"لماذا لا تهدف أبدا إلى الاستحواذ على 1٪ من سوق التريليون دولار؟"
بصفتك مؤسسا ، فإن استخدام الشرائح للإعلان عن أن شركتك لديها سوق إجمالي قابل للعنونة / متاح هو ببساطة ضار وغير مفيد. أي شخص يدعي أن السوق المستهدف هو "الجميع على الإنترنت" أو "كل مستخدم للهواتف الذكية" يظهر أنه لا يعرف السوق المستهدف بالتفصيل.
يتكون كل سوق من أسواق أكثر تجزئة. إذا كنت شركة ناشئة في مرحلة مبكرة ، فمن المحتمل أن تكون قادرا على شرح قطاعات السوق التي يخدمها منتجك في اليوم الأول. لهذا السبب نقول إن إنشاء منتج يروق للجميع يعني أنه لا يجذب جميع المستخدمين.
يتم إطلاق كل منتج ناجح إما كفكرة جديدة أو بنهج فريد لتنفيذ فكرة تم اختبارها. لذلك ، لا بد أن يتم تجاهله من قبل معظم المستخدمين في البداية.
إن حصة 1٪ من سوق بقيمة 1 تريليون دولار تبدو طموحة ويمكن أن تجلب لك 10 مليارات دولار من أموال الجوائز ، ولكن بدون عرض قيمة فريد لهذا الجزء من هذا السوق الضخم ، يبدو الأمر وكأنه محاولة ركوب طائرة أقلعت بالفعل. سيكون عليك العثور على طائرة أصغر (أو jetpack) - إسفين خاص بك. **
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/579cc53678a9989e11822e132ca4c772.png)
مطلوب شركة Zee Prime: مؤسس قيادة jetpack (باستخدام إسفين).
ما هو الإسفين في سلسلة الكتل؟
بدأت العملة المشفرة السائدة أو blockchain كما نعرفها اليوم بورقة بيتكوين البيضاء. إنه احتجاج على النظام المصرفي والنقدي الحالي. يعد نظام الدفع P2P المقترح من Bitcoin بدون وسطاء مركزيين حلا أنيقا لمشاكل محددة.
أثبتت Bitcoin رؤيتها الأصلية للمدفوعات ، لكن تقنية blockchain الأساسية الخاصة بها ألهمت لاحقا سلسلة من الأفكار. إذا كانت الورقة البيضاء الأصلية لبيتكوين قد اقترحت إطلاق الأوليات المالية والشبكات الاجتماعية والألعاب والفن على blockchain ، فلن تحقق شيئا في النهاية. سيتم التشكيك في فكرة blockchain نفسها ، واستخدام blockchain لحل كل مشكلة يمكن تصورها يرفع مستوى التنفيذ بشكل لا يمكن تصوره. **
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/9b1adc73d40f50f92b7d911635130f4d.png)
إذا نظرت إلى التطبيقات على السلسلة التي كانت شائعة ونجت حتى يومنا هذا ، فسترى أنها بدأت جميعا بحل مشكلة صغيرة جدا (أو مشكلة لا تبدو مشكلة على الإطلاق) ذات صلة بمجموعة صغيرة من المستخدمين. قلة من الناس يمكنهم الإشارة إلى مشاكلهم الخاصة والتوصل إلى حلول ملموسة (إذا كانوا في الاتجاه المعاكس ، لكان قد تم حلها منذ فترة طويلة).
اللغز ، بالطبع ، هو أننا لا نستطيع أن نفكر لماذا أو كيف تغيرت المشكلة من "للقلة" إلى "حول الكثيرين". في بعض الحالات ، تحدد المنتجات الرائعة مشكلة للمستهلك تحتاج إلى حل. قبل أن ترى سيارة ، لا يمكنك أن تتخيل نفسك تقود سيارتك (عندها تصبح مشكلتك شراء سيارة) ؛ حتى تحصل على هاتف يعمل باللمس بالكامل ، لا يمكنك تخيل أنه يمكنك استخدام هاتفك بسلاسة.
هذا هو السبب في أن بناء الأعمال التجارية (والاستثمار فيها) لا يتبع القواعد بالضبط ، وغالبا ما يكون مستوحى من الخيال العلمي. إن حدس المؤسسين هو الذي يساعدهم على التحرك عبر الضباب والمراهنة على نتيجة محددة. بدون هذا الحدس ، سيحاول الناس حل المشكلات المجردة لمجموعة كبيرة من الأشخاص الذين لديهم القليل من القواسم المشتركة مع بعضهم البعض.
مع حجم تداول يومي يقترب من 1 مليار دولار ، ينظر إلى Uniswap بحق على أنه منافس للبورصات المركزية. لكنها في الواقع نسخة بسيطة من منتج التداول ، ولن تنجح إذا كان ادعاؤها "التجارة ، ولكن على السلسلة".
يتمثل إسفين Uniswap V1 في السماح بتمهيد السيولة بدون إذن (والتداول) للرموز طويلة الذيل ، والتي لا يستطيع صناع السوق والبورصات المركزية توفيرها ، ولكن هذا ما يحتاجه مؤسسو الصناعة. حتى مصطلح "سيولة التمهيد" يرتبط الآن بشكل أساسي ب Uniswap ، تماما كما أن "Google" مرادف للبحث.
بمجرد حل هذه المشكلة الصغيرة وإنشاء نموذج الاستخدام على السلسلة ، فإن Uniswap قادرة على الاستيلاء على الأسواق المجاورة التي يتم تداولها عادة في البورصات المركزية مثل ETH ، وتعزيز نجاحها من خلال تقليل أوجه القصور في AMMs ، مثل توفير السيولة المركزية. (ملاحظة ChainCatcher: يشير "السوق المجاور" إلى سوق مرتبط أو مرتبط بالسوق الحالي للشركة ، ولكنه ليس ضمن السوق الأساسي الذي تعمل فيه الشركة.) على سبيل المثال ، الساعات الذكية هي السوق المجاورة للهواتف الذكية. ）
لا يتعلق الأمر بإنشاء المنتج المثالي للجميع. يتعلق الأمر بحل مشكلة شخص ما (أو تحديد مشكلة ، كما هو موضح سابقا) ثم استخدام هذا الزخم للتوسع في الأسواق المجاورة أثناء التكرار على المنتج. الآن ، تجاوزت Uniswap Coinbase في حجم التداول في عام 2023:
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/796d2a01ac3a08dcc9d4c9f26f9d4a92.png)
في حين أن الجدل حول Blur vs. Opensea ليس موضوعا ساخنا هذه الأيام ، نعتقد أن Blur لديها رؤيتان جيدتان منحتاها موطئ قدم (وجدت إسفين) في سوق تهيمن عليه Opensea:
هناك اختلافات داخل سوق مستثمري NFT. هناك تمييز واضح بين هواة الجمع (الحائزين السلبيين الذين يقبلون السيولة والرسوم) والتجار (المشاركون النشطون الذين يبحثون عن سيولة أعلى ورسوم أقل). يخدم البحر المفتوح الأول على حساب الأخير - هناك صراع متأصل بين الاثنين.
لا تصدر Opensea رمزا مميزا خاصا بها ، وهو في حد ذاته منتج أصلي مشفر أكثر من أي شيء آخر.
إذا كان المستخدمون المستهدفون ل Opensea هم فنانون وجامعون ، فقد لا يكون حجم المعاملات هو المقياس المثالي أو الوحيد لنجاح السوق ؛ على العكس من ذلك ، إذا كان المستخدمون المستهدفون ل Blur هم متداولون ، فإن الحجم يكون أكثر أهمية لأنه يعتمد على السيولة المتاحة. وهذا بالضبط ما تستخدمه Blur الرموز المميزة لمكافأة صناع السوق (تقديم العرض والطلب).
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/470578e3ca0815cc239223df8b79baff.png)
حجم التداول الأسبوعي للمنصة
على الرغم من أن بعض الناس ينتقدون Blur لخدمة عدد قليل من المستخدمين الأقوياء بشكل أساسي - 500 حوت عملاق ، إذا كانت هذه الحيتان تشكل Blur ، فهذا أمر مفهوم. في الواقع ، يمكن لخدمة عدد صغير من المتابعين في الواقع أ) التحقق من صحة أفكار المنتج وإطلاقها بسرعة ؛ ب) تحقيق نتائج تسويقية فائقة.
نظرا لأن Blur لديها بالفعل أعمق مستوى من سيولة السوق ، فيمكنها إطلاق منتج مجاور ولكنه وثيق الصلة - Blur Lend ، أو Blend ، وهو سوق إقراض يستخدم NFTs كضمان.
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/ddf996352ee9e7ba3bb2f88009dde829.png)
منصة الإقراض حجم الاقتراض الأسبوعي (بالدولار الأمريكي)
الأسواق الصغيرة تؤدي إلى أسواق كبيرة
توضح الأمثلة المذكورة أعلاه أن الشركات الناجحة يمكنها إنشاء أسواق احتكارية خاصة بها. إنهم يتهربون من المنافسة عن طريق دفع أسافينهم. لن تتنافس Uniswap في نفس اتجاه Binance ؛ لن تتنافس Blur مع Opensea لنفس المستخدمين ؛ لا تتنافس سلاسل الكتل مع "الإنترنت" أو وكالات التجارة - فالبلوكشين قائمة بذاتها ولها خصائص فريدة.
يشرح بليك ماسترز هذا على نطاق أوسع: **
"القول الشائع هو أن الرأسمالية والمنافسة الكاملة مترادفان. لا يمكن لأحد أن يكون في وضع احتكاري ، وتضيع الأرباح في عملية المنافسة المؤسسية. لكن هذا البيان غريب. من الأفضل أن نقول إن الرأسمالية والمنافسة الكاملة متناقضتان. الرأسمالية هي تراكم رأس المال ، والعالم التنافسي تماما يعني أنك لا تكسب فلسا واحدا. "
ومن المفارقات أنه في سوق تنافسية تماما ، تستهدف الشركات مجموعة واسعة من الأسواق ، ولكن في السعي لتحقيق التمايز ، فإنها تتقلص على الفور (حتى لو لم يبدو أنها تتقلص). ولكن إذا لم يشاركوا في أسواق تنافسية تماما ، لكنهم بدأوا بسوقهم (الصغيرة) ، فيمكنهم فقط النمو ، دون تقليص السوق.
ونتيجة لذلك، فإن أفضل الشركات قادرة على سرد قصص مغرية عن المستقبل". تختلف هذه القصص ، ولكن بنفس الشكل: ابحث عن سوق مستهدف صغير ، وكن أفضل شركة في العالم لخدمتهم ، واحتلوا السوق الفوري ، وتوسيع التركيز ، واحتلال المزيد والمزيد من الأسواق. "**
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/aaf0bc1360811509d3af30b2f1842c27.png)
أسافين عكسية وفيرة في الأسواق التنافسية تماما
عند النظر إلى الأسواق الضخمة ، يميل الناس إلى النظر إلى المراحل المتوسطة أو المتأخرة من الدورة ، حيث يؤدي الزخم نفسه إلى النمو والنجاح واضح. لكن النجاح لا يتضح إلا بعد وقوعه ، ولا يقدر الناس البصيرة السرية اللازمة للانتقال من منتج أو خدمة صغيرة إلى سوق تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
وضع نيوتن أسس الميكانيكا الكلاسيكية. هذا الفرع من الفيزياء ، الذي يتعامل مع حركة الأجسام والقوى المؤثرة عليها ، هو أساس جميع مجالات الهندسة. ولكن لكي تكون مهندسا جيدا ، بالإضافة إلى فهم الميكانيكا الكلاسيكية ، تحتاج إلى إتقان أسرار مجال الميكانيكا التقليدي المعروف على نطاق واسع.
هذا هو السبب في أن كل مؤسس ناجح ينفصل عن المنافسة يفهم المنافسة. ومع ذلك ، لا يحتاجون إلى أن يكونوا مهووسين بالمنافسة ، لأن المنافسة ليست ميزتهم على الإطلاق. تفهم الشركات المنافسة بنفس الطريقة التي يفهم بها المهندسون قوانين نيوتن للحركة بشكل افتراضي.
بشكل حدسي ، نعتقد أن كل علامة تجارية كبيرة اليوم تبدأ بإيجاد إسفين:
بدأ فيسبوك كمنصة مخصصة لطلاب جامعة هارفارد قبل فتحه أمام الجامعات الأخرى والمدارس الثانوية وعامة الناس.
يعتمد تسويق LinkedIn بشكل أساسي على الموظفين في صناعة التكنولوجيا ، مما يسمح لها بكسر مشكلة البداية الباردة (بالطبع ، هذا لا ينفصل عن حقيقة أن التكنولوجيا أصبحت اتجاها لاحقا) ؛
تخدم أجهزة Nvidia صناعة الألعاب قبل أن تمتد إلى نماذج التدريب في مراكز البيانات ، وقد تم تصميم منصة حوسبة برامج CUDA لهذا الغرض.
رؤية Google (إسفين) هي أن خوارزمية Pagerank الخاصة بها تنتج نتائج بحث عالية الجودة مقارنة بالمحركات الأخرى ، والتي لا تجلب في النهاية أعمال الإعلان الأكثر ربحية فحسب ، بل تجلب أيضا Google Cloud ، وأعمال الأجهزة ، وما إلى ذلك ؛
بدأت بورش كسيارة رياضية ، لكنها الآن تبيع سيارات الدفع الرباعي بشكل أساسي. منذ نهاية 90 من القرن 20 ، لم ينمو إنتاج نماذج 911 و Boxster الرياضية بشكل ملحوظ.
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/bd21ede53ca722a5450e5d2cbe4bd628.png)
توسعت كل هذه الشركات في النهاية واستحوذت على الأسواق المجاورة التي بدت بعيدة المنال في اليوم الأول من وجود الشركة. لا توجد شركة توضح قوة الإسفين أفضل من أمازون.
من بين جميع الفئات المتاحة للبيع ، اختارت أمازون الكتب ، وهي فئة مثالية لبناء بائع تجزئة عبر الإنترنت يضم أكثر من 3 ملايين منتج ، في حين أن اختيار المتاجر الفعلية يقتصر على أقل من 100000. بمعنى آخر ، ستكون فئة رائعة لإثبات الفرضية القائلة بأن التسوق بالتجزئة سينتقل من الطوب وقذائف الهاون إلى الإنترنت. مصادر أمازون المخزون من بائعي الكتب المتعددين لتلبية الطلبات.
** بالاستفادة من حركة العملاء الحالية ، أطلقت أمازون فئات منتجات إضافية وقدمت قوائم من بائعين تابعين لجهات خارجية ، مما أدى إلى توسيع نطاق العرض. هذا ما نعرفه اليوم باسم سوق أمازون ، لكنه نشأ من فئة واحدة (كتب) ونموذج معاملات أقل قابلية للتطوير (daigou). **
تطلب حجم البضائع التي تتعامل معها أمازون إنشاء عمليات لوجستية داخلية - مراكز التوزيع والمعالجة - وفي النهاية جعل النظام أكثر قوة ليصبح الناقل الأساسي الذي يوفر الخدمات اللوجستية كخدمة لشركات الطرف الثالث خارج سوق أمازون. يخلق شحن أمازون عرضا ذا قيمة لمستهلكي التجزئة يتفوق في معظم الحالات على UPS و DHL الحاليين. في حين أن العديد من الشركات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية تتطلع إلى تعطيل دروبشيبرز التقليدية ، فإن معظمها يفشل لأنها لا تحتاج إلى شحن ما يكفي من البضائع ، ولكن أمازون لديها بضائع خاصة بها.
مع نمو أعمال التجارة الإلكترونية في أمازون من حيث الحجم والتعقيد ، احتاجت الفرق الداخلية إلى مجموعة مشتركة من خدمات البنية التحتية وواجهات برمجة التطبيقات الصلبة التي يمكن للجميع الوصول إليها. نتيجة لذلك ، دفع النمو المفرط لشركة أمازون الفرق الهندسية إلى تعزيز بنيتها التحتية. **
يبدو أن لدى أمازون فرقا متعددة تعمل على أفكار AWS بالتوازي. كما كتب بن بلاك ، المؤلف المشارك وراء فكرة المنتج الأول ل AWS ، Elastic Compute Cloud:
دفعني كريس (المدير) دائما إلى تغيير البنية التحتية ، خاصة من أجل تحسين التجريد والتوحيد ، وهو أمر بالغ الأهمية للتوسع الفعال. لقد أراد شبكة IP بالكامل بدلا من شبكات VLAN الفوضوية من Amazon في ذلك الوقت ، لذلك قمنا بتصميمها وبنائها وعملنا مع المطورين لجعل تطبيقاتهم تعمل معها. [...]
كتبت أنا وكريس مقالا قصيرا يصف رؤية أمازون للبنية التحتية الموحدة بالكامل والمؤتمتة بالكامل وتعتمد بشكل كبير على خدمات الويب لأشياء مثل التخزين. [......] قرب النهاية ، ذكرنا إمكانية بيع الخوادم الافتراضية كخدمة.
ما بدأ كمشروع داخلي أدى إلى إطلاق AWS وسوق جديد بالكامل - السحابة. في عام 2022 ، سيصل الإنفاق السنوي على الخدمات السحابية إلى 5 تريليون دولار. ولكن عندما تم إطلاق AWS في عام 2006 ، لم يدرك الأشخاص في Amazon الإمكانات الكامنة وراء فكرتها بما يكفي لإدراك أنها ستكون مليئة بالمجهول للوصول إلى أسواقهم الخاصة.
الأوتاد والاقتصاد والتقلب
في حين أن الطاقة المتجددة والاستثمار في الطاقة المتجددة كان اتجاها منذ أواخر القرن العشرين ، فقد اعتمد إسفينها دائما على الإعانات التي تقدمها الحكومة من خلال الإعفاءات الضريبية. سيدعي مؤيدو تغير المناخ أن الإسفين هو سبب بيئي ، ولكن يمكنك محاولة شرح ذلك لأولئك الذين يكافحون من أجل دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم. لفترة طويلة ، لم تكن الطاقة المتجددة نفسها اقتصادية (حتى مع الإعانات):
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/2439144af0c1f6e736ab398f7a226da4.png)
المصدر: تقرير لازارد السنوي عن تكلفة الطاقة المستوية
ونتيجة لهذا، في وقت مبكر من الدورة، كان العائد على رأس المال المستثمر منخفضا للغاية (وخاصة الطاقة الشمسية، التي كانت دائما أقل كفاءة من الناحية الاقتصادية من الرياح)، وأفلس أغلب مطوري وموردي الطاقة المتجددة في تلك الحقبة أو كان أداؤهم ضعيفا في الأسواق المفتوحة.
في عام 2000 ، لم تكن الطاقة المتجددة لغزا - فقد كانت طاقة الرياح والطاقة الشمسية معروفة ومستخدمة منذ آلاف السنين (طواحين الهواء ذات المحور الرأسي وأشعة الشمس المركزة). حفزت المبادرات والميزانيات الحكومية القطاع الخاص على مواصلة تطوير الألواح الشمسية والتوربينات ، مما عزز الصناعة ، والآن ، في بعض الحالات ، أصبحت الطاقة المتجددة بدون دعم تنافسية أيضا.
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/fb1916826a48108b3cd6c1c1a4e9c8c9.png)
المصدر: تقرير لازارد السنوي عن تكلفة الطاقة المستوية
ما نريد قوله هو أن سلاسل الكتل الرخيصة والفارغة تشبه إلى حد ما الطاقة المتجددة غير الاقتصادية والمدعومة. لا يوجد إسفين واضح لمصادر الطاقة المتجددة بخلاف الإعانات والأمل في أن تنخفض التكاليف في نهاية المطاف ، وتعتمد معظم البنية التحتية ل blockchain قيد التطوير حاليا على نفس المباني - الكثير من رأس المال الاستثماري والتنبؤات بانخفاض تكاليف المعاملات. ولكن ماذا لو كان هناك دفعة خارجية من المستهلكين لتسريع عملية وقت التطوير؟
تحافظ Blockchain على انخفاض الأسعار لفترة طويلة ، وقد ظهر تأثير إسفين المنتجات (أكثر من مرة في الماضي). إذا كنت مؤسسا يعتقد أنه سيتم اعتماد منتج التشفير الخاص بك بمجرد انخفاض تكاليف المعاملات من 0.10 دولار إلى 0.01 دولار ، فمن المحتمل أنك تبحث في الاتجاه الخاطئ. هناك تطبيقات على Solana و NEAR يمكنها الوصول إلى مئات الآلاف أو الملايين من المستخدمين بغض النظر عما يفعله Ethereum Rollup.
** العملات المشفرة لها اتجاهان: أحدهما مقاوم للرقابة والأموال / المدفوعات الخاصة (ناجحة ، ولكن يصعب توسيع نطاقها) ؛ والآخر هو خلق ثروة عالمية عبر الإنترنت من خلال التكنولوجيا. في الأخير ، تتمتع العملات المشفرة بإسفين ضخم ، وهو تقلبها وسهولة الوصول إلى السيولة مع كل أصل جديد (على عكس العالم الحقيقي). مثل الأسهم الصغيرة وأسهم التكنولوجيا والبوكر والمراهنات الرياضية وغيرها من أشكال المضاربة ، فإنها تركب الرياح المبكرة. **
في مجال العملات المشفرة ، لدينا رموز ICO و NFT و ERC-20 و LBP ومؤخرا أسهم friend.tech. لا تكره اللاعب ، أكره اللعبة. هذه ليست غاية، بل وسيلة لتحقيق غاية.
** التقلب يشتري الوقت واهتمام المستخدم للمؤسسين. من نواح كثيرة ، يرقى إلى أداة اكتساب العملاء. يستخدم أفضل مؤسسي العملات المشفرة هذا الزخم لاختبار وإطلاق منتجات قاتلة مع التغلب على الضغط للتعامل مع التوقعات المتزايدة. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون تقلب الرمز المميز الأصلي للفرد هو الافتراض الافتراضي - فهناك وسائل أخرى للمضاربة لا تقوض اكتشاف ملاءمة المنتج للسوق على المدى الطويل (تسمح كل من Uniswap و Aave و Maker بالمضاربة ، لكن النجاح لا يتطلب صراحة المضاربة في الرمز المميز الأصلي الخاص بهم).
خاتمة
لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لإيجاد الأفكار العظيمة وتنفيذها. لا نعرف ما إذا كانت هناك حاجة إلى إنشاء أسرار أو اكتشافها ، ولا نعرف ما إذا كان يجب على منتجك حل مشكلة شخص آخر أو "خلق" مشكلة لشخص آخر ، ولا يمكننا معرفة ما إذا كانت ميزة المحرك الأول أكثر أهمية من ميزة المحرك الأخير.
ولكن هناك شيء واحد واضح وهو أن التقدم مطلوب لتحقيق النجاح، والتقدم تدريجي (وإن كان غير متوقع في بعض الأحيان)، حيث تسبق الاكتشافات الكبرى الاكتشافات الأصغر. يعد تصميم الوتد ضروريا للعثور على المستخدمين المناسبين للمنتج المناسب (المنتج المناسب للسوق) ؛ يسمح تصميم الوتد باختبار أفكار المنتج مع المستخدمين الذين يهتمون بالمنتج ، بدلا من إلقاء شبكة واسعة على جميع المستخدمين.
لقد أثبتنا بأمثلة لا حصر لها - سواء في مساحة Web2 أو في مساحة العملة المشفرة - أن قصص النجاح التي يطمح المؤسسون إلى البدء بأفكار صغيرة ومتواضعة. لا يمكن للمؤسسين التنبؤ بتبعيات المسار في اليوم الأول. في بداية أعمالهم ، لم يتمكنوا من رؤية جميع الأسواق المجاورة في الأفق. لكن "إمكانية القرب" هي التي تسمح للشركات باكتشاف ودمج أسواق جديدة مع نموها. **
نود أن نرى مؤسسي العملات المشفرة يتبنون كلمة "إسفين" ككلمة طنانة افتراضية من الآن فصاعدا (تماما كما فعلوا مع Superapp هذا العام). إذا كنت ترغب في مناقشة هذا الأمر معنا ، فلا تتردد في الاتصال بفريق Zee Prime.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟
الوتد هو حافة المؤسس
كتب في الأصل من قبل رابولاس ، زي برايم كابيتال
جمعه تشيان وين ، تشين كاتشر
ملخص رائع
"لماذا لا تهدف أبدا إلى الاستحواذ على 1٪ من سوق التريليون دولار؟"
بصفتك مؤسسا ، فإن استخدام الشرائح للإعلان عن أن شركتك لديها سوق إجمالي قابل للعنونة / متاح هو ببساطة ضار وغير مفيد. أي شخص يدعي أن السوق المستهدف هو "الجميع على الإنترنت" أو "كل مستخدم للهواتف الذكية" يظهر أنه لا يعرف السوق المستهدف بالتفصيل.
يتكون كل سوق من أسواق أكثر تجزئة. إذا كنت شركة ناشئة في مرحلة مبكرة ، فمن المحتمل أن تكون قادرا على شرح قطاعات السوق التي يخدمها منتجك في اليوم الأول. لهذا السبب نقول إن إنشاء منتج يروق للجميع يعني أنه لا يجذب جميع المستخدمين.
يتم إطلاق كل منتج ناجح إما كفكرة جديدة أو بنهج فريد لتنفيذ فكرة تم اختبارها. لذلك ، لا بد أن يتم تجاهله من قبل معظم المستخدمين في البداية.
إن حصة 1٪ من سوق بقيمة 1 تريليون دولار تبدو طموحة ويمكن أن تجلب لك 10 مليارات دولار من أموال الجوائز ، ولكن بدون عرض قيمة فريد لهذا الجزء من هذا السوق الضخم ، يبدو الأمر وكأنه محاولة ركوب طائرة أقلعت بالفعل. سيكون عليك العثور على طائرة أصغر (أو jetpack) - إسفين خاص بك. **
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/579cc53678a9989e11822e132ca4c772.png)
مطلوب شركة Zee Prime: مؤسس قيادة jetpack (باستخدام إسفين).
ما هو الإسفين في سلسلة الكتل؟
بدأت العملة المشفرة السائدة أو blockchain كما نعرفها اليوم بورقة بيتكوين البيضاء. إنه احتجاج على النظام المصرفي والنقدي الحالي. يعد نظام الدفع P2P المقترح من Bitcoin بدون وسطاء مركزيين حلا أنيقا لمشاكل محددة.
أثبتت Bitcoin رؤيتها الأصلية للمدفوعات ، لكن تقنية blockchain الأساسية الخاصة بها ألهمت لاحقا سلسلة من الأفكار. إذا كانت الورقة البيضاء الأصلية لبيتكوين قد اقترحت إطلاق الأوليات المالية والشبكات الاجتماعية والألعاب والفن على blockchain ، فلن تحقق شيئا في النهاية. سيتم التشكيك في فكرة blockchain نفسها ، واستخدام blockchain لحل كل مشكلة يمكن تصورها يرفع مستوى التنفيذ بشكل لا يمكن تصوره. **
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/9b1adc73d40f50f92b7d911635130f4d.png)
إذا نظرت إلى التطبيقات على السلسلة التي كانت شائعة ونجت حتى يومنا هذا ، فسترى أنها بدأت جميعا بحل مشكلة صغيرة جدا (أو مشكلة لا تبدو مشكلة على الإطلاق) ذات صلة بمجموعة صغيرة من المستخدمين. قلة من الناس يمكنهم الإشارة إلى مشاكلهم الخاصة والتوصل إلى حلول ملموسة (إذا كانوا في الاتجاه المعاكس ، لكان قد تم حلها منذ فترة طويلة).
اللغز ، بالطبع ، هو أننا لا نستطيع أن نفكر لماذا أو كيف تغيرت المشكلة من "للقلة" إلى "حول الكثيرين". في بعض الحالات ، تحدد المنتجات الرائعة مشكلة للمستهلك تحتاج إلى حل. قبل أن ترى سيارة ، لا يمكنك أن تتخيل نفسك تقود سيارتك (عندها تصبح مشكلتك شراء سيارة) ؛ حتى تحصل على هاتف يعمل باللمس بالكامل ، لا يمكنك تخيل أنه يمكنك استخدام هاتفك بسلاسة.
هذا هو السبب في أن بناء الأعمال التجارية (والاستثمار فيها) لا يتبع القواعد بالضبط ، وغالبا ما يكون مستوحى من الخيال العلمي. إن حدس المؤسسين هو الذي يساعدهم على التحرك عبر الضباب والمراهنة على نتيجة محددة. بدون هذا الحدس ، سيحاول الناس حل المشكلات المجردة لمجموعة كبيرة من الأشخاص الذين لديهم القليل من القواسم المشتركة مع بعضهم البعض.
مع حجم تداول يومي يقترب من 1 مليار دولار ، ينظر إلى Uniswap بحق على أنه منافس للبورصات المركزية. لكنها في الواقع نسخة بسيطة من منتج التداول ، ولن تنجح إذا كان ادعاؤها "التجارة ، ولكن على السلسلة".
يتمثل إسفين Uniswap V1 في السماح بتمهيد السيولة بدون إذن (والتداول) للرموز طويلة الذيل ، والتي لا يستطيع صناع السوق والبورصات المركزية توفيرها ، ولكن هذا ما يحتاجه مؤسسو الصناعة. حتى مصطلح "سيولة التمهيد" يرتبط الآن بشكل أساسي ب Uniswap ، تماما كما أن "Google" مرادف للبحث.
بمجرد حل هذه المشكلة الصغيرة وإنشاء نموذج الاستخدام على السلسلة ، فإن Uniswap قادرة على الاستيلاء على الأسواق المجاورة التي يتم تداولها عادة في البورصات المركزية مثل ETH ، وتعزيز نجاحها من خلال تقليل أوجه القصور في AMMs ، مثل توفير السيولة المركزية. (ملاحظة ChainCatcher: يشير "السوق المجاور" إلى سوق مرتبط أو مرتبط بالسوق الحالي للشركة ، ولكنه ليس ضمن السوق الأساسي الذي تعمل فيه الشركة.) على سبيل المثال ، الساعات الذكية هي السوق المجاورة للهواتف الذكية. ）
لا يتعلق الأمر بإنشاء المنتج المثالي للجميع. يتعلق الأمر بحل مشكلة شخص ما (أو تحديد مشكلة ، كما هو موضح سابقا) ثم استخدام هذا الزخم للتوسع في الأسواق المجاورة أثناء التكرار على المنتج. الآن ، تجاوزت Uniswap Coinbase في حجم التداول في عام 2023:
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/796d2a01ac3a08dcc9d4c9f26f9d4a92.png)
في حين أن الجدل حول Blur vs. Opensea ليس موضوعا ساخنا هذه الأيام ، نعتقد أن Blur لديها رؤيتان جيدتان منحتاها موطئ قدم (وجدت إسفين) في سوق تهيمن عليه Opensea:
إذا كان المستخدمون المستهدفون ل Opensea هم فنانون وجامعون ، فقد لا يكون حجم المعاملات هو المقياس المثالي أو الوحيد لنجاح السوق ؛ على العكس من ذلك ، إذا كان المستخدمون المستهدفون ل Blur هم متداولون ، فإن الحجم يكون أكثر أهمية لأنه يعتمد على السيولة المتاحة. وهذا بالضبط ما تستخدمه Blur الرموز المميزة لمكافأة صناع السوق (تقديم العرض والطلب).
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/470578e3ca0815cc239223df8b79baff.png)
حجم التداول الأسبوعي للمنصة
على الرغم من أن بعض الناس ينتقدون Blur لخدمة عدد قليل من المستخدمين الأقوياء بشكل أساسي - 500 حوت عملاق ، إذا كانت هذه الحيتان تشكل Blur ، فهذا أمر مفهوم. في الواقع ، يمكن لخدمة عدد صغير من المتابعين في الواقع أ) التحقق من صحة أفكار المنتج وإطلاقها بسرعة ؛ ب) تحقيق نتائج تسويقية فائقة.
نظرا لأن Blur لديها بالفعل أعمق مستوى من سيولة السوق ، فيمكنها إطلاق منتج مجاور ولكنه وثيق الصلة - Blur Lend ، أو Blend ، وهو سوق إقراض يستخدم NFTs كضمان.
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/ddf996352ee9e7ba3bb2f88009dde829.png)
منصة الإقراض حجم الاقتراض الأسبوعي (بالدولار الأمريكي)
الأسواق الصغيرة تؤدي إلى أسواق كبيرة
توضح الأمثلة المذكورة أعلاه أن الشركات الناجحة يمكنها إنشاء أسواق احتكارية خاصة بها. إنهم يتهربون من المنافسة عن طريق دفع أسافينهم. لن تتنافس Uniswap في نفس اتجاه Binance ؛ لن تتنافس Blur مع Opensea لنفس المستخدمين ؛ لا تتنافس سلاسل الكتل مع "الإنترنت" أو وكالات التجارة - فالبلوكشين قائمة بذاتها ولها خصائص فريدة.
يشرح بليك ماسترز هذا على نطاق أوسع: **
"القول الشائع هو أن الرأسمالية والمنافسة الكاملة مترادفان. لا يمكن لأحد أن يكون في وضع احتكاري ، وتضيع الأرباح في عملية المنافسة المؤسسية. لكن هذا البيان غريب. من الأفضل أن نقول إن الرأسمالية والمنافسة الكاملة متناقضتان. الرأسمالية هي تراكم رأس المال ، والعالم التنافسي تماما يعني أنك لا تكسب فلسا واحدا. "
ومن المفارقات أنه في سوق تنافسية تماما ، تستهدف الشركات مجموعة واسعة من الأسواق ، ولكن في السعي لتحقيق التمايز ، فإنها تتقلص على الفور (حتى لو لم يبدو أنها تتقلص). ولكن إذا لم يشاركوا في أسواق تنافسية تماما ، لكنهم بدأوا بسوقهم (الصغيرة) ، فيمكنهم فقط النمو ، دون تقليص السوق.
ونتيجة لذلك، فإن أفضل الشركات قادرة على سرد قصص مغرية عن المستقبل". تختلف هذه القصص ، ولكن بنفس الشكل: ابحث عن سوق مستهدف صغير ، وكن أفضل شركة في العالم لخدمتهم ، واحتلوا السوق الفوري ، وتوسيع التركيز ، واحتلال المزيد والمزيد من الأسواق. "**
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/aaf0bc1360811509d3af30b2f1842c27.png)
أسافين عكسية وفيرة في الأسواق التنافسية تماما
عند النظر إلى الأسواق الضخمة ، يميل الناس إلى النظر إلى المراحل المتوسطة أو المتأخرة من الدورة ، حيث يؤدي الزخم نفسه إلى النمو والنجاح واضح. لكن النجاح لا يتضح إلا بعد وقوعه ، ولا يقدر الناس البصيرة السرية اللازمة للانتقال من منتج أو خدمة صغيرة إلى سوق تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
وضع نيوتن أسس الميكانيكا الكلاسيكية. هذا الفرع من الفيزياء ، الذي يتعامل مع حركة الأجسام والقوى المؤثرة عليها ، هو أساس جميع مجالات الهندسة. ولكن لكي تكون مهندسا جيدا ، بالإضافة إلى فهم الميكانيكا الكلاسيكية ، تحتاج إلى إتقان أسرار مجال الميكانيكا التقليدي المعروف على نطاق واسع.
هذا هو السبب في أن كل مؤسس ناجح ينفصل عن المنافسة يفهم المنافسة. ومع ذلك ، لا يحتاجون إلى أن يكونوا مهووسين بالمنافسة ، لأن المنافسة ليست ميزتهم على الإطلاق. تفهم الشركات المنافسة بنفس الطريقة التي يفهم بها المهندسون قوانين نيوتن للحركة بشكل افتراضي.
بشكل حدسي ، نعتقد أن كل علامة تجارية كبيرة اليوم تبدأ بإيجاد إسفين:
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/bd21ede53ca722a5450e5d2cbe4bd628.png)
توسعت كل هذه الشركات في النهاية واستحوذت على الأسواق المجاورة التي بدت بعيدة المنال في اليوم الأول من وجود الشركة. لا توجد شركة توضح قوة الإسفين أفضل من أمازون.
من بين جميع الفئات المتاحة للبيع ، اختارت أمازون الكتب ، وهي فئة مثالية لبناء بائع تجزئة عبر الإنترنت يضم أكثر من 3 ملايين منتج ، في حين أن اختيار المتاجر الفعلية يقتصر على أقل من 100000. بمعنى آخر ، ستكون فئة رائعة لإثبات الفرضية القائلة بأن التسوق بالتجزئة سينتقل من الطوب وقذائف الهاون إلى الإنترنت. مصادر أمازون المخزون من بائعي الكتب المتعددين لتلبية الطلبات.
** بالاستفادة من حركة العملاء الحالية ، أطلقت أمازون فئات منتجات إضافية وقدمت قوائم من بائعين تابعين لجهات خارجية ، مما أدى إلى توسيع نطاق العرض. هذا ما نعرفه اليوم باسم سوق أمازون ، لكنه نشأ من فئة واحدة (كتب) ونموذج معاملات أقل قابلية للتطوير (daigou). **
تطلب حجم البضائع التي تتعامل معها أمازون إنشاء عمليات لوجستية داخلية - مراكز التوزيع والمعالجة - وفي النهاية جعل النظام أكثر قوة ليصبح الناقل الأساسي الذي يوفر الخدمات اللوجستية كخدمة لشركات الطرف الثالث خارج سوق أمازون. يخلق شحن أمازون عرضا ذا قيمة لمستهلكي التجزئة يتفوق في معظم الحالات على UPS و DHL الحاليين. في حين أن العديد من الشركات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية تتطلع إلى تعطيل دروبشيبرز التقليدية ، فإن معظمها يفشل لأنها لا تحتاج إلى شحن ما يكفي من البضائع ، ولكن أمازون لديها بضائع خاصة بها.
مع نمو أعمال التجارة الإلكترونية في أمازون من حيث الحجم والتعقيد ، احتاجت الفرق الداخلية إلى مجموعة مشتركة من خدمات البنية التحتية وواجهات برمجة التطبيقات الصلبة التي يمكن للجميع الوصول إليها. نتيجة لذلك ، دفع النمو المفرط لشركة أمازون الفرق الهندسية إلى تعزيز بنيتها التحتية. **
يبدو أن لدى أمازون فرقا متعددة تعمل على أفكار AWS بالتوازي. كما كتب بن بلاك ، المؤلف المشارك وراء فكرة المنتج الأول ل AWS ، Elastic Compute Cloud:
ما بدأ كمشروع داخلي أدى إلى إطلاق AWS وسوق جديد بالكامل - السحابة. في عام 2022 ، سيصل الإنفاق السنوي على الخدمات السحابية إلى 5 تريليون دولار. ولكن عندما تم إطلاق AWS في عام 2006 ، لم يدرك الأشخاص في Amazon الإمكانات الكامنة وراء فكرتها بما يكفي لإدراك أنها ستكون مليئة بالمجهول للوصول إلى أسواقهم الخاصة.
الأوتاد والاقتصاد والتقلب
في حين أن الطاقة المتجددة والاستثمار في الطاقة المتجددة كان اتجاها منذ أواخر القرن العشرين ، فقد اعتمد إسفينها دائما على الإعانات التي تقدمها الحكومة من خلال الإعفاءات الضريبية. سيدعي مؤيدو تغير المناخ أن الإسفين هو سبب بيئي ، ولكن يمكنك محاولة شرح ذلك لأولئك الذين يكافحون من أجل دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم. لفترة طويلة ، لم تكن الطاقة المتجددة نفسها اقتصادية (حتى مع الإعانات):
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/2439144af0c1f6e736ab398f7a226da4.png)
المصدر: تقرير لازارد السنوي عن تكلفة الطاقة المستوية
ونتيجة لهذا، في وقت مبكر من الدورة، كان العائد على رأس المال المستثمر منخفضا للغاية (وخاصة الطاقة الشمسية، التي كانت دائما أقل كفاءة من الناحية الاقتصادية من الرياح)، وأفلس أغلب مطوري وموردي الطاقة المتجددة في تلك الحقبة أو كان أداؤهم ضعيفا في الأسواق المفتوحة.
في عام 2000 ، لم تكن الطاقة المتجددة لغزا - فقد كانت طاقة الرياح والطاقة الشمسية معروفة ومستخدمة منذ آلاف السنين (طواحين الهواء ذات المحور الرأسي وأشعة الشمس المركزة). حفزت المبادرات والميزانيات الحكومية القطاع الخاص على مواصلة تطوير الألواح الشمسية والتوربينات ، مما عزز الصناعة ، والآن ، في بعض الحالات ، أصبحت الطاقة المتجددة بدون دعم تنافسية أيضا.
! [الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات: كيف يمكن ذلك "إسفين التشفير"؟] ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/24/images/fb1916826a48108b3cd6c1c1a4e9c8c9.png)
المصدر: تقرير لازارد السنوي عن تكلفة الطاقة المستوية
ما نريد قوله هو أن سلاسل الكتل الرخيصة والفارغة تشبه إلى حد ما الطاقة المتجددة غير الاقتصادية والمدعومة. لا يوجد إسفين واضح لمصادر الطاقة المتجددة بخلاف الإعانات والأمل في أن تنخفض التكاليف في نهاية المطاف ، وتعتمد معظم البنية التحتية ل blockchain قيد التطوير حاليا على نفس المباني - الكثير من رأس المال الاستثماري والتنبؤات بانخفاض تكاليف المعاملات. ولكن ماذا لو كان هناك دفعة خارجية من المستهلكين لتسريع عملية وقت التطوير؟
تحافظ Blockchain على انخفاض الأسعار لفترة طويلة ، وقد ظهر تأثير إسفين المنتجات (أكثر من مرة في الماضي). إذا كنت مؤسسا يعتقد أنه سيتم اعتماد منتج التشفير الخاص بك بمجرد انخفاض تكاليف المعاملات من 0.10 دولار إلى 0.01 دولار ، فمن المحتمل أنك تبحث في الاتجاه الخاطئ. هناك تطبيقات على Solana و NEAR يمكنها الوصول إلى مئات الآلاف أو الملايين من المستخدمين بغض النظر عما يفعله Ethereum Rollup.
** العملات المشفرة لها اتجاهان: أحدهما مقاوم للرقابة والأموال / المدفوعات الخاصة (ناجحة ، ولكن يصعب توسيع نطاقها) ؛ والآخر هو خلق ثروة عالمية عبر الإنترنت من خلال التكنولوجيا. في الأخير ، تتمتع العملات المشفرة بإسفين ضخم ، وهو تقلبها وسهولة الوصول إلى السيولة مع كل أصل جديد (على عكس العالم الحقيقي). مثل الأسهم الصغيرة وأسهم التكنولوجيا والبوكر والمراهنات الرياضية وغيرها من أشكال المضاربة ، فإنها تركب الرياح المبكرة. **
في مجال العملات المشفرة ، لدينا رموز ICO و NFT و ERC-20 و LBP ومؤخرا أسهم friend.tech. لا تكره اللاعب ، أكره اللعبة. هذه ليست غاية، بل وسيلة لتحقيق غاية.
** التقلب يشتري الوقت واهتمام المستخدم للمؤسسين. من نواح كثيرة ، يرقى إلى أداة اكتساب العملاء. يستخدم أفضل مؤسسي العملات المشفرة هذا الزخم لاختبار وإطلاق منتجات قاتلة مع التغلب على الضغط للتعامل مع التوقعات المتزايدة. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون تقلب الرمز المميز الأصلي للفرد هو الافتراض الافتراضي - فهناك وسائل أخرى للمضاربة لا تقوض اكتشاف ملاءمة المنتج للسوق على المدى الطويل (تسمح كل من Uniswap و Aave و Maker بالمضاربة ، لكن النجاح لا يتطلب صراحة المضاربة في الرمز المميز الأصلي الخاص بهم).
خاتمة
لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لإيجاد الأفكار العظيمة وتنفيذها. لا نعرف ما إذا كانت هناك حاجة إلى إنشاء أسرار أو اكتشافها ، ولا نعرف ما إذا كان يجب على منتجك حل مشكلة شخص آخر أو "خلق" مشكلة لشخص آخر ، ولا يمكننا معرفة ما إذا كانت ميزة المحرك الأول أكثر أهمية من ميزة المحرك الأخير.
ولكن هناك شيء واحد واضح وهو أن التقدم مطلوب لتحقيق النجاح، والتقدم تدريجي (وإن كان غير متوقع في بعض الأحيان)، حيث تسبق الاكتشافات الكبرى الاكتشافات الأصغر. يعد تصميم الوتد ضروريا للعثور على المستخدمين المناسبين للمنتج المناسب (المنتج المناسب للسوق) ؛ يسمح تصميم الوتد باختبار أفكار المنتج مع المستخدمين الذين يهتمون بالمنتج ، بدلا من إلقاء شبكة واسعة على جميع المستخدمين.
لقد أثبتنا بأمثلة لا حصر لها - سواء في مساحة Web2 أو في مساحة العملة المشفرة - أن قصص النجاح التي يطمح المؤسسون إلى البدء بأفكار صغيرة ومتواضعة. لا يمكن للمؤسسين التنبؤ بتبعيات المسار في اليوم الأول. في بداية أعمالهم ، لم يتمكنوا من رؤية جميع الأسواق المجاورة في الأفق. لكن "إمكانية القرب" هي التي تسمح للشركات باكتشاف ودمج أسواق جديدة مع نموها. **
نود أن نرى مؤسسي العملات المشفرة يتبنون كلمة "إسفين" ككلمة طنانة افتراضية من الآن فصاعدا (تماما كما فعلوا مع Superapp هذا العام). إذا كنت ترغب في مناقشة هذا الأمر معنا ، فلا تتردد في الاتصال بفريق Zee Prime.