Compilación original: Crush, colaborador principal de Biteye
Fuente original: @BiteyeCN
El rápido crecimiento de LPDfi ha causado revuelo y ha sido aclamado como la próxima narrativa candente después de LSDfi.
Toda la información sobre LPDfi está en este artículo, espero que te sea de ayuda.
Tabla de contenido
¿Qué es LPDfi?
¿Qué problemas resuelve LDPfi?
Los primeros 6 elementos de la narrativa de LPDfi
Sentimientos personales
01 ¿Qué es LPFi?
LPDfi (Liquidity Derivatives Finance) utiliza Uniswap V3 LP (CLAMM) para crear derivados financieros en Perpetual DEX, opciones y mercados de divisas.
Ayuda a los proveedores de liquidez a obtener tarifas más altas al utilizar LP en Uniswap V3 de manera más eficiente.
Ventajas de los productos LPDfi:
Para los usuarios: experimente los mayores rendimientos de la minería de liquidez al aumentar los incentivos simbólicos, reducir el riesgo de pérdidas transitorias y simplificar la provisión de liquidez centralizada.
Para Uniswap v3: Sea testigo de un aumento en la liquidez, la base de usuarios y el volumen de operaciones.
Para LPDfi: Resolver el problema de escasez de liquidez de los productos de producción a un costo razonable.
(Nota: el término LPDfi introducido por @logarithm_fi crea una nueva capa de liquidez para los LP, lo que permite a Uniswap LP generar rendimientos sin precedentes. Este es un nuevo mercado de activos).
02 ¿Qué problema resuelve LDPfi?
El mercado DEX es enorme. Según datos de DeFiLlama, el TVL de Uniswap solo ha alcanzado los 3.260 millones de dólares, mientras que el TVL total de todos los DEX ha superado los 11.800 millones de dólares.
LPDfi utiliza principalmente Uniswap, mientras que otros protocolos DEX como Curve, Balancer y Velodrome todavía tienen abundantes recursos esperando ser desarrollados.
El potencial de Uniswap V3 para reducir las pérdidas no permanentes no se ha maximizado con la estrategia existente.
Si bien Uniswap V3 mejora la utilización del capital, también trae algunos problemas de liquidez.
Por ejemplo, los usuarios necesitan ajustar manualmente y constantemente las posiciones LP para evitar pérdidas no permanentes, lo cual es una operación extremadamente compleja y que requiere mucho tiempo.
Además, actualmente muchas personas intentan proteger sus activos de la volatilidad comprando opciones o contratos de futuros.
Sin embargo, este enfoque también es ineficaz y requiere altos costos para evitar el riesgo de pérdidas transitorias.
Pero cuando aparece LPDfi, los usuarios ya no tienen que lidiar ellos mismos con la liquidez.
Pueden optimizar las ganancias y proteger los activos confiando en los proyectos y protocolos de LDPfi para manejar automáticamente las medidas de liquidez.
03 6 Proyectos Recomendados para Narrativa LPFi
@logaritmo_fi
Logarithm, uno de los proyectos más conocidos en la narrativa LSDFI, descubrió que las actuales medidas de prevención de pérdidas temporales no son óptimas para Uniswap V3.
Este protocolo permite a los usuarios:
Obtenga tarifas LP ilimitadas a través de Uniswap V3, maximice los retornos de liquidez y minimice el riesgo de precios.
Cubrir el riesgo de pérdidas transitorias de LP para garantizar que las ganancias se mantengan en todas las condiciones del mercado.
Además de lo anterior, también existen las dos funciones siguientes:
Liquidity Shell: Maximice las ganancias de los usuarios de Logarithm asignando racionalmente activos líquidos en la plataforma LPDfi.
Nautilus Vault: utilice ajustes de estrategia neutrales delta y una asignación razonable de activos líquidos para maximizar las ganancias.
@LimitlessFi_
Se ejecuta ilimitadamente en la plataforma Uniswap V3 y brinda a los participantes soluciones integrales.
Además, Limitless ha tomado medidas para optimizar las ganancias de los proveedores de liquidez de Uniswap y abordar las pérdidas temporales no permanentes.
KyberSwap
El tercer protocolo a introducir es KyberSwap, que es una plataforma construida sobre @KyberNetwork, un protocolo de liquidez que se ejecuta en blockchain.
Su principal objetivo es ofrecer operaciones a precios optimizados mediante la integración de múltiples fuentes de liquidez.
@dopex_io
Dopex es un proyecto construido en torno al comercio de opciones y que ofrece una gama de productos.
Se basa en el ecosistema Arbitrum y desempeña la función de aumentar la liquidez de los usuarios, reducir los riesgos y aumentar las ganancias de los compradores de opciones.
Dopex utiliza un modelo de doble token:
$DPX: token de gobernanza utilizado para votar y compartir ingresos.
$rDPX: un certificado pignorado cuyo valor aumenta con el tiempo.
Los vendedores de opciones y proveedores de liquidez pueden ganar tokens DPX y rDPX apostando sus activos.
Dopex V2 integrará la liquidez de Uni v3 para crear opciones americanas, permitiendo así que el contrato se ejecute antes de su vencimiento.
(Nota: la cobertura con opciones es uno de los métodos comúnmente utilizados de Uniswap V3 LP para gestionar pérdidas no permanentes).
@Panóptico_xyz
Panoptic es un protocolo de comercio de opciones similar a #Dopex, pero centrado en las opciones de Perps.
Los operadores pueden negociar opciones largas y cortas con un apalancamiento ilimitado de hasta 10 veces, similar a operar en largo o en corto con criptoactivos.
Panoptic aprovecha Uniswap V3 LP para proporcionar liquidez a compradores y vendedores de opciones.
Al hacer esto, Panoptic gana una comisión que se puede compartir simultáneamente con los prestatarios de activos en el grupo Panoptic (para LP en Uni V3).
@goodentrylabs
Good Entry es un producto de protección de posiciones diseñado para proteger a los operadores de la liquidación durante períodos de volatilidad del mercado significativa o artificial.
Ofrece un apalancamiento de 10 veces, está construido sobre Uniswap V3 y utiliza un mecanismo similar a opciones.
Cuando los usuarios depositan dinero en ezVault, el protocolo asignará de manera óptima su LP en Uniswap.
Los socios limitados de ezVault actúan como vendedores de opciones, mientras que los comerciantes actúan como compradores de opciones en ciertos puntos de entrada (strike).
En sólo 3 meses, ezVault logró los siguientes resultados:
795 suministros
USD 1,3 millones TVL
4 bóvedas principales ($WETH, $WBTC, $ARB, $GMX)
04 Sentimientos personales
En el mercado DeFi en constante evolución, diferentes componentes están comenzando a producir innovaciones. En medio de estos desarrollos e innovaciones, LPDfi se perfila como un actor potencial que podría dar forma a la narrativa candente del futuro.
El proyecto LPDfi utiliza opciones para abordar las pérdidas no permanentes y simplificar el trabajo LP de CLAMM, pero los usuarios comunes de DeFi aún enfrentan muchos desafíos al utilizar productos finales como el comercio de opciones o la protección de contratos perpetuos.
Esto puede obstaculizar la tendencia de desarrollo sostenible de LPDfi y puede hacerlo más difícil que LSDfi.
LPDfi tiene el potencial de simplificar la experiencia del usuario, mejorar la eficiencia del capital y acelerar los protocolos emergentes. Aunque todavía quedan algunos desafíos, a medida que la comunidad DeFi se desarrolle, surgirán soluciones que, en última instancia, mejorarán el modelo LPDfi y fortalecerán su posición en el campo financiero.
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Interpretación integral de LPDFi: el próximo gran avance para desbloquear la liquidez de Uniswap
Autor original: @0x AndrewMoh
Compilación original: Crush, colaborador principal de Biteye
Fuente original: @BiteyeCN
El rápido crecimiento de LPDfi ha causado revuelo y ha sido aclamado como la próxima narrativa candente después de LSDfi.
Toda la información sobre LPDfi está en este artículo, espero que te sea de ayuda.
Tabla de contenido
¿Qué es LPDfi?
¿Qué problemas resuelve LDPfi?
Los primeros 6 elementos de la narrativa de LPDfi
Sentimientos personales
01 ¿Qué es LPFi?
LPDfi (Liquidity Derivatives Finance) utiliza Uniswap V3 LP (CLAMM) para crear derivados financieros en Perpetual DEX, opciones y mercados de divisas.
Ayuda a los proveedores de liquidez a obtener tarifas más altas al utilizar LP en Uniswap V3 de manera más eficiente.
Ventajas de los productos LPDfi:
Para los usuarios: experimente los mayores rendimientos de la minería de liquidez al aumentar los incentivos simbólicos, reducir el riesgo de pérdidas transitorias y simplificar la provisión de liquidez centralizada.
Para Uniswap v3: Sea testigo de un aumento en la liquidez, la base de usuarios y el volumen de operaciones.
Para LPDfi: Resolver el problema de escasez de liquidez de los productos de producción a un costo razonable.
(Nota: el término LPDfi introducido por @logarithm_fi crea una nueva capa de liquidez para los LP, lo que permite a Uniswap LP generar rendimientos sin precedentes. Este es un nuevo mercado de activos).
02 ¿Qué problema resuelve LDPfi?
El mercado DEX es enorme. Según datos de DeFiLlama, el TVL de Uniswap solo ha alcanzado los 3.260 millones de dólares, mientras que el TVL total de todos los DEX ha superado los 11.800 millones de dólares.
LPDfi utiliza principalmente Uniswap, mientras que otros protocolos DEX como Curve, Balancer y Velodrome todavía tienen abundantes recursos esperando ser desarrollados.
El potencial de Uniswap V3 para reducir las pérdidas no permanentes no se ha maximizado con la estrategia existente.
Si bien Uniswap V3 mejora la utilización del capital, también trae algunos problemas de liquidez.
Por ejemplo, los usuarios necesitan ajustar manualmente y constantemente las posiciones LP para evitar pérdidas no permanentes, lo cual es una operación extremadamente compleja y que requiere mucho tiempo.
Además, actualmente muchas personas intentan proteger sus activos de la volatilidad comprando opciones o contratos de futuros.
Sin embargo, este enfoque también es ineficaz y requiere altos costos para evitar el riesgo de pérdidas transitorias.
Pero cuando aparece LPDfi, los usuarios ya no tienen que lidiar ellos mismos con la liquidez.
Pueden optimizar las ganancias y proteger los activos confiando en los proyectos y protocolos de LDPfi para manejar automáticamente las medidas de liquidez.
03 6 Proyectos Recomendados para Narrativa LPFi
@logaritmo_fi
Logarithm, uno de los proyectos más conocidos en la narrativa LSDFI, descubrió que las actuales medidas de prevención de pérdidas temporales no son óptimas para Uniswap V3.
Este protocolo permite a los usuarios:
Obtenga tarifas LP ilimitadas a través de Uniswap V3, maximice los retornos de liquidez y minimice el riesgo de precios.
Cubrir el riesgo de pérdidas transitorias de LP para garantizar que las ganancias se mantengan en todas las condiciones del mercado.
Además de lo anterior, también existen las dos funciones siguientes:
Liquidity Shell: Maximice las ganancias de los usuarios de Logarithm asignando racionalmente activos líquidos en la plataforma LPDfi.
Nautilus Vault: utilice ajustes de estrategia neutrales delta y una asignación razonable de activos líquidos para maximizar las ganancias.
@LimitlessFi_
Se ejecuta ilimitadamente en la plataforma Uniswap V3 y brinda a los participantes soluciones integrales.
Además, Limitless ha tomado medidas para optimizar las ganancias de los proveedores de liquidez de Uniswap y abordar las pérdidas temporales no permanentes.
KyberSwap
El tercer protocolo a introducir es KyberSwap, que es una plataforma construida sobre @KyberNetwork, un protocolo de liquidez que se ejecuta en blockchain.
Su principal objetivo es ofrecer operaciones a precios optimizados mediante la integración de múltiples fuentes de liquidez.
@dopex_io
Dopex es un proyecto construido en torno al comercio de opciones y que ofrece una gama de productos.
Se basa en el ecosistema Arbitrum y desempeña la función de aumentar la liquidez de los usuarios, reducir los riesgos y aumentar las ganancias de los compradores de opciones.
Dopex utiliza un modelo de doble token:
$DPX: token de gobernanza utilizado para votar y compartir ingresos.
$rDPX: un certificado pignorado cuyo valor aumenta con el tiempo.
Los vendedores de opciones y proveedores de liquidez pueden ganar tokens DPX y rDPX apostando sus activos.
Dopex V2 integrará la liquidez de Uni v3 para crear opciones americanas, permitiendo así que el contrato se ejecute antes de su vencimiento.
(Nota: la cobertura con opciones es uno de los métodos comúnmente utilizados de Uniswap V3 LP para gestionar pérdidas no permanentes).
@Panóptico_xyz
Panoptic es un protocolo de comercio de opciones similar a #Dopex, pero centrado en las opciones de Perps.
Los operadores pueden negociar opciones largas y cortas con un apalancamiento ilimitado de hasta 10 veces, similar a operar en largo o en corto con criptoactivos.
Panoptic aprovecha Uniswap V3 LP para proporcionar liquidez a compradores y vendedores de opciones.
Al hacer esto, Panoptic gana una comisión que se puede compartir simultáneamente con los prestatarios de activos en el grupo Panoptic (para LP en Uni V3).
@goodentrylabs
Good Entry es un producto de protección de posiciones diseñado para proteger a los operadores de la liquidación durante períodos de volatilidad del mercado significativa o artificial.
Ofrece un apalancamiento de 10 veces, está construido sobre Uniswap V3 y utiliza un mecanismo similar a opciones.
Cuando los usuarios depositan dinero en ezVault, el protocolo asignará de manera óptima su LP en Uniswap.
Los socios limitados de ezVault actúan como vendedores de opciones, mientras que los comerciantes actúan como compradores de opciones en ciertos puntos de entrada (strike).
En sólo 3 meses, ezVault logró los siguientes resultados:
795 suministros
USD 1,3 millones TVL
4 bóvedas principales ($WETH, $WBTC, $ARB, $GMX)
04 Sentimientos personales
En el mercado DeFi en constante evolución, diferentes componentes están comenzando a producir innovaciones. En medio de estos desarrollos e innovaciones, LPDfi se perfila como un actor potencial que podría dar forma a la narrativa candente del futuro.
El proyecto LPDfi utiliza opciones para abordar las pérdidas no permanentes y simplificar el trabajo LP de CLAMM, pero los usuarios comunes de DeFi aún enfrentan muchos desafíos al utilizar productos finales como el comercio de opciones o la protección de contratos perpetuos.
Esto puede obstaculizar la tendencia de desarrollo sostenible de LPDfi y puede hacerlo más difícil que LSDfi.
LPDfi tiene el potencial de simplificar la experiencia del usuario, mejorar la eficiencia del capital y acelerar los protocolos emergentes. Aunque todavía quedan algunos desafíos, a medida que la comunidad DeFi se desarrolle, surgirán soluciones que, en última instancia, mejorarán el modelo LPDfi y fortalecerán su posición en el campo financiero.