أحد أكبر الأخطاء المرتكبة في الأسواق المالية هو الاستثمار بشكل غير مدرك في مشاريع أو شركات لا تعرف ما الغرض منها أو في نقاط شراء خاطئة في الوقت الخاطئ. في هذا الكتاب نحن سوف نتحدث أولاً عن ما هو التحليل الأساسي والتقني، ثم سنتحدث عن فوائد معرفتك بهذه الأمور.
في الأسواق المالية، يعد التحليل الأساسي تقييم للأصول بناءً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية والكمية أو النوعية الأخرى. لتنفيذ التحليل الأساسي للأصول، يجب متابعة البيانات الاقتصادية والميكرواقتصادية بالإضافة إلى التطورات العالمية والأحداث السياسية والحروب وباختصار يجب متابعة العديد من الأخبار الناتجة في العالم وفي تركيا. على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يتوقع تفوق مشاريع الذكاء الاصطناعي أن يستثمر في هذه المشاريع وبالتالي يحقق أرباحًا كبيرة جدًا من خلال ذلك.
يمكن تقديم العديد من الأمثلة المماثلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك متابعة تدفق الأخبار داخل الشركات. على سبيل المثال، يجب عليك متابعة من يتكون فريق إدارة الشركة منهم، وما إذا كانت هناك فساد أو تهرب ضريبي يتعلق بالشركة، ومن هم الشركات الأخرى التي تمت الاتفاق معها، والمناقصات التي شاركت فيها، والمشاريع التي ستنفذ. يمكن تقييم كل هذه الأمور ضمن التحليل الأساسي.
الأسئلة التي يجب الإجابة عليها
يجب أن تتبع أيضًا بيانات حول اقتصاد الرموز والاتجاهات الحالية في سياق العملات المشفرة. يجب أن تبحث عن إجابات على العديد من الأسئلة مثل: “لماذا يتم استخدام هذا المشروع؟”، “ما هو المعروض؟”، “ما هي استراتيجيات التوزيع والافتتاحيات الرئيسية؟”، “هل هناك آليات حرق تستخدم للتحكم في المعروض وتضخم الرموز؟”، “ما هي الطرق المتبعة لجذب المستخدمين الآخرين والمكافآت المقدمة؟”، “هل يتوافق الاتجاه الحالي (مثل اتجاه الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال) مع الاتجاه الحالي؟”
من ناحية أخرى ، يحاول التحليل الفني التنبؤ بالقيمة المستقبلية للأصل من خلال فحصها من خلال تحركات الأسعار السابقة وأحجام التداول. يعتمد التحليل الفني بشكل أساسي على فرضية أن التاريخ سيكرر نفسه وأن الهياكل المماثلة التي شوهدت في الماضي ستعمل في المستقبل. كما ذكرت في مقالاتي السابقة ، هناك العديد من طرق التحليل الفني من "حركة السعر" إلى "البصمة". في أبسط أشكاله ، يتم تضمين حتى رسم خط الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة في التحليل الفني. وبالمثل ، يمكننا حساب المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) والأنماط ومتوسطات الحجم.
هل تعمل مستويات الدعم والمقاومة حقًا؟
السبب وراء استحسان التحليل الفني للأشخاص هو محاولتهم فهم الرسوم البيانية التي يتابعونها. كبشر ، لا نحب عدم اليقين والأمور التي لا يمكننا السيطرة عليها لأن هذه الحالات تجعلنا نشعر بالخطر وفي بيئة خطرة. أفضل طريقة للتغلب على ذلك هي اتخاذ إجراءات ستقضي على عدم اليقين الموجود وتثير قليلاً من الشعور بالسيطرة. يجب ألا يفهم التحليل الفني على أنه لا يفيد في أي شيء. على العكس من ذلك ، يستخدم العديد من الأشخاص والمؤسسات مثلك التحليل الفني لاتخاذ القرارات التجارية. فعلاً ، يعمل مستوى الدعم والمقاومة (حتى إذا لم يكن له تأثير فعلي ، على الأقل نرى أنه يمكن أن يثير استجابة السعر). وبالتالي ، يمكن اعتبار التحليل الفني قوة في يديك ومن المهم جدًا تعلمه. في بيئة غامضة تمامًا ، فإن وجود بعض السيطرة على قرارات الاستثمار الخاصة بك ، وإدارة المخاطر الخاصة بك ، واستقرارك النفسي سيزيد من تحفيزك للاستثمار. يمكنك تحديد مستويات معينة لنفسك لإجراء عمليات الشراء الخاصة بك ، وتحقيق الربح في مستويات محددة ، وتقليل المخاطر عن طريق وضع وقف الخسارة. من ناحية أخرى ، يقوم الشخص الذي لا يعرف أي تحليل فني بإجراء عمليات شراء عشوائية وفقًا لمشاعره وينتظر زيادة في السعر دون معرفة متى يبيع.
ليس عشوائيًا، بل قرار استثمار قائم على البيانات
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة من خلال تحديد ما إذا كانت الأسعار رخيصة أو مكلفة باستخدام التحليل الأساسي والتقني، وتحديد الأصول التي يجب عليك اختيارها (على سبيل المثال، يمكن أن يظهر الذهب أو قطاع الطاقة ارتفاعًا خلال فترات الحرب)، والتحكم في مزاجك عن طريق تحليل سلوك السوق، واتخاذ صفقات قائمة على البيانات بدلاً من اتخاذ قرارات عشوائية، والأهم من ذلك كله هو أن تتخذ قرارات استثمارية مالية بشكل فردي بدلاً من الاعتماد على قرارات الآخرين (في بيئة لا تعرف فيها شيئًا، ستبدو جميع ما يقولونه صحيحًا).
ولكن يجب ألا ننسى أن هاتين الطريقتين وحدهما غير كافيتين. إذا كان الأمر كذلك، فسنكون نتوقع أن تتخذ الشفرات التي يكتبها الأشخاص والذكاء الاصطناعي قرارات مالية أفضل بكثير (إذا اعتبرنا أن المعلومات التي تقرأها وتتعلمها من الإنترنت متاحة بالفعل في قواعد البيانات). في هذه النقطة، يمكننا أن نقول بأنه في الواقع، الجزء الأكبر من العمل يتمثل في علم النفس، والقدرة على الدخول في الصفقات، والقدرة على المتابعة والقدرة على تحقيق ربح من الصفقة وهناك العديد من الظروف المختلفة. بإيجاز، فإن التحليل الأساسي والتحليل الفني سيمكنك من اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة، وإدارة نفسك وضبط المخاطر.
هذه المقالة لا تحتوي على توصيات أو اقتراحات استثمارية. كل عملية استثمار وتداول تحمل مخاطر ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قراراتهم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ما الفائدة من معرفة التحليل الأساسي والتقني؟
أحد أكبر الأخطاء المرتكبة في الأسواق المالية هو الاستثمار بشكل غير مدرك في مشاريع أو شركات لا تعرف ما الغرض منها أو في نقاط شراء خاطئة في الوقت الخاطئ. في هذا الكتاب نحن سوف نتحدث أولاً عن ما هو التحليل الأساسي والتقني، ثم سنتحدث عن فوائد معرفتك بهذه الأمور.
في الأسواق المالية، يعد التحليل الأساسي تقييم للأصول بناءً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية والكمية أو النوعية الأخرى. لتنفيذ التحليل الأساسي للأصول، يجب متابعة البيانات الاقتصادية والميكرواقتصادية بالإضافة إلى التطورات العالمية والأحداث السياسية والحروب وباختصار يجب متابعة العديد من الأخبار الناتجة في العالم وفي تركيا. على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يتوقع تفوق مشاريع الذكاء الاصطناعي أن يستثمر في هذه المشاريع وبالتالي يحقق أرباحًا كبيرة جدًا من خلال ذلك.
يمكن تقديم العديد من الأمثلة المماثلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك متابعة تدفق الأخبار داخل الشركات. على سبيل المثال، يجب عليك متابعة من يتكون فريق إدارة الشركة منهم، وما إذا كانت هناك فساد أو تهرب ضريبي يتعلق بالشركة، ومن هم الشركات الأخرى التي تمت الاتفاق معها، والمناقصات التي شاركت فيها، والمشاريع التي ستنفذ. يمكن تقييم كل هذه الأمور ضمن التحليل الأساسي.
الأسئلة التي يجب الإجابة عليها
يجب أن تتبع أيضًا بيانات حول اقتصاد الرموز والاتجاهات الحالية في سياق العملات المشفرة. يجب أن تبحث عن إجابات على العديد من الأسئلة مثل: “لماذا يتم استخدام هذا المشروع؟”، “ما هو المعروض؟”، “ما هي استراتيجيات التوزيع والافتتاحيات الرئيسية؟”، “هل هناك آليات حرق تستخدم للتحكم في المعروض وتضخم الرموز؟”، “ما هي الطرق المتبعة لجذب المستخدمين الآخرين والمكافآت المقدمة؟”، “هل يتوافق الاتجاه الحالي (مثل اتجاه الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال) مع الاتجاه الحالي؟”
من ناحية أخرى ، يحاول التحليل الفني التنبؤ بالقيمة المستقبلية للأصل من خلال فحصها من خلال تحركات الأسعار السابقة وأحجام التداول. يعتمد التحليل الفني بشكل أساسي على فرضية أن التاريخ سيكرر نفسه وأن الهياكل المماثلة التي شوهدت في الماضي ستعمل في المستقبل. كما ذكرت في مقالاتي السابقة ، هناك العديد من طرق التحليل الفني من "حركة السعر" إلى "البصمة". في أبسط أشكاله ، يتم تضمين حتى رسم خط الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة في التحليل الفني. وبالمثل ، يمكننا حساب المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) والأنماط ومتوسطات الحجم.
هل تعمل مستويات الدعم والمقاومة حقًا؟
السبب وراء استحسان التحليل الفني للأشخاص هو محاولتهم فهم الرسوم البيانية التي يتابعونها. كبشر ، لا نحب عدم اليقين والأمور التي لا يمكننا السيطرة عليها لأن هذه الحالات تجعلنا نشعر بالخطر وفي بيئة خطرة. أفضل طريقة للتغلب على ذلك هي اتخاذ إجراءات ستقضي على عدم اليقين الموجود وتثير قليلاً من الشعور بالسيطرة. يجب ألا يفهم التحليل الفني على أنه لا يفيد في أي شيء. على العكس من ذلك ، يستخدم العديد من الأشخاص والمؤسسات مثلك التحليل الفني لاتخاذ القرارات التجارية. فعلاً ، يعمل مستوى الدعم والمقاومة (حتى إذا لم يكن له تأثير فعلي ، على الأقل نرى أنه يمكن أن يثير استجابة السعر). وبالتالي ، يمكن اعتبار التحليل الفني قوة في يديك ومن المهم جدًا تعلمه. في بيئة غامضة تمامًا ، فإن وجود بعض السيطرة على قرارات الاستثمار الخاصة بك ، وإدارة المخاطر الخاصة بك ، واستقرارك النفسي سيزيد من تحفيزك للاستثمار. يمكنك تحديد مستويات معينة لنفسك لإجراء عمليات الشراء الخاصة بك ، وتحقيق الربح في مستويات محددة ، وتقليل المخاطر عن طريق وضع وقف الخسارة. من ناحية أخرى ، يقوم الشخص الذي لا يعرف أي تحليل فني بإجراء عمليات شراء عشوائية وفقًا لمشاعره وينتظر زيادة في السعر دون معرفة متى يبيع.
ليس عشوائيًا، بل قرار استثمار قائم على البيانات
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة من خلال تحديد ما إذا كانت الأسعار رخيصة أو مكلفة باستخدام التحليل الأساسي والتقني، وتحديد الأصول التي يجب عليك اختيارها (على سبيل المثال، يمكن أن يظهر الذهب أو قطاع الطاقة ارتفاعًا خلال فترات الحرب)، والتحكم في مزاجك عن طريق تحليل سلوك السوق، واتخاذ صفقات قائمة على البيانات بدلاً من اتخاذ قرارات عشوائية، والأهم من ذلك كله هو أن تتخذ قرارات استثمارية مالية بشكل فردي بدلاً من الاعتماد على قرارات الآخرين (في بيئة لا تعرف فيها شيئًا، ستبدو جميع ما يقولونه صحيحًا).
ولكن يجب ألا ننسى أن هاتين الطريقتين وحدهما غير كافيتين. إذا كان الأمر كذلك، فسنكون نتوقع أن تتخذ الشفرات التي يكتبها الأشخاص والذكاء الاصطناعي قرارات مالية أفضل بكثير (إذا اعتبرنا أن المعلومات التي تقرأها وتتعلمها من الإنترنت متاحة بالفعل في قواعد البيانات). في هذه النقطة، يمكننا أن نقول بأنه في الواقع، الجزء الأكبر من العمل يتمثل في علم النفس، والقدرة على الدخول في الصفقات، والقدرة على المتابعة والقدرة على تحقيق ربح من الصفقة وهناك العديد من الظروف المختلفة. بإيجاز، فإن التحليل الأساسي والتحليل الفني سيمكنك من اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة، وإدارة نفسك وضبط المخاطر.
هذه المقالة لا تحتوي على توصيات أو اقتراحات استثمارية. كل عملية استثمار وتداول تحمل مخاطر ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قراراتهم.