¿Es el ETF de Crecimiento de Gran Capitalización ESG de Nuveen (NULG) un ETF fuerte en este momento?

Lanzado el 13/12/2016, el Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente que ofrece una amplia exposición a la categoría de Style Box - Large Cap Growth del mercado.

¿Qué son los ETFs de Smart Beta?

Durante mucho tiempo, la industria de los ETF ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.

Los inversores que creen en la eficiencia del mercado deberían considerar los índices de capitalización de mercado, ya que replican los rendimientos del mercado de una manera económica, conveniente y transparente.

Sin embargo, algunos inversores creen en la posibilidad de superar al mercado a través de una selección excepcional de acciones y eligen un tipo diferente de fondo que sigue estrategias no ponderadas por capitalización: smart beta.

Al intentar seleccionar acciones que tengan una mejor posibilidad de rendimiento-riesgo, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.

Metodologías como el ponderado igual, una de las opciones más simples disponibles, el ponderado fundamental y el ponderado basado en volatilidad/momentum son todas opciones ofrecidas a los inversores en este espacio, pero no todas pueden ofrecer rendimientos superiores.

Patrocinador del Fondo & Índice

El fondo es gestionado por Nuveen y ha logrado acumular más de 1.66 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en el Style Box - Large Cap Growth. Antes de tarifas y gastos, NULG busca igualar el rendimiento del TIAA ESG USA Large-Cap Growth Index.

El índice de crecimiento de gran capitalización ESG de Nuveen EE. UU. está compuesto por valores de renta variable emitidos por empresas de gran capitalización que cotizan en intercambios de EE. UU.

Costo & Otros Gastos

Las ratios de gastos son un factor importante en el rendimiento de un ETF y a largo plazo, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros, manteniendo otras cosas constantes.

Los gastos operativos anuales son del 0.26% para NULG, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el mercado.

El rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses de NULG es del 0.14%.

Exposición Sectorial y Principales Participaciones

A pesar de que los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, los inversores también deben observar las participaciones reales dentro del fondo. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.

Este ETF tiene la mayor asignación en el sector de Tecnología de la Información - aproximadamente el 48.9% de la cartera. Consumo Discrecional y Telecomunicaciones completan los tres primeros.

Teniendo en cuenta las participaciones individuales, Nvidia Corp (NVDA) representa aproximadamente el 13.14% de los activos totales del fondo, seguida de Broadcom Inc (AVGO) y Alphabet Inc (GOOG).

La historia continúa. Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 42.74% del total de activos bajo gestión.

Rendimiento y Riesgo

El ETF ha ganado aproximadamente un 10.41% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente un 13.47% en el último año ( hasta el 17/07/2025). En el periodo de 52 semanas anteriores, ha operado entre $70.54 y $94.78.

NULG tiene un beta de 1.18 y una desviación estándar del 20.87% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 80 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.

Alternativas

El ETF de Crecimiento de Gran Capitalización ESG de Nuveen es una excelente opción para los inversionistas que buscan superar el segmento de Estilo - Crecimiento de Gran Capitalización del mercado. Hay otros ETF en el espacio que los inversores también podrían considerar.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) sigue el FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX y el iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) sigue el MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF tiene $10.76 mil millones en activos, iShares ESG Aware MSCI USA ETF tiene $13.83 mil millones. ESGV tiene una relación de gastos del 0.09% y ESGU cambia 0.15%.

Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETF tradicionales ponderados por capitalización de mercado que tienen como objetivo igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Crecimiento de Gran Capital

Conclusión

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Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG): Informes de Investigación de ETF

Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).

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