Fuente original: Industria de semiconductores vertical y horizontal.
Autor: Takashi Yunoue
Fuente de la imagen: Generada por Unbounded AI
Ranking de ventas de los fabricantes de semiconductores en el segundo trimestre de 2023
El 14 de agosto de 2023, la empresa de investigación estadounidense Semiconductor Intelligence anunció la clasificación de los 15 principales fabricantes de semiconductores en ventas en el segundo trimestre (Q2) de 2023.
Sin embargo, yo (Takashi Yuoue) estaba decepcionado con esta clasificación. La razón es que se desconoce la clasificación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., por lo que eché un vistazo a los datos del informe financiero de TSMC y los agregué a las clasificaciones de inteligencia de semiconductores (Figura 1).
Figura 1 Los 15 principales fabricantes de semiconductores por ventas (primer y segundo trimestre de 2023) Fuente: Autor basado en datos del informe financiero de Semiconductor Intelligence y TSMC
A juzgar por los resultados, el primer lugar es TSMC, el segundo lugar es Intel, el tercer lugar es Samsung, el cuarto lugar es Nvidia, el quinto lugar es Broadcom y el sexto lugar es Qualcomm (se prevén los lugares cuarto y quinto de ).
Entre los fabricantes japoneses, Renesas Electronics, que tiene un sólido negocio de semiconductores para automóviles, ocupa el puesto 15, pero Kioxia, que produce NAND, parece haber caído del top 15.
En particular, desde el primer trimestre de 2023 hasta el segundo trimestre, Nvidia creció un 69,2%. Nvidia utiliza un año fiscal (FY) en lugar de un año calendario (CY) para sus libros (Figura 2). Por lo tanto, el momento del anuncio de ganancias está a un mes de cuando Intel y Samsung anunciaron sus ganancias en CY. Como resultado, las ventas de Nvidia se registran como "pronósticas" en el ranking de Semiconductor Intelligence.
Figura 2 La diferencia entre el año fiscal (año fiscal) y el año calendario de NVIDIA
Entonces, ¿dónde está la clasificación real de Nvidia? ¿Es realmente el número cuatro?
En este artículo, examinamos primero las cifras de ventas trimestrales de Nvidia. A continuación, intentaré comparar con las ventas de los tres principales fabricantes de semiconductores, TSMC, Intel, Samsung y Nvidia. Además, la explosiva difusión de la IA generativa, como la IA abierta "ChatGPT" lanzada el 30 de noviembre de 2022, es la razón detrás del rápido crecimiento de las ventas de Nvidia. Además, también hablaré de la perspectiva de que Nvidia pueda desempeñar un papel de liderazgo en el ranking de ventas de los fabricantes de semiconductores en el futuro.
Comparación entre los tres principales fabricantes de semiconductores y NVIDIA
La Figura 3 muestra las tendencias trimestrales de ventas y ganancias operativas de Nvidia. Como se mencionó en la sección anterior, Nvidia utiliza su año fiscal (FY) para informar sus resultados. Por tanto, el primer trimestre de 2024 es de febrero a abril de 2023, el segundo trimestre de 2024 es de mayo a julio de 2023 y la previsión de Nvidia para el tercer trimestre de 2024 es de agosto a octubre de 2023.
Figura 3 Ventas e ingresos operativos trimestrales de NVIDIA (NVIDIA prevé el tercer trimestre de 2024) Fuente: informe financiero de NVIDIA
Si observamos nuevamente la Figura 3, las ventas trimestrales aumentaron de 7.200 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 (de febrero de 2023 a abril de 2023) a 13.500 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024 (de mayo a julio de 2023). Se puede ver que la escala se duplicó.
¿Cómo deberíamos comparar esta FY Nvidia con TSMC, Intel y Samsung que se instalan en CY? Debido a que es difícil hacer comparaciones consistentes en el tiempo, para CY como TSMC, las ventas se trazan en marzo, junio, septiembre y diciembre, que son los últimos meses de los resultados financieros trimestrales. Creé un gráfico que representa las ventas de abril, julio, octubre y enero (Figura 4).
Figura 4 Ventas trimestrales de Intel, Samsung, TSMC y Nvidia (extraída al final del período contable de cada empresa) Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de cada empresa
Intel mantuvo el puesto número uno hasta marzo de 2017, pero Samsung, que creció rápidamente debido a la burbuja de la memoria, saltó al número uno entre junio de 2017 y septiembre de 2018. Sin embargo, llegó la recesión de la memoria e Intel volvió a ocupar el primer puesto después de diciembre de 2018.
Durante un tiempo después de eso, Intel fue el número uno y Samsung el número dos. Sin embargo, cuando la demanda especial del nuevo coronavirus comenzó a colapsar en 2022, las ventas de Intel cayeron rápidamente después de diciembre de 2021, Samsung después de junio de 2022 y TSMC, que había crecido de manera constante desde 2019, superó eso en septiembre de 2022. La compañía saltó al número uno. Las ventas de TSMC también han caído drásticamente desde diciembre de 2022.
En este caso, las ventas de Nvidia aumentaron significativamente desde abril de 2023 hasta julio del mismo año. Aunque el tiempo de liquidación tiene un mes de diferencia y no se puede comparar directamente, según la Figura 4, alrededor de junio a julio de 2023, TSMC ocupará el primer lugar, NVIDIA el segundo, Intel el tercero y Samsung el cuarto.
Además, si las ventas de TSMC continúan cayendo después de septiembre de 2023, no es una fantasía que Nvidia, que se espera que tenga unas ventas de 16.000 millones de dólares en octubre del mismo año, salte a lo más alto de la lista. Si eso sucede, Nvidia, fundada en 1993, se convertirá en la empresa número uno de semiconductores por ingresos por primera vez en la historia.
Pero, ¿qué está impulsando el rápido progreso de Nvidia?
La explosiva difusión de ChatGPT
ChatGPT fue lanzado por Open AI el 30 de noviembre de 2022 y rápidamente se hizo popular en todo el mundo. El tiempo que lleva llegar a 100 millones de usuarios activos, Facebook es 54 meses, X (antiguo Twitter) es 49 meses, Instagram es 30 meses, LINE es 19 meses, TikTok es 9 meses, ChatGPT dice solo dos lunas.
Sus resultados también han mejorado rápidamente: en enero de 2023, las respuestas al examen final del MBA obtuvieron la calificación B (nivel de aprobación), en febrero del mismo año, la tasa de respuestas correctas al examen de calificación médica estadounidense alcanzó la línea de aprobación. del mismo año, se informó que GPT-4 fue en mayo. La puntuación en el examen de calificación de la barra estadounidense en junio entró en el 10% superior, alcanzando el nivel de aprobación del examen médico nacional japonés en los últimos cinco años.
La moda de la IA generativa que comenzó con ChatGPT no tiene límites. Desde entonces, las empresas de alta tecnología han comenzado a desarrollar IA generativa. Esta generación de IA utiliza un semiconductor llamado Unidad de procesamiento de gráficos (GPU). Nvidia tiene el monopolio en el espacio de las GPU.
¿Qué es la inteligencia artificial generativa y cómo funciona? ¿Qué papel juega la GPU?
ChatGPT tiene dos pasos
Figura 5 Explicaremos el mecanismo de IA generado por ChatGPT y otros. Los pasos de la inteligencia artificial generativa se dividen en dos etapas: aprendizaje y razonamiento.
Figura 5 Principio de IA generativa y semiconductor de IA utilizado (GPU NVIDIA)
Primero, cargue big data, como datos de texto e imágenes de Internet, en un servidor equipado con semiconductores de IA, como las GPU NVIDIA (en lo sucesivo, servidores de IA). En ese momento, los semiconductores de inteligencia artificial, como las GPU, aprenderán de los datos.
Luego, cuando un usuario escribe una pregunta en el chat, la IA generativa que se ejecuta en el servidor de IA hace inferencias y da una respuesta. En ese momento, las GPU de Nvidia y otros semiconductores de IA se utilizaban para realizar inferencias en servidores de IA.
De esto podemos ver que se puede decir que la IA generativa es un "software similar" que se ejecuta en semiconductores de IA (como las GPU de NVIDIA) instalados en servidores de IA.
La difusión y ampliación de la IA generativa como ChatGPT es ilimitada. Como resultado, en el mercado de semiconductores, el problema de escasez de GPU de Nvidia se está volviendo cada vez más grave. En este caso, las empresas de alta tecnología que desarrollan inteligencia artificial generativa están compitiendo para recolectar tantas GPU Nvidia como sea posible.
Nvidia tiene varios tipos de GPU, pero las más buscadas son la A100 de 7 nm de TSMC ($ 10,000 cada una) y la H100 ($ 40,000 cada una). No importa lo caro que sea, considerando que una sola DRAM cuesta $ 10, el procesador de iPhone de Apple cuesta $ 100 y el procesador de PC de Intel cuesta $ 200, nunca he visto una GPU que cueste entre $ 10,000 y $ 40,000, no existe ridículamente caro para las propinas.
Los centros de datos en rápida expansión exigen GPU para servidores de IA
La Figura 6 muestra las ventas trimestrales de NVIDIA por área de negocio. Originalmente, las GPU de Nvidia eran semiconductores desarrollados para consolas de juegos. Como puede ver en la Figura 6, las ventas de GPU para juegos son las mayores hasta aproximadamente el año fiscal 2020 (en realidad, 2019).
Figura 6 Ventas trimestrales de Nvidia por área de negocio
En tales casos, se descubrió que las GPU capaces de procesar una gran cantidad de imágenes en paralelo son las más adecuadas para los semiconductores de IA. En mi memoria, aproximadamente entre 2016 y 2018, las GPU de Nvidia se usaban a menudo en semiconductores de inteligencia artificial para la conducción autónoma de automóviles.
Sin embargo, según la Figura 6, el volumen de ventas de GPU para automóviles no es tan grande. La razón es que la conducción de automóviles totalmente autónoma aún no se ha vuelto popular, y los pioneros de la conducción autónoma liderados por Tesla en los Estados Unidos han comenzado a desarrollar sus propios semiconductores de inteligencia artificial para vehículos totalmente autónomos.
Aproximadamente a partir del año fiscal 2023 (en realidad, 2022), las ventas internas de GPU de Nvidia para servidores de inteligencia artificial de centros de datos crecerán rápidamente. Las ventas de GPU para servidores de IA se dispararán en el año fiscal 2024 (en realidad, 2023).
Impulsados por la creciente demanda de GPU para servidores de IA, los ingresos de Nvidia (presumiblemente) han superado a los de Intel y Samsung, y se están acercando a TSMC. Si este impulso continúa, TSMC puede superarlo.
Desde 2010, Intel, Samsung y TSMC, que tienen las mayores ventas de semiconductores, son conocidos como los "Tres Grandes". Sin embargo, Nvidia ha entrado repentinamente en la lucha por los primeros puestos. En el futuro, Nvidia puede convertirse en la empresa número uno en ventas de semiconductores. Está claro que ha llegado el momento de Nvidia.
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ChatGPT "aerotransportado", ¿cómo llegó la era de NVIDIA?
Fuente original: Industria de semiconductores vertical y horizontal.
Autor: Takashi Yunoue
Ranking de ventas de los fabricantes de semiconductores en el segundo trimestre de 2023
El 14 de agosto de 2023, la empresa de investigación estadounidense Semiconductor Intelligence anunció la clasificación de los 15 principales fabricantes de semiconductores en ventas en el segundo trimestre (Q2) de 2023.
Sin embargo, yo (Takashi Yuoue) estaba decepcionado con esta clasificación. La razón es que se desconoce la clasificación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., por lo que eché un vistazo a los datos del informe financiero de TSMC y los agregué a las clasificaciones de inteligencia de semiconductores (Figura 1).
A juzgar por los resultados, el primer lugar es TSMC, el segundo lugar es Intel, el tercer lugar es Samsung, el cuarto lugar es Nvidia, el quinto lugar es Broadcom y el sexto lugar es Qualcomm (se prevén los lugares cuarto y quinto de ).
Entre los fabricantes japoneses, Renesas Electronics, que tiene un sólido negocio de semiconductores para automóviles, ocupa el puesto 15, pero Kioxia, que produce NAND, parece haber caído del top 15.
En particular, desde el primer trimestre de 2023 hasta el segundo trimestre, Nvidia creció un 69,2%. Nvidia utiliza un año fiscal (FY) en lugar de un año calendario (CY) para sus libros (Figura 2). Por lo tanto, el momento del anuncio de ganancias está a un mes de cuando Intel y Samsung anunciaron sus ganancias en CY. Como resultado, las ventas de Nvidia se registran como "pronósticas" en el ranking de Semiconductor Intelligence.
Entonces, ¿dónde está la clasificación real de Nvidia? ¿Es realmente el número cuatro?
En este artículo, examinamos primero las cifras de ventas trimestrales de Nvidia. A continuación, intentaré comparar con las ventas de los tres principales fabricantes de semiconductores, TSMC, Intel, Samsung y Nvidia. Además, la explosiva difusión de la IA generativa, como la IA abierta "ChatGPT" lanzada el 30 de noviembre de 2022, es la razón detrás del rápido crecimiento de las ventas de Nvidia. Además, también hablaré de la perspectiva de que Nvidia pueda desempeñar un papel de liderazgo en el ranking de ventas de los fabricantes de semiconductores en el futuro.
Comparación entre los tres principales fabricantes de semiconductores y NVIDIA
La Figura 3 muestra las tendencias trimestrales de ventas y ganancias operativas de Nvidia. Como se mencionó en la sección anterior, Nvidia utiliza su año fiscal (FY) para informar sus resultados. Por tanto, el primer trimestre de 2024 es de febrero a abril de 2023, el segundo trimestre de 2024 es de mayo a julio de 2023 y la previsión de Nvidia para el tercer trimestre de 2024 es de agosto a octubre de 2023.
Si observamos nuevamente la Figura 3, las ventas trimestrales aumentaron de 7.200 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 (de febrero de 2023 a abril de 2023) a 13.500 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024 (de mayo a julio de 2023). Se puede ver que la escala se duplicó.
¿Cómo deberíamos comparar esta FY Nvidia con TSMC, Intel y Samsung que se instalan en CY? Debido a que es difícil hacer comparaciones consistentes en el tiempo, para CY como TSMC, las ventas se trazan en marzo, junio, septiembre y diciembre, que son los últimos meses de los resultados financieros trimestrales. Creé un gráfico que representa las ventas de abril, julio, octubre y enero (Figura 4).
Intel mantuvo el puesto número uno hasta marzo de 2017, pero Samsung, que creció rápidamente debido a la burbuja de la memoria, saltó al número uno entre junio de 2017 y septiembre de 2018. Sin embargo, llegó la recesión de la memoria e Intel volvió a ocupar el primer puesto después de diciembre de 2018.
Durante un tiempo después de eso, Intel fue el número uno y Samsung el número dos. Sin embargo, cuando la demanda especial del nuevo coronavirus comenzó a colapsar en 2022, las ventas de Intel cayeron rápidamente después de diciembre de 2021, Samsung después de junio de 2022 y TSMC, que había crecido de manera constante desde 2019, superó eso en septiembre de 2022. La compañía saltó al número uno. Las ventas de TSMC también han caído drásticamente desde diciembre de 2022.
En este caso, las ventas de Nvidia aumentaron significativamente desde abril de 2023 hasta julio del mismo año. Aunque el tiempo de liquidación tiene un mes de diferencia y no se puede comparar directamente, según la Figura 4, alrededor de junio a julio de 2023, TSMC ocupará el primer lugar, NVIDIA el segundo, Intel el tercero y Samsung el cuarto.
Además, si las ventas de TSMC continúan cayendo después de septiembre de 2023, no es una fantasía que Nvidia, que se espera que tenga unas ventas de 16.000 millones de dólares en octubre del mismo año, salte a lo más alto de la lista. Si eso sucede, Nvidia, fundada en 1993, se convertirá en la empresa número uno de semiconductores por ingresos por primera vez en la historia.
Pero, ¿qué está impulsando el rápido progreso de Nvidia?
La explosiva difusión de ChatGPT
ChatGPT fue lanzado por Open AI el 30 de noviembre de 2022 y rápidamente se hizo popular en todo el mundo. El tiempo que lleva llegar a 100 millones de usuarios activos, Facebook es 54 meses, X (antiguo Twitter) es 49 meses, Instagram es 30 meses, LINE es 19 meses, TikTok es 9 meses, ChatGPT dice solo dos lunas.
Sus resultados también han mejorado rápidamente: en enero de 2023, las respuestas al examen final del MBA obtuvieron la calificación B (nivel de aprobación), en febrero del mismo año, la tasa de respuestas correctas al examen de calificación médica estadounidense alcanzó la línea de aprobación. del mismo año, se informó que GPT-4 fue en mayo. La puntuación en el examen de calificación de la barra estadounidense en junio entró en el 10% superior, alcanzando el nivel de aprobación del examen médico nacional japonés en los últimos cinco años.
La moda de la IA generativa que comenzó con ChatGPT no tiene límites. Desde entonces, las empresas de alta tecnología han comenzado a desarrollar IA generativa. Esta generación de IA utiliza un semiconductor llamado Unidad de procesamiento de gráficos (GPU). Nvidia tiene el monopolio en el espacio de las GPU.
¿Qué es la inteligencia artificial generativa y cómo funciona? ¿Qué papel juega la GPU?
ChatGPT tiene dos pasos
Figura 5 Explicaremos el mecanismo de IA generado por ChatGPT y otros. Los pasos de la inteligencia artificial generativa se dividen en dos etapas: aprendizaje y razonamiento.
Primero, cargue big data, como datos de texto e imágenes de Internet, en un servidor equipado con semiconductores de IA, como las GPU NVIDIA (en lo sucesivo, servidores de IA). En ese momento, los semiconductores de inteligencia artificial, como las GPU, aprenderán de los datos.
Luego, cuando un usuario escribe una pregunta en el chat, la IA generativa que se ejecuta en el servidor de IA hace inferencias y da una respuesta. En ese momento, las GPU de Nvidia y otros semiconductores de IA se utilizaban para realizar inferencias en servidores de IA.
De esto podemos ver que se puede decir que la IA generativa es un "software similar" que se ejecuta en semiconductores de IA (como las GPU de NVIDIA) instalados en servidores de IA.
La difusión y ampliación de la IA generativa como ChatGPT es ilimitada. Como resultado, en el mercado de semiconductores, el problema de escasez de GPU de Nvidia se está volviendo cada vez más grave. En este caso, las empresas de alta tecnología que desarrollan inteligencia artificial generativa están compitiendo para recolectar tantas GPU Nvidia como sea posible.
Nvidia tiene varios tipos de GPU, pero las más buscadas son la A100 de 7 nm de TSMC ($ 10,000 cada una) y la H100 ($ 40,000 cada una). No importa lo caro que sea, considerando que una sola DRAM cuesta $ 10, el procesador de iPhone de Apple cuesta $ 100 y el procesador de PC de Intel cuesta $ 200, nunca he visto una GPU que cueste entre $ 10,000 y $ 40,000, no existe ridículamente caro para las propinas.
Los centros de datos en rápida expansión exigen GPU para servidores de IA
La Figura 6 muestra las ventas trimestrales de NVIDIA por área de negocio. Originalmente, las GPU de Nvidia eran semiconductores desarrollados para consolas de juegos. Como puede ver en la Figura 6, las ventas de GPU para juegos son las mayores hasta aproximadamente el año fiscal 2020 (en realidad, 2019).
En tales casos, se descubrió que las GPU capaces de procesar una gran cantidad de imágenes en paralelo son las más adecuadas para los semiconductores de IA. En mi memoria, aproximadamente entre 2016 y 2018, las GPU de Nvidia se usaban a menudo en semiconductores de inteligencia artificial para la conducción autónoma de automóviles.
Sin embargo, según la Figura 6, el volumen de ventas de GPU para automóviles no es tan grande. La razón es que la conducción de automóviles totalmente autónoma aún no se ha vuelto popular, y los pioneros de la conducción autónoma liderados por Tesla en los Estados Unidos han comenzado a desarrollar sus propios semiconductores de inteligencia artificial para vehículos totalmente autónomos.
Aproximadamente a partir del año fiscal 2023 (en realidad, 2022), las ventas internas de GPU de Nvidia para servidores de inteligencia artificial de centros de datos crecerán rápidamente. Las ventas de GPU para servidores de IA se dispararán en el año fiscal 2024 (en realidad, 2023).
Impulsados por la creciente demanda de GPU para servidores de IA, los ingresos de Nvidia (presumiblemente) han superado a los de Intel y Samsung, y se están acercando a TSMC. Si este impulso continúa, TSMC puede superarlo.
Desde 2010, Intel, Samsung y TSMC, que tienen las mayores ventas de semiconductores, son conocidos como los "Tres Grandes". Sin embargo, Nvidia ha entrado repentinamente en la lucha por los primeros puestos. En el futuro, Nvidia puede convertirse en la empresa número uno en ventas de semiconductores. Está claro que ha llegado el momento de Nvidia.