Investing.com -- Coinbase Global ( NASDAQ:COIN ) l'action a chuté de 1 % mardi matin après que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé son intention d'offrir 2 milliards de dollars en obligations senior convertibles aux acheteurs institutionnels qualifiés.
La société prévoit d'offrir 1 milliard de dollars en billets arrivant à échéance en 2029 et un autre milliard de dollars arrivant à échéance en 2032, avec une option pour les acheteurs initiaux d'acheter un montant supplémentaire de 150 millions de dollars pour chaque série. Les billets seront des obligations senior et non garanties, avec des intérêts payables semestriellement, et pourront être convertis en espèces, en actions de la classe A ordinaire de Coinbase, ou en une combinaison à la discrétion de la société.
En lien avec l'offre, Coinbase prévoit de conclure des transactions d'appel plafonné pour réduire la dilution potentielle de ses actions ordinaires de classe A lors de la conversion des obligations. La société utilisera une partie des produits pour financer ces transactions, le reste étant alloué à des fins corporatives générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses en capital, les investissements, les acquisitions et les rachats potentiels de titres de créance existants.
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Les actions de Coinbase chutent après une offre de billets convertibles de 2 milliards de dollars.
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En lien avec l'offre, Coinbase prévoit de conclure des transactions d'appel plafonné pour réduire la dilution potentielle de ses actions ordinaires de classe A lors de la conversion des obligations. La société utilisera une partie des produits pour financer ces transactions, le reste étant alloué à des fins corporatives générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses en capital, les investissements, les acquisitions et les rachats potentiels de titres de créance existants.
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