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El modelo grande está en el auto, ¿otro "lobo viene" de AI?
Fuente original: Tan Qingshuo IA
Autor: Zheng Kai
A principios de febrero de este año, el CEO de Jidu, Xia Yiping, anunció que los robots de automóviles de Jidu integrarán las capacidades integrales de Baidu Wenxin Yiyan.
En el último medio año, la tendencia de los modelos grandes se ha extendido por muchas compañías automotrices con el impulso de un incendio en la pradera. Según estadísticas incompletas, Weilai, Xiaopeng, Ideal, Great Wall, Geely, Chery, etc., han solicitado marcas comerciales relacionadas con GPT. Incluso Skyworth Automobile, que se enfoca en el cuidado de la salud y la fabricación de automóviles, siguió los eventos actuales en junio. GPT este tarjeta.
El viento sopla, y las compañías de automóviles que no se involucran en modelos a gran escala se han vuelto extrañas en su estilo de pintura.
De hecho, los modelos grandes no son nuevos, pero bajo el "efecto mariposa" de ChatGPT, ¿será el modelo nacional la clave para desbloquear la segunda mitad de la inteligencia de los autos nuevos, u otra historia de "Viene el lobo" en la IA? proceso?
Este documento se centrará en los siguientes tres puntos de vista centrales para un análisis más detallado:
** 1: El mercado primario todavía está esperando y observando. La popularidad de los modelos grandes se refleja principalmente en el mercado secundario. Sin embargo, el período de formación del valor del concepto está disminuyendo y los antecedentes técnicos se están convirtiendo gradualmente en el protagonista. **
**2: Se espera que el lanzamiento de modelos grandes revolucione la lógica de valoración de las acciones de automóviles y remodele el valor de inversión de los OEM. **
**Tercero: para los modelos grandes, la relación actual entre las empresas de tecnología y los OEM es un poco como la conducción autónoma. El límite del juego de fusión es borroso. Aclarar la diferencia entre "aterrizaje" y "aterrizaje de valor" creará barreras en el proceso. de modelos grandes subiendo al coche, lo imprescindible. **
**¿El capital nunca duerme? **
Del PC al Internet móvil, del motor de combustión interna a la nueva era energética, estas transformaciones son lo más destacado del ser humano a principios del siglo 21. También es en base a estos cambios tecnológicos que se han logrado innumerables leyendas de inversión .
Pero si observa el tiempo entre los dos cambios, se puede decir que AI es un veterano.
No es difícil darse cuenta de que cada vez que se desvanece una ola de grandes cambios, las olas de IA volverán a la playa para compensar este silencio intermitente. Desde parlantes inteligentes hasta realidad virtual, blockchain y metaverso, la historia de "Viene el lobo" que la IA ha aterrizado se cuenta una y otra vez, y se vuelve cada vez más escandalosa, pero hace que las personas sean cada vez más adictas.
¿Por qué esto es tan? El inversor sénior Liu Wen (seudónimo) nos lo resumió con las cinco palabras "el capital nunca duerme".
Después de todo, cuando no hay nada que freír en el mercado, alguien siempre tiene que inventar algo para todos. Esto es algo inevitable que nadie sabe cuándo será inevitable. De hecho, este es el encanto de la IA. **
Ha pasado un tiempo desde que los grandes modelos se introdujeron en la industria automotriz. Liu Wen compartió además sus observaciones con Tan Qing y dijo AI: "De hecho, hay mucho ruido a mi alrededor, pero el mercado primario sigue siendo muy cauteloso con esta ola". No importa si se trata de automóviles autónomos o de los llamados grandes modelos populares, hoy en día no es fácil para las empresas emergentes de IA obtener financiamiento”.
"Especialmente después de varias olas de inviernos fríos en los últimos años, la perspectiva de retorno es objetiva, pero cada vez más inversionistas se han dado cuenta de que la inversión en IA es extremadamente riesgosa y el progreso de los proyectos de vanguardia es mucho más lento de lo esperado. En segundo lugar, los nuevos conceptos a menudo llegan demasiado rápido, y el umbral integral para la investigación y el estudio también es muy alto.**”
Pero, ¿por qué el fuego de los modelos grandes de IA aún puede propagarse rápidamente entre las compañías automotrices en un período de tiempo muy corto? Desde la perspectiva del capital, Liu Wen cree que esto es inseparable del apoyo de dos puntos centrales, ** un lado son las redes sociales, el otro lado es el mercado secundario, ** "Personalmente veo que el fuego (modelo grande) se refleja en estos dos lugares".
Como dijo, al igual que desde el "gobierno de Twitter" de Musk hasta la popularidad de ChatGPT a principios de año, hoy para el mercado de capitales, el poder de las redes sociales no puede subestimarse.
El incidente de la "superconductividad a temperatura ambiente" que recientemente se convirtió en calambres en las manos es en realidad un caso de alta calidad de las redes sociales que lideran el mercado secundario.
Por ejemplo, en el sector del concepto relacionado con acciones A, Fasten, que ni siquiera involucra negocios relacionados con la "superconductividad a temperatura ambiente", y nunca ha llevado a cabo investigación, desarrollo e inversión relevantes, ganó directamente 4 tableros en 6 días en esta ola, y todo el sector del concepto superconductor También fue una montaña rusa que parecía bastante descuidada en solo unos días.
Naturalmente, hay muchos inversores con un pensamiento especulativo a corto plazo detrás de esto, pero para la pista de tecnología suave donde se ubican los modelos grandes de IA, hay otra capa de diferencia esencial, es decir, la tecnología dura a menudo es revolucionaria, y hay una gran cantidad de dinero al principio O nada, pero la pista suave donde se encuentra la IA es a menudo un maratón que comienza con un concepto y finalmente aterriza.
Aunque no es 0 o 1 como la superconductividad a temperatura ambiente, en opinión de Tan Qingshuo AI, el modelo grande se divide en tres etapas. Volver a la competencia de aterrizaje de la aplicación. **
Con el paso de medio año, la popularidad de los conceptos de modelos grandes en el mercado secundario se ha debilitado gradualmente, por lo que no hay mucho espacio para que las compañías automotrices sigan confiando en los conceptos para aumentar las valoraciones. Después del período de formación del concepto, el diseño estratégico y la investigación y el desarrollo en profundidad serán nuevas prioridades.
El núcleo aquí es que, **Actualmente, por un lado, el desempeño de los negocios relacionados en el mercado en su conjunto es difícil de complementar. Por otro lado, las acciones relacionadas con conceptos de modelos a gran escala generalmente han alcanzado valoraciones relativamente altas. Congelar esta ola. **
Entonces, en general, desde el gran modelo de IA hasta la reciente superconductividad a temperatura ambiente, podemos ver cuán urgente es el mercado secundario para una ola de innovación tecnológica. Sin embargo, el concepto eventualmente estará limitado por el tiempo, al igual que el capital nunca duerme, pero no morirá en una tienda, e inevitablemente será respaldado por el valor final que aterriza en la etapa posterior.
Para las empresas automovilísticas hoy, pasada la oleada de modelos grandes, ¿qué puede quedar en la playa? Será la respuesta que la nueva etapa busca con urgencia.
**Durante el período de formación del concepto, ¿cuánto vale el modelo grande? **
En opinión de Tan Qingshuo AI, el valor de los modelos a gran escala para los OEM se puede derivar de tres direcciones: el fin del capital, el fin del producto y el valor del fin de la producción. **
El lado del capital se ha elaborado anteriormente. En este párrafo, también podríamos centrarnos en los productos y el lado de la producción que deben adjuntarse a la evaluación del valor del capital.
Hablemos primero del producto más importante. Desde el punto de vista de Tan Qingshuo AI, las principales empresas automotrices han "forzado" modelos grandes en sus autos. Además del capital en el viento, hay otro gran factor impulsor que es el valor de modelos grandes Después del aterrizaje, puede dar a la industria la oportunidad de remodelar la valoración. **
Específicamente, el modelo de ganancias de los OEM en la nueva era de la energía se puede dividir en dos puntos, el primero es ganancias fuertes y el segundo es ganancias blandas. **
La ganancia dura se basa en los antecedentes de la industria manufacturera, observando las ventas de vehículos completos y la ganancia de un solo vehículo. De hecho, los vehículos de nuevas energías ya están en una línea constante y lenta. Aunque no hay una caída brusca, incluso Tesla, BYD, etc., están luchando por crecer.
La esencia detrás de esto es en realidad la curva de crecimiento de "ganancia dura" desde el motor de combustión interna hasta los tres eléctricos, que ya no es elástica.
En base a esto, también entendemos bien por qué los OEM se reúnen y comienzan a trabajar en modelos grandes hoy, **porque esta es una oportunidad para rejuvenecer y obtener ganancias. **
Las ganancias blandas han estado en la industria durante mucho tiempo. Por ejemplo, la idea del pago de software en el automóvil que nació en los primeros días por analogía con los productos electrónicos de consumo como los teléfonos móviles o las suscripciones de conducción asistida inteligente, e incluso El seguro de automóvil UBI que las compañías de automóviles realizan en función del valor de los datos se puede describir como variado, pero el verdadero Es realmente raro sacar la línea de ganancias blandas maravillosamente.
**¿Por qué esto es tan? Para decirlo sin rodeos, la fuerza de los productos blandos no ha sido suficiente para sacudir al líder del mercado. Al igual que la cabina inteligente de hoy, aunque ha reformado los automóviles tradicionales, en comparación con los productos electrónicos de consumo como los teléfonos móviles, la experiencia incremental que puede brindar a los consumidores es sigue igual Es muy limitado, lo que retroalimenta el poder de los productos duros, pero es difícil proporcionar incrementos para el modelo de ganancias.
Lo mismo es cierto para los productos de conducción inteligente. El principal problema radica en la demanda. La tecnología naturalmente cambiará cualitativamente cuando llegue a L4. Pero antes de eso, incluso Tesla, la capacidad actual de FSD para atraer dinero en comparación con la venta de automóviles es completamente diferente.
Por lo tanto, en opinión de Tan Qingshuo AI, si se basan en el modelo grande, los futuros productos para automóviles realmente pueden superar el umbral de suscripción paga de "vale la pena", entonces la lógica de valoración de los OEM se reformará en consecuencia. la próxima gran reorganización de las acciones automotrices radica en la victoria. **
Entonces, ¿qué valor pueden aportar los modelos grandes de IA a las ganancias blandas? Principalmente, cabina inteligente, conducción inteligente y fabricación inteligente. **
Para la cabina inteligente, las principales compañías automotrices actuales se están enfocando en el campo de la interacción de voz similar a ChatGPT. Además, también se puede expandir a la interacción inteligente en otros escenarios, para mejorar la fuerza del producto de 2C.
Para Zhijia, se espera que evolucione gradualmente del procesamiento modular tradicional al procesamiento de modelos a gran escala más generalizado.
Por ejemplo, el etiquetado de datos que Huawei, Momo Zhixing, etc. están tratando de aplicar actualmente puede teóricamente reducir los costos y aumentar la eficiencia en el enlace de la nube, o extraer profundamente datos de cola larga a través de escenas virtuales, y superar gradualmente el cuello de botella final de larga -cola.
Desde la perspectiva del lado de la producción, en teoría, también es posible optimizar el proceso de fabricación de automóviles basado en el gran modelo de IA, al igual que la innovación del proceso de fabricación de automóviles, como la fundición a presión integrada de Tesla. Si bien esto parece insignificante en comparación con las cabinas inteligentes y la conducción inteligente, al igual que la posibilidad de etiquetado automático de datos para la conducción inteligente por parte de modelos grandes, no se debe subestimar su potencial para la reducción de costos y el aumento de la eficiencia.
Suena bien. Echemos un vistazo a los principales productos de modelos a gran escala actuales de las compañías automotrices nacionales. Aunque la mayoría de ellos todavía se encuentran en la etapa de investigación y desarrollo, hay un fenómeno que es difícil de ignorar. ** Es decir, un enjambre de modelos a gran escala están en el coche La homogeneización ha sido seria, y es básicamente la sombra de ChatGPT. **
Al igual que el modelo grande de Wenxin detrás de Jidu, el Mind GPT ideal de desarrollo propio basado en el algoritmo del modelo grande, o el lanzamiento de funciones del modelo grande Geely AI, el núcleo es en realidad la escena de interacción, como la voz, que también le da a la industria A corto plazo En el futuro, habrá otra preocupación oculta sobre la lucha homogénea.
También hay un dato a destacar, las estadísticas de la empresa de análisis de redes Similarweb muestran que en los primeros cinco meses de 2023, las visitas globales de ChatGPT aumentarán un 131,6 %, 62,5 %, 55,8 %, 12,6 % y 2,8 %, respectivamente. El número de visitas a ChatGPT cayó un 9,7% intermensual en junio, por primera vez desde su lanzamiento.
El hermano mayor ChatGPT ya no es popular, entonces, ¿cuánta energía pueden liberar los seguidores? ** Entonces, en opinión de Tan Qingshuo AI, cómo lograr realmente el "aterrizaje de valor" de los modelos grandes después de que termine el centro de atención de la burbuja será la clave de la victoria para las compañías automotrices en esta batalla. **
** Aterrizaje ≠ Valor Aterrizaje **
A continuación, también podríamos hablar principalmente sobre el tema del "aterrizaje". En comparación con el "estilo parche" que lucha para subirse al automóvil sin barreras, cómo usar el modelo grande de IA para remodelar verdaderamente el valor de la inteligencia. en el coche? Parece ser una pregunta más cuestionable.
Sigamos mirando el statu quo de la industria, como se mencionó en el artículo anterior, los actuales modelos a gran escala de las empresas automotrices se encuentran en una etapa de investigación y desarrollo para mostrar su musculatura, lo que también ha contribuido a un estilo de pintura. que todo el mundo habla de sí mismo.
Por ejemplo, el ataque "las flores dispersas se convierten gradualmente en ojos encantadores" de Geely En la Cumbre de la nube de Alibaba de 2023 en abril de este año, Geely Automobile declaró que explorará y creará cooperación técnica conjunta con Alibaba Cloud en escenarios relacionados con modelos a gran escala. En primer lugar, una tabla de actitud progresiva.
A fines de julio, Gan Jiayue reveló en la conferencia de trabajo comercial interna que Geely lanzará "el primer modelo de IA de escenario completo desarrollado por sí mismo y de pila completa de la industria" en la segunda mitad del año, y las tecnologías relacionadas estarán equipadas con aplicaciones en Geely Galaxy L6 Confianza técnica.
El 2 de agosto, Baidu Apollo anunció que Yigatong Technology, el "pro-hijo" de Geely, se ha convertido en su primer lote de socios de exploración para las aplicaciones de cabina inteligente a gran escala de Wenxin. Se espera que algunas funciones estén disponibles en Lynk & Co. Es el primero en aterrizar en el modelo productivo, y todos los pueblos son hermanos.
A partir de la exploración de Geely de la co-creación con un pie y el autodesarrollo de toda la pila con un pie, podemos interpretarlo como una co-creación armoniosa, pero también parece que entendemos por qué quiere ser impetuoso en todas partes.
O los productos AI de Baidu, Apollo ha fallado repetidamente en el proceso de aterrizaje. Aunque la ecología de socios de Wenxin Yiyan parece estar prosperando hoy con el viento de modelos grandes, ** pero según los atributos de socios de Wenxin Yiyan, Tan Qing dijo que AI cree que También parece tener preocupaciones ocultas de que será difícil mantenerse estable en la etapa posterior. **
En concreto, además de Geely, un socio que ha saltado en repetidas ocasiones, el modelo de Wenxin también se ha convertido recientemente en socio de exploración de Great Wall Motors, pero vale la pena observar en profundidad esta cooperación.
Por un lado, el modelo grande de Wenxin, sin duda, potenciará la cabina inteligente de Great Wall, pero, por ejemplo, a nivel de hardware, Great Wall ha desarrollado una plataforma de cabina de alta computación V3.5, y a nivel de software, es principalmente co -creado con Jiayu Smart y Xianlin Smart. . Se puede decir que Great Wall es una de las pocas compañías automotrices de desarrollo propio con software y hardware de pila completa en tecnología de cabina inteligente en China.
Según la información para accionistas de Tianyancha APP, Jiayu Intelligent y Xianlin Intelligent son hijos de la Gran Muralla que tienen sus raíces en Miaohong, especialmente Xianlin Intelligent, que también está profundamente involucrado en el campo de la interacción de voz de IA.
Por otro lado, la cooperación a menudo tiene un valor progresivo. En la era de la nueva energía, no hay escasez de empresas de tecnología generalista, al igual que la cooperación de Mobileye en algunas soluciones de conducción inteligente en los primeros años, y sus propios chips se organizaron sin problemas.
Aunque Baidu tiene autos inteligentes y cabinas inteligentes, pero en cooperación con escuelas de desarrollo propio como la Gran Muralla, las posibilidades de futuros autos inteligentes parecen ser muy escasas.Después de todo, el modelo grande también está en pleno apogeo, y obviamente es difícil para Baidu sacudir su posición. .
En general, la relación entre las empresas automovilísticas y las empresas de tecnología hoy en día se parece más a jugar al mahjong juntas que a una pura utopía de cocreación. ** En la superficie, es divertido y armonioso, pero de hecho, cada uno habla de sus propias cosas. Los OEM enfatizan la auto-investigación y las empresas de tecnología enfatizan la ecología de los socios. No solo deben ser hermanos de todos los rincones del mundo, sino también tengan miedo de que sus almas no estén en sus propias manos.
Esto no puede dejar de recordarle a la gente el proceso de conducción autónoma desde la "carrera armamentista" hasta la etapa de integración abierta.
En los últimos dos años, la investigación propia tradicional de pila completa ha sido difícil para los OEM tradicionales, y las empresas de tecnología tienen una gran demanda de aterrizaje. Sin embargo, incluso en este contexto, se están moviendo hacia la creación conjunta. ser problemas como que los OEM "obliguen" a los proveedores a entregar cajas blancas.
Obviamente, esto no es propicio para el desarrollo de la industria. Por ejemplo, el problema de la caja blanca a menudo conduce a compromisos de bajo nivel de las empresas de tecnología. También es difícil para los OEM pedirles a los proveedores que presenten sinceramente tecnologías superiores bajo la caja blanca. requisitos
También podríamos usar esto como una analogía con la batalla de los modelos a gran escala en la industria en el período posterior.¿Cómo evitar este juego similar de "fricción interna" en el futuro?
En opinión de Tan Qingshuo AI, el núcleo de la innovación es aclarar la diferencia entre "aterrizaje" y "aterrizaje de valor". **
Al igual que la entrada de Huawei en la "fabricación de automóviles", el modelo de proveedor que parecía más seguro en los primeros años fue difícil de superar. Por el contrario, el modelo de automóvil inteligente que está a punto de controlar la lista explosiva se ha vuelto cada vez más popular. recientemente. Para decirlo sin rodeos, el modelo de automóvil inteligente no es una implementación pálida, sino que, basado en la solución inteligente estilo balde de la familia, le brindará al público objetivo un valor excepcional en la industria cuando se implemente.
Por lo tanto, con base en el gran modelo de IA, como la cabina inteligente, si todos siguen a ChatGPT en el futuro, no importa cuán novedosa sea la tecnología en un mercado con una gran homogeneidad, será como los proveedores de conducción inteligente de hoy. .
Por lo tanto, Tan Qing dijo que AI cree que para construir un punto de anclaje de valor para los modelos a gran escala que se colocarán en el automóvil, debe haber escasez técnica o explorar la escasez de la escena. La escasez de tecnología es rara, pero hablemos de la escasez de escenas. **
Por ejemplo, hoy en día las nuevas tecnologías negras de vehículos de energía surgen sin cesar, pero muchas de ellas se reducen a insípidas en el enlace de uso. El problema aquí es, hasta cierto punto, que se ignora el valor de adaptación de la escena mientras que la tecnología está en el fondo. .
No importa cuán potente sea el rendimiento del automóvil y la máquina, para la mayoría de las personas, la navegación y la música son las dos cosas principales que solo se necesitan. ¿Cuál es el valor de la interacción de voz con la que están equipadas las empresas de automóviles? ** Parece que es más una obsesión que tiene una persona y debo tener, las llamadas barreras se aniquilan bajo tal homogenización y siguen, y van hacia la involución. **
Por lo tanto, en comparación con la carrera armamentista tecnológica, basada en las ventajas del empoderamiento y la interacción de modelos a gran escala, es una forma de pensar enfocarse más en la excavación de escenas en vehículos en el futuro y derivar productos basados en escenas altamente adaptables. .
Después de todo, la tecnología es un problema difícil, pero es un problema inteligente para hacer la máxima optimización y adaptación para la comprensión de la escena.
Al igual que TransFormer nació de Google, BERT se enfoca en una comprensión del lenguaje más rigurosa y razonable, enfocándose en un flujo técnico, pero hace un vestido de novia para ChatGPT, que se enfoca en simular sentimientos similares a los humanos.
El resultado es que, en comparación con el riguroso pero impersonal BERT, puedes escuchar la charla irresponsable y seria de ChatGPT sobre "los sauces llorones de Lin Daiyu", pero ¿por qué no?
Apueste en la dirección correcta, y el poder explosivo de la tecnología eventualmente emergerá.