L'activité principale des TI en assurance est sous pression, Zhongke Ruankai renforce sa diversification et son IA.

Avec l'accélération de la numérisation, de l'intelligence et de la scénarisation dans le secteur financier, les entreprises IT d'assurance traversent une période difficile de transformation en produits et en intelligence, tout en voyant les investissements IT dans le secteur de l'assurance se réduire.

Zhongkesoft (603927.SH), l’une des principales sociétés informatiques d’assurance, a récemment publié son rapport financier 2024. En tant qu’entreprise leader sur le marché national des solutions informatiques d’assurance, Zhongkesoft a longtemps occupé la première place en termes de part de marché. Cependant, selon le rapport financier 2024, le chiffre d’affaires de l’activité d’assurance de la société a diminué de 15,31 % en glissement annuel, la marge bénéficiaire brute a diminué de 5,65 %, le bénéfice net attribuable à la société mère a diminué de 45,76 % en glissement annuel, et le bénéfice non net a diminué de 46,34 % en glissement annuel, et le taux de croissance du bénéfice net en glissement annuel a été négatif pour la première fois.

En réponse à une interview avec un journaliste de China Business News, Zhongke Soft a révélé qu’elle augmenterait le développement des activités informatiques non liées à l’assurance sur la base de la consolidation de la position sur le marché des activités informatiques d’assurance et promouvrait le développement coordonné des activités informatiques d’assurance et non liées à l’assurance.

De plus, les journalistes ont remarqué que Zhongke Soft a également déclaré lors de la réunion d'explication des résultats de 2024 : en plus d'améliorer davantage le niveau de la marge brute de ses activités principales, l'entreprise renforcera la gestion des coûts et la gestion des flux de trésorerie au sein de son organisation, tout en optimisant le système d'évaluation des performances et les mécanismes d'incitation.

Le vice-président de l'Institut de recherche sur le développement financier de Xinke à Pékin, Gan Yutao, a déclaré lors d'un entretien avec des journalistes que le cœur de la rentabilité des entreprises d'assurance technologique à l'avenir réside dans l'intégration approfondie de la technologie dans les scénarios d'activité (tels que la souscription, l'indemnisation, et la gestion des risques), des services personnalisés basés sur les données (comme l'assurance automobile UBI pour les véhicules à énergie nouvelle, l'assurance santé sur mesure, etc.), ainsi que la sortie à grande échelle sous la synergie de l'écosystème conceptuel des grandes assurances (comme les plateformes MaaS et les consortiums).

La baisse de l'activité principale ajuste la structure des affaires.

Le premier actionnaire de Zhongke Ruank est Beijing Kersoft Chuangyuan Software Technology Co., Ltd., détenant 23,45 % des actions, et le contrôleur effectif est l'Institut de recherche en logiciels de l'Académie chinoise des sciences. Selon le rapport financier de l'entreprise pour 2024, Zhongke Ruank a été classé premier pendant plusieurs années consécutives sur le marché des solutions informatiques dans l'industrie de l'assurance en Chine et dans l'évaluation de la compétitivité des fournisseurs de services informatiques (source des données : IDC/CCID), et ses activités couvrent des solutions informatiques dans le domaine de l'assurance et hors assurance.

Le rapport financier montre qu'en 2024, l'entreprise a réalisé un revenu de 6,671 milliards de yuans, en hausse de 2,59 % par rapport à l'année précédente. Par secteur, le revenu IT de l'assurance de l'entreprise s'élevait à 3,047 milliards de yuans, en baisse de 15,31 %. La part des revenus IT des clients non assurantiels a augmenté, avec des taux de croissance élevés dans les secteurs IT financier non assurantiel, IT gouvernemental et IT de la santé, respectivement de 32,43 %, 20,38 % et 37,31 %, avec des revenus respectifs de 685 millions de yuans, 1,286 milliard de yuans et 408 millions de yuans.

En ce qui concerne les types d'activités, les revenus des activités liées aux logiciels (y compris les produits logiciels et le développement de logiciels sur mesure, etc.) s'élevaient à 4,989 milliards de yuan, en baisse de 5,14 % par rapport à l'année précédente, avec une marge brute globale des activités liées aux logiciels de 29,53 %, en baisse de 6,10 % ; les revenus des activités d'intégration système étaient de 1,667 milliard de yuan, en hausse de 35,67 % par rapport à l'année précédente. L'intégration système est essentiellement une conception optimisée et intégrée.

En termes de bénéfices, le bénéfice net attribuable à la société mère en 2024 sera de 355 millions de yuans, soit une baisse de 45,76 % en glissement annuel, en raison de l’ajustement du budget informatique du client, de l’augmentation de la proportion des revenus de l’activité d’intégration de systèmes et de la baisse de la marge bénéficiaire brute de l’activité logiciels ; Le bénéfice net après déduction s’est élevé à 346 millions de yuans, soit une baisse de 46,34 % en glissement annuel. La marge bénéficiaire brute de l’activité principale de la société s’est établie à 25,80 %, soit une baisse de 5,65 % en glissement annuel.

En réponse aux raisons de la contraction des investissements informatiques de certaines compagnies d’assurance, Zheng Lei, économiste en chef de Samoyed Cloud Technology Group, a déclaré aux journalistes que premièrement, le secteur de l’assurance dans son ensemble sera en phase d’approfondissement de la transformation en 2024, et que certaines compagnies d’assurance alloueront davantage de ressources à l’optimisation de leurs activités principales et d’autres domaines d’activité clés afin de s’adapter aux changements du marché et de la réglementation ; Deuxièmement, certaines compagnies d’assurance peuvent être confrontées à certaines pressions opérationnelles, et les dépenses informatiques ont été comprimées afin de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité. Troisièmement, le secteur de l’assurance a investi massivement dans la transformation numérique au cours des dernières années et a obtenu certains résultats. En 2024, certaines compagnies d’assurance pourraient ralentir le lancement de nouveaux projets, et d’autres optimiseront l’intégration et approfondiront l’application des systèmes et plateformes investis en amont.

Le journaliste a noté que face à la baisse des performances en 2024, Zhongkesoft accélère également son entrée sur le marché des technologies de l’information dans les domaines de la finance non liée à l’assurance, des affaires gouvernementales, des soins médicaux et de santé, des transports, etc., réalisant un chiffre d’affaires annuel de 3,609 milliards de yuans dans les activités informatiques non liées à l’assurance, soit une augmentation de 24,86 % en glissement annuel, et menant à bien le développement des activités à l’étranger, et signant un accord de coopération stratégique avec le groupe thaïlandais SVOA, soulignant le marché de l’assurance intelligente en Asie du Sud-Est. La base de données éolienne montre que depuis 2025, Zhongkesoft a remporté un total de 331 projets, dont 324 impliquent des domaines non liés à l’assurance, devenant ainsi la principale source d’affaires.

En même temps, selon le rapport financier, Zhongke Ruann a réalisé un chiffre d'affaires de 8,228 milliards de yuan en mettant l'accent sur une stratégie de gestion axée sur les flux de trésorerie, avec une augmentation de 27,09 % par rapport à l'année précédente, et a généré un flux de trésorerie net d'exploitation de 1,249 milliard de yuan, soit une augmentation de 538,70 % par rapport à l'année précédente.

Gān Yùtāo a déclaré aux journalistes que l'entrée des entreprises d'assurance technologique dans des domaines non assurantiels pour chercher une croissance est essentiellement un choix de direction stratégique. La plupart des entreprises d'assurance technologique choisissent d'entrer dans des domaines tels que l'informatique médicale et les affaires gouvernementales, ce qui s'inscrit dans le cadre de la conception du "grand assurance", en particulier l'application technologique des acteurs du marché de la réassurance est plus répandue.

Il convient de noter que Zhongke Ruanchuang a déclaré lors de la réunion d'explication des résultats susmentionnée : sur la base du système de solutions "produit + mise en œuvre" existant, développer davantage les services de conseil et créer un modèle de développement intégré "consultation + produit + mise en œuvre".

Pour les pratiques spécifiques de la stratégie de développement susmentionnée en matière de structure organisationnelle, de répartition des talents et de processus opérationnels, Zhongke Software a révélé aux journalistes que l'entreprise mettra l'accent sur la croissance des revenus des produits et des services professionnels, classifiant et guidant les services professionnels, et incitant les départements commerciaux à augmenter leur proportion de services technologiques avancés ; elle améliorera l'analyse dynamique approfondie interne et externe, élaborant une stratégie de marketing globale pour l'entreprise ainsi que des tactiques très ciblées ; et en fonction de la chaîne de valeur, elle établira une répartition des postes, formant continuellement des chefs de projet polyvalents et renforçant leurs capacités d'exécution.

L monetisation de l'IA est encore à un stade précoce

Au niveau réglementaire, le « 14e plan quinquennal pour le développement de l’Insurtech » indique clairement que d’ici 2025, l’investissement moyen dans les technologies de l’information de l’assurance doit représenter plus de 1 % du chiffre d’affaires, dont 1 % pour les grandes et moyennes compagnies d’assurance et 1,8 % pour les petites et moyennes compagnies d’assurance ; Et fixez-vous des objectifs quantitatifs tels que le taux en ligne et le taux d’automatisation. Les « Plusieurs avis sur le renforcement de la surveillance et de la prévention des risques et la promotion d’un développement de haute qualité du secteur de l’assurance » proposent d’encourager l’utilisation de l’intelligence artificielle, des mégadonnées et d’autres technologies pour améliorer le niveau des services de marketing, de gestion des risques et de gestion des investissements. Renforcez la protection de la sécurité du réseau et la gestion de la sécurité des données, et améliorez le niveau d’intervention d’urgence et de préparation aux catastrophes.

Zheng Lei a déclaré qu'en termes de taille du marché, le marché de l'assurance technologique en Chine devrait dépasser 580 milliards de yuan en 2024 et atteindre 1,4 trillion de yuan d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 23,7 %. Cela indique que le marché de la numérisation de l'assurance est encore en phase de croissance rapide et n'a pas atteint un état de saturation. Le développement et l'application continus de technologies émergentes telles que l'IA générative, l'Internet des objets et la blockchain fournissent un soutien technique et une dynamique d'innovation plus solides pour la transformation numérique de l'assurance.

Le consensus dans l'industrie est que l'application de l'IA générative dans la conception, la tarification, la vente et le règlement des sinistres des produits d'assurance s'approfondit continuellement, permettant une évaluation des risques plus précise, une recommandation de produits d'assurance plus personnalisée, et des services de règlement des sinistres plus efficaces, propulsant la numérisation de l'assurance vers un niveau supérieur.

Les informations publiques montrent qu'au cours des dernières années, plusieurs compagnies d'assurance ont promu la migration de leurs systèmes centraux vers le cloud, l'intégration de l'IA dans la souscription et l'indemnisation, ainsi que la tarification précise basée sur les données. Par exemple, l'évaluation des risques pour l'assurance maladie grave lancée par China Life permet à l'IA de souscrire en ligne en 1 minute grâce à un "dialogue homme-machine". La tarification de l'assurance automobile de China Pacific Insurance est basée sur une tarification globale prenant en compte les informations de chaque propriétaire de véhicule et de chaque voiture.

Le journaliste a noté que ces dernières années, Zhongkesoft a également accéléré la mise en œuvre d’applications AIGC dans de multiples scénarios et a participé à la recherche et au développement d’applications numériques et intelligentes dans le secteur de l’assurance. En 2024, sur la base de la plateforme MaaS, Zhongke Soft a lancé le grand modèle et l’algorithme « Zhongke Wenlan », qui ont été enregistrés et déposés par le biais de services d’intelligence artificielle générative, et dispose d’une équipe dédiée à la R&D, aux ventes et à la mise en œuvre responsable de l’atterrissage et de la mise en œuvre des activités de produits liés à l’IA. En outre, selon des informations publiques, Zhongkesoft a coopéré avec Huawei pour construire une solution de système d’assurance de base et commencera à investir dans la construction d’un nouveau système d’assurance contre les catastrophes et de réduction des risques en 2025.

À son avis, qu’il s’agisse de conseils avant la vente ou de réclamations après-vente, il peut être remplacé manuellement sur la base de la technologie des grands modèles, et de nombreuses agences d’assurance tierces ont atteint la rentabilité avec l’aide de la technologie de l’IA. Étant donné que la technologie globale des modèles à grande échelle n’en est qu’à ses débuts et que le scénario commercial est loin d’être ouvert, il existe encore de grandes opportunités pour les entreprises d’insurtech.

Selon Gan Yutao, avec l'essor de l'assurance Internet, la concurrence dans le secteur de l'assurance technologique est passée d'une simple compétition technologique à une lutte pour la capacité d'intégration écologique. Les entreprises d'assurance traditionnelles renforcent leur position par une coopération ouverte, les géants de la technologie pénètrent toute la chaîne grâce à leurs avantages de plateforme, tandis que les start-ups recherchent des percées dans des domaines de niche. À l'avenir, l'amélioration de l'efficacité pilotée par l'IA, l'exploration de la valeur des actifs de données et la planification mondiale deviendront le cœur de la concurrence.

(Source: China Business Network)

Source : Dongfang Caifuwang

Auteur : China Business Network