ChatGPT aún no ha ganado dinero para Microsoft, ¿Google ha elegido hacerlo mal en IA?

Producido | Tiger Sniff Technology Group

Autor | Qi Jian

Redactor | Liao Ying

El 26 de julio, hora de Beijing, Microsoft y Google publicaron sus informes financieros (al 30 de junio). Microsoft publicó su informe trimestral del cuarto trimestre del año fiscal 2023 y el informe financiero del año completo, y Google publicó su informe trimestral del segundo trimestre del año fiscal 2023.

Los ingresos del cuarto trimestre de Microsoft en el año fiscal 2023 aumentaron un 8 % interanual a 56 200 millones de USD, más que las expectativas del mercado de 55 478 millones de USD, pero la tasa de crecimiento fue más lenta que la tasa de crecimiento del 12 % en el mismo período del año pasado. Los ingresos del segmento de nube inteligente fueron de 23 993 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 15 %. **Los ingresos de Azure y otros negocios de servicios en la nube crecieron un 27 % año con año después de deducir los cambios en el tipo de cambio, que fue ligeramente débil en comparación con la tasa de crecimiento del 31 % en el trimestre anterior. **

La tasa de crecimiento de Microsoft Cloud no creció a gran velocidad bajo la bendición de la IA, sino que se desaceleró ligeramente. El negocio de la nube de Google, otro jugador en la carrera del auge de la IA, se está acelerando.

En el año fiscal 2023, los ingresos del segundo trimestre de Google fueron de 74 604 millones de USD, un aumento interanual del 7 %. Entre ellos, los ingresos del negocio de la nube fueron de 8.031 millones de dólares estadounidenses, un aumento de alrededor del 28 % interanual, que fue igual a la tasa de crecimiento del primer trimestre, superando el aumento del 24,8 % que generalmente dan los analistas de Wall Street a 7.827 millones. Dólares estadounidenses. Y después de obtener su primera ganancia en el primer trimestre, su ganancia se duplicó a $395 millones en el segundo trimestre.

Curiosamente, **Google no ha combinado el fuerte crecimiento de su negocio en la nube con el tema candente actual de la IA. En el informe de ganancias y en la llamada de ganancias, Google no enfatizó el impacto de la IA en Google Cloud y el negocio de búsqueda. **

Después de que se publicó el informe financiero, al momento de la publicación, Google subió un 5,63 % después de horas, mientras que Microsoft cayó un 3,19 %.

¿Efecto de IA debilitado?

En los últimos seis meses, "OpenAI usa el servicio de nube inteligente de Azure" ha sido considerado el mejor anuncio de Azure. Sin embargo, bajo el apoyo del gran modelo de IA en los últimos seis meses, la tasa de crecimiento del rendimiento de los servicios inteligentes de Microsoft la nube no es satisfactoria. **

En el cuarto trimestre del año fiscal 2023, los ingresos del negocio de la nube inteligente de Microsoft aumentaron un 15 % hasta los 3200 millones de dólares. Las tasas de crecimiento del segundo y tercer trimestre del año fiscal 2023 son del 18 % y el 16 %, respectivamente, y la tasa de crecimiento del cuarto trimestre del año fiscal 2022 es del 20 %.

Con respecto al problema del crecimiento lento, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo en la llamada de ganancias: "Afectados por la epidemia, muchos proyectos en la nube se han estancado en los últimos trimestres, y estos proyectos actualmente están acelerados".

El negocio de la nube inteligente de Microsoft tiene un volumen tan grande que la razón principal de la desaceleración del crecimiento está, por supuesto, directamente relacionada con la epidemia y la recesión económica, pero por otro lado, bajo el efecto publicitario de OpenAI, la tasa de crecimiento de Azure no ha sido significativamente afectado, o también ilustra algunas de las dificultades que ChatGPT ha encontrado en términos de aterrizaje y rentabilidad.

**Este problema se puede ver en la disminución de la popularidad del C-end de ChatGPT. **

Según datos de la empresa de datos de Internet SimilarWeb, aunque el número de usuarios activos mensuales de ChatGPT está creciendo rápidamente, en la primera mitad de 2023, la tasa de crecimiento de la navegación del sitio web mostrará una disminución mensual. Fue del 131,6% en enero, del 62,5% en febrero, del 55,8% en marzo, del 12,6% en abril y del 2,8% en mayo, siendo la primera vez que el número de páginas vistas muestra un crecimiento negativo, con una caída del 9,7%. El tiempo de permanencia en la navegación se redujo en un 8,5 % y la tasa de abandono de usuarios aumentó en un 20 %.

Tendencia de crecimiento de navegación en el sitio web de ChatGPT en la primera mitad de 2023｜Fuente de datos: SimilarWeb

Los datos de Sensor Tower, otra firma de investigación, muestran que en junio de 2023, las descargas de la aplicación ChatGPT y Bing por parte de los usuarios de iPhone de EE. UU. se reducirán un 38 % en comparación con mayo.

**El público obviamente está cansado de ChatGPT. **

Sin embargo, aunque el tráfico de ChatGPT ha disminuido significativamente, los principales inversores aún parecen tener confianza en productos de aterrizaje como modelos de lenguaje grande de IA y asistentes de IA. **

A mediados de marzo, cuando Microsoft anunció por primera vez Microsoft 365 Copilot, las acciones de Microsoft subieron un 4 %. Después de que Copilot publicara los detalles de los precios el 18 de julio, las acciones de Microsoft subieron alrededor de un 4%. Recientemente, después de que Apple anunciara el desarrollo de un producto de IA de diálogo similar a chatGPT, el precio de sus acciones también aumentó un 1%.

Microsoft 365 Copilot es, sin duda, el producto de aterrizaje de IA más representativo de Microsoft en la actualidad **Aunque su volumen comercial de productos comerciales de oficina y servicios en la nube no es demasiado grande en la actualidad, el efecto de empoderamiento de la IA es relativamente sencillo para los usuarios. **

Sin embargo, en los últimos tres meses, Microsoft 365 Copilot no ha jugado un papel importante en estimular la disposición a pagar de los usuarios de software de oficina de Microsoft. **El informe trimestral del cuarto trimestre del año fiscal 2023 muestra que los ingresos de los productos comerciales y servicios en la nube de Microsoft Office aumentaron a 1200 millones de USD, un aumento interanual del 12 %. Los ingresos comerciales de Office 365 aumentaron un 15 %, los usuarios consumidores de Microsoft 365 aumentaron un 12 % y el número de usuarios aumentó a 67 millones. La tasa de crecimiento de varios datos no aumentó significativamente.

Sin embargo, el informe financiero tiene un retraso después de todo, y una de las razones es que los productos que acaban de anunciar sus precios no reflejaron el impacto positivo en el informe financiero de este trimestre. La directora financiera de Microsoft, Amy Hood, dijo en la llamada de ganancias: "**Los clientes actuales tienen una muy buena experiencia con Microsoft 365 Copilot, y todos esperan obtener la versión de prueba relevante para comenzar lo antes posible. **".

Amy Hood también dijo que la IA tendrá un impacto más positivo en los negocios de Microsoft. Incluye Productos de Seguridad, Dinámica en la sección de Productividad y Procesos de Negocio. **Y todo el negocio de la nube inteligente, porque Copilot no es solo una herramienta, también necesita el soporte de la plataforma Azure para mejorar y expandir aún más las capacidades del producto. **

bifurcación de IA en el camino

En comparación con Microsoft, aunque el negocio de la nube en el informe financiero de Google ha crecido de manera gratificante, Google no parece querer mencionar demasiado la combinación de la IA y el negocio de la nube. **

La fuerza de investigación y desarrollo de Google en IA siempre ha sido la mejor en la industria.Después de todo, AlphaGo vino de Google. Sin embargo, ante el auge de esta ola de grandes modelos lingüísticos, las acciones de Google no son tan enérgicas.

En cuanto a los modelos básicos, Google lleva muchos años estudiando PaLM y LaMDA, pero hace tiempo que no los lanza, por lo que el mercado está completamente ocupado por el primer ChatGPT. En términos de AI Copilot, Google lanzó un video de demostración el 14 de marzo, anunciando que integrará funciones de IA en Docs y Gmail, diciendo que estos productos abrirán "una nueva era de IA y Google Workspace". Microsoft anunció Microsoft 365 Copilot 3 días después que Google. Pero 4 meses después, Copilot por parte de Microsoft ha anunciado el precio de $30 por usuario al mes para cuentas empresariales, pero casi no hay noticias nuevas sobre Google Workspace.

En la actualidad, Google parece estar detrás de Microsoft en términos de modelos generales de lenguajes grandes.

De hecho, la brecha entre **Google y Microsoft se debe únicamente a que las dos empresas se han bifurcado en el desarrollo de la IA y eligieron diferentes direcciones en función de sus propios negocios. **

La lógica comercial básica de Google y Microsoft es diferente de la de Microsoft. **La gran mayoría de los ingresos comerciales de Google provienen de la publicidad, mientras que más del 40 % de los ingresos de Microsoft provienen del negocio de la nube inteligente, y la publicidad en búsquedas y noticias representa menos del 10 % del negocio de Microsoft. **

Microsoft tiene evidentes ventajas ecológicas y sinergias en el campo de los negocios en la nube. Antes del comienzo de la era de la nube, la influencia de Microsoft en el campo del software de oficina superaba con creces a la de otros competidores. Con la transformación del software tradicional a la nube, el negocio de servicios SaaS de Microsoft basado en Office 365 se está convirtiendo en la fuerza motriz del crecimiento del negocio en la nube de Microsoft.

El "Informe de seguimiento semestral del servicio de nube pública global" de IDC, publicado el 6 de julio, muestra que los ingresos totales del mercado de servicios de nube pública global alcanzarán los 545 800 millones de dólares estadounidenses en 2022, y SaaS (software como servicio) es la fuente más importante. de los ingresos por servicios de nube pública, lo que representa más del 45 % de los ingresos totales en 2022.

En 2022, la participación de Microsoft en el mercado global SaaS de servicios de nube pública será del 16,4%, con ingresos de 40.390 millones de dólares estadounidenses. Tanto los ingresos como la cuota de mercado son el doble que los del segundo proveedor, Salesforce. En 2022, Salesforce tendrá una cuota de mercado global del 8,3 % y unos ingresos de 20 440 millones de USD.

En términos de servicios en la nube, Microsoft puede proporcionar a los clientes productos enriquecidos desde IaaS, PaaS hasta SaaS, y adoptar modelos de datos similares para reducir los problemas de compatibilidad y formar un fuerte efecto de sinergia. A diferencia de Google, **Aunque el crecimiento de Google Cloud este trimestre es un punto destacado del informe financiero, después de todo, la base de Google Cloud es demasiado débil. **

El informe de IDC muestra que el negocio de la nube de Google acaba de superar a Alibaba Cloud para convertirse en el tercero en el mercado global en el último año, y no cambió hasta el último trimestre. Su participación en el mercado global de la nube pública es solo 1/4 de el de Microsoft. En términos de SaaS, aunque Google ocupa el quinto lugar en el mundo, su cuota de mercado es menos de 1/5 de la de Microsoft.

En este sentido, Google obviamente sabe bien que el negocio de la nube privada nunca ha sido su propio punto fuerte, y no es prudente usar ciegamente su propio "caballo malo" para competir con los "buenos caballos" de otras personas. Por lo tanto, la estrategia de IA de Google es concentrar el poder de la IA en las aplicaciones de búsqueda y publicidad. **

En la conferencia telefónica sobre ganancias de este trimestre, cuando los tres ejecutivos de Google mencionaron la IA, solo presentaron brevemente el soporte de la IA para los servicios en la nube y se centraron más en la comodidad que la IA puede brindar a los anunciantes. Incluyendo publicidad precisa, creatividad publicitaria y producción rápida de publicidad, etc.

En la llamada de ganancias, Philipp Schindler, director de marca de Google, dijo: ** "En publicidad, tenemos un producto llamado Performance Max o P Max para abreviar. Los anunciantes pueden obtener nuevas ideas publicitarias con unos pocos clics. En el futuro, AI y P Max Habrá más vínculos". **

El CEO de Google, Sundar Pichai, dijo que la IA jugará un papel más importante en el negocio de la publicidad. "Durante muchos años, la IA ha estado en el centro de nuestro negocio publicitario y, en la actualidad, casi el 80 % de los anunciantes han utilizado al menos un producto impulsado por la IA".