Diseñado para proporcionar una amplia exposición a la categoría de mercado Style Box - All Cap Growth, el First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente lanzado el 08/05/2007.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
La industria de los ETF ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado que están diseñados para representar el mercado o un segmento particular del mercado.
Una buena opción para los inversores que creen en la eficiencia del mercado, los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma económica, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
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Ver Oferta Impulsado por Money.com - Yahoo puede ganar comisiones de los enlaces anteriores. Sin embargo, hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias no ponderadas por capitalización y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
Basado en características fundamentales específicas, o una combinación de tales, estos índices intentan seleccionar acciones que tienen una mejor oportunidad de rendimiento en relación con el riesgo.
Esta área ofrece muchas opciones de inversión diferentes, como la simple ponderación por igual, la ponderación fundamental y las metodologías de ponderación basadas en volatilidad/momento; sin embargo, no todas estas estrategias pueden ofrecer resultados superiores.
Patrocinador de Fondos & Índice
El fondo es gestionado por First Trust Advisors. FAD ha logrado acumular activos por más de $279.2 millones, convirtiéndolo en uno de los ETFs de tamaño promedio en la Caja de Estilo - Crecimiento de Todas las Capitalizaciones. Este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice Nasdaq AlphaDEX de Crecimiento de Múltiples Capitalizaciones antes de comisiones y gastos.
El índice NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth es un mejorado que emplea la metodología de selección de acciones AlphaDEX para seleccionar acciones del índice NASDAQ US 500 Large Cap, índice NASDAQ US 600 Mid Cap e índice NASDAQ US 700 Small Cap.
Coste y Otros Gastos
Al considerar el rendimiento total de un ETF, las ratios de gastos son un factor importante. Y, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros a largo plazo si todos los demás factores se mantienen iguales.
Con par con la mayoría de los productos similares en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.62%.
El rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses de FAD es del 0,52%.
Exposición al sector y principales participaciones
Aunque los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, todavía es importante examinar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Para FAD, tiene la mayor asignación en el sector Financiero --aproximadamente 19.8% de la cartera-- mientras que los Industriales y la Tecnología de la Información completan los tres primeros.
La historia continúaTeniendo en cuenta las participaciones individuales, Robinhood Markets, Inc. (clase A) (HOOD) representa aproximadamente el 0.74% de los activos totales del fondo, seguida de Carvana Co. (clase A) (CVNA) y Roblox Corporation (clase A) (RBLX).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 5.97% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora, el retorno de FAD es aproximadamente 3.58%, y ha aumentado aproximadamente 17.28% en el último año ( hasta el 26/06/2025). Durante este período de 52 semanas, el fondo ha negociado entre $114.67 y $150.30.
El ETF tiene un beta de 1.13 y una desviación estándar del 19.55% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 677 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF AlphaDEX de Crecimiento Multi Cap de First Trust es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Crecimiento de Todas las Capitalizaciones del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) sigue el MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID y el iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) sigue el S&P 900 Growth Index. iShares Morningstar Growth ETF tiene $2.66 mil millones en activos, iShares Core S&P U.S. Growth ETF tiene $22.86 mil millones. ILCG tiene una relación de gastos del 0.04% y IUSG cambia 0.04%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que tienen como objetivo igualar los rendimientos del Style Box - All Cap Growth.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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First Trust Multi Cap Growth AlfaDEX ETF (FAD): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Es el First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) un ETF fuerte en este momento?
Diseñado para proporcionar una amplia exposición a la categoría de mercado Style Box - All Cap Growth, el First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente lanzado el 08/05/2007.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
La industria de los ETF ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado que están diseñados para representar el mercado o un segmento particular del mercado.
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Basado en características fundamentales específicas, o una combinación de tales, estos índices intentan seleccionar acciones que tienen una mejor oportunidad de rendimiento en relación con el riesgo.
Esta área ofrece muchas opciones de inversión diferentes, como la simple ponderación por igual, la ponderación fundamental y las metodologías de ponderación basadas en volatilidad/momento; sin embargo, no todas estas estrategias pueden ofrecer resultados superiores.
Patrocinador de Fondos & Índice
El fondo es gestionado por First Trust Advisors. FAD ha logrado acumular activos por más de $279.2 millones, convirtiéndolo en uno de los ETFs de tamaño promedio en la Caja de Estilo - Crecimiento de Todas las Capitalizaciones. Este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice Nasdaq AlphaDEX de Crecimiento de Múltiples Capitalizaciones antes de comisiones y gastos.
El índice NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth es un mejorado que emplea la metodología de selección de acciones AlphaDEX para seleccionar acciones del índice NASDAQ US 500 Large Cap, índice NASDAQ US 600 Mid Cap e índice NASDAQ US 700 Small Cap.
Coste y Otros Gastos
Al considerar el rendimiento total de un ETF, las ratios de gastos son un factor importante. Y, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros a largo plazo si todos los demás factores se mantienen iguales.
Con par con la mayoría de los productos similares en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.62%.
El rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses de FAD es del 0,52%.
Exposición al sector y principales participaciones
Aunque los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, todavía es importante examinar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Para FAD, tiene la mayor asignación en el sector Financiero --aproximadamente 19.8% de la cartera-- mientras que los Industriales y la Tecnología de la Información completan los tres primeros.
La historia continúaTeniendo en cuenta las participaciones individuales, Robinhood Markets, Inc. (clase A) (HOOD) representa aproximadamente el 0.74% de los activos totales del fondo, seguida de Carvana Co. (clase A) (CVNA) y Roblox Corporation (clase A) (RBLX).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 5.97% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora, el retorno de FAD es aproximadamente 3.58%, y ha aumentado aproximadamente 17.28% en el último año ( hasta el 26/06/2025). Durante este período de 52 semanas, el fondo ha negociado entre $114.67 y $150.30.
El ETF tiene un beta de 1.13 y una desviación estándar del 19.55% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 677 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF AlphaDEX de Crecimiento Multi Cap de First Trust es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Crecimiento de Todas las Capitalizaciones del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) sigue el MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID y el iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) sigue el S&P 900 Growth Index. iShares Morningstar Growth ETF tiene $2.66 mil millones en activos, iShares Core S&P U.S. Growth ETF tiene $22.86 mil millones. ILCG tiene una relación de gastos del 0.04% y IUSG cambia 0.04%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que tienen como objetivo igualar los rendimientos del Style Box - All Cap Growth.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust Multi Cap Growth AlfaDEX ETF (FAD): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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