En este informe, encontrará una descripción general del mercado Web3, centrándose en las actividades y comportamientos de los usuarios.
Se divide en tres secciones clave: Tamaño del mercado de Web3, Puntos de referencia de los líderes y Roles clave y patrones de comportamiento, cada uno de los cuales ofrece una perspectiva única y un análisis preciso del panorama de web3.
En este informe, indexamos 300 millones de billeteras en las redes Ethereum y Polygon, y obtuvimos datos sobre los votantes de DAO de la API Snapshot. Para obtener más información sobre cómo calculamos las métricas informadas, consulte la sección de metodología debajo del informe.
TLDR:
A pesar del criptoinvierno, el mercado Web3 permanece activo con 9,51 millones de monederos con al menos una transacción saliente, 5,65 millones de los cuales han gastado dinero en los últimos 30 días.
Casual Web3 tiene un tamaño de mercado aproximado de 10 millones, respaldado por la cantidad de usuarios "casuales" de Web3 que han estado activos en los últimos 30 días, tienen 1 token y NFT, y mantienen un saldo de $100.
La parte central del mercado Web3 es de 1 millón, respaldada por la cantidad de usuarios económicamente activos que tienen varios tokens y coleccionables NFT (10 activos únicos) en los últimos 30 días con un saldo de $1000. Este grupo de usuarios contiene usuarios nativos de Web3, ballenas y usuarios hiperactivos, representados en la sección Personas clave y patrones de comportamiento.
La adopción de tokens supera la adopción de NFT, con 8,91 millones de billeteras con saldos de $100 y solo 5,91 millones con más de 5 NFT.
1. Tamaño del mercado Web3
Esta sección proporciona una descripción general de las métricas clave de Web3 hasta junio de 2023, centrándose en la distribución de tokens y monedas estables, tenencias de NFT, saldos de billeteras y transacciones recientes entre billeteras en las cadenas Ethereum y Polygon.
Indicadores clave:
Existen 360 millones de billeteras en las cadenas Ethereum y Polygon
32,6 millones de monederos movieron al menos 5 monedas diferentes en algún momento
-10,1 millones de carteras tienen al menos una de las 5 principales monedas estables
-5,91 millones de monederos con 5 o más NFT
-8.91 millones de monederos mantienen un saldo de $100+
9,51 millones de monederos con al menos una transacción saliente en los últimos 30 días
5,65 millones de monederos gastados en los últimos 30 días
La siguiente figura es la distribución de tokens entre los usuarios de Web3 (según el historial de transferencias)
Distribución de carteras por la cantidad de tokens ERC-20 únicos transferidos. Nota: Las transferencias en la cadena Ethereum y las transferencias en la cadena Polygon se consideran dos tokens únicos. Incluye transferencias salientes y entrantes.
Conclusiones clave:
69,9 millones de billeteras se adhieren a una sola moneda, lo que puede indicar una preferencia del usuario por:
Preferencia por la simplicidad
Confianza en un token en particular
Jugadores novatos en el mercado
Usuarios que usan múltiples billeteras
32,6 millones de coleccionistas poseen más de 5 fichas, lo que puede indicar:
transacciones activas
-Inversión diversificada
Inversores institucionales o comerciantes que gestionan diferentes carteras
Entusiastas de la tecnología o primeros usuarios para probar varios tokens
Participar en airdrops
-adivinar
La siguiente figura muestra la distribución de monedas estables entre los usuarios de Web3 (basado en carteras de billeteras)
Asignación de billetera por número de las 5 principales monedas estables retenidas. Monedas estadísticas estables: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Los activos en la cadena Ethereum y los activos en la cadena Polygon se consideran dos monedas estables únicas (por ejemplo, USDC en la cadena Ethereum y USDC en la cadena Polygon se consideran dos monedas estables únicas)
9,49 millones de titulares de una sola moneda estable pueden indicar:
como la sencillez
-Confiar en monedas estables específicas
-Conocimiento limitado de otras opciones de monedas estables
Usuarios que usan múltiples billeteras
64,800 tienen una variedad de monedas estables, lo que indica:
Distribuir el riesgo para reducir el riesgo.
Aproveche las diferentes características o ventajas que ofrecen varias monedas estables
Interactuar con múltiples plataformas
La siguiente imagen es de usuarios de Web3NFTPropiedad
Distribución de carteras según el número de NFT retenidos. Nota: Se tienen en cuenta los tokens ERC721 y ERC-1155. Los contratos de agencia no están incluidos.
30 millones tienen ≤5NFT**, puede incluir:**
Recién llegados o participantes ocasionales que prueban el mercado NFT
Personas que reciben NFT como regalos o artículos promocionales
420 000 tienen entre 101 y 1000 NFT, lo que puede indicar:
Sólida base de coleccionistas o inversores
Amplia gama de campañas de cazadores NFT
los primeros en adoptar
50000 tiene 1001+NFT**, que puede representar:**
-Gran colector
Negocio centrado en NFT
-ballena gigante
Nota: parece haber una superposición significativa entre los coleccionistas de tokens, los usuarios de monedas estables y los propietarios de NFT. El análisis detallado de las intersecciones puede proporcionar información más profunda sobre el comportamiento del usuario.
La siguiente imagen muestra la distribución del saldo de la billetera
Distribución de billetera basada en el saldo. Nota: Los cálculos de saldo incluyen activos en ETH, USDT, USDC y DAI en Ethereum, y activos en USDT, USDC y DAI en Polygon.
44,9 millones de carteras tienen ≤ 1, probablemente:
monedero para transacciones gratuitas
Los fondos se han transferido a una billetera en otro lugar
Cuentas inactivas o inactivas
59 millones de billeteras con $1-1000, que pueden incluir:
-Usuarios de dApp y DeFi
Primeros usuarios o entusiastas de la tecnología
comerciante ocasional
-Los usuarios construyen sus activos criptográficos
Los usuarios distribuyen sus activos en múltiples billeteras
676000 billeteras con más de $1000, pueden representar:
Entidades institucionales
grandes comerciantes
-ballena gigante
La siguiente imagen muestra las actividades en la cadena entre los usuarios de Web3
Asignación de billetera basada en el número de transacciones en los últimos 30 días
8,6 millones de usuarios participaron en 1-10 transacciones, lo que indica el predominio de usuarios ocasionales o poco frecuentes. Este grupo puede incluir:
titular a largo plazo
-Participante temporal en el espacio Web3
55.000 usuarios participaron en más de 101 transacciones, que representan actividades que incluyen:
Carteras operadas por robots
-Traders de día profesionales
Entidades comerciales que facilitan las transacciones de criptomonedas
-Minería de liquidez o minería de liquidez en el espacio DeFi
También encontramos:
Es probable que los niveles de actividad en Web3 sean incluso más altos, ya que el 90,7 % de las billeteras de $100-$1000 y el 87,8 % de las billeteras de $1001+ no tuvieron actividad en los últimos 30 días.
-7.8% es la tasa de retención en Web3 (calculada como el porcentaje de billeteras de 90-120 días con al menos 1 transacción saliente en los últimos 30 días).
La siguiente imagen muestra los hábitos de consumo de los usuarios de Web3
La distribución de billeteras se basa en el dinero (en USD) gastado por los usuarios de Web3. Nota: Los cálculos incluyen transacciones en ETH, USDT, USDC y DAI en Ethereum, y transacciones en USDT, USDC y DAI en Polygon. Las tarifas de gasolina no están incluidas.
2,4 millones de usuarios gastaron ≤ $100 en el último mes, posiblemente:
Usuarios con baja actividad financiera
Usuarios de bajos ingresos o comerciantes ocasionales
poseedor
-Evitar coste a los usuarios
1.79 millones de usuarios han gastado $100-1000, lo que posiblemente sugiera:
Comerciante o inversionista intermediario
Los usuarios comunes usan criptomonedas para necesidades diarias, pequeñas compras o transacciones en el juego
366k usuarios han gastado $1000+, probablemente:
-inversionista corporativo
Individuos de alto valor neto
-Proveedor de Liquidez
Fundador o desarrollador del proyecto
Nota: este análisis asume que una sola billetera está asociada con un solo usuario, lo que puede no ser siempre el caso, ya que un usuario puede operar varias billeteras. Además, la naturaleza de la transacción no se definió específicamente y requirió un examen más detallado.
2. Líderes de la industria de evaluación comparativa
En esta sección, examinamos proyectos notables en el espacio de las criptomonedas, centrándonos en su tamaño, actividad e importancia para la configuración de la industria.
1) Los 50 mejores tokens por capitalización de mercado:
(La lista clasifica las monedas más grandes por capitalización de mercado según las calificaciones de Etherscan y Polygonscan. La clasificación a continuación se basa en la cantidad de titulares únicos).
USDT, 6 millones de titulares, capitalización de mercado de $ 38,2 mil millones
USDC (PoS), 3,1 millones de titulares, capitalización de mercado de 26 900 millones de USD
WETH, 1,5 millones de titulares, capitalización de mercado de $ 40,8 mil millones
DAI (PoS), 1,5 millones de titulares, capitalización de mercado de 4500 millones de USD
SHIB (PoS), 1,3 millones de titulares, capitalización de mercado de 6600 millones de USD
MATIC (solo cadena Ethereum), 655,5 mil titulares, capitalización de mercado de $ 11,9 mil millones
LINK, 634.800 titulares, capitalización de mercado de 10.500 millones de dólares
UNI (PoS), 394.800 tenedores, capitalización de mercado de 4.300 millones de dólares
AAVE (PoS), 389.500 titulares, capitalización de mercado de $803,2 millones
MANA, 371.200 titulares, capitalización de mercado de 723,4 millones de dólares
Hexadecimal, 329,200 titulares, capitalización de mercado de $ 4,2 mil millones
CRO, 297 800 titulares, capitalización de mercado de $5200 millones
SAND, 270.800 titulares, capitalización de mercado de 1200 millones de USD
WBTC, 225,100 titulares, capitalización de mercado de $ 4 mil millones
BUSD, 173,200 tenedores, capitalización de mercado de $ 4,4 mil millones
Luhuancoin V2 (LRC), 148.600 titulares, capitalización de mercado de 287,5 millones
TRB, 142.700 titulares, capitalización de mercado de 1.000 millones de dólares
stETH, 138 500 titulares, capitalización de mercado de $11 800 millones
APE (PoS), 128 700 tenedores, capitalización de mercado de $2100 millones
CHZ, 115.400 titulares, capitalización de mercado de 582,4 millones de dólares
CRV (PoS), 114 900 tenedores, capitalización de mercado de $1200 millones
USDP, 106 500 titulares, capitalización de mercado de $ 1 mil millones
FTM, 102.200 titulares, capitalización de mercado de 546,2 millones de dólares
SNX (PoS), 98,000 titulares, capitalización de mercado de $ 560 millones
1 pulgada, 96.300 titulares, capitalización de mercado de 386,1 millones de dólares
MKR, 93.100 titulares, capitalización de mercado de 625,7 millones de dólares
cETH, 70.000 titulares, capitalización de mercado de 524,2 millones de dólares
IMX, 53,600 titulares, capitalización de mercado de $ 1,2 mil millones
HT, 52.500 tenedores, capitalización de mercado $ 1.3 mil millones
LDO (PoS), 51,200 tenedores, capitalización de mercado de $ 1,6 mil millones
OKB, 59,000 titulares, capitalización de mercado de $ 11,9 mil millones
TUSD, 59.000 titulares, capitalización de mercado de 728,6 millones de dólares
NEXO, 51.000 titulares, capitalización de mercado de 593,3 millones de dólares
FRAX, 49,300 titulares, capitalización de mercado de mil millones de dólares
RNDR, 45.200 tenedores, capitalización de mercado de $938,8 millones
PAXG, 31.200 titulares, capitalización de mercado de 495,8 millones de dólares
THETA (PoS), 28,200 tenedores, capitalización de mercado de $ 5,3 mil millones
BIT, 26.800 tenedores, capitalización de mercado de 4.000 millones de dólares
WOO, 24.300 titulares, capitalización de mercado de 495,1 millones de dólares
FXS, 19.100 tenedores, capitalización de mercado de 466,3 millones de dólares
GNO, 17,300 titulares, capitalización de mercado de mil millones de dólares
INJ, 15,000 titulares, capitalización de mercado de $ 559 millones
rETH, 14.400 titulares, capitalización de mercado de 783,6 millones de dólares
MÁSCARA, 14,400 titulares, capitalización de mercado de $ 336 millones
RPL, 9.400 titulares, capitalización de mercado de 757,6 millones de dólares
PEPE, 149.000 tenedores, capitalización de mercado de $579,7 millones
GUSD, 09.000 titulares, capitalización de mercado de 567,8 millones de dólares
KCS, 06,100 tenedores, capitalización de mercado $ 1.1 mil millones
LEO, 2500 tenedores, capitalización de mercado de $2300 millones
frxETH, 0,11 millones de titulares, capitalización de mercado de 376,5 millones de dólares
En conjunto, se puede ver que las monedas estables: USDT, USDC y DAI encabezan la lista, lo que indica que son las preferidas debido a su estabilidad.
Tokens de utilidad: BNB, LINK, MATIC y UNI, etc. representan una amplia gama de tokens de utilidad en la lista. Las posibles razones de la alta tasa de adopción son su papel clave en el ecosistema de la cadena de bloques, que respalda las plataformas comerciales descentralizadas, los servicios de Oracle y las tarifas de transacción.
Meme Token: a través de la combinación de SHIB y PEPE, está claro que las tendencias y comunidades en línea pueden generar valor en el mundo real en el criptomercado.
Bajo número de titulares pero alta capitalización de mercado: tokens como LEO y OKB, a pesar de tener pocos titulares, tienen altas capitalizaciones de mercado, lo que sugiere una concentración de riqueza y posiblemente menos descentralización.
2) Más grandeNFTColeccionistas
Colecciones con la base de usuarios más grande (Las colecciones en esta sección están clasificadas por la base de usuarios más grande, rica y activa).
Colección Anicube Origin NFT, 1,3 millones de titulares, 2100 con saldo de $100, 5700 transacciones en los últimos 30 días
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 millones de titulares, 1600 personas con un saldo de $100, 3800 transacciones en los últimos 30 días
-N/A, 1,2 millones de titulares, 78,1 mil titulares con un saldo de $100, 222,5 mil transacciones en los últimos 30 días
-CryptoTab JackBot, 891 500 titulares, 568 700 con un saldo de $100, 261 700 transacciones en los últimos 30 días
-JUEGO DE BUCEO INTELIGENTE, 775,400 titulares, 247,700 con un saldo de $100, 184,100 transacciones en los últimos 30 días
-Galxe OAT, 719 100 titulares, 57 000 con un saldo de $100, 210 600 transacciones en los últimos 30 días, logros en cadena
-ENS, 698.1k titulares, 253.5k con saldo de $100, 242.1k negociados en los últimos 30 días, servicio de nombres
-Lemon Nation, 581k titulares, 3 con saldo de $100, 1 negociado en los últimos 30 días
YBNFT, 533.700 tenedores, 364.400 con saldo de $100, 119.300 transacciones en los últimos 30 días
-Parche coleccionable de la serie 0 Claw, 379,300 titulares, 329 personas con un saldo de $100, 478 transacciones en los últimos 30 días, juego
3) Tiene el conjunto de usuarios más ricos
-CryptoTab JackBot, 891 500 titulares, 568 700 con un saldo de $100, 261 700 transacciones en los últimos 30 días
-ENS, 698.1k titulares, 253.5k con saldo de $100, 242.1k negociados en los últimos 30 días, servicio de nombres
-N/A, 1,2 millones de titulares, 78.100 con saldo de $100, 222.500 transacciones en los últimos 30 días
-Galxe OAT, 719 100 titulares, 57 000 con un saldo de $100, 210 600 transacciones en los últimos 30 días, logros en cadena
-JUEGO DE BUCEO INTELIGENTE, 775,400 titulares, 247,700 con un saldo de $100, 184,100 transacciones en los últimos 30 días
Orbiter Trainee Pilot NFT, 162 000 titulares, 27,2 000 con un saldo de $100, 162 000 transacciones en los últimos 30 días
-Mainnet Alpha, 124 100 titulares, 71 000 con un saldo de $100, 124 000 transacciones en los últimos 30 días, obsequio
YBNFT, 533.700 tenedores, 364.400 con saldo de $100, 119.300 transacciones en los últimos 30 días
-Credenciales verificables, 371 300 titulares 18 200 con saldo de $100, 112 000 transacciones en los últimos 30 días, logros en cadena
SLINGSHOT-USER-2022, 230 300 titulares, 37 900 con un saldo de $100, 106 600 transacciones en los últimos 30 días
Observaciones clave:
Prevalencia de DeFi: **Muchos de los principales agregados en términos de tamaño, riqueza y actividad del usuario están relacionados con DeFi, lo que refleja su popularidad y uso.
**Conjunto "Saludable": **CryptoTab JackBot y ENS son consistentes en todas las categorías, con grandes bases de usuarios, gran cantidad de usuarios adinerados y altos niveles de actividad, lo que indica una comunidad saludable y activa, o a los ojos de practicidad y valor para los usuarios.
CRECIMIENTO RÁPIDONFT**: **Desde su lanzamiento en mayo de 2023, Orbiter Trainee Pilot NFT y Mainnet Alpha han agregado más de 100 000 usuarios en los últimos 30 días. Sin embargo, no muchos de estos usuarios tienen saldos de $ 100, lo que sugiere que estos NFT aún pueden estar creciendo o apuntando a los menos ricos.
Escala ≠ Riqueza o actividad: Si bien las colecciones de Anicube Origin tienen la base de usuarios más grande, no aparecen en las colecciones principales por riqueza o actividad, lo que sugiere que muchos usuarios pueden ser pasivos o tener saldos pequeños.
Tenga cuidado con las colecciones etiquetadas como "estafa": las colecciones etiquetadas como "estafa" tienen una gran cantidad de titulares y un volumen de operaciones, pero un porcentaje relativamente pequeño de usuarios con saldos superiores a $100. Esto podría indicar que una gran cantidad de usuarios con poco saldo pueden haber sido víctimas de la estafa.
Algunas colecciones tienen grandes bases de usuarios pero poca actividad: Lemon Nation, por ejemplo, tiene 581 000 titulares, pero solo 3 tienen un saldo de $100 y solo 1 ha realizado una transacción en los últimos 30 días. Esto podría indicar que la colección está "muerta", una base de usuarios inactiva o una falta de compromiso.
Protocolo destacado
Uniswap tiene 5.9 millones de billeteras únicas y 110k billeteras interactuando con sus contratos inteligentes en los últimos 30 días
1.7 millones de billeteras únicas de 1 pulgada, 196.2k billeteras han interactuado con sus contratos inteligentes en los últimos 30 días
OpenSea 1.4 millones de billeteras únicas, 175.6k billeteras han interactuado con sus contratos inteligentes en los últimos 30 días
Blur 255k billeteras únicas, 39.8k billeteras interactuaron con sus contratos inteligentes en los últimos 30 días
Resultados clave:
**La proporción de billeteras interactivas a billeteras únicas varía según la plataforma: **Aunque Uniswap tiene las billeteras más exclusivas, tiene una tasa de interacción de contrato inteligente más baja que OpenSea, 1 pulgada y especialmente Blur.
NFT **Participación en el mercado: tanto Blur como OpenSea han mostrado una fuerte participación de los usuarios, lo que indica un interés saludable en el comercio de NFT.
Interacción con DEX: 1 pulgada muestra una tasa de participación más alta en comparación con Uniswap, lo que muestra que las preferencias de los usuarios difieren entre estos DEX.
3. Roles clave y patrones de comportamiento
En esta sección, examinamos a los jugadores clave en el espacio Web3, aclarando sus características, saldos de billetera, tenencias de NFT y actividad de transacciones.
1.Robot
Las billeteras con alta velocidad de transacción, grandes fluctuaciones de saldo y fuertes capacidades de saldo aumentan en un corto período de tiempo. Los bots representan 5.29k billeteras con un saldo total masivo de $ 204 millones en total.
Sugerencia: en su estrategia de promoción, diferencie las billeteras de usuarios reales de las billeteras no humanas, como bots o algoritmos. Esto es fundamental porque las billeteras no humanas impulsadas por la automatización pueden distorsionar las métricas de participación y la comprensión del comportamiento real del usuario.
2.Inactivo
Monederos que estuvieron activos al menos una vez hace algún tiempo, pero han estado inactivos durante los últimos 12 meses. Idles contiene 169 millones de billeteras con un saldo total de $ 32,7 mil millones.
Sugerencia: use campañas de reenganche con notificaciones o correos electrónicos específicos. Muestre actualizaciones recientes y ofrezca recompensas por regresar. Use anuncios de retargeting para enfatizar el valor de un artículo.
3.Los informales
Billeteras de mediana edad (6 meses o más), que tengan menos de 100 NFT y mantengan saldos por debajo de $1,000.
El juego Casuals contiene 46,9 millones de carteras con un saldo total de 565 millones de dólares. En promedio, todos tienen $ 12 en su billetera, poseen 3 NFT y han realizado una transacción en los últimos 30 días.
Solo el 4,6% realizó al menos una operación en el último mes.
Sugerencia: utilice las historias de éxito y las ventajas de la comunidad para atraer a los ocasionales. Implemente incentivos para transacciones frecuentes y asóciese con sus plataformas favoritas para estimular la actividad.
4. Principiante
Monederos relativamente nuevos creados en los últimos 6 meses, que contienen menos de 100 NFT con un saldo de menos de $1,000.
Las cuentas para principiantes tienen 17,6 millones de billeteras con un saldo total de $180,1 millones.
En promedio, cada persona tiene $10 en su billetera, posee 1 NFT y ha realizado una transacción en los últimos 30 días.
El 20% de ellos realizó al menos una transacción en el último mes.
Sugerencia: Diríjase a este grupo con contenido educativo para principiantes que se centre en los fundamentos de blockchain y NFT, el valor y la utilidad del producto, y una guía paso a paso sobre cómo participar. Proporcione incentivos como recompensas o características de bonificación para los primeros intercambios para fomentar la participación.
5. Entusiasta
Una billetera establecida (6 meses o más) con una gran cantidad de 100 NFT con un saldo inferior a $ 1,000.
Los aficionados tienen 719,000 billeteras con un saldo total de $56 millones.
Todos tienen un promedio de $ 78 en sus billeteras, poseen un promedio impresionante de 713 NFT y han realizado 13 transacciones en los últimos 30 días.
El 42% de ellos realizó al menos una transacción en el último mes.
Consejo: los entusiastas invierten moderadamente, pero valoran la experiencia y la comunidad de NFT. Las plataformas que ofrecen servicios centrados en los coleccionistas y la participación de la comunidad pueden resultar atractivas para ellos.
6. Nativos
Una billetera establecida (6 meses o más) con un saldo entre $1,000 y $10,000.
Natives tiene 942,000 billeteras con un saldo total de $3 mil millones.
Cada uno tiene un promedio de $ 3,200 en sus billeteras, posee un promedio de 59 NFT y realizó 3 transacciones en los últimos 30 días.
El 14,7% de ellos realizó al menos una transacción en el último mes.
Sugerencia: para atraer a los lugareños, priorice el contenido profundo y profesional y un excelente servicio. Recuerde, buscan optimizar y extraer el máximo valor de los activos existentes.
7. Ballena gigante
Saldos superiores a $ 10,000 y no marcados como billeteras FE. La ballena gigante tiene 118 000 billeteras con un saldo total de $257 500 millones.
La persona promedio tiene $ 2.2 millones en su billetera, posee 1,300 NFT y ha realizado 76 transacciones en los últimos 30 días.
El 19,4% de estas ballenas realizó al menos una transacción en el último mes, lo que significa que el 80,6% de las ballenas son transacciones pasivas, con un saldo total de $210 mil millones.
Consejo: para las ballenas, priorice las oportunidades exclusivas y el servicio personalizado para estimular una mayor inversión. Involúcrelos en proyectos de calidad y use la influencia de su comunidad para aumentar la visibilidad y el crecimiento de la plataforma.
8. Persona hiperactiva
Monederos con al menos 101 transacciones en el último mes.
55,100 billeteras con un saldo total de $11 mil millones
En promedio, cada persona tenía $185 000, poseía 1900 NFT y realizó 981 transacciones en los últimos 30 días.
CONSEJO: Atraiga billeteras hiperactivas ofreciendo herramientas avanzadas de administración de activos digitales, acceso exclusivo a caídas de NFT y OPI de activos digitales, estrategias financieras personalizadas, soporte personalizado y funciones comerciales avanzadas para sus necesidades comerciales activas.
4. Conclusión
El propósito de este informe es proporcionar una imagen precisa del estado actual del panorama de las criptomonedas, respaldada por datos reales. Recuerde, la navegación efectiva del mercado en Web3 se deriva del principio DYOR (Haga su propia investigación). Los conocimientos de este informe se pueden utilizar mejor cuando se complementan con su propia comprensión del mercado.
Ver originales
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Análisis de datos: Inventario del estado de uso de la billetera de 360 millones de usuarios de Web3
Autor: Superdao; Compilador: 火火@白话blockchain
En este informe, encontrará una descripción general del mercado Web3, centrándose en las actividades y comportamientos de los usuarios.
Se divide en tres secciones clave: Tamaño del mercado de Web3, Puntos de referencia de los líderes y Roles clave y patrones de comportamiento, cada uno de los cuales ofrece una perspectiva única y un análisis preciso del panorama de web3.
En este informe, indexamos 300 millones de billeteras en las redes Ethereum y Polygon, y obtuvimos datos sobre los votantes de DAO de la API Snapshot. Para obtener más información sobre cómo calculamos las métricas informadas, consulte la sección de metodología debajo del informe.
TLDR:
A pesar del criptoinvierno, el mercado Web3 permanece activo con 9,51 millones de monederos con al menos una transacción saliente, 5,65 millones de los cuales han gastado dinero en los últimos 30 días.
Casual Web3 tiene un tamaño de mercado aproximado de 10 millones, respaldado por la cantidad de usuarios "casuales" de Web3 que han estado activos en los últimos 30 días, tienen 1 token y NFT, y mantienen un saldo de $100.
La parte central del mercado Web3 es de 1 millón, respaldada por la cantidad de usuarios económicamente activos que tienen varios tokens y coleccionables NFT (10 activos únicos) en los últimos 30 días con un saldo de $1000. Este grupo de usuarios contiene usuarios nativos de Web3, ballenas y usuarios hiperactivos, representados en la sección Personas clave y patrones de comportamiento.
La adopción de tokens supera la adopción de NFT, con 8,91 millones de billeteras con saldos de $100 y solo 5,91 millones con más de 5 NFT.
1. Tamaño del mercado Web3
Esta sección proporciona una descripción general de las métricas clave de Web3 hasta junio de 2023, centrándose en la distribución de tokens y monedas estables, tenencias de NFT, saldos de billeteras y transacciones recientes entre billeteras en las cadenas Ethereum y Polygon.
Indicadores clave:
Existen 360 millones de billeteras en las cadenas Ethereum y Polygon
32,6 millones de monederos movieron al menos 5 monedas diferentes en algún momento
-10,1 millones de carteras tienen al menos una de las 5 principales monedas estables
-5,91 millones de monederos con 5 o más NFT
-8.91 millones de monederos mantienen un saldo de $100+
9,51 millones de monederos con al menos una transacción saliente en los últimos 30 días
5,65 millones de monederos gastados en los últimos 30 días
La siguiente figura es la distribución de tokens entre los usuarios de Web3 (según el historial de transferencias)
Distribución de carteras por la cantidad de tokens ERC-20 únicos transferidos. Nota: Las transferencias en la cadena Ethereum y las transferencias en la cadena Polygon se consideran dos tokens únicos. Incluye transferencias salientes y entrantes.
Conclusiones clave:
69,9 millones de billeteras se adhieren a una sola moneda, lo que puede indicar una preferencia del usuario por:
Preferencia por la simplicidad
Confianza en un token en particular
Jugadores novatos en el mercado
Usuarios que usan múltiples billeteras
32,6 millones de coleccionistas poseen más de 5 fichas, lo que puede indicar:
-Inversión diversificada
Inversores institucionales o comerciantes que gestionan diferentes carteras
Entusiastas de la tecnología o primeros usuarios para probar varios tokens
Participar en airdrops
-adivinar
La siguiente figura muestra la distribución de monedas estables entre los usuarios de Web3 (basado en carteras de billeteras)
Asignación de billetera por número de las 5 principales monedas estables retenidas. Monedas estadísticas estables: DAI, USDT, USDC, BUSD, TUSD. Los activos en la cadena Ethereum y los activos en la cadena Polygon se consideran dos monedas estables únicas (por ejemplo, USDC en la cadena Ethereum y USDC en la cadena Polygon se consideran dos monedas estables únicas)
9,49 millones de titulares de una sola moneda estable pueden indicar:
-Confiar en monedas estables específicas
-Conocimiento limitado de otras opciones de monedas estables
64,800 tienen una variedad de monedas estables, lo que indica:
Distribuir el riesgo para reducir el riesgo.
Aproveche las diferentes características o ventajas que ofrecen varias monedas estables
Interactuar con múltiples plataformas
La siguiente imagen es de usuarios de Web3 NFT Propiedad
Distribución de carteras según el número de NFT retenidos. Nota: Se tienen en cuenta los tokens ERC721 y ERC-1155. Los contratos de agencia no están incluidos.
30 millones tienen ≤5 NFT**, puede incluir:**
Recién llegados o participantes ocasionales que prueban el mercado NFT
Personas que reciben NFT como regalos o artículos promocionales
420 000 tienen entre 101 y 1000 NFT, lo que puede indicar:
Sólida base de coleccionistas o inversores
Amplia gama de campañas de cazadores NFT
los primeros en adoptar
50000 tiene 1001+ NFT**, que puede representar:**
-Gran colector
-ballena gigante
Nota: parece haber una superposición significativa entre los coleccionistas de tokens, los usuarios de monedas estables y los propietarios de NFT. El análisis detallado de las intersecciones puede proporcionar información más profunda sobre el comportamiento del usuario.
La siguiente imagen muestra la distribución del saldo de la billetera
Distribución de billetera basada en el saldo. Nota: Los cálculos de saldo incluyen activos en ETH, USDT, USDC y DAI en Ethereum, y activos en USDT, USDC y DAI en Polygon.
44,9 millones de carteras tienen ≤ 1, probablemente:
monedero para transacciones gratuitas
Los fondos se han transferido a una billetera en otro lugar
Cuentas inactivas o inactivas
59 millones de billeteras con $1-1000, que pueden incluir:
-Usuarios de dApp y DeFi
Primeros usuarios o entusiastas de la tecnología
comerciante ocasional
-Los usuarios construyen sus activos criptográficos
676000 billeteras con más de $1000, pueden representar:
Entidades institucionales
grandes comerciantes
-ballena gigante
La siguiente imagen muestra las actividades en la cadena entre los usuarios de Web3
Asignación de billetera basada en el número de transacciones en los últimos 30 días
8,6 millones de usuarios participaron en 1-10 transacciones, lo que indica el predominio de usuarios ocasionales o poco frecuentes. Este grupo puede incluir:
-Participante temporal en el espacio Web3
55.000 usuarios participaron en más de 101 transacciones, que representan actividades que incluyen:
-Traders de día profesionales
-Minería de liquidez o minería de liquidez en el espacio DeFi
También encontramos:
-7.8% es la tasa de retención en Web3 (calculada como el porcentaje de billeteras de 90-120 días con al menos 1 transacción saliente en los últimos 30 días).
La siguiente imagen muestra los hábitos de consumo de los usuarios de Web3
La distribución de billeteras se basa en el dinero (en USD) gastado por los usuarios de Web3. Nota: Los cálculos incluyen transacciones en ETH, USDT, USDC y DAI en Ethereum, y transacciones en USDT, USDC y DAI en Polygon. Las tarifas de gasolina no están incluidas.
2,4 millones de usuarios gastaron ≤ $100 en el último mes, posiblemente:
Usuarios con baja actividad financiera
Usuarios de bajos ingresos o comerciantes ocasionales
poseedor
-Evitar coste a los usuarios
1.79 millones de usuarios han gastado $100-1000, lo que posiblemente sugiera:
Comerciante o inversionista intermediario
Los usuarios comunes usan criptomonedas para necesidades diarias, pequeñas compras o transacciones en el juego
366k usuarios han gastado $1000+, probablemente:
-inversionista corporativo
-Proveedor de Liquidez
Nota: este análisis asume que una sola billetera está asociada con un solo usuario, lo que puede no ser siempre el caso, ya que un usuario puede operar varias billeteras. Además, la naturaleza de la transacción no se definió específicamente y requirió un examen más detallado.
2. Líderes de la industria de evaluación comparativa
En esta sección, examinamos proyectos notables en el espacio de las criptomonedas, centrándonos en su tamaño, actividad e importancia para la configuración de la industria.
1) Los 50 mejores tokens por capitalización de mercado:
(La lista clasifica las monedas más grandes por capitalización de mercado según las calificaciones de Etherscan y Polygonscan. La clasificación a continuación se basa en la cantidad de titulares únicos).
USDT, 6 millones de titulares, capitalización de mercado de $ 38,2 mil millones
USDC (PoS), 3,1 millones de titulares, capitalización de mercado de 26 900 millones de USD
WETH, 1,5 millones de titulares, capitalización de mercado de $ 40,8 mil millones
DAI (PoS), 1,5 millones de titulares, capitalización de mercado de 4500 millones de USD
SHIB (PoS), 1,3 millones de titulares, capitalización de mercado de 6600 millones de USD
MATIC (solo cadena Ethereum), 655,5 mil titulares, capitalización de mercado de $ 11,9 mil millones
LINK, 634.800 titulares, capitalización de mercado de 10.500 millones de dólares
UNI (PoS), 394.800 tenedores, capitalización de mercado de 4.300 millones de dólares
AAVE (PoS), 389.500 titulares, capitalización de mercado de $803,2 millones
MANA, 371.200 titulares, capitalización de mercado de 723,4 millones de dólares
Hexadecimal, 329,200 titulares, capitalización de mercado de $ 4,2 mil millones
CRO, 297 800 titulares, capitalización de mercado de $5200 millones
SAND, 270.800 titulares, capitalización de mercado de 1200 millones de USD
WBTC, 225,100 titulares, capitalización de mercado de $ 4 mil millones
BUSD, 173,200 tenedores, capitalización de mercado de $ 4,4 mil millones
Luhuancoin V2 (LRC), 148.600 titulares, capitalización de mercado de 287,5 millones
TRB, 142.700 titulares, capitalización de mercado de 1.000 millones de dólares
stETH, 138 500 titulares, capitalización de mercado de $11 800 millones
APE (PoS), 128 700 tenedores, capitalización de mercado de $2100 millones
CHZ, 115.400 titulares, capitalización de mercado de 582,4 millones de dólares
CRV (PoS), 114 900 tenedores, capitalización de mercado de $1200 millones
USDP, 106 500 titulares, capitalización de mercado de $ 1 mil millones
FTM, 102.200 titulares, capitalización de mercado de 546,2 millones de dólares
SNX (PoS), 98,000 titulares, capitalización de mercado de $ 560 millones
1 pulgada, 96.300 titulares, capitalización de mercado de 386,1 millones de dólares
MKR, 93.100 titulares, capitalización de mercado de 625,7 millones de dólares
cETH, 70.000 titulares, capitalización de mercado de 524,2 millones de dólares
IMX, 53,600 titulares, capitalización de mercado de $ 1,2 mil millones
HT, 52.500 tenedores, capitalización de mercado $ 1.3 mil millones
LDO (PoS), 51,200 tenedores, capitalización de mercado de $ 1,6 mil millones
OKB, 59,000 titulares, capitalización de mercado de $ 11,9 mil millones
TUSD, 59.000 titulares, capitalización de mercado de 728,6 millones de dólares
NEXO, 51.000 titulares, capitalización de mercado de 593,3 millones de dólares
FRAX, 49,300 titulares, capitalización de mercado de mil millones de dólares
RNDR, 45.200 tenedores, capitalización de mercado de $938,8 millones
PAXG, 31.200 titulares, capitalización de mercado de 495,8 millones de dólares
THETA (PoS), 28,200 tenedores, capitalización de mercado de $ 5,3 mil millones
BIT, 26.800 tenedores, capitalización de mercado de 4.000 millones de dólares
WOO, 24.300 titulares, capitalización de mercado de 495,1 millones de dólares
FXS, 19.100 tenedores, capitalización de mercado de 466,3 millones de dólares
GNO, 17,300 titulares, capitalización de mercado de mil millones de dólares
INJ, 15,000 titulares, capitalización de mercado de $ 559 millones
rETH, 14.400 titulares, capitalización de mercado de 783,6 millones de dólares
MÁSCARA, 14,400 titulares, capitalización de mercado de $ 336 millones
RPL, 9.400 titulares, capitalización de mercado de 757,6 millones de dólares
PEPE, 149.000 tenedores, capitalización de mercado de $579,7 millones
GUSD, 09.000 titulares, capitalización de mercado de 567,8 millones de dólares
KCS, 06,100 tenedores, capitalización de mercado $ 1.1 mil millones
LEO, 2500 tenedores, capitalización de mercado de $2300 millones
frxETH, 0,11 millones de titulares, capitalización de mercado de 376,5 millones de dólares
En conjunto, se puede ver que las monedas estables: USDT, USDC y DAI encabezan la lista, lo que indica que son las preferidas debido a su estabilidad.
Tokens de utilidad: BNB, LINK, MATIC y UNI, etc. representan una amplia gama de tokens de utilidad en la lista. Las posibles razones de la alta tasa de adopción son su papel clave en el ecosistema de la cadena de bloques, que respalda las plataformas comerciales descentralizadas, los servicios de Oracle y las tarifas de transacción.
Meme Token: a través de la combinación de SHIB y PEPE, está claro que las tendencias y comunidades en línea pueden generar valor en el mundo real en el criptomercado.
Bajo número de titulares pero alta capitalización de mercado: tokens como LEO y OKB, a pesar de tener pocos titulares, tienen altas capitalizaciones de mercado, lo que sugiere una concentración de riqueza y posiblemente menos descentralización.
2) Más grande NFT Coleccionistas
Colecciones con la base de usuarios más grande (Las colecciones en esta sección están clasificadas por la base de usuarios más grande, rica y activa).
Colección Anicube Origin NFT, 1,3 millones de titulares, 2100 con saldo de $100, 5700 transacciones en los últimos 30 días
Anicube Origin Collection (ANICUBE), 1,3 millones de titulares, 1600 personas con un saldo de $100, 3800 transacciones en los últimos 30 días
-N/A, 1,2 millones de titulares, 78,1 mil titulares con un saldo de $100, 222,5 mil transacciones en los últimos 30 días
-CryptoTab JackBot, 891 500 titulares, 568 700 con un saldo de $100, 261 700 transacciones en los últimos 30 días
-JUEGO DE BUCEO INTELIGENTE, 775,400 titulares, 247,700 con un saldo de $100, 184,100 transacciones en los últimos 30 días
-Galxe OAT, 719 100 titulares, 57 000 con un saldo de $100, 210 600 transacciones en los últimos 30 días, logros en cadena
-ENS, 698.1k titulares, 253.5k con saldo de $100, 242.1k negociados en los últimos 30 días, servicio de nombres
-Lemon Nation, 581k titulares, 3 con saldo de $100, 1 negociado en los últimos 30 días
-Parche coleccionable de la serie 0 Claw, 379,300 titulares, 329 personas con un saldo de $100, 478 transacciones en los últimos 30 días, juego
3) Tiene el conjunto de usuarios más ricos
-CryptoTab JackBot, 891 500 titulares, 568 700 con un saldo de $100, 261 700 transacciones en los últimos 30 días
-ENS, 698.1k titulares, 253.5k con saldo de $100, 242.1k negociados en los últimos 30 días, servicio de nombres
-N/A, 1,2 millones de titulares, 78.100 con saldo de $100, 222.500 transacciones en los últimos 30 días
-Galxe OAT, 719 100 titulares, 57 000 con un saldo de $100, 210 600 transacciones en los últimos 30 días, logros en cadena
-JUEGO DE BUCEO INTELIGENTE, 775,400 titulares, 247,700 con un saldo de $100, 184,100 transacciones en los últimos 30 días
-Mainnet Alpha, 124 100 titulares, 71 000 con un saldo de $100, 124 000 transacciones en los últimos 30 días, obsequio
-Credenciales verificables, 371 300 titulares 18 200 con saldo de $100, 112 000 transacciones en los últimos 30 días, logros en cadena
Observaciones clave:
Prevalencia de DeFi: **Muchos de los principales agregados en términos de tamaño, riqueza y actividad del usuario están relacionados con DeFi, lo que refleja su popularidad y uso.
**Conjunto "Saludable": **CryptoTab JackBot y ENS son consistentes en todas las categorías, con grandes bases de usuarios, gran cantidad de usuarios adinerados y altos niveles de actividad, lo que indica una comunidad saludable y activa, o a los ojos de practicidad y valor para los usuarios.
CRECIMIENTO RÁPIDO NFT**: **Desde su lanzamiento en mayo de 2023, Orbiter Trainee Pilot NFT y Mainnet Alpha han agregado más de 100 000 usuarios en los últimos 30 días. Sin embargo, no muchos de estos usuarios tienen saldos de $ 100, lo que sugiere que estos NFT aún pueden estar creciendo o apuntando a los menos ricos.
Escala ≠ Riqueza o actividad: Si bien las colecciones de Anicube Origin tienen la base de usuarios más grande, no aparecen en las colecciones principales por riqueza o actividad, lo que sugiere que muchos usuarios pueden ser pasivos o tener saldos pequeños.
Tenga cuidado con las colecciones etiquetadas como "estafa": las colecciones etiquetadas como "estafa" tienen una gran cantidad de titulares y un volumen de operaciones, pero un porcentaje relativamente pequeño de usuarios con saldos superiores a $100. Esto podría indicar que una gran cantidad de usuarios con poco saldo pueden haber sido víctimas de la estafa.
Algunas colecciones tienen grandes bases de usuarios pero poca actividad: Lemon Nation, por ejemplo, tiene 581 000 titulares, pero solo 3 tienen un saldo de $100 y solo 1 ha realizado una transacción en los últimos 30 días. Esto podría indicar que la colección está "muerta", una base de usuarios inactiva o una falta de compromiso.
Uniswap tiene 5.9 millones de billeteras únicas y 110k billeteras interactuando con sus contratos inteligentes en los últimos 30 días
1.7 millones de billeteras únicas de 1 pulgada, 196.2k billeteras han interactuado con sus contratos inteligentes en los últimos 30 días
OpenSea 1.4 millones de billeteras únicas, 175.6k billeteras han interactuado con sus contratos inteligentes en los últimos 30 días
Blur 255k billeteras únicas, 39.8k billeteras interactuaron con sus contratos inteligentes en los últimos 30 días
Resultados clave:
**La proporción de billeteras interactivas a billeteras únicas varía según la plataforma: **Aunque Uniswap tiene las billeteras más exclusivas, tiene una tasa de interacción de contrato inteligente más baja que OpenSea, 1 pulgada y especialmente Blur.
NFT **Participación en el mercado: tanto Blur como OpenSea han mostrado una fuerte participación de los usuarios, lo que indica un interés saludable en el comercio de NFT.
Interacción con DEX: 1 pulgada muestra una tasa de participación más alta en comparación con Uniswap, lo que muestra que las preferencias de los usuarios difieren entre estos DEX.
3. Roles clave y patrones de comportamiento
En esta sección, examinamos a los jugadores clave en el espacio Web3, aclarando sus características, saldos de billetera, tenencias de NFT y actividad de transacciones.
1.Robot
Las billeteras con alta velocidad de transacción, grandes fluctuaciones de saldo y fuertes capacidades de saldo aumentan en un corto período de tiempo. Los bots representan 5.29k billeteras con un saldo total masivo de $ 204 millones en total.
Sugerencia: en su estrategia de promoción, diferencie las billeteras de usuarios reales de las billeteras no humanas, como bots o algoritmos. Esto es fundamental porque las billeteras no humanas impulsadas por la automatización pueden distorsionar las métricas de participación y la comprensión del comportamiento real del usuario.
2.Inactivo
Monederos que estuvieron activos al menos una vez hace algún tiempo, pero han estado inactivos durante los últimos 12 meses. Idles contiene 169 millones de billeteras con un saldo total de $ 32,7 mil millones.
Sugerencia: use campañas de reenganche con notificaciones o correos electrónicos específicos. Muestre actualizaciones recientes y ofrezca recompensas por regresar. Use anuncios de retargeting para enfatizar el valor de un artículo.
3.Los informales
Billeteras de mediana edad (6 meses o más), que tengan menos de 100 NFT y mantengan saldos por debajo de $1,000.
El juego Casuals contiene 46,9 millones de carteras con un saldo total de 565 millones de dólares. En promedio, todos tienen $ 12 en su billetera, poseen 3 NFT y han realizado una transacción en los últimos 30 días.
Solo el 4,6% realizó al menos una operación en el último mes.
Sugerencia: utilice las historias de éxito y las ventajas de la comunidad para atraer a los ocasionales. Implemente incentivos para transacciones frecuentes y asóciese con sus plataformas favoritas para estimular la actividad.
4. Principiante
Monederos relativamente nuevos creados en los últimos 6 meses, que contienen menos de 100 NFT con un saldo de menos de $1,000.
Las cuentas para principiantes tienen 17,6 millones de billeteras con un saldo total de $180,1 millones.
En promedio, cada persona tiene $10 en su billetera, posee 1 NFT y ha realizado una transacción en los últimos 30 días.
El 20% de ellos realizó al menos una transacción en el último mes.
Sugerencia: Diríjase a este grupo con contenido educativo para principiantes que se centre en los fundamentos de blockchain y NFT, el valor y la utilidad del producto, y una guía paso a paso sobre cómo participar. Proporcione incentivos como recompensas o características de bonificación para los primeros intercambios para fomentar la participación.
5. Entusiasta
Una billetera establecida (6 meses o más) con una gran cantidad de 100 NFT con un saldo inferior a $ 1,000.
Los aficionados tienen 719,000 billeteras con un saldo total de $56 millones.
Todos tienen un promedio de $ 78 en sus billeteras, poseen un promedio impresionante de 713 NFT y han realizado 13 transacciones en los últimos 30 días.
El 42% de ellos realizó al menos una transacción en el último mes.
Consejo: los entusiastas invierten moderadamente, pero valoran la experiencia y la comunidad de NFT. Las plataformas que ofrecen servicios centrados en los coleccionistas y la participación de la comunidad pueden resultar atractivas para ellos.
6. Nativos
Una billetera establecida (6 meses o más) con un saldo entre $1,000 y $10,000.
Natives tiene 942,000 billeteras con un saldo total de $3 mil millones.
Cada uno tiene un promedio de $ 3,200 en sus billeteras, posee un promedio de 59 NFT y realizó 3 transacciones en los últimos 30 días.
El 14,7% de ellos realizó al menos una transacción en el último mes.
Sugerencia: para atraer a los lugareños, priorice el contenido profundo y profesional y un excelente servicio. Recuerde, buscan optimizar y extraer el máximo valor de los activos existentes.
7. Ballena gigante
Saldos superiores a $ 10,000 y no marcados como billeteras FE. La ballena gigante tiene 118 000 billeteras con un saldo total de $257 500 millones.
La persona promedio tiene $ 2.2 millones en su billetera, posee 1,300 NFT y ha realizado 76 transacciones en los últimos 30 días.
El 19,4% de estas ballenas realizó al menos una transacción en el último mes, lo que significa que el 80,6% de las ballenas son transacciones pasivas, con un saldo total de $210 mil millones.
Consejo: para las ballenas, priorice las oportunidades exclusivas y el servicio personalizado para estimular una mayor inversión. Involúcrelos en proyectos de calidad y use la influencia de su comunidad para aumentar la visibilidad y el crecimiento de la plataforma.
8. Persona hiperactiva
Monederos con al menos 101 transacciones en el último mes.
55,100 billeteras con un saldo total de $11 mil millones
En promedio, cada persona tenía $185 000, poseía 1900 NFT y realizó 981 transacciones en los últimos 30 días.
CONSEJO: Atraiga billeteras hiperactivas ofreciendo herramientas avanzadas de administración de activos digitales, acceso exclusivo a caídas de NFT y OPI de activos digitales, estrategias financieras personalizadas, soporte personalizado y funciones comerciales avanzadas para sus necesidades comerciales activas.
4. Conclusión
El propósito de este informe es proporcionar una imagen precisa del estado actual del panorama de las criptomonedas, respaldada por datos reales. Recuerde, la navegación efectiva del mercado en Web3 se deriva del principio DYOR (Haga su propia investigación). Los conocimientos de este informe se pueden utilizar mejor cuando se complementan con su propia comprensión del mercado.