La principal actividad de TI de seguros enfrenta presión; Zhongke Ruankai intensifica la diversificación y la IA.

Con la aceleración de la digitalización, inteligencia y escenificación en la industria financiera, las empresas de TI de seguros se encuentran en un difícil período de transformación hacia la productización e inteligencia, mientras los gastos en TI en la industria de seguros se reducen.

Zhongkesoft (603927.SH), una empresa líder en tecnología de la información para seguros, publicó recientemente su informe financiero de 2024. Como empresa líder en el mercado nacional de soluciones de TI para seguros, Zhongkesoft ha ocupado durante mucho tiempo el primer lugar en participación de mercado. Sin embargo, según el informe financiero de 2024, los ingresos del negocio de seguros de la compañía disminuyeron un 15,31% interanual, el margen bruto disminuyó un 5,65%, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz disminuyó un 45,76% interanual y el beneficio no neto disminuyó un 46,34% interanual, y la tasa de crecimiento interanual del beneficio neto fue negativa por primera vez.

En respuesta a la pregunta de cómo revertir la tendencia negativa en el rendimiento, desde Zhongke Soft se reveló en una entrevista con un periodista de "China Business News" que, sobre la base de consolidar su posición en el mercado de negocios de TI para seguros, se intensificará la exploración en el campo de negocios de TI no relacionados con seguros, promoviendo el desarrollo colaborativo de los negocios de TI para seguros y no seguros.

Además, los periodistas notaron que Zhongke Soft también declaró en la reunión de resultados de 2024 que, además de aumentar aún más el nivel de margen bruto de su negocio principal, la empresa fortalecerá la gestión de costos y la gestión de flujo de efectivo en la gestión interna, optimizando el sistema de evaluación del rendimiento y los mecanismos de incentivos.

Gan Yutao, vicepresidente del Instituto de Investigación de Desarrollo Financiero Xinke de Beijing, dijo en una entrevista con periodistas que el núcleo de la rentabilidad de las futuras compañías de tecnología de seguros radica en la profunda incorporación de la tecnología en escenarios comerciales (como suscripción, reclamaciones, control de riesgos), servicios personalizados basados en datos (como UBI de seguros de vehículos de nueva energía, personalización de seguros de salud, etc.) y producción a gran escala (como plataformas y consorcios MaaS) bajo la sinergia ecológica de grandes conceptos de seguros.

La caída del negocio principal ajusta la estructura empresarial

El mayor accionista de Zhongkesoft es Beijing Kesoft Chuangyuan Software Technology Co., Ltd., con el 23,45% de las acciones, y el controlador real es el Instituto de Software de la Academia China de Ciencias. Según el informe financiero de 2024 de la compañía, Zhongkesoft ha ocupado el primer lugar en la cuota de mercado de soluciones de TI en la industria de seguros nacional y en la evaluación de competitividad relevante de los proveedores de servicios de TI durante muchos años (fuente de datos: IDC / CCID), y su negocio involucra soluciones de TI en el campo de los seguros y no seguros.

Según el informe financiero, en 2024, la compañía alcanzará ingresos de 6.671 millones de yuanes, un aumento interanual del 2,59%. En términos de industrias, los ingresos de TI de seguros de la compañía fueron de 3.047 millones de yuanes, una disminución interanual del 15,31%. La proporción de los ingresos de TI de los clientes en la industria no aseguradora aumentó, entre las cuales las industrias de TI financiera no aseguradora, TI gubernamental y TI médica y de salud tuvieron una alta tasa de crecimiento, con 32,43%, 20,38% y 37,31% respectivamente, y los ingresos operativos fueron de 685 millones de yuanes, 1.286 millones de yuanes y 408 millones de yuanes respectivamente.

En términos de tipos de negocio, los ingresos del negocio de software (incluidos los productos de software y el desarrollo de software personalizado) fueron de 4.989 millones de yuanes, un 5,14% menos interanual, y el margen de beneficio bruto del negocio de software en general fue del 29,53%, un 6,10% menos interanual; Los ingresos del negocio de integración de sistemas fueron de 1.667 millones de yuanes, un aumento interanual del 35,67%. La esencia de la integración de sistemas es optimizar el diseño general integral.

En términos de beneficio, el beneficio neto de la empresa atribuible a la empresa matriz en 2024 será de 355 millones de yuanes, una disminución interanual del 45,76%, debido al ajuste del presupuesto de TI del cliente, el aumento de la proporción de los ingresos del negocio de integración de sistemas y la disminución del margen de beneficio bruto del negocio de software; El beneficio neto después de la deducción fue de 346 millones de yuanes, lo que supone un descenso interanual del 46,34%. El margen de beneficio bruto del negocio principal de la compañía fue del 25,80%, lo que supone un descenso interanual del 5,65%.

En respuesta a las razones de la contracción de la inversión en TI de algunas compañías de seguros, Zheng Lei, economista jefe de Samoyed Cloud Technology Group, dijo a los periodistas que, en primer lugar, la industria de seguros en su conjunto estará en la etapa de transformación más profunda en 2024, y algunas compañías de seguros asignarán más recursos a la optimización del negocio principal y otras áreas comerciales clave para adaptarse a los cambios regulatorios y del mercado; En segundo lugar, algunas compañías de seguros pueden enfrentar ciertas presiones operativas, y el gasto en TI se ha comprimido para reducir costos y aumentar la eficiencia; En tercer lugar, el sector asegurador ha realizado una inversión a gran escala en transformación digital en los últimos años y ha logrado ciertos resultados. En 2024, algunas compañías de seguros pueden ralentizar el lanzamiento de nuevos proyectos, y más optimizarán la integración y profundizarán la aplicación de los sistemas y plataformas invertidos en la etapa inicial.

El reportero señaló que, ante la disminución del rendimiento en 2024, Zhongkesoft también está acelerando su entrada en el mercado de TI en los campos de finanzas no aseguradoras, asuntos gubernamentales, atención médica y médica, transporte, etc., logrando un ingreso anual de 3.609 millones de yuanes en negocios de TI no asegurados, un aumento interanual del 24,86%, y llevando a cabo el desarrollo comercial en el extranjero, y firmando un acuerdo de cooperación estratégica con el Grupo SVOA de Tailandia, apuntando al mercado de seguros inteligentes en el sudeste asiático. La base de datos eólica muestra que desde 2025, Zhongkesoft ha ganado un total de 331 proyectos, de los cuales 324 involucran campos no seguros, convirtiéndose en la principal fuente de negocio.

Al mismo tiempo, según el informe financiero, Zhongke Ruán logró un flujo de efectivo operativo neto de 12.49 mil millones de yuanes, un aumento del 538.70% interanual, centrándose en una estrategia de operación que enfatiza el flujo de efectivo, recibiendo en total 82.28 mil millones de yuanes en efectivo por la venta de productos y la prestación de servicios, un aumento del 27.09% interanual.

Gān Yùtāo dijo a los periodistas que la entrada de las compañías de tecnología de seguros en campos no aseguradores para buscar crecimiento es, en esencia, una elección de dirección estratégica. La mayoría de las empresas de tecnología de seguros eligen ingresar a campos como IT médica, administración pública, etc., que son una disposición para el concepto de "gran seguro", especialmente en el mercado de reaseguro, donde la aplicación de la tecnología es más amplia.

Cabe mencionar que, en la mencionada conferencia de resultados, Zhongke Ruann presentó: sobre la base del actual sistema de soluciones "producto + implementación", se desarrollará aún más el negocio de servicios de consultoría, para crear un patrón de desarrollo integral "consultoría + producto + implementación".

Para las prácticas específicas de la estrategia de desarrollo mencionada anteriormente en la estructura organizacional, la asignación de talento y el proceso comercial, Zhongkesoft reveló a los periodistas que la compañía enfatizará el crecimiento de los ingresos por productos y servicios profesionales, clasificará y calificará los servicios profesionales y guiará a los departamentos comerciales para que se esfuercen por aumentar la proporción de servicios de alta tecnología; Mejorar el análisis dinámico en profundidad de lo interno y externo, y formular la estrategia de marketing general de la empresa y las tácticas específicas; Forme una división del trabajo para la cadena de valor, cultive continuamente gerentes de proyectos integrales y fortalezca las capacidades de ejecución.

La monetización de la IA aún se encuentra en sus primeras etapas.

A nivel regulatorio, el "14º Plan Quinquenal para el Desarrollo de Insurtech" establece claramente que para 2025, la inversión promedio en tecnología de la información de seguros de la industria debe representar más del 1% de los ingresos, de los cuales las compañías de seguros grandes y medianas superarán el 1%, y las compañías de seguros pequeñas y micro superarán el 1,8%; Y establezca objetivos cuantitativos como la tasa en línea y la tasa de automatización. Los "Diversos Dictámenes sobre el Fortalecimiento de la Supervisión y la Prevención de Riesgos y la Promoción del Desarrollo de Alta Calidad de la Industria de Seguros" proponen fomentar el uso de la inteligencia artificial, el big data y otras tecnologías para mejorar el nivel de los servicios de marketing, gestión de riesgos y gestión de inversiones. Fortalecer la protección de la seguridad de la red y la gestión de la seguridad de los datos, y mejorar el nivel de respuesta a emergencias y la preparación ante desastres.

Zheng Lei dijo que desde la perspectiva del tamaño del mercado, la escala del mercado de tecnología de seguros de China superará los 580 mil millones de yuanes en 2024, y se espera que el mercado de tecnología de seguros alcance los 1,4 billones de yuanes para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 23,7%, lo que muestra que el mercado digital de seguros todavía se encuentra en una etapa de rápido crecimiento y está lejos de la saturación. El desarrollo y la aplicación continuos de tecnologías emergentes como la IA generativa, el Internet de las cosas y la cadena de bloques han proporcionado un mayor apoyo técnico e impulso a la innovación para la transformación digital de los seguros.

El consenso en la industria es que la aplicación de la IA generativa en el diseño de productos de seguros, la fijación de precios, la venta y el procesamiento de reclamaciones se profundiza continuamente, lo que puede lograr una evaluación de riesgos más precisa, recomendaciones de productos de seguros más personalizadas y servicios de reclamación más eficientes, impulsando el desarrollo de la digitalización en seguros a un nivel más alto.

La información pública muestra que en los últimos años, varias compañías de seguros están impulsando la cloudificación de sistemas centrales, la integración de IA en la suscripción y el procesamiento de reclamos, así como la fijación de precios precisos impulsada por datos. Por ejemplo, la evaluación de riesgos del seguro de enfermedades críticas lanzada por China Life, donde la suscripción de IA puede completarse en línea en 1 minuto a través de "diálogo humano-máquina". La fijación de precios del seguro de automóviles de China Ping An se basa en una fijación de precios integral según la información de cada propietario de vehículo y su automóvil.

El reportero señaló que en los últimos años, Zhongkesoft también ha acelerado la implementación de aplicaciones AIGC en múltiples escenarios, y ha participado en la investigación y desarrollo de aplicaciones digitales e inteligentes en la industria de seguros. En 2024, sobre la base de la plataforma MaaS, Zhongke Soft lanzó el gran modelo y algoritmo "Zhongke Wenlan", que se ha registrado y presentado a través de servicios de inteligencia artificial generativa, y cuenta con un equipo dedicado de investigación y desarrollo, ventas e implementación responsable del aterrizaje e implementación de negocios de productos relacionados con la IA. Además, según la información pública, Zhongkesoft ha cooperado con Huawei para construir una solución central de sistema comercial de seguros, y comenzará a invertir en la construcción de un nuevo sistema de seguro contra desastres y reducción de riesgos en 2025.

El fundador de Lens Consulting, Kuang Yuqing, recientemente realizó una investigación sobre las empresas de tecnología de seguros. En su opinión, tanto la consulta de productos antes de la venta como la liquidación de reclamaciones después de la venta pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial basada en tecnología de modelos grandes. Muchas agencias de corretaje de seguros de terceros ya han logrado rentabilidad gracias a la tecnología de IA. Dado que la tecnología de modelos grandes todavía se encuentra en una etapa muy temprana y los escenarios comerciales aún no se han abierto, todavía hay grandes oportunidades para las empresas de tecnología de seguros.

En opinión de Gan Yutao, con el auge de los seguros por Internet, la competencia en la industria de la tecnología de seguros ha pasado de ser una sola competencia tecnológica a una competencia de capacidades de integración ecológica, las compañías de seguros tradicionales han consolidado sus posiciones a través de la cooperación abierta, los gigantes tecnológicos han penetrado en toda la cadena con ventajas de plataforma y las nuevas empresas han buscado avances en campos subdivididos. En el futuro, la mejora de la eficiencia impulsada por la IA, la minería de valor de los activos de datos y el diseño global se convertirán en el núcleo de la competencia.

（Fuente: China Business Network）

Fuente: East Money

Autor: China Business Network