Informe de desarrollo de LSD de múltiples ecosistemas: la pista es muy grandiosa, el proyecto es muy temprano
La semana pasada, lanzamos el informe del ecosistema LSDFi y un informe sobre el impacto de la actualización de Shanghái en el LSD, pero nos centramos principalmente en Ethereum. Esto se debe a que la cantidad de fondos traídos por el staking líquido de Ethereum supera los 14 mil millones de dólares. Este informe explorará el desarrollo y las jugadas de LSD en otros ecosistemas de cadenas públicas, y observará las tendencias de desarrollo de LSD en otros ecosistemas a partir de los datos, así como el impacto en la industria del LSD. Las cadenas públicas investigadas incluyen: BNB Chain, Cardano, Polygon, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos y Aptos.
BNB Chain
El estado actual de staking de BNB es similar al de Ethereum, con una tasa de staking del 15.44%, y el rendimiento anual promedio del staking es de aproximadamente 2.84%. La plataforma de staking descentralizada más grande, Ankr, representa aproximadamente el 0.56% de la circulación.
Las razones por las que el desarrollo de LSD en la cadena BNB ha sido lento incluyen:
Los protocolos DeFi nativos de BNB tienen alta rentabilidad.
BNB tiene una amplia utilidad, como descuentos en tarifas de intercambio, participación en Launchpad, etc.
En BNB Chain, la demanda potencial de LSD es mucho menor que en la cadena ETH.
Cosmos
La tasa de estaca de Cosmos Hub es de aproximadamente 61.96%, y el rendimiento promedio de la estaca es de aproximadamente 25.92%. El tamaño del LSD de Cosmos es relativamente pequeño, y Stride, como el proyecto LSD más grande de Cosmos, tiene un TVL total de solo 15 millones de dólares.
Razones del lento desarrollo de Cosmos LSD:
Varias cadenas dentro del ecosistema aún no han salido de Cosmos
La tasa de rendimiento de la participación es alta, lo que trae un costo de oportunidad.
Impacto del mecanismo de airdrop
Riesgo de liquidez: requiere un período de desbloqueo de 21 días
Pero Cosmos LSD aún tiene perspectivas de desarrollo:
Cosmos 2.0 aumentará el valor de ATOM
La infraestructura DeFi se está perfeccionando gradualmente
Proporcionar funciones de gobernanza como el voto por poder
Mejorar la eficiencia del capital
Factores externos como el impacto de la actualización de Ethereum Shanghai
Cosmos se prepara para lanzar un modelo de staking líquido (LSM)
Polygon
La tasa de staking de Polygon es del 39.92%, y el rendimiento anual promedio es del 8.82%. Lido tiene el APY más alto en Polygon, y stMatic se utiliza ampliamente en DeFi. Esto podría llevar a que Lido domine el campo de LSD en Polygon.
Solana
La tasa de participación en la red de Solana es del 70.75%, y el rendimiento anualizado promedio de la participación es del 7.58%. Algunos proyectos tempranos de LSD han dejado de operar, y nuevos entrantes como Stader podrían traer nuevos desarrollos.
Cardano
La tasa de participación de Cardano actualmente es del 68.73%, y el rendimiento anual promedio de la participación es del 3.26%. Debido a su arquitectura técnica especial, es difícil que LSD se desarrolle en el ecosistema de Cardano. La participación en Cardano no bloquea los activos, y los usuarios pueden participar simultáneamente en DeFi.
Avalanche
La tasa de participación en la red de Avalanche es del 62.05%, con un rendimiento anual promedio del 8.48%. El sAVAX de Benqi tiene una posición dominante, representando el 1.7% del AVAX en circulación. El desarrollo de Avalanche DeFi es bastante bueno, pero hay una intensa competencia entre los proyectos nativos y los proyectos cross-chain, lo que podría afectar el desarrollo de LSD.
Polkadot
La tasa de staking de Polkadot es del 47.05%, y el rendimiento anualizado del staking es del 15.29%. Debido a la existencia del mecanismo de Crowdloan(, la atracción de LSD es insuficiente. Lido ha suspendido los depósitos de staking de Polkadot y KSM, y la razón principal es que el ecosistema DeFi es relativamente poco desarrollado.
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Aptos
La cantidad de staking de nodos Aptos representa el 82.5% de la oferta total, y el rendimiento anual promedio para los mineros es de alrededor del 7%. Aunque han surgido varios proyectos de LSD, la mayoría ha dejado de actualizarse. El número de poseedores de tAPT y stAPT es relativamente alto, alcanzando 45.2K y 29.9K, respectivamente.
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Resumen
La multichainización del negocio LSD es una tendencia inevitable.
La experiencia UI/UX de la mayoría de los proyectos de LSD necesita mejorar.
Los exchanges centralizados son un factor que no se puede ignorar.
Después del lanzamiento de la nueva cadena pública, el protocolo LSD puede presentar riesgos.
LSD se ha convertido en un protocolo DeFi esencial para las cadenas de bloques públicas
LSD podría convertirse en un nuevo punto de crecimiento de ingresos para DeFi de larga data.
La colaboración del monedero merece la atención del proyecto LSDFi.
LSD no solo genera ganancias, sino que también promueve el staking en la red, mejora la seguridad y proporciona liquidez para DeFi. Los principales influenciadores de la batalla por LSD pueden ser los operadores de nodos y los intercambios centralizados. Se espera un gran tamaño de mercado para LSD en el futuro, pero aún se debe prestar atención a la capacidad de operación a largo plazo del proyecto.
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NftPhilanthropist
· hace8h
smh otro día viendo a los plebeyos de tradfi perder el verdadero potencial de impacto del staking de LSD...
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OnchainArchaeologist
· hace14h
Las LSD de cada cadena apenas sirven para ganarse la vida.
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DancingCandles
· hace14h
¿Por qué no creía en eso cuando estaba en la etapa temprana?
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BearMarketSunriser
· hace14h
Es demasiado temprano, no me atrevo a invertir.
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SchrodingersFOMO
· hace14h
Al principio, realmente había muchas oportunidades.
Análisis del ecosistema multichain LSD: perspectivas de desarrollo amplias, pero aún en una etapa temprana.
Informe de desarrollo de LSD de múltiples ecosistemas: la pista es muy grandiosa, el proyecto es muy temprano
La semana pasada, lanzamos el informe del ecosistema LSDFi y un informe sobre el impacto de la actualización de Shanghái en el LSD, pero nos centramos principalmente en Ethereum. Esto se debe a que la cantidad de fondos traídos por el staking líquido de Ethereum supera los 14 mil millones de dólares. Este informe explorará el desarrollo y las jugadas de LSD en otros ecosistemas de cadenas públicas, y observará las tendencias de desarrollo de LSD en otros ecosistemas a partir de los datos, así como el impacto en la industria del LSD. Las cadenas públicas investigadas incluyen: BNB Chain, Cardano, Polygon, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos y Aptos.
BNB Chain
El estado actual de staking de BNB es similar al de Ethereum, con una tasa de staking del 15.44%, y el rendimiento anual promedio del staking es de aproximadamente 2.84%. La plataforma de staking descentralizada más grande, Ankr, representa aproximadamente el 0.56% de la circulación.
Las razones por las que el desarrollo de LSD en la cadena BNB ha sido lento incluyen:
En BNB Chain, la demanda potencial de LSD es mucho menor que en la cadena ETH.
Cosmos
La tasa de estaca de Cosmos Hub es de aproximadamente 61.96%, y el rendimiento promedio de la estaca es de aproximadamente 25.92%. El tamaño del LSD de Cosmos es relativamente pequeño, y Stride, como el proyecto LSD más grande de Cosmos, tiene un TVL total de solo 15 millones de dólares.
Razones del lento desarrollo de Cosmos LSD:
Pero Cosmos LSD aún tiene perspectivas de desarrollo:
Polygon
La tasa de staking de Polygon es del 39.92%, y el rendimiento anual promedio es del 8.82%. Lido tiene el APY más alto en Polygon, y stMatic se utiliza ampliamente en DeFi. Esto podría llevar a que Lido domine el campo de LSD en Polygon.
Solana
La tasa de participación en la red de Solana es del 70.75%, y el rendimiento anualizado promedio de la participación es del 7.58%. Algunos proyectos tempranos de LSD han dejado de operar, y nuevos entrantes como Stader podrían traer nuevos desarrollos.
Cardano
La tasa de participación de Cardano actualmente es del 68.73%, y el rendimiento anual promedio de la participación es del 3.26%. Debido a su arquitectura técnica especial, es difícil que LSD se desarrolle en el ecosistema de Cardano. La participación en Cardano no bloquea los activos, y los usuarios pueden participar simultáneamente en DeFi.
Avalanche
La tasa de participación en la red de Avalanche es del 62.05%, con un rendimiento anual promedio del 8.48%. El sAVAX de Benqi tiene una posición dominante, representando el 1.7% del AVAX en circulación. El desarrollo de Avalanche DeFi es bastante bueno, pero hay una intensa competencia entre los proyectos nativos y los proyectos cross-chain, lo que podría afectar el desarrollo de LSD.
Polkadot
La tasa de staking de Polkadot es del 47.05%, y el rendimiento anualizado del staking es del 15.29%. Debido a la existencia del mecanismo de Crowdloan(, la atracción de LSD es insuficiente. Lido ha suspendido los depósitos de staking de Polkadot y KSM, y la razón principal es que el ecosistema DeFi es relativamente poco desarrollado.
![Informe de desarrollo de LSD de múltiples ecosistemas: la pista es grandiosa, el proyecto es muy temprano])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0f19c6c5e814346fc1780bdc9ed93551.webp(
Aptos
La cantidad de staking de nodos Aptos representa el 82.5% de la oferta total, y el rendimiento anual promedio para los mineros es de alrededor del 7%. Aunque han surgido varios proyectos de LSD, la mayoría ha dejado de actualizarse. El número de poseedores de tAPT y stAPT es relativamente alto, alcanzando 45.2K y 29.9K, respectivamente.
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Resumen
LSD no solo genera ganancias, sino que también promueve el staking en la red, mejora la seguridad y proporciona liquidez para DeFi. Los principales influenciadores de la batalla por LSD pueden ser los operadores de nodos y los intercambios centralizados. Se espera un gran tamaño de mercado para LSD en el futuro, pero aún se debe prestar atención a la capacidad de operación a largo plazo del proyecto.
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