La demanda de chips de IA está explotando: en el segundo trimestre, Intel 6 veces, AMD 7 veces. Siguiente vistazo a Nvidia

Autor: Zhou Xiaowen

Fuente de la imagen: Generada por Unbounded AI‌

La "carrera armamentista" de la IA del gigante tecnológico está en pleno apogeo, y más fabricantes de chips, incluida Nvidia, se están beneficiando de ella.

El martes, AMD anunció su informe financiero del segundo trimestre. En la conferencia telefónica sobre ganancias, el director ejecutivo de AMD, Su Zifeng, dijo que la cantidad de clientes de chips para centros de datos de IA de AMD "aumentó más de siete veces" durante el trimestre. **

El informe financiero muestra que en el segundo trimestre de este año, los ingresos y las ganancias de AMD disminuyeron, con una reducción de los ingresos del 18 % interanual, una reducción del beneficio neto ajustado del 44 % interanual y del 2 % interanual. mes: pero la caída fue menor que las expectativas de Wall Street.

Al mismo tiempo, AMD espera que el centro de datos ** y el negocio integrado crezcan con respecto al año anterior durante todo el año fiscal. **

Su Zifeng dijo en la conferencia telefónica sobre el rendimiento que se espera que el negocio del centro de datos crezca significativamente en la segunda mitad del año, centrándose en el cuarto trimestre, y se espera que el rendimiento del negocio en la segunda mitad del año aumente. aumentar en un 50%. **

La cantidad de compromisos de clientes de IA creció secuencialmente en más de 7 veces a medida que varios clientes iniciaron o ampliaron proyectos que respaldan futuras implementaciones a gran escala de hardware y software AMD Instinct MI250 y MI300.

Dijo que AMD está aumentando el gasto en investigación y desarrollo relacionado con la IA, y que la compañía ha formulado una estrategia de IA, que incluye el desarrollo de chips y software específicos de IA, con el objetivo de hacer de la IA un "motor de crecimiento importante" para la empresa. AI también puede ayudar a las ventas de chips de PC, dijo.

Además de AMD, otro fabricante de chips, Intel, también se está expandiendo gracias a la IA.

La semana pasada, durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de Intel, el CEO Gelsinger dijo que la compañía ahora ha invertido más de $ 1 mil millones en aceleradores de IA y que la línea de productos se ha expandido seis veces solo en el segundo trimestre. **

Además de su propio producto acelerador de IA Gaudi2, Intel también puede beneficiarse del aumento de la demanda de aceleradores de IA a través de su negocio de fundición, fabricando chips de inteligencia artificial personalizados para grandes empresas en la nube como Alphabet y Amazon.

Intel ha dicho que parte de su próximo proceso de fabricación 18A es para empresas que diseñan sus propios aceleradores de inteligencia artificial.

Como fabricante veterano de chips, Intel alguna vez estuvo limitada por la disminución de la demanda de PC, pero volvió a ser rentable en el segundo trimestre, lo que puede indicar que el peor período básicamente ha pasado.

Nvidia: cuatro clientes pueden completar el objetivo trimestral

Como líder, las expectativas de rendimiento de Nvidia son naturalmente bastante optimistas.

El lunes, el analista de Bernstein señaló que solo cuatro empresas, Microsoft, Meta, Byte y Google, serían suficientes para que Nvidia cumpliera con su guía para el trimestre. Al mismo tiempo, esperan una demanda más optimista de Nvidia por parte de otras grandes empresas tecnológicas y nuevas empresas de inteligencia artificial.

Según los analistas de Bernstein, el factor que actualmente limita los ingresos de Nvidia son las capacidades avanzadas de empaquetado de chips de las fundiciones de semiconductores. Con la mejora de la capacidad de empaque el próximo año, es probable que Nvidia genere entre $ 75 mil millones y $ 90 mil millones en ingresos por centros de datos y chips de inteligencia artificial en 2024, mientras que el pronóstico de consenso de los analistas de Wall Street es de solo $ 42 mil millones.

El equipo de Bernstein dijo que durante un largo período de tiempo en el futuro, al menos en los próximos 12 a 18 meses, se espera que el rendimiento de Nvidia mantenga el crecimiento y pueda seguir aumentando. Los resultados de este análisis muestran optimismo sobre el desarrollo futuro de Nvidia.

Anteriormente, el analista de Mizuho, Vijay Rakesh, también señaló que la ventaja de la IA en el precio de las acciones de Nvidia estaba más allá de la imaginación y elevó el precio objetivo de Nvidia de 400 dólares estadounidenses a 530 dólares estadounidenses.