Después de 8 años en la industria y administrando más de 540 millones de dólares estadounidenses, ¿cómo elige el fondo criptográfico CoinFund su camino e invierte en proyectos?
Como una de las bases de datos de inversión y financiación más completas de la industria del cifrado, RootData incluye más de 5000 inversores de la industria Web3 y más de 5700 registros de inversiones y financiación, lo que presenta una visión integral de las tendencias de inversión y financiación en la industria del cifrado.
Basándose en estos datos, RootData analizará una serie de fondos de capital de riesgo conocidos, incluido su historial de desarrollo, preferencias de inversión y otra información. El objeto de investigación de este número es CoinFund.
I. Descripción general
CoinFund es una organización de inversión e investigación centrada en las criptomonedas. Fue fundada en 2015 y tiene su sede en Brooklyn, Nueva York. Su misión recientemente establecida es defender a los líderes de la nueva Internet. A principios de 2016, el fondo era conocido por operar una comunidad activa de Slack, participar en podcasts de proyectos de criptomonedas y hacer comentarios interesantes, y participó en debates sobre temas como la "hipótesis del protocolo gordo", la captura de valor de criptomonedas y la cadena de bloques empresarial.
Según datos de RootData, la primera inversión pública de CoinFund se produjo en agosto de 2017 y participó en la recaudación de fondos ICO de District0x. Desde entonces, CoinFund ha acelerado gradualmente su frecuencia de inversión y ha establecido una reputación significativa en la industria.
En 2018, CoinFund se asoció con Venrock, una firma de capital de riesgo propiedad de la familia Rockefeller, y es considerada líder en llevar capital tradicional al campo del cifrado. El socio de Venrock, David Pakman, dijo que vio cada vez más fundadores experimentados y empresas de tecnología tradicional ingresando al campo blockchain, con la esperanza de cooperar con CoinFund y participar en el diseño de varias economías de criptomonedas y proyectos de tokens. Unos años más tarde, David Pakman también se unió a CoinFund como socio director.
Actualmente, el equipo de CoinFund está formado por unas 30 personas. Jake Brukhman es el fundador y director ejecutivo de CoinFund. Anteriormente trabajó en el fondo de cobertura Triton Research y en Amazon y otras empresas. En la mayoría de los casos, el equipo de CoinFund participa directamente en el proceso de diseño de proyectos de inversión y proporciona servicios de red, tiempo de equipo y otros recursos a las empresas de su cartera.
En términos de tamaño del fondo, CoinFund ha revelado el lanzamiento de nuevos fondos cada año desde 2021, con tamaños de fondos de 83 millones de dólares, 300 millones de dólares y 158 millones de dólares.
Según las estadísticas de Rootdata, el número de carteras de inversión de CoinFund divulgadas públicamente es 101. Los casos de inversión típicos incluyen Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protocol, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala, etc. Entre ellos, los primeros proyectos en los que participó CoinFund incluyen Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph, etc. El número de intentos el año pasado es 18, incluidos Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane, etc.
2. Análisis de cartera
A juzgar por los 101 proyectos de cartera incluidos en RootData, CoinFund solía invertir principalmente en áreas subdivididas como infraestructura, DeFi, CeFi y NFT. Entre ellos, los proyectos de vías de infraestructura representaron el 37,6%, DeFi y NFT representaron el 14,8% y el 10,8% respectivamente.
Según la escala de participación de inversión, el rango de inversión más grande de CoinFund está entre 1 millón de dólares y 3 millones de dólares, alcanzando 27 transacciones. Sin embargo, en general, el número de inversiones de CoinFund en diferentes rangos de montos se distribuye relativamente uniformemente, siendo la mayoría de las inversiones más de 15 transacciones.
Desde la perspectiva del número de rondas de inversión líderes, CoinFund lideró un total de 24 de las 106 rondas de inversión dentro del rango estadístico, con una tasa de inversión líder del 22%, que se ubica entre las diez primeras entre todas las instituciones de capital de riesgo criptográfico. Al mismo tiempo, esto también refleja la firme creencia de CoinFund en los proyectos en los que invierte.
Jake Brukhman reveló en una entrevista en 2020 que la lógica de inversión de CoinFund es invertir en productos que tengan la propuesta de valor central de las redes cifradas y sean altamente competitivos con los productos tradicionales. Después de 9 años de funcionamiento, la lógica de inversión de CoinFund no es estática y se puede dividir en 3 etapas.
1. Período de construcción del mercado bajista
En el mercado bajista después de la ola de ICO en 2017, CoinFund se dio cuenta de que debía centrarse en campos emergentes y, al mismo tiempo, había una gran incertidumbre en la regulación del mercado, por lo que su estrategia de inversión se ajustó para centrarse en el protocolo Web3 evitando los servicios CeFi. . Además, su inversión se caracteriza por proyectos altamente seleccionados, pero seguidos de múltiples rondas.
En los casi tres años transcurridos desde finales de 2017, CoinFund solo ha invertido en 11 proyectos de cifrado, de los cuales Internet Computer Network, el laboratorio NFT Dapper Labs y la institución de investigación y análisis de datos cifrados Messari han recibido inversiones de CoinFund 2.
Además, CoinFund también ha invertido en la plataforma de venta de tokens CoinList, la red de datos descentralizada Ceramic, el protocolo de índice de datos blockchain The Graph, la infraestructura de privacidad NuCypher, etc.
2. Centrarse en el crecimiento de DeFi y NFT
Entre 2020 y 2022, CoinFund observa una creciente adopción e interés de los consumidores en DeFi y NFT, lo que los lleva a cambiar su enfoque a estas áreas, así como a las ofertas y demanda de infraestructura y middleware centradas en los desarrolladores.
Este período es también el período pico de ventas de CoinFund. Según las estadísticas de RootData, de 2020 a 2022, CoinFund invertirá en un total de 82 rondas, incluidas 19 rondas principales. Los proyectos más conocidos incluyen:
Durante este período, 8 proyectos criptográficos recibieron múltiples rondas de inversión de CoinFund. Además, las rondas de financiación de CoinFund también se están retrasando, desde rondas iniciales hasta rondas A e incluso rondas B.
** 3. El camino a seguir después del colapso de FTX **
En noviembre de 2022, el colapso del imperio FTX asestó un golpe sin precedentes al campo del cifrado. CoinFund fue uno de los primeros inversores en FTX y, aunque no tenía ningún token FTT en ese momento, su pequeña participación se redujo a cero después de la caída.
David Pakman, socio director y jefe de capital riesgo de CoinFund, cree que blockchain no ha fracasado. Los contratos inteligentes no han sido pirateados. El colapso de los intercambios centralizados también ha hecho que la gente preste más atención al campo DeFi, incluidos Layer1 y Layer2, NFT, juegos, etc.
Por lo tanto, después de noviembre de 2022, CoinFund solo ha invertido en 11 rondas y su estilo está más sesgado hacia protocolos descentralizados, incluido el ecosistema de múltiples módulos Manta Network, la plataforma de contratos inteligentes Neutron, el protocolo de agregación entre cadenas LI.FI y pronto.
3. Introducción al portafolio de inversiones de CoinFund (Parte)
Intu
Intu es un protocolo descentralizado que permite la propiedad compartida de activos digitales utilizando recursos criptográficos nativos y cualquier cadena compatible con EVM. Esto significa que los usuarios pueden compartir, restaurar e incluso cambiar la propiedad de los activos fácilmente mientras mantienen la seguridad e integridad de sus cuentas. La experiencia del usuario de cualquier dApp o billetera se puede mejorar mediante la integración eficiente de Intu.
Meseta
Tableland Network es un protocolo Web3 descentralizado para estructurar datos relacionales, compatible con Ethereum y L2 compatible con EVM. Tableland tiene como objetivo crear tablas relacionales nativas Web3.
Revisar
Gensyn es una red informática distribuida para entrenar modelos de IA. La red utiliza blockchain para verificar que las tareas de aprendizaje profundo se realizaron correctamente y activar pagos mediante comandos.
Neutrón
Neutron es una plataforma de contratos inteligentes sin permiso creada con Cosmos SDK, que permite que los contratos inteligentes aprovechen la tecnología Interchain de vanguardia con una sobrecarga mínima.
Humano
Giza está construyendo un protocolo sin confianza que descentraliza el proceso de cálculos de inferencia del aprendizaje automático al tiempo que impulsa una economía abierta para la inteligencia artificial de código abierto. Giza facilita a los desarrolladores de IA generar pruebas de conocimiento cero para modelos de IA.
Sherlock
Sherlock protege a los usuarios de DeFi de la piratería de protocolos a través de análisis de seguridad interna y cobertura a nivel de plataforma, y es el primer proveedor de servicios de seguros de auditoría de contratos inteligentes que brinda a los clientes de auditoría hasta $10 millones en protección.
Comun
Comm es una aplicación de mensajería nativa cifrada basada en un servidor de claves federado que pretende ser una alternativa privada y descentralizada a Discord. Comm está diseñado para permitir que los miembros de la comunidad alojen sus propios servidores backend, y solo los propios usuarios tengan acceso a sus datos.
Combustible
Fuel es una capa de ejecución modular basada en UTXO que brinda una escala globalmente accesible a Ethereum. Como capa de ejecución modular, Fuel puede lograr un rendimiento global de una manera que las cadenas monolíticas no pueden, al tiempo que hereda la seguridad de Ethereum.
Arco
Archway es una cadena pública basada en la arquitectura Cosmos, que proporciona transacciones rápidas y de bajo costo, al tiempo que integra incentivos para desarrolladores en el protocolo mismo. Estos incentivos a nivel de protocolo permiten un diseño más inclusivo al proporcionar un mecanismo de valor agregado para validadores, poseedores de tokens delegados y desarrolladores.
Primex Finanzas
Primex Finance es un protocolo de liquidez de corretaje principal entre cadenas para operaciones de margen entre DEX, con un mecanismo de puntuación de comerciantes. Los prestamistas gestionarán de manera flexible su riesgo y rentabilidad proporcionando liquidez a varios grupos de riesgo (subconjuntos de fondos de liquidez que supervisan las estrategias de riesgo de los operadores).
Cerámico
Ceramic es una red descentralizada para gestionar y procesar información mutable en la web abierta. Al combinar IPFS, libp2p, blockchain, DID y estándares de datos certificados, Ceramic permite a los desarrolladores utilizar datos dinámicos, verificables y descentralizados para crear aplicaciones completamente sin servidor.
DIOS
DIMO es una plataforma descentralizada de software y hardware de Internet de las cosas (IoT) que permite a los usuarios crear flujos de datos de vehículos autenticados para compartirlos de forma privada con aplicaciones, lo que puede permitir a los usuarios negociar mejores servicios, como financiación y seguros de automóviles.
Ondo Finanzas
Ondo Finance está construyendo un banco de inversión descentralizado centrado en conectar a las partes interesadas en el ecosistema DeFi emergente, incluidas organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), inversores institucionales y minoristas.
Sindicato
Syndicate es un protocolo de inversión descentralizado y una red social que permitirá a la comunidad recaudar, coordinar e invertir capital. Nivelará el campo de juego, permitiendo a una comunidad de constructores, creativos, personas influyentes y amigos invertir en nuevas ideas y tecnologías que cambian el mundo, e introducir modelos de inversión completamente nuevos en la sociedad.
Magia
Magic es un proveedor de billetera como servicio que ayuda a las empresas a incorporar usuarios a web3 con la creación instantánea de billeteras sin custodia. Utiliza correo electrónico o inicios de sesión sociales y elimina la necesidad de frases iniciales y extensiones de navegador.
4. Resumen y perspectivas
En general, CoinFund se ha convertido en una de las instituciones de capital de riesgo criptográfico más influyentes en la industria de la criptografía con su excelente desempeño de inversión y su énfasis en la investigación, el liderazgo en inversiones y los servicios posteriores a la inversión. Afectada por el mercado, CoinFund redujo significativamente su frecuencia de inversión a partir de abril de 2022, y solo participó en un promedio de dos rondas de financiación por mes.
En julio de este año, CoinFund publicó un artículo de revisión sobre su octavo aniversario, hablando sobre sus estrategias de inversión pasadas y sus perspectivas futuras. Debido a su pequeña base de clientes y ventajas de propiedad limitadas en el espacio de código abierto, CoinFund ha puesto demasiado énfasis en ciertos subsectores, como los datos y el análisis, perdiendo la enorme demanda de servicios básicos de seguridad y cumplimiento por parte de actores que no son criptomonedas, según CoinFund. Además, CoinFund también mencionó tres ajustes importantes en el último año, a saber, poner más énfasis en el papel de los inversores principales o co-líderes, aumentar las reservas de capital y volver a enfatizar la debida diligencia in situ.
2023 es el año en que CoinFund vuelve a centrarse en DeFi y la infraestructura, enfatizando la importancia de la escalabilidad, la interoperabilidad y las herramientas de desarrollo. También están poniendo sus miras en más aplicaciones y casos de uso del mundo real. Además, CoinFund continuará avanzando en el apasionante campo emergente de AI x Web3 y proporcionará financiación de seguimiento a Gensyn, así como nuevas inversiones en la inferencia del modelo de IA de contrato inteligente de Giza.
Materiales de referencia:
《Episodio 256 CoinFund: Criptoinversión mediante la construcción de comunidades》
"CoinFund cumple 8 años: creación y gestión de una empresa de inversión Web3"
《Crypto VC David Pakman en FTX: Una 'tragedia totalmente evitable'》
"La familia Rockefeller más rica de la historia de Estados Unidos: puede ingresar al campo de las criptomonedas"
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Después de 8 años en la industria y administrando más de 540 millones de dólares estadounidenses, ¿cómo elige el fondo criptográfico CoinFund su camino e invierte en proyectos?
Autor: Gu Yu, Biscuit, RootData
Como una de las bases de datos de inversión y financiación más completas de la industria del cifrado, RootData incluye más de 5000 inversores de la industria Web3 y más de 5700 registros de inversiones y financiación, lo que presenta una visión integral de las tendencias de inversión y financiación en la industria del cifrado.
Basándose en estos datos, RootData analizará una serie de fondos de capital de riesgo conocidos, incluido su historial de desarrollo, preferencias de inversión y otra información. El objeto de investigación de este número es CoinFund.
I. Descripción general
CoinFund es una organización de inversión e investigación centrada en las criptomonedas. Fue fundada en 2015 y tiene su sede en Brooklyn, Nueva York. Su misión recientemente establecida es defender a los líderes de la nueva Internet. A principios de 2016, el fondo era conocido por operar una comunidad activa de Slack, participar en podcasts de proyectos de criptomonedas y hacer comentarios interesantes, y participó en debates sobre temas como la "hipótesis del protocolo gordo", la captura de valor de criptomonedas y la cadena de bloques empresarial.
Según datos de RootData, la primera inversión pública de CoinFund se produjo en agosto de 2017 y participó en la recaudación de fondos ICO de District0x. Desde entonces, CoinFund ha acelerado gradualmente su frecuencia de inversión y ha establecido una reputación significativa en la industria.
En 2018, CoinFund se asoció con Venrock, una firma de capital de riesgo propiedad de la familia Rockefeller, y es considerada líder en llevar capital tradicional al campo del cifrado. El socio de Venrock, David Pakman, dijo que vio cada vez más fundadores experimentados y empresas de tecnología tradicional ingresando al campo blockchain, con la esperanza de cooperar con CoinFund y participar en el diseño de varias economías de criptomonedas y proyectos de tokens. Unos años más tarde, David Pakman también se unió a CoinFund como socio director.
Actualmente, el equipo de CoinFund está formado por unas 30 personas. Jake Brukhman es el fundador y director ejecutivo de CoinFund. Anteriormente trabajó en el fondo de cobertura Triton Research y en Amazon y otras empresas. En la mayoría de los casos, el equipo de CoinFund participa directamente en el proceso de diseño de proyectos de inversión y proporciona servicios de red, tiempo de equipo y otros recursos a las empresas de su cartera.
En términos de tamaño del fondo, CoinFund ha revelado el lanzamiento de nuevos fondos cada año desde 2021, con tamaños de fondos de 83 millones de dólares, 300 millones de dólares y 158 millones de dólares.
Según las estadísticas de Rootdata, el número de carteras de inversión de CoinFund divulgadas públicamente es 101. Los casos de inversión típicos incluyen Polkadot, Manta Network, Worldcoin, LayerZero, NEAR Protocol, Dapper Labs, Polygon, CoinList, Balancer, Archway, Secret Network, Acala, etc. Entre ellos, los primeros proyectos en los que participó CoinFund incluyen Worldcoin, Internet Computer, CoinList, The Graph, etc. El número de intentos el año pasado es 18, incluidos Gensyn, Neutron, Manta Network, Hyperlane, etc.
2. Análisis de cartera
A juzgar por los 101 proyectos de cartera incluidos en RootData, CoinFund solía invertir principalmente en áreas subdivididas como infraestructura, DeFi, CeFi y NFT. Entre ellos, los proyectos de vías de infraestructura representaron el 37,6%, DeFi y NFT representaron el 14,8% y el 10,8% respectivamente.
Según la escala de participación de inversión, el rango de inversión más grande de CoinFund está entre 1 millón de dólares y 3 millones de dólares, alcanzando 27 transacciones. Sin embargo, en general, el número de inversiones de CoinFund en diferentes rangos de montos se distribuye relativamente uniformemente, siendo la mayoría de las inversiones más de 15 transacciones.
Desde la perspectiva del número de rondas de inversión líderes, CoinFund lideró un total de 24 de las 106 rondas de inversión dentro del rango estadístico, con una tasa de inversión líder del 22%, que se ubica entre las diez primeras entre todas las instituciones de capital de riesgo criptográfico. Al mismo tiempo, esto también refleja la firme creencia de CoinFund en los proyectos en los que invierte.
Jake Brukhman reveló en una entrevista en 2020 que la lógica de inversión de CoinFund es invertir en productos que tengan la propuesta de valor central de las redes cifradas y sean altamente competitivos con los productos tradicionales. Después de 9 años de funcionamiento, la lógica de inversión de CoinFund no es estática y se puede dividir en 3 etapas.
1. Período de construcción del mercado bajista
En el mercado bajista después de la ola de ICO en 2017, CoinFund se dio cuenta de que debía centrarse en campos emergentes y, al mismo tiempo, había una gran incertidumbre en la regulación del mercado, por lo que su estrategia de inversión se ajustó para centrarse en el protocolo Web3 evitando los servicios CeFi. . Además, su inversión se caracteriza por proyectos altamente seleccionados, pero seguidos de múltiples rondas.
En los casi tres años transcurridos desde finales de 2017, CoinFund solo ha invertido en 11 proyectos de cifrado, de los cuales Internet Computer Network, el laboratorio NFT Dapper Labs y la institución de investigación y análisis de datos cifrados Messari han recibido inversiones de CoinFund 2.
Además, CoinFund también ha invertido en la plataforma de venta de tokens CoinList, la red de datos descentralizada Ceramic, el protocolo de índice de datos blockchain The Graph, la infraestructura de privacidad NuCypher, etc.
2. Centrarse en el crecimiento de DeFi y NFT
Entre 2020 y 2022, CoinFund observa una creciente adopción e interés de los consumidores en DeFi y NFT, lo que los lleva a cambiar su enfoque a estas áreas, así como a las ofertas y demanda de infraestructura y middleware centradas en los desarrolladores.
Este período es también el período pico de ventas de CoinFund. Según las estadísticas de RootData, de 2020 a 2022, CoinFund invertirá en un total de 82 rondas, incluidas 19 rondas principales. Los proyectos más conocidos incluyen:
Durante este período, 8 proyectos criptográficos recibieron múltiples rondas de inversión de CoinFund. Además, las rondas de financiación de CoinFund también se están retrasando, desde rondas iniciales hasta rondas A e incluso rondas B.
** 3. El camino a seguir después del colapso de FTX **
En noviembre de 2022, el colapso del imperio FTX asestó un golpe sin precedentes al campo del cifrado. CoinFund fue uno de los primeros inversores en FTX y, aunque no tenía ningún token FTT en ese momento, su pequeña participación se redujo a cero después de la caída.
David Pakman, socio director y jefe de capital riesgo de CoinFund, cree que blockchain no ha fracasado. Los contratos inteligentes no han sido pirateados. El colapso de los intercambios centralizados también ha hecho que la gente preste más atención al campo DeFi, incluidos Layer1 y Layer2, NFT, juegos, etc.
Por lo tanto, después de noviembre de 2022, CoinFund solo ha invertido en 11 rondas y su estilo está más sesgado hacia protocolos descentralizados, incluido el ecosistema de múltiples módulos Manta Network, la plataforma de contratos inteligentes Neutron, el protocolo de agregación entre cadenas LI.FI y pronto.
3. Introducción al portafolio de inversiones de CoinFund (Parte)
Intu
Intu es un protocolo descentralizado que permite la propiedad compartida de activos digitales utilizando recursos criptográficos nativos y cualquier cadena compatible con EVM. Esto significa que los usuarios pueden compartir, restaurar e incluso cambiar la propiedad de los activos fácilmente mientras mantienen la seguridad e integridad de sus cuentas. La experiencia del usuario de cualquier dApp o billetera se puede mejorar mediante la integración eficiente de Intu.
Meseta
Tableland Network es un protocolo Web3 descentralizado para estructurar datos relacionales, compatible con Ethereum y L2 compatible con EVM. Tableland tiene como objetivo crear tablas relacionales nativas Web3.
Revisar
Gensyn es una red informática distribuida para entrenar modelos de IA. La red utiliza blockchain para verificar que las tareas de aprendizaje profundo se realizaron correctamente y activar pagos mediante comandos.
Neutrón
Neutron es una plataforma de contratos inteligentes sin permiso creada con Cosmos SDK, que permite que los contratos inteligentes aprovechen la tecnología Interchain de vanguardia con una sobrecarga mínima.
Humano
Giza está construyendo un protocolo sin confianza que descentraliza el proceso de cálculos de inferencia del aprendizaje automático al tiempo que impulsa una economía abierta para la inteligencia artificial de código abierto. Giza facilita a los desarrolladores de IA generar pruebas de conocimiento cero para modelos de IA.
Sherlock
Sherlock protege a los usuarios de DeFi de la piratería de protocolos a través de análisis de seguridad interna y cobertura a nivel de plataforma, y es el primer proveedor de servicios de seguros de auditoría de contratos inteligentes que brinda a los clientes de auditoría hasta $10 millones en protección.
Comun
Comm es una aplicación de mensajería nativa cifrada basada en un servidor de claves federado que pretende ser una alternativa privada y descentralizada a Discord. Comm está diseñado para permitir que los miembros de la comunidad alojen sus propios servidores backend, y solo los propios usuarios tengan acceso a sus datos.
Combustible
Fuel es una capa de ejecución modular basada en UTXO que brinda una escala globalmente accesible a Ethereum. Como capa de ejecución modular, Fuel puede lograr un rendimiento global de una manera que las cadenas monolíticas no pueden, al tiempo que hereda la seguridad de Ethereum.
Arco
Archway es una cadena pública basada en la arquitectura Cosmos, que proporciona transacciones rápidas y de bajo costo, al tiempo que integra incentivos para desarrolladores en el protocolo mismo. Estos incentivos a nivel de protocolo permiten un diseño más inclusivo al proporcionar un mecanismo de valor agregado para validadores, poseedores de tokens delegados y desarrolladores.
Primex Finanzas
Primex Finance es un protocolo de liquidez de corretaje principal entre cadenas para operaciones de margen entre DEX, con un mecanismo de puntuación de comerciantes. Los prestamistas gestionarán de manera flexible su riesgo y rentabilidad proporcionando liquidez a varios grupos de riesgo (subconjuntos de fondos de liquidez que supervisan las estrategias de riesgo de los operadores).
Cerámico
Ceramic es una red descentralizada para gestionar y procesar información mutable en la web abierta. Al combinar IPFS, libp2p, blockchain, DID y estándares de datos certificados, Ceramic permite a los desarrolladores utilizar datos dinámicos, verificables y descentralizados para crear aplicaciones completamente sin servidor.
DIOS
DIMO es una plataforma descentralizada de software y hardware de Internet de las cosas (IoT) que permite a los usuarios crear flujos de datos de vehículos autenticados para compartirlos de forma privada con aplicaciones, lo que puede permitir a los usuarios negociar mejores servicios, como financiación y seguros de automóviles.
Ondo Finanzas
Ondo Finance está construyendo un banco de inversión descentralizado centrado en conectar a las partes interesadas en el ecosistema DeFi emergente, incluidas organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), inversores institucionales y minoristas.
Sindicato
Syndicate es un protocolo de inversión descentralizado y una red social que permitirá a la comunidad recaudar, coordinar e invertir capital. Nivelará el campo de juego, permitiendo a una comunidad de constructores, creativos, personas influyentes y amigos invertir en nuevas ideas y tecnologías que cambian el mundo, e introducir modelos de inversión completamente nuevos en la sociedad.
Magia
Magic es un proveedor de billetera como servicio que ayuda a las empresas a incorporar usuarios a web3 con la creación instantánea de billeteras sin custodia. Utiliza correo electrónico o inicios de sesión sociales y elimina la necesidad de frases iniciales y extensiones de navegador.
4. Resumen y perspectivas
En general, CoinFund se ha convertido en una de las instituciones de capital de riesgo criptográfico más influyentes en la industria de la criptografía con su excelente desempeño de inversión y su énfasis en la investigación, el liderazgo en inversiones y los servicios posteriores a la inversión. Afectada por el mercado, CoinFund redujo significativamente su frecuencia de inversión a partir de abril de 2022, y solo participó en un promedio de dos rondas de financiación por mes.
En julio de este año, CoinFund publicó un artículo de revisión sobre su octavo aniversario, hablando sobre sus estrategias de inversión pasadas y sus perspectivas futuras. Debido a su pequeña base de clientes y ventajas de propiedad limitadas en el espacio de código abierto, CoinFund ha puesto demasiado énfasis en ciertos subsectores, como los datos y el análisis, perdiendo la enorme demanda de servicios básicos de seguridad y cumplimiento por parte de actores que no son criptomonedas, según CoinFund. Además, CoinFund también mencionó tres ajustes importantes en el último año, a saber, poner más énfasis en el papel de los inversores principales o co-líderes, aumentar las reservas de capital y volver a enfatizar la debida diligencia in situ.
2023 es el año en que CoinFund vuelve a centrarse en DeFi y la infraestructura, enfatizando la importancia de la escalabilidad, la interoperabilidad y las herramientas de desarrollo. También están poniendo sus miras en más aplicaciones y casos de uso del mundo real. Además, CoinFund continuará avanzando en el apasionante campo emergente de AI x Web3 y proporcionará financiación de seguimiento a Gensyn, así como nuevas inversiones en la inferencia del modelo de IA de contrato inteligente de Giza.
Materiales de referencia:
《Episodio 256 CoinFund: Criptoinversión mediante la construcción de comunidades》
"CoinFund cumple 8 años: creación y gestión de una empresa de inversión Web3"
《Crypto VC David Pakman en FTX: Una 'tragedia totalmente evitable'》
"La familia Rockefeller más rica de la historia de Estados Unidos: puede ingresar al campo de las criptomonedas"