¿Cuál es el mayor obstáculo que restringe el desarrollo de la inteligencia artificial IA? Como hace unos años, la respuesta podría haber sido variada. Pero en este momento en que prevalecen los modelos grandes, solo hay una respuesta a esta pregunta: ¡no hay suficiente potencia informática!
O, en otras palabras, los chips informáticos de IA dedicados de Nvidia no son suficientes.
Quien controle los chips de IA de Nvidia controla el futuro de la IA.
Ahora, existe una empresa de este tipo que tiene decenas de miles de "tarjetas informáticas" de inteligencia artificial de Nvidia en sus manos, y entre sus clientes se incluyen muchos gigantes de la inteligencia artificial como OpenAI y Microsoft.
Como "revendedor de potencia informática de IA", ** esta empresa llamada CoreWeave ha logrado una valoración empresarial de 8 mil millones de dólares estadounidenses en 4 años **. Además de recibir la inversión exclusiva de NVIDIA, CoreWeave también utilizó sus chips NVIDIA como garantía para obtener 2.300 millones de dólares en financiación de deuda de importantes instituciones como Blackstone y Coatue.
Nada puede detener la loca expansión de CoreWeave. ¿Cómo gestionó NVIDIA y pasó de ser una empresa de "minería" de criptomonedas a un gigante de "infraestructura informática" de IA?
01 De "tarjeta de minería" a "tarjeta de conteo"
El equipo inicial de CoreWeave está formado por tres personas: Michael Intrator, Brian Venturo y Brannin McBee, quienes inicialmente trabajaron en el sector financiero y operaron fondos de cobertura y oficinas familiares.
Cuando todavía administraban fondos en Nueva York, la locura por la minería de criptomonedas no había disminuido. Inicialmente, solo para obtener ingresos adicionales, compraron la primera GPU, luego compraron más y más, y los escritorios de Wall Street se llenaron de GPU.
"En 2016, compramos nuestra primera GPU, la enchufamos, la colocamos en la mesa de billar de nuestra oficina del bajo Manhattan con vistas al East River y extrajimos el primer bloque de la red Ethereum", recordó el director ejecutivo de CoreWeave, Michael Intrator, en un blog de 2021. correo.
Pronto, en 2017, convirtieron oficialmente su negocio paralelo en una empresa. El nombre de la empresa inicialmente estaba relacionado con la criptomoneda y luego se cambió a CoreWeave. Cuando decidieron despedirse de Wall Street, al igual que a los magnates de Silicon Valley les gusta iniciar un negocio en su garaje, trasladaron el hardware de la GPU a un garaje. Sin embargo, este garaje no estaba en Silicon Valley, en la costa oeste, sino en la En los suburbios de Nueva Jersey, en la costa este, perteneció a uno de los fundadores, el abuelo de Man.
Los tres cofundadores de CoreWeave Michael Intrator (izquierda), Brian Venturo (centro) y Brannin McBee (derecha)｜CoreWeave
En la última década, la GPU ha sido un motor importante para el auge de las criptomonedas y la tecnología de inteligencia artificial. A finales de 2018, CoreWeave se convirtió en uno de los mineros de Ethereum más grandes de América del Norte, con más de 50.000 GPU, lo que representa más del 1 % de la red Ethereum.
Durante este período, varias personas también comenzaron a comprender el deseo de otras empresas de obtener recursos de GPU. También se dan cuenta de que no existe una ventaja competitiva duradera en el campo de las criptomonedas porque el mercado es altamente competitivo y se ve muy afectado por los precios de la electricidad.
Cuando los precios de las criptomonedas se desplomaron en 2018 y 2019, decidieron diversificarse en otras áreas que eran más estables pero también con uso intensivo de GPU. Se centran en las tres áreas principales de inteligencia artificial, entretenimiento multimedia y ciencias biológicas** y, desde 2019, se han centrado en comprar conjuntos de chips GPU de nivel empresarial, construir infraestructura de nube dedicada y ajustar su negocio en torno a los chips de Nvidia**.
A medida que el nuevo negocio avanza, el negocio minero de Ethereum se va marginando gradualmente. La decisión de transformarse resultó ser correcta y afortunada: Ninguno de los fundadores esperaba la próxima ola de IA, que permitió a CoreWeave expandirse gradualmente desde una pequeña oficina hasta centros de datos en todo el país para hacer frente a la demanda del mercado de IA en constante expansión.
Según uno de los fundadores, en 2022, los ingresos de CoreWeave serán de unos 30 millones de dólares estadounidenses y se espera que superen los 500 millones de dólares estadounidenses en 2023, un aumento de más de 10 veces, y ha firmado contratos de casi 2 mil millones de dólares estadounidenses. Este año anunció una inversión de 1.600 millones de dólares en centros de datos en Texas y planea expandirse a 14 centros de datos para fin de año.
02 IA "Red eléctrica"
Apenas unos años después de la fundación de CoreWeave, las GPU utilizadas para la IA se han convertido en uno de los activos más valiosos del mundo. Como bromean Elon Musk y otros, comprar GPU es ahora más difícil que comprar medicamentos. A medida que la IA generativa enciende el mercado, la demanda de GPU se ha disparado y CoreWeave está bien posicionado para proporcionar a las empresas de IA los recursos que necesitan.
Como proveedor de servicios en la nube, CoreWeave ofrece servicios de alquiler de recursos informáticos de alto rendimiento, principalmente para clientes que necesitan mucha potencia informática. El mejor modelo es la infraestructura como servicio y las GPU se alquilan por horas. Los clientes solo necesitan utilizar el tiempo y la cantidad de recursos informáticos. Para pagar la tarifa**, los grandes clientes también tienen opciones de personalización. El banner es "35 veces más rápido que los proveedores de nube tradicionales, un 80% menos de costo y un 50% menos de latencia". La empresa se centra en servicios informáticos de alto rendimiento, a diferencia de los proveedores generales de servicios en la nube que también brindan almacenamiento, redes y otros servicios.
El año pasado, justo cuando se lanzaron Stable Diffusion y Midjourney, los ejecutivos de CoreWeave compraron muchos de los últimos chips de Nvidia. Más tarde, cuando vieron el lanzamiento de ChatGPT, se dieron cuenta de que esa inversión estaba lejos de ser suficiente: estas personas necesitaban no solo miles de GPU, sino millones de ellas.
Describen lo que CoreWeave está tratando de hacer como "construir la red eléctrica para el mercado de la IA" y argumentan que "si estas cosas no se construyen, entonces la IA no escalará".
CoreWeave construye un nuevo centro de datos en Texas | CoreWeave
Brannin McBee, director de estrategia de CoreWeave, dijo en un podcast que a finales del año pasado, todas las empresas de informática a hiperescala combinadas, incluidas Amazon, Google, Microsoft y Oracle, incluido CoreWeave, proporcionaron un total de aproximadamente 50 10.000 GPU**. , y para finales de este año, quizás cerca de 1 millón.
En términos de tasa de crecimiento de la industria y márgenes de beneficio, cree que la demanda del mercado de la IA se puede dividir en dos etapas: entrenamiento de modelos y ejecución de tareas de inferencia. Actualmente, hay escasez de suministro de chips en la etapa de capacitación. mientras que la etapa de inferencia será el principal crecimiento de la demanda futura. El punto es donde radica la demanda real.
Para un modelo de empresa de IA, después de salir de la fase de capacitación, dentro de los primeros dos años del lanzamiento del producto, se necesitan al menos un millón de GPU para la ejecución de inferencias en la fase de comercialización, pero la infraestructura global de IA no es suficiente para cumplir con esto. Será un desafío a largo plazo y pasarán al menos otros dos años antes de que la escasez de suministro de GPU comience a disminuir.
Hoy en día, la mayor parte del dinero especulativo que se vierte en el campo de la IA tiene que destinarse a la computación en la nube. En junio de este año, CNBC informó que Microsoft "acordó gastar potencialmente miles de millones de dólares en la infraestructura de computación en la nube de la startup CoreWeave durante los próximos años". Las nuevas empresas estrella de IA, como Inflection AI, recaudaron recientemente 1.300 millones de dólares en financiación para construir clústeres de GPU a gran escala, y la elección de la empresa fue CoreWeave.
03 Abraza los muslos de Nvidia
En abril de este año, CoreWeave completó una financiación Serie B de 221 millones de dólares, con inversores que incluían al fabricante de chips Nvidia, así como al ex director ejecutivo de GitHub, Nat Friedman, y al ex ejecutivo de Apple, Daniel Gross. Un mes después, la empresa anunció que había recibido una inversión adicional de 200 millones de dólares, lo que elevaba la ronda de financiación total a 421 millones de dólares.
En agosto, CoreWeave obtuvo otros 2.300 millones de dólares en financiación de deuda utilizando la codiciada NVIDIA H100 como garantía. Los fondos se utilizarán para adquirir más chips y construir más centros de datos.
Según las últimas noticias de Bloomberg, CoreWeave se está preparando actualmente para vender el 10% de sus acciones y la valoración de su empresa ha alcanzado un máximo de 8 mil millones de dólares.
El fundador de Nvidia, Jensen Huang, dijo en la conferencia telefónica sobre resultados de la compañía este año: "Verán una gran cantidad de nuevos proveedores de servicios en la nube especializados en GPU". "Uno de los famosos es CoreWeave, y están haciendo un muy buen trabajo".
La relación de CoreWeave con NVIDIA ya comenzó en 2020. La compañía anunció ese año que se uniría al programa de proveedores de servicios en la nube de NVIDIA Partner Network, con el objetivo principal de introducir la aceleración de GPU en la nube. En la reciente Conferencia de gráficos por computadora Siggraph de 2023, apareció Jen-Hsun Huang, y cada stand de CoreWeave estaba marcado específicamente como "Desarrollado por NVIDIA" en letras minúsculas.
Jen-Hsun Huang apareció en el stand de CoreWeave | CoreWeave
Incluyendo a Huang Renxun, los ejecutivos de Nvidia no dudaron en respaldar CoreWeave.
El Director Global de Desarrollo de Negocios Globales, Nube y Socios Estratégicos de NVIDIA llama a CoreWeave "el primer proveedor de soluciones informáticas en la nube de élite en la red de socios de NVIDIA. Ofrecen a los clientes una amplia gama de opciones informáticas, desde A100 hasta A40, a un nivel sin precedentes". , y ofrece resultados de primer nivel en inteligencia artificial, aprendizaje automático, efectos visuales y más. NVIDIA está orgullosa de CoreWeave". Otro ejecutivo de NVIDIA lo posicionó en el anuncio de financiación como "el rendimiento más alto, el más eficiente desde el punto de vista energético". plataforma informática."
Estos elogios también son relevantes para los propios intereses de Nvidia. Nvidia necesita garantizar que sus usuarios finales informáticos puedan acceder a sus recursos informáticos con el mayor rendimiento posible, a escala, del mismo modo que los clientes quieren tener en sus manos nuevas generaciones de chips tan pronto como se lancen. Esto también les hace no dudar en promover su cooperación con CoreWeave, y no hay nada de malo en desarrollar una "línea descendente" leal**.
CoreWeave se está construyendo para cumplir con los estándares y requisitos de NVIDIA, operando a escala y poniendo en línea nuevas generaciones de chips a los pocos meses de su lanzamiento, en lugar de los trimestres que pueden tardar las empresas de informática a hiperescala tradicionales. Esto le da a CoreWeave un alto acceso dentro de NVIDIA.
"Como empresa, esto nos da confianza ante los ojos de NVIDIA porque saben que nuestra infraestructura se entregará a los clientes más rápido que cualquier otro en el mercado y en las configuraciones de mayor rendimiento", afirmó Brannin McBee.
04 Gigantes incondicionales de Silicon Valley
Sin embargo, ¿cómo se comporta CoreWeave frente a la competencia de los gigantes de Silicon Valley?
Desde una perspectiva de toda la industria, Los competidores de CoreWeave en operaciones de infraestructura de IA incluyen gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon.
A finales de agosto, el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, dijo en la conferencia anual Next que más del 50% de las nuevas empresas de IA de la industria y más del 70% de los unicornios de IA generativa son clientes de Google Cloud.
¿Cómo puede una empresa nueva con una valoración de 8.000 millones de dólares evitar ser aplastada por un grupo de gigantes con billones de dólares? La respuesta actual reside en la flexibilidad y el enfoque empresarial de las propias pequeñas empresas, así como en el delicado panorama estratégico entre las empresas de tecnología.
A los ejecutivos de CoreWeave les gusta hacer una analogía: "General Motors puede construir un automóvil eléctrico, pero eso no significa que se convierta en un Tesla". Creen que La IA presenta desafíos que las plataformas tradicionales en la nube no pueden manejar, lo que permite que las empresas emergentes tengan una ventaja sobre las empresas establecidas que se ven obligadas a adaptarse.
Los gigantes de Silicon Valley como Amazon, Google y Microsoft son como portaaviones y cada vez que ajustan su dirección, necesitan más tiempo y espacio. En su opinión, necesitan tiempo para adaptarse a la nueva forma de construir infraestructura de inteligencia artificial y, por lo general, pasa un tiempo después del lanzamiento de los últimos chips para brindar acceso a escala. Ahora la gente está prestando más atención a la construcción de supercomputadoras, que requieren tareas altamente coordinadas entre estas computadoras, con mayor rendimiento de datos, y los principales recursos de los gigantes no se utilizan aquí.
“Cuando estos tres gigantes construyeron sus servicios en la nube, estaban atendiendo a cientos de miles, si no millones, de los llamados casos de uso de propósito general en su base de usuarios, donde podría haber solo una fracción de esa capacidad dedicada a GPU. informática", afirmó Brian Venturo, director de tecnología de CoreWeave.
CoreWeave cree que su flexibilidad y especialización le permiten destacarse en el campo de la infraestructura de IA, ser competitivo en términos de rendimiento y rentabilidad y ser más adecuado para aplicaciones de IA. CoreWeave tiene solo doscientos empleados y el número de clientes es mayor que el de empleados, pero** han llegado a un acuerdo con Inflection AI e incluso con Microsoft, partidario de OpenAI, para proporcionar sistemas personalizados y más chips configurados que los que están equipados para servidores informáticos generales. son más eficientes**.
Actualmente, en términos de escala, CoreWeave afirma tener más de 45.000 GPU Nvidia de alta gama que se pueden utilizar bajo demanda. No es sólo la cantidad lo que importa, sino el acceso proporcionado. Cuando se trata de selección, CoreWeave afirma mantener la selección más amplia de GPU Nvidia de la industria para una variedad de necesidades informáticas. Diseñan sistemas para cargas de trabajo que tienen el "tamaño adecuado", afirmando que "ni más ni menos: lo justo".
En cuanto al precio, el banner de CoreWeave es "80% más barato que el de la competencia".
Por otro lado, la toma de decisiones de Nvidia detrás de esto también es crítica. Al controlar los escasos recursos de GPU y elegir de quién recoger los productos, también afectará a todo el mercado. A pesar de la escasez de suministro, Nvidia ha asignado una gran cantidad de los últimos chips de IA a CoreWeave, desviando el suministro de los principales proveedores de servicios en la nube, incluido AWS. La razón es que estas empresas están intentando desarrollar sus propios chips de IA para reducir su dependencia de Nvidia.
Los ejecutivos de CoreWeave opinan que "no fabricar sus propios chips definitivamente no es una desventaja" porque les ayuda a luchar por conseguir más GPU de Nvidia. Después de todo, no tienen ningún conflicto de intereses con Nvidia, lo que puede no ser el caso de los gigantes de Silicon Valley con enormes apetitos.
Sin embargo, el gigante tecnológico sigue siendo un gran cliente de Nvidia. A finales de agosto de este año, Huang Renxun apareció en la conferencia anual Next de Google Cloud y anunció una nueva cooperación con Google. La supercomputadora GPU A3 VM de Google se lanzará al mercado en septiembre, equipada con la GPU H100 de Nvidia.
En la conferencia Google Cloud Next2023, Huang Renxun apareció para anunciar su cooperación con Google Cloud | Google Cloud
Además, si de repente aparece un nuevo chip que puede funcionar mejor que NVIDIA o no es inferior a él, ¿qué impacto tendrá en el negocio de CoreWeave?
Brannin McBee cree que la vida útil del mismo chip incluye los primeros dos o tres años para el entrenamiento del modelo, y luego de cuatro a cinco años para la ejecución de inferencias, y hay poco riesgo a corto plazo. Además, Nvidia está tratando de construir un ecosistema abierto en torno al hardware para aumentar la adherencia de la industria a su tecnología de chips. Otros fabricantes están claramente muy motivados para ingresar a este espacio, pero su falta de un ecosistema es una brecha que no se puede ignorar.
En ausencia de una tecnología de fabricación de chips de núcleo duro, la relativa ventaja y el éxito de CoreWeave están firmemente ligados a la cadena de suministro y la estabilidad de sus socios. Cuando la industria tiene escasez de GPU, esta dependencia sigue siendo una ventaja.
Desde la "mina" de criptomonedas hasta la "mina de poder informático" de inteligencia artificial, la historia de la fortuna de CoreWeave es asombrosa: una arena dorada de la época, incluso si cae sobre una empresa de nueva creación, puede hacerla crecer rápidamente. En esta era de furor por la IA, el deseo de la industria por potencia informática ha convertido a Nvidia en un billón de dólares y, obviamente, a una empresa como CoreWeave que puede buscar el momento adecuado para All in.
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Nvidia apoya, este "revendedor de potencia informática de IA" tiene una valoración de 56 mil millones en 4 años
¿Cuál es el mayor obstáculo que restringe el desarrollo de la inteligencia artificial IA? Como hace unos años, la respuesta podría haber sido variada. Pero en este momento en que prevalecen los modelos grandes, solo hay una respuesta a esta pregunta: ¡no hay suficiente potencia informática!
O, en otras palabras, los chips informáticos de IA dedicados de Nvidia no son suficientes.
Quien controle los chips de IA de Nvidia controla el futuro de la IA.
Ahora, existe una empresa de este tipo que tiene decenas de miles de "tarjetas informáticas" de inteligencia artificial de Nvidia en sus manos, y entre sus clientes se incluyen muchos gigantes de la inteligencia artificial como OpenAI y Microsoft.
Como "revendedor de potencia informática de IA", ** esta empresa llamada CoreWeave ha logrado una valoración empresarial de 8 mil millones de dólares estadounidenses en 4 años **. Además de recibir la inversión exclusiva de NVIDIA, CoreWeave también utilizó sus chips NVIDIA como garantía para obtener 2.300 millones de dólares en financiación de deuda de importantes instituciones como Blackstone y Coatue.
Nada puede detener la loca expansión de CoreWeave. ¿Cómo gestionó NVIDIA y pasó de ser una empresa de "minería" de criptomonedas a un gigante de "infraestructura informática" de IA?
01 De "tarjeta de minería" a "tarjeta de conteo"
El equipo inicial de CoreWeave está formado por tres personas: Michael Intrator, Brian Venturo y Brannin McBee, quienes inicialmente trabajaron en el sector financiero y operaron fondos de cobertura y oficinas familiares.
Cuando todavía administraban fondos en Nueva York, la locura por la minería de criptomonedas no había disminuido. Inicialmente, solo para obtener ingresos adicionales, compraron la primera GPU, luego compraron más y más, y los escritorios de Wall Street se llenaron de GPU.
"En 2016, compramos nuestra primera GPU, la enchufamos, la colocamos en la mesa de billar de nuestra oficina del bajo Manhattan con vistas al East River y extrajimos el primer bloque de la red Ethereum", recordó el director ejecutivo de CoreWeave, Michael Intrator, en un blog de 2021. correo.
Pronto, en 2017, convirtieron oficialmente su negocio paralelo en una empresa. El nombre de la empresa inicialmente estaba relacionado con la criptomoneda y luego se cambió a CoreWeave. Cuando decidieron despedirse de Wall Street, al igual que a los magnates de Silicon Valley les gusta iniciar un negocio en su garaje, trasladaron el hardware de la GPU a un garaje. Sin embargo, este garaje no estaba en Silicon Valley, en la costa oeste, sino en la En los suburbios de Nueva Jersey, en la costa este, perteneció a uno de los fundadores, el abuelo de Man.
En la última década, la GPU ha sido un motor importante para el auge de las criptomonedas y la tecnología de inteligencia artificial. A finales de 2018, CoreWeave se convirtió en uno de los mineros de Ethereum más grandes de América del Norte, con más de 50.000 GPU, lo que representa más del 1 % de la red Ethereum.
Durante este período, varias personas también comenzaron a comprender el deseo de otras empresas de obtener recursos de GPU. También se dan cuenta de que no existe una ventaja competitiva duradera en el campo de las criptomonedas porque el mercado es altamente competitivo y se ve muy afectado por los precios de la electricidad.
Cuando los precios de las criptomonedas se desplomaron en 2018 y 2019, decidieron diversificarse en otras áreas que eran más estables pero también con uso intensivo de GPU. Se centran en las tres áreas principales de inteligencia artificial, entretenimiento multimedia y ciencias biológicas** y, desde 2019, se han centrado en comprar conjuntos de chips GPU de nivel empresarial, construir infraestructura de nube dedicada y ajustar su negocio en torno a los chips de Nvidia**.
A medida que el nuevo negocio avanza, el negocio minero de Ethereum se va marginando gradualmente. La decisión de transformarse resultó ser correcta y afortunada: Ninguno de los fundadores esperaba la próxima ola de IA, que permitió a CoreWeave expandirse gradualmente desde una pequeña oficina hasta centros de datos en todo el país para hacer frente a la demanda del mercado de IA en constante expansión.
Según uno de los fundadores, en 2022, los ingresos de CoreWeave serán de unos 30 millones de dólares estadounidenses y se espera que superen los 500 millones de dólares estadounidenses en 2023, un aumento de más de 10 veces, y ha firmado contratos de casi 2 mil millones de dólares estadounidenses. Este año anunció una inversión de 1.600 millones de dólares en centros de datos en Texas y planea expandirse a 14 centros de datos para fin de año.
02 IA "Red eléctrica"
Apenas unos años después de la fundación de CoreWeave, las GPU utilizadas para la IA se han convertido en uno de los activos más valiosos del mundo. Como bromean Elon Musk y otros, comprar GPU es ahora más difícil que comprar medicamentos. A medida que la IA generativa enciende el mercado, la demanda de GPU se ha disparado y CoreWeave está bien posicionado para proporcionar a las empresas de IA los recursos que necesitan.
Como proveedor de servicios en la nube, CoreWeave ofrece servicios de alquiler de recursos informáticos de alto rendimiento, principalmente para clientes que necesitan mucha potencia informática. El mejor modelo es la infraestructura como servicio y las GPU se alquilan por horas. Los clientes solo necesitan utilizar el tiempo y la cantidad de recursos informáticos. Para pagar la tarifa**, los grandes clientes también tienen opciones de personalización. El banner es "35 veces más rápido que los proveedores de nube tradicionales, un 80% menos de costo y un 50% menos de latencia". La empresa se centra en servicios informáticos de alto rendimiento, a diferencia de los proveedores generales de servicios en la nube que también brindan almacenamiento, redes y otros servicios.
El año pasado, justo cuando se lanzaron Stable Diffusion y Midjourney, los ejecutivos de CoreWeave compraron muchos de los últimos chips de Nvidia. Más tarde, cuando vieron el lanzamiento de ChatGPT, se dieron cuenta de que esa inversión estaba lejos de ser suficiente: estas personas necesitaban no solo miles de GPU, sino millones de ellas.
Describen lo que CoreWeave está tratando de hacer como "construir la red eléctrica para el mercado de la IA" y argumentan que "si estas cosas no se construyen, entonces la IA no escalará".
Brannin McBee, director de estrategia de CoreWeave, dijo en un podcast que a finales del año pasado, todas las empresas de informática a hiperescala combinadas, incluidas Amazon, Google, Microsoft y Oracle, incluido CoreWeave, proporcionaron un total de aproximadamente 50 10.000 GPU**. , y para finales de este año, quizás cerca de 1 millón.
En términos de tasa de crecimiento de la industria y márgenes de beneficio, cree que la demanda del mercado de la IA se puede dividir en dos etapas: entrenamiento de modelos y ejecución de tareas de inferencia. Actualmente, hay escasez de suministro de chips en la etapa de capacitación. mientras que la etapa de inferencia será el principal crecimiento de la demanda futura. El punto es donde radica la demanda real.
Para un modelo de empresa de IA, después de salir de la fase de capacitación, dentro de los primeros dos años del lanzamiento del producto, se necesitan al menos un millón de GPU para la ejecución de inferencias en la fase de comercialización, pero la infraestructura global de IA no es suficiente para cumplir con esto. Será un desafío a largo plazo y pasarán al menos otros dos años antes de que la escasez de suministro de GPU comience a disminuir.
Hoy en día, la mayor parte del dinero especulativo que se vierte en el campo de la IA tiene que destinarse a la computación en la nube. En junio de este año, CNBC informó que Microsoft "acordó gastar potencialmente miles de millones de dólares en la infraestructura de computación en la nube de la startup CoreWeave durante los próximos años". Las nuevas empresas estrella de IA, como Inflection AI, recaudaron recientemente 1.300 millones de dólares en financiación para construir clústeres de GPU a gran escala, y la elección de la empresa fue CoreWeave.
03 Abraza los muslos de Nvidia
En abril de este año, CoreWeave completó una financiación Serie B de 221 millones de dólares, con inversores que incluían al fabricante de chips Nvidia, así como al ex director ejecutivo de GitHub, Nat Friedman, y al ex ejecutivo de Apple, Daniel Gross. Un mes después, la empresa anunció que había recibido una inversión adicional de 200 millones de dólares, lo que elevaba la ronda de financiación total a 421 millones de dólares.
En agosto, CoreWeave obtuvo otros 2.300 millones de dólares en financiación de deuda utilizando la codiciada NVIDIA H100 como garantía. Los fondos se utilizarán para adquirir más chips y construir más centros de datos.
Según las últimas noticias de Bloomberg, CoreWeave se está preparando actualmente para vender el 10% de sus acciones y la valoración de su empresa ha alcanzado un máximo de 8 mil millones de dólares.
El fundador de Nvidia, Jensen Huang, dijo en la conferencia telefónica sobre resultados de la compañía este año: "Verán una gran cantidad de nuevos proveedores de servicios en la nube especializados en GPU". "Uno de los famosos es CoreWeave, y están haciendo un muy buen trabajo".
La relación de CoreWeave con NVIDIA ya comenzó en 2020. La compañía anunció ese año que se uniría al programa de proveedores de servicios en la nube de NVIDIA Partner Network, con el objetivo principal de introducir la aceleración de GPU en la nube. En la reciente Conferencia de gráficos por computadora Siggraph de 2023, apareció Jen-Hsun Huang, y cada stand de CoreWeave estaba marcado específicamente como "Desarrollado por NVIDIA" en letras minúsculas.
Incluyendo a Huang Renxun, los ejecutivos de Nvidia no dudaron en respaldar CoreWeave.
El Director Global de Desarrollo de Negocios Globales, Nube y Socios Estratégicos de NVIDIA llama a CoreWeave "el primer proveedor de soluciones informáticas en la nube de élite en la red de socios de NVIDIA. Ofrecen a los clientes una amplia gama de opciones informáticas, desde A100 hasta A40, a un nivel sin precedentes". , y ofrece resultados de primer nivel en inteligencia artificial, aprendizaje automático, efectos visuales y más. NVIDIA está orgullosa de CoreWeave". Otro ejecutivo de NVIDIA lo posicionó en el anuncio de financiación como "el rendimiento más alto, el más eficiente desde el punto de vista energético". plataforma informática."
Estos elogios también son relevantes para los propios intereses de Nvidia. Nvidia necesita garantizar que sus usuarios finales informáticos puedan acceder a sus recursos informáticos con el mayor rendimiento posible, a escala, del mismo modo que los clientes quieren tener en sus manos nuevas generaciones de chips tan pronto como se lancen. Esto también les hace no dudar en promover su cooperación con CoreWeave, y no hay nada de malo en desarrollar una "línea descendente" leal**.
CoreWeave se está construyendo para cumplir con los estándares y requisitos de NVIDIA, operando a escala y poniendo en línea nuevas generaciones de chips a los pocos meses de su lanzamiento, en lugar de los trimestres que pueden tardar las empresas de informática a hiperescala tradicionales. Esto le da a CoreWeave un alto acceso dentro de NVIDIA.
"Como empresa, esto nos da confianza ante los ojos de NVIDIA porque saben que nuestra infraestructura se entregará a los clientes más rápido que cualquier otro en el mercado y en las configuraciones de mayor rendimiento", afirmó Brannin McBee.
04 Gigantes incondicionales de Silicon Valley
Sin embargo, ¿cómo se comporta CoreWeave frente a la competencia de los gigantes de Silicon Valley?
Desde una perspectiva de toda la industria, Los competidores de CoreWeave en operaciones de infraestructura de IA incluyen gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon.
A finales de agosto, el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, dijo en la conferencia anual Next que más del 50% de las nuevas empresas de IA de la industria y más del 70% de los unicornios de IA generativa son clientes de Google Cloud.
¿Cómo puede una empresa nueva con una valoración de 8.000 millones de dólares evitar ser aplastada por un grupo de gigantes con billones de dólares? La respuesta actual reside en la flexibilidad y el enfoque empresarial de las propias pequeñas empresas, así como en el delicado panorama estratégico entre las empresas de tecnología.
A los ejecutivos de CoreWeave les gusta hacer una analogía: "General Motors puede construir un automóvil eléctrico, pero eso no significa que se convierta en un Tesla". Creen que La IA presenta desafíos que las plataformas tradicionales en la nube no pueden manejar, lo que permite que las empresas emergentes tengan una ventaja sobre las empresas establecidas que se ven obligadas a adaptarse.
Los gigantes de Silicon Valley como Amazon, Google y Microsoft son como portaaviones y cada vez que ajustan su dirección, necesitan más tiempo y espacio. En su opinión, necesitan tiempo para adaptarse a la nueva forma de construir infraestructura de inteligencia artificial y, por lo general, pasa un tiempo después del lanzamiento de los últimos chips para brindar acceso a escala. Ahora la gente está prestando más atención a la construcción de supercomputadoras, que requieren tareas altamente coordinadas entre estas computadoras, con mayor rendimiento de datos, y los principales recursos de los gigantes no se utilizan aquí.
“Cuando estos tres gigantes construyeron sus servicios en la nube, estaban atendiendo a cientos de miles, si no millones, de los llamados casos de uso de propósito general en su base de usuarios, donde podría haber solo una fracción de esa capacidad dedicada a GPU. informática", afirmó Brian Venturo, director de tecnología de CoreWeave.
CoreWeave cree que su flexibilidad y especialización le permiten destacarse en el campo de la infraestructura de IA, ser competitivo en términos de rendimiento y rentabilidad y ser más adecuado para aplicaciones de IA. CoreWeave tiene solo doscientos empleados y el número de clientes es mayor que el de empleados, pero** han llegado a un acuerdo con Inflection AI e incluso con Microsoft, partidario de OpenAI, para proporcionar sistemas personalizados y más chips configurados que los que están equipados para servidores informáticos generales. son más eficientes**.
Actualmente, en términos de escala, CoreWeave afirma tener más de 45.000 GPU Nvidia de alta gama que se pueden utilizar bajo demanda. No es sólo la cantidad lo que importa, sino el acceso proporcionado. Cuando se trata de selección, CoreWeave afirma mantener la selección más amplia de GPU Nvidia de la industria para una variedad de necesidades informáticas. Diseñan sistemas para cargas de trabajo que tienen el "tamaño adecuado", afirmando que "ni más ni menos: lo justo".
En cuanto al precio, el banner de CoreWeave es "80% más barato que el de la competencia".
Por otro lado, la toma de decisiones de Nvidia detrás de esto también es crítica. Al controlar los escasos recursos de GPU y elegir de quién recoger los productos, también afectará a todo el mercado. A pesar de la escasez de suministro, Nvidia ha asignado una gran cantidad de los últimos chips de IA a CoreWeave, desviando el suministro de los principales proveedores de servicios en la nube, incluido AWS. La razón es que estas empresas están intentando desarrollar sus propios chips de IA para reducir su dependencia de Nvidia.
Los ejecutivos de CoreWeave opinan que "no fabricar sus propios chips definitivamente no es una desventaja" porque les ayuda a luchar por conseguir más GPU de Nvidia. Después de todo, no tienen ningún conflicto de intereses con Nvidia, lo que puede no ser el caso de los gigantes de Silicon Valley con enormes apetitos.
Sin embargo, el gigante tecnológico sigue siendo un gran cliente de Nvidia. A finales de agosto de este año, Huang Renxun apareció en la conferencia anual Next de Google Cloud y anunció una nueva cooperación con Google. La supercomputadora GPU A3 VM de Google se lanzará al mercado en septiembre, equipada con la GPU H100 de Nvidia.
Además, si de repente aparece un nuevo chip que puede funcionar mejor que NVIDIA o no es inferior a él, ¿qué impacto tendrá en el negocio de CoreWeave?
Brannin McBee cree que la vida útil del mismo chip incluye los primeros dos o tres años para el entrenamiento del modelo, y luego de cuatro a cinco años para la ejecución de inferencias, y hay poco riesgo a corto plazo. Además, Nvidia está tratando de construir un ecosistema abierto en torno al hardware para aumentar la adherencia de la industria a su tecnología de chips. Otros fabricantes están claramente muy motivados para ingresar a este espacio, pero su falta de un ecosistema es una brecha que no se puede ignorar.
En ausencia de una tecnología de fabricación de chips de núcleo duro, la relativa ventaja y el éxito de CoreWeave están firmemente ligados a la cadena de suministro y la estabilidad de sus socios. Cuando la industria tiene escasez de GPU, esta dependencia sigue siendo una ventaja.
Desde la "mina" de criptomonedas hasta la "mina de poder informático" de inteligencia artificial, la historia de la fortuna de CoreWeave es asombrosa: una arena dorada de la época, incluso si cae sobre una empresa de nueva creación, puede hacerla crecer rápidamente. En esta era de furor por la IA, el deseo de la industria por potencia informática ha convertido a Nvidia en un billón de dólares y, obviamente, a una empresa como CoreWeave que puede buscar el momento adecuado para All in.