Gryphsis Cryptocurrency Weekly: Semana del torbellino de Bitcoin, aprobaciones de ETF falsos y nuevo optimismo

2023-10-23 04:00:30

Estimados lectores, bienvenidos al resumen semanal de criptomonedas de Gryphsis Academy. Le brindamos información sobre las tendencias clave del mercado, los protocolos emergentes y las nuevas dinámicas de la industria, todo diseñado para avanzar en su experiencia en criptomonedas y Web3. Síguenos en Twitter y Medium para obtener más información y una investigación más profundas.

Instantáneas del mercado y de la industria:

El segmento de Valor Total Bloqueado (TVL) mostró resultados mixtos. Mientras que Arbitrum y Optimism tienen una tendencia positiva, Base, zkSync y, especialmente, Starknet se enfrentan a descensos. Protocolos como BoringDAO, Cian, Rehold, XY Finance y Nostra muestran un notable crecimiento porcentual en TVL.

Descripción general del sector LSD:

El campo de LSD se mantuvo estable. Sin embargo, la relación préstamo-valor de ETH se ha ralentizado significativamente recientemente. Desde el punto de vista del mercado, la cuota de mercado de Lido se ha mantenido estable, mientras que la cuota de mercado de frxETH y cbETH ha aumentado ligeramente.

Descripción general del sector de APR:

Impulsado por un mayor optimismo del mercado, se observó un aumento en la capitalización bursátil y el volumen de operaciones en el espacio de los activos del mundo real (APR). A pesar del aumento en el valor del crédito privado pendiente, los bonos del Tesoro de EE. UU. tokenizados se mantuvieron estables. Las ganancias notables incluyen $DEXTF, $POLYX y $SMT, pero $INX, $KLIMA y $CFG se vieron afectadas.

Descripción general de macros:

Acciones de EE. UU. V.S. Crypto

Eventos de la semana:

ETF de BTC

Recomendación de acuerdo semanal:

Gravita Protocolo

Investigación sobre la Gryphsis:

Introducción a Frax Finance

Foco semanal de inversión de capital de riesgo

SynFutures (22 millones de dólares)
Forja ($ 11 M)

Alfa de Twitter:**

@0x Termina con LSD
@stacy_muur 50 cuentas a seguir
@Dynamo_Patrick Protocolos Solana
@TheDefiDog en Airdrop

Descripción general de macros

La semana pasada, Bitcoin en particular, permitió que el mercado de criptomonedas superara al mercado de valores. Las expectativas en torno a las posibles aprobaciones de ETF de Bitcoin han alimentado el optimismo, impulsando a Bitcoin un 10%, lo que le da un nuevo pico de dominio con un 52%. En la semana siguiente, esté atento a desarrollos como permisos de construcción, ventas de viviendas nuevas, actualizaciones del PIB y la presentación de Powell.

El gran evento de la semana

Semana del torbellino de Bitcoin: aprobaciones falsas de ETF y nuevo optimismo

Esta semana, el espacio de las criptomonedas experimentó una ráfaga de actividad, comenzando con un breve pero fuerte aumento en el precio de Bitcoin debido a informes erróneos sobre la aprobación por parte de la SEC de un ETF instantáneo de Bitcoin. La rápida respuesta del mercado pone de manifiesto su volatilidad y los altos riesgos asociados a la dinámica regulatoria. Aunque el enfoque inicial se basó en la desinformación, preparó el escenario para una narrativa creciente en el mundo financiero: las crecientes expectativas de que la SEC aprobaría un ETF de Bitcoin.

! [Gryphsis Cryptocurrency Weekly: Semana del torbellino de Bitcoin, aprobaciones de ETF falsos y nuevo optimismo] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-d6934f1fc8-dd1a6f-69ad2a.webp) Las principales instituciones, incluidas JPMorgan y Coinbase, expresaron un fuerte optimismo sobre el visto bueno final de la SEC. Esta confianza se basa en la actividad judicial reciente, como la decisión de la SEC de no impugnar el fallo judicial en el caso Grayscale. El sentimiento dominante es que, si bien el camino está plagado de escrutinio legal y litigios de alto perfil, especialmente para los principales actores como la empresa matriz de Grayscale, Digital Currency Group, estos desarrollos son favorables para futuras aprobaciones.

Pero, ¿qué significa la posible luz verde para un ETF de Bitcoin para el panorama financiero en general? Representa un punto de inflexión clave: conectar el mundo financiero tradicional con el espacio de las criptomonedas de rápido crecimiento. Un ETF de Bitcoin aprobado simplificará la inversión en Bitcoin, proporcionando a los inversores convencionales e institucionales una vía más accesible, evitando las complejidades y los riesgos inherentes al comercio directo de criptomonedas. Este momento icónico podría desencadenar una cantidad significativa de capital institucional en el espacio de las criptomonedas, estabilizando potencialmente el mercado y demostrando la madurez de la industria.

Como se demostró esta semana, el camino de la industria de las criptomonedas es completamente impredecible. El engañoso aumento inicial del precio de Bitcoin, seguido de las perspectivas de crecimiento real destacadas por los gigantes de la industria, subraya la naturaleza dinámica del espacio. En medio del vacilante sentimiento del mercado, un consenso es claro: la aprobación de un ETF instantáneo de Bitcoin podría marcar el amanecer de una nueva era. No se trata solo de crecimiento dentro del espacio de las criptomonedas, sino de alinear esta revolucionaria clase de activos con el sistema financiero establecido, lo que podría generar una adopción generalizada y fortalecer el dominio emergente de la industria.

! [Gryphsis Cryptocurrency Weekly: Semana del torbellino de Bitcoin, aprobaciones de ETF falsos y nuevo optimismo] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-1fe67f3170-dd1a6f-69ad2a.webp) Desde esta perspectiva, incluso cuando la comunidad de criptomonedas atraviesa un período de incertidumbre y escrutinio, el optimismo que exudan importantes participantes del mercado indica una fuerte creencia en el futuro, que está prosperando en la periferia del escenario financiero mundial. Es el futuro de la industria de las criptomonedas el que ocupa una posición central.

Recomendación semanal de protocolo

El Protocolo Gravita es un sistema financiero descentralizado que proporciona a los usuarios capacidades de préstamo de activos seguras y eficientes. En esencia, Gravita utiliza un mecanismo único llamado "Recipientes" para facilitar el préstamo. Al igual que las bóvedas o los CDP en otras plataformas, Vessel permite a los usuarios depositar garantías, que luego pueden pedir prestado GRAI, que es el token nativo del protocolo. Cada embarcación está asociada a una dirección de Ethereum, y cada dirección sólo puede tener una embarcación por tipo de garantía. Estos buques mantienen dos saldos: uno es el saldo de activos garantizados y el otro representa la deuda de GRAI. Cuando los usuarios ajustan estos saldos agregando garantías o pagando deudas, la relación préstamo-valor (LTV) de Vessel cambia en consecuencia.

! [Gryphsis Cryptocurrency Weekly: Semana del torbellino de Bitcoin, aprobaciones de ETF falsos y nuevo optimismo] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-1397eaaacd-dd1a6f-69ad2a.webp) El acuerdo enfatiza la importancia de mantener un LTV saludable para evitar la liquidación. Gravita ha implementado un sistema de doble ratio: el ratio hipotecario (CR) y el ratio préstamo-valor (LTV). La RC representa la relación entre el valor total de la garantía y el importe prestado, mientras que el ratio LTV representa la relación entre el importe prestado y el valor total de la garantía. Gravita anima a los usuarios a mantener un LTV bajo para garantizar una experiencia de préstamo fluida y reducir el riesgo de liquidación.

Dinámica y estabilidad del sistema

El grupo de estabilidad de Gravita desempeña un papel clave en el mantenimiento de la solvencia del sistema. Como fuente de liquidez, los pools de estabilidad garantizan que la oferta total de GRAI permanezca respaldada por garantías. Cuando un buque se enfrenta a la liquidación, la deuda correspondiente se compensa quemando una cantidad igual de GRAI del fondo de estabilidad y, a cambio, toda la garantía del buque liquidado se transfiere al fondo de estabilidad. Esta dinámica permite que los proveedores de estabilidad se beneficien de la liquidación, ya que pueden adquirir garantías con un descuento en relación con la deuda que compensan.

Para proteger la integridad del sistema, Gravita muestra el estado del sistema en función del LTV actual del sistema. Este estado puede cambiar de Normal a Modo de advertencia y recuperación, en función del estado del LTV del sistema. El modo de recuperación es especialmente crítico, ya que se inicia cuando el LTV total de un tipo de garantía en particular excede el LTV máximo. En este modo, se restringen ciertas transacciones que pueden exacerbar el LTV, y se pueden liquidar los buques cuyo LTV supera un umbral establecido.

Modelo de tarifas y dinámica de precios

El Gravita Protocol se diferencia de muchas plataformas de préstamos en que ofrece préstamos sin intereses. En lugar de cobrar APR variables, Gravita cobra un máximo único del 0,5% en las posiciones mantenidas durante más de seis meses. Los prestatarios a corto plazo se benefician de un mecanismo de reembolso parcial, en el que se reembolsa una parte prorrateada de la comisión de préstamo si la deuda se paga hace seis meses.

GRAI, el precio del token nativo del protocolo, está diseñado para fluctuar alrededor de su ancla, con mecanismos establecidos para garantizar su estabilidad. Gravita emplea un "mecanismo de anclaje duro", como el canje de GRAI a cambio de una garantía y la acuñación de GRAI bajo un LTV específico, así como un "mecanismo de anclaje suave", que utiliza el comportamiento del usuario y el diseño del protocolo para mantener el valor de GRAI cerca de 1 dólar.

Nuestra Visión

En medio del auge de las aplicaciones de activos generadores de ingresos, el Protocolo Gravita encontró su lugar de forma silenciosa pero constante. Las aplicaciones de CDP han sido muy populares en los últimos meses, y el TVL de Gravita y la acuñación de $GRAI han aumentado significativamente. Puede haber dos factores que impulsen esta tendencia al alza: su modelo de tarifas fácil de usar y hasta un 90% de LTV.

! [Gryphsis Cryptocurrency Weekly: Semana del torbellino de Bitcoin, aprobaciones de ETF falsos y nuevo optimismo] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-33a02b5d35-dd1a6f-69ad2a.webp) A diferencia de muchas plataformas, Gravita ofrece préstamos sin intereses. A los usuarios se les cobrará una tarifa única de hasta el 0,5% si mantienen posiciones durante más de seis meses, un modelo de tarifa que es particularmente beneficioso para los prestatarios a corto plazo. Pueden utilizar un mecanismo de reembolso parcial para garantizar que se reembolse una parte prorrateada de la tarifa de préstamo si la deuda se paga antes de los seis meses. Esta estructura de tarifas transparente y económica garantiza que los usuarios puedan predecir sus costos, lo que simplifica la planificación financiera.

Además, el exclusivo sistema Vessel de Gravita permite a los usuarios hacer un uso eficiente de sus activos. El protocolo admite un LTV alto, lo que permite a los usuarios pedir prestada una parte significativa del valor de su garantía. Este alto LTV es particularmente beneficioso para los usuarios que desean maximizar la eficiencia de su capital, lo que les permite desbloquear más liquidez de la que permiten muchas otras plataformas.

En resumen, el Protocolo Gravita puede ser la opción preferida para los usuarios de criptomonedas que desean maximizar el valor de sus activos. Y, con el reciente lanzamiento del programa de recompensas "Gravita Ascend", ahora es el momento perfecto para que los entusiastas profundicen en el protocolo y ganen algunas recompensas en el camino.

Investigación sobre la grífsis en el punto de mira

Bienvenidos a la sección de esta semana sobre la investigación de la pryphsis, en la que compartiremos contigo las últimas ideas de nuestro equipo. Nuestro dedicado equipo de investigación explora constantemente tendencias, desarrollos y avances de vanguardia en el espacio de las criptomonedas. Esta semana, nos complace compartir con ustedes nuestra investigación, titulada Primeros pasos con Frax Finance: Innovación, productos y crecimiento futuro, diseñada para profundizar su comprensión del mundo de las criptomonedas en evolución y despertar su curiosidad.

! [Gryphsis Cryptocurrency Weekly: Semana del torbellino de Bitcoin, aprobaciones de ETF falsos y nuevo optimismo] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-362c2ed483-dd1a6f-69ad2a.webp) Nuestro informe le proporciona una exploración completa de Frax Finance, detallando su desarrollo, innovación y perspectivas futuras en el espacio DeFi.

Antecedentes e introducción: El artículo rastrea los orígenes de Frax Finance desde su fundación en mayo de 2019. Originalmente concebido como un protocolo algorítmico de stablecoin, Frax ha ampliado su alcance desde entonces. La plataforma ahora cubre una amplia gama de servicios DeFi, desde monedas estables e intercambios descentralizados hasta servicios más avanzados como el staking líquido. La introducción destaca la adaptabilidad de Fralx y su compromiso de estar siempre a la vanguardia de la innovación DeFi.
Resumen del rendimiento: Esta sección proporciona una visión en profundidad del rendimiento financiero de Frax Shares ($FXS). El artículo proporciona un análisis cronológico, señalando eventos importantes como la cotización de Binance, la reducción a la mitad de las emisiones y los anuncios de lanzamientos aéreos que influyeron en sus movimientos de precios. También proporciona una perspectiva comparativa, comparando el rendimiento de $FXS con gigantes del mercado como Bitcoin y otros tokens derivados con staking líquido.

Mecanismos y productos de protocolo: Aquí, el artículo explica en detalle la arquitectura poliédrica de Frax Finance. Clasifica y describe en detalle la amplia gama de productos de Fralx. Se analizan en detalle los productos estrella, como la stablecoin Frax ($FRAX), el índice de precios de Frax (FPI) y Frax Ether (frxETH). El artículo también cubre la infraestructura central que sustenta estos productos, como las operaciones algorítmicas de mercado (AMO), Fraxswap, Fraxlend y Fraxferry. Se explica en detalle el papel y la importancia de cada componente en el ecosistema Frax.

Tokenomics: Esta sección profundiza en el complejo mundo de la tokenómica $FXS. El artículo analiza la versatilidad de $FXS, haciendo hincapié en su papel como token de gobernanza. También destaca los beneficios e incentivos de bloquear el token $FXS, así como el enfoque estratégico del protocolo para recomprar $FXS bajo condiciones específicas.

Impulsores del crecimiento e innovaciones futuras: Este artículo identifica y detalla los principales desarrollos futuros que se espera que den forma al futuro de Frax Finance. Estos incluyen la introducción de FRAX V3, que tiene como objetivo mejorar el mecanismo de stablecoin, el lanzamiento de frxETH V2, que se centra en la descentralización y la optimización del rendimiento, y el lanzamiento anticipado de FraxChain, una solución de capa 2 de vanguardia compatible con EVM.
Potencial de crecimiento y análisis de mercado: En esta sección, el artículo proporciona un análisis detallado de la trayectoria de crecimiento potencial de Fralx en el mercado de derivados pignorados líquidos (LSD). Al comparar las ofertas de Fralix con los protocolos LSD de primer nivel, el artículo evalúa el potencial de la plataforma e identifica oportunidades y áreas de mejora.

Conclusión: Este artículo resume el viaje de Frax Finance hacia el cambio. Desde sus inicios como un simple protocolo de stablecoin hasta su posición actual como una poderosa plataforma para DeFi multihedral, la historia de crecimiento de Fralx se atribuye a la incesante innovación y dedicación del equipo. Las conclusiones también destacan la importancia del próximo desarrollo de la plataforma, destacando su impacto potencial en su trayectoria futura.

Este artículo proporciona a los lectores una guía completa de Frax Finance, sus logros, desafíos y visión de futuro en un mundo dinámico de DeFi.

Esta sección ofrece una vista previa concisa de nuestra investigación sobre Frax Finance. ¡Animamos a los lectores a sumergirse en el informe completo para comprender completamente y analizar de manera experta este fascinante tema!

Foco semanal de inversión de capital de riesgo

Bienvenido a nuestro programa semanal de inversiones destacadas, donde revelamos las dinámicas de capital de riesgo más significativas en el espacio de las criptomonedas. Cada semana, nos centraremos en los acuerdos que obtengan más financiación.

SynFutures

SynFutures, un exchange de futuros perpetuos descentralizado, ha recaudado 22 millones de dólares en una ronda de financiación de serie B liderada por Pantera Capital, con notables contribuciones de SIG DT Investments y HashKey Capital. La financiación eleva el capital total de SynFutures a 38 millones de dólares y coincide con el lanzamiento de su innovadora plataforma V3. La característica más destacada de la plataforma, Oyster Automated Market Maker (Oyster AMM), combina las ventajas del libro de órdenes y el modelo AMM para proporcionar una cotización sin permisos para un gran número de pares comerciales. Diseñado para mejorar la eficiencia comercial y la liquidez en el mercado de derivados DeFi, el V3 de SynFutures tiene como objetivo establecer un nuevo estándar para el espacio de las criptofinanzas, especialmente porque se espera que el sector experimente un crecimiento significativo para 2024.

Fragua

Forge, una innovadora plataforma de videojuegos cofundada por las celebridades de los videojuegos Dennis "Thresh" Fong, Kun Gao y George Ng, ha recaudado 11 millones de dólares en financiación inicial de destacados inversores, como Makers Fund, BITKRAFT Ventures y Animoca Brands. Para celebrar y recompensar los logros de los jugadores, Forge permite a los jugadores fusionar sus perfiles de juego desde una variedad de plataformas, comenzar misiones con pases de temporada y ganar recompensas reales que van desde contenido del juego hasta premios exclusivos. A través de asociaciones estratégicas con juegos como Genopets y The Sandbox, y el compromiso de expandir continuamente su lista, Forge está preparado para revolucionar la forma en que los jugadores tratan y se benefician de sus hitos de juego.

Actualizaciones de protocolo

Gnosis El valor total bloqueado de Chain se duplica a $ 150 millones después de la expansión de Spark Protocol de MakerDAO

Ripple celebra la desestimación de los cargos, calificándola de "rendición por parte de la SEC"

Código base de fuentes abiertas para mejorar la transparencia

Polygon propone un "consejo de protocolo" de 13 miembros para supervisar las actualizaciones de los contratos inteligentes

Aptos resuelve los problemas de red después de una interrupción de cinco horas

Sui cotiza cerca de mínimos históricos en medio de un informe de investigación del regulador surcoreano

Helix revela futuros previos al lanzamiento de los próximos tokens, comenzando con Celestia

dYdX no se beneficiará de la v4 a medida que se convierta en una corporación de beneficio público

Eventos de la industria

Vitalik Buterin dice que no ha vendido ether para beneficio personal desde 2018

Ardoino de Bitfinex espera un "salto cuántico" en la adopción de la solución de escalado de Bitcoin

Joseph Lubin se enfrenta a una demanda por el valor de las acciones de Consensys

JPMorgan espera que las aprobaciones de ETF de bitcoin al contado lleguen "en cuestión de meses"

Jameson Lopp pide más experimentación con Bitcoin y cadenas laterales

Circle lanza herramientas beta de extracción de gas y contratos inteligentes en medio del impulso a los servicios web3

Ava Labs apuesta por India para el crecimiento de Avalanche, con nuevas contrataciones de Polygon y OKX

Reddit planea poner fin a su servicio de recompensas basado en blockchain Community Points

Alfa de Twitter

Hay una gran cantidad de alfa incrustado en los tweets cifrados, pero navegar a través de miles de hilos de tweets puede ser difícil. Cada semana, pasamos horas investigando, seleccionando hilos perspicaces y seleccionando listas semanales seleccionadas para usted. ¡Vamos a sumergirnos!

¿Finalizar/estado/1715817922231501025? s= 20

Evento de la próxima semana

Fuentes de noticias/Referencias:

Millones de dólares en financiación inicial liderados por los creadores de fondos BITKRAFT-Ventures-animoca-Brands-para-lanzar-la-primera-plataforma-de-videojuegos-que-conecta-y-recompensa-a-los-jugadores-por-sus-logros

Eso es todo por esta semana. Gracias por leer el informe semanal de esta semana. Esperamos que se beneficie de nuestras ideas y observaciones.

Síguenos en Twitter y Medium para recibir actualizaciones instantáneas. ¡Nos vemos en el próximo número!

*Este informe semanal es solo para fines informativos. No debe tomarse como un consejo de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe realizar su propia investigación y consultar a asesores financieros, fiscales o legales independientes. Y el rendimiento pasado de cualquier activo no es indicativo de resultados futuros. *

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