Stablecoin: el valor de mercado general del sector de las monedas estables no ha cambiado mucho esta semana, pero BUSD y TUSD se han visto afectados por Binance, y su valor de mercado ha cambiado significativamente.
LSD: la tasa de compromiso de ETH aumentó al 19,43% la semana pasada, un aumento mensual del 1,46%. La semana pasada, se bloquearon 23 358 800 ETH en la cadena de balizas, lo que corresponde a una tasa de compromiso del 19,43 %, un aumento del 1,46 % mensual. a una tendencia de crecimiento normal; entre ellos, hay 632.200 nodos de verificación activos, un aumento mensual del 1,39 %, 92.400 nodos de verificación entraron en la cola, un aumento mensual del 2,30 %.
Ethereum L2: La cantidad total bloqueada de la capa 2 TVL es de 9680 millones de dólares estadounidenses, y la era Zksync sigue liderando el aumento. La TVL supera los 600 millones de dólares estadounidenses, un aumento de más del 20 %. Al mismo tiempo, la la actividad en la cadena Zksync supera el arbitraje. Con Offchain Labs lanzando la herramienta de desarrollo Arbitrum Orbit y Matter Labs lanzando ZK Stack para desarrollar Hyperchain, la batalla de la capa 2 se ha extendido desde la propia ecología a la red L3 más amplia y los campos RaaS.
DEX: Dex combinó TVL 15,15 mil millones, una disminución de 0,66 mil millones con respecto a la semana pasada. El volumen de operaciones de 24 horas de Dex fue de 2,05 mil millones, y el volumen de operaciones de 7 días fue de 17,99 mil millones, una disminución de 0,64 mil millones con respecto a la semana pasada. La popularidad de Uniswap V4 se superpone al objetivo principal de la pista de hundimiento de los fondos de BTC, y UNI lideró el aumento esta semana.
Derivados DEX: la semana pasada (del 19 de junio al 25 de junio), el volumen total de negociación de derivados DEX aumentó en comparación con la semana anterior, y el volumen de negociación ha aumentado durante tres semanas consecutivas. El volumen de negociación semanal de los 6 principales acuerdos DEX de derivados es de unos 15.000 millones de dólares estadounidenses, un aumento de alrededor del 25%.
Fuente: defillama, LD Capital
Según datos de defillama.com, la capitalización de mercado total actual del sector de las monedas estables es de unos 128.700 millones de dólares, un aumento de solo unos 400 millones de dólares en comparación con la semana pasada. Se puede ver en la curva de oferta de monedas estables que la oferta actual de monedas estables generalmente tiene una tendencia a la baja. Aunque el mercado de encriptación experimentó un aumento relativamente grande la semana pasada, parece que no hay nuevos grandes capitales ingresando al mercado. Es muy probable que las instituciones hayan ingresado al mercado.Las expectativas del mercado (la solicitud de BlackRock de BTC Trust/Volatility Shares para lanzar un ETF de estrategia 2x BTC) generaron flujos de capital internos.
Fuente: Dune Analytics, LD Capital
Según los datos del sitio web oficial de Circle, al 22 de junio, la circulación total de USDC era de 28,500 millones de dólares estadounidenses y la reserva era de 28,600 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 3,800 millones de dólares estadounidenses en efectivo y 24,900 millones de dólares estadounidenses estaban en manos del fondo del mercado monetario del gobierno Fondo de Reserva Circle. La semana pasada, Circle emitió un total de USD 900 millones en USDC y redimió USD 600 millones en USDC, aumentando la circulación en alrededor de USD 300 millones.
Fuente: Sitio web oficial de Circle, LD Capital
Desde marzo de 2023, los tipos de garantía en MakerDAO han experimentado grandes cambios. La cantidad de USDC utilizada como garantía en el módulo de estabilidad anclado (PSM) de MakerDAO se redujo de 4 000 millones de dólares estadounidenses a aproximadamente 500 millones de dólares estadounidenses. USDC La razón principal es que MakerDAO está diversificando su balance.
Al mismo tiempo, la participación de los derivados de Ethereum stETH como garantía aumentó significativamente, de $ 650 millones a alrededor de $ 1,1 mil millones.
Fuente: makerburn.com, LD Capital
LSD
El crecimiento del nodo de verificación de la cadena de balizas se recuperó gradualmente
Fuente: LD Capital
El rendimiento de las apuestas en ETH vuelve a caer al 4,3%
Fuente: LD Capital
Entre los tres principales acuerdos de LSD, en términos de rendimiento de precios, LDO tiene un aumento semanal de 11,3 %, FXS + 8,1 %, RPL -6,9 %; desde la perspectiva del volumen de compromiso de ETH, Lido tiene un aumento semanal de 2,06 %, Frax + 1,77 %, Piscina de cohetes + 1,74 %.
Preste atención a la propuesta de distribución de recompensas escalonadas de LDO: esta propuesta tiene como objetivo expandir la participación de mercado de Lido, brindar a los posibles contribuyentes la capacidad (de usar Lido para comprometer un mínimo de 2500 ETH en los próximos 1 o 2 años) y evaluar nuevos proyectos que pueden promover el mercado de Lido. 5% de los ingresos de compromiso recaudados por la tesorería de Lido (dentro de 12 meses), 0-50000 ETH contribuyentes pueden compartir 30% de los ingresos, y luego aumentar paso a paso, y más de 700,000 ETH contribuyentes pueden compartir 50% de los ingresos % . (Detalles de la propuesta:
Etéreo L2
###TVL
La cantidad total de TVL de capa 2 aumentó significativamente la semana pasada, con un aumento general de alrededor de mil millones de dólares estadounidenses en comparación con la semana pasada, y un monto total bloqueado de 9680 millones de dólares estadounidenses.
Fuente de datos: l 2b comer
Op Mainnet y Zksync Era registraron mayores ganancias, y Zksync Era aún lideró el aumento, con un TVL de más de 600 millones de dólares estadounidenses, un aumento de más del 20 %.
Fondos de cadena cruzada
Los fondos de cadena cruzada de Arbitrum son relativamente activos y los datos de TVB han superado los 30 000 Ethereum durante dos semanas consecutivas.
Actividad en la cadena
La actividad en la cadena Zksync superó arbitrariamente, clasificando era zksync > arbitraria > optimismo > Starknet.
Revisión del evento
Decisión
El 22 de junio, Offchain Labs lanzó la herramienta de desarrollo Arbitrum Orbit, cuyo objetivo es ayudar a los desarrolladores a desarrollar y administrar más fácilmente sus propias cadenas Arbitrum Rollup y AnyTrust en la cadena de bloques L3 Arbitrum Orbit. Previamente, el 16 de marzo de este año, Arbitrum lanzó Arbitrum Orbit, lo que permitió a los desarrolladores lanzar fácilmente y sin permiso sus propias cadenas de bloques de capa 3 dentro del ecosistema de Arbitrum. Después del 27 de abril, la solución RaaS de AltLayer (Rollups-as-a-Service) afirmó ser compatible con Arbitrum Orbit.
Optimismo
El 22 de junio, Optimism lanzó su tercera ronda retrospectiva de productos públicos, que distribuirá 30 millones de OP este otoño a constructores, creadores y educadores que están impactando positivamente en Optimism Collective.
El 24 de junio, Optimism cambió su nombre a OP Mainnet.
Era zkSync
El 26 de junio, Matter Labs lanzó ZK Stack para el desarrollo de Hyperchain. Los desarrolladores de Hyperchain pueden optar por crear una red de Capa 2 paralela a zkSync Era, o ejecutar una red de Capa 3 sobre ella. Al mismo tiempo, zkSync Era ser considerado como el primer Hyperchain, las cadenas se pueden cruzar a través de Hyperbridges.
ZK Stack e Hyperchain pueden corresponder a los conceptos Op Stack y Superchain de OP Mainnet respectivamente, y al mismo tiempo superponer zkSync Era L3 similar a Arbitrum Orbit. Se puede ver que la feroz competencia entre la capa 2 se ha extendido desde la propia ecología a la red L3 más amplia y al campo RaaS. En la actualidad, el principal desarrollo es OP Mainnet, que cuenta con el apoyo de Base y Opbnb. ¿Cómo será la principal capa 2? Las cadenas públicas se desarrollan en el futuro? Esperemos y veamos si los poderes mágicos atacan la ciudad y conquistan el territorio.
DEX
Dex combinó TVL 15,15 mil millones, una disminución de 0,66 mil millones con respecto a la semana pasada. El volumen de operaciones de 24 horas de Dex fue de 2,05 mil millones, y el volumen de operaciones de 7 días fue de 17,99 mil millones, una disminución de 0,64 mil millones con respecto a la semana pasada. La popularidad de Uniswap V4 se superpone al objetivo principal de la pista de hundimiento de los fondos de BTC, y UNI lideró el aumento esta semana.
Etéreo
ETH L2/cadena lateral
BTC L2/cadena lateral
Todo L1
Derivados DEX
Figura: Cambios semanales en el volumen de operaciones de los 6 principales acuerdos derivados DEX
Fuente: tokenterminal
TVL repuntó significativamente esta semana. A partir del 25 de junio, GMX TVL ha subido un 13,26 % esta semana, siendo los fondos con mayor rendimiento, pasando de 540 m a 623 m. Tanto DYDX como MUX vieron un aumento en TVL el día 30, y la tasa de crecimiento mensual estuvo entre el 3 % y el 5 %. El nivel TVL aumentó más del 50% esta semana, básicamente recuperando la caída de los últimos 30 días. El rendimiento de la red Gains y Apollo X es relativamente débil, y el TVL de 30 y 7 días todavía tiene una tendencia a la baja, pero la disminución no es grande.
Fuente: Defillama
El rápido retorno de GMX TVL, principalmente la recuperación de las ganancias. Desde que la SEC demandó a Binance a principios de junio, la volatilidad del mercado se ha intensificado y el volumen de negociación de derivados ha aumentado. Al mismo tiempo, ha habido varias liquidaciones a gran escala en el mercado y los ingresos del protocolo han aumentado significativamente.
Como se puede ver en la siguiente figura, en arbitraje, los ingresos por honorarios del acuerdo superaron los US$3 millones el 14 de junio y superaron los US$1,7 millones el 19 de junio, mucho más que los US$100.000 a US$500.000 habituales.
Figura: Diagrama esquemático de los ingresos del protocolo GMX (izquierda: Arbitrum, derecha: Avalanche)
Fuente: GMX
La tasa de compromiso de GMX también volvió al 80 % esta semana, alcanzando un nuevo máximo. Anteriormente, la tasa de compromiso había alcanzado un máximo del 79% a mediados de abril. El aumento en la tasa de compromiso, además de verse afectado por el aumento en los ingresos del protocolo, puede estar relacionado con el hecho de que la comunidad GMX está votando para modificar el mecanismo de puntos multiplicadores.
El sistema de puntos multiplicadores de GMX está diseñado para recompensar a los usuarios que apuestan durante mucho tiempo. Replantear GMX puede obtener puntos multiplicadores, que se pueden usar para aumentar el rendimiento de las apuestas de GMX. La APR de puntos multiplicadores actual es del 100%, es decir, cuando el usuario aporta 1.000 GMX durante un año, el usuario puede obtener 1.000 puntos.
Según los debates de la comunidad, GMX ha estado en funcionamiento durante más de un año desde finales de 2021, y la cantidad acumulada de puntos multiplicadores es cada vez mayor, actualmente alrededor del 50 % de los ingresos del protocolo. Esto no es propicio para la entrada de nuevos stakers. Por lo tanto, la nueva propuesta propone que después de que los puntos multiplicadores acumulados de los usuarios comprometidos excedan un cierto porcentaje de los tokens comprometidos, los puntos excedentes ya no se pueden usar para aumentar el rendimiento de las apuestas. Los usuarios pueden agregar nuevos tokens prometidos para usar sus propios puntos multiplicadores.
La votación está actualmente en curso y se cerrará el 27 de junio. Actualmente, la opción de limitar los créditos multiplicadores al 150% tiene un apoyo del 65,4%.
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Informe semanal de seguimiento de LD (2023/06/27)
Resumen
Stablecoin: el valor de mercado general del sector de las monedas estables no ha cambiado mucho esta semana, pero BUSD y TUSD se han visto afectados por Binance, y su valor de mercado ha cambiado significativamente.
LSD: la tasa de compromiso de ETH aumentó al 19,43% la semana pasada, un aumento mensual del 1,46%. La semana pasada, se bloquearon 23 358 800 ETH en la cadena de balizas, lo que corresponde a una tasa de compromiso del 19,43 %, un aumento del 1,46 % mensual. a una tendencia de crecimiento normal; entre ellos, hay 632.200 nodos de verificación activos, un aumento mensual del 1,39 %, 92.400 nodos de verificación entraron en la cola, un aumento mensual del 2,30 %.
Ethereum L2: La cantidad total bloqueada de la capa 2 TVL es de 9680 millones de dólares estadounidenses, y la era Zksync sigue liderando el aumento. La TVL supera los 600 millones de dólares estadounidenses, un aumento de más del 20 %. Al mismo tiempo, la la actividad en la cadena Zksync supera el arbitraje. Con Offchain Labs lanzando la herramienta de desarrollo Arbitrum Orbit y Matter Labs lanzando ZK Stack para desarrollar Hyperchain, la batalla de la capa 2 se ha extendido desde la propia ecología a la red L3 más amplia y los campos RaaS.
DEX: Dex combinó TVL 15,15 mil millones, una disminución de 0,66 mil millones con respecto a la semana pasada. El volumen de operaciones de 24 horas de Dex fue de 2,05 mil millones, y el volumen de operaciones de 7 días fue de 17,99 mil millones, una disminución de 0,64 mil millones con respecto a la semana pasada. La popularidad de Uniswap V4 se superpone al objetivo principal de la pista de hundimiento de los fondos de BTC, y UNI lideró el aumento esta semana.
Derivados DEX: la semana pasada (del 19 de junio al 25 de junio), el volumen total de negociación de derivados DEX aumentó en comparación con la semana anterior, y el volumen de negociación ha aumentado durante tres semanas consecutivas. El volumen de negociación semanal de los 6 principales acuerdos DEX de derivados es de unos 15.000 millones de dólares estadounidenses, un aumento de alrededor del 25%.
Fuente: defillama, LD Capital
Según datos de defillama.com, la capitalización de mercado total actual del sector de las monedas estables es de unos 128.700 millones de dólares, un aumento de solo unos 400 millones de dólares en comparación con la semana pasada. Se puede ver en la curva de oferta de monedas estables que la oferta actual de monedas estables generalmente tiene una tendencia a la baja. Aunque el mercado de encriptación experimentó un aumento relativamente grande la semana pasada, parece que no hay nuevos grandes capitales ingresando al mercado. Es muy probable que las instituciones hayan ingresado al mercado.Las expectativas del mercado (la solicitud de BlackRock de BTC Trust/Volatility Shares para lanzar un ETF de estrategia 2x BTC) generaron flujos de capital internos.
Fuente: Dune Analytics, LD Capital
Según los datos del sitio web oficial de Circle, al 22 de junio, la circulación total de USDC era de 28,500 millones de dólares estadounidenses y la reserva era de 28,600 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 3,800 millones de dólares estadounidenses en efectivo y 24,900 millones de dólares estadounidenses estaban en manos del fondo del mercado monetario del gobierno Fondo de Reserva Circle. La semana pasada, Circle emitió un total de USD 900 millones en USDC y redimió USD 600 millones en USDC, aumentando la circulación en alrededor de USD 300 millones.
Fuente: Sitio web oficial de Circle, LD Capital
Desde marzo de 2023, los tipos de garantía en MakerDAO han experimentado grandes cambios. La cantidad de USDC utilizada como garantía en el módulo de estabilidad anclado (PSM) de MakerDAO se redujo de 4 000 millones de dólares estadounidenses a aproximadamente 500 millones de dólares estadounidenses. USDC La razón principal es que MakerDAO está diversificando su balance.
Al mismo tiempo, la participación de los derivados de Ethereum stETH como garantía aumentó significativamente, de $ 650 millones a alrededor de $ 1,1 mil millones.
Fuente: makerburn.com, LD Capital
LSD
El crecimiento del nodo de verificación de la cadena de balizas se recuperó gradualmente
Fuente: LD Capital
El rendimiento de las apuestas en ETH vuelve a caer al 4,3%
Fuente: LD Capital
Entre los tres principales acuerdos de LSD, en términos de rendimiento de precios, LDO tiene un aumento semanal de 11,3 %, FXS + 8,1 %, RPL -6,9 %; desde la perspectiva del volumen de compromiso de ETH, Lido tiene un aumento semanal de 2,06 %, Frax + 1,77 %, Piscina de cohetes + 1,74 %.
Preste atención a la propuesta de distribución de recompensas escalonadas de LDO: esta propuesta tiene como objetivo expandir la participación de mercado de Lido, brindar a los posibles contribuyentes la capacidad (de usar Lido para comprometer un mínimo de 2500 ETH en los próximos 1 o 2 años) y evaluar nuevos proyectos que pueden promover el mercado de Lido. 5% de los ingresos de compromiso recaudados por la tesorería de Lido (dentro de 12 meses), 0-50000 ETH contribuyentes pueden compartir 30% de los ingresos, y luego aumentar paso a paso, y más de 700,000 ETH contribuyentes pueden compartir 50% de los ingresos % . (Detalles de la propuesta:
Etéreo L2
###TVL
La cantidad total de TVL de capa 2 aumentó significativamente la semana pasada, con un aumento general de alrededor de mil millones de dólares estadounidenses en comparación con la semana pasada, y un monto total bloqueado de 9680 millones de dólares estadounidenses.
Fuente de datos: l 2b comer
Op Mainnet y Zksync Era registraron mayores ganancias, y Zksync Era aún lideró el aumento, con un TVL de más de 600 millones de dólares estadounidenses, un aumento de más del 20 %.
Fondos de cadena cruzada
Los fondos de cadena cruzada de Arbitrum son relativamente activos y los datos de TVB han superado los 30 000 Ethereum durante dos semanas consecutivas.
Actividad en la cadena
La actividad en la cadena Zksync superó arbitrariamente, clasificando era zksync > arbitraria > optimismo > Starknet.
Revisión del evento
Decisión
El 22 de junio, Offchain Labs lanzó la herramienta de desarrollo Arbitrum Orbit, cuyo objetivo es ayudar a los desarrolladores a desarrollar y administrar más fácilmente sus propias cadenas Arbitrum Rollup y AnyTrust en la cadena de bloques L3 Arbitrum Orbit. Previamente, el 16 de marzo de este año, Arbitrum lanzó Arbitrum Orbit, lo que permitió a los desarrolladores lanzar fácilmente y sin permiso sus propias cadenas de bloques de capa 3 dentro del ecosistema de Arbitrum. Después del 27 de abril, la solución RaaS de AltLayer (Rollups-as-a-Service) afirmó ser compatible con Arbitrum Orbit.
Optimismo
El 22 de junio, Optimism lanzó su tercera ronda retrospectiva de productos públicos, que distribuirá 30 millones de OP este otoño a constructores, creadores y educadores que están impactando positivamente en Optimism Collective.
El 24 de junio, Optimism cambió su nombre a OP Mainnet.
Era zkSync
El 26 de junio, Matter Labs lanzó ZK Stack para el desarrollo de Hyperchain. Los desarrolladores de Hyperchain pueden optar por crear una red de Capa 2 paralela a zkSync Era, o ejecutar una red de Capa 3 sobre ella. Al mismo tiempo, zkSync Era ser considerado como el primer Hyperchain, las cadenas se pueden cruzar a través de Hyperbridges.
ZK Stack e Hyperchain pueden corresponder a los conceptos Op Stack y Superchain de OP Mainnet respectivamente, y al mismo tiempo superponer zkSync Era L3 similar a Arbitrum Orbit. Se puede ver que la feroz competencia entre la capa 2 se ha extendido desde la propia ecología a la red L3 más amplia y al campo RaaS. En la actualidad, el principal desarrollo es OP Mainnet, que cuenta con el apoyo de Base y Opbnb. ¿Cómo será la principal capa 2? Las cadenas públicas se desarrollan en el futuro? Esperemos y veamos si los poderes mágicos atacan la ciudad y conquistan el territorio.
DEX
Dex combinó TVL 15,15 mil millones, una disminución de 0,66 mil millones con respecto a la semana pasada. El volumen de operaciones de 24 horas de Dex fue de 2,05 mil millones, y el volumen de operaciones de 7 días fue de 17,99 mil millones, una disminución de 0,64 mil millones con respecto a la semana pasada. La popularidad de Uniswap V4 se superpone al objetivo principal de la pista de hundimiento de los fondos de BTC, y UNI lideró el aumento esta semana.
Etéreo
ETH L2/cadena lateral
BTC L2/cadena lateral
Todo L1
Derivados DEX
Figura: Cambios semanales en el volumen de operaciones de los 6 principales acuerdos derivados DEX
Fuente: tokenterminal
TVL repuntó significativamente esta semana. A partir del 25 de junio, GMX TVL ha subido un 13,26 % esta semana, siendo los fondos con mayor rendimiento, pasando de 540 m a 623 m. Tanto DYDX como MUX vieron un aumento en TVL el día 30, y la tasa de crecimiento mensual estuvo entre el 3 % y el 5 %. El nivel TVL aumentó más del 50% esta semana, básicamente recuperando la caída de los últimos 30 días. El rendimiento de la red Gains y Apollo X es relativamente débil, y el TVL de 30 y 7 días todavía tiene una tendencia a la baja, pero la disminución no es grande.
Fuente: Defillama
El rápido retorno de GMX TVL, principalmente la recuperación de las ganancias. Desde que la SEC demandó a Binance a principios de junio, la volatilidad del mercado se ha intensificado y el volumen de negociación de derivados ha aumentado. Al mismo tiempo, ha habido varias liquidaciones a gran escala en el mercado y los ingresos del protocolo han aumentado significativamente.
Como se puede ver en la siguiente figura, en arbitraje, los ingresos por honorarios del acuerdo superaron los US$3 millones el 14 de junio y superaron los US$1,7 millones el 19 de junio, mucho más que los US$100.000 a US$500.000 habituales.
Figura: Diagrama esquemático de los ingresos del protocolo GMX (izquierda: Arbitrum, derecha: Avalanche)
Fuente: GMX
La tasa de compromiso de GMX también volvió al 80 % esta semana, alcanzando un nuevo máximo. Anteriormente, la tasa de compromiso había alcanzado un máximo del 79% a mediados de abril. El aumento en la tasa de compromiso, además de verse afectado por el aumento en los ingresos del protocolo, puede estar relacionado con el hecho de que la comunidad GMX está votando para modificar el mecanismo de puntos multiplicadores.
El sistema de puntos multiplicadores de GMX está diseñado para recompensar a los usuarios que apuestan durante mucho tiempo. Replantear GMX puede obtener puntos multiplicadores, que se pueden usar para aumentar el rendimiento de las apuestas de GMX. La APR de puntos multiplicadores actual es del 100%, es decir, cuando el usuario aporta 1.000 GMX durante un año, el usuario puede obtener 1.000 puntos.
Según los debates de la comunidad, GMX ha estado en funcionamiento durante más de un año desde finales de 2021, y la cantidad acumulada de puntos multiplicadores es cada vez mayor, actualmente alrededor del 50 % de los ingresos del protocolo. Esto no es propicio para la entrada de nuevos stakers. Por lo tanto, la nueva propuesta propone que después de que los puntos multiplicadores acumulados de los usuarios comprometidos excedan un cierto porcentaje de los tokens comprometidos, los puntos excedentes ya no se pueden usar para aumentar el rendimiento de las apuestas. Los usuarios pueden agregar nuevos tokens prometidos para usar sus propios puntos multiplicadores.
La votación está actualmente en curso y se cerrará el 27 de junio. Actualmente, la opción de limitar los créditos multiplicadores al 150% tiene un apoyo del 65,4%.