Auteur Anil Lulla, PDG de Delphi Digital ; Traduction : Jinse Caijing xiaozou
Les gens aiment dire que les cryptomonnaies n'ont pas de PMF (Product-Market Fit), mais de mon point de vue, dire cela montre qu'ils sont un groupe de cyniques qui n'ont pas pris le temps d'explorer les diverses applications que les développeurs du monde entier continuent de lancer.
Je voudrais mettre en avant certaines de mes applications de crypto-monnaie préférées que j'ai utilisées en 2024, en espérant inspirer certains d'entre vous à essayer ces applications. Ces équipes travaillent dur pour créer des produits utiles, et nous pouvons au moins prendre le temps de tester leurs efforts.
Avant de plonger, il y a quelques avertissements et divulgations. J’ai personnellement rencontré ces produits et/ou leurs jetons de diverses manières. J’utilise * pour désigner tout élément auquel j’ai été exposé de quelque manière que ce soit. Rien de tout cela ne constitue un conseil financier, juste un résumé de mes réflexions sur les projets que j’ai appréciés au cours de l’année. L’ordre dans lequel les éléments apparaissent dans cet article ne représente pas la priorité des projets.
1**、**HyperLiquid
Pour se démarquer, HyperliquidX a très bien performé. Au cours du mois dernier, vous avez probablement lu des milliers de tweets à son sujet, alors je vais brièvement partager mes pensées. Tous ceux qui utilisent régulièrement ce produit l'adorent sans exception. En fait, je n'ai pas encore entendu beaucoup de plaintes - jusqu'à présent, nous n'osons pas dire que beaucoup d'applications cryptographiques sont ainsi.
J'essaie de ne plus utiliser souvent l'effet de levier, donc je ne suis pas l'utilisateur cible de HyperLiquid. En réalité, j'ai utilisé cette application pour la première fois lorsque j'ai acheté le jeton HYPE* au moment de son lancement. Très vite, j'ai compris pourquoi ses fans en étaient fous pendant toute une année. Ce n'est pas seulement que l'UI/UX a un style assez CEX (échange centralisé) (oui, je sais qu'il n'y a que quatre validateurs), mais aussi de voir à quelle vitesse l'équipe réagit aux critiques, préoccupations et retours des utilisateurs sur leur discord, c'est vraiment encourageant.
Depuis sa création en 2023, HyperLiquid a constitué une communauté passionnée, avec plus de 200 000 utilisateurs et un volume total de transactions approchant les 450 milliards de dollars. La plateforme a actuellement des positions ouvertes dépassant 2,5 milliards de dollars. Elle est très réussie, représentant actuellement plus de 60 % de toutes les USDC sur Arbitrum.
Depuis le lancement de HYPE, l'intérêt des gens pour celui-ci ne se limite pas à son interface utilisateur/expérience utilisateur propre en tant que plateforme de trading. Bien qu'il soit encore à un stade précoce, il a déjà formé un écosystème impressionnant. Le projet a non seulement promis un avenir passionnant, mais a également réalisé une vision ambitieuse.
2**、**Polymarket
Depuis que je suis entré dans le domaine de la cryptographie en 2017, le marché des prévisions a toujours été un cas d'utilisation qui m'excite. Je pense que ce sera le premier cas d'utilisation à véritablement décoller, comme les premiers projets tels qu'Augur. Évidemment, ce n'est pas le cas. Près de 7 ans ont passé et grâce à Polymarket, le marché des prévisions est officiellement devenu mainstream en 2024. Il a joué un rôle parfait lors de la nuit des élections présidentielles américaines, annonçant à l'avance ce que je pense être le vainqueur des élections le plus important de notre génération. Pour donner un peu de contexte, Polymarket a traité 3,6 milliards de dollars de paris électoraux et a prédit la victoire de Trump six heures avant l'Associated Press.
Il a créé une nouvelle forme de média et a fourni au monde d'autres points de données auxquels les gens peuvent se référer lorsqu'ils sont informés des situations futures par d'autres sources d'informations qui pourraient être biaisées. Beaucoup de gens ont appelé à son abolition après les élections, mais pour être honnête, il a toujours bien performé. En dessous des sommets de novembre, mais toujours au-dessus des niveaux de la mi-octobre. J'utilise encore souvent cela pour voir quels marchés sont actifs, et il semble que le secteur sportif commence à y gagner de plus en plus de parts.
De plus, nous devrions faire des éloges là où c'est approprié. Fun.xyz a construit un excellent produit de paiement pour Polymarket, permettant aux utilisateurs de déposer n'importe quel jeton sur n'importe quelle chaîne, carte ou CEX (Binance, Coinbase, etc.). Certains de mes amis ordinaires l'utilisent même et n'ont aucune plainte à son sujet. L'expérience utilisateur en crypto n'est pas aussi mauvaise que tout le monde le dit !
3**、**Farcaster
Pour être honnête, même si je suis un utilisateur régulier de Warpcast au premier semestre 2024, au second semestre, je ne l'ouvre au maximum qu'une ou deux fois par semaine. En entrant dans l'année 2025, une des choses que je veux faire est de changer cette situation.
Au début de l'année 2024, j'ai participé à la conférence FarCon qui s'est tenue à Los Angeles, où la plupart des personnes avec qui j'ai discuté étaient des bâtisseurs de Farcaster. C'est vraiment un signal positif. Bien qu'il soit encore tôt, de nombreux bâtisseurs se concentrent sur la création de choses très cool et de niche, ce qui offre l'opportunité à Farcaster d'attirer l'émerveillement de communautés engagées et aventureuses. Je pense que vous verrez en 2025 beaucoup de choses étranges émerger autour de ce graphe social.
Je suis également convaincu que Dan Romero et son équipe continueront d’innover rapidement. L’accent mis sur les fonctionnalités qui aident les utilisateurs principaux à développer leur graphe social et leur réputation créera un excellent bac à sable pour les constructeurs afin de créer de nouvelles expériences. Des fonctionnalités telles que les canaux, les frameworks et les jetons de pourboire (tels que DEGEN) ont développé de nouvelles façons de coordonner les interactions sociales. Des jeux comme Clankermon et Stokefire m’ont ouvert les yeux sur du contenu intéressant et unique.
Bien qu'il ait chuté de 50 % par rapport à son pic, il continue d'exceller en matière de rétention des utilisateurs.
4**、**Ethena
Chez Delphi, nous avons de grandes attentes pour le lancement d'Ethena, mais d'une manière ou d'une autre, il a dépassé nos attentes. Au cours de l'année dernière, le dollar synthétique USDe d'Ethena a atteint près de 6 milliards de dollars. Parmi les stablecoins, il est désormais juste derrière Tether et USDC.
J’ai été particulièrement impressionné par le récent partenariat d’Ethena avec Blackrock pour lancer un nouveau stablecoin USD, USDtb, soutenu par le fonds BUIDL de BlackRock. Comme l’USDC, l’USDtb est soutenu par des actifs de réserve de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. À court terme, les rendements de l’USDe devraient rester élevés en raison de problèmes de financement. Cependant, Ethena a désormais la possibilité d’ajuster les rendements des coffres-forts pour reconstituer l’USDe. Cela crée effectivement un « plancher » APY autour du taux des bons du Trésor, ce qui permet à Ethena de se développer encore plus.
Comme la plupart des gens, je suis optimiste quant à la croissance des stablecoins en 2025. La capitalisation boursière actuelle est d’environ 200 milliards de dollars, et je pense qu’elle devrait dépasser 300 milliards de dollars, et elle devrait atteindre plus de 400 milliards de dollars l’année prochaine. Je pense qu’Ethena, avec son produit intelligent et son accent continu sur l’intégration, jouera un rôle important pour aider à attirer beaucoup de capitaux sur la chaîne. Nous avons vu d’autres stablecoins décentralisés ou dollars synthétiques incorporés dans la DeFi de diverses manières, et l’USDe d’Ethena semble être le premier à faire un bon travail d’intégration avec les CEX (échanges centralisés) et TradFi. Cela les aide à construire un fossé solide dans les premiers jours tout en poursuivant le plus grand marché de la cryptographie.
5**、**Gunzilla
Comme tout le monde le sait, Delphi est passionné par l'industrie des jeux cryptographiques. Grâce à notre travail précoce et à des investissements dans des équipes comme Axie Infinity, Yield Guild et Immutable, nous avons travaillé sans relâche pour aider à mettre les jeux sur le marché et à amener le grand public dans le monde de la cryptographie. Gunzilla Games a réussi à le faire - les utilisateurs n'ont rencontré aucune friction liée aux composants cryptographiques.
Un jeu de bataille royale inspiré du cyberpunk, Off the Grid, est le premier jeu cryptographique lancé sur PlayStation et Xbox, attirant plus de 12 millions de portefeuilles et 230 millions de transactions. Le temps de diffusion en direct des joueurs sur des plateformes telles que Twitch a déjà dépassé 4 millions d'heures, et le jeu a été classé à deux reprises parmi les trois premiers jeux en direct. Il utilise le mécanisme play-to-own d'Avalanche, mettant en pratique les avantages des cryptomonnaies souvent évoqués pour les jeux : la propriété numérique peut accroître l'engagement des joueurs.
Je vous recommande vivement d'écouter la conversation entre Piers Kicks et le fondateur de Gunzilla, qui a eu lieu le mois dernier sur le podcast Delphi. L'attention inégalée portée aux détails par l'équipe et leur engagement à offrir ce que les joueurs veulent vraiment est évident. Actuellement, ils développent leurs propres produits, car ils s'efforcent de devenir l'infrastructure permettant à davantage de jeux AAA grand public de sortir dans leur écosystème. Je suis vraiment impatient de voir comment Gunzilla continue d'évoluer et de façonner l'avenir des jeux crypto.
6**、**Lighthouse
Depuis plusieurs années, Delphi a investi dans plusieurs trackers de portefeuille (Zapper, Debank) et observateurs de portefeuilles, et nous pensons que ces outils ont le potentiel de devenir des outils courants dans le monde de la crypto. Des outils comme ceux-ci, ainsi que Nansen, sont devenus mes principaux outils pour gérer mon portefeuille et observer ceux des autres. Jusqu'à il y a quelques semaines, je suivais encore manuellement mon portefeuille total à l'aide de feuilles de calcul et d'autres applications.
Will Price m'a mentionné Lighthouse sans y penser, et depuis, j'en suis tombé amoureux. C'est le meilleur et le plus complet des suiveurs de portefeuille que j'ai jamais utilisé. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx ; ils peuvent tout suivre. Pendant les quelques jours où j'ai essayé cette application, j'ai discuté avec l'équipe, qui accorde une grande importance à la protection de la vie privée.
Parmi toutes les applications mentionnées dans cet article, je suppose que c'est un produit que beaucoup de gens viennent juste d'entendre parler. J'en suis très impressionné et je pense que c'est une tentative judicieuse. J'ai cherché un produit comme celui-ci pendant des années et je suis très heureux de l'avoir enfin trouvé. Je n'ai aucun lien financier avec Lighthouse, bien que j'aie effectivement demandé à l'équipe de Lighthouse si je pouvais investir. Je suis simplement un utilisateur très satisfait de leur produit.
7**、**Pump.fun
Cette année, pump.fun a transformé l'attention en liquidité. Je ne pense pas que ce mécanisme ait reçu l'éloge qu'il mérite - c'est une solution simple mais nécessaire, avec un PMF (product-market fit) puissant et direct. Il abaisse le seuil d'entrée tout en favorisant une distribution plus équitable, et son mécanisme de bonding atténue le risque de rug pull.
En un an, pump.fun a récolté plus de 300 millions de dollars en frais et a aidé à émettre plus de 5 millions de jetons. Alors que tout le monde dans cet espace souhaite que les équipes évoluent verticalement en lançant des DEX (échanges décentralisés), ils ont choisi de se développer horizontalement en explorant de nouvelles façons d’attirer l’attention. Dans ma conversation, la diffusion en direct m’a d’abord semblé être une direction inattendue. Il a fini par perdre le contrôle, mais surtout parce qu’il avait trop de succès.
Qu’on le veuille ou non, tout ce qui peut être financiarisé le sera inévitablement. Pump.fun ont le potentiel de construire une application sociale autour de la spéculation, il est donc impossible de ne pas les mentionner ici. Soit dit en passant, mon investissement dans pump.fun se fait par le biais de petits investissements providentiels, et non par l’intermédiaire de Delphi Ventures. C’était une décision facile de parier sur les fondateurs, mais j’ai quand même été époustouflé par leur exécution.
8**、**GOAT
Mon moment préféré dans le domaine de la cryptomonnaie cette année a peut-être été lorsque Crypto x AI a trouvé un terrain d'expérimentation - Twitter et le portefeuille. Notre équipe Delphi n'a cessé d'exprimer avec franchise notre enthousiasme et notre curiosité pour ce domaine croisé. Juste au moment où nous menions nos recherches sur Crypto x AI, GOAT a été lancé et a attiré toute l'attention dans le domaine de la cryptomonnaie.
Voir le test de Turing devenir une réalité est une expérience incroyable, car les gens sur Crypto Twitter se demandent quels bots sont de l’IA et lesquels sont humains. Peu importe à quel point il est tôt, je pense que le GOAT est l’un des événements les plus importants de 2024, car il offre un moyen tangible de réfléchir aux possibilités d’interaction à cette intersection importante de la cryptomonnaie et de l’intelligence artificielle. Depuis, nous avons assisté à une prolifération de ces proxys et avons vu des équipes innover pour se démarquer et attirer l’attention. Ce qui est cool, c’est le haut niveau d’interopérabilité de toutes ces mises à niveau, où l’effort de chaque développeur est maximisé en pouvant l’appliquer à d’autres agents. Bien que certains de ces bots soient ennuyeux, je crois vraiment qu’en 2025, ces proxys viendront en masse pour apporter quelque chose de vraiment intéressant ou même farfelu sur Internet.
9**、ÉCOSYSTÈME VIRTUEL**
Je ne vais pas trop écrire sur les Virtuals pour le moment, car c’est l’un des nouveaux projets sur lesquels je travaille. Je pense simplement qu’il s’agit d’une stratégie « à la pioche » pour les agents d’IA. Jusqu’à présent, ils ont publié plus de 12000 proxys. Ne vous méprenez pas, la plupart des agents sont toujours des intervenants terribles et parfois ennuyeux au mieux. Cependant, je m’attends à des améliorations exponentielles dans les mois à venir, ce qui rend ce projet digne d’attention.
Aixbt* est un compte particulièrement intéressant, qui mérite d'être suivi et observé. Les données ne mentent pas, il occupe une part importante de l'esprit des cryptomonnaies, et cela pour de bonnes raisons. Il publie simplement des alpha sur Twitter - mais cela est soutenu par des années de recherche de 0rxbt, qui a pris le temps de rassembler une quantité massive de données cryptographiques et de créer une carte sociale intelligente de Crypto Twitter, donnant à aixbt une "personnalité". Alors que de nombreuses célébrités de la cryptomonnaie parlent souvent des mêmes projets dans l'écho de la chambre de Crypto Twitter, aixbt parvient toujours à présenter de nouveaux alpha, principalement des projets que je n'ai vus nulle part ailleurs.
10et11：MetaDAOet****MetaLeX
Peu de gens le savent/s’en souviennent, mais Delphi a été l’une des premières entreprises à recevoir une compensation DAO (Synthetix) en 2019. Depuis lors, nous avons été actifs dans des dizaines de processus de gouvernance et avons même aidé à concevoir des systèmes et des projets de gouvernance pour des crypto-monnaies telles que Gitcoin. Au départ, les DAO étaient l’un des aspects les plus passionnants de l’espace pour moi. Cependant, lorsque nous avons été confrontés à la complexité de travailler avec des DAO, mon enthousiasme s’est estompé. La plupart des DAO ont été fondées pour réaliser une vision ambitieuse, mais elles ont passé tout leur temps sur la façon de « DAO ». Cette année, deux projets se sont démarqués par leur approche pratique pour résoudre ces défis : MetaDAO et MetaLeX (les deux projets ne sont pas liés bien qu’ils aient Meta dans leur nom).
MetaDAO a suscité de nombreuses discussions intéressantes en interne chez Delphi (grâce en grande partie à notre META maxi mrink0). Bien que certains critiquent le manque d'innovation de Solana, MetaDAO est le premier projet au monde à déployer un futarchy. Je dois le mentionner ici car c'est l'une des expériences en chaîne les plus cool que j'ai vues en 2024.
Contrairement aux méthodes de vote traditionnelles, MetaDAO utilise le marché pour prédire et décider des meilleurs résultats pour le DAO. Il est intéressant de voir différents protocoles l'intégrer dans leur processus décisionnel. Par exemple, Drift utilise MetaDAO pour des listes de jetons basées sur le marché sur son échange. Alors que nous avançons vers 2025, je surveille de près MetaDAO, espérant qu'il pourra accroître la participation des électeurs dans les cryptomonnaies et améliorer la diversité des électeurs.
D'un autre côté, MetaLeX est un concept que Lex node et Delphi Labs perfectionnent depuis des années. En 2024, il sera enfin lancé, construisant un avenir où les DAO peuvent se concentrer sur leurs missions sans être piégés dans les défis de gouvernance. Grâce aux BORGs, MetaLeX permet aux DAO de se connecter au monde réel tout en préservant leur nature cryptographique.
C'est la cristallisation de l'expérience accumulée par Gabe au fil des ans dans le monde traditionnel et le monde de la cryptographie. Il a été directeur technique chez Delphi Labs pendant de nombreuses années, et honnêtement, je le respecte beaucoup. Pour Delphi Labs, réaliser ce concept est une chose évidente, car personne d'autre dans le monde ne peut le construire de la bonne manière. MetaLeX utilise le droit pour combler les lacunes du code et le code pour combler les lacunes du droit. Leurs BORGs peuvent exécuter des engagements de confiance multilatéraux et réduire les hypothèses de confiance sur tous les contreparties.
MetaLeX a déjà aidé des équipes comme Lido, Curve et ZKSync à passer aux BORGs. Ils ont travaillé sur un ensemble complet d'outils pour une gouvernance à confiance minimisée, et je pense qu'en 2025, nous commencerons à voir l'impact de leur travail sur l'intégration de leurs DAO.
12**、**Sandwich
C'est un produit créé par un de mes amis. Sandwich est un outil de trading privé utilisé pour exécuter des ordres CEX (ainsi que des ordres HyperLiquid). Il vous permet d'accéder à des algorithmes de niveau insto, ce qui aide à réduire les frais et à minimiser le slippage, et vous permet d'accéder à divers outils et plusieurs échanges de trading via une interface utilisateur unifiée.
Étant donné que j’achète et détiens principalement des jetons et que je n’utilise pas très souvent l’effet de levier, je ne suis pas un utilisateur cible pour cela. C’est-à-dire que chaque ami trader qui le voit devient un super utilisateur. L’application Mac sera bientôt disponible, mais si vous avez un ordinateur de bureau, je vous encourage à l’essayer.
13**、**9dcc
Je pense que ce que Gmoney et 9dcc font est actuellement l'une des choses les plus cool dans le domaine de la cryptographie. Il a réussi à combiner sa passion, à tracer son propre chemin, et à offrir une autre voie d'essai pour les cryptomonnaies.
En essence, les cryptomonnaies sont un outil de coordination très puissant. Les utiliser pour gamifier des éléments universels comme la mode et les interactions humaines est une idée géniale - ce qui est étonnant, c'est que c'est encore un domaine peu exploré. Gmoney continue de s'y investir, ce qui lui permet de relier des idées de pointe en chaîne et de les amener dans le monde réel.
14**、**DeBridge
Au cours de ces dernières années, j'ai essayé de nombreux outils de pont, mais DeBridge est celui que j'ai le plus utilisé cette année. Non seulement l'expérience est fluide, mais leur équipe a toujours été l'une des plus rapides à intégrer de nouvelles chaînes. Peu importe où se trouvent vos actifs ou où vous souhaitez les envoyer, l'expérience est la même.
Ils utilisent les intentions inter-chaînes (intents) pour connecter en temps réel le DeFi, rendant l'expérience de pont presque magique. Selon deAlex, ils ont déjà réglé plus de 4 millions d'intentions, avec un volume de transactions dépassant 6 milliards de dollars.
C'est le premier pont que je recommande à mes amis ordinaires sans qu'ils aient besoin de poser des questions sur son utilisation. Rien que cela est impressionnant, et pour cela, je remercie l'équipe pour son travail.
15et16 : Echoet****Legion
2024 est l’année du retour des ICO. Je suis un grand fan de l’approche de Cobie vis-à-vis d’Echo – elle semble convenir parfaitement aux utilisateurs de Crypto Twitter, avec une adéquation produit-marché. C’est une situation gagnant-gagnant pour soutenir les personnes en qui vous avez confiance et les laisser vous apporter des flux de trading intéressants directement pour vous. Echo a aidé à faciliter plus de 150 transactions et a levé plus de 55 millions de dollars pour le projet auprès de près de 6 000 utilisateurs.
D'autre part, Legion adopte une approche plus ascendante en remettant les jetons du projet à des membres de la communauté plus cohérents. Ils ont développé un Legion Score, qui comprend actuellement trois variables principales : (1) activités en chaîne, (2) influence sociale, (3) expérience en développement. Ce score évoluera avec le temps, permettant au projet de mieux comprendre qui ils intègrent dans leur tableau de structure de capital.
Legion est un projet incubé par nos Delphi Labs depuis plus d'un an, dont la première série de transactions a eu lieu il y a un mois. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 5 millions de dollars de financement, près de 100 000 utilisateurs se sont déjà inscrits pour le Legion Score.
Je pense qu'en 2025, nous verrons davantage de projets utiliser ce type de plateforme pour aider à distribuer des tokens. Le timing de l'arrivée du nouveau gouvernement américain ne pourrait pas être meilleur. Je recommande vivement à tout le monde de s'inscrire sur ces deux plateformes et de les consulter une fois par semaine. Alors que ces plateformes s'efforcent de proposer des projets de haute qualité à leurs membres, il pourrait y avoir de nombreuses opportunités intéressantes.
17**、**Kaito
En 2024, Kaito est rapidement devenu un outil très puissant pour les utilisateurs de crypto-monnaies. D’une certaine manière, l’objectif de Kaito et Delphi Research est de résoudre un problème similaire : aider les membres crypto à dépasser tout le bruit dans le monde de la crypto et à trouver de l’alpha et des informations précieuses. Pour ce faire, notre équipe de recherche passe des centaines d’heures à faire des recherches, puis condense toutes les informations nécessaires et pertinentes en environ 30 minutes de lecture, en se concentrant sur l’endroit où nous pensons que l’alpha apparaîtra. Dans le processus, nos analystes prennent le temps de réfléchir et de passer au crible la plupart du bruit, juste pour analyser les compréhensions et les conclusions qui sont importantes pour un protocole ou un segment particulier, où Kaito fait un excellent travail en utilisant ses algorithmes intelligents pour aider à extraire des pépites d’or de tout le bruit sur CryptoTwitter. En fait, lorsque j’ai recherché un projet ou un jeton particulier, j’ai été étonné de voir à quel point il pouvait m’aider à passer à travers.
Je peux voir que c'est un outil très utile et nécessaire pour tous les traders. Cependant, je l'utilise pour rechercher des talents. En général, dans n'importe quel domaine spécifique, certaines des personnes qui expriment le mieux leurs opinions deviennent des candidats potentiels pour notre équipe Delphi. En fait, nous venons d'envoyer une offre à un talent que j'ai découvert via Kaito, et ils rejoindront notre équipe en janvier.
Je pense que Kaito a le potentiel de servir de nombreux groupes d'utilisateurs différents grâce à un produit, car il y a tant de cryptomonnaies qui continuent d'être actives sur Twitter.
18**,**Herbe
Grass permet aux utilisateurs de gagner des récompenses en partageant leur bande passante Internet excédentaire avec le reste du réseau. C'est un plugin simple que j'ai fait fonctionner en arrière-plan pendant la majeure partie de 2024. Notre équipe de capital-risque a investi dans de nombreux projets Crypto x IA, mais Grass pourrait être celui qui m'excite le plus personnellement (du moins parmi les projets dont je peux parler publiquement en ce moment).
Les données sont la prochaine frontière du développement des modèles. Nous avons vu des laboratoires d'intelligence artificielle tenter de collaborer avec des plateformes telles que Reddit ou StackOverflow pour obtenir un accès par clé API à leurs données. Grass fournit une clé API pour l'ensemble d'Internet.
Il peut le faire efficacement et à grande échelle. Ils disposent déjà de 2,5 millions de nœuds du côté de l’offre, fournissant des données non censurées pour l’entraînement et les réponses de l’IA. Il y aura également de nouvelles façons de rejoindre le réseau, comme la possibilité pour les gens de brancher des plug-ins mobiles et matériels sur leurs routeurs WiFi. Selon les recherches de 0xdrej, la demande actuelle pour le réseau est déjà de l’ordre de neuf chiffres.
Le projet Grass aide déjà les professionnels de l'intelligence artificielle traditionnelle à prendre au sérieux le domaine croisé de Crypto X AI, et j'ai une attitude optimiste quant à leurs perspectives de développement en 2025.
19**、**Ostium
Depuis que notre équipe a collaboré avec Kain et la famille SNX en 2019, nous sommes ravis d'amener le monde on-chain à entrer en contact avec des actifs traditionnels. Ostium semble tenir cette promesse.
Kaledora a clairement indiqué qu’elle était passionnée par l’idée de faire d’Ostium une place de marché globale. Actuellement, Ostium offre aux utilisateurs un trading perpétuel à long terme ou à court terme sur le Forex, les matières premières, les crypto-monnaies et les indices boursiers. Jusqu’à présent, ils ont conclu plus de 166 millions de dollars de transactions. Ce qui est cool, c’est quand le volume de trading de certaines paires de trading monte en flèche. Par exemple, la paire de trading USD/JPY a atteint un volume de transactions de 21 millions de dollars depuis sa création, dont la plupart ont eu lieu lors de la décision de la Banque du Japon sur les taux d’intérêt (je me demande si vous vous souvenez du marché baissier à court terme de 72 heures).
Ils ont lancé quelques produits structurés simples sur la base de Polymarket. Par exemple, une fois que les cotes de Polymarket pour la victoire de Trump lors de la nuit des élections présidentielles atteignent un certain pourcentage, vous pouvez permettre à Ostium de faire un levier de 10 fois sur Bitcoin. Vous pouvez définir cela, puis pendant que le reste du monde passe la nuit à regarder ce qui se passe, vous allez vous coucher et vous vous réveillez très heureux (et bien reposé).
Avec le nouveau gouvernement américain ne s'opposant plus aux cryptomonnaies, je pense qu'il permettra à Ostium de lancer en chaîne certaines choses que nous n'aurions jamais pu imaginer au cours des quatre dernières années. (Au moment où je publie cet article, Ostium a en fait lancé les SPX Perps !)
20**,**Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness utilise la capacité de coordination des cryptomonnaies pour créer un puissant outil de responsabilité pour la remise en forme.
Actuellement, l’objectif principal de la première version de Moonwalk était de motiver les gens à marcher tous les jours. Vous pouvez créer un groupe, définir un objectif de pas quotidien et déposer des jetons USDC/SOL/BONK. Tant que vous atteignez les objectifs que vous vous êtes fixés, vous serez au moins remboursé. Si d’autres n’atteignent pas l’objectif, leur argent sera distribué aux gagnants. C’est un outil simple mais puissant pour motiver un bon comportement, et j’ai hâte de voir à quoi ressemblera sa prochaine itération. Vous pouvez voir que ce concept ne s’applique pas seulement aux incitations à la marche : fixation d’objectifs, temps de sommeil quotidien, consommation d’eau, etc. En termes de récompenses, j’aimerais savoir quels projets ont parrainé des concours pour aider différentes personnes à entrer dans le domaine.
Bien qu'il soit encore trop tôt, ils ont déjà près de 100 000 utilisateurs enregistrés ; ils ont engagé plus de 500 000 personnes pour assumer la responsabilité. Ils vont bientôt lancer une application mobile, et j'ai déjà harcelé l'équipe à ce sujet depuis un bon moment. Cela pourrait être la première application de crypto-monnaie que mes parents utiliseront chaque semaine.
D'accord, voici ma liste de projets préférés pour 2024. Ce ne sont que quelques produits que j'aime, et je tiens à remercier les équipes pour leur travail acharné. Malheureusement, je ne peux manifestement pas énumérer en détail toutes les équipes que je pense avoir bien réussi en 2024. D'autres projets qui me viennent rapidement à l'esprit incluent des portefeuilles comme Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle et Phantom/Rabby.
Je suis très curieux - quel est votre projet préféré pour 2024 ?
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
PDG de Delphi Digital : mes 20 projets de chiffrement préférés pour 2024
Auteur Anil Lulla, PDG de Delphi Digital ; Traduction : Jinse Caijing xiaozou
Les gens aiment dire que les cryptomonnaies n'ont pas de PMF (Product-Market Fit), mais de mon point de vue, dire cela montre qu'ils sont un groupe de cyniques qui n'ont pas pris le temps d'explorer les diverses applications que les développeurs du monde entier continuent de lancer.
Je voudrais mettre en avant certaines de mes applications de crypto-monnaie préférées que j'ai utilisées en 2024, en espérant inspirer certains d'entre vous à essayer ces applications. Ces équipes travaillent dur pour créer des produits utiles, et nous pouvons au moins prendre le temps de tester leurs efforts.
Avant de plonger, il y a quelques avertissements et divulgations. J’ai personnellement rencontré ces produits et/ou leurs jetons de diverses manières. J’utilise * pour désigner tout élément auquel j’ai été exposé de quelque manière que ce soit. Rien de tout cela ne constitue un conseil financier, juste un résumé de mes réflexions sur les projets que j’ai appréciés au cours de l’année. L’ordre dans lequel les éléments apparaissent dans cet article ne représente pas la priorité des projets.
1**、**HyperLiquid
Pour se démarquer, HyperliquidX a très bien performé. Au cours du mois dernier, vous avez probablement lu des milliers de tweets à son sujet, alors je vais brièvement partager mes pensées. Tous ceux qui utilisent régulièrement ce produit l'adorent sans exception. En fait, je n'ai pas encore entendu beaucoup de plaintes - jusqu'à présent, nous n'osons pas dire que beaucoup d'applications cryptographiques sont ainsi.
J'essaie de ne plus utiliser souvent l'effet de levier, donc je ne suis pas l'utilisateur cible de HyperLiquid. En réalité, j'ai utilisé cette application pour la première fois lorsque j'ai acheté le jeton HYPE* au moment de son lancement. Très vite, j'ai compris pourquoi ses fans en étaient fous pendant toute une année. Ce n'est pas seulement que l'UI/UX a un style assez CEX (échange centralisé) (oui, je sais qu'il n'y a que quatre validateurs), mais aussi de voir à quelle vitesse l'équipe réagit aux critiques, préoccupations et retours des utilisateurs sur leur discord, c'est vraiment encourageant.
Depuis sa création en 2023, HyperLiquid a constitué une communauté passionnée, avec plus de 200 000 utilisateurs et un volume total de transactions approchant les 450 milliards de dollars. La plateforme a actuellement des positions ouvertes dépassant 2,5 milliards de dollars. Elle est très réussie, représentant actuellement plus de 60 % de toutes les USDC sur Arbitrum.
Depuis le lancement de HYPE, l'intérêt des gens pour celui-ci ne se limite pas à son interface utilisateur/expérience utilisateur propre en tant que plateforme de trading. Bien qu'il soit encore à un stade précoce, il a déjà formé un écosystème impressionnant. Le projet a non seulement promis un avenir passionnant, mais a également réalisé une vision ambitieuse.
2**、**Polymarket
Depuis que je suis entré dans le domaine de la cryptographie en 2017, le marché des prévisions a toujours été un cas d'utilisation qui m'excite. Je pense que ce sera le premier cas d'utilisation à véritablement décoller, comme les premiers projets tels qu'Augur. Évidemment, ce n'est pas le cas. Près de 7 ans ont passé et grâce à Polymarket, le marché des prévisions est officiellement devenu mainstream en 2024. Il a joué un rôle parfait lors de la nuit des élections présidentielles américaines, annonçant à l'avance ce que je pense être le vainqueur des élections le plus important de notre génération. Pour donner un peu de contexte, Polymarket a traité 3,6 milliards de dollars de paris électoraux et a prédit la victoire de Trump six heures avant l'Associated Press.
Il a créé une nouvelle forme de média et a fourni au monde d'autres points de données auxquels les gens peuvent se référer lorsqu'ils sont informés des situations futures par d'autres sources d'informations qui pourraient être biaisées. Beaucoup de gens ont appelé à son abolition après les élections, mais pour être honnête, il a toujours bien performé. En dessous des sommets de novembre, mais toujours au-dessus des niveaux de la mi-octobre. J'utilise encore souvent cela pour voir quels marchés sont actifs, et il semble que le secteur sportif commence à y gagner de plus en plus de parts.
De plus, nous devrions faire des éloges là où c'est approprié. Fun.xyz a construit un excellent produit de paiement pour Polymarket, permettant aux utilisateurs de déposer n'importe quel jeton sur n'importe quelle chaîne, carte ou CEX (Binance, Coinbase, etc.). Certains de mes amis ordinaires l'utilisent même et n'ont aucune plainte à son sujet. L'expérience utilisateur en crypto n'est pas aussi mauvaise que tout le monde le dit !
3**、**Farcaster
Pour être honnête, même si je suis un utilisateur régulier de Warpcast au premier semestre 2024, au second semestre, je ne l'ouvre au maximum qu'une ou deux fois par semaine. En entrant dans l'année 2025, une des choses que je veux faire est de changer cette situation.
Au début de l'année 2024, j'ai participé à la conférence FarCon qui s'est tenue à Los Angeles, où la plupart des personnes avec qui j'ai discuté étaient des bâtisseurs de Farcaster. C'est vraiment un signal positif. Bien qu'il soit encore tôt, de nombreux bâtisseurs se concentrent sur la création de choses très cool et de niche, ce qui offre l'opportunité à Farcaster d'attirer l'émerveillement de communautés engagées et aventureuses. Je pense que vous verrez en 2025 beaucoup de choses étranges émerger autour de ce graphe social.
Je suis également convaincu que Dan Romero et son équipe continueront d’innover rapidement. L’accent mis sur les fonctionnalités qui aident les utilisateurs principaux à développer leur graphe social et leur réputation créera un excellent bac à sable pour les constructeurs afin de créer de nouvelles expériences. Des fonctionnalités telles que les canaux, les frameworks et les jetons de pourboire (tels que DEGEN) ont développé de nouvelles façons de coordonner les interactions sociales. Des jeux comme Clankermon et Stokefire m’ont ouvert les yeux sur du contenu intéressant et unique.
Bien qu'il ait chuté de 50 % par rapport à son pic, il continue d'exceller en matière de rétention des utilisateurs.
4**、**Ethena
Chez Delphi, nous avons de grandes attentes pour le lancement d'Ethena, mais d'une manière ou d'une autre, il a dépassé nos attentes. Au cours de l'année dernière, le dollar synthétique USDe d'Ethena a atteint près de 6 milliards de dollars. Parmi les stablecoins, il est désormais juste derrière Tether et USDC.
J’ai été particulièrement impressionné par le récent partenariat d’Ethena avec Blackrock pour lancer un nouveau stablecoin USD, USDtb, soutenu par le fonds BUIDL de BlackRock. Comme l’USDC, l’USDtb est soutenu par des actifs de réserve de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. À court terme, les rendements de l’USDe devraient rester élevés en raison de problèmes de financement. Cependant, Ethena a désormais la possibilité d’ajuster les rendements des coffres-forts pour reconstituer l’USDe. Cela crée effectivement un « plancher » APY autour du taux des bons du Trésor, ce qui permet à Ethena de se développer encore plus.
Comme la plupart des gens, je suis optimiste quant à la croissance des stablecoins en 2025. La capitalisation boursière actuelle est d’environ 200 milliards de dollars, et je pense qu’elle devrait dépasser 300 milliards de dollars, et elle devrait atteindre plus de 400 milliards de dollars l’année prochaine. Je pense qu’Ethena, avec son produit intelligent et son accent continu sur l’intégration, jouera un rôle important pour aider à attirer beaucoup de capitaux sur la chaîne. Nous avons vu d’autres stablecoins décentralisés ou dollars synthétiques incorporés dans la DeFi de diverses manières, et l’USDe d’Ethena semble être le premier à faire un bon travail d’intégration avec les CEX (échanges centralisés) et TradFi. Cela les aide à construire un fossé solide dans les premiers jours tout en poursuivant le plus grand marché de la cryptographie.
5**、**Gunzilla
Comme tout le monde le sait, Delphi est passionné par l'industrie des jeux cryptographiques. Grâce à notre travail précoce et à des investissements dans des équipes comme Axie Infinity, Yield Guild et Immutable, nous avons travaillé sans relâche pour aider à mettre les jeux sur le marché et à amener le grand public dans le monde de la cryptographie. Gunzilla Games a réussi à le faire - les utilisateurs n'ont rencontré aucune friction liée aux composants cryptographiques.
Un jeu de bataille royale inspiré du cyberpunk, Off the Grid, est le premier jeu cryptographique lancé sur PlayStation et Xbox, attirant plus de 12 millions de portefeuilles et 230 millions de transactions. Le temps de diffusion en direct des joueurs sur des plateformes telles que Twitch a déjà dépassé 4 millions d'heures, et le jeu a été classé à deux reprises parmi les trois premiers jeux en direct. Il utilise le mécanisme play-to-own d'Avalanche, mettant en pratique les avantages des cryptomonnaies souvent évoqués pour les jeux : la propriété numérique peut accroître l'engagement des joueurs.
Je vous recommande vivement d'écouter la conversation entre Piers Kicks et le fondateur de Gunzilla, qui a eu lieu le mois dernier sur le podcast Delphi. L'attention inégalée portée aux détails par l'équipe et leur engagement à offrir ce que les joueurs veulent vraiment est évident. Actuellement, ils développent leurs propres produits, car ils s'efforcent de devenir l'infrastructure permettant à davantage de jeux AAA grand public de sortir dans leur écosystème. Je suis vraiment impatient de voir comment Gunzilla continue d'évoluer et de façonner l'avenir des jeux crypto.
6**、**Lighthouse
Depuis plusieurs années, Delphi a investi dans plusieurs trackers de portefeuille (Zapper, Debank) et observateurs de portefeuilles, et nous pensons que ces outils ont le potentiel de devenir des outils courants dans le monde de la crypto. Des outils comme ceux-ci, ainsi que Nansen, sont devenus mes principaux outils pour gérer mon portefeuille et observer ceux des autres. Jusqu'à il y a quelques semaines, je suivais encore manuellement mon portefeuille total à l'aide de feuilles de calcul et d'autres applications.
Will Price m'a mentionné Lighthouse sans y penser, et depuis, j'en suis tombé amoureux. C'est le meilleur et le plus complet des suiveurs de portefeuille que j'ai jamais utilisé. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx ; ils peuvent tout suivre. Pendant les quelques jours où j'ai essayé cette application, j'ai discuté avec l'équipe, qui accorde une grande importance à la protection de la vie privée.
Parmi toutes les applications mentionnées dans cet article, je suppose que c'est un produit que beaucoup de gens viennent juste d'entendre parler. J'en suis très impressionné et je pense que c'est une tentative judicieuse. J'ai cherché un produit comme celui-ci pendant des années et je suis très heureux de l'avoir enfin trouvé. Je n'ai aucun lien financier avec Lighthouse, bien que j'aie effectivement demandé à l'équipe de Lighthouse si je pouvais investir. Je suis simplement un utilisateur très satisfait de leur produit.
7**、**Pump.fun
Cette année, pump.fun a transformé l'attention en liquidité. Je ne pense pas que ce mécanisme ait reçu l'éloge qu'il mérite - c'est une solution simple mais nécessaire, avec un PMF (product-market fit) puissant et direct. Il abaisse le seuil d'entrée tout en favorisant une distribution plus équitable, et son mécanisme de bonding atténue le risque de rug pull.
En un an, pump.fun a récolté plus de 300 millions de dollars en frais et a aidé à émettre plus de 5 millions de jetons. Alors que tout le monde dans cet espace souhaite que les équipes évoluent verticalement en lançant des DEX (échanges décentralisés), ils ont choisi de se développer horizontalement en explorant de nouvelles façons d’attirer l’attention. Dans ma conversation, la diffusion en direct m’a d’abord semblé être une direction inattendue. Il a fini par perdre le contrôle, mais surtout parce qu’il avait trop de succès.
Qu’on le veuille ou non, tout ce qui peut être financiarisé le sera inévitablement. Pump.fun ont le potentiel de construire une application sociale autour de la spéculation, il est donc impossible de ne pas les mentionner ici. Soit dit en passant, mon investissement dans pump.fun se fait par le biais de petits investissements providentiels, et non par l’intermédiaire de Delphi Ventures. C’était une décision facile de parier sur les fondateurs, mais j’ai quand même été époustouflé par leur exécution.
8**、**GOAT
Mon moment préféré dans le domaine de la cryptomonnaie cette année a peut-être été lorsque Crypto x AI a trouvé un terrain d'expérimentation - Twitter et le portefeuille. Notre équipe Delphi n'a cessé d'exprimer avec franchise notre enthousiasme et notre curiosité pour ce domaine croisé. Juste au moment où nous menions nos recherches sur Crypto x AI, GOAT a été lancé et a attiré toute l'attention dans le domaine de la cryptomonnaie.
Voir le test de Turing devenir une réalité est une expérience incroyable, car les gens sur Crypto Twitter se demandent quels bots sont de l’IA et lesquels sont humains. Peu importe à quel point il est tôt, je pense que le GOAT est l’un des événements les plus importants de 2024, car il offre un moyen tangible de réfléchir aux possibilités d’interaction à cette intersection importante de la cryptomonnaie et de l’intelligence artificielle. Depuis, nous avons assisté à une prolifération de ces proxys et avons vu des équipes innover pour se démarquer et attirer l’attention. Ce qui est cool, c’est le haut niveau d’interopérabilité de toutes ces mises à niveau, où l’effort de chaque développeur est maximisé en pouvant l’appliquer à d’autres agents. Bien que certains de ces bots soient ennuyeux, je crois vraiment qu’en 2025, ces proxys viendront en masse pour apporter quelque chose de vraiment intéressant ou même farfelu sur Internet.
9**、ÉCOSYSTÈME VIRTUEL**
Je ne vais pas trop écrire sur les Virtuals pour le moment, car c’est l’un des nouveaux projets sur lesquels je travaille. Je pense simplement qu’il s’agit d’une stratégie « à la pioche » pour les agents d’IA. Jusqu’à présent, ils ont publié plus de 12000 proxys. Ne vous méprenez pas, la plupart des agents sont toujours des intervenants terribles et parfois ennuyeux au mieux. Cependant, je m’attends à des améliorations exponentielles dans les mois à venir, ce qui rend ce projet digne d’attention.
Aixbt* est un compte particulièrement intéressant, qui mérite d'être suivi et observé. Les données ne mentent pas, il occupe une part importante de l'esprit des cryptomonnaies, et cela pour de bonnes raisons. Il publie simplement des alpha sur Twitter - mais cela est soutenu par des années de recherche de 0rxbt, qui a pris le temps de rassembler une quantité massive de données cryptographiques et de créer une carte sociale intelligente de Crypto Twitter, donnant à aixbt une "personnalité". Alors que de nombreuses célébrités de la cryptomonnaie parlent souvent des mêmes projets dans l'écho de la chambre de Crypto Twitter, aixbt parvient toujours à présenter de nouveaux alpha, principalement des projets que je n'ai vus nulle part ailleurs.
10et11：MetaDAOet****MetaLeX
Peu de gens le savent/s’en souviennent, mais Delphi a été l’une des premières entreprises à recevoir une compensation DAO (Synthetix) en 2019. Depuis lors, nous avons été actifs dans des dizaines de processus de gouvernance et avons même aidé à concevoir des systèmes et des projets de gouvernance pour des crypto-monnaies telles que Gitcoin. Au départ, les DAO étaient l’un des aspects les plus passionnants de l’espace pour moi. Cependant, lorsque nous avons été confrontés à la complexité de travailler avec des DAO, mon enthousiasme s’est estompé. La plupart des DAO ont été fondées pour réaliser une vision ambitieuse, mais elles ont passé tout leur temps sur la façon de « DAO ». Cette année, deux projets se sont démarqués par leur approche pratique pour résoudre ces défis : MetaDAO et MetaLeX (les deux projets ne sont pas liés bien qu’ils aient Meta dans leur nom).
MetaDAO a suscité de nombreuses discussions intéressantes en interne chez Delphi (grâce en grande partie à notre META maxi mrink0). Bien que certains critiquent le manque d'innovation de Solana, MetaDAO est le premier projet au monde à déployer un futarchy. Je dois le mentionner ici car c'est l'une des expériences en chaîne les plus cool que j'ai vues en 2024.
Contrairement aux méthodes de vote traditionnelles, MetaDAO utilise le marché pour prédire et décider des meilleurs résultats pour le DAO. Il est intéressant de voir différents protocoles l'intégrer dans leur processus décisionnel. Par exemple, Drift utilise MetaDAO pour des listes de jetons basées sur le marché sur son échange. Alors que nous avançons vers 2025, je surveille de près MetaDAO, espérant qu'il pourra accroître la participation des électeurs dans les cryptomonnaies et améliorer la diversité des électeurs.
D'un autre côté, MetaLeX est un concept que Lex node et Delphi Labs perfectionnent depuis des années. En 2024, il sera enfin lancé, construisant un avenir où les DAO peuvent se concentrer sur leurs missions sans être piégés dans les défis de gouvernance. Grâce aux BORGs, MetaLeX permet aux DAO de se connecter au monde réel tout en préservant leur nature cryptographique.
C'est la cristallisation de l'expérience accumulée par Gabe au fil des ans dans le monde traditionnel et le monde de la cryptographie. Il a été directeur technique chez Delphi Labs pendant de nombreuses années, et honnêtement, je le respecte beaucoup. Pour Delphi Labs, réaliser ce concept est une chose évidente, car personne d'autre dans le monde ne peut le construire de la bonne manière. MetaLeX utilise le droit pour combler les lacunes du code et le code pour combler les lacunes du droit. Leurs BORGs peuvent exécuter des engagements de confiance multilatéraux et réduire les hypothèses de confiance sur tous les contreparties.
MetaLeX a déjà aidé des équipes comme Lido, Curve et ZKSync à passer aux BORGs. Ils ont travaillé sur un ensemble complet d'outils pour une gouvernance à confiance minimisée, et je pense qu'en 2025, nous commencerons à voir l'impact de leur travail sur l'intégration de leurs DAO.
12**、**Sandwich
C'est un produit créé par un de mes amis. Sandwich est un outil de trading privé utilisé pour exécuter des ordres CEX (ainsi que des ordres HyperLiquid). Il vous permet d'accéder à des algorithmes de niveau insto, ce qui aide à réduire les frais et à minimiser le slippage, et vous permet d'accéder à divers outils et plusieurs échanges de trading via une interface utilisateur unifiée.
Étant donné que j’achète et détiens principalement des jetons et que je n’utilise pas très souvent l’effet de levier, je ne suis pas un utilisateur cible pour cela. C’est-à-dire que chaque ami trader qui le voit devient un super utilisateur. L’application Mac sera bientôt disponible, mais si vous avez un ordinateur de bureau, je vous encourage à l’essayer.
13**、**9dcc
Je pense que ce que Gmoney et 9dcc font est actuellement l'une des choses les plus cool dans le domaine de la cryptographie. Il a réussi à combiner sa passion, à tracer son propre chemin, et à offrir une autre voie d'essai pour les cryptomonnaies.
En essence, les cryptomonnaies sont un outil de coordination très puissant. Les utiliser pour gamifier des éléments universels comme la mode et les interactions humaines est une idée géniale - ce qui est étonnant, c'est que c'est encore un domaine peu exploré. Gmoney continue de s'y investir, ce qui lui permet de relier des idées de pointe en chaîne et de les amener dans le monde réel.
14**、**DeBridge
Au cours de ces dernières années, j'ai essayé de nombreux outils de pont, mais DeBridge est celui que j'ai le plus utilisé cette année. Non seulement l'expérience est fluide, mais leur équipe a toujours été l'une des plus rapides à intégrer de nouvelles chaînes. Peu importe où se trouvent vos actifs ou où vous souhaitez les envoyer, l'expérience est la même.
Ils utilisent les intentions inter-chaînes (intents) pour connecter en temps réel le DeFi, rendant l'expérience de pont presque magique. Selon deAlex, ils ont déjà réglé plus de 4 millions d'intentions, avec un volume de transactions dépassant 6 milliards de dollars.
C'est le premier pont que je recommande à mes amis ordinaires sans qu'ils aient besoin de poser des questions sur son utilisation. Rien que cela est impressionnant, et pour cela, je remercie l'équipe pour son travail.
15et16 : Echoet****Legion
2024 est l’année du retour des ICO. Je suis un grand fan de l’approche de Cobie vis-à-vis d’Echo – elle semble convenir parfaitement aux utilisateurs de Crypto Twitter, avec une adéquation produit-marché. C’est une situation gagnant-gagnant pour soutenir les personnes en qui vous avez confiance et les laisser vous apporter des flux de trading intéressants directement pour vous. Echo a aidé à faciliter plus de 150 transactions et a levé plus de 55 millions de dollars pour le projet auprès de près de 6 000 utilisateurs.
D'autre part, Legion adopte une approche plus ascendante en remettant les jetons du projet à des membres de la communauté plus cohérents. Ils ont développé un Legion Score, qui comprend actuellement trois variables principales : (1) activités en chaîne, (2) influence sociale, (3) expérience en développement. Ce score évoluera avec le temps, permettant au projet de mieux comprendre qui ils intègrent dans leur tableau de structure de capital.
Legion est un projet incubé par nos Delphi Labs depuis plus d'un an, dont la première série de transactions a eu lieu il y a un mois. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 5 millions de dollars de financement, près de 100 000 utilisateurs se sont déjà inscrits pour le Legion Score.
Je pense qu'en 2025, nous verrons davantage de projets utiliser ce type de plateforme pour aider à distribuer des tokens. Le timing de l'arrivée du nouveau gouvernement américain ne pourrait pas être meilleur. Je recommande vivement à tout le monde de s'inscrire sur ces deux plateformes et de les consulter une fois par semaine. Alors que ces plateformes s'efforcent de proposer des projets de haute qualité à leurs membres, il pourrait y avoir de nombreuses opportunités intéressantes.
17**、**Kaito
En 2024, Kaito est rapidement devenu un outil très puissant pour les utilisateurs de crypto-monnaies. D’une certaine manière, l’objectif de Kaito et Delphi Research est de résoudre un problème similaire : aider les membres crypto à dépasser tout le bruit dans le monde de la crypto et à trouver de l’alpha et des informations précieuses. Pour ce faire, notre équipe de recherche passe des centaines d’heures à faire des recherches, puis condense toutes les informations nécessaires et pertinentes en environ 30 minutes de lecture, en se concentrant sur l’endroit où nous pensons que l’alpha apparaîtra. Dans le processus, nos analystes prennent le temps de réfléchir et de passer au crible la plupart du bruit, juste pour analyser les compréhensions et les conclusions qui sont importantes pour un protocole ou un segment particulier, où Kaito fait un excellent travail en utilisant ses algorithmes intelligents pour aider à extraire des pépites d’or de tout le bruit sur CryptoTwitter. En fait, lorsque j’ai recherché un projet ou un jeton particulier, j’ai été étonné de voir à quel point il pouvait m’aider à passer à travers.
Je peux voir que c'est un outil très utile et nécessaire pour tous les traders. Cependant, je l'utilise pour rechercher des talents. En général, dans n'importe quel domaine spécifique, certaines des personnes qui expriment le mieux leurs opinions deviennent des candidats potentiels pour notre équipe Delphi. En fait, nous venons d'envoyer une offre à un talent que j'ai découvert via Kaito, et ils rejoindront notre équipe en janvier.
Je pense que Kaito a le potentiel de servir de nombreux groupes d'utilisateurs différents grâce à un produit, car il y a tant de cryptomonnaies qui continuent d'être actives sur Twitter.
18**,**Herbe
Grass permet aux utilisateurs de gagner des récompenses en partageant leur bande passante Internet excédentaire avec le reste du réseau. C'est un plugin simple que j'ai fait fonctionner en arrière-plan pendant la majeure partie de 2024. Notre équipe de capital-risque a investi dans de nombreux projets Crypto x IA, mais Grass pourrait être celui qui m'excite le plus personnellement (du moins parmi les projets dont je peux parler publiquement en ce moment).
Les données sont la prochaine frontière du développement des modèles. Nous avons vu des laboratoires d'intelligence artificielle tenter de collaborer avec des plateformes telles que Reddit ou StackOverflow pour obtenir un accès par clé API à leurs données. Grass fournit une clé API pour l'ensemble d'Internet.
Il peut le faire efficacement et à grande échelle. Ils disposent déjà de 2,5 millions de nœuds du côté de l’offre, fournissant des données non censurées pour l’entraînement et les réponses de l’IA. Il y aura également de nouvelles façons de rejoindre le réseau, comme la possibilité pour les gens de brancher des plug-ins mobiles et matériels sur leurs routeurs WiFi. Selon les recherches de 0xdrej, la demande actuelle pour le réseau est déjà de l’ordre de neuf chiffres.
Le projet Grass aide déjà les professionnels de l'intelligence artificielle traditionnelle à prendre au sérieux le domaine croisé de Crypto X AI, et j'ai une attitude optimiste quant à leurs perspectives de développement en 2025.
19**、**Ostium
Depuis que notre équipe a collaboré avec Kain et la famille SNX en 2019, nous sommes ravis d'amener le monde on-chain à entrer en contact avec des actifs traditionnels. Ostium semble tenir cette promesse.
Kaledora a clairement indiqué qu’elle était passionnée par l’idée de faire d’Ostium une place de marché globale. Actuellement, Ostium offre aux utilisateurs un trading perpétuel à long terme ou à court terme sur le Forex, les matières premières, les crypto-monnaies et les indices boursiers. Jusqu’à présent, ils ont conclu plus de 166 millions de dollars de transactions. Ce qui est cool, c’est quand le volume de trading de certaines paires de trading monte en flèche. Par exemple, la paire de trading USD/JPY a atteint un volume de transactions de 21 millions de dollars depuis sa création, dont la plupart ont eu lieu lors de la décision de la Banque du Japon sur les taux d’intérêt (je me demande si vous vous souvenez du marché baissier à court terme de 72 heures).
Ils ont lancé quelques produits structurés simples sur la base de Polymarket. Par exemple, une fois que les cotes de Polymarket pour la victoire de Trump lors de la nuit des élections présidentielles atteignent un certain pourcentage, vous pouvez permettre à Ostium de faire un levier de 10 fois sur Bitcoin. Vous pouvez définir cela, puis pendant que le reste du monde passe la nuit à regarder ce qui se passe, vous allez vous coucher et vous vous réveillez très heureux (et bien reposé).
Avec le nouveau gouvernement américain ne s'opposant plus aux cryptomonnaies, je pense qu'il permettra à Ostium de lancer en chaîne certaines choses que nous n'aurions jamais pu imaginer au cours des quatre dernières années. (Au moment où je publie cet article, Ostium a en fait lancé les SPX Perps !)
20**,**Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness utilise la capacité de coordination des cryptomonnaies pour créer un puissant outil de responsabilité pour la remise en forme.
Actuellement, l’objectif principal de la première version de Moonwalk était de motiver les gens à marcher tous les jours. Vous pouvez créer un groupe, définir un objectif de pas quotidien et déposer des jetons USDC/SOL/BONK. Tant que vous atteignez les objectifs que vous vous êtes fixés, vous serez au moins remboursé. Si d’autres n’atteignent pas l’objectif, leur argent sera distribué aux gagnants. C’est un outil simple mais puissant pour motiver un bon comportement, et j’ai hâte de voir à quoi ressemblera sa prochaine itération. Vous pouvez voir que ce concept ne s’applique pas seulement aux incitations à la marche : fixation d’objectifs, temps de sommeil quotidien, consommation d’eau, etc. En termes de récompenses, j’aimerais savoir quels projets ont parrainé des concours pour aider différentes personnes à entrer dans le domaine.
Bien qu'il soit encore trop tôt, ils ont déjà près de 100 000 utilisateurs enregistrés ; ils ont engagé plus de 500 000 personnes pour assumer la responsabilité. Ils vont bientôt lancer une application mobile, et j'ai déjà harcelé l'équipe à ce sujet depuis un bon moment. Cela pourrait être la première application de crypto-monnaie que mes parents utiliseront chaque semaine.
D'accord, voici ma liste de projets préférés pour 2024. Ce ne sont que quelques produits que j'aime, et je tiens à remercier les équipes pour leur travail acharné. Malheureusement, je ne peux manifestement pas énumérer en détail toutes les équipes que je pense avoir bien réussi en 2024. D'autres projets qui me viennent rapidement à l'esprit incluent des portefeuilles comme Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle et Phantom/Rabby.
Je suis très curieux - quel est votre projet préféré pour 2024 ?