Nos sumergimos profundamente en la financiación de capital de riesgo criptográfico del segundo trimestre y obtuvimos algunas ofertas particularmente interesantes. Si bien los capitalistas de riesgo juran que un mercado bajista será su momento de brillar, está claro que incluso las empresas más grandes recientemente No hubo tanta inversión inversión de capital tampoco. En el boletín de hoy, echamos un vistazo a la financiación de empresas emergentes en el segundo trimestre y vemos qué nuevas empresas emergentes están llamando la atención de los capitalistas de riesgo (¡y las apuestas que estamos observando más de cerca!) - Team Bankless
Si es un lector habitual de Bankless, ¡esperamos que haya comprado criptoactivos públicos en algún momento! Sin embargo, lo que está fuera del alcance del público en general es el mercado de colocación privada de criptomonedas.
Muchas jurisdicciones exigen que los inversores estén acreditados antes de invertir en mercados privados. En los Estados Unidos, el estatus de inversionista acreditado se basa en gran medida en los umbrales de ingresos y patrimonio neto, y las personas con ciertas calificaciones profesionales también pueden calificar.
Si bien el mercado de colocación privada de criptomonedas es inaccesible para la mayoría de los inversores, no se puede subestimar su importancia para la industria. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos incipientes tendrán dificultades para obtener el capital inicial que necesitan para desarrollar y llevar al mercado un producto o servicio funcional.
¡Hoy vamos a profundizar en el mercado de colocación privada de criptomonedas! Echaremos un vistazo al pésimo estado de la financiación de capital de riesgo criptográfico en 2023, veremos las cifras de financiación inicial del segundo trimestre y buscaremos señales de vida en las principales rondas de financiación de proyectos criptográficos del mes pasado.
🧐Estado de financiación de capital de riesgo criptográfico
Capital de riesgo, o VC, es un término que se utiliza para describir empresas (e individuos) activas en los mercados de capital privado que usan su capital, relaciones y conocimiento de la industria para ayudar a las empresas emergentes a tener éxito.
Las criptomonedas se desplomaron en 2022, pero las firmas de capital de riesgo de criptomonedas aún lograron atraer un récord de $ 21.6 mil millones en nuevos fondos. Si bien activos como ethereum y bitcoin se recuperan considerablemente en 2023, los capitalistas de riesgo no han encontrado mucho interés por parte de los inversores para invertir más en la industria este año. En definitiva, los volúmenes de inversión se han desplomado en lo que va de año, un 98% menos que el año pasado.
Fuente: Fortune Crypto
Si bien el gráfico anterior solo incluye datos hasta mediados de mayo, claramente ha sido un año hostil para las firmas de capital de riesgo criptográfico que buscan recaudar capital. Pero, ¿qué pasa con las nuevas empresas de cifrado que buscan recaudar dinero de estos VC?
Fue otro trimestre difícil para las nuevas empresas de criptomonedas, con 382 acuerdos por un valor de 2340 millones de dólares, según TechCrunch (citando datos de Pitchbook). En particular, esta es la quinta disminución trimestral consecutiva en la inversión de capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectó la friolera de $ 12.14 mil millones en nuevas empresas criptográficas.
El hecho de que esta disminución sugiera que todavía no estamos en el fondo de este mercado bajista para la inversión en criptoempresas emergentes no es sorprendente dada la bofetada de la SEC en algunos activos relacionados con la web lanzados por empresas emergentes respaldadas por empresas. vientos en contra El frenesí de los reguladores podría amenazar la economía de los "token warrants", que dan derecho a los inversores a recibir una cantidad específica de tokens a un precio predeterminado en una fecha futura. Es comprensible que los VC (y sus LP) estén ingresando al sector privado sin liquidez del mercado de criptomonedas con más cautela que en años anteriores.
🔥Proyectos de financiación populares en junio
Afortunadamente, no todo está perdido para los capitalistas de riesgo de criptomonedas, que todavía tienen una tonelada de dinero a pesar de no haber aumentado drásticamente sus fondos este año. No hay duda de que el entorno comercial en el mercado privado se ha desacelerado considerablemente, pero los proyectos criptográficos dignos de recaudar fondos aún pueden obtener amplios fondos.
Los capitalistas de riesgo todavía tienen mucho dinero para invertir, y los datos lo confirman. ¡Una startup de criptomonedas de la que probablemente nunca haya oído hablar anunció algunas rondas de financiación asombrosas el mes pasado!
Fuente: Asignación de activos alternativos
Haga clic arriba para ver todos los financiamientos anunciados recientemente. A continuación, compartiré algunos proyectos de la lista anterior que estaré vigilando en los próximos meses: 👇👇👇
🎮Juegos míticos
Sitio web | Gorjeo
Cantidad: $37 millones
Industria: Juegos
Introducción:
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 de servicio completo. El estudio ha producido varios juegos criptográficos y ha desarrollado productos criptográficos patentados para servirlos.
La plataforma Mythical integra estos juegos y actúa como una capa de cifrado para la funcionalidad Web3 opcional que debe proporcionar cada juego. Es un intercambio de transacciones fiduciarias y de criptomonedas que se ejecutan en una cadena de prueba de autoridad autorizada. Además, la plataforma Mythical presenta protección contra fraudes, optimización de tarifas y recomendaciones de precios para compradores y vendedores.
Por qué nos importa:
Desarrollado por Mythical Game en cooperación con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, "NFL Rivals" aterrizó por primera vez en las plataformas iOS y Android el 26 de abril, ¡y rápidamente subió a la cima de las listas deportivas! Hoy, el juego permanece en el puesto 11 en la lista de juegos de deportes gratuitos de la App Store.
De un juego nativo criptográfico, esta es una sólida penetración en el mercado y perspectivas muy alentadoras para futuros lanzamientos. Solo se necesita un juego innovador para revolucionar el mundo de los videojuegos. Parece que Mythical Game tiene la oportunidad de convertirse en el desarrollador de este juego.
Taiko
Sitio web | Gorjeo
Cantidad: $22 millones
**Industria:**L2
Introducción:
Taiko está asumiendo el desafío de escalar Ethereum mientras lo imita lo más cerca posible desde un punto de vista técnico e ideológico.
El equipo de Taiko está creando una solución acumulativa de nivel 2 de zkEVM de tipo 1 comparable a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos del probador, lo que permitirá que los protocolos implementados en L1 migren a Taiko, sin cambios en su código o entorno de implementación. son requeridos.
El desarrollo del protocolo guía es un enfoque "descentralizado desde el primer día". Para Taiko, esto significa implementar con proponentes y probadores descentralizados, lo que permite que cualquier persona participe sin permiso en la capa de infraestructura de la cadena y gane tarifas.
Por qué nos importa:
El objetivo final de escalar Ethereum es un paquete acumulativo de conocimiento cero, y Taiko está tratando de desarrollar un paquete acumulativo de conocimiento cero mientras toma un camino que pocas personas han recorrido. La interconexión completa con Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores implementar sin problemas los contratos inteligentes de Ethereum en la cadena, y significa que Taiko puede compartir la infraestructura con Ethereum.
Si bien no estoy seguro de si el cumplimiento estricto de los estándares de Ethereum es una estrategia ganadora, solo el tiempo y el mercado lo dirán, Taiko es una apuesta acumulada y contraria muy singular en un mundo lleno de acumulaciones lejos de EVM.
🌊Protocolo Maverick
Sitio web | Gorjeo
**Monto:**9 millones de dólares estadounidenses
**Industria:**DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en las cadenas Ethereum, zkSync y BNB que intenta revolucionar tu experiencia a la hora de proporcionar liquidez.
El protocolo viene con 4 estrategias de liquidez automatizadas listas para usar llamadas "modos" que transfieren liquidez de manera inteligente, manteniéndola activa de acuerdo con ciertos parámetros predefinidos. La posición incremental de Maverick permite a cualquier persona incentivar una forma de liquidez muy específica, abriendo la puerta a protocolos que busquen alquilar liquidez de ETH y emparejarla con las tenencias de tokens nativos de la tesorería.
Maverick concentra la liquidez en contenedores, el rango de precios discreto es similar a las cotizaciones en tiempo real de Uniswap V3 y proporciona transacciones sin deslizamiento en contenedores. Esta característica hace que los DEX sean lugares de negociación extremadamente atractivos para las ballenas y los agregadores, como se encuentra en el análisis de Maverick de Delphi Digital.
Por qué nos importa:
Las instituciones que buscan proporcionar liquidez a carteras volátiles enfrentan dificultades extremas en muchos intercambios, ya que los enfoques AMM tradicionales pueden exponer a los LP minoristas a pérdidas muy transitorias y ofrecer muy poco rendimiento.
Una arquitectura de liquidez centralizada como Uniswap V3 solo es rentable para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, la eficiencia de capital de una arquitectura de liquidez a gran escala como Uniswap V2 es muy baja.
Al permitir que el sesgo direccional de los precios afecte la forma en que los usuarios proporcionan liquidez, Maverick está ayudando a que el LP minorista sea rentable. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que ya hay una manera de obtener exposición a este proyecto a través del mercado abierto si lo desea.
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La liquidez se está ajustando, se avecina una regulación fuerte, ¿a los capitalistas de riesgo criptográfico todavía les importan las criptomonedas?
Nos sumergimos profundamente en la financiación de capital de riesgo criptográfico del segundo trimestre y obtuvimos algunas ofertas particularmente interesantes. Si bien los capitalistas de riesgo juran que un mercado bajista será su momento de brillar, está claro que incluso las empresas más grandes recientemente No hubo tanta inversión inversión de capital tampoco. En el boletín de hoy, echamos un vistazo a la financiación de empresas emergentes en el segundo trimestre y vemos qué nuevas empresas emergentes están llamando la atención de los capitalistas de riesgo (¡y las apuestas que estamos observando más de cerca!) - Team Bankless
Si es un lector habitual de Bankless, ¡esperamos que haya comprado criptoactivos públicos en algún momento! Sin embargo, lo que está fuera del alcance del público en general es el mercado de colocación privada de criptomonedas.
Muchas jurisdicciones exigen que los inversores estén acreditados antes de invertir en mercados privados. En los Estados Unidos, el estatus de inversionista acreditado se basa en gran medida en los umbrales de ingresos y patrimonio neto, y las personas con ciertas calificaciones profesionales también pueden calificar.
Si bien el mercado de colocación privada de criptomonedas es inaccesible para la mayoría de los inversores, no se puede subestimar su importancia para la industria. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos incipientes tendrán dificultades para obtener el capital inicial que necesitan para desarrollar y llevar al mercado un producto o servicio funcional.
¡Hoy vamos a profundizar en el mercado de colocación privada de criptomonedas! Echaremos un vistazo al pésimo estado de la financiación de capital de riesgo criptográfico en 2023, veremos las cifras de financiación inicial del segundo trimestre y buscaremos señales de vida en las principales rondas de financiación de proyectos criptográficos del mes pasado.
🧐Estado de financiación de capital de riesgo criptográfico
Capital de riesgo, o VC, es un término que se utiliza para describir empresas (e individuos) activas en los mercados de capital privado que usan su capital, relaciones y conocimiento de la industria para ayudar a las empresas emergentes a tener éxito.
Las criptomonedas se desplomaron en 2022, pero las firmas de capital de riesgo de criptomonedas aún lograron atraer un récord de $ 21.6 mil millones en nuevos fondos. Si bien activos como ethereum y bitcoin se recuperan considerablemente en 2023, los capitalistas de riesgo no han encontrado mucho interés por parte de los inversores para invertir más en la industria este año. En definitiva, los volúmenes de inversión se han desplomado en lo que va de año, un 98% menos que el año pasado.
Fuente: Fortune Crypto
Si bien el gráfico anterior solo incluye datos hasta mediados de mayo, claramente ha sido un año hostil para las firmas de capital de riesgo criptográfico que buscan recaudar capital. Pero, ¿qué pasa con las nuevas empresas de cifrado que buscan recaudar dinero de estos VC?
Fue otro trimestre difícil para las nuevas empresas de criptomonedas, con 382 acuerdos por un valor de 2340 millones de dólares, según TechCrunch (citando datos de Pitchbook). En particular, esta es la quinta disminución trimestral consecutiva en la inversión de capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectó la friolera de $ 12.14 mil millones en nuevas empresas criptográficas.
El hecho de que esta disminución sugiera que todavía no estamos en el fondo de este mercado bajista para la inversión en criptoempresas emergentes no es sorprendente dada la bofetada de la SEC en algunos activos relacionados con la web lanzados por empresas emergentes respaldadas por empresas. vientos en contra El frenesí de los reguladores podría amenazar la economía de los "token warrants", que dan derecho a los inversores a recibir una cantidad específica de tokens a un precio predeterminado en una fecha futura. Es comprensible que los VC (y sus LP) estén ingresando al sector privado sin liquidez del mercado de criptomonedas con más cautela que en años anteriores.
🔥Proyectos de financiación populares en junio
Afortunadamente, no todo está perdido para los capitalistas de riesgo de criptomonedas, que todavía tienen una tonelada de dinero a pesar de no haber aumentado drásticamente sus fondos este año. No hay duda de que el entorno comercial en el mercado privado se ha desacelerado considerablemente, pero los proyectos criptográficos dignos de recaudar fondos aún pueden obtener amplios fondos.
Los capitalistas de riesgo todavía tienen mucho dinero para invertir, y los datos lo confirman. ¡Una startup de criptomonedas de la que probablemente nunca haya oído hablar anunció algunas rondas de financiación asombrosas el mes pasado!
Fuente: Asignación de activos alternativos
Haga clic arriba para ver todos los financiamientos anunciados recientemente. A continuación, compartiré algunos proyectos de la lista anterior que estaré vigilando en los próximos meses: 👇👇👇
🎮Juegos míticos
Sitio web | Gorjeo
Cantidad: $37 millones
Industria: Juegos
Introducción:
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 de servicio completo. El estudio ha producido varios juegos criptográficos y ha desarrollado productos criptográficos patentados para servirlos.
La plataforma Mythical integra estos juegos y actúa como una capa de cifrado para la funcionalidad Web3 opcional que debe proporcionar cada juego. Es un intercambio de transacciones fiduciarias y de criptomonedas que se ejecutan en una cadena de prueba de autoridad autorizada. Además, la plataforma Mythical presenta protección contra fraudes, optimización de tarifas y recomendaciones de precios para compradores y vendedores.
Por qué nos importa:
Desarrollado por Mythical Game en cooperación con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, "NFL Rivals" aterrizó por primera vez en las plataformas iOS y Android el 26 de abril, ¡y rápidamente subió a la cima de las listas deportivas! Hoy, el juego permanece en el puesto 11 en la lista de juegos de deportes gratuitos de la App Store.
De un juego nativo criptográfico, esta es una sólida penetración en el mercado y perspectivas muy alentadoras para futuros lanzamientos. Solo se necesita un juego innovador para revolucionar el mundo de los videojuegos. Parece que Mythical Game tiene la oportunidad de convertirse en el desarrollador de este juego.
Taiko
Sitio web | Gorjeo
Cantidad: $22 millones
**Industria:**L2
Introducción:
Taiko está asumiendo el desafío de escalar Ethereum mientras lo imita lo más cerca posible desde un punto de vista técnico e ideológico.
El equipo de Taiko está creando una solución acumulativa de nivel 2 de zkEVM de tipo 1 comparable a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos del probador, lo que permitirá que los protocolos implementados en L1 migren a Taiko, sin cambios en su código o entorno de implementación. son requeridos.
El desarrollo del protocolo guía es un enfoque "descentralizado desde el primer día". Para Taiko, esto significa implementar con proponentes y probadores descentralizados, lo que permite que cualquier persona participe sin permiso en la capa de infraestructura de la cadena y gane tarifas.
Por qué nos importa:
El objetivo final de escalar Ethereum es un paquete acumulativo de conocimiento cero, y Taiko está tratando de desarrollar un paquete acumulativo de conocimiento cero mientras toma un camino que pocas personas han recorrido. La interconexión completa con Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores implementar sin problemas los contratos inteligentes de Ethereum en la cadena, y significa que Taiko puede compartir la infraestructura con Ethereum.
Si bien no estoy seguro de si el cumplimiento estricto de los estándares de Ethereum es una estrategia ganadora, solo el tiempo y el mercado lo dirán, Taiko es una apuesta acumulada y contraria muy singular en un mundo lleno de acumulaciones lejos de EVM.
🌊Protocolo Maverick
Sitio web | Gorjeo
**Monto:**9 millones de dólares estadounidenses
**Industria:**DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en las cadenas Ethereum, zkSync y BNB que intenta revolucionar tu experiencia a la hora de proporcionar liquidez.
El protocolo viene con 4 estrategias de liquidez automatizadas listas para usar llamadas "modos" que transfieren liquidez de manera inteligente, manteniéndola activa de acuerdo con ciertos parámetros predefinidos. La posición incremental de Maverick permite a cualquier persona incentivar una forma de liquidez muy específica, abriendo la puerta a protocolos que busquen alquilar liquidez de ETH y emparejarla con las tenencias de tokens nativos de la tesorería.
Maverick concentra la liquidez en contenedores, el rango de precios discreto es similar a las cotizaciones en tiempo real de Uniswap V3 y proporciona transacciones sin deslizamiento en contenedores. Esta característica hace que los DEX sean lugares de negociación extremadamente atractivos para las ballenas y los agregadores, como se encuentra en el análisis de Maverick de Delphi Digital.
Por qué nos importa:
Las instituciones que buscan proporcionar liquidez a carteras volátiles enfrentan dificultades extremas en muchos intercambios, ya que los enfoques AMM tradicionales pueden exponer a los LP minoristas a pérdidas muy transitorias y ofrecer muy poco rendimiento.
Una arquitectura de liquidez centralizada como Uniswap V3 solo es rentable para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, la eficiencia de capital de una arquitectura de liquidez a gran escala como Uniswap V2 es muy baja.
Al permitir que el sesgo direccional de los precios afecte la forma en que los usuarios proporcionan liquidez, Maverick está ayudando a que el LP minorista sea rentable. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que ya hay una manera de obtener exposición a este proyecto a través del mercado abierto si lo desea.