El tamaño del mercado RWA supera los 19.5 mil millones de dólares, la competencia de tokenización de activos desata una ola de entusiasmo en la industria.
Desarrollo acelerado de la pista RWA: de nuevas cadenas de bloques a la competencia de tokenización de activos, el tamaño del mercado supera los 19.5 mil millones de dólares.
Según las estadísticas, hasta el 25 de marzo, el valor total de los activos del mundo real (RWA) en la cadena ha alcanzado los 19,53 mil millones de dólares, con un crecimiento del 19,58% en los últimos 30 días. En comparación con los 9,407 millones de dólares del mismo periodo del año pasado, el valor en la cadena del mercado RWA ha logrado un crecimiento del 108% en un año. En cuanto al valor total de RWA en las redes de blockchain, Ethereum ocupa el primer lugar con un valor total de 5,01 mil millones de dólares, seguido de ZKsync Era (672 millones de dólares) y Algorand (473 millones de dólares).
Recientemente, el sector de RWA ha experimentado varios avances clave, abarcando innovaciones en cadenas de bloques públicas, tokenización de competencias, mercado de valores respaldados por hipotecas y tokenización de bienes raíces, entre otros. Este artículo hará un breve resumen e introducción a estas dinámicas.
Ethena y Securitize lanzan la nueva cadena pública Converge, con planes de lanzamiento en el segundo trimestre.
Converge es una red diseñada específicamente para la liquidación de finanzas tradicionales y dólares digitales. Su visión es proporcionar la primera capa de liquidación diseñada para la fusión de TradFi y DeFi, con USDe y USDtb como núcleo, y con la seguridad proporcionada por ENA.
Se considera que esta blockchain tiene dos escenarios de aplicación principales:
Liquidación para la especulación en el spot y en DeFi con apalancamiento sin necesidad de permiso;
Almacenamiento y liquidación de stablecoins y activos tokenizados.
Securitize desplegará su capa de emisión de activos tokenizados futuros en Converge. Esto abarcará todas las formas de valores de clases de activos. Ethena lanzará sus productos principales USDe, USDtb e iUSDe, y se emitirán de forma nativa.
Actualmente, hay 5 protocolos que se han comprometido a construir y distribuir productos DeFi de nivel institucional en Converge, incluidos Horizon de Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance y Syrup, así como EtherealDEX.
Resultados del concurso de tokenización de activos de 1.000 millones de dólares de Sky
El 18 de marzo, se anunciaron los ganadores de un concurso de tokenización. El evento tiene como objetivo introducir hasta 1,000 millones de dólares en activos tokenizados en la capa de liquidez de Spark.
De 39 solicitudes, se seleccionaron tres ganadores: una empresa de gestión de activos, BUIDL de Securitize, USTB de Superstate y JTRSY de Centrifuge. Recibirán 500 millones de dólares, 300 millones de dólares y 200 millones de dólares respectivamente. Entre ellos, JTRSY de Centrifuge se emitió en colaboración con la empresa de gestión de activos Anemoy y Janus Henderson.
El plan tiene como objetivo diversificar la cartera de inversiones de Spark y acelerar la aplicación de la tokenización de activos del mundo real (RWA). Tras la aprobación de la gobernanza, estos activos se incluirán como colateral para la moneda estable nativa USDS y la moneda estable de rendimiento sUSDS.
DigiFT lanza dos fondos de índice de tokenización en cadena
El 25 de marzo, un intercambio de criptomonedas anunció que lanzará un fondo índice que tokenizará completamente las participaciones del fondo y sus activos subyacentes en acciones, permitiendo el comercio en cadena, abierto a inversores cualificados e institucionales.
Los primeros productos incluyen:
Fondo de índice de acciones de IA (que sigue a varias grandes empresas tecnológicas)
Fondo de índice Web3 (cubrimiento de activos criptográficos como BTC, ETH, SOL)
Estos fondos son gestionados por Hash Global, admiten suscripciones y reembolsos en USDT y USDC, y cuentan con transparencia en cadena en tiempo real y un ciclo de liquidación 24/7.
El 19 de febrero anterior, la bolsa también anunció que ofrecería una versión tokenizada de un fondo de crédito privado de 6.3 mil millones de dólares de una determinada compañía de gestión de activos. Este producto permite a los inversores institucionales comprar participaciones en el fondo tokenizado utilizando dólares, USDC o USDT.
Figura para impulsar el mercado de valores respaldados por préstamos en cadena (MBS)
Figure Technology Solutions actualmente ocupa cerca del 80% del mercado de tokenización de crédito privado, y está innovando el mercado de capitales respaldados por hipotecas a través de la tecnología blockchain. Varias instituciones financieras importantes están adoptando el sistema de registro de gravámenes electrónicos DART de Figure, para avanzar en su aplicación en el mercado de préstamos de Figure Connect. Este mercado de préstamos se lanzará en junio de 2024.
El mercado de préstamos automatiza los préstamos en la cadena de bloques Provenance, permitiendo a los propietarios obtener la aprobación de la línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda (HELOC) en minutos y recibir fondos en días, al mismo tiempo que elimina los procesos de revisión manual.
Figure formó una empresa conjunta con Sixth Street en febrero y obtuvo un compromiso de capital de 200 millones de dólares para establecer un mecanismo de titulización de préstamos de Figure y crear un mercado con liquidez.
Republic y Hamilton Lane lanzan un fondo de infraestructura privada tokenizado
Una plataforma anunció una colaboración con Hamilton Lane para lanzar un fondo de infraestructura de capital privado tokenizado, dirigido a inversores minoristas, con un umbral de inversión mínimo de solo 500 dólares.
El Fondo de Infraestructura Privada de Hamilton Lane (HLPIF) es el primer fondo de infraestructura "perpetuo" tokenizado en Estados Unidos abierto a inversores no acreditados. Esta empresa de inversión registrada adquirirá posiciones directas y derechos secundarios, abarcando activos de infraestructura como centros de datos (que sirven a empresas de IA), oleoductos de energía y nodos de transporte. Aunque las participaciones del fondo suelen tener baja liquidez, se espera que la empresa ofrezca opciones de venta trimestral.
Dubái lanza un proyecto piloto de tokenización inmobiliaria
La Oficina de Tierras de Dubái (DLD) ha iniciado la fase piloto del "proyecto de tokenización de bienes raíces", convirtiéndose en la primera entidad registral en la región de Medio Oriente en implementar la tokenización de derechos de propiedad inmobiliaria basada en blockchain.
El proyecto es parte de la "Estrategia de la Industria Inmobiliaria 2033" de Dubái y del Plan de Innovación Inmobiliaria (REES), implementado conjuntamente por la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) y la Fundación para el Futuro de Dubái (DFF) a través de SandBox Real Estate. Se espera que el valor de mercado del proyecto supere los 16 mil millones de dólares para 2033, representando el 7% del total de las transacciones inmobiliarias de Dubái.
Una empresa de gestión de activos intensifica su enfoque en la pista de RWA
Según un documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el 21 de marzo, una compañía de gestión de activos ha solicitado el registro de la categoría de acciones "OnChain" para su fondo de mercado monetario tokenizado en dólares, que se lanzó a finales del año pasado y mantiene efectivo y valores del Tesoro de EE. UU. Según la información del documento pertinente, la categoría "OnChain" de este fondo actualmente utiliza la red de Ethereum y podría expandirse a otras blockchains en el futuro. Este registro debe ser aprobado por las autoridades reguladoras y se espera que entre en vigor el 30 de mayo.
El fondo BUIDL de una empresa de gestión de activos supera los 1000 millones de dólares en activos bajo gestión
El 14 de marzo, el fondo BUIDL de una empresa de gestión de activos superó los 1,000 millones de dólares en activos bajo gestión, convirtiéndose en el primer fondo en cadena a nivel institucional en alcanzar este hito. BUIDL está respaldado por bonos del gobierno a corto plazo y ofrece rendimientos diarios a inversores calificados, similar a una versión en cadena de una moneda estable.
BUIDL ha superado a otros fondos similares, convirtiéndose en el mayor fondo en cadena del mundo, representando aproximadamente una cuarta parte del mercado de bonos del gobierno en cadena de 4.2 mil millones de dólares. BUIDL opera en la red principal de Ethereum y se expande a múltiples cadenas públicas, apoyando el puente跨链 Wormhole. Los custodios incluyen varias instituciones reconocidas, y la liquidación de fondos es responsabilidad de Bank of New York Mellon.
El 25 de marzo, la empresa de gestión de activos anunció una colaboración con Securitize para expandir el fondo del mercado monetario basado en blockchain BUIDL a Solana. Además de seguir expandiendo el negocio de BUIDL, esta empresa de gestión de activos también está incursionando cada vez más en el mercado de criptomonedas.
Conclusión
En la actualidad, el fondo BUIDL de una cierta empresa de gestión de activos ha superado los 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión, convirtiéndose en un evento emblemático reciente en el sector de RWA. Desde la construcción de cadenas públicas, tokenización de fondos, hasta la innovación en el mercado inmobiliario y de crédito, RWA se está convirtiendo en uno de los campos más candentes de la industria criptográfica. Con la continua afluencia de capital institucional y la mejora de la infraestructura, se espera que RWA amplíe aún más su influencia en el mercado criptográfico y en el sistema financiero global en el futuro; su dirección y dinámica son dignas de atención.
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El tamaño del mercado RWA supera los 19.5 mil millones de dólares, la competencia de tokenización de activos desata una ola de entusiasmo en la industria.
Desarrollo acelerado de la pista RWA: de nuevas cadenas de bloques a la competencia de tokenización de activos, el tamaño del mercado supera los 19.5 mil millones de dólares.
Según las estadísticas, hasta el 25 de marzo, el valor total de los activos del mundo real (RWA) en la cadena ha alcanzado los 19,53 mil millones de dólares, con un crecimiento del 19,58% en los últimos 30 días. En comparación con los 9,407 millones de dólares del mismo periodo del año pasado, el valor en la cadena del mercado RWA ha logrado un crecimiento del 108% en un año. En cuanto al valor total de RWA en las redes de blockchain, Ethereum ocupa el primer lugar con un valor total de 5,01 mil millones de dólares, seguido de ZKsync Era (672 millones de dólares) y Algorand (473 millones de dólares).
Recientemente, el sector de RWA ha experimentado varios avances clave, abarcando innovaciones en cadenas de bloques públicas, tokenización de competencias, mercado de valores respaldados por hipotecas y tokenización de bienes raíces, entre otros. Este artículo hará un breve resumen e introducción a estas dinámicas.
Ethena y Securitize lanzan la nueva cadena pública Converge, con planes de lanzamiento en el segundo trimestre.
Converge es una red diseñada específicamente para la liquidación de finanzas tradicionales y dólares digitales. Su visión es proporcionar la primera capa de liquidación diseñada para la fusión de TradFi y DeFi, con USDe y USDtb como núcleo, y con la seguridad proporcionada por ENA.
Se considera que esta blockchain tiene dos escenarios de aplicación principales:
Securitize desplegará su capa de emisión de activos tokenizados futuros en Converge. Esto abarcará todas las formas de valores de clases de activos. Ethena lanzará sus productos principales USDe, USDtb e iUSDe, y se emitirán de forma nativa.
Actualmente, hay 5 protocolos que se han comprometido a construir y distribuir productos DeFi de nivel institucional en Converge, incluidos Horizon de Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance y Syrup, así como EtherealDEX.
Resultados del concurso de tokenización de activos de 1.000 millones de dólares de Sky
El 18 de marzo, se anunciaron los ganadores de un concurso de tokenización. El evento tiene como objetivo introducir hasta 1,000 millones de dólares en activos tokenizados en la capa de liquidez de Spark.
De 39 solicitudes, se seleccionaron tres ganadores: una empresa de gestión de activos, BUIDL de Securitize, USTB de Superstate y JTRSY de Centrifuge. Recibirán 500 millones de dólares, 300 millones de dólares y 200 millones de dólares respectivamente. Entre ellos, JTRSY de Centrifuge se emitió en colaboración con la empresa de gestión de activos Anemoy y Janus Henderson.
El plan tiene como objetivo diversificar la cartera de inversiones de Spark y acelerar la aplicación de la tokenización de activos del mundo real (RWA). Tras la aprobación de la gobernanza, estos activos se incluirán como colateral para la moneda estable nativa USDS y la moneda estable de rendimiento sUSDS.
DigiFT lanza dos fondos de índice de tokenización en cadena
El 25 de marzo, un intercambio de criptomonedas anunció que lanzará un fondo índice que tokenizará completamente las participaciones del fondo y sus activos subyacentes en acciones, permitiendo el comercio en cadena, abierto a inversores cualificados e institucionales.
Los primeros productos incluyen:
Estos fondos son gestionados por Hash Global, admiten suscripciones y reembolsos en USDT y USDC, y cuentan con transparencia en cadena en tiempo real y un ciclo de liquidación 24/7.
El 19 de febrero anterior, la bolsa también anunció que ofrecería una versión tokenizada de un fondo de crédito privado de 6.3 mil millones de dólares de una determinada compañía de gestión de activos. Este producto permite a los inversores institucionales comprar participaciones en el fondo tokenizado utilizando dólares, USDC o USDT.
Figura para impulsar el mercado de valores respaldados por préstamos en cadena (MBS)
Figure Technology Solutions actualmente ocupa cerca del 80% del mercado de tokenización de crédito privado, y está innovando el mercado de capitales respaldados por hipotecas a través de la tecnología blockchain. Varias instituciones financieras importantes están adoptando el sistema de registro de gravámenes electrónicos DART de Figure, para avanzar en su aplicación en el mercado de préstamos de Figure Connect. Este mercado de préstamos se lanzará en junio de 2024.
El mercado de préstamos automatiza los préstamos en la cadena de bloques Provenance, permitiendo a los propietarios obtener la aprobación de la línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda (HELOC) en minutos y recibir fondos en días, al mismo tiempo que elimina los procesos de revisión manual.
Figure formó una empresa conjunta con Sixth Street en febrero y obtuvo un compromiso de capital de 200 millones de dólares para establecer un mecanismo de titulización de préstamos de Figure y crear un mercado con liquidez.
Republic y Hamilton Lane lanzan un fondo de infraestructura privada tokenizado
Una plataforma anunció una colaboración con Hamilton Lane para lanzar un fondo de infraestructura de capital privado tokenizado, dirigido a inversores minoristas, con un umbral de inversión mínimo de solo 500 dólares.
El Fondo de Infraestructura Privada de Hamilton Lane (HLPIF) es el primer fondo de infraestructura "perpetuo" tokenizado en Estados Unidos abierto a inversores no acreditados. Esta empresa de inversión registrada adquirirá posiciones directas y derechos secundarios, abarcando activos de infraestructura como centros de datos (que sirven a empresas de IA), oleoductos de energía y nodos de transporte. Aunque las participaciones del fondo suelen tener baja liquidez, se espera que la empresa ofrezca opciones de venta trimestral.
Dubái lanza un proyecto piloto de tokenización inmobiliaria
La Oficina de Tierras de Dubái (DLD) ha iniciado la fase piloto del "proyecto de tokenización de bienes raíces", convirtiéndose en la primera entidad registral en la región de Medio Oriente en implementar la tokenización de derechos de propiedad inmobiliaria basada en blockchain.
El proyecto es parte de la "Estrategia de la Industria Inmobiliaria 2033" de Dubái y del Plan de Innovación Inmobiliaria (REES), implementado conjuntamente por la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) y la Fundación para el Futuro de Dubái (DFF) a través de SandBox Real Estate. Se espera que el valor de mercado del proyecto supere los 16 mil millones de dólares para 2033, representando el 7% del total de las transacciones inmobiliarias de Dubái.
Una empresa de gestión de activos intensifica su enfoque en la pista de RWA
Según un documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el 21 de marzo, una compañía de gestión de activos ha solicitado el registro de la categoría de acciones "OnChain" para su fondo de mercado monetario tokenizado en dólares, que se lanzó a finales del año pasado y mantiene efectivo y valores del Tesoro de EE. UU. Según la información del documento pertinente, la categoría "OnChain" de este fondo actualmente utiliza la red de Ethereum y podría expandirse a otras blockchains en el futuro. Este registro debe ser aprobado por las autoridades reguladoras y se espera que entre en vigor el 30 de mayo.
El fondo BUIDL de una empresa de gestión de activos supera los 1000 millones de dólares en activos bajo gestión
El 14 de marzo, el fondo BUIDL de una empresa de gestión de activos superó los 1,000 millones de dólares en activos bajo gestión, convirtiéndose en el primer fondo en cadena a nivel institucional en alcanzar este hito. BUIDL está respaldado por bonos del gobierno a corto plazo y ofrece rendimientos diarios a inversores calificados, similar a una versión en cadena de una moneda estable.
BUIDL ha superado a otros fondos similares, convirtiéndose en el mayor fondo en cadena del mundo, representando aproximadamente una cuarta parte del mercado de bonos del gobierno en cadena de 4.2 mil millones de dólares. BUIDL opera en la red principal de Ethereum y se expande a múltiples cadenas públicas, apoyando el puente跨链 Wormhole. Los custodios incluyen varias instituciones reconocidas, y la liquidación de fondos es responsabilidad de Bank of New York Mellon.
El 25 de marzo, la empresa de gestión de activos anunció una colaboración con Securitize para expandir el fondo del mercado monetario basado en blockchain BUIDL a Solana. Además de seguir expandiendo el negocio de BUIDL, esta empresa de gestión de activos también está incursionando cada vez más en el mercado de criptomonedas.
Conclusión
En la actualidad, el fondo BUIDL de una cierta empresa de gestión de activos ha superado los 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión, convirtiéndose en un evento emblemático reciente en el sector de RWA. Desde la construcción de cadenas públicas, tokenización de fondos, hasta la innovación en el mercado inmobiliario y de crédito, RWA se está convirtiendo en uno de los campos más candentes de la industria criptográfica. Con la continua afluencia de capital institucional y la mejora de la infraestructura, se espera que RWA amplíe aún más su influencia en el mercado criptográfico y en el sistema financiero global en el futuro; su dirección y dinámica son dignas de atención.