Después de unos días de recuperación, el mercado volvió a estar lento hoy.
El Índice Compuesto de Shanghái cayó levemente un 0,47 %, y el Índice de Componentes ChiNext de Shenzhen cerró levemente al alza, pero a juzgar por la caída de más de 3500 acciones en las dos ciudades, la diferenciación es muy obvia.
Sin embargo, el concepto de IA sigue siendo la fuerza principal para llevar el estandarte, y el sector de los robots de hoy ha llevado la exageración del concepto de IA a un nuevo clímax.
El feng shui cambia, y el concepto de IA está cambiando del extremo de software ascendente representado por modelos grandes, potencia informática y datos al extremo de hardware de aplicación descendente representado por la cadena de la industria de robots.
Esta ola, el centro de atención es aún más fuerte.
**¿Por qué un robot? **
Recientemente, ha habido políticas cada vez más favorables, noticias y seminarios institucionales y cobertura de investigación sobre robots.
Se informó hoy que Huawei estableció una nueva empresa, Jimu Machinery, con un capital registrado de 870 millones de yuanes. Su alcance comercial incluye la fabricación de componentes electrónicos, la investigación de ingeniería y tecnología y el desarrollo experimental. El objetivo del diseño va directamente a la robótica y la fabricación inteligente. .
Al mismo tiempo, una conocida firma de corretaje publicó ayer un informe de investigación sobre robots humanoides, argumentando que la inversión en robots este año todavía está en la etapa 0-1 y que el espacio no es un problema, lo que ha atraído a muchos. atención en el círculo.
De hecho, hay bastantes instituciones que recientemente publicaron informes de investigación en profundidad sobre la cadena de la industria de los robots humanoides y son muy optimistas sobre las perspectivas de la industria.
Además, Shanghái emitió recientemente el "Plan de acción trienal de Shanghái para promover el desarrollo de alta calidad de la industria manufacturera (2023-2025)”. Para 2025, la densidad de uso de los robots industriales se esforzará por alcanzar las 360 unidades por cada 10 000 personas. que también es un disparador para estimular el entusiasmo del mercado.
Políticas similares son favorables, y hay más y más políticas de este tipo este año.
Especialmente el 19 de enero de este año, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros 17 departamentos emitieron conjuntamente el Plan de Implementación de Acción de la Aplicación "Robot +", que se enfoca en manufactura, agricultura, construcción, energía, logística comercial, salud médica, servicios de cuidado de ancianos, educación, servicios comunitarios empresariales 10 áreas clave de aplicación principales, como aplicaciones de emergencia de seguridad y entornos extremos, presentan instrucciones de orientación claras. Tales beneficios impulsados por políticas han sentado una base temprana para que el mercado sea optimista sobre el concepto de robots.
Publicaciones de políticas intensivas, fuerte optimismo institucional y fuerte financiamiento, la combinación de los tres elementos es la leña.
Así que hoy en día, casi todos los conceptos en la parte superior de la lista de aumento de precios de acciones A están relacionados con la cadena de la industria de los robots, como reductores, sensores, equipos de automatización y visión artificial.
A nivel de acciones individuales, al menos más de 20 acciones individuales que están altamente relacionadas con la industria de los robots tienen un límite diario fuerte.
En el último mes, Fengli Intelligent sacó continuamente varios 20CM, y el precio de las acciones aumentó de 21 a 67 en unos pocos días, convirtiéndose en el líder más fuerte en el concepto de robot. Ha habido tres o cuatro tableros seguidos.
La apertura de un nuevo ciclo tecnológico suele tener tres elementos básicos:
El primero es un gran avance tecnológico con una amplia perspectiva de mercado que se centra en la reducción de costos, el segundo es la existencia de una gran cantidad de capital inactivo remanente del antiguo ciclo tecnológico y el tercero es la promoción de una industria de mayor escala. revolución.
Estos tres elementos, sin duda, los poseen los robots inteligentes que integran diversas tecnologías humanas de última generación.
La aparición de grandes modelos de IA es el detonante clave para detonar este ciclo tecnológico.
En la actualidad, los países apoyan el desarrollo de la industria de robots inteligentes con una gran cantidad de políticas de apoyo. Al mismo tiempo, el espacio de mercado futuro de la industria en sí es extremadamente grande. El interés en invertir en la industria de robots de IA también es sin precedentes.
La imaginación futura de esta industria se está abriendo rápidamente. A medida que más y más capitales gigantes ingresen al mercado, es muy probable que se convierta en otra línea importante después de la IA en el mercado de valores.
El diseño se está abriendo
Ya sea un robot industrial o un robot de servicio, todos son portadores que realizan diversas funciones en la era de la IA, y son un complejo de varias tecnologías blandas y duras de alta tecnología.
Por otro lado, la cadena industrial de robots es extremadamente profunda e involucra a muchas empresas conceptuales. En el mercado de acciones A, siempre que algunas de las acciones individuales se vuelvan populares, fácilmente formará un efecto exagerado.
En términos generales, el desempeño de un tema de industria de crecimiento tecnológico sigue al menos tres rondas de publicidad en la cadena de la industria de arriba a abajo:
En la primera ronda, apareció por primera vez la nueva tecnología del gigante o los nuevos productos, lo que encendió la atención del mercado. Por ejemplo, aparecen los modelos de IA de los grandes gigantes;
En la segunda ronda, los productos explosivos de los gigantes promueven el desarrollo de cadenas industriales relacionadas.Por ejemplo, los modelos grandes promueven el estallido de pedidos de chips de potencia informática, servidores y componentes de soporte clave de la cadena industrial;
La tercera ronda es la mejora de la demanda de la escena de aplicaciones aguas abajo y la verificación industrial de productos explosivos, lo que estimulará la prosperidad de las empresas aguas abajo.
Incluso al final, se pueden derivar industrias o necesidades comerciales más subdivididas para retroalimentar el lado de la oferta ascendente y media de esta nueva industria de tecnología.
Desde la perspectiva de la liberación de valor, el concepto de IA ha comenzado a mostrar signos de pasar a la segunda y tercera rondas de publicidad.
La industria actual de robots inteligentes, especialmente el robot humanoide, es uno de los grandes momentos.
El 16 de mayo, el fundador de Nvidia, Huang Renxun, descartó el concepto de "inteligencia incorporada" en su conferencia de semiconductores ITF World 2023, que atrajo mucha atención al concepto de robots.
El 17 de mayo, Tesla lanzó el último video de demostración del robot humanoide Optimus en la junta de accionistas de 2023. En comparación con el estante de hierro que fue ridiculizado y llevado al escenario en la conferencia de prensa en octubre del año pasado, solo han pasado 8 meses. una iteración muy grande, caminar es más natural y flexible, y puede realizar mejor varias tareas de operación mecánica complejas y delicadas.
Musk incluso lanzó directamente un punto fuerte: el valor a largo plazo de Tesla provendrá principalmente de los robots humanoides, y la demanda futura alcanzará los 10 000 millones de unidades. Si la proporción entre robots y humanos es de 2:1, la demanda alcanzará los 20 000 millones de unidades. .
En la actualidad, el robot Optimus aún no ha llegado a la etapa de producción en masa y el costo sigue siendo alto. Según la producción en masa, incluso si el precio baja a 20 000 dólares estadounidenses, 20 000 millones de unidades significan un tamaño de mercado de 4 billones de dólares estadounidenses.
Tal escala puede valer más que su industria automotriz.
Si otras personas dicen esto, entonces definitivamente será rociado hasta la muerte por la opinión pública y los ladrillos, pero el satélite lanzado por Musk, incluso si todos no lo creen, es suficiente para llamar la atención sobre la industria de los robots.
El valor de salida de los propios robots humanoides de Tesla solo es enorme. ¿Qué pasa con otros oponentes? ¿Qué pasa con otras industrias y tipos de robots?
En la actualidad, todavía hay muchos problemas que deben resolver los robots humanoides.Entre las tres capacidades básicas de percepción, toma de decisiones, interacción humano-computadora y control de movimiento, varios sensores, potencia informática avanzada y modelos de IA cada vez más potentes ya son muy importantes. bueno Las dos primeras habilidades se han logrado, pero en términos de capacidades de control de movimiento, como movimientos complejos, manipulación fina, respuesta sensible, duración de la batería, etc., todavía hay muchas dificultades que superar.
Todavía hay una gran brecha para que los robots humanoides iteren al nivel de "inteligencia incorporada" mencionado por Huang Renxun, pero es solo cuestión de tiempo con una alta probabilidad. Ahora la tecnología sigue avanzando rápidamente y el tiempo se acortará. rápidamente.
En la actualidad, hay muy pocos escenarios de aplicación para los robots humanoides, solo pueden cooperar con los seres humanos para realizar tareas simples, y el grado de inteligencia está lejos de cumplir con las expectativas humanas.
Pero a la larga, si se logran más avances en el control de movimiento, no se debe subestimar la comercialización de robots de servicio representados por robots humanoides.
Ahora, muchos países desarrollados, e incluso nosotros, estamos comenzando a enfrentar la presión de desarrollo del envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra. Al mismo tiempo, la industria está constantemente introvertida y actualizada, y depende cada vez más de la mejora de la eficiencia que solo puede ser alcanzado por los robots. En todo esto es donde entran en juego los robots inteligentes.
En la actualidad, han aparecido las obras de robots humanoides de muchos gigantes tecnológicos. Por ejemplo, el robot de Boston Dynamics ha logrado avances avanzados en el control de movimiento. Una serie de movimientos de cuerpo entero de alta dificultad como saltar, zambullirse y rodar, saltos mortales. , y bailando.
Aunque la tecnología de Boston no es utilizada directamente por los civiles, es suficiente para demostrar que los movimientos difíciles del robot se pueden atravesar y que lo que falta a nivel civil es tiempo.
FIN
De hecho, a juzgar por el rendimiento del disco, el sentimiento del mercado actual sigue siendo relativamente sutil.
En primer lugar, los datos a nivel macro aún son muy débiles. En el pasado, la promoción anual de comercio electrónico 618 se llamaba competencia por la belleza y era muy animada. Sin embargo, este año, las principales plataformas están casi tranquilas. Lo cual es sorprendente.Un poco completo y decente No hay buenas noticias, ni siquiera titulares.
Los datos de promoción del comercio electrónico pueden reflejar verdaderamente la tendencia real del consumo nacional, tal desempeño muestra que el aumento del consumo aún tiene un largo camino por recorrer.
Por lo tanto, no es de extrañar que los sectores procíclicos como la restauración, el turismo, el inmobiliario y la logística y el transporte hayan estado bajo presión en los últimos dos días.
Al mismo tiempo, hoy, la rápida caída de SMIC en la tarde se aceleró, y sus acciones A cayeron más de un 7% en un momento, lo que generó sospechas y preocupación en el mercado.
Estos resultados reflejan que la confianza del mercado sigue siendo bastante débil y no hay señales de problemas.
Antes de ver políticas más positivas o señales de reversión de datos macro, el funcionamiento de los fondos de mercado es ignorar conejos y no tirar águilas, aunque la valoración relativa de los caballos blancos en muchas industrias ya parece muy atractiva.
Debido a este entorno de mercado, los fondos están más dispuestos a reunirse para calentarse en temas de alto crecimiento y alta certeza como la IA.
Las transacciones grupales son cada vez más concurridas, por lo que nos turnaremos con el concepto AI+ en el orden de las industrias upstream, midstream y downstream.
¿Hasta qué punto se promocionarán los robots hoy? Espera y verás.
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El panorama de los robots de IA se está abriendo
Después de unos días de recuperación, el mercado volvió a estar lento hoy.
El Índice Compuesto de Shanghái cayó levemente un 0,47 %, y el Índice de Componentes ChiNext de Shenzhen cerró levemente al alza, pero a juzgar por la caída de más de 3500 acciones en las dos ciudades, la diferenciación es muy obvia.
Sin embargo, el concepto de IA sigue siendo la fuerza principal para llevar el estandarte, y el sector de los robots de hoy ha llevado la exageración del concepto de IA a un nuevo clímax.
El feng shui cambia, y el concepto de IA está cambiando del extremo de software ascendente representado por modelos grandes, potencia informática y datos al extremo de hardware de aplicación descendente representado por la cadena de la industria de robots.
Esta ola, el centro de atención es aún más fuerte.
**¿Por qué un robot? **
Recientemente, ha habido políticas cada vez más favorables, noticias y seminarios institucionales y cobertura de investigación sobre robots.
Se informó hoy que Huawei estableció una nueva empresa, Jimu Machinery, con un capital registrado de 870 millones de yuanes. Su alcance comercial incluye la fabricación de componentes electrónicos, la investigación de ingeniería y tecnología y el desarrollo experimental. El objetivo del diseño va directamente a la robótica y la fabricación inteligente. .
Al mismo tiempo, una conocida firma de corretaje publicó ayer un informe de investigación sobre robots humanoides, argumentando que la inversión en robots este año todavía está en la etapa 0-1 y que el espacio no es un problema, lo que ha atraído a muchos. atención en el círculo.
De hecho, hay bastantes instituciones que recientemente publicaron informes de investigación en profundidad sobre la cadena de la industria de los robots humanoides y son muy optimistas sobre las perspectivas de la industria.
Además, Shanghái emitió recientemente el "Plan de acción trienal de Shanghái para promover el desarrollo de alta calidad de la industria manufacturera (2023-2025)”. Para 2025, la densidad de uso de los robots industriales se esforzará por alcanzar las 360 unidades por cada 10 000 personas. que también es un disparador para estimular el entusiasmo del mercado.
Políticas similares son favorables, y hay más y más políticas de este tipo este año.
Especialmente el 19 de enero de este año, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros 17 departamentos emitieron conjuntamente el Plan de Implementación de Acción de la Aplicación "Robot +", que se enfoca en manufactura, agricultura, construcción, energía, logística comercial, salud médica, servicios de cuidado de ancianos, educación, servicios comunitarios empresariales 10 áreas clave de aplicación principales, como aplicaciones de emergencia de seguridad y entornos extremos, presentan instrucciones de orientación claras. Tales beneficios impulsados por políticas han sentado una base temprana para que el mercado sea optimista sobre el concepto de robots.
Publicaciones de políticas intensivas, fuerte optimismo institucional y fuerte financiamiento, la combinación de los tres elementos es la leña.
Así que hoy en día, casi todos los conceptos en la parte superior de la lista de aumento de precios de acciones A están relacionados con la cadena de la industria de los robots, como reductores, sensores, equipos de automatización y visión artificial.
A nivel de acciones individuales, al menos más de 20 acciones individuales que están altamente relacionadas con la industria de los robots tienen un límite diario fuerte.
En el último mes, Fengli Intelligent sacó continuamente varios 20CM, y el precio de las acciones aumentó de 21 a 67 en unos pocos días, convirtiéndose en el líder más fuerte en el concepto de robot. Ha habido tres o cuatro tableros seguidos.
La apertura de un nuevo ciclo tecnológico suele tener tres elementos básicos:
El primero es un gran avance tecnológico con una amplia perspectiva de mercado que se centra en la reducción de costos, el segundo es la existencia de una gran cantidad de capital inactivo remanente del antiguo ciclo tecnológico y el tercero es la promoción de una industria de mayor escala. revolución.
Estos tres elementos, sin duda, los poseen los robots inteligentes que integran diversas tecnologías humanas de última generación.
La aparición de grandes modelos de IA es el detonante clave para detonar este ciclo tecnológico.
En la actualidad, los países apoyan el desarrollo de la industria de robots inteligentes con una gran cantidad de políticas de apoyo. Al mismo tiempo, el espacio de mercado futuro de la industria en sí es extremadamente grande. El interés en invertir en la industria de robots de IA también es sin precedentes.
La imaginación futura de esta industria se está abriendo rápidamente. A medida que más y más capitales gigantes ingresen al mercado, es muy probable que se convierta en otra línea importante después de la IA en el mercado de valores.
El diseño se está abriendo
Ya sea un robot industrial o un robot de servicio, todos son portadores que realizan diversas funciones en la era de la IA, y son un complejo de varias tecnologías blandas y duras de alta tecnología.
Por otro lado, la cadena industrial de robots es extremadamente profunda e involucra a muchas empresas conceptuales. En el mercado de acciones A, siempre que algunas de las acciones individuales se vuelvan populares, fácilmente formará un efecto exagerado.
En términos generales, el desempeño de un tema de industria de crecimiento tecnológico sigue al menos tres rondas de publicidad en la cadena de la industria de arriba a abajo:
En la primera ronda, apareció por primera vez la nueva tecnología del gigante o los nuevos productos, lo que encendió la atención del mercado. Por ejemplo, aparecen los modelos de IA de los grandes gigantes;
En la segunda ronda, los productos explosivos de los gigantes promueven el desarrollo de cadenas industriales relacionadas.Por ejemplo, los modelos grandes promueven el estallido de pedidos de chips de potencia informática, servidores y componentes de soporte clave de la cadena industrial;
La tercera ronda es la mejora de la demanda de la escena de aplicaciones aguas abajo y la verificación industrial de productos explosivos, lo que estimulará la prosperidad de las empresas aguas abajo.
Incluso al final, se pueden derivar industrias o necesidades comerciales más subdivididas para retroalimentar el lado de la oferta ascendente y media de esta nueva industria de tecnología.
Desde la perspectiva de la liberación de valor, el concepto de IA ha comenzado a mostrar signos de pasar a la segunda y tercera rondas de publicidad.
La industria actual de robots inteligentes, especialmente el robot humanoide, es uno de los grandes momentos.
El 16 de mayo, el fundador de Nvidia, Huang Renxun, descartó el concepto de "inteligencia incorporada" en su conferencia de semiconductores ITF World 2023, que atrajo mucha atención al concepto de robots.
El 17 de mayo, Tesla lanzó el último video de demostración del robot humanoide Optimus en la junta de accionistas de 2023. En comparación con el estante de hierro que fue ridiculizado y llevado al escenario en la conferencia de prensa en octubre del año pasado, solo han pasado 8 meses. una iteración muy grande, caminar es más natural y flexible, y puede realizar mejor varias tareas de operación mecánica complejas y delicadas.
Musk incluso lanzó directamente un punto fuerte: el valor a largo plazo de Tesla provendrá principalmente de los robots humanoides, y la demanda futura alcanzará los 10 000 millones de unidades. Si la proporción entre robots y humanos es de 2:1, la demanda alcanzará los 20 000 millones de unidades. .
En la actualidad, el robot Optimus aún no ha llegado a la etapa de producción en masa y el costo sigue siendo alto. Según la producción en masa, incluso si el precio baja a 20 000 dólares estadounidenses, 20 000 millones de unidades significan un tamaño de mercado de 4 billones de dólares estadounidenses.
Tal escala puede valer más que su industria automotriz.
Si otras personas dicen esto, entonces definitivamente será rociado hasta la muerte por la opinión pública y los ladrillos, pero el satélite lanzado por Musk, incluso si todos no lo creen, es suficiente para llamar la atención sobre la industria de los robots.
El valor de salida de los propios robots humanoides de Tesla solo es enorme. ¿Qué pasa con otros oponentes? ¿Qué pasa con otras industrias y tipos de robots?
En la actualidad, todavía hay muchos problemas que deben resolver los robots humanoides.Entre las tres capacidades básicas de percepción, toma de decisiones, interacción humano-computadora y control de movimiento, varios sensores, potencia informática avanzada y modelos de IA cada vez más potentes ya son muy importantes. bueno Las dos primeras habilidades se han logrado, pero en términos de capacidades de control de movimiento, como movimientos complejos, manipulación fina, respuesta sensible, duración de la batería, etc., todavía hay muchas dificultades que superar.
Todavía hay una gran brecha para que los robots humanoides iteren al nivel de "inteligencia incorporada" mencionado por Huang Renxun, pero es solo cuestión de tiempo con una alta probabilidad. Ahora la tecnología sigue avanzando rápidamente y el tiempo se acortará. rápidamente.
En la actualidad, hay muy pocos escenarios de aplicación para los robots humanoides, solo pueden cooperar con los seres humanos para realizar tareas simples, y el grado de inteligencia está lejos de cumplir con las expectativas humanas.
Pero a la larga, si se logran más avances en el control de movimiento, no se debe subestimar la comercialización de robots de servicio representados por robots humanoides.
Ahora, muchos países desarrollados, e incluso nosotros, estamos comenzando a enfrentar la presión de desarrollo del envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra. Al mismo tiempo, la industria está constantemente introvertida y actualizada, y depende cada vez más de la mejora de la eficiencia que solo puede ser alcanzado por los robots. En todo esto es donde entran en juego los robots inteligentes.
En la actualidad, han aparecido las obras de robots humanoides de muchos gigantes tecnológicos. Por ejemplo, el robot de Boston Dynamics ha logrado avances avanzados en el control de movimiento. Una serie de movimientos de cuerpo entero de alta dificultad como saltar, zambullirse y rodar, saltos mortales. , y bailando.
Aunque la tecnología de Boston no es utilizada directamente por los civiles, es suficiente para demostrar que los movimientos difíciles del robot se pueden atravesar y que lo que falta a nivel civil es tiempo.
FIN
De hecho, a juzgar por el rendimiento del disco, el sentimiento del mercado actual sigue siendo relativamente sutil.
En primer lugar, los datos a nivel macro aún son muy débiles. En el pasado, la promoción anual de comercio electrónico 618 se llamaba competencia por la belleza y era muy animada. Sin embargo, este año, las principales plataformas están casi tranquilas. Lo cual es sorprendente.Un poco completo y decente No hay buenas noticias, ni siquiera titulares.
Los datos de promoción del comercio electrónico pueden reflejar verdaderamente la tendencia real del consumo nacional, tal desempeño muestra que el aumento del consumo aún tiene un largo camino por recorrer.
Por lo tanto, no es de extrañar que los sectores procíclicos como la restauración, el turismo, el inmobiliario y la logística y el transporte hayan estado bajo presión en los últimos dos días.
Al mismo tiempo, hoy, la rápida caída de SMIC en la tarde se aceleró, y sus acciones A cayeron más de un 7% en un momento, lo que generó sospechas y preocupación en el mercado.
Estos resultados reflejan que la confianza del mercado sigue siendo bastante débil y no hay señales de problemas.
Antes de ver políticas más positivas o señales de reversión de datos macro, el funcionamiento de los fondos de mercado es ignorar conejos y no tirar águilas, aunque la valoración relativa de los caballos blancos en muchas industrias ya parece muy atractiva.
Debido a este entorno de mercado, los fondos están más dispuestos a reunirse para calentarse en temas de alto crecimiento y alta certeza como la IA.
Las transacciones grupales son cada vez más concurridas, por lo que nos turnaremos con el concepto AI+ en el orden de las industrias upstream, midstream y downstream.
¿Hasta qué punto se promocionarán los robots hoy? Espera y verás.