مع اقتراب موسم العطلات ، هناك الكثير من الترقب للظاهرة التقليدية السنوية في عالم العملات المشفرة ، "سوق عيد الميلاد". خلال هذا الموسم البهيج ، تميل ديناميكيات السوق إلى التغيير. هذا العام ، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على حركة السوق في نهاية العام.
أولا هناك طفرة في الاستثمار المؤسسي
ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير في أواخر عام 2020 وأواخر عام 2021 ، بسبب زيادة التفاؤل بين المستثمرين وزيادة الاهتمام من المؤسسات. بدأت المؤسسات المالية الكبرى وصناديق التحوط في النظر إلى البيتكوين. **
بالإضافة إلى ذلك ، سجلت Bitcoin أعلى مستوى لها على الإطلاق ، مما أثار معنويات إيجابية في السوق. وعندما أعلنت شركات مثل تسلا علنا عن عمليات شراء واسعة النطاق لبيتكوين، فقد أظهرت قوة الاستثمار المؤسسي. بالإضافة إلى ذلك ، تم تقديم عدد من صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشفرة ، مما يوفر للمستثمرين المؤسسيين طريقة أكثر ملاءمة ومألوفة لدخول السوق.
في البيئة المالية المتطورة لعام 2022 ، تقدم الشركات خدمات الحفظ للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن خيارات تخزين آمنة لحيازات العملات الرقمية الضرورية لحماية الأصول الرقمية.
على الرغم من بعض التقلبات ، فإن الاتجاه العام في عام 2022 تصاعدي. بدأت المؤسسات المالية التقليدية ، التي كانت متشككة ذات يوم ، في تقديم مجموعة متنوعة من خدمات العملات المشفرة ، مثل الإقراض والتداول والحفظ. أدرك المستثمرون المؤسسيون أيضا ظهور التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، وخاصة شركات رأس المال الاستثماري والصناديق المتخصصة ، التي تبحث عن فرص استثمارية جديدة.
على سبيل المثال ، دخلت المؤسسات المالية المعروفة في شراكة لتشكيل EDX Markets (EDXM) ، وهو نوع جديد من البورصات المصممة لتداول الأصول الرقمية من خلال وسطاء موثوقين. ستلبي هذه المنصة احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد ، مما يضمن بيئة آمنة لتداول الأصول الرقمية. ومن بين الداعمين الرئيسيين للبرنامج كيانات بارزة مثل تشارلز شواب ، وفيديليتي ديجيتال أسيتس ، وبارادايم ، وسيكويا كابيتال ، وسيتادل سيكيوريتيز ، وفيرتو فاينانشال ، وكلها عززت مصداقية البورصة وقوتها في السوق.
في عام 2022 ، على الرغم من فترة من فترات البرد في سوق التشفير ، نما تطوير مساحة التشفير بنسبة 5٪ ، مما يشير إلى استمرار الاهتمام بالتكنولوجيا الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، كشف استطلاع Celent لعام 2022 أن 91٪ من المستثمرين المؤسسيين حريصون على الاستثمار في الأصول المرمزة ، مما يسلط الضوء على الطلب القوي.
من المرجح أن يشهد المستقبل تدفق المزيد من رأس المال المؤسسي إلى مساحة التشفير ، حيث تشتري كيانات مثل MicroStrategy 1,045 بيتكوين إضافية لتوسيع أصولها المشفرة في خزائنها المتنامية. بالإضافة إلى ذلك، تظهر أبحاث EY-Parthenon أن معظم المستثمرين المؤسسيين يؤمنون بقوة بتكنولوجيا blockchain والقيمة الدائمة لأصول التشفير، لذلك يخططون لتوسيع نطاق استثماراتهم في الأصول الرقمية بشكل كبير في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. **
بالإضافة إلى ذلك ، يظهر المستثمرون اهتماما متزايدا بالمشاركة في الأصول المالية المرمزة ، مما يدفع المؤسسات إلى استكشاف فرص لترميز أصولها استجابة للمشهد المالي المتطور. مع استمرار نضج الصناعة واكتساب الشرعية ، قد تظهر منتجات مالية جديدة خصيصا للمستثمرين المؤسسيين ، مما يسهل دخولهم إلى السوق.
ثانيا الوضوح التنظيمي
في عام 2020 ، مع ازدهار سوق التشفير ، لفت انتباه المنظمين في جميع أنحاء العالم حتما. وقد اعتمدت بعض البلدان تدابير للحظر تماما، لكن بلدانا أخرى اتخذت نهجا أكثر حذرا وبدأت في تطوير أطر تنظيمية لرصد وإدارة قطاع الأصول الرقمية سريع التوسع.
في عام 2021 ، أصبحت تطورات السياسة التنظيمية الأمريكية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بموقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن العملات المشفرة ، موضوعا أساسيا في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالعملات المشفرة. لا تزال الصناعة حذرة من المناقشات الجارية بشأن تنظيم العملات المشفرة والموافقة على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs). في الوقت نفسه ، شهد السوق تصحيحا كبيرا بسبب حملة الصين على تعدين العملات المشفرة وتداولها ، وأثار مناقشات حول اللامركزية.
في عام 2022 ، بدأت البيئة التنظيمية للعملات المشفرة في التغيير. بعد المناقشات الأولية ، أنشأ عدد من البلدان أطرا قانونية واضحة تملي القواعد المتعلقة بالعملات المشفرة ، وعروض العملات الأولية (ICOs) ، ومنصات DeFi. في الوقت نفسه ، كان هناك اتجاه عالمي لإنشاء عملات رقمية للبنوك المركزية (CBDCs) ، حيث أطلقت العديد من البلدان أو اختبرت عملاتها الرقمية الخاصة.
هذا العام ، غيرت بعض التطورات المهمة مشهد سوق العملات المشفرة العالمي. على سبيل المثال، تخطط لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار بالتجزئة المتعلق بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، بهدف تحفيز الاستثمار الرقمي وتعزيز نمو السوق.
وفي الوقت نفسه، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات حاسمة وسن إطارا تنظيميا للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في أبريل 2023، مما أدى إلى حقبة جديدة من التنظيم الشامل للعملات المشفرة في المنطقة.
في يوليو 2023 ، قضت قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية أناليسا توريس التي أكدت امتثال Ripple لبيع XRP في البورصات العامة ، مما يمثل انتصارا قانونيا كبيرا لصناعة العملات المشفرة أمام المنظمين الأمريكيين. ومع ذلك ، أوضحت أيضا أن Ripple انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال تقديم XRP لصناديق التحوط والمشترين المؤسسيين. كان لنتائج هذا الحكم تأثير عميق على تنظيم سوق العملات المشفرة ومساحة الأصول الرقمية ، كما أثارت مناقشات حول تنظيم ومعايير الأصول الرقمية.
وفي سبتمبر، دعا أربعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري جينسلر إلى الموافقة فورا على إدراج بيتكوين على الفور. مع تطور هذه الأحداث ، نرى أيضا توقعات متزايدة لصناديق Bitcoin الفورية المتداولة في البورصة (ETFs). من المتوقع أن تقدم هذه اللحظة المهمة المحتملة إطارا تنظيميا أكثر وضوحا ، مما يوفر نظرة أكثر تنظيما ووضعا جيدا لصناعة العملات المشفرة والمستثمرين. كما أنه يمثل التطور المستمر للبيئة التنظيمية ، مما يضيف الثقة إلى شرعية واستدامة سوق العملات المشفرة. **
ثالثا التقارب بين الذكاء الاصطناعي وWeb3
بدأ التقارب بين تقنيات Web3 و الذكاء الاصطناعي في تغيير مشهد العملة المشفرة بشكل كبير في أواخر عام 2020. أصبحت التحليلات التنبؤية وخوارزميات التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي شائعة بشكل متزايد ، مما يمكن المستثمرين المؤسسيين والأفراد من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات في سوق العملات المشفرة المتقلب. بمساعدة هذه التقنية ، تم تحسين تحليل السوق ، وأصبح المستثمرون قادرين على التنبؤ بتقلبات الأسعار وتحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات التداول الخاصة بهم لتحقيق الربح. هذا يجعل المستثمرين أكثر ثقة ويزيد من قدرتهم التنافسية في سوق العملات المشفرة.
في عام 2021 ، أصبحت العلاقة بين Web3 والذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) أوثق. أصبحت التطبيقات اللامركزية القائمة على الذكاء الاصطناعي (DApps) أكثر شيوعا ، حيث توفر حلولا مبتكرة لمجالات مثل NFTs و DeFi. نتيجة لهذا التكامل ، زاد السوق من الزخم ، مما جعل إنشاء وتداول NFTs أكثر كفاءة. تلعب أدوات تحليل المشاعر القائمة على الذكاء الاصطناعي أيضا دورا رئيسيا ، حيث توفر رؤى حول معنويات السوق واتجاهاته لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
في عام 2022 ، شهدنا نضج عمليات تكامل الذكاء الاصطناعي و Web3 ، مثل استخدام Aave لخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية الإقراض ، واستخدام Rarible ل الذكاء الاصطناعي لتوفير تنظيم NFT مخصص. تظهر هذه المبادرات معاملات آمنة وآلية وغير موثوقة ، مما يعزز ثقة المستثمرين.
يعد الجمع بين الذكاء الاصطناعي و Web3 بإعادة تعريف موسم عيد الميلاد لهذا العام مرة أخرى. ** سيتم تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر ، مما يسمح باتخاذ قرارات تداول نشطة ومراقبة بيانات السوق في الوقت الفعلي. من المتوقع أن تدعم تقنية Web3 نماذج الاستثمار الإبداعية وعمليات صنع القرار ، لا سيما في مجالات المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) وأنظمة الحوكمة التي يحركها الذكاء الاصطناعي.
من المرجح أن يكون دمج المحتوى الذي تم إنشاؤه الذكاء الاصطناعي في مساحة العملة المشفرة في شكل NFTs وتجارب الواقع الافتراضي التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي قوة دافعة في السوق في الأشهر المقبلة. قد يساهم هذا الحماس في سيولة جديدة في السوق وتطوير الصناعة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على اتجاه سوق العملات المشفرة في نهاية العام: الاستثمار المؤسسي والتنظيم الذكاء الاصطناعي
بقلم جونيت كور، كوينتيليغراف. المترجم: سونغ شيويه، جولدن فاينانس
مع اقتراب موسم العطلات ، هناك الكثير من الترقب للظاهرة التقليدية السنوية في عالم العملات المشفرة ، "سوق عيد الميلاد". خلال هذا الموسم البهيج ، تميل ديناميكيات السوق إلى التغيير. هذا العام ، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على حركة السوق في نهاية العام.
أولا هناك طفرة في الاستثمار المؤسسي
ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير في أواخر عام 2020 وأواخر عام 2021 ، بسبب زيادة التفاؤل بين المستثمرين وزيادة الاهتمام من المؤسسات. بدأت المؤسسات المالية الكبرى وصناديق التحوط في النظر إلى البيتكوين. **
بالإضافة إلى ذلك ، سجلت Bitcoin أعلى مستوى لها على الإطلاق ، مما أثار معنويات إيجابية في السوق. وعندما أعلنت شركات مثل تسلا علنا عن عمليات شراء واسعة النطاق لبيتكوين، فقد أظهرت قوة الاستثمار المؤسسي. بالإضافة إلى ذلك ، تم تقديم عدد من صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشفرة ، مما يوفر للمستثمرين المؤسسيين طريقة أكثر ملاءمة ومألوفة لدخول السوق.
في البيئة المالية المتطورة لعام 2022 ، تقدم الشركات خدمات الحفظ للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن خيارات تخزين آمنة لحيازات العملات الرقمية الضرورية لحماية الأصول الرقمية.
على الرغم من بعض التقلبات ، فإن الاتجاه العام في عام 2022 تصاعدي. بدأت المؤسسات المالية التقليدية ، التي كانت متشككة ذات يوم ، في تقديم مجموعة متنوعة من خدمات العملات المشفرة ، مثل الإقراض والتداول والحفظ. أدرك المستثمرون المؤسسيون أيضا ظهور التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، وخاصة شركات رأس المال الاستثماري والصناديق المتخصصة ، التي تبحث عن فرص استثمارية جديدة.
على سبيل المثال ، دخلت المؤسسات المالية المعروفة في شراكة لتشكيل EDX Markets (EDXM) ، وهو نوع جديد من البورصات المصممة لتداول الأصول الرقمية من خلال وسطاء موثوقين. ستلبي هذه المنصة احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد ، مما يضمن بيئة آمنة لتداول الأصول الرقمية. ومن بين الداعمين الرئيسيين للبرنامج كيانات بارزة مثل تشارلز شواب ، وفيديليتي ديجيتال أسيتس ، وبارادايم ، وسيكويا كابيتال ، وسيتادل سيكيوريتيز ، وفيرتو فاينانشال ، وكلها عززت مصداقية البورصة وقوتها في السوق.
في عام 2022 ، على الرغم من فترة من فترات البرد في سوق التشفير ، نما تطوير مساحة التشفير بنسبة 5٪ ، مما يشير إلى استمرار الاهتمام بالتكنولوجيا الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، كشف استطلاع Celent لعام 2022 أن 91٪ من المستثمرين المؤسسيين حريصون على الاستثمار في الأصول المرمزة ، مما يسلط الضوء على الطلب القوي.
من المرجح أن يشهد المستقبل تدفق المزيد من رأس المال المؤسسي إلى مساحة التشفير ، حيث تشتري كيانات مثل MicroStrategy 1,045 بيتكوين إضافية لتوسيع أصولها المشفرة في خزائنها المتنامية. بالإضافة إلى ذلك، تظهر أبحاث EY-Parthenon أن معظم المستثمرين المؤسسيين يؤمنون بقوة بتكنولوجيا blockchain والقيمة الدائمة لأصول التشفير، لذلك يخططون لتوسيع نطاق استثماراتهم في الأصول الرقمية بشكل كبير في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. **
بالإضافة إلى ذلك ، يظهر المستثمرون اهتماما متزايدا بالمشاركة في الأصول المالية المرمزة ، مما يدفع المؤسسات إلى استكشاف فرص لترميز أصولها استجابة للمشهد المالي المتطور. مع استمرار نضج الصناعة واكتساب الشرعية ، قد تظهر منتجات مالية جديدة خصيصا للمستثمرين المؤسسيين ، مما يسهل دخولهم إلى السوق.
ثانيا الوضوح التنظيمي
في عام 2020 ، مع ازدهار سوق التشفير ، لفت انتباه المنظمين في جميع أنحاء العالم حتما. وقد اعتمدت بعض البلدان تدابير للحظر تماما، لكن بلدانا أخرى اتخذت نهجا أكثر حذرا وبدأت في تطوير أطر تنظيمية لرصد وإدارة قطاع الأصول الرقمية سريع التوسع.
في عام 2021 ، أصبحت تطورات السياسة التنظيمية الأمريكية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بموقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن العملات المشفرة ، موضوعا أساسيا في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالعملات المشفرة. لا تزال الصناعة حذرة من المناقشات الجارية بشأن تنظيم العملات المشفرة والموافقة على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs). في الوقت نفسه ، شهد السوق تصحيحا كبيرا بسبب حملة الصين على تعدين العملات المشفرة وتداولها ، وأثار مناقشات حول اللامركزية.
في عام 2022 ، بدأت البيئة التنظيمية للعملات المشفرة في التغيير. بعد المناقشات الأولية ، أنشأ عدد من البلدان أطرا قانونية واضحة تملي القواعد المتعلقة بالعملات المشفرة ، وعروض العملات الأولية (ICOs) ، ومنصات DeFi. في الوقت نفسه ، كان هناك اتجاه عالمي لإنشاء عملات رقمية للبنوك المركزية (CBDCs) ، حيث أطلقت العديد من البلدان أو اختبرت عملاتها الرقمية الخاصة.
هذا العام ، غيرت بعض التطورات المهمة مشهد سوق العملات المشفرة العالمي. على سبيل المثال، تخطط لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار بالتجزئة المتعلق بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، بهدف تحفيز الاستثمار الرقمي وتعزيز نمو السوق.
وفي الوقت نفسه، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات حاسمة وسن إطارا تنظيميا للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في أبريل 2023، مما أدى إلى حقبة جديدة من التنظيم الشامل للعملات المشفرة في المنطقة.
في يوليو 2023 ، قضت قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية أناليسا توريس التي أكدت امتثال Ripple لبيع XRP في البورصات العامة ، مما يمثل انتصارا قانونيا كبيرا لصناعة العملات المشفرة أمام المنظمين الأمريكيين. ومع ذلك ، أوضحت أيضا أن Ripple انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال تقديم XRP لصناديق التحوط والمشترين المؤسسيين. كان لنتائج هذا الحكم تأثير عميق على تنظيم سوق العملات المشفرة ومساحة الأصول الرقمية ، كما أثارت مناقشات حول تنظيم ومعايير الأصول الرقمية.
وفي سبتمبر، دعا أربعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري جينسلر إلى الموافقة فورا على إدراج بيتكوين على الفور. مع تطور هذه الأحداث ، نرى أيضا توقعات متزايدة لصناديق Bitcoin الفورية المتداولة في البورصة (ETFs). من المتوقع أن تقدم هذه اللحظة المهمة المحتملة إطارا تنظيميا أكثر وضوحا ، مما يوفر نظرة أكثر تنظيما ووضعا جيدا لصناعة العملات المشفرة والمستثمرين. كما أنه يمثل التطور المستمر للبيئة التنظيمية ، مما يضيف الثقة إلى شرعية واستدامة سوق العملات المشفرة. **
ثالثا التقارب بين الذكاء الاصطناعي وWeb3
بدأ التقارب بين تقنيات Web3 و الذكاء الاصطناعي في تغيير مشهد العملة المشفرة بشكل كبير في أواخر عام 2020. أصبحت التحليلات التنبؤية وخوارزميات التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي شائعة بشكل متزايد ، مما يمكن المستثمرين المؤسسيين والأفراد من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات في سوق العملات المشفرة المتقلب. بمساعدة هذه التقنية ، تم تحسين تحليل السوق ، وأصبح المستثمرون قادرين على التنبؤ بتقلبات الأسعار وتحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات التداول الخاصة بهم لتحقيق الربح. هذا يجعل المستثمرين أكثر ثقة ويزيد من قدرتهم التنافسية في سوق العملات المشفرة.
في عام 2021 ، أصبحت العلاقة بين Web3 والذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) أوثق. أصبحت التطبيقات اللامركزية القائمة على الذكاء الاصطناعي (DApps) أكثر شيوعا ، حيث توفر حلولا مبتكرة لمجالات مثل NFTs و DeFi. نتيجة لهذا التكامل ، زاد السوق من الزخم ، مما جعل إنشاء وتداول NFTs أكثر كفاءة. تلعب أدوات تحليل المشاعر القائمة على الذكاء الاصطناعي أيضا دورا رئيسيا ، حيث توفر رؤى حول معنويات السوق واتجاهاته لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
في عام 2022 ، شهدنا نضج عمليات تكامل الذكاء الاصطناعي و Web3 ، مثل استخدام Aave لخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية الإقراض ، واستخدام Rarible ل الذكاء الاصطناعي لتوفير تنظيم NFT مخصص. تظهر هذه المبادرات معاملات آمنة وآلية وغير موثوقة ، مما يعزز ثقة المستثمرين.
يعد الجمع بين الذكاء الاصطناعي و Web3 بإعادة تعريف موسم عيد الميلاد لهذا العام مرة أخرى. ** سيتم تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر ، مما يسمح باتخاذ قرارات تداول نشطة ومراقبة بيانات السوق في الوقت الفعلي. من المتوقع أن تدعم تقنية Web3 نماذج الاستثمار الإبداعية وعمليات صنع القرار ، لا سيما في مجالات المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) وأنظمة الحوكمة التي يحركها الذكاء الاصطناعي.
من المرجح أن يكون دمج المحتوى الذي تم إنشاؤه الذكاء الاصطناعي في مساحة العملة المشفرة في شكل NFTs وتجارب الواقع الافتراضي التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي قوة دافعة في السوق في الأشهر المقبلة. قد يساهم هذا الحماس في سيولة جديدة في السوق وتطوير الصناعة.