في تداول العقود الآجلة ، إدارة المراكز حاسمة للمستثمرين التجزئة ، حيث يمكن أن تساعد إدارة المراكز العقلانية في التحكم بالمخاطر بشكل فعال وزيادة العوائد. وفيما يلي بعض النصائح الرئيسية: ↓↓↓ 1. تحديد قدرة تحمل المخاطر مراقبة المخاطر بشكل فردي: يجب أن تكون مخاطر كل صفقة تداول ضمن 1%-2% من إجمالي الرأس المال، لتجنب الخسائر الكبيرة في صفقة واحدة. التحكم الكلي في المخاطر: عادة ما لا يتجاوز المخاطر الكلية للمركز 5%-10% من رأس المال الإجمالي، لتجنب الخسائر الكبيرة في حالة تقلبات السوق الحادة. 2. توزيع مركز معقول تنويع الاستثمار: تجنب وضع جميع الأموال في عقد واحد، وتوزيعها على مختلف الأصناف أو الأسواق لتقليل المخاطر. (عقود + نقد + استراتيجية الاستثمار الدوري + استراتيجية التداول الآلي لتحقيق استثمار متنوع) البناء التدريجي للمراكز: يساعد في تقليل المخاطر واستغلال المزيد من الفرص من خلال تجنب الدخول في مراكز كاملة في وقت واحد. 3. استخدام الرافعة المالية يتطلب حذراً الرافعة المالية المنخفضة: على الرغم من أن الرافعة المالية العالية قد تعزز العوائد، إلا أنها قد تزيد أيضًا من المخاطر، ويُوصى بأن يستخدم مستثمر التجزئة رافعة مالية أقل. توصي خبراء التداول منذ سنوات بفتح مراكز بأقل من 10 مرات، وبدء المبتدئين بممارسة الرافعة 2-3 مرات. وضع الرافعة المالية: باستخدام وضع الرافعة المالية، يتم تجنب خطر التفجير في وضع الرافعة المالية الكاملة. (في الأسواق القصوى ، حتى إذا تم تعيين وقف الخسارة ، لا يمكن تنشيط وقف الخسارة مما يؤدي إلى خسارة كبيرة) لا تعتقد أنه بافتتاح وضع الرافعة المالية الكاملة وتعيين وقف الخسارة يمكن أن تكون بلا هموم. 4. تعيين هدف الربح ووقف الخسارة الوقف الخسارة: يجب تعيين وقف الخسارة لكل صفقة لتجنب توسيع الخسائر. (وقف الخسارة لا يجب أن يتجاوز الهامش المتاح) وقف الربح: عندما تصل إلى هدف الربح المتوقع، قم بتوقيف الربح في الوقت المناسب (عندما يصل الربح إلى 50%-80% من الموقف، يجب التفكير في البقية 20% من المركز للنظر في مجالات أكبر) لتجنب عكس السوق وعودة الأرباح. 5. تعديل الديناميكي للمركز الربح الإضافي: عندما يكون التداول ربحيًا والاتجاه واضحًا، يمكن زيادة الوضع بشكل مناسب، ولكن يجب السيطرة على مخاطر المركز الإجمالي. تخفيض الحصة في حالة الخسارة: عندما يكون التداول في الخسارة والاتجاه غير مواتٍ ، يتم تخفيض الحصة أو الإغلاق في الوقت المناسب لتجنب المزيد من الخسائر. 6. الأموال المحجوزة: تحتفظ بجزء من الأموال لمواجهة تقلبات السوق وتجنب الإغلاق القسري بسبب عدم كفاية الأموال. تجنب التداول المفرط: التداول المتكرر يزيد من التكاليف والمخاطر، يجب تجنبه. 7. إدارة المشاعر تجنب التداول العاطفي: احتفظ براحتك، وتجنب اتخاذ قرارات غير منطقية بسبب الطمع أو الخوف. تنفيذ صارم للخطة: يجب الالتزام بتنفيذ خطة التداول بدقة وتجنب التغييرات التعسفية. 8. الاستمرار في التعلم وإعادة النظر تلخيص الخبرة: إعادة استعراض التداول بانتظام، وتحليل أسباب النجاح والفشل، وتحسين الاستراتيجيات بشكل مستمر. تعلم السوق: تابع أحدث التطورات في السوق وتطوير فهمك وقدرتك على التقييم. ملخص يكمن جوهر إدارة المراكز في التحكم في المخاطر وتوزيع الأموال بشكل معقول واستخدام الرافعة المالية بحذر وتنفيذ خطة التداول بدقة. من خلال إدارة المراكز العلمية، يمكن للأفراد التجزئة التعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق في تداول العقود الآجلة، وزيادة قدرتهم على تحقيق ربح طويل الأجل. من الخطأ الفادح تحمل مراكز كبيرة في العقود الآجلة، هذا خط أحمر يجب عدم تجاوزه.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 1
أعجبني
1
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
LuckyTwelve
· 02-16 00:28
شعرت بأنه مفيد جدًا، شكرًا جزيلًا! استمر في التعلم وإعادة التقييم والتلخيص
يبدو مفيدًا، اقتبسته من شخص آخر.
في تداول العقود الآجلة ، إدارة المراكز حاسمة للمستثمرين التجزئة ، حيث يمكن أن تساعد إدارة المراكز العقلانية في التحكم بالمخاطر بشكل فعال وزيادة العوائد. وفيما يلي بعض النصائح الرئيسية: ↓↓↓
1. تحديد قدرة تحمل المخاطر
مراقبة المخاطر بشكل فردي: يجب أن تكون مخاطر كل صفقة تداول ضمن 1%-2% من إجمالي الرأس المال، لتجنب الخسائر الكبيرة في صفقة واحدة.
التحكم الكلي في المخاطر: عادة ما لا يتجاوز المخاطر الكلية للمركز 5%-10% من رأس المال الإجمالي، لتجنب الخسائر الكبيرة في حالة تقلبات السوق الحادة.
2. توزيع مركز معقول
تنويع الاستثمار: تجنب وضع جميع الأموال في عقد واحد، وتوزيعها على مختلف الأصناف أو الأسواق لتقليل المخاطر. (عقود + نقد + استراتيجية الاستثمار الدوري + استراتيجية التداول الآلي لتحقيق استثمار متنوع)
البناء التدريجي للمراكز: يساعد في تقليل المخاطر واستغلال المزيد من الفرص من خلال تجنب الدخول في مراكز كاملة في وقت واحد.
3. استخدام الرافعة المالية يتطلب حذراً
الرافعة المالية المنخفضة: على الرغم من أن الرافعة المالية العالية قد تعزز العوائد، إلا أنها قد تزيد أيضًا من المخاطر، ويُوصى بأن يستخدم مستثمر التجزئة رافعة مالية أقل. توصي خبراء التداول منذ سنوات بفتح مراكز بأقل من 10 مرات، وبدء المبتدئين بممارسة الرافعة 2-3 مرات.
وضع الرافعة المالية: باستخدام وضع الرافعة المالية، يتم تجنب خطر التفجير في وضع الرافعة المالية الكاملة. (في الأسواق القصوى ، حتى إذا تم تعيين وقف الخسارة ، لا يمكن تنشيط وقف الخسارة مما يؤدي إلى خسارة كبيرة) لا تعتقد أنه بافتتاح وضع الرافعة المالية الكاملة وتعيين وقف الخسارة يمكن أن تكون بلا هموم.
4. تعيين هدف الربح ووقف الخسارة
الوقف الخسارة: يجب تعيين وقف الخسارة لكل صفقة لتجنب توسيع الخسائر. (وقف الخسارة لا يجب أن يتجاوز الهامش المتاح)
وقف الربح: عندما تصل إلى هدف الربح المتوقع، قم بتوقيف الربح في الوقت المناسب (عندما يصل الربح إلى 50%-80% من الموقف، يجب التفكير في البقية 20% من المركز للنظر في مجالات أكبر) لتجنب عكس السوق وعودة الأرباح.
5. تعديل الديناميكي للمركز
الربح الإضافي: عندما يكون التداول ربحيًا والاتجاه واضحًا، يمكن زيادة الوضع بشكل مناسب، ولكن يجب السيطرة على مخاطر المركز الإجمالي.
تخفيض الحصة في حالة الخسارة: عندما يكون التداول في الخسارة والاتجاه غير مواتٍ ، يتم تخفيض الحصة أو الإغلاق في الوقت المناسب لتجنب المزيد من الخسائر.
6.
الأموال المحجوزة: تحتفظ بجزء من الأموال لمواجهة تقلبات السوق وتجنب الإغلاق القسري بسبب عدم كفاية الأموال.
تجنب التداول المفرط: التداول المتكرر يزيد من التكاليف والمخاطر، يجب تجنبه.
7. إدارة المشاعر
تجنب التداول العاطفي: احتفظ براحتك، وتجنب اتخاذ قرارات غير منطقية بسبب الطمع أو الخوف.
تنفيذ صارم للخطة: يجب الالتزام بتنفيذ خطة التداول بدقة وتجنب التغييرات التعسفية.
8. الاستمرار في التعلم وإعادة النظر
تلخيص الخبرة: إعادة استعراض التداول بانتظام، وتحليل أسباب النجاح والفشل، وتحسين الاستراتيجيات بشكل مستمر.
تعلم السوق: تابع أحدث التطورات في السوق وتطوير فهمك وقدرتك على التقييم.
ملخص
يكمن جوهر إدارة المراكز في التحكم في المخاطر وتوزيع الأموال بشكل معقول واستخدام الرافعة المالية بحذر وتنفيذ خطة التداول بدقة. من خلال إدارة المراكز العلمية، يمكن للأفراد التجزئة التعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق في تداول العقود الآجلة، وزيادة قدرتهم على تحقيق ربح طويل الأجل. من الخطأ الفادح تحمل مراكز كبيرة في العقود الآجلة، هذا خط أحمر يجب عدم تجاوزه.