La historia de las criptomonedas se remonta al auge financiero de la década de 1980, cuando la cultura financiera fue sublimada por películas como Upside Down y Wall Street, cuando el criptógrafo pionero David Chaum publicó una investigación en 1983, sentando las bases para pagos electrónicos, blockchain y CRIPTOMONEDAS.
Estas eran ideas anacrónicas en ese momento, y durante muchos años las criptomonedas rara vez se discutieron fuera de los círculos de "política liberal" del libre mercado, pero se produjo un punto de inflexión en 2009: Satoshi Nakotomo desarrolló Bitcoin en 2009. El mercado de cifrado alrededor de 2010 marcó el comienzo de un crecimiento explosivo.
Con decenas de miles de criptomonedas en el mercado actual, es un mercado desafiante tanto para inversores como para reguladores. Muchas personas piensan que hay demasiados tipos de tokens en circulación y lo comparan con la "burbuja de las puntocom" hace unos 25 años.
Para analizar el criptomercado, visualizamos tokens que colapsaron y desaparecieron durante la década, desde ICO fallidas hasta un interés menguante en el mercado.
Usando los datos de Coinopsy en más de 2400 tokens desaparecidos, compilamos datos sobre el estado actual de cada token, analizamos cómo se ha desempeñado cada token en los últimos 10 años y documentamos cuándo y por qué se retiraron los tokens.
Después de recopilar estos datos, los comparamos con las instantáneas históricas anuales de CoinMarketCap, lo que nos brinda datos precisos de todos los tokens que han estado en circulación en el mercado.
Resumen de datos
En 2017, entraron en circulación 704 tokens ahora desaparecidos, frente a los 224 de 2016.
2018 fue el año más peligroso para la industria del cifrado, con la desaparición de 751 tokens.
2014 fue el año con mayor tasa de muerte de tokens, el 76,5% de los 793 tokens ya no estaban en circulación y 551 desaparecieron.
El colapso criptográfico de 2014
Al mirar hacia atrás en la historia de los precios de los tokens criptográficos, 2013 puede verse como la primera era del auge de las criptomonedas. El precio de Bitcoin se ha disparado de $150 a $1000, alcanzando un máximo de $1127 en noviembre de 2013, en medio de un contexto tecnológico dominado por tecnologías emergentes que van desde drones hasta relojes inteligentes. Antes de que Bitcoin se disparara, solo había 14 tokens en el criptomercado y, a partir de 2022, solo Bitcoin y Litecoin permanecen entre los 10 primeros.
El aumento en el precio de Bitcoin ha provocado una ola de tokens que compiten por el beneficio del mercado. Los datos muestran que 84 tipos de tokens ingresaron al mercado en 2013 y 607 tipos en 2014, todos los cuales fueron para aprovechar el colapso de Bitcoin a principios de 2014, cuando la mayoría de las transacciones de Bitcoin estaban relacionadas con el mercado negro de la red oscura Silk Road. .
Sin embargo, la corrida de las criptomonedas emergentes en 2014 no duró. Los datos muestran que el 91% de los tokens establecidos en 2014 finalmente desaparecieron debido al bajo volumen de transacciones o al abandono (por supuesto, hay excepciones, como Dogecoin), y muchos oportunistas que intentaron monopolizar el mercado de cifrado temprano terminaron en fracaso.
Segundo aumento en los precios de las criptomonedas
2017 se convirtió en el "amor de verano" en la historia del cifrado. Todo el mundo ama el cifrado. La tecnología blockchain emergente atrajo la atención de los líderes empresariales mundiales por primera vez, lo que resultó en un aumento de la inversión. En julio de 2017, la analista técnica de Goldman Sachs, Sheba Jafari, predijo que Bitcoin alcanzaría los 3.600 dólares a finales de año.
El año vio una serie de lucrativas ICO, sobre todo Filecoin, que acumuló 257 millones de dólares. Sin embargo, no todo fue lo que parecía, con 704 tokens ahora desaparecidos que ingresaron al criptomercado ese año, el número más alto en la última década. Un informe de 2018 de la consultora de ICO Stasis Group dijo que el 80 por ciento de las ICO en 2017 se consideraron estafas, acumulando $ 11.9 mil millones en activos.
Nuestra investigación muestra que el 30% de las 751 monedas que murieron en 2018 fueron fraudulentas, la cifra más alta en la última década. Las estafas de ICO más famosas son los tokens vietnamitas PinCoin e iFan. La policía de la ciudad de Ho Chi Minh también investigó la estafa de hasta 32.000 inversionistas por hasta $660 millones por parte de periodistas locales.
datos de fichas de 2014
Pero es fácil olvidar que las criptomonedas todavía están en pañales. La historia del mercado de valores ha sido de cientos de años, la primera transacción de bitcoin se realizó en una pizzería en Florida en 2010, el mercado realmente no ha ganado un punto de apoyo y los economistas están bastante divididos sobre el futuro de la industria del cifrado.
El criptomercado ha demostrado a todos que el comercio y la inversión en criptomonedas pueden perturbar fácilmente el sistema financiero tradicional, pero las fallas en esta industria también son muy comunes. Según un informe de la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China (CAICT), el 92% de los proyectos de blockchain en el mercado hasta ahora están inactivos, con una vida útil promedio de solo 1,22 años.
Las condiciones en el mercado criptográfico temprano fueron fatales para muchos tokens aspirantes. Según nuestra investigación, más de la mitad de los tokens lanzados cada año entre 2013 y 2018 ya no existen. Más de las tres cuartas partes (76,5 %) de los tokens emitidos en el contexto del primer gran auge de las criptomonedas en 2014 han desaparecido.
Los datos están mejorando, solo se han abandonado 16 tipos de tokens desde 2020
Según los datos de la plataforma de investigación de cadenas de bloques LongHash, el 63,1% de las criptomonedas desaparecieron porque los inversores las abandonaron, lo que provocó que los precios cayeran en picado y colapsaran. En un mercado saturado con más de 12 000 tokens, los proyectos bien intencionados naturalmente no logran atraer el interés. Coinopsy resume las razones por las que se puede abandonar un token, que van desde el diseño obsoleto de la cadena de bloques hasta la situación personal del desarrollador.
Por ejemplo, si el volumen de transacciones es inferior a 1000 dólares estadounidenses en 3 meses, o si el sitio web del proyecto deja de actualizarse, etc., se considerará un token muerto.
Los datos muestran que después del primer aumento de precios de las criptomonedas en 2013, la probabilidad de que desaparezcan algunos tokens comenzó a aumentar. El 61,1% de los tokens en 2013 y el 69,5% en 2014 desaparecieron. Sin embargo, según los datos posteriores, la tasa de tokens que se abandonan y desaparecen es cada vez menor, lo que también muestra que la frecuencia con la que las personas pierden interés en las criptomonedas es cada vez menor. Desde 2020, solo 16 tokens se han eliminado del mercado debido a la falta de inversión. Aún así, existe la preocupación de que una fuerte caída en el valor de las criptomonedas en 2022 provoque que se descarguen más tokens en el futuro.
2017 fue el año pico para las estafas criptográficas
Debido a la falta de regulación en el criptomercado, han existido esquemas fraudulentos y estafas oportunistas que representan una gran proporción del criptomercado. Además de estos tokens fraudulentos, los delincuentes también pueden usar monedas convencionales como Bitcoin y Ethereum para engañar a los inversores.
La Comisión Federal de Comercio informó que, desde principios de 2021, más de 46 000 personas se han convertido en víctimas de estafas con criptomonedas, con pérdidas totales de más de $1000 millones. Después del último aumento de precios en 2021, el renovado interés en el mercado ha llevado a una ola de delitos de criptomonedas por un valor de hasta $ 14 mil millones, según Chainalysis.
Aún así, se ha revelado que menos del 2% de los tokens emitidos desde 2019 son tokens fraudulentos. 2017 fue el pico del criptofraude, cuando el 17 % de los tokens eran fraudulentos (210 de 1232 tokens considerados monedas fraudulentas ahora han desaparecido), y los estafadores ganaron $490 millones durante el auge de las ICO de 2017.
Cuando las empresas se vuelven lo suficientemente grandes como para cotizar en el mercado de valores, lanzan ofertas públicas iniciales para recaudar dinero de los inversionistas públicos. Por el contrario, las ICO son un canal principal para atraer compras de criptomonedas recién lanzadas, con inversores que compran tokens, pero también pueden ofrecer una participación más amplia en el producto de una empresa, incluida una participación en la propia empresa.
Mastercoin fue el primer proyecto en lanzar una ICO en 2013, y la práctica alcanzó su punto máximo en 2017 a medida que el interés general en la criptomoneda creció junto con su precio. No obstante, nuestra investigación muestra que el 12,6 % de todos los tokens lanzados ese año expiraron debido a ICO fallidas, más que cualquier otro año en la última década.
La investigación realizada por la consultora GreySpark Partners encontró que casi la mitad de todas las ICO lanzadas en 2017 y 2018 no lograron recaudar fondos, y la práctica era propensa al fraude, lo que llevó a una mayor regulación y sanciones severas por incumplimiento en la industria. Por lo tanto, nuestros datos muestran que solo fallaron 5 token ICO.
Después de una primera década tumultuosa para las criptomonedas, ¿qué sigue?
El mercado de las criptomonedas está creciendo a un ritmo sin precedentes, y la tecnología que avanza rápidamente está generando nuevas oportunidades de inversión, sobre todo el auge de NFT de 2021. Bitcoin aún domina el mercado, y algunos inversores predicen que su precio podría alcanzar los 100 000 dólares para 2023. Sin embargo, en 2021, el valor de Ethereum ha aumentado un 409%. Los analistas esperan que Ethereum tenga un valor de $ 4.9 mil millones para la industria de la criptografía para 2030, a pesar de la inestabilidad global causada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que lleva a una recesión económica mundial.
Muchos expertos han comparado el crecimiento de las criptomonedas con la "burbuja de las puntocom" de principios de la década de 2000, cuando las innovaciones llevaron a una oleada de empresas de Internet e inversores que buscaban el próximo Amazon o eBay. En contraste, 2013 y 2017 vieron un aumento en la inversión en criptomonedas, con nuevas monedas inundando el mercado y los inversores compitiendo para sacar provecho de la "próxima gran cosa".
Si bien muchos de estos tokens desaparecieron debido a la falta de inversión, ICO fallidas o estafas, el mercado también enfrenta numerosos desafíos en la regulación de las criptomonedas para proteger a los inversores. Pero la comunidad inversora se ha tomado en serio la criptoindustria, y las criptomonedas han demostrado su capacidad para perturbar los mercados financieros tradicionales durante la última década.
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Diez años de turbulenta historia de desarrollo de las criptomonedas: Token que desaparece, ICO fallida...
Enlace original: CoinKickoff
Compilación original: Leo, BlockBeats
La historia de las criptomonedas se remonta al auge financiero de la década de 1980, cuando la cultura financiera fue sublimada por películas como Upside Down y Wall Street, cuando el criptógrafo pionero David Chaum publicó una investigación en 1983, sentando las bases para pagos electrónicos, blockchain y CRIPTOMONEDAS.
Estas eran ideas anacrónicas en ese momento, y durante muchos años las criptomonedas rara vez se discutieron fuera de los círculos de "política liberal" del libre mercado, pero se produjo un punto de inflexión en 2009: Satoshi Nakotomo desarrolló Bitcoin en 2009. El mercado de cifrado alrededor de 2010 marcó el comienzo de un crecimiento explosivo.
Con decenas de miles de criptomonedas en el mercado actual, es un mercado desafiante tanto para inversores como para reguladores. Muchas personas piensan que hay demasiados tipos de tokens en circulación y lo comparan con la "burbuja de las puntocom" hace unos 25 años.
Para analizar el criptomercado, visualizamos tokens que colapsaron y desaparecieron durante la década, desde ICO fallidas hasta un interés menguante en el mercado.
Usando los datos de Coinopsy en más de 2400 tokens desaparecidos, compilamos datos sobre el estado actual de cada token, analizamos cómo se ha desempeñado cada token en los últimos 10 años y documentamos cuándo y por qué se retiraron los tokens.
Después de recopilar estos datos, los comparamos con las instantáneas históricas anuales de CoinMarketCap, lo que nos brinda datos precisos de todos los tokens que han estado en circulación en el mercado.
Resumen de datos
En 2017, entraron en circulación 704 tokens ahora desaparecidos, frente a los 224 de 2016.
2018 fue el año más peligroso para la industria del cifrado, con la desaparición de 751 tokens.
2014 fue el año con mayor tasa de muerte de tokens, el 76,5% de los 793 tokens ya no estaban en circulación y 551 desaparecieron.
El colapso criptográfico de 2014
Al mirar hacia atrás en la historia de los precios de los tokens criptográficos, 2013 puede verse como la primera era del auge de las criptomonedas. El precio de Bitcoin se ha disparado de $150 a $1000, alcanzando un máximo de $1127 en noviembre de 2013, en medio de un contexto tecnológico dominado por tecnologías emergentes que van desde drones hasta relojes inteligentes. Antes de que Bitcoin se disparara, solo había 14 tokens en el criptomercado y, a partir de 2022, solo Bitcoin y Litecoin permanecen entre los 10 primeros.
El aumento en el precio de Bitcoin ha provocado una ola de tokens que compiten por el beneficio del mercado. Los datos muestran que 84 tipos de tokens ingresaron al mercado en 2013 y 607 tipos en 2014, todos los cuales fueron para aprovechar el colapso de Bitcoin a principios de 2014, cuando la mayoría de las transacciones de Bitcoin estaban relacionadas con el mercado negro de la red oscura Silk Road. .
Sin embargo, la corrida de las criptomonedas emergentes en 2014 no duró. Los datos muestran que el 91% de los tokens establecidos en 2014 finalmente desaparecieron debido al bajo volumen de transacciones o al abandono (por supuesto, hay excepciones, como Dogecoin), y muchos oportunistas que intentaron monopolizar el mercado de cifrado temprano terminaron en fracaso.
Segundo aumento en los precios de las criptomonedas
2017 se convirtió en el "amor de verano" en la historia del cifrado. Todo el mundo ama el cifrado. La tecnología blockchain emergente atrajo la atención de los líderes empresariales mundiales por primera vez, lo que resultó en un aumento de la inversión. En julio de 2017, la analista técnica de Goldman Sachs, Sheba Jafari, predijo que Bitcoin alcanzaría los 3.600 dólares a finales de año.
El año vio una serie de lucrativas ICO, sobre todo Filecoin, que acumuló 257 millones de dólares. Sin embargo, no todo fue lo que parecía, con 704 tokens ahora desaparecidos que ingresaron al criptomercado ese año, el número más alto en la última década. Un informe de 2018 de la consultora de ICO Stasis Group dijo que el 80 por ciento de las ICO en 2017 se consideraron estafas, acumulando $ 11.9 mil millones en activos.
Nuestra investigación muestra que el 30% de las 751 monedas que murieron en 2018 fueron fraudulentas, la cifra más alta en la última década. Las estafas de ICO más famosas son los tokens vietnamitas PinCoin e iFan. La policía de la ciudad de Ho Chi Minh también investigó la estafa de hasta 32.000 inversionistas por hasta $660 millones por parte de periodistas locales.
datos de fichas de 2014
Pero es fácil olvidar que las criptomonedas todavía están en pañales. La historia del mercado de valores ha sido de cientos de años, la primera transacción de bitcoin se realizó en una pizzería en Florida en 2010, el mercado realmente no ha ganado un punto de apoyo y los economistas están bastante divididos sobre el futuro de la industria del cifrado.
El criptomercado ha demostrado a todos que el comercio y la inversión en criptomonedas pueden perturbar fácilmente el sistema financiero tradicional, pero las fallas en esta industria también son muy comunes. Según un informe de la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China (CAICT), el 92% de los proyectos de blockchain en el mercado hasta ahora están inactivos, con una vida útil promedio de solo 1,22 años.
Las condiciones en el mercado criptográfico temprano fueron fatales para muchos tokens aspirantes. Según nuestra investigación, más de la mitad de los tokens lanzados cada año entre 2013 y 2018 ya no existen. Más de las tres cuartas partes (76,5 %) de los tokens emitidos en el contexto del primer gran auge de las criptomonedas en 2014 han desaparecido.
Los datos están mejorando, solo se han abandonado 16 tipos de tokens desde 2020
Según los datos de la plataforma de investigación de cadenas de bloques LongHash, el 63,1% de las criptomonedas desaparecieron porque los inversores las abandonaron, lo que provocó que los precios cayeran en picado y colapsaran. En un mercado saturado con más de 12 000 tokens, los proyectos bien intencionados naturalmente no logran atraer el interés. Coinopsy resume las razones por las que se puede abandonar un token, que van desde el diseño obsoleto de la cadena de bloques hasta la situación personal del desarrollador.
Por ejemplo, si el volumen de transacciones es inferior a 1000 dólares estadounidenses en 3 meses, o si el sitio web del proyecto deja de actualizarse, etc., se considerará un token muerto.
Los datos muestran que después del primer aumento de precios de las criptomonedas en 2013, la probabilidad de que desaparezcan algunos tokens comenzó a aumentar. El 61,1% de los tokens en 2013 y el 69,5% en 2014 desaparecieron. Sin embargo, según los datos posteriores, la tasa de tokens que se abandonan y desaparecen es cada vez menor, lo que también muestra que la frecuencia con la que las personas pierden interés en las criptomonedas es cada vez menor. Desde 2020, solo 16 tokens se han eliminado del mercado debido a la falta de inversión. Aún así, existe la preocupación de que una fuerte caída en el valor de las criptomonedas en 2022 provoque que se descarguen más tokens en el futuro.
2017 fue el año pico para las estafas criptográficas
Debido a la falta de regulación en el criptomercado, han existido esquemas fraudulentos y estafas oportunistas que representan una gran proporción del criptomercado. Además de estos tokens fraudulentos, los delincuentes también pueden usar monedas convencionales como Bitcoin y Ethereum para engañar a los inversores.
La Comisión Federal de Comercio informó que, desde principios de 2021, más de 46 000 personas se han convertido en víctimas de estafas con criptomonedas, con pérdidas totales de más de $1000 millones. Después del último aumento de precios en 2021, el renovado interés en el mercado ha llevado a una ola de delitos de criptomonedas por un valor de hasta $ 14 mil millones, según Chainalysis.
Aún así, se ha revelado que menos del 2% de los tokens emitidos desde 2019 son tokens fraudulentos. 2017 fue el pico del criptofraude, cuando el 17 % de los tokens eran fraudulentos (210 de 1232 tokens considerados monedas fraudulentas ahora han desaparecido), y los estafadores ganaron $490 millones durante el auge de las ICO de 2017.
Cuando las empresas se vuelven lo suficientemente grandes como para cotizar en el mercado de valores, lanzan ofertas públicas iniciales para recaudar dinero de los inversionistas públicos. Por el contrario, las ICO son un canal principal para atraer compras de criptomonedas recién lanzadas, con inversores que compran tokens, pero también pueden ofrecer una participación más amplia en el producto de una empresa, incluida una participación en la propia empresa.
Mastercoin fue el primer proyecto en lanzar una ICO en 2013, y la práctica alcanzó su punto máximo en 2017 a medida que el interés general en la criptomoneda creció junto con su precio. No obstante, nuestra investigación muestra que el 12,6 % de todos los tokens lanzados ese año expiraron debido a ICO fallidas, más que cualquier otro año en la última década.
La investigación realizada por la consultora GreySpark Partners encontró que casi la mitad de todas las ICO lanzadas en 2017 y 2018 no lograron recaudar fondos, y la práctica era propensa al fraude, lo que llevó a una mayor regulación y sanciones severas por incumplimiento en la industria. Por lo tanto, nuestros datos muestran que solo fallaron 5 token ICO.
Después de una primera década tumultuosa para las criptomonedas, ¿qué sigue?
El mercado de las criptomonedas está creciendo a un ritmo sin precedentes, y la tecnología que avanza rápidamente está generando nuevas oportunidades de inversión, sobre todo el auge de NFT de 2021. Bitcoin aún domina el mercado, y algunos inversores predicen que su precio podría alcanzar los 100 000 dólares para 2023. Sin embargo, en 2021, el valor de Ethereum ha aumentado un 409%. Los analistas esperan que Ethereum tenga un valor de $ 4.9 mil millones para la industria de la criptografía para 2030, a pesar de la inestabilidad global causada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que lleva a una recesión económica mundial.
Muchos expertos han comparado el crecimiento de las criptomonedas con la "burbuja de las puntocom" de principios de la década de 2000, cuando las innovaciones llevaron a una oleada de empresas de Internet e inversores que buscaban el próximo Amazon o eBay. En contraste, 2013 y 2017 vieron un aumento en la inversión en criptomonedas, con nuevas monedas inundando el mercado y los inversores compitiendo para sacar provecho de la "próxima gran cosa".
Si bien muchos de estos tokens desaparecieron debido a la falta de inversión, ICO fallidas o estafas, el mercado también enfrenta numerosos desafíos en la regulación de las criptomonedas para proteger a los inversores. Pero la comunidad inversora se ha tomado en serio la criptoindustria, y las criptomonedas han demostrado su capacidad para perturbar los mercados financieros tradicionales durante la última década.