J.P. Morgan: Se espera que la tasa de rendimiento de la estrategia comercial basada en las publicaciones en redes sociales de Trump no supere el 4%, se recomienda a los inversores que operen con precaución

ChainCatcher informó que, según Jin10, la última investigación de JPMorgan muestra que los mensajes en redes sociales sensibles al mercado durante el mandato actual de Trump han disminuido significativamente en comparación con su primer mandato. El estudio encontró que, de 126 publicaciones sensibles sobre temas como aranceles comerciales, relaciones diplomáticas y economía, solo el 10% provocó una clara Fluctuación en el mercado de divisas, siendo los contenidos relacionados con aranceles los que más impacto tuvieron, causando aproximadamente un tercio de la Fluctuación del mercado. Por ejemplo, los mensajes que anunciaron aranceles del 25% a México y Canadá a principios de febrero llevaron a una caída de más del 2% y 1% en las respectivas monedas de los dos países. Los analistas de JPMorgan señalaron que, a pesar de que la cantidad de mensajes sensibles para el mercado publicados por Trump la semana pasada superó las 20 publicaciones, duplicando el promedio de enero, sigue estando muy por debajo del pico de 60 publicaciones por semana durante el período de fricción comercial en 2018-19. El equipo de investigación sugiere a los inversores que sigan cuidadosamente las operaciones, ya que se espera que la rentabilidad de la estrategia basada en el contenido del post no supere el 4%. Actualmente, Trump ha cambiado su enfoque hacia una comunicación directa fortalecida con la oficina oval de la Casa Blanca, celebrando casi a diario conferencias de prensa con los periodistas.