروبوتات البشرية أيضًا إرشادات إيجابية حول وتيرة الإنتاج الضخم للأجزاء. انطلاقًا من وتيرة الإنتاج الضخم لسلسلة الصناعة بأكملها، فإن الشركات المرتبطة بسلسلة الصناعة على وشك جني الإيرادات من الروبوتات البشرية.
** الذكاء الاصطناعي يكسر عنق الزجاجة في تصنيع الروبوتات البشرية. ** تحتاج الآلات البشرية إلى دمج وحدات الحركة ووحدات الاستشعار ووحدات الذكاء الاصطناعي. في السابق، بسبب الاختناقات التقنية، كان من الصعب دمج الوحدات الثلاث المذكورة أعلاه بكفاءة، ومع ذلك، فقد غيّر نموذج الذكاء الاصطناعي الكبير هذا الوضع الراهن، حيث يجمع بشكل فعال بين الإدراك وصنع القرار والتحكم في تشغيل الروبوتات البشرية، وتحسين المنتج بشكل كبير. التقدم في الأداء والتنفيذ.
يمكن أن تركز فرص الاستثمار في الروبوتات البشرية على المكونات الأساسية. **تتمتع الشركات المصنعة للروبوتات البشرية، باعتبارها الشركات الأكثر قيمة في سلسلة الصناعة، بقيمة استثمارية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكونات الأساسية مثل أنظمة التحكم الأساسية، والمحركات، ومخفضات السرعة لها أيضًا قيمة مضافة عالية وحواجز، كما أنها تستحق الاهتمام.
تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر يفوق التوقعات
وفي ظل اتجاه شيخوخة السكان، يجب أن تكون الروبوتات التي تحل محل العمالة البشرية لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة فرصة استثمارية مؤكدة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أداء أسهم مفهوم الروبوتات البشرية، والتي ارتفعت بأكثر من 75% منذ بداية هذا العام.
تحظى أسهم مفهوم الروبوتات البشرية بشعبية كبيرة، بدءًا من سلسلة صناعة الروبوتات بأكملها، وتنقسم الروبوتات بشكل أساسي إلى ثلاث فئات: الروبوتات الصناعية، وروبوتات الخدمة، والروبوتات البشرية. من بينها، تؤدي الروبوتات الصناعية بشكل رئيسي أعمالًا متكررة عالية الدقة من خلال برامج واضحة، على سبيل المثال، الشركة الممثلة لتجميع السيارات هي شركة KUKA الألمانية، وتحاكي روبوتات الخدمة القدرات البشرية وتؤدي أعمالًا ذات تقدم أقل، مثل الروبوتات الكنس، التي تمثل المؤسسات. .إنها كوبوس.
بالمقارنة مع الفئتين الأوليين، فإن الروبوتات البشرية هي الفئة التي تتمتع بأكبر قدر من الاستثمار في صناعة الروبوتات الحالية. على الرغم من أنه في وقت مبكر من عام 1973، طورت جامعة واسيدا في اليابان أول روبوت ذكي بالحجم الطبيعي في العالم -WABOT-1. ومع ذلك، في نصف القرن الماضي أو نحو ذلك، لم تكن الروبوتات البشرية قادرة على التصنيع. ليس من الصعب فهم السبب، فالروبوتات الشبيهة بالبشر هي الفئة الأكثر صعوبة من الناحية الفنية في صناعة الروبوتات، فهي أقرب إلى الروبوتات ولديها درجة عالية من المحاكاة، وهي لا تحتاج فقط إلى أداء عمل عالي الدقة، ولكنها تتمتع أيضًا بتنوع أكبر في الاستخدامات. ويمكن تطبيقها في سيناريوهات مختلفة.
ومع ذلك، وصلت الروبوتات البشرية إلى نقطة انعطاف هذا العام، وتجاوزت عملية تصنيعها التوقعات. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك أن شركة تسلا أظهرت أحدث التقدم الذي حققه الروبوت البشري أوبتيموس في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين. من خلال عروض الفيديو، تعتقد الصناعة أن أوبتيموس قد تمت ترقيته في الإدراك البصري وقدرات التحكم في الحركة.
من بينها، من حيث الإدراك البصري، يستطيع أوبتيموس أن يحقق بدقة معايرة موضع الأطراف والتحكم في الحركة، ويدرك تصنيف الكائنات ذات اختلاف اللون واستيعابها، ولديه القدرة على القضاء على التداخل وتصحيح الأخطاء تلقائيًا (لا يتأثر بالتدخل من الموظفين الخارجيين ويمكنه تصحيح الأشياء المقلوبة تلقائيًا). وفيما يتعلق بقدرات التحكم في الحركة، يتمتع أوبتيموس بتحكم قوي في القوة أثناء عملية الإمساك بالأشياء ووضعها، وتظهر الحركة بأكملها رقة ومرونة تقترب من مهارة اليد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع أوبتيموس تحقيق حركات التمدد في اليوجا والحفاظ على التوازن، الأمر الذي يتطلب مركزًا عاليًا للغاية لتوزيع الجاذبية، وتحديد موضع الحركة، وقدرات التعديل.
بعد ترقية قدرات الإدراك البصري والتحكم في الحركة، يمكن استخدام أوبتيموس في مجالات مختلفة مثل الصناعة والعلاج الطبي والحياة اليومية. متأثرة بالتقدم غير المتوقع لتصنيع أوبتيموس، بعد إصدار فيديو أوبتيموس، ارتفعت أسهم مفهوم الروبوت مثل Keyuan Wisdom، وDahua Technology، وFar East Transmission، وShengtong Technology جميعًا بالحد اليومي في سوق الأسهم A في اليوم التالي. .
إذًا كيف تجاوز قطاع الروبوتات البشرية التوقعات؟
من المفهوم إلى الأداء
وفي السنوات الأخيرة، شهدت قطاعات مثل Metaverse، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات التي تشبه البشر مكاسب ضخمة على المدى القصير. ولكن على عكس معظم المفاهيم الساخنة، حافظ قطاع الروبوتات البشرية على اتجاه نمو تصاعدي لفترة طويلة.
بالمقارنة مع الذكاء الاصطناعي، الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في النصف الأول من العام، كان الذكاء الاصطناعي مدفوعًا بـ AIGC وارتفع القطاع بأكمله بأكثر من 50٪ في شهر واحد فقط، ومع ذلك، بدأ بعد ذلك في التراجع وارتفع بأكثر من 15٪. ٪ خلال السنة. لم يكن هناك أي تصحيح في قطاع الروبوتات، واستمر في الاتجاه الصعودي حتى الآن، حيث ارتفع بأكثر من 40٪ خلال العام.
يعد اتجاه الروبوتات البشرية أقوى من اتجاه المفاهيم الأخرى لأنه من المؤكد تقريبًا أن يتم إنتاج الروبوتات البشرية بكميات كبيرة وأن الشركات في سلسلة الصناعة ستحقق أرباحًا كبيرة ولن تظل مجرد صورة معكوسة. بمعنى آخر، أكملت أسهم مفهوم الروبوتات البشرية التحول من الحديث عن المفاهيم إلى تقديم الأداء.
وعلى وجه التحديد، تم إدراج الإنتاج الضخم للروبوتات الشبيهة بالبشر على جدول الأعمال. وباعتبارها الشركة الرائدة، فإن Tesla Robot حاليًا في مرحلة النموذج الأولي B ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج دفعة صغيرة بحلول نهاية عام 2024. في الصين، أعلنت شركة فورييه الذكية في 26 سبتمبر أن الروبوت الذكي العام الذي يشبه الإنسان GR-1 قد بدأ مرحلة ما قبل البيع.
كما أن الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية على وشك تعزيز أداء الموردين في المراحل الأولية. أعطت الشركات الأساسية في سلسلة التوريد إرشادات إيجابية حول وتيرة الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية. على سبيل المثال، قالت مجموعة Tuopu: "لقد تم إرسال المحركات الخطية الروبوتية والمحركات الدوارة التي طورتها الشركة إلى العملاء عدة مرات وقد تم الاعتراف بها والإشادة بها من قبل العملاء. ستدخل متطلبات المشروع مرحلة تكثيف الإنتاج الضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2024. الطلب الأولي هو 100 وحدة في الأسبوع، ومن أجل تلبية متطلبات العملاء، تحتاج الشركة إلى استكمال تركيب وتشغيل 4 مجموعات من خطوط الإنتاج هذا العام لتشكيل قدرة إنتاجية للمرحلة الأولى تبلغ 100000 وحدة في الأسبوع. العام، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى مليون وحدة.
من المفهوم إلى التنفيذ، فإنه يستفيد من الاختراقات في نقاط الألم الأساسية للروبوتات البشرية. وعلى وجه التحديد، يتكون الروبوت من ثلاث وحدات تكنولوجية رئيسية: وحدة الحركة، ووحدة الاستشعار، ووحدة الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للروبوتات التقليدية العادية، غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى واحدة فقط من هذه التقنيات لتكون لها قيمة عملية. على سبيل المثال، تركز الروبوتات الصناعية بشكل أساسي على تكنولوجيا التحكم في الحركة، بينما تركز الروبوتات الكنس على تكنولوجيا استشعار الملاحة.
وهذا ليس هو الحال بالنسبة للروبوتات الشبيهة بالبشر، إذ يجب أن تكون متعددة الاستخدامات في سيناريوهات التطبيق، بدلاً من القيام بمهمة واحدة في سيناريو محدد. ونتيجة لذلك، تتطلب الروبوتات البشرية تكاملًا واندماجًا تكنولوجيًا أعلى، والحاجة إلى تصميم مجموعات بيانات أكبر، وفهم أقوى للغة والتعليمات. ولكن قبل ذلك، تم تطوير بيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي بشكل منفصل، وكانت سرعة التكرار بطيئة للغاية. وكان من الصعب على الروبوتات البشرية تحقيق مزيج فعال من الإدراك وصنع القرار والتحكم في العمليات.
لكن ظهور النماذج الكبيرة غيّر هذا الوضع. تتطور النماذج الكبيرة من النماذج الكبيرة أحادية الوسائط مثل النص والكلام والرؤية إلى الذكاء الاصطناعي العام الذي يدمج طرائق متعددة. يتيح ذلك دمج الصوت والرؤية وصنع القرار والتحكم وغيرها من التقنيات مباشرة مع الروبوتات البشرية لتحسين أداء الروبوت بشكل شامل. ونتيجة لذلك، تم أيضًا الجمع بشكل فعال بين إدراك الروبوت الآلي وصنع القرار والتحكم في التشغيل.
إذن، مع التنفيذ التدريجي للروبوتات الشبيهة بالبشر، ما هي الروابط في سلسلة الصناعة التي تستحق اهتمامًا خاصًا؟
**ما الذي يطلقه الروبوت البشري؟ **
بالإشارة إلى التطور السريع للسيارات الكهربائية الذي بدأ في عام 2019، فإن شركات تصنيع السيارات، باعتبارها الرابط الأعلى قيمة في السلسلة الصناعية، كثيرًا ما تصنع أسهمًا صعودية. ومع ذلك، بالإضافة إلى مصنعي المعدات الأصلية، فإن قطع غيار ومكونات السيارات الأساسية ذات الحواجز الأعلى والتخطيط الأفضل، مثل البطاريات والفواصل والإلكتروليتات وما إلى ذلك، قد تفوقت جميعها على الأسهم الصاعدة الكبيرة.
بالعودة إلى الاستثمار في الروبوتات البشرية، تواجه الروبوتات حواجز عالية أمام الدخول، وتتطلب قدرات برمجيات وأجهزة متكاملة قوية، وتتمتع بمساحة صناعية كبيرة. ويبلغ حجم السوق التريليونات، لذا فإن مصنعي الروبوتات البشرية يراهنون بشكل كبير بطبيعة الحال.
في الوقت الحاضر، تتمتع تسلا بميزة واضحة بين الشركات المصنعة للروبوتات البشرية، فهي تتمتع بقدرات الأجهزة الميكانيكية ومزايا واضحة في الإدراك البصري والخوارزميات والمحاكاة الافتراضية وغيرها من البرامج. ويوفر مصنع سيارات تيسلا أيضًا سيناريوهات تطبيقية للروبوتات البشرية.
بالمقارنة مع "الاسم الكبير" لشركة تسلا، فإن مجالات الأجزاء والمكونات الأساسية ذات القيمة المضافة العالية والحواجز العالية في سلسلة صناعة الروبوتات البشرية قد توفر المزيد من فرص فجوة المعلومات.
وفقًا لحسابات Soochow Securities، فإن حصة القيمة لأجزاء الروبوت البشري هي كما يلي: نظام التحكم الأساسي 39%، المحرك 19%، المخفض 14%، المسمار الدوار الكوكبي 9%، والمستشعر حوالي 3%.
من منظور سلسلة قيمة قطع الغيار، يبدو أن نظام التحكم الأساسي هو الأكثر استحقاقًا للاستثمار، لكن مشهده التنافسي ليس صديقًا لشركات قطع الغيار. "يعادل نظام التحكم الأساسي "عقل" الروبوتات البشرية وهو أحد الروابط ذات أعلى الحواجز التقنية. حاليًا، تستخدم روبوتات تسلا البشرية بشكل أساسي أنظمة تحكم مطورة ذاتيًا. يتكون نظام التحكم من نظام FSD مطور ذاتيًا + شريحة الحوسبة الفائقة D1. فيما يتعلق بمقارنة الأداء، قامت شريحة الحوسبة الفائقة Dojo D1 التي طورتها شركة Tesla ذاتيًا بتحسين الأداء بمقدار 4 مرات بنفس التكلفة، و1.3 مرة بنفس استهلاك الطاقة، وتشغل مساحة أقل 5 مرات من المنتجات الأخرى في الصناعة.
في المقابل، على الرغم من أن القيمة المضافة لمكونات مثل المحركات ومخفضات السرعة ليست عالية مثل تلك الخاصة بنظام التحكم الأساسي، إلا أن فرص الاستثمار قد تكون أكثر تأكيدًا. إذا أخذنا المحركات كمثال، تمثل المحركات 19% من تكلفة الروبوتات البشرية بعد أنظمة التحكم، ويركز كبار مصنعي الروبوتات على المشتريات. والأهم من ذلك، يمكن للمحركات أيضًا أن تفتح فجوة أداء معينة في الروبوتات التي تشبه البشر، خذ المحركات المؤازرة كمثال، يطلق عليها "قلب الروبوتات الصناعية" ويتم تثبيتها بشكل عام عند "مفاصل" الروبوت لتزويد الروبوتات الصناعية تأثيرات التحكم الدقيقة، يمكن للشركات المصنعة الرائدة الاعتماد على تأثيرات التحكم الدقيقة لتشكيل مزايا تنافسية وتحقيق نمو معين في الأداء.
بشكل عام، تتطلب الروبوتات البشرية، باعتبارها زهرة الغد التي على وشك التفتح، تتبعًا واهتمامًا طويل المدى للعثور على تلك الشركات الرئيسية وانتظار وصول فرص هائلة.