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Estudie los patrones de comportamiento de los maestros de airdrop: el ingreso promedio de airdrop es tan alto como $ 20,000, ¿cuál es su próximo objetivo?
Autor | Coedición de X-explore y Wu Shuo
Desde que Uniswap comenzó a adoptar la estrategia de lanzamiento aéreo para recompensar a sus primeros usuarios en 2020, los lanzamientos aéreos han provocado un gran aumento en el campo Web3. Bajo esta influencia, ha surgido una gran cantidad de fiestas de lana en proyectos importantes que buscan el próximo "almuerzo gratis" (en busca de nuevos proyectos de lanzamiento aéreo). Ahora, han pasado casi tres años desde el primer airdrop de Uniswap, durante el cual muchos grandes proyectos han seguido su estrategia, usando airdrops para recompensar a los usuarios o llamar la atención. Según las estimaciones de X-explore, más del 20 % de los lanzamientos desde el aire de Arbitrum en marzo de este año fueron obtenidos por la fiesta de la lana mediante ataques de Sybil. Por lo tanto, esperamos responder las siguientes dos preguntas a través de un análisis en profundidad de los usuarios que han recibido con éxito varios airdrops:
Para responder a las preguntas anteriores, entre los numerosos Ethereum y sus proyectos de red de segundo nivel, hemos seleccionado 5 proyectos que "reciben más de 100 000 direcciones de airdrop" y "airdrops con un valor total de más de 140 millones de dólares estadounidenses". ". Son Uniswap, ENS, Optimism, Blur y Arbitrum. En los siguientes artículos, analizaremos en profundidad a los usuarios de estos cinco proyectos, y prestaremos especial atención a aquellos usuarios "maestros" que han recibido airdrops de estos proyectos muchas veces.
Nota: El cálculo del precio de la moneda en este artículo se basa en los datos de CoinMarketCap del 7 de junio de 2023. La mayoría de las capturas de pantalla del artículo son del 14 de junio de 2023, por lo que el precio puede ser ligeramente diferente. yo por cualquier confusión.
¿Quiénes son los cazadores de osos?
Obtendremos al menos tres direcciones de airdrop en los cinco proyectos, que se denominan Airdrop Hunters; entre ellos, las direcciones que obtienen de tres a cuatro airdrops se denominan Standard Airdrop Hunters; las direcciones de los cinco airdrops se denominan Premium Airdrop Hunter. En este análisis, encontramos un total de 34 547 direcciones comunes de airdrop hunter, de las cuales el ingreso promedio de airdrop de una sola dirección es de 9384 USD y el ingreso medio de airdrop de una sola dirección es de 6497 USD. En cuanto a las direcciones de boutique airdrop hunter, encontramos un total de 932, de las cuales el ingreso promedio de airdrop de una sola dirección es de 18 935 USD y el ingreso medio de airdrop de una sola dirección es de 14 288 USD. A juzgar por el ingreso promedio y el ingreso medio, el cazador de airdrop boutique es digno de la palabra "boutique".
1. Análisis de etiquetas X-explore
Para revelar mejor las características de las direcciones de airdrop hunter, combinamos el sistema de etiquetado en cadena desarrollado por X-explore para analizar las direcciones anteriores en profundidad desde las dimensiones de comportamiento, activos, actividad y rentabilidad de la transacción. Descubrimos que, ya sea que se trate de cazadores de lanzamiento aéreo ordinarios o cazadores de lanzamiento aéreo boutique, su volumen de negociación en intercambios descentralizados (DEX) y tokens no homogéneos (NFT) supera con creces el de los usuarios comunes.
Estos datos muestran que los airdrop hunters son más activos en el mercado de criptomonedas que los usuarios comunes y son más activos en el comercio de activos digitales, especialmente en transacciones DEX y NFT.
2. El primer tiempo activo de Ethereum
Combinando el tiempo de lanzamiento aéreo de los proyectos en la cadena y el primer tiempo activo de los cazadores de lanzamiento aéreo en Ethereum, descubrimos que la mayoría de los cazadores de lanzamiento aéreo son en realidad los primeros usuarios de Ethereum. Cuando Uniswap se lanzó desde el aire (2020-09), más de la mitad de los cazadores de lanzamientos aéreos ya habían comenzado a estar activos en Ethereum. La primera distribución de tiempo activo de los cazadores de lanzamiento aéreo boutique también es significativamente anterior a la de los cazadores de lanzamiento aéreo ordinarios.
3. Actividad de Ethereum
Realizamos una muestra aleatoria de cuentas de usuario creadas antes de junio de 2021, seleccionamos más de 30 000 direcciones y comparamos estas direcciones con la actividad de los cazadores de airdrops. Como se muestra en la figura, los airdrop hunters son usuarios activos en Ethereum, entre los cuales los boutique airdrop hunters realizan un promedio de más de 50 transacciones en Ethereum cada mes, mientras que los airdrop hunters ordinarios también tienen más de 21 transacciones en Ethereum cada mes. En comparación, nuestras direcciones muestreadas aleatoriamente tienen una transacción mensual promedio en Ethereum de solo 0,16. Este resultado enfatiza una vez más el entusiasmo y la actividad de los cazadores de lanzamientos aéreos en las actividades en cadena, y su volumen de transacciones supera significativamente al de los usuarios comunes.
4. El rendimiento después de que el proyecto esté vacío
Hicimos un seguimiento del rendimiento de los usuarios que recibieron lanzamientos desde el aire (incluidos los usuarios normales y los cazadores de lanzamientos desde el aire) después de los lanzamientos desde el aire de cinco proyectos, y descubrimos que después de los lanzamientos desde el aire del proyecto, la actividad de todos los usuarios mostró una tendencia a la baja, especialmente los usuarios normales. Los cazadores de Airdrop son significativamente más activos que los usuarios habituales en un período de tiempo determinado.
Entre ellos, Optimism es una excepción: antes del airdrop de Optimism, la actividad de los usuarios comunes en la cadena OP en realidad excedía la de los cazadores de airdrop boutique. Sin embargo, después del airdrop de Optimism, la actividad de los usuarios comunes aún muestra una tendencia a la baja. Por el contrario, después de recibir el airdrop, la actividad de los cazadores boutique de airdrop en la cadena OP tiende a aumentar, e incluso en el mes siguiente al airdrop, su actividad ha superado a la de los usuarios normales. A través de nuestro análisis en profundidad, descubrimos que esto se debe principalmente a que las reglas OP airdrop tienen en cuenta la actividad de la dirección en Ethereum. Los resultados muestran que muchos cazadores de airdrop boutique que antes estaban inactivos en la cadena OP se interesaron en OP después de recibir el airdrop e interactuaron activamente con diferentes proyectos en la cadena OP.
5. Resumen
Después de muestrear y analizar el comportamiento detallado en cadena de muchas direcciones de cazadores de airdrop, descubrimos que el análisis anterior se ha confirmado aún más. Las características de las actividades del airdrop hunter en la cadena se pueden resumir simplemente de la siguiente manera:
¿Cuál es el "próximo objetivo" para los cazadores de osos?
Después de obtener una cierta comprensión del grupo de cazadores de lanzamiento aéreo, tenemos curiosidad por saber cuál es su "próximo objetivo". ¿Qué proyectos esperan? Para responder a esta pregunta, estudiamos los proyectos en los que participaron y sus patrones de comportamiento al interactuar con proyectos a través de datos en cadena. Mientras ayuda a los lectores a comprender con qué otros elementos de la cadena vale la pena interactuar, revelará aún más cómo los cazadores de lanzamientos aéreos interactúan con estos elementos. Vale la pena mencionar que hemos incluido estos cazadores de lanzamientos aéreos en el monitoreo. En el futuro, X-explore continuará prestando atención a los últimos desarrollos de estos cazadores de lanzamientos aéreos y le brindará análisis más valiosos.
Dividimos los proyectos preferidos de los airdrop hunters en varias pistas, cada pista se ordena según la proporción de participación de los airdrop hunters boutique y se seleccionan los proyectos con una tasa de participación mayor o igual al 25 %. Si un proyecto tiene varios contratos, elegimos el que tiene el mayor porcentaje de participación. La siguiente es la clasificación de pistas y proyectos:
Finanzas descentralizadas (DeFi): Uniswap, SushiSwap, 0x, Metamask Swap, Balancer, 1 pulgada, Paraswap, Aave, Rarible, InstaDApp, dydx, Compound
Tokens no fungibles (NFT): Opensea, Blur, LooksRare, X2Y2, Foundation
Soluciones de capa 2 y protocolos de cadena cruzada: Arbitrum, Polygon, ZkSync lite, Optimism, HOP, ZkSync Era, Starknet
Aplicaciones descentralizadas (DApps): DeBank
Entre ellos, los elementos en negrita y los recuadros rojos indican que los elementos no se han lanzado desde el aire y aún no se han emitido monedas. Proporcionaremos un análisis en profundidad del comportamiento de los airdrop hunters en estos proyectos.
1. Pista DeFi: Metamask: Enrutador de intercambio
Según nuestro análisis, el volumen total de transacciones de los airdrop hunters en Metamask es de 191 438 051 USD, y el volumen medio de transacciones de los airdrop hunters es de 1255 USD. Además, excluimos a los airdrop hunters de los 1 811 782 usuarios de Metamask Swap, y luego seleccionamos a otros usuarios de Metamask con el mismo número que los airdrop hunters de estas 1 776 303 direcciones, y descubrimos que su volumen de transacciones en Metamask fue de 205 673 503 USD, la mediana de la transacción. volumen A 474 USD, el volumen comercial total varía poco, pero la mediana indica que los airdrop hunters se negocian de manera más uniforme, con la mayoría de los airdrop hunters con volúmenes comerciales superiores a 1000 USD.
Los siguientes son los pares de divisas comerciales y la información relacionada de los cazadores de airdrops y otros usuarios:
Descubrimos que los airdrop hunters tienen preferencias de par de divisas muy similares en Metamask Swap y Uniswap. En comparación con los usuarios generales, los airdrop hunters tienden a intercambiar monedas estables y monedas más convencionales: USDC, USDT, WETH, DAI, WBTC, etc. Debido a que estas monedas estables y las principales monedas tienen una alta liquidez y precios relativamente estables, se reduce el riesgo de las transacciones. Además, las monedas estables y las principales monedas también son más fáciles de transferir y negociar entre múltiples plataformas de negociación, lo que mejora la flexibilidad de los fondos. Esto muestra que los cazadores de lanzamientos aéreos también prestan atención al control de riesgos y al uso flexible de los fondos mientras buscan rendimientos.
2. Pista NFT: Fundación
Tomamos una muestra aleatoria de tres cazadores de lanzamientos aéreos que participaron en la Fundación y descubrimos que la interacción de los cazadores de lanzamientos aéreos en la Fundación es poco frecuente. La mayor parte del comportamiento de interacción es ofertar por NFT (Place Bid), pero dos de ellos compraron NFT.
Las reglas de lanzamiento aéreo de Blur pueden darnos algo de inspiración. Aunque algunas personas no compraron NFT, pueden obtener ingresos considerables de lanzamiento aéreo simplemente intercambiando monedas y pujando. Por lo tanto, al interactuar con la fiesta del proyecto, podemos probar más funciones diferentes del proyecto y participar activamente en él Y puede haber sorpresas mientras se prueba el proyecto.
3. Pista de solución de capa 2: zkSync lite, zkSync Era, Starknet zkSync(lite)
Seleccionamos al azar 4 airdrop hunters con cadena cruzada a zkSync lite. A continuación, usaremos capturas de pantalla y descripciones para mostrarle los patrones de comportamiento de estos airdrop hunters en zkSync. Si desea conocer el comportamiento completo de los airdrop hunters, consulte el enlace que adjuntamos.
Cazador de lanzamiento aéreo 1:
La primera transacción de Hunter 1 ocurrió el 2021-11-01 y transfirió una suma de dinero desde otra dirección. Vale la pena señalar que el intervalo entre sus dos transacciones de intercambio posteriores es de solo 15 segundos. Primero cambia ETH por USDT y luego vuelve a cambiar USDT por ETH. Este tipo de comportamiento comercial rápido y continuo parece estar aumentando la actividad.
Omití varias operaciones de transferencia de direcciones y cadenas cruzadas en el medio. Hunter 1 realizó otra operación de transacción similar (el protagonista cambió de USDT a USDC) hace 8 meses, el 20 de octubre de 2022. El intervalo de tiempo de unos 30 segundos.
Hace dos meses, esta dirección realizó una serie de transacciones similares (39 transacciones en total), con un intervalo de unos 20 segundos entre cada transacción:
Cazador de lanzamiento aéreo 2:
El comportamiento de Hunter 2 es relativamente simple: se encadenó desde la red principal el 10 de noviembre de 2021 y realizó su primera transacción (convirtiendo ETH a USDC) hace tres meses. Luego hubo otra transacción en esta dirección desde la red principal a lo largo de la cadena, y hasta ahora no ha habido ninguna otra transacción.
Cazador de lanzamiento aéreo 3:
El comportamiento de Hunter 3 y Hunter 1 en zkSync lite es muy similar. Ambos cruzaron la cadena de la red principal a zkSync a fines de 2021, y luego usaron la función de transacción de zkSync para convertir ETH en monedas estables y luego convertir el monedas estables de vuelta a ETH (ETH <-> USDT), y todas realizaron múltiples transacciones con intervalos de alrededor de 20 segundos. Esto puede indicar que están tratando de aumentar la actividad a través de un comportamiento comercial frecuente:
Saltémonos las transacciones esporádicas en el medio. Hunter 3 realizó otra ola de operaciones similares el 2022-05-25, y el intervalo de tiempo de la transacción es de aproximadamente 20 segundos
Cazador de lanzamiento aéreo 4:
Hunter 4 realizó varias transacciones después de operaciones de cadena cruzada y luego operaciones de cadena cruzada después de un tiempo. Este patrón de comportamiento puede significar que están tratando de mantener un cierto nivel de actividad en la cadena zkSync y transferir y desplegar fondos cuando sea necesario.
zkSync Era: además de zkSync lite, muchos cazadores de airdrop también eligen cruzar la cadena a la red principal de zkSync Era para interactuar. Vale la pena señalar que en los primeros dos días después del lanzamiento de la red principal de zkSync Era, un número considerable de cazadores de airdrops comenzaron a interactuar aquí, lo que refleja la gran atención y participación activa de los cazadores de airdrops en el proyecto zkSync Era.
Cazador de lanzamiento aéreo 1:
Airdrop Hunter 1 exhibe casi el mismo patrón de comportamiento en zkSync lite y zkSync Era. Después de que zkSync Era se puso en marcha el 24 de marzo de 2023, Airdrop Hunter 1 llevó a cabo inmediatamente operaciones de cadena cruzada el segundo día, mostrando un alto grado de atención y una respuesta rápida a este nuevo proyecto. Luego use el contrato SyncSwap para realizar operaciones de intercambio de divisas.
Siete días después de la primera interacción (2023-04-02), Airdrop Hunter 1 adoptó un comportamiento comercial similar para aumentar la actividad. El momento es tan inteligente que plantea dudas sobre si está tratando de aumentar sus niveles de actividad de una semana a otra.
La última operación de Airdrop Hunter 1 en zkSync Era tuvo lugar hace un mes (2023-05-19), y esta operación todavía usa SyncSwap para completar la operación de cambio de moneda entre ETH y USDC.
Cazador de lanzamiento aéreo 2:
Airdrop Hunter 2 se encadenó a zkSync Era el día que se lanzó la red principal de zkSync Era. Al igual que Airdrop Hunter 1, demostró su alto nivel de atención y actividad en el proyecto. Sus múltiples transacciones en zkSync Era se llevaron a cabo a través del proyecto Mute. A diferencia de Airdrop Hunter 1, que intercambió entre monedas, Airdrop Hunter 2 intercambió ETH a ETH a través del contrato. Este método no solo puede pagar. La tarifa de manejo más baja puede evitar el riesgo. de las fluctuaciones de los precios de las divisas y ha dejado huellas activas en zkSync.
Cazador de lanzamiento aéreo 3:
Airdrop Hunter 3 y Airdrop Hunter 1 se encadenaron a zkSync Era el mismo día (2023-03-25), y la operación en la cadena es muy similar a la de Airdrop Hunter 1. La única diferencia es que AirDrop Hunter 4 usa el proyecto SpaceFi para intercambiar entre ETH y USDC.
Airdrop Hunter 3 vuelve a la Era zkSync una semana después de la primera interacción (2023-04-03). Esta vez, Airdrop Hunter 3 usa SyncSwap en lugar de SpaceFi. También participó en múltiples proyectos en el ecosistema zkSync Era mientras ganaba actividad.
Airdrop Hunter 3 también continuó con las transferencias y otras actividades en el seguimiento, también participó en el proyecto iZUMi y realizó transacciones entre ETH y ETH. Vale la pena señalar que esta dirección tiene múltiples registros de transferencia el 2023-05-15.
StarkNet: dado que la cantidad de airdrop hunters en la cadena de Starknet es pequeña y el comportamiento de las transacciones de los airdrop hunters es bastante similar al de zkSync, elegimos una dirección representativa para el análisis y los ejemplos.
Cazador de Airdrop:
Hace aproximadamente dos meses (2023-04-12), el cazador de airdrop se encadenó a Starknet y usó el proyecto myswap en Starknet para intercambiar entre ETH y USDC el mismo día.
En Starknet, también acuñó algunos NFT.
Hace 15 días (2023-06-01), realizó una transacción entre ETH y USDT a través de myswap.
4. Pista Dapp: DeBank
DeBank es una plataforma de gestión de activos y análisis de datos de finanzas descentralizadas (DeFi) que brinda a los usuarios una vista panorámica de sus inversiones y deudas en diferentes proyectos DeFi. También proporciona datos de proyectos en tiempo real, historial de transacciones y evaluación de riesgos para ayudar a los usuarios a tomar decisiones de inversión informadas. DeBank también está expandiendo su negocio DeFi recientemente, incluidas funciones como el intercambio, y la comunidad también espera con ansias el lanzamiento aéreo de DeBank. Sin embargo, los tutoriales de los cazadores de airdrop boutique y Debank de la comunidad son diferentes. La mayoría de los cazadores de airdrop boutique solo se registran en DeBank y no utilizan la función de intercambio de DeBank como los tutoriales. A continuación se muestra cómo interactúan los cazadores de airdrop boutique con Debank:
A juzgar por el comportamiento de los cazadores de airdrop boutique, es más como registrarse en DeBank para abrir la función de análisis para el análisis en cadena, a diferencia de otros usuarios con intenciones obvias de usar la función Swap de DeBank para aumentar sus posibilidades potenciales de obtener airdrops.
5. Resumen
Después de un análisis en profundidad de la selección de proyectos de Airdrop Hunters en la cadena, encontramos los impulsores clave para que Airdrop Hunters elija proyectos:
Influencia de la industria: la mayoría de los cazadores tienden a elegir proyectos con gran influencia y popularidad en sus campos. A excepción de DeBank, la cantidad de interacciones de contrato de estos proyectos en Ethereum ha superado la asombrosa cifra de 700 000 veces.
Preferencia por soluciones de capa 2: los cazadores de Airdrop se inclinan claramente por elegir proyectos de capa 2, como Arbitrum, zkSync lite y zkSync Era. Las soluciones de capa 2 brindan velocidades de confirmación de transacciones más rápidas y tarifas de transacción más bajas, lo que obviamente es muy importante para los cazadores que participan con frecuencia en proyectos de DeFi y NFT.
A través del análisis en profundidad de X-explore, se concluye que, si bien los airdrop hunters en Arbitrum y Optimism muestran patrones de comportamiento de alta calidad, en zkSync y Starknet muestran el fenómeno de la actividad de cepillado. Esto está estrechamente relacionado con la integridad de la ecología en la cadena. Optimism y Arbitrum se habían desarrollado y establecido durante un período de tiempo antes de que se anunciara el airdrop, mientras que zkSync nunca había dejado de solicitar airdrops antes de que la red principal de Era se pusiera en marcha. Este descubrimiento nos obliga a repensar: ¿cuál es el verdadero objetivo de los lanzamientos desde el aire? ¿Cómo podemos encontrar usuarios verdaderamente valiosos al formular las reglas del lanzamiento aéreo, en lugar de esas partes de lana que tienen muchas interacciones sin sentido solo para aprovechar el lanzamiento aéreo? Estos son temas que la parte del proyecto necesita explorar en profundidad.
Lecciones de los cazadores de baja estatura
Los cazadores de Airdrop son principalmente usuarios reales y de alta calidad: participan activamente en varios proyectos de blockchain, realizan transacciones entre cadenas y mantienen una actividad estable en múltiples plataformas. A pesar de la acalorada discusión sobre "Direcciones de brujas", no encontramos un comportamiento obvio de "fiesta de lana" entre los cazadores de lanzamientos aéreos. Por el contrario, sus patrones de comportamiento reflejan una profunda participación en el proyecto y el amor por el mundo de la cadena de bloques, no solo por los beneficios a corto plazo del airdrop.
Al formular reglas de airdrop, podemos aprender de ejemplos exitosos: al analizar los rastros de airdrop hunters en Optimism, encontramos que muchos airdrop hunters boutique recibieron una gran cantidad de OP airdrops debido a su actividad en Ethereum, y finalmente se convirtieron en usuarios leales. en la cadena OP. Por lo tanto, al formular las reglas de lanzamiento desde el aire, la parte del proyecto puede tener en cuenta el comportamiento de los cazadores de lanzamientos desde el aire para garantizar que los lanzamientos desde el aire se puedan distribuir de manera más efectiva a usuarios de tan alta calidad. Esto también ayuda a las partes del proyecto a utilizar airdrops como mecanismo de incentivo para aumentar la participación en el proyecto y la lealtad de los usuarios.
Un buen lanzamiento desde el aire debe cumplir con dos condiciones básicas: un diseño de regla de lanzamiento desde el aire razonable y una cadena ecológica completa. Con reglas apropiadas de airdrop y una cadena ecológica sólida, hemos sido testigos de cómo los usuarios de alta calidad en Arbitrum/Optimism pueden mantener una actividad continua. Sin embargo, si se apresura a publicar información sobre lanzamientos desde el aire antes de que se complete la cadena ecológica, puede conducir a una prosperidad superficial. Incluso los cazadores de lanzamientos desde el aire de alta calidad pueden tener actividad en zkSync/Starknet. En el próximo artículo de X-explore, exploraremos en profundidad a los usuarios de baja calidad en ZkSync/Starknet y el comportamiento de "Sybil Attack", revelando la situación real bajo la superficie de la prosperidad.