Hablemos de los tokens a los que estamos prestando atención e implementando recientemente.
Actualización de Cancún
La mejora de Cancún es la narrativa más importante de los últimos tiempos. Las narrativas a gran escala a menudo generan una gran cantidad de emoción y tráfico (no debido a cambios en la tecnología que provocan cambios en los precios). Sin embargo, Cancún aún no ha anunciado una hora específica, por lo que no hay sinergia. A juzgar por el progreso actual, es probable que devnet9 sea la última red de prueba y luego será una red de prueba pública. Pero también existe la posibilidad de que devnet9 sea una red de prueba a corto plazo y devnet10 pueda ser la red de prueba final.
Durante la fase de prueba pública, la probabilidad de anunciar una fecha específica (tiempo de bloqueo) para la actualización de Cancún será mayor. Sin embargo, este momento probablemente se anunciará a mediados de octubre o noviembre.
Los objetivos de la actualización de Cancún no son más que la Capa 2, Arbitrum, Optimism y el Metis potencialmente beneficioso recientemente anunciado (Metis planea convertirse en el primer L2 descentralizado de Ethereum este año, permitiendo a su comunidad hacerse cargo de los componentes centralizados clave de la red. ) Y algún otro Layer2. Además, Mantle también está promoviendo el crecimiento de su propia red, pero el rendimiento actual de $MNT es medio. La actualización de Cancún también es una bendición para el precio de las acciones de Coinbase.
Además, el contagio emocional se transmitirá al protocolo de la Capa 2. La primera opción en Arbitrum es $GMX. Es posible que $VELO en Optimismo no pueda desempeñar un papel importante, principalmente debido a la alta inflación de $VELO y la debilidad del ecosistema de Optimismo. $SNX puede ser mejor. Pero si me pidieran que eligiera solo un objetivo entre estos ecosistemas, elegiría $GMX.
¿por qué?
Hay dos razones principales:
Uno es el optimismo sobre el desarrollo futuro del ecosistema Arbitrum y el mayor desarrollo de GMX como protocolo principal (también hay tareas de GMX en el evento Odyssey);
El segundo es el optimismo sobre la volatilidad futura (la contracción de la liquidez se está desacelerando).
Explique detalladamente el primer punto.
Arbitrum aprobó recientemente una propuesta para proporcionar 50 millones de dólares ARB como fondo de apoyo para el protocolo ecológico, y GMX definitivamente obtendrá una parte correspondiente. Lo principal es ver si GMX promoverá el desarrollo de v2 a través de incentivos $ARB. A medida que GMX implementa incentivos adicionales + las expectativas/incentivos de lanzamiento aéreo de otros protocolos disminuyen, no hay posibilidad de recuperar su antigua gloria.
Además, personalmente creo que no hay necesidad de preocuparse por 50 millones de $ARB, al contrario, este comportamiento hará que el coche sea más ligero, lo cual es bueno para $ARB. (Depende de en cuántos niveles pienses)
Las ventajas y desventajas de GMX v2 son obvias. Las desventajas son que no es muy amigable para los grandes fondos, la liquidez está dispersa y el soporte para activos de cola larga no es lo suficientemente completo. Pero, en consecuencia, las ventajas de v2 son costos. -Amigable, mejor componibilidad y utilización del capital, tasas más altas, etc. En general, creo que aunque las expectativas del mercado para GMX v2 son insuficientes, los cambios correspondientes están resolviendo algunos problemas anteriores, lo cual siempre es bueno.
Considerándolo todo, elegir $GMX es una elección que captura la reversión esperada.
Unos cuantos chismes más de Arbitrum. También soy bastante optimista sobre lo que Arbitrum está haciendo recientemente, como cooperar con Espresso s para explorar soluciones de secuenciador compartido; lanzar XAI (Layer3) para promover el desarrollo de la pista del juego (la pista del juego puede tener una ola en el futuro cercano). ) Pequeña explosión, se mencionará más adelante), incluido Offchain Lianchuang también dijo que los juegos son una de las áreas de crecimiento de Arbitrum; Arbitrum lanzó Stylus, que ayuda a los desarrolladores a utilizar herramientas EVM tradicionales y lenguajes compatibles con WASM (como Rust, C y C++) Cree aplicaciones en la cadena Arbitrum Nitro. Además, Arbitrum ha reabierto el evento Odyssey. En realidad, no hay nada que decir sobre este evento. No ofrece lanzamientos aéreos ni recompensas, solo insignias, que es posible que deban consumirse junto con la recompensa de 50 millones de dólares ARB.
Pero en el análisis final, todas estas cosas son cambios técnicos, y el mercado aún está por ver si pueden desencadenar cambios de precios.
FXS
$FXS es una moneda con fuertes expectativas, pero también una moneda difícil. Aunque antes había ganado una amplia atención del mercado a través de su mecanismo de módulo de préstamo, ahora ha vuelto al precio cuando Curve colapsó.
Mi opinión personal es que $FXS no mantendrá un aumento sostenido y sus cambios de precios en esta ronda sólo pueden depender de las expectativas a corto plazo proporcionadas por los nuevos productos. Sus expectativas posteriores incluyen, entre otras: frxETH v2 (modelo de préstamo de operador de nodo), Frax v3, FPI (el CEO de Coinbase cree que las Flatcoins "monedas estables que pueden rastrear las tasas de inflación" serán la próxima generación de monedas estables), sFRAX ( y FXB, RWA), Fraxchain, frxBTC (? Dudoso, la implementación será más difícil, pero aparece en la hoja de ruta del equipo), etc.
Desde la perspectiva de cambios fundamentales en el proyecto, quizás sólo sFRAX (si el modelo de gestión de FraxDAO está más estructurado que MakerDAO) pueda revertir la caída de $FXS y promover el crecimiento de su moneda estable y sus ingresos positivos. Estaré muy atento a este asunto.
En general, Frax tiene demasiados productos y un cableado demasiado complejo, lo que dificulta lograr un crecimiento sostenible, especialmente en un momento en el que el suministro de FRAX se está reduciendo, el TVL de FraxBP está disminuyendo y frxETH es lento.
También estoy prestando atención a $MKR y $CFG en la pista RWA. Creo que $MKR tiene posibilidades de probar $1,600 (incluso más que Ethereum antes de la división). Si lo pienso desde la perspectiva de las principales empresas de DeFi, también consideraría $AAVE. Actualmente, $AAVE ha estado trabajando para resolver el problema del desanclaje de $GHO (el deanclaje no tiene un impacto directo en el precio de $AAVE).
juego
Los juegos Web3 serán mi principal área de atención en el cuarto trimestre. Principalmente hablemos de algunas monedas relacionadas con los juegos.
Héroe del gas
La razón principal para prestar atención a Gas Hero está relacionada con Stepn, el productor detrás de él. Han dedicado un poco de esfuerzo al marketing y a crear popularidad temprana, por lo que personalmente creo que puedo prestar atención a este juego.
A juzgar por el documento técnico, Gas Hero no tiene ventajas obvias sobre otros juegos Web3 y la jugabilidad no es muy nueva, solo un juego inactivo + Ponzi. Dado que Gas Hero aún no ha anunciado esta parte sobre la obtención de oro, no puedo decir si el juego podrá mantener su popularidad a través del modelo Ponzi. Al mismo tiempo, porque el $GMT también es complicado de jugar en el mercado secundario. Si desea formular una estrategia comercial únicamente desde la perspectiva de que Gas Hero consuma $GMT, obviamente es insostenible.
Principal
Parallel es un juego en cadena que me gusta mucho. Aunque hay algunas fallas en el equilibrio del diseño del juego, la producción general del juego (sabrás cuánto dinero se gasta y cuánto personal de producción hay) sigue siendo buena. Es un juego de batalla de cartas con un modo similar. a Hearthstone La recolección de cartas es similar a Magic: The Gathering.
Lo más importante es que Parallel ha integrado profundamente $PRIME en la economía del juego. Por ejemplo, en el juego, cada tarjeta NFT puede acumular la reputación de esa tarjeta a lo largo del juego, lo que permite a los jugadores consumir una cierta cantidad de PRIME para acuñar Echo (tarjeta fantasma). La cantidad de PRIME consumida por las tarjetas mint phantom se ajustará dinámicamente de acuerdo con la demanda de mint Echo (por ejemplo, la cantidad PRIME consumida por las tarjetas NFT con alta popularidad en el mercado aumentará dinámicamente). Al mismo tiempo, los jugadores no necesitan comprar tarjetas caras, pueden comprar directamente el Echo copiado a través de PRIME/ETH. A medida que el número de jugadores en juegos de mesa siga creciendo, la demanda de $PRIME se amplificará, formando un volante.
Sin embargo, el ciclo de inversión en $PRIME debería ser muy largo, por lo que el "punto de compra" es muy importante.
MC
La tendencia principal de Merit Circle es cambiar el nombre de $MC a $BEAM y luego dividirlo en 1:100. Beam está construido en la subred Avalanche. Merit Circle afirma que Beam tiene "una red sólida de más de 60 juegos asociados, docenas de contribuyentes, desarrolladores, herramientas e inversores".
GHST
La cadena Aavegotchi llegará pronto. Aunque el funcionario dijo que la red de prueba se lanzará en septiembre, aún no hay noticias ya que septiembre casi ha terminado. Sin embargo, a juzgar por las interacciones oficiales con Polygon, están trabajando arduamente para promover esto (incluido el lanzamiento de Game Center). El principal problema es que el proyecto avanza demasiado lento.
otro
ENLACE
Con respecto a las opiniones de $LINK, me baso principalmente en la tendencia actual de precios de LINK y las opiniones de @jyosamson. Xiusang cree que Chainlink celebra la conferencia Smartcon el 2 de octubre de cada año y que puede haber anuncios importantes. En segundo lugar, el precio de $LINK también está estrechamente relacionado con los ingresos de CCIP, que actualmente no tienen puntos positivos evidentes (también está relacionado con la desaceleración de la cadena).
SOL
La razón para prestar atención a $ SOL es que Solana ha estado muy activa en hackathons recientemente, y algunos KOL/medios europeos y estadounidenses han estado gritando mucho. Desde la perspectiva del dinero del hackathon, la Fundación Solana es relativamente rica. Sin embargo, esto no está directamente relacionado con el precio de $SOL. El mayor impacto en el precio de $SOL fue la venta masiva de FTX. Se ha confirmado que los $SOL en poder de FTX no están en plena circulación y son básicamente acciones de inversión, por lo que su influencia en el mercado no es tan grande.
Finalmente, en este artículo, la lógica correspondiente a Token se divide en fuerte y débil, por lo que es mejor leerlo con atención.
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Perspectiva del mercado criptográfico para el cuarto trimestre: actualización de Cancún, RWA y análisis de lógica de inversión en juegos
Hablemos de los tokens a los que estamos prestando atención e implementando recientemente.
Actualización de Cancún
La mejora de Cancún es la narrativa más importante de los últimos tiempos. Las narrativas a gran escala a menudo generan una gran cantidad de emoción y tráfico (no debido a cambios en la tecnología que provocan cambios en los precios). Sin embargo, Cancún aún no ha anunciado una hora específica, por lo que no hay sinergia. A juzgar por el progreso actual, es probable que devnet9 sea la última red de prueba y luego será una red de prueba pública. Pero también existe la posibilidad de que devnet9 sea una red de prueba a corto plazo y devnet10 pueda ser la red de prueba final.
Durante la fase de prueba pública, la probabilidad de anunciar una fecha específica (tiempo de bloqueo) para la actualización de Cancún será mayor. Sin embargo, este momento probablemente se anunciará a mediados de octubre o noviembre.
Los objetivos de la actualización de Cancún no son más que la Capa 2, Arbitrum, Optimism y el Metis potencialmente beneficioso recientemente anunciado (Metis planea convertirse en el primer L2 descentralizado de Ethereum este año, permitiendo a su comunidad hacerse cargo de los componentes centralizados clave de la red. ) Y algún otro Layer2. Además, Mantle también está promoviendo el crecimiento de su propia red, pero el rendimiento actual de $MNT es medio. La actualización de Cancún también es una bendición para el precio de las acciones de Coinbase.
Además, el contagio emocional se transmitirá al protocolo de la Capa 2. La primera opción en Arbitrum es $GMX. Es posible que $VELO en Optimismo no pueda desempeñar un papel importante, principalmente debido a la alta inflación de $VELO y la debilidad del ecosistema de Optimismo. $SNX puede ser mejor. Pero si me pidieran que eligiera solo un objetivo entre estos ecosistemas, elegiría $GMX.
¿por qué?
Hay dos razones principales:
Uno es el optimismo sobre el desarrollo futuro del ecosistema Arbitrum y el mayor desarrollo de GMX como protocolo principal (también hay tareas de GMX en el evento Odyssey);
El segundo es el optimismo sobre la volatilidad futura (la contracción de la liquidez se está desacelerando).
Explique detalladamente el primer punto.
Arbitrum aprobó recientemente una propuesta para proporcionar 50 millones de dólares ARB como fondo de apoyo para el protocolo ecológico, y GMX definitivamente obtendrá una parte correspondiente. Lo principal es ver si GMX promoverá el desarrollo de v2 a través de incentivos $ARB. A medida que GMX implementa incentivos adicionales + las expectativas/incentivos de lanzamiento aéreo de otros protocolos disminuyen, no hay posibilidad de recuperar su antigua gloria.
Además, personalmente creo que no hay necesidad de preocuparse por 50 millones de $ARB, al contrario, este comportamiento hará que el coche sea más ligero, lo cual es bueno para $ARB. (Depende de en cuántos niveles pienses)
Las ventajas y desventajas de GMX v2 son obvias. Las desventajas son que no es muy amigable para los grandes fondos, la liquidez está dispersa y el soporte para activos de cola larga no es lo suficientemente completo. Pero, en consecuencia, las ventajas de v2 son costos. -Amigable, mejor componibilidad y utilización del capital, tasas más altas, etc. En general, creo que aunque las expectativas del mercado para GMX v2 son insuficientes, los cambios correspondientes están resolviendo algunos problemas anteriores, lo cual siempre es bueno.
Considerándolo todo, elegir $GMX es una elección que captura la reversión esperada.
Unos cuantos chismes más de Arbitrum. También soy bastante optimista sobre lo que Arbitrum está haciendo recientemente, como cooperar con Espresso s para explorar soluciones de secuenciador compartido; lanzar XAI (Layer3) para promover el desarrollo de la pista del juego (la pista del juego puede tener una ola en el futuro cercano). ) Pequeña explosión, se mencionará más adelante), incluido Offchain Lianchuang también dijo que los juegos son una de las áreas de crecimiento de Arbitrum; Arbitrum lanzó Stylus, que ayuda a los desarrolladores a utilizar herramientas EVM tradicionales y lenguajes compatibles con WASM (como Rust, C y C++) Cree aplicaciones en la cadena Arbitrum Nitro. Además, Arbitrum ha reabierto el evento Odyssey. En realidad, no hay nada que decir sobre este evento. No ofrece lanzamientos aéreos ni recompensas, solo insignias, que es posible que deban consumirse junto con la recompensa de 50 millones de dólares ARB.
Pero en el análisis final, todas estas cosas son cambios técnicos, y el mercado aún está por ver si pueden desencadenar cambios de precios.
FXS
$FXS es una moneda con fuertes expectativas, pero también una moneda difícil. Aunque antes había ganado una amplia atención del mercado a través de su mecanismo de módulo de préstamo, ahora ha vuelto al precio cuando Curve colapsó.
Mi opinión personal es que $FXS no mantendrá un aumento sostenido y sus cambios de precios en esta ronda sólo pueden depender de las expectativas a corto plazo proporcionadas por los nuevos productos. Sus expectativas posteriores incluyen, entre otras: frxETH v2 (modelo de préstamo de operador de nodo), Frax v3, FPI (el CEO de Coinbase cree que las Flatcoins "monedas estables que pueden rastrear las tasas de inflación" serán la próxima generación de monedas estables), sFRAX ( y FXB, RWA), Fraxchain, frxBTC (? Dudoso, la implementación será más difícil, pero aparece en la hoja de ruta del equipo), etc.
Desde la perspectiva de cambios fundamentales en el proyecto, quizás sólo sFRAX (si el modelo de gestión de FraxDAO está más estructurado que MakerDAO) pueda revertir la caída de $FXS y promover el crecimiento de su moneda estable y sus ingresos positivos. Estaré muy atento a este asunto.
En general, Frax tiene demasiados productos y un cableado demasiado complejo, lo que dificulta lograr un crecimiento sostenible, especialmente en un momento en el que el suministro de FRAX se está reduciendo, el TVL de FraxBP está disminuyendo y frxETH es lento.
También estoy prestando atención a $MKR y $CFG en la pista RWA. Creo que $MKR tiene posibilidades de probar $1,600 (incluso más que Ethereum antes de la división). Si lo pienso desde la perspectiva de las principales empresas de DeFi, también consideraría $AAVE. Actualmente, $AAVE ha estado trabajando para resolver el problema del desanclaje de $GHO (el deanclaje no tiene un impacto directo en el precio de $AAVE).
juego
Los juegos Web3 serán mi principal área de atención en el cuarto trimestre. Principalmente hablemos de algunas monedas relacionadas con los juegos.
Héroe del gas
La razón principal para prestar atención a Gas Hero está relacionada con Stepn, el productor detrás de él. Han dedicado un poco de esfuerzo al marketing y a crear popularidad temprana, por lo que personalmente creo que puedo prestar atención a este juego.
A juzgar por el documento técnico, Gas Hero no tiene ventajas obvias sobre otros juegos Web3 y la jugabilidad no es muy nueva, solo un juego inactivo + Ponzi. Dado que Gas Hero aún no ha anunciado esta parte sobre la obtención de oro, no puedo decir si el juego podrá mantener su popularidad a través del modelo Ponzi. Al mismo tiempo, porque el $GMT también es complicado de jugar en el mercado secundario. Si desea formular una estrategia comercial únicamente desde la perspectiva de que Gas Hero consuma $GMT, obviamente es insostenible.
Principal
Parallel es un juego en cadena que me gusta mucho. Aunque hay algunas fallas en el equilibrio del diseño del juego, la producción general del juego (sabrás cuánto dinero se gasta y cuánto personal de producción hay) sigue siendo buena. Es un juego de batalla de cartas con un modo similar. a Hearthstone La recolección de cartas es similar a Magic: The Gathering.
Lo más importante es que Parallel ha integrado profundamente $PRIME en la economía del juego. Por ejemplo, en el juego, cada tarjeta NFT puede acumular la reputación de esa tarjeta a lo largo del juego, lo que permite a los jugadores consumir una cierta cantidad de PRIME para acuñar Echo (tarjeta fantasma). La cantidad de PRIME consumida por las tarjetas mint phantom se ajustará dinámicamente de acuerdo con la demanda de mint Echo (por ejemplo, la cantidad PRIME consumida por las tarjetas NFT con alta popularidad en el mercado aumentará dinámicamente). Al mismo tiempo, los jugadores no necesitan comprar tarjetas caras, pueden comprar directamente el Echo copiado a través de PRIME/ETH. A medida que el número de jugadores en juegos de mesa siga creciendo, la demanda de $PRIME se amplificará, formando un volante.
Sin embargo, el ciclo de inversión en $PRIME debería ser muy largo, por lo que el "punto de compra" es muy importante.
MC
La tendencia principal de Merit Circle es cambiar el nombre de $MC a $BEAM y luego dividirlo en 1:100. Beam está construido en la subred Avalanche. Merit Circle afirma que Beam tiene "una red sólida de más de 60 juegos asociados, docenas de contribuyentes, desarrolladores, herramientas e inversores".
GHST
La cadena Aavegotchi llegará pronto. Aunque el funcionario dijo que la red de prueba se lanzará en septiembre, aún no hay noticias ya que septiembre casi ha terminado. Sin embargo, a juzgar por las interacciones oficiales con Polygon, están trabajando arduamente para promover esto (incluido el lanzamiento de Game Center). El principal problema es que el proyecto avanza demasiado lento.
otro
ENLACE
Con respecto a las opiniones de $LINK, me baso principalmente en la tendencia actual de precios de LINK y las opiniones de @jyosamson. Xiusang cree que Chainlink celebra la conferencia Smartcon el 2 de octubre de cada año y que puede haber anuncios importantes. En segundo lugar, el precio de $LINK también está estrechamente relacionado con los ingresos de CCIP, que actualmente no tienen puntos positivos evidentes (también está relacionado con la desaceleración de la cadena).
SOL
La razón para prestar atención a $ SOL es que Solana ha estado muy activa en hackathons recientemente, y algunos KOL/medios europeos y estadounidenses han estado gritando mucho. Desde la perspectiva del dinero del hackathon, la Fundación Solana es relativamente rica. Sin embargo, esto no está directamente relacionado con el precio de $SOL. El mayor impacto en el precio de $SOL fue la venta masiva de FTX. Se ha confirmado que los $SOL en poder de FTX no están en plena circulación y son básicamente acciones de inversión, por lo que su influencia en el mercado no es tan grande.
Finalmente, en este artículo, la lógica correspondiente a Token se divide en fuerte y débil, por lo que es mejor leerlo con atención.