El First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) hizo su debut el 01/07/2014 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente que proporciona una amplia exposición a la categoría de Estilo Caja - Valor de Gran Capital del mercado.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
Los productos que se basan en índices ponderados por capitalización de mercado, que son estrategias diseñadas para reflejar un segmento específico del mercado o el mercado en su conjunto, han dominado tradicionalmente la industria de ETF.
Los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado, y son una buena opción para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
Sin embargo, hay algunos inversores que piensan que es posible superar el mercado con una excelente selección de acciones; este grupo probablemente invierte en otra clase de fondos conocidos como smart beta, que siguen estrategias no ponderadas por capitalización.
Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento en relación riesgo-retorno; las estrategias no ponderadas por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una combinación de tales características.
A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--piensa en una de las metodologías más simples como la ponderación equitativa y otras más complicadas como la ponderación basada en fundamentales y en volatilidad/momento--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.
Patrocinador de Fondos & Índice
Debido a que el fondo ha acumulado más de $15.23 mil millones, esto lo convierte en uno de los ETFs más grandes en la Caja de Estilo - Valor de Gran Capitalización. RDVY es gestionado por First Trust Advisors. RDVY, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice de Logros de Dividendo Creciente de NASDAQ US.
El Índice de Logros de Dividendos en Aumento de NASDAQ US está diseñado para proporcionar acceso a una cartera diversificada de empresas con un historial de pago de dividendos.
Costo y Otros Gastos
Para los inversores en ETF, las ratios de gastos son un factor importante a tener en cuenta al considerar el rendimiento de un fondo; a largo plazo, los fondos más baratos tienen en realidad la capacidad de superar a sus primos más caros si todas las demás cosas permanecen iguales.
Los gastos operativos anuales son del 0.48% para este ETF, lo que lo sitúa a la par con la mayoría de los productos similares en el sector.
Tiene un rendimiento de dividendo a 12 meses del 1.43%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
A pesar de que los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante investigar las tenencias de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
La mayor asignación de RDVY está en el sector Financiero, que representa aproximadamente el 38.6% de la cartera. Su sector de Tecnología de la Información y Consumo Discrecional completan los tres primeros.
La historia continúaTeniendo en cuenta las tenencias individuales, Ebay Inc. (EBAY) representa aproximadamente el 2.52% de los activos totales del fondo, seguido por Meta Platforms Inc. (class A) (META) y Booking Holdings Inc. (BKNG).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 23.33% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
El retorno del ETF es aproximadamente del 8.19% y ha subido aproximadamente un 18.06% hasta ahora este año y en el último año ( hasta el 07/10/2025), respectivamente. RDVY ha negociado entre $51.60 y $64.37 durante este último período de 52 semanas.
El ETF tiene un beta de 1.07 y una desviación estándar del 19.07% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con alrededor de 77 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
First Trust Rising Dividend Achievers ETF es una excelente opción para los inversores que buscan superar el segmento de Valor de Gran Capitalización del Style Box. También hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
El ETF de Dividendos de Equidad de Schwab de EE. UU. (SCHD) sigue el Índice de Dividendos de EE. UU. del Dow Jones y el ETF de Valor de Vanguard (VTV) sigue el Índice de Valor de Gran Capitalización de CRSP. El ETF de Dividendos de Equidad de Schwab de EE. UU. tiene activos por $71.1 mil millones, el ETF de Valor de Vanguard tiene $139.67 mil millones. SCHD tiene una relación de gastos de 0.06% y VTV cambia 0.04%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización del mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Gran Capital
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Informe de investigación de ETF de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY)
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es el First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) un ETF fuerte en este momento?
El First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) hizo su debut el 01/07/2014 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente que proporciona una amplia exposición a la categoría de Estilo Caja - Valor de Gran Capital del mercado.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
Los productos que se basan en índices ponderados por capitalización de mercado, que son estrategias diseñadas para reflejar un segmento específico del mercado o el mercado en su conjunto, han dominado tradicionalmente la industria de ETF.
Los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado, y son una buena opción para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
Sin embargo, hay algunos inversores que piensan que es posible superar el mercado con una excelente selección de acciones; este grupo probablemente invierte en otra clase de fondos conocidos como smart beta, que siguen estrategias no ponderadas por capitalización.
Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento en relación riesgo-retorno; las estrategias no ponderadas por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una combinación de tales características.
A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--piensa en una de las metodologías más simples como la ponderación equitativa y otras más complicadas como la ponderación basada en fundamentales y en volatilidad/momento--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.
Patrocinador de Fondos & Índice
Debido a que el fondo ha acumulado más de $15.23 mil millones, esto lo convierte en uno de los ETFs más grandes en la Caja de Estilo - Valor de Gran Capitalización. RDVY es gestionado por First Trust Advisors. RDVY, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice de Logros de Dividendo Creciente de NASDAQ US.
El Índice de Logros de Dividendos en Aumento de NASDAQ US está diseñado para proporcionar acceso a una cartera diversificada de empresas con un historial de pago de dividendos.
Costo y Otros Gastos
Para los inversores en ETF, las ratios de gastos son un factor importante a tener en cuenta al considerar el rendimiento de un fondo; a largo plazo, los fondos más baratos tienen en realidad la capacidad de superar a sus primos más caros si todas las demás cosas permanecen iguales.
Los gastos operativos anuales son del 0.48% para este ETF, lo que lo sitúa a la par con la mayoría de los productos similares en el sector.
Tiene un rendimiento de dividendo a 12 meses del 1.43%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
A pesar de que los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante investigar las tenencias de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
La mayor asignación de RDVY está en el sector Financiero, que representa aproximadamente el 38.6% de la cartera. Su sector de Tecnología de la Información y Consumo Discrecional completan los tres primeros.
La historia continúaTeniendo en cuenta las tenencias individuales, Ebay Inc. (EBAY) representa aproximadamente el 2.52% de los activos totales del fondo, seguido por Meta Platforms Inc. (class A) (META) y Booking Holdings Inc. (BKNG).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 23.33% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
El retorno del ETF es aproximadamente del 8.19% y ha subido aproximadamente un 18.06% hasta ahora este año y en el último año ( hasta el 07/10/2025), respectivamente. RDVY ha negociado entre $51.60 y $64.37 durante este último período de 52 semanas.
El ETF tiene un beta de 1.07 y una desviación estándar del 19.07% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con alrededor de 77 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
First Trust Rising Dividend Achievers ETF es una excelente opción para los inversores que buscan superar el segmento de Valor de Gran Capitalización del Style Box. También hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
El ETF de Dividendos de Equidad de Schwab de EE. UU. (SCHD) sigue el Índice de Dividendos de EE. UU. del Dow Jones y el ETF de Valor de Vanguard (VTV) sigue el Índice de Valor de Gran Capitalización de CRSP. El ETF de Dividendos de Equidad de Schwab de EE. UU. tiene activos por $71.1 mil millones, el ETF de Valor de Vanguard tiene $139.67 mil millones. SCHD tiene una relación de gastos de 0.06% y VTV cambia 0.04%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización del mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Gran Capital
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Informe de investigación de ETF de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY)
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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