Un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente, el ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) debutó el 02/03/2015 y ofrece una amplia exposición a la categoría de caja de estilo - Valor de pequeña capitalización del mercado.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
La industria de ETFs ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado que están diseñados para representar el mercado o un segmento particular del mercado.
Porque los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma económica, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado, funcionan bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
Pero, hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias que no están ponderadas por capitalización, y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
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Ver Oferta Impulsado por Money.com - Yahoo puede ganar comisiones de los enlaces anteriores. Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores probabilidades de rendimiento de riesgo-retorno; las estrategias no ponderadas por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.
Aunque este espacio ofrece una serie de opciones a los inversores, incluyendo el más simple de ponderación igual, ponderación fundamental y metodologías de ponderación basadas en volatilidad/momento, no todas estas estrategias han podido ofrecer resultados superiores.
Patrocinador del Fondo & Índice
El fondo es administrado por Proshares y ha logrado acumular más de $644.04 millones, lo que lo convierte en uno de los ETF de tamaño promedio en el Style Box - Small Cap Value. SMDV, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice de Crecimiento de Dividendos Russell 2000.
El Índice de Crecimiento de Dividendos Russell 2000 tiene como objetivo a las empresas que son actualmente miembros del Índice Russell 2000 y han aumentado los pagos de dividendos cada año durante al menos 10 años.
Costo y Otros Gastos
Las ratios de gastos son un factor importante en el rendimiento de un ETF y, a largo plazo, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus homólogos más caros, manteniendo constantes las demás variables.
Los gastos operativos anuales de SMDV son del 0,40%, lo que lo pone a la par con la mayoría de los productos similares en el espacio.
Tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 2.96%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Es importante profundizar en las tenencias de un ETF antes de invertir a pesar de las muchas ventajas de este tipo de fondos, como la exposición diversificada, que minimiza el riesgo de acciones individuales. Y, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector de Finanzas - aproximadamente el 31% de la cartera. Los Industriales y Servicios Públicos completan los tres primeros.
La historia continúaCuando se observan las participaciones individuales, Caretrust Reit Inc (CTRE) representa alrededor del 1,21% de los activos totales del fondo, seguido de Txnm Energy Inc (TXNM) y Badger Meter Inc (BMI).
Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 10.44% de los activos totales bajo gestión de SMDV.
Rendimiento y Riesgo
Hasta la fecha, el ETF de Crecimiento de Dividendos ProShares Russell 2000 ha perdido aproximadamente -5.11% hasta ahora, y ha aumentado aproximadamente 3.38% en los últimos 12 meses ( hasta el 06/03/2025). SMDV ha negociado entre $58.95 y $75.88 en este último período de 52 semanas.
SMDV tiene una beta de 0.83 y una desviación estándar del 19.74% para el período de tres años anterior, lo que convierte al fondo en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 99 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF de ProShares Russell 2000 Dividend Growers es una excelente opción para los inversores que buscan superar el segmento de Valor de Pequeña Capitalización del Style Box. Hay otros ETFs en el espacio que los inversores también podrían considerar.
IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) sigue el Morningstar US Dividend Growth Index y el Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) sigue el NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. IShares Core Dividend Growth ETF tiene $31.06 mil millones en activos, Vanguard Dividend Appreciation ETF tiene $89.67 mil millones. DGRO tiene un ratio de gastos del 0,08% y VIG cobra el 0,05%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que tienen como objetivo igualar los rendimientos del Style Box - Small Cap Value.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
ProShares Russell 2000 Dividendo Growers ETF (SMDV): Informes de investigación de ETF
Badger Meter, Inc. (BMI) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Vanguard Dividendo Appreciation ETF (VIG): Informes de Investigación de ETF
iShares Core Dividendo Crecimiento ETF (DGRO): Informes de Investigación de ETF
TXNM Energy, Inc. (TXNM) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Este artículo se publicó originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Es el ETF ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV) un ETF fuerte en este momento?
Un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente, el ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) debutó el 02/03/2015 y ofrece una amplia exposición a la categoría de caja de estilo - Valor de pequeña capitalización del mercado.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
La industria de ETFs ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado que están diseñados para representar el mercado o un segmento particular del mercado.
Porque los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma económica, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado, funcionan bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
Pero, hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias que no están ponderadas por capitalización, y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
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Aunque este espacio ofrece una serie de opciones a los inversores, incluyendo el más simple de ponderación igual, ponderación fundamental y metodologías de ponderación basadas en volatilidad/momento, no todas estas estrategias han podido ofrecer resultados superiores.
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El fondo es administrado por Proshares y ha logrado acumular más de $644.04 millones, lo que lo convierte en uno de los ETF de tamaño promedio en el Style Box - Small Cap Value. SMDV, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice de Crecimiento de Dividendos Russell 2000.
El Índice de Crecimiento de Dividendos Russell 2000 tiene como objetivo a las empresas que son actualmente miembros del Índice Russell 2000 y han aumentado los pagos de dividendos cada año durante al menos 10 años.
Costo y Otros Gastos
Las ratios de gastos son un factor importante en el rendimiento de un ETF y, a largo plazo, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus homólogos más caros, manteniendo constantes las demás variables.
Los gastos operativos anuales de SMDV son del 0,40%, lo que lo pone a la par con la mayoría de los productos similares en el espacio.
Tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 2.96%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Es importante profundizar en las tenencias de un ETF antes de invertir a pesar de las muchas ventajas de este tipo de fondos, como la exposición diversificada, que minimiza el riesgo de acciones individuales. Y, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector de Finanzas - aproximadamente el 31% de la cartera. Los Industriales y Servicios Públicos completan los tres primeros.
La historia continúaCuando se observan las participaciones individuales, Caretrust Reit Inc (CTRE) representa alrededor del 1,21% de los activos totales del fondo, seguido de Txnm Energy Inc (TXNM) y Badger Meter Inc (BMI).
Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 10.44% de los activos totales bajo gestión de SMDV.
Rendimiento y Riesgo
Hasta la fecha, el ETF de Crecimiento de Dividendos ProShares Russell 2000 ha perdido aproximadamente -5.11% hasta ahora, y ha aumentado aproximadamente 3.38% en los últimos 12 meses ( hasta el 06/03/2025). SMDV ha negociado entre $58.95 y $75.88 en este último período de 52 semanas.
SMDV tiene una beta de 0.83 y una desviación estándar del 19.74% para el período de tres años anterior, lo que convierte al fondo en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 99 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF de ProShares Russell 2000 Dividend Growers es una excelente opción para los inversores que buscan superar el segmento de Valor de Pequeña Capitalización del Style Box. Hay otros ETFs en el espacio que los inversores también podrían considerar.
IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) sigue el Morningstar US Dividend Growth Index y el Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) sigue el NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. IShares Core Dividend Growth ETF tiene $31.06 mil millones en activos, Vanguard Dividend Appreciation ETF tiene $89.67 mil millones. DGRO tiene un ratio de gastos del 0,08% y VIG cobra el 0,05%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que tienen como objetivo igualar los rendimientos del Style Box - Small Cap Value.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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ProShares Russell 2000 Dividendo Growers ETF (SMDV): Informes de investigación de ETF
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Vanguard Dividendo Appreciation ETF (VIG): Informes de Investigación de ETF
iShares Core Dividendo Crecimiento ETF (DGRO): Informes de Investigación de ETF
TXNM Energy, Inc. (TXNM) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Este artículo se publicó originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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