Glider, un nouveau venu en gestion d'actifs on-chain soutenu par a16z et CoinBase : résoudre les problèmes de Complice et de rendement grâce à une architecture axée sur l'intention.
La plateforme de trading Onchain Glider est en train d'émerger discrètement.
Récemment, Glider a terminé un financement de 4 millions de dollars dirigé par a16z CSX, avec la participation d'institutions d'investissement telles que Coinbase Ventures, Uniswap Ventures et GSR. Cette solide équipe de financement attire l'attention de la communauté crypto et suscite un large intérêt dans le secteur de la gestion d'actifs en chaîne (onchain asset management), la popularité de Glider ne cesse de croître.
Points de douleur de la gestion d'actifs sur la chaîne
En ce qui concerne les institutions de gestion d'actifs financiers traditionnels, Bitwise et Grayscale adoptent généralement un modèle de garde, où les actifs des utilisateurs sont gérés de manière centralisée par l'institution. Selon Glider, bien que les institutions de gestion d'actifs traditionnelles offrent dans une certaine mesure des services de gestion professionnels, elles sacrifient également le contrôle autonome des utilisateurs sur leurs actifs.
Brian Huang, co-fondateur de Glider, a déclaré que la singularité de Glider réside dans le fait qu'il ne déposera pas les actifs des utilisateurs comme le fait la finance traditionnelle, et cela sera réalisé grâce à la technologie blockchain.
Mais même sur la chaîne, la gestion de portefeuille fait face à de nombreux défis :
Complexité technique élevée : Dans un écosystème multi-chaînes, l'hétérogénéité des tokens Gas, les risques de délai des ponts inter-chaînes et les exigences de rééquilibrage en temps réel rendent les opérations manuelles très difficiles face aux fluctuations du marché.
Fragmentation des infrastructures : il manque des interfaces standardisées entre les protocoles DeFi, ce qui oblige les utilisateurs à passer fréquemment d'un AMM à des protocoles de prêt et des plateformes d'options.
Asymétrie entre les gains et les risques : les investisseurs de détail, lors du processus de réplication des stratégies, tombent souvent dans le piège de "la stratégie devient inefficace dès qu'elle est rendue publique", tandis que les institutions professionnelles construisent un avantage grâce à des modèles quantitatifs. Cette différence d'information conduit à ce qu'une minorité détienne la majorité des gains on-chain.
Pour répondre à ces problèmes, Glider a proposé un nouveau concept basé sur l'équilibre entre le niveau d'exécution automatisée et le contrôle de l'utilisateur.
système modulaire piloté par l'intention
John Johnson, co-fondateur de Glider, a déclaré que la création de Glider était motivée par la frustration face à l'infrastructure fragmentée qui a longtemps perturbé les portefeuilles d'investissement en cryptomonnaies, et que la naissance de Glider vise à éliminer complètement ce frottement pour permettre une exécution précise et automatisée à travers les réseaux.
L'idée centrale est de construire un "middleware" pour la gestion d'actifs sur la chaîne, décomposant les étapes de formulation de stratégies, d'exécution et de gestion des risques en modules programmables. Les utilisateurs peuvent configurer les paramètres selon leurs besoins ou choisir des modèles intelligents fournis par la plateforme.
Le cœur du produit Glider est une architecture modulaire basée sur l'intention (intent-driven). Les utilisateurs n'ont qu'à définir leurs objectifs d'investissement et leurs intentions stratégiques, tandis que la technologie d'abstraction de chaîne sous-jacente effectuera automatiquement les opérations inter-chaînes, les ajustements d'actifs et l'exécution des transactions, réduisant ainsi la charge des opérations manuelles.
La pile technologique de Glider adopte un design modulaire, avec les caractéristiques spécifiques suivantes :
Construction de portefeuille
Les utilisateurs peuvent utiliser des outils de répartition d'actifs intuitifs ou des modèles sélectionnés pour personnaliser leurs stratégies d'investissement.
Exécution automatisée
Glider recherchera la liquidité sur différentes chaînes et gérera le rééquilibrage pour déclencher des transactions. Lorsque les conditions du marché changent, le système pourra exécuter automatiquement les stratégies prédéfinies.
Intégration non custodiaire
Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel portefeuille existant (comme MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sans avoir besoin d'un nouveau mot de passe mnémotechnique.
Prêt intégré
Glider effectue des prêts et des emprunts automatiquement via des protocoles de prêt DeFi fiables comme AAVE, optimisant ainsi les rendements. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations de prêt en utilisant leurs actifs sans transférer la propriété des actifs, afin de saisir des opportunités de revenus supplémentaires.
Investissement collaboratif
Les utilisateurs peuvent partager des stratégies et les personnaliser, tout en optimisant en continu leur portefeuille d'investissement.
Backtesting intégré
Les utilisateurs peuvent tester des stratégies en utilisant des données historiques sur l'interface Glider et comparer les performances avec BTC, ETH et d'autres références. Grâce à la fonction de backtesting, ils peuvent anticiper les performances des stratégies.
Contexte de l'équipe
D'après les informations actuellement divulguées sur l'équipe fondatrice, les membres de l'équipe sont principalement Brian Huang et John Johnson.
En tant que co-fondateurs, Brian Huang et John Johnson ont également des parcours impressionnants, ayant travaillé respectivement pour des institutions renommées telles qu'Anchorage Digital, XTX Markets, 0x et Matcha. Les autres membres de l'équipe proviennent également d'entreprises de renom dans l'industrie, telles que Coinbase, MetaMask, 0x, Cega et PoolTogether.
Brian Huang possède un doctorat en informatique du Massachusetts Institute of Technology, a été architecte en chef chez Anchorage Digital et a dirigé le développement d'un système de garde inter-chaînes qui supporte plus de 20 blockchains publiques.
John Johnson, en tant que l'un des premiers développeurs principaux du protocole 0x, a dirigé le projet de reconstruction du moteur de trading agrégé Matcha, qui a établi un record dans l'industrie avec un volume de transactions de 1,2 milliard de dollars en une seule journée.
Conclusion
Actuellement, Glider est toujours en phase de test technique, le produit devrait être lancé dans les mois à venir.
Selon le site officiel, le produit est actuellement basé sur un système d'invitation, la liste d'attente est maintenant ouverte.
Selon Glider builder@marcos_0x, le développement de fonctionnalités supplémentaires pour Glider est en cours. Actuellement, Glider peut afficher la valeur actuelle du portefeuille d'un utilisateur ainsi que le flux net de fonds (netflow), ce qui constitue un indice visuel clé pour comprendre la performance des investissements.
De plus, selon ses déclarations officielles, il prévoit de générer des profits à l'avenir en facturant aux utilisateurs des frais de gestion basés sur un certain pourcentage de la taille de leurs actifs gérés.
Dans le processus de transition de l'industrie des cryptomonnaies d'un "expériment financier" à un "réseau de valeur", la véritable décentralisation ne devrait pas se faire au détriment de l'expérience utilisateur, mais plutôt être réalisée par l'internalisation de la complexité grâce à l'innovation technologique.
John Johnson de LianChuang a déclaré : « Chacun devrait être en mesure d'ajuster son portefeuille avec précision selon ses souhaits, de réaliser des automatisations, et d'effectuer des opérations d'investissement librement dans la limite de sa capacité à supporter le risque et de ses préférences en matière de risque. »
Peut-être que ce n'est que lorsque la gestion d'actifs sur la chaîne pourra être aussi simple et facile à utiliser que les ETF de la finance traditionnelle que la DeFi pourra passer d'un jouet de geek à une infrastructure financière mainstream.
Glider fait de nouvelles tentatives dans le domaine de la gestion d'actifs sur la blockchain.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Glider, un nouveau venu en gestion d'actifs on-chain soutenu par a16z et CoinBase : résoudre les problèmes de Complice et de rendement grâce à une architecture axée sur l'intention.
Éditeur : TB, ChainCatcher
La plateforme de trading Onchain Glider est en train d'émerger discrètement.
Récemment, Glider a terminé un financement de 4 millions de dollars dirigé par a16z CSX, avec la participation d'institutions d'investissement telles que Coinbase Ventures, Uniswap Ventures et GSR. Cette solide équipe de financement attire l'attention de la communauté crypto et suscite un large intérêt dans le secteur de la gestion d'actifs en chaîne (onchain asset management), la popularité de Glider ne cesse de croître.
Points de douleur de la gestion d'actifs sur la chaîne
En ce qui concerne les institutions de gestion d'actifs financiers traditionnels, Bitwise et Grayscale adoptent généralement un modèle de garde, où les actifs des utilisateurs sont gérés de manière centralisée par l'institution. Selon Glider, bien que les institutions de gestion d'actifs traditionnelles offrent dans une certaine mesure des services de gestion professionnels, elles sacrifient également le contrôle autonome des utilisateurs sur leurs actifs.
Brian Huang, co-fondateur de Glider, a déclaré que la singularité de Glider réside dans le fait qu'il ne déposera pas les actifs des utilisateurs comme le fait la finance traditionnelle, et cela sera réalisé grâce à la technologie blockchain.
Mais même sur la chaîne, la gestion de portefeuille fait face à de nombreux défis :
Complexité technique élevée : Dans un écosystème multi-chaînes, l'hétérogénéité des tokens Gas, les risques de délai des ponts inter-chaînes et les exigences de rééquilibrage en temps réel rendent les opérations manuelles très difficiles face aux fluctuations du marché.
Fragmentation des infrastructures : il manque des interfaces standardisées entre les protocoles DeFi, ce qui oblige les utilisateurs à passer fréquemment d'un AMM à des protocoles de prêt et des plateformes d'options.
Asymétrie entre les gains et les risques : les investisseurs de détail, lors du processus de réplication des stratégies, tombent souvent dans le piège de "la stratégie devient inefficace dès qu'elle est rendue publique", tandis que les institutions professionnelles construisent un avantage grâce à des modèles quantitatifs. Cette différence d'information conduit à ce qu'une minorité détienne la majorité des gains on-chain.
Pour répondre à ces problèmes, Glider a proposé un nouveau concept basé sur l'équilibre entre le niveau d'exécution automatisée et le contrôle de l'utilisateur.
système modulaire piloté par l'intention
John Johnson, co-fondateur de Glider, a déclaré que la création de Glider était motivée par la frustration face à l'infrastructure fragmentée qui a longtemps perturbé les portefeuilles d'investissement en cryptomonnaies, et que la naissance de Glider vise à éliminer complètement ce frottement pour permettre une exécution précise et automatisée à travers les réseaux.
L'idée centrale est de construire un "middleware" pour la gestion d'actifs sur la chaîne, décomposant les étapes de formulation de stratégies, d'exécution et de gestion des risques en modules programmables. Les utilisateurs peuvent configurer les paramètres selon leurs besoins ou choisir des modèles intelligents fournis par la plateforme.
Le cœur du produit Glider est une architecture modulaire basée sur l'intention (intent-driven). Les utilisateurs n'ont qu'à définir leurs objectifs d'investissement et leurs intentions stratégiques, tandis que la technologie d'abstraction de chaîne sous-jacente effectuera automatiquement les opérations inter-chaînes, les ajustements d'actifs et l'exécution des transactions, réduisant ainsi la charge des opérations manuelles.
La pile technologique de Glider adopte un design modulaire, avec les caractéristiques spécifiques suivantes :
Construction de portefeuille
Les utilisateurs peuvent utiliser des outils de répartition d'actifs intuitifs ou des modèles sélectionnés pour personnaliser leurs stratégies d'investissement.
Exécution automatisée
Glider recherchera la liquidité sur différentes chaînes et gérera le rééquilibrage pour déclencher des transactions. Lorsque les conditions du marché changent, le système pourra exécuter automatiquement les stratégies prédéfinies.
Intégration non custodiaire
Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel portefeuille existant (comme MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sans avoir besoin d'un nouveau mot de passe mnémotechnique.
Prêt intégré
Glider effectue des prêts et des emprunts automatiquement via des protocoles de prêt DeFi fiables comme AAVE, optimisant ainsi les rendements. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations de prêt en utilisant leurs actifs sans transférer la propriété des actifs, afin de saisir des opportunités de revenus supplémentaires.
Investissement collaboratif
Les utilisateurs peuvent partager des stratégies et les personnaliser, tout en optimisant en continu leur portefeuille d'investissement.
Backtesting intégré
Les utilisateurs peuvent tester des stratégies en utilisant des données historiques sur l'interface Glider et comparer les performances avec BTC, ETH et d'autres références. Grâce à la fonction de backtesting, ils peuvent anticiper les performances des stratégies.
Contexte de l'équipe
D'après les informations actuellement divulguées sur l'équipe fondatrice, les membres de l'équipe sont principalement Brian Huang et John Johnson.
En tant que co-fondateurs, Brian Huang et John Johnson ont également des parcours impressionnants, ayant travaillé respectivement pour des institutions renommées telles qu'Anchorage Digital, XTX Markets, 0x et Matcha. Les autres membres de l'équipe proviennent également d'entreprises de renom dans l'industrie, telles que Coinbase, MetaMask, 0x, Cega et PoolTogether.
Brian Huang possède un doctorat en informatique du Massachusetts Institute of Technology, a été architecte en chef chez Anchorage Digital et a dirigé le développement d'un système de garde inter-chaînes qui supporte plus de 20 blockchains publiques.
John Johnson, en tant que l'un des premiers développeurs principaux du protocole 0x, a dirigé le projet de reconstruction du moteur de trading agrégé Matcha, qui a établi un record dans l'industrie avec un volume de transactions de 1,2 milliard de dollars en une seule journée.
Conclusion
Actuellement, Glider est toujours en phase de test technique, le produit devrait être lancé dans les mois à venir.
Selon le site officiel, le produit est actuellement basé sur un système d'invitation, la liste d'attente est maintenant ouverte.
Selon Glider builder@marcos_0x, le développement de fonctionnalités supplémentaires pour Glider est en cours. Actuellement, Glider peut afficher la valeur actuelle du portefeuille d'un utilisateur ainsi que le flux net de fonds (netflow), ce qui constitue un indice visuel clé pour comprendre la performance des investissements.
De plus, selon ses déclarations officielles, il prévoit de générer des profits à l'avenir en facturant aux utilisateurs des frais de gestion basés sur un certain pourcentage de la taille de leurs actifs gérés.
Dans le processus de transition de l'industrie des cryptomonnaies d'un "expériment financier" à un "réseau de valeur", la véritable décentralisation ne devrait pas se faire au détriment de l'expérience utilisateur, mais plutôt être réalisée par l'internalisation de la complexité grâce à l'innovation technologique.
John Johnson de LianChuang a déclaré : « Chacun devrait être en mesure d'ajuster son portefeuille avec précision selon ses souhaits, de réaliser des automatisations, et d'effectuer des opérations d'investissement librement dans la limite de sa capacité à supporter le risque et de ses préférences en matière de risque. »
Peut-être que ce n'est que lorsque la gestion d'actifs sur la chaîne pourra être aussi simple et facile à utiliser que les ETF de la finance traditionnelle que la DeFi pourra passer d'un jouet de geek à une infrastructure financière mainstream.
Glider fait de nouvelles tentatives dans le domaine de la gestion d'actifs sur la blockchain.