وفقًا للعديد من المصادر، يأتي 80٪ من كونك تاجرًا جيدًا من الجانب النفسي و 20٪ من الجانب المنهجي (سواء كان تحليلًا أساسيًا أو فنيًا). بالمثل، إدارة المحفظة تحتوي أيضًا على جوانب نفسية وإدارة المخاطر. كما يلاحظ كل شخص يبدأ في التداول أو الاستثمار، يمكن للجميع اكتساب مهارات التحليل الفني والأساسي ولكن لا يمكن للجميع التعامل مع الجانب النفسي للأمر. لهذا السبب، عندما يمكن لنسبة 10٪، ربما 5٪ حتى، من الأشخاص كسب المال في الأسواق المالية، يخسر البقية. يجب على العديد من الأشخاص الذين يبدؤون في التداول أو الاستثمار أن يدركوا أولاً أن رسم الرسوم البيانية ليس بالأمر الصعب جدًا، وعلى الجانب الآخر، ما هو صعب حقًا هو أخذ الصفقات وإدارتها. على سبيل المثال، يحاول العديد من التجار المبتدئين أخذ صفقات كثيرة بسرعة لأنهم يعتقدون أنهم فهموا النظام ويريدون كسب المال بسرعة، ولكن بدلاً من ذلك، يجب أن يكون العمل ببطء، ويجب أن يتم التشكيك في كل صفقة وفحصها بعناية (لماذا اتخذت هذه الصفقة، ما هي الإشارات التي لاحظتها من مختلف الزوايا، ماذا شعرت خلال الصفقة؟ الخ)، بناء عملية عقلية منهجية وثابتة مهمة للغاية لأخذ صفقات صحيحة لأن الأشخاص الذين يأخذون صفقات عشوائية، ويتصرفون بناءً على مشاعرهم، لا يمكنهم كسب المال بنفس الطريقة التي يمكنهم فيها الأشخاص الذين يتقدمون بانضباط وفقًا للقواعد.
بناء النظام وعلم النفس هما النقطة الأكثر أهمية
والمثير للدهشة أن أحد أسباب كفاءة الاستثمارات الطويلة الأجل في الجانب العقلي والنفسي هو عدم تغيير طرق التنبؤ بالسوق أو السعر على المدى الطويل. يقول البعض إن "التشكيلات" هي الأفضل، بينما يقول البعض الآخر إن "التصرف بناء على السعر" هو الأفضل، ويعتبر البعض الآخر "تدفق الطلب والبصمة" هو الأفضل، ويقول البعض الآخر إن "مقاييس السلسلة" هي الأفضل، ويعتبر البعض الآخر "تاجر الدائرة الداخلية" هو الأفضل. قد يكون هناك طرق أخرى لم أسمع بها بعد، ولكن المهم أنه يمكن تعلم الطرق بالتأكيد. وبناءً على سرعة التعلم الخاصة بك، يمكنك أن تصبح مُعتادًا على التداول بأحد الطرق في فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر (ربما أقل أو أكثر بالنسبة للبعض). ومن الجيد أن تدرك أن أي شيء تكتشفه بنفسك وتستطيع كسب المال منه فإنه مناسب للتداول. المهم هنا هو بناء النظام والنفسية. سيساعد تطوير الفرد لنفسه وتغييره وزيادة قوته النفسية وثقته في الدخول في صفقات بشكل متواصل حتى إذا أخطأ فإنه سيكون على علم بأنه بإمكانه تعويض خطأه والوصول مرة أخرى إلى النجاح.
أكبر عقبات أمام أن تكون تاجرًا
تاريخنا الثقافي وحياتنا العائلية والكثير مما تعلمناه يشكل عقبات كبيرة أمام أن نصبح تاجرًا ناجحًا. لأن عقلية التجارة تتطلب النظر من منظورات مختلفة بكثافة، والقراءة بكثافة، وتفكيك العديد من الأفكار الجاهزة التي نحتفظ بها بالفعل(البورصة غير آمنة، الاستثمار في الذهب وما إلى ذلك). بالإضافة إلى ذلك، الأشخاص لم يتمكنوا من اتخاذ القرارات بمفردهم طوال حياتهم، حيث وجدوا العديد من الأشخاص الذين يقررون نيابة عنهم أو يؤثرون في قراراتهم منذ طفولتهم. ومع ذلك، في ساحة التجارة، يكون كل شخص وحده ولا بد له من اتخاذ قراراته بنفسه ووضع خارطة طريقه بنفسه، وأن يتعلم الثقة في استراتيجيته وإغلاق آذانه أمام الأصوات الخارجية. هنا، السيطرة ليست بيدك، بل تكون بيد صانعي السوق الكبار وما عليك سوى محاولة توقع حركاتهم.
المسؤولية ليست في السوق، بل فيكم
لا يسيطر السوق عليك ولا تستطيع السيطرة على السوق، فإن أساس الأمر يكمن في قبولك لأن جميع المسؤولية بيدك. أنت وحدك مسؤول عن القرارات التي تتخذها، وإلقاء اللوم على السوق أو الأشخاص الذين تتابعهم لن يغير شيئًا. على سبيل المثال، دعونا نأخذ حربًا مثل حرب إيران وإسرائيل التي يمكن اعتبارها واحدة من أحداث البجعة السوداء. كان الجميع تقريبًا يشتم الدول المشاركة في الحرب (بحق، بالطبع) ولكن مع هذا الحدث، تبين أن العديد من الأشخاص لم يديروا مخاطرهم بشكل كاف وأن الرغبة في المخاطرة والطمع في السوق وصلت إلى أقصى حد. والأمر الأغرب هو أن غضب الناس بدأ ليشمل ليس فقط الدول المشاركة في الحرب، بل أيضًا الظواهر الرقمية والأشخاص الذين يتلقون تعليمًا. من يمكن أن يتوقع اندلاع حرب؟ يجب أن يستثمر ويتداول الشخص الرشيد الذي يمكنه التفكير بمخاطر السوق التي يواجهها. في مثل هذا البيئة، يجب أن تفكر بما يمكنك فعله في حالة انخفاض الأسعار بدلاً من توقع أن يكون الأشخاص الذين تتابعهم قادرين على توقع ذلك.
إذا كنت ترغب في أن تصبح تاجرًا جيدًا ، فيجب عليك تحديد مبادئ وقواعد معينة لنفسك والتمسك بها. يبدو كل هذا سهلًا من الخارج ، ولكن يجب على التاجر تحديد متى يجب أن يدخل الصفقة ، ومقدار المخاطرة ، ومدة البقاء في الصفقة ، ومتى يجب الخروج من الصفقة. يجب عليه أيضًا تعلم التحكم في عواطفه ونفسيته أثناء كل هذا ، ومحاولة تهدئة نفسه عن طريق تذكيره بالخطة التي وضعها. يمكن للأسواق أن تأخذك إلى هدفك دون إيقافك أو دخولك في الصفقة ، ولكنها يمكن أيضًا أن تجعلك في السيولة دون إدراجك في الصفقة عكسيا.
بعد حدوث شيء ما ، قول "كنت أعرف أن هذا سيحدث" يُعرف بـ "تحيز البصيرة" (Hindsight Bias) ، ولكن هذا سيكون موضوع تحيزات الإدراك الإدراكية لدينا. إذا كانت الصفقة تسير في اتجاه غير مرغوب فيه ، فسوف تقول "لحسن الحظ لم أقم بالدخول". لذلك ، فإننا عرضة لتشكيل النتائج وفقًا لاستنتاجاتنا الخاصة. يجب عدم نسيان أن كل صفقة لديها نفس احتمالية الفوز والخسارة. بمعنى آخر ، يمكن أن تجعلك صفقة غنيًا وفقدان كل شيء تملكه. تتسبب تغيرات أسعار الأصول المستمرة وزيادة الربح بمرور الوقت في نسيان المبادئ التي يحملها الأشخاص. في الفترات التي يتم فيها تحقيق ربح متطرف أو تكبد خسائر ، سيسمح للأشخاص بالانسحاب قليلاً ومراقبة الإطار العام ، وهو ما سيسهم في اتخاذ صفقات أكثر صحة.
هذه المقالة لا تحتوي على توصية أو نصيحة استثمارية. يحمل كل حركة استثمارية وتداولية مخاطرة ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قراراتهم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أن تكون تاجرا
وفقًا للعديد من المصادر، يأتي 80٪ من كونك تاجرًا جيدًا من الجانب النفسي و 20٪ من الجانب المنهجي (سواء كان تحليلًا أساسيًا أو فنيًا). بالمثل، إدارة المحفظة تحتوي أيضًا على جوانب نفسية وإدارة المخاطر. كما يلاحظ كل شخص يبدأ في التداول أو الاستثمار، يمكن للجميع اكتساب مهارات التحليل الفني والأساسي ولكن لا يمكن للجميع التعامل مع الجانب النفسي للأمر. لهذا السبب، عندما يمكن لنسبة 10٪، ربما 5٪ حتى، من الأشخاص كسب المال في الأسواق المالية، يخسر البقية. يجب على العديد من الأشخاص الذين يبدؤون في التداول أو الاستثمار أن يدركوا أولاً أن رسم الرسوم البيانية ليس بالأمر الصعب جدًا، وعلى الجانب الآخر، ما هو صعب حقًا هو أخذ الصفقات وإدارتها. على سبيل المثال، يحاول العديد من التجار المبتدئين أخذ صفقات كثيرة بسرعة لأنهم يعتقدون أنهم فهموا النظام ويريدون كسب المال بسرعة، ولكن بدلاً من ذلك، يجب أن يكون العمل ببطء، ويجب أن يتم التشكيك في كل صفقة وفحصها بعناية (لماذا اتخذت هذه الصفقة، ما هي الإشارات التي لاحظتها من مختلف الزوايا، ماذا شعرت خلال الصفقة؟ الخ)، بناء عملية عقلية منهجية وثابتة مهمة للغاية لأخذ صفقات صحيحة لأن الأشخاص الذين يأخذون صفقات عشوائية، ويتصرفون بناءً على مشاعرهم، لا يمكنهم كسب المال بنفس الطريقة التي يمكنهم فيها الأشخاص الذين يتقدمون بانضباط وفقًا للقواعد.
بناء النظام وعلم النفس هما النقطة الأكثر أهمية
والمثير للدهشة أن أحد أسباب كفاءة الاستثمارات الطويلة الأجل في الجانب العقلي والنفسي هو عدم تغيير طرق التنبؤ بالسوق أو السعر على المدى الطويل. يقول البعض إن "التشكيلات" هي الأفضل، بينما يقول البعض الآخر إن "التصرف بناء على السعر" هو الأفضل، ويعتبر البعض الآخر "تدفق الطلب والبصمة" هو الأفضل، ويقول البعض الآخر إن "مقاييس السلسلة" هي الأفضل، ويعتبر البعض الآخر "تاجر الدائرة الداخلية" هو الأفضل. قد يكون هناك طرق أخرى لم أسمع بها بعد، ولكن المهم أنه يمكن تعلم الطرق بالتأكيد. وبناءً على سرعة التعلم الخاصة بك، يمكنك أن تصبح مُعتادًا على التداول بأحد الطرق في فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر (ربما أقل أو أكثر بالنسبة للبعض). ومن الجيد أن تدرك أن أي شيء تكتشفه بنفسك وتستطيع كسب المال منه فإنه مناسب للتداول. المهم هنا هو بناء النظام والنفسية. سيساعد تطوير الفرد لنفسه وتغييره وزيادة قوته النفسية وثقته في الدخول في صفقات بشكل متواصل حتى إذا أخطأ فإنه سيكون على علم بأنه بإمكانه تعويض خطأه والوصول مرة أخرى إلى النجاح.
أكبر عقبات أمام أن تكون تاجرًا
تاريخنا الثقافي وحياتنا العائلية والكثير مما تعلمناه يشكل عقبات كبيرة أمام أن نصبح تاجرًا ناجحًا. لأن عقلية التجارة تتطلب النظر من منظورات مختلفة بكثافة، والقراءة بكثافة، وتفكيك العديد من الأفكار الجاهزة التي نحتفظ بها بالفعل(البورصة غير آمنة، الاستثمار في الذهب وما إلى ذلك). بالإضافة إلى ذلك، الأشخاص لم يتمكنوا من اتخاذ القرارات بمفردهم طوال حياتهم، حيث وجدوا العديد من الأشخاص الذين يقررون نيابة عنهم أو يؤثرون في قراراتهم منذ طفولتهم. ومع ذلك، في ساحة التجارة، يكون كل شخص وحده ولا بد له من اتخاذ قراراته بنفسه ووضع خارطة طريقه بنفسه، وأن يتعلم الثقة في استراتيجيته وإغلاق آذانه أمام الأصوات الخارجية. هنا، السيطرة ليست بيدك، بل تكون بيد صانعي السوق الكبار وما عليك سوى محاولة توقع حركاتهم.
المسؤولية ليست في السوق، بل فيكم
لا يسيطر السوق عليك ولا تستطيع السيطرة على السوق، فإن أساس الأمر يكمن في قبولك لأن جميع المسؤولية بيدك. أنت وحدك مسؤول عن القرارات التي تتخذها، وإلقاء اللوم على السوق أو الأشخاص الذين تتابعهم لن يغير شيئًا. على سبيل المثال، دعونا نأخذ حربًا مثل حرب إيران وإسرائيل التي يمكن اعتبارها واحدة من أحداث البجعة السوداء. كان الجميع تقريبًا يشتم الدول المشاركة في الحرب (بحق، بالطبع) ولكن مع هذا الحدث، تبين أن العديد من الأشخاص لم يديروا مخاطرهم بشكل كاف وأن الرغبة في المخاطرة والطمع في السوق وصلت إلى أقصى حد. والأمر الأغرب هو أن غضب الناس بدأ ليشمل ليس فقط الدول المشاركة في الحرب، بل أيضًا الظواهر الرقمية والأشخاص الذين يتلقون تعليمًا. من يمكن أن يتوقع اندلاع حرب؟ يجب أن يستثمر ويتداول الشخص الرشيد الذي يمكنه التفكير بمخاطر السوق التي يواجهها. في مثل هذا البيئة، يجب أن تفكر بما يمكنك فعله في حالة انخفاض الأسعار بدلاً من توقع أن يكون الأشخاص الذين تتابعهم قادرين على توقع ذلك.
إذا كنت ترغب في أن تصبح تاجرًا جيدًا ، فيجب عليك تحديد مبادئ وقواعد معينة لنفسك والتمسك بها. يبدو كل هذا سهلًا من الخارج ، ولكن يجب على التاجر تحديد متى يجب أن يدخل الصفقة ، ومقدار المخاطرة ، ومدة البقاء في الصفقة ، ومتى يجب الخروج من الصفقة. يجب عليه أيضًا تعلم التحكم في عواطفه ونفسيته أثناء كل هذا ، ومحاولة تهدئة نفسه عن طريق تذكيره بالخطة التي وضعها. يمكن للأسواق أن تأخذك إلى هدفك دون إيقافك أو دخولك في الصفقة ، ولكنها يمكن أيضًا أن تجعلك في السيولة دون إدراجك في الصفقة عكسيا.
بعد حدوث شيء ما ، قول "كنت أعرف أن هذا سيحدث" يُعرف بـ "تحيز البصيرة" (Hindsight Bias) ، ولكن هذا سيكون موضوع تحيزات الإدراك الإدراكية لدينا. إذا كانت الصفقة تسير في اتجاه غير مرغوب فيه ، فسوف تقول "لحسن الحظ لم أقم بالدخول". لذلك ، فإننا عرضة لتشكيل النتائج وفقًا لاستنتاجاتنا الخاصة. يجب عدم نسيان أن كل صفقة لديها نفس احتمالية الفوز والخسارة. بمعنى آخر ، يمكن أن تجعلك صفقة غنيًا وفقدان كل شيء تملكه. تتسبب تغيرات أسعار الأصول المستمرة وزيادة الربح بمرور الوقت في نسيان المبادئ التي يحملها الأشخاص. في الفترات التي يتم فيها تحقيق ربح متطرف أو تكبد خسائر ، سيسمح للأشخاص بالانسحاب قليلاً ومراقبة الإطار العام ، وهو ما سيسهم في اتخاذ صفقات أكثر صحة.
هذه المقالة لا تحتوي على توصية أو نصيحة استثمارية. يحمل كل حركة استثمارية وتداولية مخاطرة ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قراراتهم.